Bruk verktøy for datakvalitet

Oversiktssiden for datakvalitet hjelper deg med å identifisere, forstå og løse dataproblemer. På oversiktssiden for datakvalitet kan du:

• Se en oversikt over dataene dine: få tilgang til et sammendrag, anbefalte handlinger og innsikt i egenskaper.
• Administrer duplikater: Se og administrer duplikater av kontakter og selskaper, og se varsler når antallet duplikater passerer den tillatte daglige grensen.
• Løs formateringsproblemer: Løs formateringsproblemer for ulike objektegenskaper.
• Administrer berikelse av poster: Vis og administrer dekning av berikelse av kontakter og selskaper.
• Få innsikt i egenskaper: Få innsikt i hvor og hvordan egenskaper brukes i CRM-systemet.

Før du begynner

Vær oppmerksom på følgende før du setter i gang:

• Bare Super Admin eller brukere med tilgang til datakvalitetsverktøy og visningstillatelser kan se oversiktssiden for datakvalitet.
• Bare Super Admin eller brukere med tilgang til datakvalitetsverktøy og Vis alle tillatelser for kontakt- og bedriftstillatelser kan fikse og løse individuelle kontakt- og bedriftsobjekter på oversiktssiden for datakvalitet.
• Hvis en post oppdateres på oversiktssiden for datakvalitet, men oppdateres manuelt i feil format senere, vil ikke posten flagges på nytt på oversiktssiden for datakvalitet.

Se en oversikt over dataene dine

Se et sammendrag av dataproblemer, anbefalte handlinger og innsikt i egenskaper:

1. Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil justere datointervallet for dataene som vises, klikker du på rullegardinmenyen Datointervall og velger datointervallet.
3. I delen Sammendrag ser du følgende:
   • Duplikatproblemer: den prosentvise endringen i antallduplikater i kontoen din siden startdatoen for datointervallet. Klikk på Vis problemer for å gå til fanen Administrer duplikater for å vise problemer.
   • Formateringsproblemer: den prosentvise endringen i antall formateringsproblemer i kontoen din siden startdatoen for datointervallet. Hvis du vil vise problemer, klikker du på Vis problemer for å gå til fanen Formateringsproblemer .
4. I delen Anbefalte handlinger ser du følgende:
   
   • Duplikater: antall duplikater som er oppdaget av Breeze. Klikk på Vis duplikater for å gå til fanen Administrer duplikater.
   • Formateringsproblemer: Antall formateringsproblemer for en spesifikk egenskap som kanskje må løses. Klikk på Vis formateringsproblemer for å gå til fanen Formateringsproblemer.
   • Arbeidsflyter: antall ubenyttede arbeidsflyter. Klikk på Gjennomgå arbeidsflyter for å navigere til en liste over ubenyttede arbeidsflyter.
   • Datakvalitetsoversikt: Konfigurer en ukentlig oversikt som oppdaterer deg om datakvalitetsproblemer og endringer i dataene dine fra forrige uke. Klikk på Konfigurer for å gå til varslingsinnstillingene.
     • Klikk for å utvide Datakvalitet-delen, og klikk deretter på avmerkingsboksene i E-post-kolonnen.
     • Du vil nå motta ukentlige e-postmeldinger om datakvalitet. Når du har konfigurert den, vises ikke lenger boksen for datakvalitetsoversikt i Oversikt-fanen.
5. I delen Eiendomsinnsikt kan du se et diagram som viser det totale antallet eiendommer og antall problemer i løpet av et bestemt datointervall.
   • Du angir datointervallet ved å klikke på rullegardinmenyene Dataområde og Frekvens, og velge dataområde og frekvens.
   • Hvis du vil vise en bestemt sakstype i diagrammet, kan du holde musepekeren over Duplikater, Ingen data eller Ubrukt i nøkkelen for å markere den spesifikke saken i diagrammet.
   • Klikk på Vis all eiendomsinnsikt for å gå til fanen Eiendomsinnsikt.

Administrere duplikater

Slik administrerer du objektduplikater og ser varsler:

1. Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Administrer duplikater.
3. Øverst vises et banner for duplikatvarsler med antall duplikater som er oppdaget over den tillatte daglige grensen. Klikk på Vis varsler for å gå til fanen Varsler.
4. I Administrer dup likater-delen klikker du på fanen Kontakter eller Firmaer for å vise en tabell med dupliserte objekter.
   • Bruk søkefeltet eller klikk på filtrene for å avgrense hvilke duplikater som vises i tabellen.
   • Klikk på en post i tabellen for å vise et sidepanel med informasjon om posten.
   • Se gjennom kolonnen Oppdaget på for å se hvilken dato og hvilket klokkeslett duplikatet ble funnet.
   • Klikk på Gjennomgå eller Avvis ved siden av duplikatproblemet.
     • Gjennomgå: vil slå sammen de dupliserte postene. I dialogboksen klikker du på for å tilpasse hvilke egenskaper som skal slås sammen. Klikk deretter på Slå sammen og gå gjennom neste.
     • Avvis: Bekrefter at postene IKKE er duplikater, og beholder begge postene.
5. I delen Varsler kan du se en tabell over duplikater som har passert den tillatte daglige grensen (kunData Hub Professional og Enterprise ). Kontoen din sjekkes hver 24. time. Disse tallene viser det totale antallet på det tidspunktet varselet sendes, og vil ikke endres basert på oppryddingstiltak.
6. Klikk på Gjennomgå avviste duplikater øverst til høyre for å åpne et sidepanel med avviste duplikater.
7. Klikk på Eksporter dup likater øverst til høyre for å eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med duplikatene dine.

Finn ut mer om hvordan du hånd terer dupliserte kontakter og selskaper og konfigurerer automatisk sammenslåing(BETA).

Løs formateringsproblemer

Slik løser du formateringsproblemer for ulike objektegenskaper:

1. Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Formateringsproblemer.
3. Øverst vises et banner med antall formateringsproblemer knyttet til en bestemt egenskap. Klikk på Vis problemer for å gå til fanen for den spesifikke egenskapen.
4. I delen Formateringsproblemer kan du klikke mellom de ulike objektfanene for å vise formateringsproblemer knyttet til objektegenskaper.
5. Slik administrerer du individuelle poster:
   
   • I tabellen ved siden av en post kan du se formateringsproblemet for egenskapen.
   • Klikk på Godta, Avvis eller rullegardinmenyen Mer:
     • Godta: Oppdater posten med den foreslåtte løsningen.
     • Avvis: Fjern posten fra tabellen uten å gjøre endringer.
     • Mer-rullegardinmenyen: Klikk på Fiks og automatiser for å angi regler for alle gjeldende poster med formateringsproblemer. Hvis det legges til en ny post med samme problem, vil den bli rettet automatisk. Klikk på Lagre. Klikk på Slett denne posten for å slette posten.
6. Slik masseadministrerer du poster (kunData Hub Starter, Professional og Enterprise ):
   
   • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av postnavnet i tabellen.
   • Når du er ferdig med å velge, klikker du på Godta, Avvis eller Slett disse postene øverst i tabellen:
     • Godta: Oppdater posten med den foreslåtte løsningen.
     • Avvis: Fjern posten fra tabellen uten å gjøre endringer.
     • Slett disse postene: Slett postene fra kontoen din.
7. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og klikk deretter på Automatisering eller Administrer sakstyper.
   • Automatisering (kunData Hub Professional og Enterprise ): Angi regler for alle gjeldende poster med formateringsproblemer. Hvis det legges til en ny post med samme problem, vil det bli rettet automatisk. Klikk på Lagre.
   • Administrer proble mtyper: Slå på egenskapsbryterne for formateringsproblemer du vil overvåke. Klikk på Lagre.

Merk: Hvis en post oppdateres av datakvalitetsverktøyet, men senere oppdateres manuelt til en annen feilformatert verdi, vil ikke datakvalitetskommandosenteret flagge posten på nytt. Oppdaterte verdier som legges til via en manuell brukeroppdatering, API, integrasjon, import eller datamigrering, vil vanligvis ikke bli flagget på nytt. Hvis et navn for eksempel vises i kontoen din som "LORELAI GILMORE", vil kommandosenteret for datakvalitet foreslå å endre det til "Lorelai Gilmore". Hvis denne kontakten oppdateres via et API til "LORELAI GILMORE" igjen, vil dette imidlertid ikke bli flagget i datakvalitetssentralen igjen, ettersom den tolker det overskrevne formatet som det riktige.

Administrer berikelse av poster

1. Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Databerikelse.
3. Klikk på Skann etter berikelseshull.
4. Etter at skanningen er fullført, kan du se følgende resultater i delen Berikingsdekning:
   • Matchrate: prosentandelen av poster som er kvalifisert for berikelse.
   • Berikelsesmuligheter per eiendom: Berikelsesdekning per eiendom vist i prosent. Klikk på Kontakter eller Bedrifter for å vise egenskaper per objekt.
5. I delen Tilgjengelig berikelse :
   • Klikk på rullegardinmenyen Berik alle poster fra et segment, og velg et segment.
   • Se gjennom tabellen som viser et utvalg av det valgte segmentet.
   • Klikk på Berik segment.

Finn ut mer om berikelse av kontakt- og selskapsoppføringer.

Få innsikt i egenskaper

For å forstå hvor og hvordan egenskaper brukes i CRM-systemet:

1. Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Eiendomsinnsikt.
3. Øverst vises et banner for eiendomsavvik med antall eiendommer som faller utenfor det forventede området. Klikk på Vis varsler for å gå til fanen Avvik (kunData Hub Professional og Enterprise ).
4. I delen Egenskaper som skal gjennomgås klikker du mellom objektfanene for å vise egenskaper som kan ha ett eller flere problemer. Egenskaper som skal gjennomgås, oppdateres daglig.
   • I tabellen ved siden av en egenskap kan du se problemet.
   • Hvis du vil vise detaljer om egenskapen, holder du musepekeren over egenskapen og klikker deretter på Vis detaljer (kunData Hub Professional og Enterprise ). Klikk på Rediger egenskap på skjermbildet Egenskapsdetaljer for å administrere detaljer, felttyper og mer. Klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du vil skjule, eksportere eiendomshistorikk eller arkivere eiendommen, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Skjul, Eksporter eiendomshistorikk eller Arkiver.

Bruk datakvalitetsinnsikt i rapportvisningen

Når du har laget en kontakt-, firma-, avtale- eller billettbasert rapport, kan du se innsikt i datakvalitetsegenskaper. Dette kan hjelpe deg med å finne ut hvilke egenskaper du skal bruke for å nå et rapporteringsmål, og hvor mye data som er tilgjengelig. Datakvalitetsverktøyene gir kontekst for å forstå egenskaper, hvor dataene kommer fra og hvor mye data som er tilgjengelig.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en kontakt-, firma-, avtale- eller billettbasert rapport.
• Klikk på Mer > Datakvalitet i høyre sidefelt.
• Se ytterligere informasjon om egenskapene i rapporten, inkludert eiendomsproblemer, fyllingsgrad og en direkte kobling til kommandosenteret for datakvalitet for ytterligere kontekst.

Se dataavvik i rapportbyggeren

Når du bruker rapportviseren, rapportbyggeren for enkeltobjekter eller den egendefinerte rapportbyggeren, kan du se uregelmessigheter i dataene dine.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en tidsbasert rapport for en kontakt, et selskap, en avtale eller en billett.
• Klikk på rullegardinmenyen Trender øverst til venstre i diagrammet, og velg Avvik.