Deduplikering af poster i HubSpot

HubSpot deduplikerer automatisk kontakter ved hjælp af e-mailadresser og virksomheder ved hjælp af domænenavne. Record-ID'er kan også bruges til at deduplikere kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, produkter og brugerdefinerede objekter. For at deduplikere via import kan du inkludere Record ID'er eller brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier, i din importfil. Brugere med en Professional- eller Enterprise-konto kan også manuelt administrere mulige dubletter ved hjælp af værktøjet til dubletadministration.

Automatisk deduplikering i HubSpot

HubSpot deduplikerer objekter, der er oprettet i CRM (f.eks. import, indsendelse af formularer) på følgende måder:

• Deduplikering af kontakter efter brugertoken
• Dedupliker kontakter efter e-mailadresse
• Dedupliker virksomheder efter virksomhedens domænenavn
• Dedupliker optegnelser efter optegnelses-ID
• Dedupliker poster efter brugerdefinerede unikke værdiegenskaber

Dedupliker kontakter efter brugertoken

Når en ny kontakt tilføjes til HubSpot via en formular, tjekker HubSpot kontaktens brugertoken (dvs. hubspotutk-cookien) for at se, om den matcher en eksisterende kontakt. Hvis du har aktiveret indstillinger for databeskyttelse på din konto, skal en bruger acceptere banneret med din privatlivspolitik, for at denne cookie kan knyttes til deres kontaktoptegnelse.

Hvis to formularindsendelser kommer fra den samme browser og computer, vil indsendelserne blive slået sammen til én post, fordi HubSpot vil registrere det samme brugertoken for begge indsendelser. I dette tilfælde vil følgende ske:

• Oplysningerne fra den anden formularindsendelse vil overskrive oplysningerne fra den første indsendelse, fordi de har den samme cookie gemt i deres browser.
• Hvis e-mailadressen fra den anden indsendelse ikke allerede findes som en kontakt i HubSpot, vil e-mailadressen overskrive den eksisterende e-mailadresse for kontakten.
• Hvis kontakten indsender formularen ved hjælp af en af deres sekundære e-mails i HubSpot, vil den sekundære e-mail erstatte den primære e-mail efter indsendelsen.

Hvis du ønsker, at hver formularindsendelse fra den samme browser skal oprette en ny kontakt, kan du aktivere indstillingenAlways create new contact for new email i dine formularindstillinger.

Dedupliker kontakter efter e-mailadresse

Når en ny kontakt tilføjes, vil HubSpot lede efter en matchende værdi i egenskaben Email.

• Hvis du forsøger manuelt at oprette en kontakt med den samme e-mailadresse som en eksisterende kontakt, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en kontakt, og du vil ikke kunne tilføje den ekstra kontakt.
• Hvis der allerede findes en kontakt på din konto med samme e-mailadresse, vil de nye kontaktoplysninger blive føjet til den eksisterende kontaktoptegnelse, når de tilføjes via formularindsendelser. Hvis kontakten indsender en formular med sin sekundære e-mailadresse, vil e-mailadressen overskrive den eksisterende e-mailadresse for kontakten. Hvis du ønsker, at hver formularindsendelse fra den samme browser skal oprette en ny kontakt, kan du aktivere indstillingenOpret altid ny kontakt for ny e-mail i dine formularindstillinger.
• Når tilføjet via import:
  • Hvis der allerede findes en kontakt på din konto med den samme e-mailadresse, vil de nye kontaktoplysninger blive tilføjet til den eksisterende kontaktoptegnelse. Hvis du f.eks. importerer en liste over kontakter, der indeholder "admin@hubspot.com", og en eksisterende kontakt på din HubSpot-konto har e-mailadressen "admin@hubspot.com", vil de importerede oplysninger blive føjet til den eksisterende kontaktoptegnelse.
  • Hvis du bruger en kontakts sekundære e-mail i HubSpot som deres unikke identifikation i en import, og du inkluderer både den sekundære e-mail og Record ID som kolonner i din fil, vil den sekundære e-mail erstatte den primære e-mail, når den importeres. Hvis du ikke ønsker, at den sekundære e-mail skal overskrive den primære, skal du ikke også inkludere Record ID-kolonnen i din fil.
  • Hvis du ikke inkluderer egenskaben E-mail i din import, vil hver række i din importfil blive importeret som en ny kontaktoptegnelse.
  • Hvis der allerede findes flere poster med samme e-mailadresse som en kontakt, du importerer, vil du modtage en importfejl, og den pågældende kontakt vil ikke blive importeret.

Dedupliker virksomheder efter virksomhedsdomæne

• Hvis du forsøger at oprette en virksomhed manuelt med det samme domænenavn som en eksisterende virksomheds primære domæne, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en virksomhed.
• Når det tilføjes via import, vil virksomhedens domænenavn blive brugt til at deduplikere virksomheder, medmindre du har valgt at bruge en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier, som den unikke identifikator i stedet. Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier, kan din fil indeholde duplikerede virksomhedsdomænenavne.
  • Hvis der allerede findes en virksomhed på din konto med samme domænenavn eller brugerdefinerede unikke ID-egenskabsværdi, vil de nye virksomhedsoplysninger blive tilføjet til den eksisterende virksomhedsoptegnelse.
  • Hvis der allerede findes flere virksomheder med samme domænenavn eller brugerdefinerede unikke ID-egenskabsværdi, vil du modtage en importfejl, og den pågældende virksomhed vil ikke blive importeret.

• • Hvis du ikke inkluderer firmaets domænenavn eller en anden brugerdefineret unik ID-egenskab i din import, vil hver række i din importfil blive importeret som en ny firmapost.

Bemærk: Virksomheder, der oprettes via API, vil ikke blive deduplikeret af egenskaben Company domain name.

Dedupliker poster efter Record ID

Når du vil importere kontakt-, firma-, aftale-, billet-, produkt- eller brugerdefinerede objektoptegnelser, kan du bruge et unikt Record ID til at matche disse optegnelser med eksisterende optegnelser i HubSpot. Dette Record ID kan bruges til at deduplikere poster under importprocessen eller til at søge efter en bestemt post i HubSpot.

• For at få fat i Record ID'erne skal du eksportere dine records eller se et specifikt objekts værdi for deres Record ID.
• Inkluder en Record ID-kolonne i din fil, når du importerer dine records til HubSpot. Hvis du inkluderer Record ID-kolonnen i din fil, vil alle rækker uden en værdi for Record ID oprette nye records.
• Under importen vil du blive bedt om at matche kolonnen med Record ID i HubSpot-egenskabskolonnen .

Læs mere om import af Record ID'er ,og hvordan du konfigurerer dine importfiler.

Dedupliker poster efter brugerdefinerede unikke værdiegenskaber

For kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter kan du oprette op til ti brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier. Når en egenskab kræver unikke værdier, vil brugerne ikke kunne indtaste den samme værdi for flere poster.

For eksempel opretter din virksomhed et ordrenummer for hvert onlinekøb. Du kan oprette en egenskab for ordrenummer, der kræver et unikt nummer for hver aftale. Hvis en bruger forsøger at oprette eller redigere en aftale ved hjælp af en eksisterende ordrenummerværdi, får vedkommende besked om, at nummeret allerede er i brug, og kan ikke gemme aftalen.

Følgende adfærd forventes for egenskaber med unikke værdier:

• Unikke værdier understøttes, når man manuelt opretter eller redigerer en post i HubSpot, og når man opretter, opdaterer eller tilknytter virksomheder, aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter via import. Du kan i øjeblikket ikke bruge unikke kontaktværdier i import.
• Unikke værdier understøttes i øjeblikket ikke i formularer. Hvis dit mål er at opdatere eller tilknytte eksisterende poster via formularindsendelser, anbefales det at bruge standard deduplikeringsegenskaberne i stedet (dvs. e-mail, domænenavn, post-ID).
• Hvis du opretter en unik egenskabsværdi for kontakter, når besøgende konverteres til en kontaktpost, vil alle besøgendes egenskabsværdier, der overtræder de unikke egenskabskrav, blive ryddet. Læs mere om identifikation af besøgende.

Dedupliker kontakter og virksomheder manuelt( kunProfessional og Enterprise )

Du kan også deduplikere kontakter og virksomheder i din HubSpot-konto ved hjælp af værktøjet til håndtering af dubletter. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du deduplikere poster i bulk og se en oversigt over duplikerede postdata i kommandocenteret for datakvalitet .

Duplikatstyringsværktøjet identificerer dubletter ved at sammenligne posternes værdier for følgende egenskaber:

• Kontakter: Fornavn, efternavn, e-mailadresse, IP-land, telefonnummer, postnummer og firmanavn.
• Virksomheder: Firmaets domænenavn, firmanavn, land/region, telefonnummer og branche.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter eller virksomheder:
  
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Klik på Handlinger > Administrer dubletter øverst til højre.
• Se en liste over duplikerede kontakt- eller virksomhedspar til din gennemgang. Du kan også se, hvornår de seneste dubletter blev identificeret.

Bemærk: Over tabellen henviser Sidst tjekket for dubletter den [dato] til sidste gang, en dublet blev identificeret ved en scanning. Duplikatscanninger sker dagligt.

• Hvis der er potentielle dubletter på listen, kan du ændre, hvilke egenskaber der vises, når du sammenligner poster, ved at klikke på Select properties to review over tabellen. Disse egenskaber bruges ikke som kriterier til at identificere dubletter, men vises for at give yderligere kontekst, når man sammenligner poster, der er identificeret af værktøjet til dubletstyring. Når du tilpasser egenskaberne, gælder det kun for dig og påvirker ikke andre brugeres præferencer.

• • Hvis du vil fjerne en vist egenskab, skal du klikke på X ved siden af den i afsnittet Valgte egenskaber .
  • For at vise en egenskab skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af egenskaben.
  • Klik på Anvend, når du har valgt egenskaberne.

• Hvis du vil sammenligne et enkelt par mulige dubletter, skal du klikke på Review ud for et par kontakter eller virksomheder.
  
  
  • I dialogboksen kan du sammenligne postens egenskaber og analysere den post, du vil beholde. Vælg den kontakt eller virksomhed , du vil beholde, og klik derefter på Merge. Læs mere om at flette kontakter eller virksomheder i HubSpot.
  • Hvis de to poster ikke er dubletter, skal du klikke på Annuller i dialogboksen. Klik på Afvis i tabellen for at fjerne det identificerede par fra dashboardet Administrer dubletter. Afviste forslag vil ikke blive vist i duplikatværktøjet fremover.

• Hvis du vil flette dublerede poster eller afvise forslag i bulk( kunOperations Hub Professional og Enterprise ), skal du markere afkrydsningsfelterne ud for posterne.

• Hvis du vil afvise det foreslåede par, skal du klikke på Afvis øverst i tabellen. Posterne vil blive fjernet fra dashboardet og vil ikke blive vist som forslag fremover. Hvis en post fra et tidligere afvist forslag flettes ind i en anden post, kan den dukke op igen i duplikatværktøjet.

• Hvis du vil sammenligne posterne, skal du klikke på Review øverst i tabellen.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Fletningskriterier og vælge det kriterium, der bestemmer, hvordan posterne skal flettes:

• • • Seneste engagement: Alle valgte poster vil blive flettet til posten med den seneste værdi for egenskabenSidste engagement-dato. Engagementer, der påvirker denne egenskab, omfatter interaktioner med websider, formularer, dokumenter, mødelinks eller sporede en-til-en-e-mails.
    • Ældste engagement: Alle valgte poster vil blive flettet ind i posten med den ældste værdi for egenskaben Dato for sidste engagement.
    • Oprettet først: alle valgte poster vil blive flettet til den ældste post baseret på egenskaben Opret dato.
    • Oprettet sidst: alle valgte poster vil blive flettet til den nyeste post baseret på egenskaben Opret dato.
    • Senest opdateret: Alle valgte poster vil blive flettet til posten med den seneste opdatering af egenskabsværdien. Alle egenskaber, inklusive skjulte interne HubSpot-egenskaber, evalueres.
• 
  • Klik på Flet alle.

Læs mere om, hvad der sker, når du fletter kontakter eller virksomheder.