Korzystanie z narzędzi jakości danych

Strona przeglądu jakości danych pomaga zidentyfikować, zrozumieć i naprawić problemy z danymi. Na stronie przeglądu jakości danych można:

• Przegląd danych: dostęp do podsumowania, zalecanych działań i szczegółowych informacji o właściwościach.
• Zarządzanie duplikatami: przeglądanie i zarządzanie duplikatami kontaktów i firm oraz wyświetlanie alertów, gdy liczba duplikatów przekroczy dozwolony dzienny limit.
• Naprawianie błędów formatowania: rozwiązywanie błędów formatowania dla różnych właściwości obiektów.
• Zarządzanie wzbogacaniem rekordów: przeglądanie i zarządzanie zakresem wzbogacania kontaktów i firm.
• Uzyskaj wgląd we właściwości: zrozum, gdzie i w jaki sposób właściwości są używane w CRM.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Tylko superadministrator lub użytkownicy z dostępem do narzędzi jakości danych i uprawnieniami do wyświetlania mogą wyświetlać stronę przeglądu jakości danych.
• Tylko superadministrator lub użytkownicy z dostępem do narzędzi jakości danych i uprawnieniami Wyświetl wszystkie dla kontaktów i firm mogą naprawiać i rozwiązywać poszczególne obiekty kontaktów i firm na stronie przeglądu jakości danych.
• Jeśli rekord zostanie zaktualizowany na stronie przeglądu jakości danych, ale później zostanie ręcznie zaktualizowany w nieprawidłowym formacie, strona przeglądu jakości danych nie oznaczy go ponownie.

Zobaczyć przegląd danych

Aby wyświetlić podsumowanie problemów z danymi, akcje rekomendacji i szczegółowe informacje o właściwościach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Jakość danych.
2. Aby dostosować zakres dat wyświetlanych danych, kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz zakres dat.
3. W sekcji Podsumowanie zobaczysz następujące informacje:
   • Problemy z dup likatami: procentowa zmiana liczby duplikatów na koncie od daty początkowej zakresu dat. Aby wyświetlić problemy, kliknij opcję Wyświetl problemy, aby przejść do karty Zarządzaj duplikatami.
   • Problemy zformatowaniem: procentowa zmiana liczby problemów z formatowaniem na koncie od daty początkowej zakresu dat. Aby wyświetlić sprawy, kliknij opcję Wyświetl sprawy, aby przejść do karty Sprawy związane z formatowaniem.
4. W sekcji Zalecane działania wyświetlane są następujące informacje:
   
   • Duplikaty: liczba duplikatów wykrytych przez Breeze. Kliknij Wyświetl duplikaty, aby przejść do karty Zarządzaj duplikatami.
   • Problemy zformatowaniem: liczba problemów z formatowaniem dla określonej właściwości, które mogą wymagać rozwiązania. Kliknij opcję Wyświetl problemy z formatowaniem, aby przejść do karty Problemy z formatowaniem.
   • Przepływy pracy: liczba nieużywanych przepływów pracy. Kliknij przycisk Przejrzyj przepływy pracy, aby przejść do listy nieużywanych przepływów pracy.
   • Podsumowanie jakości danych: umożliwia skonfigurowanie cotygodniowego podsumowania, które informuje o kwestiach związanych z jakością danych i zmianach w danych z poprzedniego tygodnia. Kliknij przycisk Skonfiguruj, aby przejść do ustawień powiadomień.
     • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Jakość danych, a następnie kliknij pola wyboru w kolumnie E-mail.
     • Będziesz teraz otrzymywać cotygodniowe wiadomości e-mail z podsumowaniem jakości danych. Po skonfigurowaniu pole podsumowania jakości danych nie będzie już wyświetlane na karcie Przegląd.
5. W sekcji Informacje o nieruchomościach można wyświetlić wykres przedstawiający łączną liczbę nieruchomości oraz liczbę problemów w określonym zakresie dat.
   • Aby ustawić zakres dat, kliknij menu rozwijane Zakres danych i Częstotliwość, a następnie wybierz zakres danych i częstotliwość.
   • Aby wyświetlić określony typ sprawy na wykresie, najedź kursorem na Duplikaty, Brak danych lub Nieużywane w kluczu, aby podświetlić tę konkretną sprawę na wykresie.
   • Kliknij opcję Wyświetl wszystkie wnioski dotyczące nieruchomości, aby przejść do karty Wnioski dotyczące nieruchomości.

Zarządzać duplikatami

Aby zarządzać duplikatami obiektów i wyświetlać alerty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Jakość danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj duplikatami.
3. W górnej części pojawi się baner Duplicate alerts z liczbą wykrytych duplikatów przekraczających dozwolony dzienny limit. Kliknij Wyświetl alerty, aby przejść do karty Alerty.
4. W sekcji Zarządzaj dup likatami kliknij kartę Kontakty lub Firmy, aby wyświetlić tabelę zduplikowanych obiektów.
   • Użyj paska wyszukiwania lub kliknij filtry, aby jeszcze bardziej zawęzić duplikaty wyświetlane w tabeli.
   • Kliknij rekord w tabeli, aby wyświetlić panel boczny z informacjami o rekordzie.
   • Przejrzyj kolumnę Wykryto w, aby sprawdzić datę i godzinę znalezienia duplikatu.
   • Kliknij przycisk Sprawdź lub Odrzuć obok zduplikowanej sprawy.
     • Sprawdź: spowoduje scalenie zduplikowanych rekordów. W oknie dialogowym kliknij, aby dostosować, które właściwości zostaną scalone. Następnie kliknij Scal i przejrzyj dalej.
     • Odrzuć: potwierdzi, że rekordy NIE są duplikatami i zachowa oba rekordy
5. W sekcji Alerty wyświetl tabelę duplikatów, które przekroczyły dozwolony dzienny limit( tylkoData Hub Professional i Enterprise ). Konto jest sprawdzane co 24 godziny. Liczby te pokazują sumę w momencie wysłania powiadomienia i nie zmienią się w zależności od akcji czyszczenia.
6. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj odrzucone duplikaty, aby otworzyć panel boczny z odrzuconymi duplikatami.
7. W prawym górnym rogu kliknij opcję Eksportuj dup likaty, aby wyeksportować plik CSV, XLS lub XLSX zawierający duplikaty.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu duplikatami kontaktów i firm oraz konfigurowaniu automatycznego scalania(BETA).

Naprawianie błędów formatowania

Aby naprawić błędy formatowania dla różnych właściwości obiektów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Jakość danych.
2. Kliknij kartę Formatowanie zagadnień.
3. U góry pojawi się baner z liczbą błędów formatowania związanych z określoną właściwością. Kliknij przycisk Wyświetl błędy, aby przejść do karty konkretnej właściwości.
4. W sekcji Problemy z formatowaniem kliknij pomiędzy różnymi zakładkami obiektów, aby wyświetlić problemy z formatowaniem związane z właściwościami obiektów.
5. Aby zarządzać poszczególnymi rekordami:
   
   • W tabeli, obok rekordu, można przejrzeć problem formatowania właściwości.
   • Kliknij przycisk Akceptuj, Odrzuć lub menu rozwijane Więcej:
     • Akceptuj: aktualizacja rekordu z proponowanym rozwiązaniem.
     • Odrzuć: usunięcie rekordu z tabeli bez wprowadzania zmian.
     • Menu rozwijane Więcej: kliknij opcję Napraw i zautomatyzuj, aby ustawić reguły dla wszystkich bieżących rekordów z problemami formatowania. Jeśli zostanie dodany nowy rekord z tym samym błędem, zostanie on automatycznie naprawiony. Kliknij Zapisz. Kliknij Usuń ten rekord, aby usunąć rekord.
6. Aby zbiorczo zarządzać rekordami( tylkoData Hub Starter, Professional i Enterprise ):
   
   • W tabeli obok nazwy rekordu zaznacz pole wyboru.
   • Po zakończeniu wybierania w górnej części tabeli kliknij przycisk Zaakceptuj, Odrzuć lub Usuń te rekordy:
     • Akceptuj: zaktualizuj rekord o proponowane rozwiązanie.
     • Odrzuć: usunięcie rekordu z tabeli bez wprowadzania zmian.
     • Usuń te rekordy: usunięcie rekordów z konta.
7. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Automatyzacja lub Zarządzaj typami spraw.
   • Automatyzacja (tylkoData Hub Professional i Enterprise ): ustaw reguły dla wszystkich bieżących rekordów z błędami formatowania. Jeśli zostanie dodany nowy rekord z tym samym błędem, zostanie on automatycznie naprawiony. Kliknij Zapisz.
   • Zarządzaj typami błędów: przełącz przełączniki właściwości dla błędów formatowania, które chcesz monitorować. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: jeśli rekord zostanie zaktualizowany przez narzędzie jakości danych, ale później zostanie ręcznie zaktualizowany do innej nieprawidłowo sformatowanej wartości, centrum poleceń jakości danych nie oznaczy rekordu ponownie. Zaktualizowane wartości dodane za pomocą ręcznej aktualizacji użytkownika, interfejsu API, integracji, importu lub migracji danych zazwyczaj nie będą ponownie oznaczane. Na przykład, jeśli nazwisko jest wyświetlane na koncie jako "LORELAI GILMORE", centrum dowodzenia jakością danych zasugeruje zmianę na "Lorelai Gilmore". Jeśli jednak ten kontakt zostanie ponownie zaktualizowany za pośrednictwem interfejsu API do "LORELAI GILMORE", nie zostanie to ponownie oznaczone w centrum dowodzenia jakością danych, ponieważ interpretuje nadpisany format jako prawidłowy.

Zarządzanie wzbogacaniem rekordów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Jakość danych.
2. Kliknij kartę Wzbogacanie danych.
3. Kliknij opcję Skanuj w poszukiwaniu luk we wzbogacaniu.
4. Po zakończeniu skanowania przejrzyj sekcję Pokrycie wzbogac enia, aby uzyskać następujące wyniki:
   • Współczynnik dopasowania: procent rekordów, które kwalifikują się do wzbogacenia.
   • Możliwości wzbogacania według właściwości: zakres wzbogacania dla właściwości wyświetlany jako wartość procentowa. Kliknij Kontakty lub Firmy, aby wyświetlić właściwości dla obiektu.
5. W sekcji Dostępne wzbogacenie :
   • Kliknij menu rozwijane Wzbogać wszystkie rekordy z segmentu i wybierz segment.
   • Przejrzyj tabelę wyświetlającą próbkę wybranego segmentu.
   • Kliknij opcję Wzbogać segment.

Dowiedz się więcej o wzbogacaniu rekordów kontaktów i firm.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o właściwościach

Aby zrozumieć, gdzie i w jaki sposób właściwości są używane w CRM:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Jakość danych.
2. Kliknij kartę Property Insights.
3. U góry pojawi się baner Anomalie nieruchomości z liczbą nieruchomości, które wykraczają poza oczekiwany zakres. Kliknij Wyświetl alerty, aby przejść do karty Anomalie( tylkoData Hub Professional i Enterprise ).
4. W sekcji Właściwości do sprawdzenia kliknij między kartami obiektów, aby wyświetlić właściwości, które mogą mieć jeden lub więcej problemów. Właściwości do sprawdzenia są aktualizowane codziennie.
   • W tabeli obok właściwości można przejrzeć problem.
   • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące właściwości, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij opcję Wyświetl szczegóły(tylkoData Hub Professional i Enterprise ). Na ekranie szczegółów właściwości kliknij Edytuj właściwość, aby zarządzać szczegółami, typami pól i nie tylko. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Aby ukryć, wyeksportować historię właściwości lub zarchiwizować właściwość, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Ukryj, Eksportuj historię właściwości lub Archiwizuj.

Użyj szczegółowych informacji o jakości danych w przeglądarce raportów

Po utworzeniu raportu opartego na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach można wyświetlić szczegółowe informacje o właściwościach jakości danych. Może to pomóc w określeniu, których właściwości należy użyć, aby osiągnąć cel raportowania i ile danych jest dostępnych. Narzędzia jakości danych oferują kontekst, który pomaga zrozumieć właściwości, skąd pochodzą dane, a także ile danych jest dostępnych.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij nazwę raportu opartego na kontakcie, firmie, transakcji lub bilecie.
• Na prawym pasku bocznym kliknij opcję Więcej > Jakość danych.
• Wyświetl dodatkowe informacje na temat właściwości w raporcie, w tym problemy z właściwościami, współczynniki wypełnienia i bezpośredni link do centrum dowodzenia jakością danych w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.

Wyświetlanie anomalii danych w kreatorze raportów

Podczas korzystania z przeglądarki raportów, kreatora raportów pojedynczych obiektów lub niestandardowego kreatora raportów można wyświetlać nieprawidłowości w danych.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij nazwę kontaktu, firmy, transakcji lub raportu opartego na czasie.
• W lewym górnym rogu wykresu kliknij menu rozwijane Trendy i wybierz Anomalie.