Sie nutzen Tools für Datenqualität

Die Übersichtsseite zur Datenqualität hilft Ihnen, Datenprobleme zu identifizieren, zu verstehen und zu beheben. Auf der Übersichtsseite zur Datenqualität können Sie:

• Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Daten: Greifen Sie auf eine Zusammenfassung, empfohlene Aktionen und Einblicke in Eigenschaften zu.
• Duplikate verwalten: Zeigen Sie Duplikate von Kontakten und Unternehmen an und verwalten Sie sie, und zeigen Sie Warnungen an, wenn die Anzahl der Duplikate das zulässige Tageslimit überschreitet.
• Formatierungsprobleme beheben: Beheben Sie Formatierungsprobleme für verschiedene Objekteigenschaften.
• Datensatzanreicherung verwalten: Zeigen Sie die Kontakt- und Unternehmensanreicherung an und verwalten Sie diese.
• Gewinnen Sie Einblicke in Eigenschaften: Verstehen Sie, wo und wie Eigenschaften in Ihrem CRM verwendet werden.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie loslegen:

• Nur Super-Admins oder Benutzer mit Zugriff auf Tools für Datenqualität und Anzeigeberechtigungen können die Übersichtsseite zur Datenqualität anzeigen .
• Nur Super-Admins oder Benutzer mit Zugriff auf Tools für Datenqualität und Berechtigungen zum Anzeigen aller Kontakte und Unternehmen können auf der Seite mit der Übersicht über die Datenqualität einzelne Kontakt- und Unternehmensobjekte beheben und beheben .
• Wenn ein Datensatz auf der Übersichtsseite zur Datenqualität aktualisiert wird, später aber manuell in einem falschen Format aktualisiert wird, wird der Datensatz auf der Übersichtsseite zur Datenqualität nicht erneut gekennzeichnet.

Eine Übersicht über Ihre Daten anzeigen

So rufen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Datenprobleme, Empfehlungsaktionen und Eigenschaften-Einblicke auf:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datenqualität.
2. Um den Datumsbereich der angezeigten Daten anzupassen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsbereich und wählen Sie Ihren Datumsbereich aus.
3. Im Abschnitt Zusammenfassung sehen Sie Folgendes:
   • Duplikatprobleme: die prozentuale Änderung der Anzahl von Duplikaten in Ihrem Account seit dem Startdatum Ihres Zeitraums. Um Probleme anzuzeigen, klicken Sie auf Probleme anzeigen , um zur Registerkarte Duplikate verwalten zu gelangen.
   • Formatierungsprobleme: die prozentuale Änderung in der Anzahl der Formatierungsprobleme in Ihrem Account seit dem Startdatum Ihres Zeitraums. Um Probleme anzuzeigen, klicken Sie auf Probleme anzeigen , um zur Registerkarte Formatierungsprobleme zu gelangen.
4. Im Abschnitt Empfohlene Maßnahmen sehen Sie Folgendes:
   
   • Duplikate: die Anzahl der von Breeze erkannten Duplikate. Klicken Sie auf Duplikate anzeigen , um zur Registerkarte Duplikate verwalten zu gelangen.
   • Formatierungsprobleme: die Anzahl der Formatierungsprobleme für eine bestimmte Eigenschaft, die möglicherweise behoben werden müssen. Klicken Sie auf Formatierungsprobleme anzeigen , um zur Registerkarte Formatierungsprobleme zu gelangen.
   • Workflows: die Anzahl der ungenutzten Workflows. Klicken Sie auf Workflows überprüfen , um zu einer Liste Ihrer nicht verwendeten Workflows zu gehen.
   • Zusammenfassung der Datenqualität: Richten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung ein, die Sie über Probleme mit der Datenqualität und die Änderungen an Ihren Daten der letzten Woche informiert. Klicken Sie auf Einrichten, um zu Ihren Benachrichtigungseinstellungen zu gelangen.
     • Klicken Sie auf den Abschnitt Datenqualität , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf die Kontrollkästchen in der Spalte E-Mail .
     • Sie erhalten jetzt wöchentliche E-Mails mit einer Zusammenfassung der Datenqualität. Die Übersicht zur Datenqualität wird nach der Einrichtung nicht mehr auf der Registerkarte "Übersicht " angezeigt.
5. Zeigen Sie im Abschnitt Eigenschaften-Einblicke ein Diagramm an, das Ihnen die Eigenschaften insgesamt und die Anzahl der Probleme über einen bestimmten Zeitraum anzeigt.
   • Um den Datumsbereich festzulegen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Datenbereich und Häufigkeit und wählen Sie den Datenbereich und die Häufigkeit aus.
   • Um einen bestimmten Problemtyp im Diagramm anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über Duplikate, Keine Daten oder Nicht verwendet im Schlüssel, um dieses spezifische Problem im Diagramm hervorzuheben.
   • Klicken Sie auf "Alle Eigenschaften anzeigen ", um zur Registerkarte "Einblicke in die Eigenschaften " zu gelangen.

Duplikate verwalten

So verwalten Sie Objektduplikate und zeigen Warnungen an:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datenqualität.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Duplikate verwalten .
3. Oben wird ein Banner mit Warnungen zu Duplikaten angezeigt, das anzeigt, wie viele erkannte Duplikate das zulässige Tageslimit überschreiten. Klicken Sie auf Warnungen anzeigen , um zur Registerkarte Warnungen zu gelangen.
4. Klicken Sie im Abschnitt Duplikate verwalten auf die Registerkarte Kontakte oder Unternehmen , um eine Tabelle mit doppelten Objekten anzuzeigen.
   • Verwenden Sie die Suchleiste oder klicken Sie auf die Filter , um die in der Tabelle angezeigten Duplikate weiter einzugrenzen.
   • Klicken Sie auf einen Datensatz in der Tabelle, um ein Seitenfenster mit Datensatzinformationen anzuzeigen.
   • Überprüfen Sie in der Spalte Entdeckt um , an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit das Duplikat gefunden wurde.
   • Klicken Sie neben dem Duplikatproblem auf Überprüfen oder Ablehnen .
     • Überprüfen: führt die doppelten Datensätze zusammen. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Eigenschaften , die zusammengeführt werden sollen. Klicken Sie dann auf Zusammenführen und weiter überprüfen .
     • Ablehnen: bestätigt, dass die Datensätze KEINE Duplikate sind, und behält beide Datensätze bei
5. Zeigen Sie im Abschnitt Warnungen eine Tabelle mit Duplikaten an, die das zulässige Tageslimit überschritten haben (nur Data Produkte Professional und Enterprise ). Ihr Konto wird alle 24 Stunden überprüft. Diese Zahlen zeigen die Gesamtanzahl zum Zeitpunkt des Versands der Benachrichtigung und ändern sich nicht aufgrund der Bereinigungsaktion.
6. Klicken Sie oben rechts auf Abgelehnte Duplikate überprüfen , um ein Seitenfenster mit abgelehnten Duplikaten zu öffnen.
7. Klicken Sie oben rechts auf Duplikate exportieren , um eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei mit Ihren Duplikaten zu exportieren.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten doppelter Kontakte und Unternehmen und das Konfigurieren des automatischen Zusammenführens (BETA).

Formatierungsprobleme beheben

So beheben Sie Formatierungsprobleme für verschiedene Objekteigenschaften:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datenqualität.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Formatierungsprobleme .
3. Oben wird ein Banner mit der Anzahl der Formatierungsprobleme im Zusammenhang mit einer bestimmten Eigenschaft angezeigt. Klicken Sie auf Probleme anzeigen , um zur Registerkarte für spezifische Eigenschaften zu gelangen.
4. Klicken Sie im Abschnitt Formatierungsprobleme zwischen den verschiedenen Objektregisterkarten , um Formatierungsprobleme im Zusammenhang mit Objekteigenschaften anzuzeigen.
5. So verwalten Sie einzelne Datensätze:
   
   • In der Tabelle neben einem Datensatz können Sie das Problem mit der Formatierung der Eigenschaften überprüfen. 
   • Klicken Sie auf Akzeptieren, Ablehnen oder auf das Dropdown-Menü Mehr :
     • Akzeptieren: Aktualisieren Sie den Datensatz mit dem Lösungsvorschlag.
     • Ablehnen: Entfernen Sie den Datensatz aus der Tabelle, ohne Änderungen vorzunehmen.
     • Dropdown-Menü Mehr: Klicken Sie auf Beheben und automatisieren , um Regeln für alle aktuellen Datensätze mit Formatierungsproblemen festzulegen. Wenn ein neuer Datensatz mit demselben Problem hinzugefügt wird, wird es automatisch behoben. Danach klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie auf Diesen Datensatz löschen , um den Datensatz zu löschen.
6. So verwalten Sie mehrere Datensätze gleichzeitig (nur Data Produkt Starter, Professional und Enterprise ):
   
   • Aktivieren Sie in der Tabelle neben dem Namen des Datensatzes das Kontrollkästchen .
   • Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, klicken Sie oben in der Tabelle auf Diese Datensätze akzeptieren, ablehnen oder löschen:
     • Akzeptieren: Aktualisieren Sie den Datensatz mit dem Lösungsvorschlag.
     • Ablehnen: Entfernen Sie den Datensatz aus der Tabelle, ohne Änderungen vorzunehmen.
     • Diese Datensätze löschen: Löschen Sie die Datensätze aus Ihrem Account.
7. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und dann auf Automatisierung oder Problemtypen verwalten.
   • Automatisierung (nur mit Data Produkt Professional und Enterprise verfügbar): Legen Sie Regeln für alle aktuellen Datensätze mit Formatierungsproblemen fest.  Wenn ein neuer Datensatz mit demselben Problem hinzugefügt wird, wird es automatisch behoben. Danach klicken Sie auf Speichern.
   • Problemtypen verwalten: Aktivieren Sie die Eigenschaften-Schalter für Formatierungsprobleme, die Sie überwachen möchten. Danach klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn ein Datensatz vom Tool für Datenqualität aktualisiert wird, später aber manuell auf einen anderen falsch formatierten Wert aktualisiert wird, markiert die Kommandozentrale für Datenqualität den Datensatz nicht erneut. Aktualisierte Werte, die über eine manuelle Benutzeraktualisierung, API, Integration, Import oder Datenmigration hinzugefügt wurden, werden in der Regel nicht erneut gekennzeichnet. Wenn zum Beispiel ein Name in Ihrem Account als "LORELAI GILMORE" angezeigt wird, schlägt die Datenqualitätszentrale vor, ihn in "Lorelai Gilmore" zu ändern. Wenn dieser Kontakt jedoch über eine API erneut auf "LORELAI GILMORE" aktualisiert wird, wird dies im Datenqualitäts-Befehlszentrum nicht mehr angezeigt, da es das überschriebene Format als das richtige interpretiert.

Verwaltung der Datensatzanreicherung

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datenqualität.
2. Klicken Sie auf den Tab Datenanreicherung .
3. Klicken Sie auf Auf Anreicherungslücken scannen.
4. Überprüfen Sie nach Abschluss des Scans den Abschnitt Anreicherungsabdeckung auf die folgenden Ergebnisse:
   • Übereinstimmungsrate: der Prozentsatz der Datensätze, die für eine Anreicherung in Frage kommen.
   • Anreicherungsmöglichkeiten nach Eigenschaft: die pro Eigenschaft angezeigte Anreicherungsabdeckung in Prozent. Klicken Sie auf Kontakte oder Unternehmen, um Eigenschaften pro Objekt anzuzeigen.
5. Im Abschnitt Verfügbare Anreicherung:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Datensätze aus einem Segment anreichern und wählen Sie ein Segment aus. 
   • Überprüfen Sie die Tabelle mit einem Beispiel für Ihr ausgewähltes Segment.
   • Klicken Sie auf Segment anreichern.

Erfahren Sie mehr über das Anreichern von Kontakt- und Unternehmens-Datensätzen.

Einblicke in Eigenschaften gewinnen

So verstehen Sie, wo und wie Eigenschaften in Ihrem CRM verwendet werden:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Datenqualität.
2. Klicken Sie auf den Tab Einblicke in die Eigenschaften .
3. Oben wird ein Banner für Eigenschaften-Anomalien mit der Anzahl der Eigenschaften angezeigt, die außerhalb des erwarteten Bereichs liegen. Klicken Sie auf Warnungen anzeigen , um zur Registerkarte Anomalien zu gelangen (nur Data Produkt Professional und Enterprise ).
4. Klicken Sie im Abschnitt "Zu überprüfende Eigenschaften " zwischen den Objektregisterkarten, um Eigenschaften anzuzeigen, bei denen ein oder mehrere Probleme auftreten könnten. Die zu überprüfenden Eigenschaften werden täglich aktualisiert.
   • In der Tabelle neben einer Eigenschaft können Sie das Problem überprüfen. 
   • Um Details zur Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Details anzeigen (nur Data Produkte Professional und Enterprise ). Klicken Sie im Bildschirm Eigenschaftendetails auf Eigenschaft bearbeiten , um Details, Feldtypen und mehr zu verwalten. Klicken Sie dann auf Speichern. 
   • Um den Eigenschaftsverlauf auszublenden, zu exportieren oder die Eigenschaft zu archivieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen dann Ausblenden, Eigenschaftsverlauf exportieren oder Archivieren aus.

Einblicke in die Datenqualität im Bericht-Viewer verwenden

Nachdem Sie eine Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket erstellt haben, die auf Bericht basiert, können Sie Datenqualität Eigenschaft Erkenntnisse anzeigen. So können Sie herausfinden, welche Eigenschaften verwendet werden müssen, um ein Berichtswesen Ziel zu erreichen, und wie viele Daten verfügbar sind. Tools für die Datenqualität bieten Kontext, um Eigenschaften zu verstehen, woher die Daten stammen und wie viele Daten verfügbar sind.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-basierten Berichts. 
• Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Mehr > Datenqualität.
• Zeigen Sie weitere Einblicke zu den Eigenschaften im Bericht an, einschließlich Eigenschaftenprobleme, Füllraten und einen direkten Link zum Dashboard zur Datenqualität für zusätzlichen Kontext.

Datenanomalien im Bericht-Editor anzeigen

Wenn Sie den Bericht Viewer, den Single Objekt Bericht Builder oder den benutzerdefinierter Berichtdesigner verwenden, können Sie Unregelmäßigkeiten in Ihren Daten anzeigen. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie auf den Namen eines zeitbasierten Berichts für einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal oder ein Ticket. 
• Klicken Sie oben links im Diagramm auf das Dropdown-Menü Trends und wählen Sie Anomalien aus.