Tietojen laatutyökalujen käyttö

Tietojen laadun yleiskatsaussivu auttaa sinua tunnistamaan, ymmärtämään ja korjaamaan tietoihin liittyviä ongelmia. Tietojen laadun yleiskatsaussivulla voit:

• Näet yleiskatsauksen tiedoistasi: pääset käsiksi yhteenvetoon, suositeltuihin toimenpiteisiin ja ominaisuustietoihin.
• Kaksoiskappaleiden hallinta: voit tarkastella ja hallita yhteyshenkilöiden ja yritysten kaksoiskappaleita ja tarkastella hälytyksiä, kun kaksoiskappaleiden määrä ylittää sallitun päivittäisen rajan.
• Korjaa muotoiluongelmat: ratkaise muotoiluongelmat eri objektien ominaisuuksien osalta.
• Tietueiden rikastamisen hallinta: Näytä ja hallitse yhteystietojen ja yritysten rikastamisen kattavuutta.
• Ominaisuuksien ymmärtäminen: ymmärrä, missä ja miten ominaisuuksia käytetään CRM:ssäsi.

Ennen kuin aloitat

Huomioi seuraavat asiat ennen kuin aloitat:

• Vain Super Admin tai käyttäjät, joilla on Data quality tools -käyttöoikeus ja View (Näytä) -oikeudet, voivat tarkastella Data quality overview (Tietojen laadun yleiskatsaus) -sivua.
• Vain Super Admin tai käyttäjät, joilla on Data quality tools -käyttöoikeus ja View all -oikeudet yhteystieto- ja yritysoikeuksiin, voivat korjata ja ratkaista yksittäisiä yhteystieto- ja yritysobjekteja tietojen laadun yleiskatsaussivulla.
• Jos tietue päivitetään tietojen laadun yleiskatsaussivulla, mutta se päivitetään myöhemmin manuaalisesti väärään muotoon, tietojen laadun yleiskatsaussivu ei merkitse tietuetta uudelleen.

Nähdä yleiskatsauksen tiedoistasi

Nähdäksesi yhteenvedon dataongelmistasi, suositustoimista ja ominaisuuksien oivalluksista:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
2. Jos haluat säätää näytettävien tietojen päivämääräväliä, napsauta Date range (Päivämääräalue ) -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi päivämääräväli.
3. Yhteenveto-osiossa näet seuraavaa:
   • Kaksoiskappaleongelmat: tililläsi olevien kaksoiskappaleiden määrän prosentuaalinen muutos päivämäärävälisi alkamispäivän jälkeen. Voit tarkastella ongelmia valitsemalla Näytä ongelmat, jolloin siirryt Kaksoiskappaleiden hallinta -välilehdelle.
   • Muotoiluongelmat: prosentuaalinen muutos tililläsi olevien muotoiluongelmien määrässä päivämäärävälin alkamispäivän jälkeen. Jos haluat tarkastella ongelmia, siirry Muotoilukysymykset-välilehdelle valitsemalla Näytä ongelmat.
4. Suositeltavat toimet -osiossa näet seuraavaa:
   
   • Kaksoiskappaleet: Breezen havaitsemien kaksoiskappaleiden määrä. Siirry Kaksoiskappaleiden hallinta -välilehdelle napsauttamalla Näytä kaksoiskappaleet.
   • Muotoiluongelmat: tietyn ominaisuuden muotoiluongelmien määrä, jotka on ehkä ratkaistava. Siirry Muotoilukysymykset-välilehdelle napsauttamalla Näytä muotoilukysymykset.
   • Työnkulut: käyttämättömien työnkulkujen määrä. Siirry käyttämättömien työnkulkujen luetteloon napsauttamalla Tarkista työnkulut.
   • Data Quality digest: Määritä viikoittainen digest, joka päivittää sinut tiedon laatuun liittyvistä ongelmista ja tietojen muutoksista edellisellä viikolla. Siirry ilmoitusasetuksiin valitsemalla Määritä se.
     • Laajenna Data Quality -osio napsauttamalla sitä ja napsauta sitten sähköpostisarakkeen valintaruutuja.
     • Saat nyt tiedonlaadun viikoittaisen yhteenvedon sähköpostiviestejä. Data Quality digest -ruutu ei enää näy Overview (Yleiskatsaus ) -välilehdellä, kun se on määritetty.
5. Property insights -osiossa voit tarkastella kaaviota, joka näyttää kiinteistöjen kokonaismäärän ja ongelmien määrän tietyllä päivämäärävälillä.
   • Voit määrittää päivämäärävälin napsauttamalla Tietoalue- ja Taajuus-pudotusvalikoita ja valitsemalla tietoalueen ja taajuuden.
   • Jos haluat tarkastella tiettyä ongelmatyyppiä kaaviossa, siirrä hiiren osoitin näppäimessä kohtaan Duplikaatit, Ei tietoja tai Käyttämätön korostaaksesi kyseisen ongelman kaaviossa.
   • Siirry Property insights -välilehdelle valitsemalla View all property insights (Näytä kaikki ominaisuustiedot ).

Hallita päällekkäisyyksiä

Voit hallita kohteiden kaksoiskappaleita ja nähdä hälytyksiä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
2. Napsauta Manage Duplicates -välilehteä.
3. Yläreunaan ilmestyy Duplikaattihälytykset-banneri, jossa näkyy sallitun päivittäisen rajan ylittäneiden havaittujen duplikaattien määrä. Siirry Hälytykset-välilehdelle napsauttamalla Näytä hälytykset.
4. Napsauta Kaksoiskappaleiden hallinta -osiossa Yhteystiedot- tai Yritykset-välilehteä nähdäksesi kaksoiskappaleiden taulukon.
   • Käytä hakupalkkia tai napsauta suodattimia tarkentaaksesi taulukossa näkyviä kaksoiskappaleita.
   • Napsauta taulukon tietuetta nähdäksesi sivupaneelin, jossa on tietueen tietoja.
   • Tarkista Discovered at (Havaittu klo ) -sarakkeesta, mistä päivämäärästä ja kellonajasta kaksoiskappale löydettiin.
   • Napsauta Review (Tarkista ) tai Reject (Hylkää ) kaksoiskappaleen vieressä.
     • Tarkista: yhdistää kaksoistietueet. Mukauta valintaikkunassa napsauttamalla, mitkä ominaisuudet yhdistetään. Napsauta sitten Yhdistä ja tarkista seuraavaksi.
     • Hylkää: Vahvistaa, että tietueet EIVÄT ole päällekkäisiä, ja säilyttää molemmat tietueet.
5. Näytä Hälytykset-osiossa taulukko kaksoiskappaleista, jotka ovat ylittäneet sallitun päivittäisen rajan( vainData Hub Professional ja Enterprise ). Tilisi tarkistetaan 24 tunnin välein. Nämä luvut osoittavat kokonaismäärän ilmoituksen lähettämisen aikaan, eivätkä ne muutu siivoustoimenpiteiden perusteella.
6. Avaa sivupaneeli hylätyistä kaksoiskappaleista valitsemalla oikeassa yläkulmassa Review rejected duplicates (Tarkista hylätyt kaksoiskappaleet ).
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Vie kaksoiskappaleet, jos haluat viedä CSV-, XLS- tai XLSX-tiedoston kaksoiskappaleista.

Lisätietoja päällekkäisten yhteystietojen ja yritysten hallinnasta ja automaattisen yhdistämisen määrittämisestä(BETA).

Korjaa muotoiluongelmat

Voit korjata eri objektien ominaisuuksien muotoilukysymyksiä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
2. Napsauta Muotoilukysymykset-välilehteä.
3. Yläreunaan ilmestyy banneri, jossa näkyy tiettyyn ominaisuuteen liittyvien muotoilukysymysten määrä. Napsauta View issues (Näytä ongelmat ) siirtyäksesi kyseisen ominaisuuden välilehdelle.
4. Napsauta Muotoilukysymykset-osiossa eri objektien välilehtien välillä nähdäksesi objektien ominaisuuksiin liittyvät muotoilukysymykset.
5. Yksittäisten tietueiden hallinta:
   
   • Taulukossa tietueen vieressä voit tarkastella ominaisuuden muotoilukysymystä.
   • Napsauta Hyväksy, Hylkää tai Lisää-pudotusvalikkoa:
     • Hyväksy: päivitä tietue ehdotetulla ratkaisulla.
     • Hylkää: poista tietue taulukosta tekemättä muutoksia.
     • Lisää-pudotusvalikko: Valitse Korjaa ja automatisoi, jos haluat asettaa säännöt kaikille nykyisille tietueille, joissa on muotoiluun liittyviä ongelmia. Jos lisätään uusi tietue, jossa on sama ongelma, se korjataan automaattisesti. Napsauta Tallenna. Poista tietue valitsemalla Poista tämä tietue.
6. Tietueiden joukkohallinta (vainData Hub Starter, Professional ja Enterprise ):
   
   • Valitse taulukossa tietueen nimen vieressä oleva valintaruutu.
   • Kun olet lopettanut valinnan, valitse taulukon yläreunassa Hyväksy, Hylkää tai Poista nämä tietueet:
     • Hyväksy: päivitä tietue ehdotetulla ratkaisulla.
     • Hylkää: poista tietue taulukosta tekemättä muutoksia.
     • Poista nämä tietueet: poista tietueet tililtäsi.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Automaatio tai Hallitse ongelmatyyppejä.
   • Automaatio (vainData Hub Professional ja Enterprise ): aseta säännöt kaikille nykyisille tietueille, joissa on muotoiluun liittyviä ongelmia. Jos lisätään uusi tietue, jossa on sama ongelma, se korjataan automaattisesti. Napsauta Tallenna.
   • Ongelmatyyppien hallinta: vaihda niiden muotoilukysymysten ominaisuuskytkimiä, joita haluat valvoa. Napsauta Tallenna.

Huomaa: Jos tietue päivitetään tiedonlaatutyökalulla, mutta se päivitetään myöhemmin manuaalisesti toiseen virheellisesti muotoiltuun arvoon, tiedonlaadun komentokeskus ei merkitse tietuetta uudelleen. Käyttäjän manuaalisen päivityksen, API:n, integroinnin, tuonnin tai tiedonsiirron kautta lisättyjä päivitettyjä arvoja ei yleensä merkitä uudelleen. Jos esimerkiksi nimi näkyy tililläsi muodossa "LORELAI GILMORE", tiedonlaadun komentokeskus ehdottaa, että nimi muutetaan muotoon "Lorelai Gilmore". Jos tämä yhteyshenkilö kuitenkin päivitetään API:n kautta uudelleen muotoon "LORELAI GILMORE", tiedonlaadun komentokeskus ei merkitse tätä uudelleen, koska se tulkitsee korvatun muodon oikeaksi.

Tietueiden rikastamisen hallinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
2. Napsauta Data Enrichment -välilehteä.
3. Napsauta Scan for enrichment gaps.
4. Kun skannaus on valmis, tarkista Enrichment Coverage (Rikastuksen kattavuus ) -osiosta seuraavat tulokset:
   • Täsmäysprosentti: niiden tietueiden prosenttiosuus, jotka soveltuvat rikastettaviksi.
   • Rikastamismahdollisuudet ominaisuuksittain: ominaisuuksittainen rikastamisen kattavuus prosentteina. Napsauta Yhteystiedot tai Yritykset, jos haluat tarkastella ominaisuuksiin liittyviä tietoja kohteittain.
5. Käytettävissä oleva rikastaminen -osiossa:
   • Napsauta Enrich all records from a segment pudotusvalikkoa ja valitse segmentti.
   • Tarkastele taulukkoa, joka näyttää otoksen valitsemastasi segmentistä.
   • Napsauta Enrich segment.

Lisätietoja yhteystieto- ja yritystietueiden rikastamisesta.

Hanki tietoa kiinteistöistä

Ymmärrä, missä ja miten ominaisuuksia käytetään CRM:ssäsi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
2. Napsauta Property Insights -välilehteä.
3. Yläreunassa näkyy Property anomalies -banneri, jossa ilmoitetaan niiden kiinteistöjen lukumäärä, jotka eivät ole odotetun vaihteluvälin mukaisia. Siirry Anomaliat-välilehdelle napsauttamalla Näytä hälytykset( vainData Hub Professional ja Enterprise ).
4. Napsauta Tarkistettavat ominaisuudet -osiossa kohteiden välilehtien välillä, jotta voit tarkastella ominaisuuksia, joissa saattaa olla yksi tai useampi ongelma. Tarkistettavat ominaisuudet päivitetään päivittäin.
   • Taulukossa ominaisuuden vieressä voit tarkastella ongelmaa.
   • Jos haluat tarkastella ominaisuuden yksityiskohtia, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Näytä tiedot(vainData Hub Professional ja Enterprise ). Napsauta Ominaisuuden tiedot -näytössä Muokkaa ominaisuutta, jos haluat hallita yksityiskohtia, kenttätyyppejä ja muuta. Napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat piilottaa, viedä ominaisuuden historian tai arkistoida ominaisuuden, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Piilota, Vie ominaisuuden historia tai Arkisto.

Käytä raporttikatselussa olevia tiedonlaadun oivalluksia

Kun olet rakentanut yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettipohjaisen raportin, voit tarkastella tiedonlaadun ominaisuuksien oivalluksia. Tämä voi auttaa määrittämään, mitä ominaisuuksia käytetään raportointitavoitteen saavuttamiseksi ja kuinka paljon tietoja on käytettävissä. Tiedonlaatutyökalut tarjoavat kontekstia, joka auttaa ymmärtämään ominaisuuksia, mistä tiedot ovat peräisin ja kuinka paljon tietoja on saatavilla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lippupohjaisen raportin nimeä .
• Valitse oikeassa sivupalkissa Lisää > Tietojen laatu.
• Näet lisätietoa raportissa olevista ominaisuuksista, mukaan lukien ominaisuuksien ongelmat, täyttöasteet ja suora linkki tiedonlaadun komentokeskukseen, josta saat lisätietoja.

Näytä datan poikkeavuudet raportinrakentajassa.

Kun käytät raporttien katseluohjelmaa, yksittäisen kohteen raportinrakentajaa tai mukautettua raportinrakentajaa, voit tarkastella tietojen epäsäännöllisyyksiä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lippuaikapohjaisen raportin nimeä .
• Napsauta kaavion vasemmassa yläkulmassa Trends-pudotusvalikkoa ja valitse Anomalies.