Gebruik hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit

De overzichtspagina voor gegevenskwaliteit helpt je bij het identificeren, begrijpen en oplossen van problemen met gegevens. Op de overzichtspagina voor gegevenskwaliteit kunt u:

• Bekijk een overzicht van uw gegevens: krijg toegang tot een samenvatting, aanbevolen acties en inzichten in eigenschappen.
• Duplicaten beheren: bekijk en beheer duplicaten van contactpersonen en bedrijven en bekijk waarschuwingen wanneer het aantal duplicaten de toegestane dagelijkse limiet overschrijdt.
• Opmaakproblemen oplossen: opmaakproblemen oplossen voor verschillende objecteigenschappen.
• Recordverrijking beheren: dekking van contact- en bedrijfsverrijking bekijken en beheren.
• Inzicht krijgen in eigenschappen: begrijpen waar en hoe eigenschappen worden gebruikt in uw CRM.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je aan de slag gaat:

• Alleen Super Admin of gebruikers met toegang tot tools voor gegevenskwaliteit en weergavemachtigingen kunnen de overzichtspagina voor gegevenskwaliteit bekijken.
• Alleen Super Admin of gebruikers met toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit en met de machtiging Alles bekijken voor contactpersonen en bedrijven kunnen individuele contactpersonen en bedrijfsobjecten repareren en oplossen in de overzichtspagina voor gegevenskwaliteit.
• Als een record is bijgewerkt op de pagina Overzicht gegevenskwaliteit, maar later handmatig wordt bijgewerkt in een onjuist formaat, zal de pagina Overzicht gegevenskwaliteit het record niet opnieuw markeren.

Een overzicht van je gegevens bekijken

Een overzicht van je dataproblemen, aanbevelingen en inzichten in eigenschappen bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevenskwaliteit.
2. Om het datumbereik van de weergegeven gegevens aan te passen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteert u uw datumbereik.
3. In het gedeelte Samenvatting ziet u het volgende:
   • Problemen met duplicaten: de procentuele verandering in het aantal duplicaten in uw account sinds de begindatum van uw datumbereik. Klik op Problemen weergeven om naar het tabblad Duplicaten beheren te gaan.
   • Opmaakproblemen: de procentuele verandering in het aantal opmaakproblemen in je account sinds de begindatum van je datumbereik. Klik op Problemen weergeven om naar het tabblad Opmaakproblemen te gaan.
4. In het gedeelte Aanbevolen acties zie je het volgende:
   
   • Duplicaten: het aantal duplicaten dat door Breeze is gedetecteerd. Klik op Bekijk duplicaten om naar het tabblad Beheer duplicaten te gaan.
   • Opmaakproblemen: het aantal opmaakproblemen voor een specifieke eigenschap die mogelijk opgelost moeten worden. Klik op Opmaakproblemen weergeven om naar het tabblad Opmaakproblemen te gaan.
   • Workflows: het aantal ongebruikte workflows. Klik op Workflows bekijken om naar een lijst met uw ongebruikte workflows te gaan.
   • Overzicht gegevenskwaliteit: stel een wekelijkse overzichtslijst in die u op de hoogte houdt van problemen met de gegevenskwaliteit en de wijzigingen in uw gegevens van de vorige week. Klik op Instellen om naar uw instellingen voor meldingen te gaan.
     • Klik op om het gedeelte Gegevenskwaliteit uit te vouwen en klik vervolgens op de selectievakjes in de kolom E-mail.
     • Je ontvangt nu wekelijkse overzichtse-mails over gegevenskwaliteit. Als het venster Overzicht eenmaal is ingesteld, verschijnt het venster Overzicht gegevenskwaliteit niet meer.
5. Bekijk in het gedeelte Inzicht in objecten een grafiek die het totale aantal objecten en het aantal problemen over een specifiek datumbereik weergeeft.
   • Om het datumbereik in te stellen, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Gegevensbereik en Frequentie en selecteert u uw gegevensbereik en frequentie.
   • Om een specifiek issue-type in de grafiek te bekijken, gaat u met de muis over Duplicaten, Geen gegevens of Ongebruikt in de sleutel om dat specifieke issue in de grafiek te markeren.
   • Klik op Alle inzichten in eigenschappen weergeven om naar het tabblad Inzichten in eigenschappen te gaan.

Duplicaten beheren

Object duplicaten beheren en waarschuwingen bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevenskwaliteit.
2. Klik op het tabblad Duplicaten beheren.
3. Bovenaan verschijnt een banner met Duplicaatwaarschuwingen met het aantal gedetecteerde duplicaten dat de toegestane dagelijkse limiet overschrijdt. Klik op Meldingen weergeven om naar het tabblad Meldingen te gaan.
4. Klik in het gedeelte Duplicaten beheren op het tabblad Contactpersonen of Bedrijven om een tabel met dubbele objecten weer te geven.
   • Gebruik de zoekbalk of klik op de filters om de duplicaten die in de tabel verschijnen verder te verfijnen.
   • Klik op een record in de tabel om een zijpaneel met recordinformatie weer te geven.
   • Bekijk de kolom Ontdekt op om te zien op welke datum en tijd het duplicaat werd gevonden.
   • Klik op Bekijken of Afwijzen naast het duplicaat.
     • Controleren: hiermee worden de dubbele records samengevoegd. Klik in het dialoogvenster om aan te passen welke eigenschappen worden samengevoegd. Klik dan op Samenvoegen en vervolgens op Controleren.
     • Afwijzen: hiermee bevestigt u dat de records GEEN duplicaten zijn en behoudt u beide records.
5. Bekijk in het gedeelte Waarschuwingen een tabel met duplicaten die de toegestane dagelijkse limiet hebben overschreden( alleenData Hub Professional en Enterprise ). Uw account wordt elke 24 uur gecontroleerd. Deze aantallen tonen het totaal op het moment dat de melding wordt verzonden en veranderen niet op basis van opruimacties.
6. Klik rechtsboven op Bekijk geweigerde duplicaten om een zijpaneel met geweigerde duplicaten te openen.
7. Klik rechtsboven op Exporteer duplicaten om een CSV-, XLS- of XLSX-bestand van je duplicaten te exporteren.

Meer informatie over het beheren van dubbele contactpersonen en bedrijven en het configureren van automatisch samenvoegen(BETA).

Opmaakproblemen oplossen

Om opmaakproblemen voor verschillende objecteigenschappen op te lossen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevenskwaliteit.
2. Klik op het tabblad Opmaakproblemen.
3. Bovenaan verschijnt een banner met het aantal opmaakproblemen met betrekking tot een specifieke eigenschap. Klik op Problemen weergeven om naar het tabblad van de specifieke eigenschap te gaan.
4. Klik in de sectie Opmaakproblemen tussen de verschillende objecttabbladen om opmaakproblemen met betrekking tot objecteigenschappen te bekijken.
5. Om individuele records te beheren:
   
   • In de tabel, naast een record, kunt u het opmaakprobleem van de eigenschap bekijken.
   • Klik op Accepteren, Afwijzen of op het vervolgkeuzemenu Meer:
     • Accepteren: werk het record bij met de voorgestelde oplossing.
     • Afwijzen: verwijder de record uit de tabel zonder wijzigingen aan te brengen.
     • Klik op Herstellen en automatiseren om regels in te stellen voor alle huidige records met opmaakproblemen. Als er een nieuwe record met hetzelfde probleem wordt toegevoegd, wordt dit automatisch opgelost. Klik op Opslaan. Klik op Verwijder deze record om de record te verwijderen.
6. Records in bulk beheren( alleenData Hub Starter, Professional en Enterprise ):
   
   • Schakel in de tabel naast de recordnaam het selectievakje in.
   • Als u klaar bent met selecteren, klikt u boven in de tabel op Deze records accepteren, Weigeren of Verwijderen:
     • Accepteren: werk het record bij met de voorgestelde resolutie.
     • Weigeren: verwijder de record uit de tabel zonder wijzigingen aan te brengen.
     • Deze records verwijderen: de records uit uw account verwijderen.
7. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Automatisering of Issuetypen beheren.
   • Automatisering (alleenData Hub Professional en Enterprise ): stel regels in voor alle huidige records met opmaakproblemen. Als er een nieuwe record met hetzelfde probleem wordt toegevoegd, wordt dit automatisch opgelost. Klik op Opslaan.
   • Probleemtypen beheren: schakel de eigenschappenschakelaars in voor opmaakproblemen die u wilt bewaken. Klik op Opslaan.

Let op: als een record wordt bijgewerkt door de tool voor gegevenskwaliteit, maar later handmatig wordt bijgewerkt naar een andere onjuist geformatteerde waarde, zal het commandocentrum voor gegevenskwaliteit de record niet opnieuw markeren. Bijgewerkte waarden die zijn toegevoegd via een handmatige gebruikersupdate, API, integratie, import of gegevensmigratie worden doorgaans niet opnieuw gemarkeerd. Als bijvoorbeeld een naam in je account wordt weergegeven als "LORELAI GILMORE", zal het commandocentrum voor gegevenskwaliteit voorstellen om deze te wijzigen in "Lorelai Gilmore". Als deze contactpersoon echter via een API opnieuw wordt bijgewerkt naar "LORELAI GILMORE", wordt dit niet opnieuw gemarkeerd in het opdrachtcentrum voor gegevenskwaliteit, omdat het de overschreven indeling als de juiste interpreteert.

Recordverrijking beheren

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevenskwaliteit.
2. Klik op het tabblad Gegevensverrijking.
3. Klik op Scannen op hiaten in de verrijking.
4. Nadat de scan is voltooid, bekijkt u de sectie Verrijkingsdekking voor de volgende resultaten:
   • Match rate: het percentage records dat in aanmerking komt voor verrijking.
   • Verrijkingsmogelijkheden per eigenschap: de verrijkingsdekking per eigenschap weergegeven als een percentage. Klik op Contactpersonen of Bedrijven om eigenschappen per object te bekijken.
5. In de sectie Beschikbare verrijking :
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Alle records uit een segment verrijken en selecteer een segment.
   • Bekijk de tabel met een voorbeeld van het geselecteerde segment.
   • Klik op Segment verrijken.

Meer informatie over het verrijken van contact- en bedrijfsrecords.

Inzicht krijgen in eigenschappen

Om te begrijpen waar en hoe eigenschappen worden gebruikt in uw CRM:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevenskwaliteit.
2. Klik op het tabblad Property Insights.
3. Bovenaan verschijnt een banner Property anomalies met het aantal objecten dat buiten het verwachte bereik viel. Klik op Meldingen weergeven om naar het tabblad Anomalieën te gaan( alleenData Hub Professional en Enterprise ).
4. Klik in het gedeelte Te controleren eigenschappen tussen de objecttabbladen om eigenschappen te bekijken die mogelijk een of meer problemen hebben. Te controleren eigenschappen worden dagelijks bijgewerkt.
   • In de tabel kunt u naast een eigenschap het probleem bekijken.
   • Om details over de eigenschap te bekijken, beweeg de muis over de eigenschap en klik vervolgens op Details weergeven(alleenData Hub Professional en Enterprise ). Klik in het scherm Property details op Edit Property (Property bewerken) om details, veldtypen en meer te beheren. Klik vervolgens op Opslaan.
   • Om de eigenschap te verbergen, de geschiedenis van de eigenschap te exporteren of te archiveren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Verbergen, Eigenschapgeschiedenis exporteren of Archiveren.

Inzichten in gegevenskwaliteit gebruiken in de rapportviewer

Nadat u een rapport hebt gemaakt op basis van contactpersonen, bedrijven, deals en tickets, kunt u inzicht krijgen in de eigenschappen van gegevenskwaliteit. Dit kan helpen om te bepalen welke eigenschappen moeten worden gebruikt om een rapportagedoel te bereiken en hoeveel gegevens beschikbaar zijn. Tools voor gegevenskwaliteit bieden context om eigenschappen te helpen begrijpen, waar gegevens vandaan komen en hoeveel gegevens beschikbaar zijn.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op de naam van een rapport op basis van contactpersoon, bedrijf, deal of ticket.
• Klik in de rechter zijbalk op Meer > Gegevenskwaliteit.
• Bekijk extra inzichten over de eigenschappen in het rapport, waaronder eigenschapsproblemen, vullingspercentages en een directe link naar het commandocentrum voor gegevenskwaliteit voor extra context.

Afwijkingen in gegevens bekijken in de rapportbouwer

Wanneer je de rapportviewer, de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten of de bouwer voor aangepaste rapporten gebruikt, kun je onregelmatigheden in je gegevens bekijken.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op de naam van een contactpersoon-, bedrijfs-, deal- of tickettijdrapport.
• Klik linksboven in de grafiek op het vervolgkeuzemenu Trends en selecteer Anomalieën.