データ品質ツールを使用する

データ品質の概要ページは、データの問題を特定、理解、修正するのに役立ちます。[データ品質の概要]ページでは、次のことができます。

• データの概要を確認できます: 概要、推奨されるアクション、プロパティー分析にアクセスできます。
• 重複を管理: コンタクトおよび会社の重複を表示および管理し、重複の数が 許容される1日あたりの制限を超えた場合にアラートを表示します。
• 書式に関する問題の解決: さまざまなオブジェクトプロパティーの書式設定に関する問題を解決します。
• レコードエンリッチメントを管理:コンタクトと会社のエンリッチメントの適用範囲を表示して管理します。
• プロパティーインサイトの獲得: CRMのどこでどのようにプロパティーが使用されているかを理解できます。

始める前に

始める前に、次の点に注意してください。

• データ品質の概要ページ を表示 できるのは、スーパー管理者、または データ品質ツールのアクセス権 と 表示権限を持つ ユーザーのみです。
• データ品質の概要ページで個々のコンタクトオブジェクト と会社オブジェクトを修正して解決 できるのは、スーパー管理者、または「 データ品質ツール」アクセス権 を持つユーザーと会社権限 のみです 。
• レコードがデータ品質の概要ページで更新されたが、後で正しくない形式で手動で更新された場合、データ品質の概要ページでレコードに再度フラグが立てられることはありません。

データの概要を確認

データに関する問題、推奨アクション、プロパティー分析の概要を確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ品質］の順に進みます。
2. 表示されるデータの日付範囲を調整するには、[日付範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、日付範囲を選択します。
3. [概要 ]セクションには、以下の項目が表示されます。
   • 重複の問題: 日付範囲の開始日からのアカウントの重複数の変化率。問題を表示するには、[ 問題を表示 ]をクリックして[重複を管理 ]タブに移動します。
   • 書式に関する問題: 日付範囲の開始日からのアカウントの書式に関する問題の件数の変化率。問題を表示するには、[ 問題を表示 ]をクリックして[書式に関する問題 ]タブに移動します。
4. [推奨されるアクション ]セクションには、次の情報が表示されます。
   
   • 重複: Breezeによって検出された重複の数。[ 重複を表示 ]をクリックすると、[重複を管理 ]タブに移動します。
   • 書式に関する問題: 特定のプロパティーについて、解決する必要がある可能性がある書式に関する問題の数。[書式に関する問題を表示 ]をクリックすると、[書式に関する問題 ]タブに移動します。
   • ワークフロー: 未使用のワークフローの数。[Review workflows (ワークフローを確認)]をクリックして、 使用していないワークフローの一覧に移動します。
   • データ品質ダイジェスト: データ品質問題や前週のデータ変更に関する最新情報が記載された週次ダイジェストを設定します。[セットアップ ]をクリックすると、通知設定に移動します。
     • [データ品質 ]セクションをクリックして展開し、[Eメール ]列の チェックボックス をクリックします。
     • 今後は、データ品質に関する週次ダイジェストEメールが送信されます。一度設定すると、[ 概要 ]タブにデータ品質ダイジェストボックスが表示されなくなります。
5. [プロパティー分析 ]セクションで、プロパティーの合計と特定の日付範囲における問題の数を示すグラフを表示します。
   • 日付範囲を設定するには、[データ範囲 ]と[頻度 ]のドロップダウンメニューをクリックし、データの範囲と頻度を選択します。
   • チャートで特定の問題タイプを表示するには、キーの[重複]、[データなし]、または[未使用 ]の上にマウスポインターを置くと、チャートで特定の問題が強調表示されます。
   • [View all プロパティー分析 ]をクリックすると、[プロパティー分析 ]タブに移動します。

重複を管理

オブジェクトの重複を管理してアラートを確認するには:

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ品質］の順に進みます。
2. [重複を管理 ]タブをクリックします。
3. 上部に 重複アラート バナーが表示され、検出された重複の数が許容される1日の上限を超えます。[アラートの表示 ]をクリックすると、[アラート ]タブに移動します。
4. [重複を管理 ]セクションで、[コンタクト ]タブまたは[会社 ]タブをクリックして、重複オブジェクトのテーブルを表示します。
   • 検索バー を使用するか フィルター をクリックして、テーブルに表示される重複をさらに絞り込みます。
   • テーブル内の レコード をクリックすると、サイドパネルにレコード情報が表示されます。
   • [発見日時 ]列を確認して、重複が見つかった日時を確認します。
   • 重複する問題の横にある[レビュー ]または[却下 ]をクリックします。
     • 確認: 重複するレコードをマージします。ダイアログボックスで、マージするプロパティーをクリックしてカスタマイズ します。次に、[マージして確認] をクリックします。
     • Reject: レコードが重複 していない ことを確認し、両方のレコードを保持します
5. [アラート ]セクションで、許容される1日あたりの上限を超えた重複の テーブル を表示します(Data Hub Professional および Enterprise のみ)。アカウントは24時間ごとにチェックされます。これらの数値は通知が送信された時点での合計を示し、クリーンアップアクションによって変更されることはありません。
6. 右上の[却下された重複を確認 ]をクリックして、却下された重複コンテンツのサイドパネルを開きます。
7. 右上の[ 重複をエクスポート ]をクリックして、重複のCSV、XLS、またはXLSXファイルをエクスポートします。

重複するコンタクトおよび会社の管理 および 自動マージの設定 (ベータ版)について詳細をご確認ください。

書式に関する問題を修正

さまざまなオブジェクトプロパティーの書式に関する問題を修正するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ品質］の順に進みます。
2. [書式に関する問題 ]タブをクリックします。
3. 上部にバナーが表示され、特定のプロパティーに関連する書式設定上の問題の数が示されます。[問題を表示 ]をクリックすると、特定のプロパティータブに移動します。
4. [ 書式に関する問題 ]セクションで、各 オブジェクト タブの間をクリックして、オブジェクトのプロパティーに関連する書式に関する問題を表示します。
5. 個別のレコードを管理するには、次の手順に従います。
   
   • テーブルのレコードの隣に、プロパティーの形式の問題が表示されます。 
   • [承認]、[却下]、または[その他 ]ドロップダウンメニューをクリックします。
     • 承認:提案された決議でレコードを更新します。
     • 却下:変更を行わずにテーブルからレコードを削除します。
     • [その他]ドロップダウンメニュー: [ 修正して自動化 ]をクリックし、書式設定に問題がある現在のレコードにルールを設定します。同じ問題を含む新しいレコードが追加されると、自動的に修正されます。［保存］をクリックします。[このレコードを削除 ]をクリックすると、レコードが削除されます。
6. レコードを一括管理するには(Data Hub Starter、 Professional、および Enterprise のみ):
   
   • テーブルで、レコード名の横の チェックボックスを選択します。
   • 選択が完了したら、テーブルの上部にある [これらのレコードの承認]、[ 却下]、または [削除]をクリックします。
     • 承認:提案された決議でレコードを更新します。
     • 却下:変更を行わずにテーブルからレコードを削除します。
     • これらのレコードを削除:アカウントからレコードを削除します。
7. 右上の[アクション ]ドロップダウンメニューをクリックして、[自動化 ]または[問題タイプを管理]をクリックします。
   • 自動化(Data Hub Professional および Enterprise のみ):書式設定に問題がある現在のレコードのルールを設定します 。 同じ問題を含む新しいレコードが追加されると、自動的に修正されます。［保存］をクリックします。
   • 問題のタイプを管理: 監視する書式の問題の プロパティー スイッチを切り替えます。［保存］をクリックします。

注: レコードがデータ品質ツールによって更新された後、正しくない別の形式の値に手動で更新された場合、データ品質コマンドセンターはレコードに再びフラグを付けません。ユーザーによる手動更新、API、連携、インポート、またはデータ移行によって追加された値は、通常、再びフラグが立つことはありません。例えば、アカウント名に "LORELAI GILMORE "と表示されている場合、データ品質コマンドセンターは "Lorelai Gilmore "に変更するよう提案します。しかし、このコンタクトがAPI経由で再び "LORELAI GILMORE "に更新された場合、上書きされたフォーマットを正しいものとして解釈するため、データ品質コマンドセンターで再びフラグが立つことはない。

レコードエンリッチメントの管理

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ品質］の順に進みます。
2. [データエンリッチメント ]タブをクリックします。
3. [ エンリッチメントギャップをスキャン]をクリックします。
4. スキャンの完了後、[ エンリッチメント カバレッジ ] セクションで次の結果を確認します。
   • 一致率:エンリッチメントの対象となるレコードの割合。
   • プロパティー別のエンリッチメント可能性:プロパティーごとのエンリッチメントカバー率(パーセンテージとして表示されます)。[コンタクト]または[会社]をクリックすると、オブジェクトごとのプロパティーが表示されます。
5. [利用可能なエンリッチメント]セクションで、次の操作を行います。
   • [セグメントのすべてのレコードを拡充] ドロップダウンメニューをクリックし、セグメントを選択します。 
   • 選択したセグメントのサンプルが表示された表を確認します。
   • [セグメントを拡充]をクリックします。

コンタクトレコードと会社レコードのエンリッチメントについて詳細をご確認ください。

プロパティー分析を取得

CRMにおけるプロパティーの使用場所と使用方法を理解するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ品質］の順に進みます。
2. [プロパティー分析 ]タブをクリックします。
3. 上部に 、プロパティー異常バナー が表示され、期待される範囲外のプロパティーの数が表示されます。[ View alerts(アラートを表示 )]をクリックすると、[Anomalies(異常)] タブに移動します(Data Hub Professional 、Enterprise のみ)。
4. [確認が必要なプロパティー ]セクションで、オブジェクト タブの間をクリックして、1つ以上の問題がある可能性があるプロパティーを表示します。レビュー対象のプロパティーは日次で更新されます。
   • 表のプロパティーの横にある問題を確認できます。 
   • プロパティーの詳細を表示するには、 プロパティーの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示 ]をクリックします(Data Hub Professional および Enterprise のみ)。[ プロパティーの詳細 ]画面で、[ プロパティーを編集 ]をクリックし、詳細やフィールドタイプなどを管理します。次に、[ 保存]をクリックします。 
   • プロパティープロパティーを非表示、エクスポート、またはアーカイブするには、[アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[非表示]、[プロパティー履歴をエクスポート]、または[アーカイブ]を選択します。

レポートビューアーでデータ品質分析情報を使用する

コンタクト、会社、取引、チケットベースのレポートを作成したら、データ品質 プロパティー分析情報を表示できます。これは、レポートの目標に到達するために使用するプロパティーと、使用可能なデータの量を決定するのに役立ちます。データ品質ツールは、プロパティー、データのソース、利用可能なデータの量を理解するのに役立つコンテキストを提供します。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• コンタクト、会社、取引、またはチケットベースのレポートの名前をクリックします。 
• 右側のサイドバーで、[ その他 ] > [データ品質]をクリックします。
• プロパティーの問題、フィルレート、追加のコンテキストのためのデータ品質コマンドセンターへの直接リンクなど、レポート内のプロパティーに関する追加の分析情報を表示します。

レポート作成ツールでデータの異常を確認する

レポートビューアー、単一オブジェクト レポート ビルダー、またはカスタム レポート ビルダーを使用すると、データの不規則性を表示できます。 

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• コンタクト、会社、取引、またはチケットの時間ベースのレポートの名前をクリックします。 
• チャートの左上にある[トレンド ]ドロップダウンメニューをクリックして、[異常]を選択します。