测试版使用数据质量工具

数据质量概览页面可帮助您识别、了解和解决数据问题。在数据质量概览页面，您可以

• 查看数据概览： 访问摘要、建议采取的 行动和属性洞察。
• 管理重复信息： 查看和管理联系人和公司的重复信息，并在重复信息数量超过 允许的每日上限时查看警报。
• 修复格式问题： 解决不同对象属性的格式问题。
• 管理记录增益：查看并管理联系人和公司的增益覆盖范围。
• 深入了解属性： 了解 CRM 中属性的使用地点和方式。

了解有关保持数据质量清洁的更多信息。

开始之前

在开始之前，请注意以下几点：

• 只有超级管理员或具有 数据质量工具访问 权限 和 查看权限的 用户才能 查看 数据质量概览页面。
• 只有超级管理员或拥有 数据质量工具访问权限 和 查看联系人和公司的所有权限的 用户，才能在数据质量概览页面 修复和解决 单个联系人和公司对象的问题。
• 如果在数据质量概览页面更新了记录，但随后又以不正确的格式进行了手动更新，数据质量概览页面将不会再次标记该记录。

查看数据概览

查看数据问题、建议行动和属性见解的摘要：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 要调整显示数据的日期范围，请单击日期范围 下拉菜单，然后选择日期范围。
3. 在摘要 部分，您将看到以下内容：
   • 重复问题： 自日期范围的起始日期以来，账户中重复数量的百分比变化。要查看问题，请单击 " 查看问题 "进入 "管理重复 "选项卡。
   • 格式化问题： 自日期范围开始日期以来，账户中格式化问题数量的百分比变化。要查看问题，请单击 " 查看问题 "进入 "格式化问题 "选项卡。
4. 在 "建议采取的行动 "部分，您将看到以下内容：
   
   • Duplicates （重复）： Breeze 检测到的重复数量。单击 " 查看重复内容 "进入 "管理重复内容 "选项卡。
   • 格式问题： 可能需要解决的特定属性格式问题的数量。单击 " 查看格式化问题 "进入 "格式化问题 "选项卡。
   • 工作流： 未使用的工作流数量。单击 "审查工作流程 " 导航到 未使用的工作流程列表。
   • 数据质量摘要： 设置每周摘要，为您更新数据质量问题和上一周的数据变化。单击 "设置 " 进入通知设置。
     • 单击展开数据质量 部分，然后单击电子邮件 列中的 复选框 。
     • 现在您将收到数据质量每周摘要电子邮件。数据质量摘要框设置后将不再出现在 " 概览 "选项卡上。
5. 在 "属性洞察 "部分，可以查看一个图表，其中显示了所有属性以及特定日期范围内的问题数量。
   • 要设置日期范围，请单击数据范围 和频率 下拉菜单，选择数据范围和频率。
   • 要查看图表中的特定问题类型，请将鼠标悬停在关键字中的 "重复"、" 无数据"或"未使用 "上，以在图表中突出显示该特定问题。
   • 单击 "查看所有属性洞察 "，进入 "属性洞察 " 选项卡。

管理重复文件

管理重复对象并查看警报：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击 "管理重复 "选项卡。
3. 在顶部，会出现一个 " 重复警报 " 横幅，显示超过允许的每日限制的重复检测数量。单击 "查看警报 "进入 "警报 "选项卡。
   • 允许的每日限额是指用户在账户内设置的自定义限额。例如，您可以设置一个警报，当您的账户有超过 10 条重复记录时发出通知。
   • 要管理此自定义限制，请在 "重复警报 " 横幅内单击 "查看警报"。您将进入 "数据质量 "页面。
     • 在 "警报 "选项卡中，单击 "调整重复设置"。
     • 在右侧面板的 "监控重复设置 "选项卡下，调整 每日重复次数限制。
     • 在右侧面板的 "通知 "选项卡下，选择要通知的用户 。
     • 单击保存。
4. 在"管理重复 "部分，单击 "联系人 "或 "公司 "选项卡，查看重复对象表。
   • 使用 搜索栏 或点击 筛选器 ，进一步细化表格中出现的重复内容。
   • 单击表格中的 记录 可查看记录信息的侧面板。
   • 查看 " 发现于 "栏，了解发现重复的日期和时间。
   • 单击重复问题旁边的 "审查 " 或"拒绝 "。
     • 审查： 将合并重复记录。在对话框中，单击以自定义 要合并的属性。然后点击合并并查看 下一步。
     • 拒绝： 将确认记录 不是 重复的，并保留两条记录
5. 在"警报 "部分，查看已超过允许的每日限制的重复数据表（ 仅限Data Hub 专业版 和 企业版 ）。您的账户每 24 小时检查一次。这些数字显示的是发出通知时的总数，不会因清理行动而改变。
6. 在右上角单击 "审查被拒绝的重复文件 "，打开一个侧边面板，显示被拒绝的重复文件。
7. 在右上角单击 " 导出副本 "，导出副本的 CSV、XLS 或 XLSX 文件。

了解有关 管理重复的联系人和公司 以及 配置自动合并 （BETA）的更多信息。

修复格式问题

修复不同对象属性的格式问题：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击 "格式化问题 "选项卡。
3. 顶部会出现一个横幅，显示与特定属性相关的格式化问题的数量。单击 " 查看问题 "进入特定属性选项卡。
4. 在 " 格式化问题 "部分，单击不同的 对象 选项卡，查看与对象属性相关的格式化问题。
5. 管理个人记录：
   
   • 在表格中，您可以查看记录旁边的属性格式问题。
   • 单击 "接受"、"拒绝"或 "更多 "下拉菜单：
     • 接受：用拟议的决议更新记录。
     • 拒绝：从表中删除记录，不做任何更改。
     • 更多 "下拉菜单： 单击 " 修复和自动" ，为当前存在格式问题的记录设置规则。如果有新的记录添加了相同的问题，则会自动修复。单击保存。单击 "删除此记录 "删除记录。
6. 批量管理记录（ 仅限Data Hub Starter、 Professional 和 Enterprise ）：
   
   • 在表格中，选择记录名称旁边的 复选框。
   • 完成选择后，在表格顶部单击 " 接受"、" 拒绝"或 " 删除 "这些记录：
     • 接受：用拟议的决议更新记录。
     • 拒绝：从表中删除记录，不做任何更改。
     • 删除这些记录：删除账户中的记录。
7. 在右上角单击 "操作 "下拉菜单，然后单击 "自动化 "或 "管理问题类型"。
   • 自动化 （仅限Data Hub 专业版 和 企业版 ）：为有格式问题的任何当前记录设置规则 。如果有新的记录添加了相同的问题，则会自动修复。单击保存。
   • 管理问题类型： 切换要监控的格式化问题的 属性 开关。单击保存。

请注意： 如果数据质量工具更新了记录，但后来又手动更新为另一个格式不正确的值，数据质量指挥中心将不会再次标记该记录。通过用户手动更新、应用程序接口、集成、导入或数据迁移添加的更新值通常不会再次标记。例如，如果账户中显示的姓名是 "LORELAI GILMORE"，数据质量指挥中心会建议将其更改为 "Lorelai Gilmore"。但是，如果通过 API 将该联系人再次更新为 "LORELAI GILMORE"，数据质量指挥中心将不会再次标记，因为它将覆盖的格式理解为正确的格式。

管理丰富的记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击数据丰富 选项卡。
3. 点击 " 扫描"，了解更多信息。
4. 扫描完成后，查看 " 富集覆盖范围 "部分，了解以下结果：
   • 匹配率：符合浓缩条件的记录百分比。
   • 各属性的增益可能性：以百分比显示各属性的增益范围。单击联系人或公司，查看每个对象的属性。
5. 在 "可用的丰富内容 "部分：
   • 单击 "丰富分段中的所有记录 "下拉菜单并选择一个分段。 
   • 查看显示所选分段样本的表格。
   • 单击 "丰富片段"。

进一步了解如何 丰富联系人和公司记录。

深入了解房地产

了解客户关系管理中使用属性的位置和方式：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击 "属性透视 "选项卡。
3. 顶部会出现 " 属性异常 "横幅，显示超出预期范围的属性数量。单击 " 查看警报 "进入 "异常 "选项卡（ 仅限Data Hub 专业版 和 企业版 ）。
4. 在 "要审查的属性 "部分，单击对象 选项卡查看可能存在一个或多个问题的属性。要查看的属性每日更新。
   • 在表格中，您可以查看某个属性旁边的任何问题。 
   • 要查看属性的详细信息，请将鼠标悬停在 属性上，然后单击 "查看详细信息 "（仅限Data Hub 专业版 和 企业版 ）。在 " 属性详细信息 "页面，点击 " 编辑属性 "管理详细信息、字段类型等。然后点击 保存。 
   • 要导出属性历史记录，请单击 "操作 "下拉菜单并选择 "导出属性历史记录"。
   • 要隐藏属性，请单击 "操作 "下拉菜单并选择 "隐藏"。该属性将不再计入重复、无数据或未使用的属性总数。查看隐藏属性
     • 在表格顶部，单击 活动属性 下拉菜单，然后选择 隐藏属性。
     • 要取消隐藏该属性，请单击属性旁边的 操作 并选择 显示。 

• • 要归档属性，请单击 " 操作 "下拉菜单，然后选择 "归档"。了解有关 存档属性的更多信息。
    
    

在报告查看器中使用数据质量见解

建立基于联系人、公司、交易和票据的报告后，您可以查看数据质量属性洞察。这有助于确定使用哪些属性来实现报告目标，以及有多少数据可用。数据质量工具提供的上下文有助于了解属性、数据来源以及可用数据的数量。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击联系人、公司、交易或票据报告的名称 。 
3. 在右侧边栏中，单击 更多 > 数据质量。
4. 查看报告中有关物业的更多信息，包括物业问题、填充率以及数据质量指挥中心的直接链接，以了解更多详情。

在报告生成器中查看数据异常情况

使用报告查看器、单一对象报告生成器或自定义报告生成器时，可以查看数据中的不规则数据。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击联系人、公司、交易或票据时间报告的名称 。 
3. 在图表左上方，单击 "趋势 "下拉菜单并选择 "异常"。