使用数据质量工具

数据质量概览页面可帮助您识别、理解和修复数据问题。在数据质量概览页面，您可以

• 查看数据概览：访问摘要、建议操作和属性洞察。
• 管理重复数据：查看和管理重复的联系人和公司数据，并在重复数据数量超过允许的每日限额时查看警报。
• 修复格式问题：解决不同对象属性的格式问题。
• 管理记录丰富度：查看和管理联系人和公司丰富度覆盖范围。
• 深入了解属性：了解 CRM 中使用属性的位置和方式。

开始之前

在开始之前，请注意以下几点：

• 只有超级管理员或具有数据质量工具访问 权限和查看权限的用户才能查看数据质量概览页面。
• 只有超级管理员或具有数据质量工具访问权限和查看所有联系人和公司权限的用户才能修复和解决数据质量概览页面中的单个联系人和公司对象。
• 如果在数据质量概览页面更新了记录，但随后又以不正确的格式进行了手动更新，数据质量概览页面将不会再次标记该记录。

查看数据概览

查看数据问题摘要、建议操作和属性洞察：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 要调整显示数据的日期范围，请单击日期范围下拉菜单并选择日期范围。
3. 在摘要部分，您将看到以下内容：
   • 重复问题：自日期范围的起始日期以来，账户中重复问题数量的百分比变化。要查看问题，请单击 "查看问题"转到 "管理重复"选项卡。
   • 格式化问题：自日期范围开始日期以来，账户中格式化问题数量的百分比变化。要查看问题，请单击 "查看问题"转到 "格式化问题 "选项卡。
4. 在 "建议的操作"部分，您将看到以下内容：
   
   • 重复：Breeze 检测到的重复数量。单击 "查看重复"进入 "管理重复"选项卡。
   • 格式问题：特定属性中可能需要解决的格式问题的数量。单击 "查看格式化问题"进入 "格式化问题"选项卡。
   • 工作流程：未使用的工作流程数量。单击 "查看工作流"可浏览到未使用的工作流列表。
   • 数据质量摘要：设置每周摘要，更新数据质量问题和上一周的数据变化。单击设置进入通知设置。
     • 单击展开数据质量部分，然后单击电子邮件列中的复选框。
     • 现在您将收到数据质量每周摘要电子邮件。设置完成后，数据质量摘要框将不再出现在 "概览"选项卡上。
5. 在 "属性洞察力 "部分，查看一个图表，其中显示了你的全部属性，以及特定日期范围内的问题数量。
   • 要设置日期范围，请单击数据范围和频率下拉菜单，选择数据范围和频率。
   • 要查看图表中的特定问题类型，将鼠标悬停在关键字中的重复、无数据或未使用上，即可在图表中突出显示该特定问题。
   • 单击 "查看所有属性洞察"转到 "属性洞察 "选项卡。

管理重复数据

管理重复对象并查看警报：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击 "管理重复"选项卡。
3. 顶部会出现一个 "重复警报 "横幅，显示检测到的超过每日允许上限的重复数量。单击 "查看警报"进入 "警报"选项卡。
4. 在 "管理重复"部分，单击 "联系人"或 "公司"选项卡查看重复对象表。
   • 使用搜索栏或单击筛选器，进一步细化表中出现的重复对象。
   • 单击表中的记录可查看包含记录信息的侧面板。
   • 查看 "发现于"列，了解发现重复的日期和时间。
   • 单击重复问题旁边的 "审查 "或"剔除"。
     • 审查：将合并重复记录。在对话框中，单击以自定义要合并的属性。然后单击 "合并 "并进行下一步审查。
     • 拒绝：将确认记录不是重复的，并保留两条记录
5. 在 "警报 "部分，查看已超过允许的每日限制的重复记录表（仅限Data Hub 专业版和企业版）。您的账户每 24 小时检查一次。这些数字显示的是发送通知时的总数，不会因清理操作而改变。
6. 在右上角，单击 "审查已拒绝的重复数据"打开已拒绝重复数据的侧面板。
7. 在右上角单击导出重复数据可导出重复数据的 CSV、XLS 或 XLSX 文件。

了解有关管理重复的联系人和公司以及配置自动合并的更多信息(BETA)。

修复格式问题

修复不同对象属性的格式问题：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击格式化问题选项卡。
3. 顶部会出现一个横幅，显示与特定属性相关的格式化问题的数量。单击 "查看问题"进入特定属性选项卡。
4. 在 "格式化问题"部分，在不同对象选项卡之间单击，查看与对象属性相关的格式化问题。
5. 管理单个记录
   
   • 在表格中的记录旁边，可以查看属性格式化问题。
   • 单击接受、拒绝或更多下拉菜单：
     • 接受：用建议的解决方案更新记录。
     • 拒绝：从表中删除记录，不做任何更改。
     • 更多 "下拉菜单：单击 "修复和自动"，为有格式问题的任何当前记录设置规则。如果添加了具有相同问题的新记录，则会自动修复。单击保存。单击删除此记录删除记录。
6. 批量管理记录（仅限Data Hub Starter、Professional 和Enterprise）：
   
   • 在表格中，选择记录名称旁边的复选框。
   • 完成选择后，在表格顶部单击接受、拒绝或删除这些记录：
     • 接受：用建议的决议更新记录。
     • 拒绝：从表中删除记录，不做任何更改。
     • 删除这些记录：从您的账户中删除记录。
7. 在右上角单击 "操作"下拉菜单，然后单击 "自动化"或 "管理问题类型"。
   • 自动化 （仅限Data Hub 专业版和企业版）：为有格式问题的任何当前记录设置规则。如果添加了具有相同问题的新记录，则会自动修复。单击保存。
   • 管理问题类型：切换要监控的格式化问题的属性开关。单击保存。

请注意：如果记录由数据质量工具更新，但后来又被手动更新为不同的错误格式值，数据质量命令中心不会再次标记该记录。通过用户手动更新、API、集成、导入或数据迁移添加的更新值通常不会再次标记。例如，如果某个姓名在您的账户中显示为 "LORELAI GILMORE"，数据质量指挥中心会建议将其更改为 "Lorelai Gilmore"。但是，如果该联系人通过 API 再次更新为 "LORELAI GILMORE"，数据质量指挥中心就不会再次标记，因为它会将覆盖的格式理解为正确的格式。

管理记录丰富化

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击数据丰富选项卡。
3. 单击扫描充实差距。
4. 扫描完成后，查看 "富集覆盖率"部分，查看以下结果：
   • 匹配率：符合丰富条件的记录百分比。
   • 按属性的丰富可能性： 以百分比显示的每个属性的丰富覆盖率。单击联系人或公司查看每个对象的属性。
5. 在 "可用的丰富 "部分：
   • 单击 "丰富分段中的所有记录"下拉菜单并选择一个分段。
   • 查看显示所选区段样本的表格。
   • 单击 "丰富数据段"。

了解有关丰富联系人和公司记录的更多信息。

深入了解属性

了解 CRM 中使用属性的位置和方式：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
2. 单击 "属性洞察"选项卡。
3. 顶部会出现 "属性异常"横幅，显示超出预期范围的属性数量。单击 "查看警报"进入 "异常"选项卡（仅限Data Hub 专业版和企业版）。
4. 在 "要审查的属性"部分中，在对象选项卡之间单击，查看可能存在一个或多个问题的属性。要审查的属性每天更新。
   • 在表格中，在属性旁边可以查看问题。
   • 要查看属性的详细信息，请将鼠标悬停在属性上，然后单击查看详细信息（仅限Data Hub 专业版和企业版）。在 "属性详细信息"屏幕上，单击 "编辑属性"管理详细信息、字段类型等。然后点击保存。
   • 要隐藏、导出属性历史或存档属性，请单击操作下拉菜单，然后选择隐藏、导出属性历史 或存档。

在报告查看器中使用数据质量洞察

在创建基于联系人、公司、交易和票据的报告后，您可以查看数据质量属性洞察。这有助于确定使用哪些属性来实现报告目标，以及有多少数据可用。数据质量工具提供的上下文有助于了解属性、数据来源以及可用数据量。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击联系人、公司、交易或票据报告的名称 。
• 在右侧边栏中，单击更多>数据质量。
• 查看报告中有关属性的更多信息，包括属性问题、填写率以及数据质量指挥中心的直接链接，以了解更多信息。

在报告生成器中查看数据异常

使用报告查看器、单一对象报告生成器或自定义报告生成器时，可以查看数据中的异常情况。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击联系人、公司、交易或票单时间报告的名称 。
• 在图表左上方，单击 "趋势 "下拉菜单并选择 "异常"。