Deduplikér registre i HubSpot

HubSpot deduplikerer automatisk kontakter ved hjælp af e-mail-adresser og virksomheder ved hjælp af domænenavne. Register ID'er kan også bruges til manuelt at deduplikere kontakter, virksomheder, deals, billetter, produkter, administratoraktiverede objekter (f.eks. aftaler) og Brugerdefinerede objekter. For at deduplikere via import kan du inkludere egenskaben Register ID eller brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier, i din importfil.

Brugere med en Professional- eller Enterprise-konto kan også håndtere mulige dubletter manuelt ved hjælp af værktøjet til håndtering af dubletter.

Automatisk deduplikering i HubSpot

HubSpot deduplikerer automatisk kontakter og virksomheder, der er oprettet i CRM (f.eks. importer, indsendelser af formularer) på følgende måder:

• Deduplikér automatisk kontakter efter e-mail-adresse
• Deduplikér automatisk virksomheder efter virksomhedens domænenavn

Få mere at vide om, hvordan cookies bruges til sporing i HubSpot eller til at håndtere duplikater af indsendelse af formularer.

Deduplikér automatisk kontakter efter e-mail-adresse

Når en ny kontakt tilføjes, vil HubSpot lede efter en matchende værdi i E-mail-egenskaben.

• Hvis du forsøger at oprette en kontakt manuelt med den samme e-mail-adresse som en eksisterende kontakt, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en kontakt, og du vil ikke kunne tilføje den ekstra kontakt.
• Ved tilføjelse via indsendelse af formularer vil de nye kontaktoplysninger blive føjet til det eksisterende kontaktregister, hvis der allerede findes en kontakt på din konto med den samme e-mailadresse. Hvis kontakten indsender en formular med sin sekundære e-mail-adresse, overskriver e-mail-adressen den eksisterende e-mail-adresse for kontakten. Få mere at vide om indstillingerne for deduplikering af indsendelse af formularer fra HubSpot eller Indsamlet formularular på ekstern side.
• Når den tilføjes via import:
  • Hvis der allerede findes en kontakt på din konto med samme e-mailadresse, vil de nye kontaktoplysninger blive føjet til det eksisterende kontaktregister. Hvis du f.eks. importerer en liste over kontakter, der indeholder "admin@hubspot.com", og en eksisterende kontakt på din HubSpot-konto har e-mailen "admin@hubspot.com", vil de importerede oplysninger blive føjet til det eksisterende kontaktregister.
  • Hvis du bruger en kontakts sekundære e-mail i HubSpot som deres unikke identifikation i en import, og hvis du inkluderer både den sekundære e-mail og Register ID som kolonner i din fil, vil den sekundære e-mail erstatte den primære e-mail, når den importeres. Hvis du ikke ønsker, at den sekundære e-mail skal overskrive den primære, skal du ikke også inkludere Register ID-kolonnen i din fil.
  • Hvis du ikke inkluderer egenskaben E-mail i din import, vil hver række i din importfil blive importeret som et nyt kontaktregister.
  • Hvis der allerede findes flere poster med samme e-mail-adresse som en kontakt, du importerer, får du en importfejl, og kontakten bliver ikke importeret.

Deduplikér automatisk virksomheder efter virksomhedens domæne

• Hvis du forsøger at oprette en virksomhed manuelt med samme domænenavn som en eksisterende virksomheds primære domæne, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en virksomhed.
• Hvis en indsendelse af formular indeholder virksomhedsegenskaber, vil den eksisterende virksomhed med det domæne blive opdateret, når virksomhedens domænenavn er inkluderet. Når der ikke er noget domæne i indsendelsen, vil kontaktens primære tilknyttede virksomhed blive opdateret, hvis det er relevant.
• Når det tilføjes via import, bruges Virksomhedsegenskabens domænenavn til at deduplikere virksomheder, medmindre du har valgt at bruge en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier, som den unikke identifikator i stedet. Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier, kan din fil indeholde duplikerede domænenavne for virksomheder.
  • Hvis der allerede findes en virksomhed på din konto med samme domænenavn eller brugerdefinerede unikke ID-egenskabsværdi, vil de nye virksomhedsoplysninger blive føjet til det eksisterende virksomhedsregister.
  • Hvis der allerede findes flere virksomheder med samme domænenavn eller brugerdefinerede unikke ID-egenskabsværdi, vil du modtage en importfejl, og den pågældende virksomhed vil ikke blive importeret.

• • Hvis du ikke inkluderer Virksomhedens domænenavn eller en anden brugerdefineret unik ID-egenskab i din import, vil hver række i din importfil blive importeret som et nyt virksomhedsregister.

Bemærk: Virksomheder, der er oprettet via API, vil ikke blive dedupliceret af Virksomhedsegenskaben. Dette inkluderer installerede synkroniseringsapps fra tredjeparter.

Manuel deduplikering i HubSpot

Du kan manuelt deduplikere objekter (f.eks. kontakter, lister, brugerdefinerede objekter), der er oprettet i CRM, på følgende måder:

• Deduplikér manuelt registre efter egenskaben Register ID
• Deduplikering af registre manuelt ved hjælp af egenskaber med brugerdefinerede unikke værdier

Deduplikér manuelt registre ved hjælp af egenskaben Register ID

Når du vil importere kontakt-, virksomheds-, deal-, billet-, produkt-, administratoraktiveret objekt (f.eks. service) eller Brugerdefinerede objekter, kan du bruge Record ID-egenskaben til at matche disse registreringer med eksisterende registreringer i HubSpot. Dette er en standardegenskab, der gemmer registrets unikke værdi og kan bruges til at deduplikere registre under importprocessen eller til at søge efter et bestemt register i HubSpot.

• For at få register-id'erne skal du eksportere dine registre eller se et individuelt registers værdi for deresregister-id.
• Inkluder en Register ID-kolonne i din fil, når du importerer dine registre til HubSpot. Hvis du inkluderer Register ID-kolonnen i din importerede fil, vil alle rækker uden en værdi for Register ID oprette nye registre.
• Under importen bliver du promptet til at matche kolonnen med Register ID i HubSpots egenskab .

Få mere at vide om at importere Register ID'er ,og hvordan du sætter dine filer op.

Deduplikér manuelt registre efter brugerdefinerede egenskaber med unikke værdier

For hvert objekt kan du oprette op til ti brugerdefinerede objekter, der kræver unikke værdier. Når en egenskab kræver unikke værdier, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi i flere registre.

For eksempel opretter din virksomhed et ordrenummer for hvert onlinekøb. Du kan opsætte en Ordrenummer-egenskab, der kræver et unikt nummer for hver deal. Hvis en bruger forsøger at oprette eller redigere en deal ved hjælp af en eksisterende ordrenummerværdi, får vedkommende besked om, at nummeret allerede er i brug, og kan ikke gemme dealen.

Følgende opførsel forventes for egenskaber med unikke værdier:

• Unikke værdier understøttes, når man manuelt opretter eller redigerer et register i HubSpot, og når man opretter, opdaterer eller tilknytter registre via import.
• Unikke værdier understøttes i øjeblikket ikke i formularer. Hvis dit mål er at opdatere eller tilknytte eksisterende poster via indsendelse af formularer, anbefales det at bruge standard deduplikeringsegenskaberne i stedet (dvs. E-mail, Virksomhedsdomæne, Register ID).
• Hvis du opretter en egenskab med en unik værdi for kontakter, vil alle besøgendes egenskabsværdier, der overtræder kravene til den unikke egenskab, blive slettet, når besøgende konverteres til et kontaktregister. Få mere at vide om at identificere besøgende.

Manuel anmeldelse af potentielle duplikerede kontakter og virksomheder (kunProfessional og Enterprise )

Du kan også anmelde mulige duplikerede kontakter og virksomheder på din HubSpot-konto ved hjælp af værktøjet til håndtering af duplikater. Det betyder, at du kan administrere dem individuelt.

Du kan også deduplikere registre i bulk og se en oversigt over duplikerede registerdata i kommandocenteret for datakvalitet (kunOperations Hub Professional eller Enterprise ).

Værktøjet til håndtering af dubletter identificerer dubletter ved at sammenligne registrenes værdier for følgende egenskaber:

• Kontakter: Fornavn, efternavn, e-mail, IP-land, telefonnummer, postnummer og navn på virksomhed.
• Virksomheder: Virksomhedens domænenavn, virksomhedens navn, land/region, telefonnummer og branche.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter eller virksomheder:
  
  • Kontakter På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på Handlinger > Administrer dubletter øverst til højre.
• Se en liste over duplikerede par af kontakter eller virksomheder til anmeldelse. Du kan også se, hvornår de seneste dubletter blev identificeret.

Bemærk: Over tabellen henviser Sidste tjekket for dubletter den [dato] til sidste gang, der blev identificeret en dublet ved en scanning.

• For at filtrere registrene skal du klikke på rullemenuerne for egenskaber over tabellen og derefter vælge kriterier. Du kan filtrere efter ejer, oprettelsesdato, dato for sidste aktivitet og opdagelsesdato (den dato, hvor den potentielle dublet blev fundet). For kontakter kan du også filtrere efter Livscyklusfase.
• Hvis du vil sammenligne et enkelt par mulige dubletter, skal du klikke på Anmeldelse ved siden af et par kontakter eller virksomheder. I dialogboksen kan du sammenligne registrets egenskaber og analysere, hvilket register du skal beholde.
  
  • Klik på Indstil egenskaber til anmeldelse for at ændre, hvilke egenskaber der vises, når registrene sammenlignes. Klik på Anvend, når du har valgt egenskaber.
  • Vælg den kontakt/virksomhed , du vil beholde, og klik derefter på Flet. Eller vælg de kontakt-/virksomhedsegenskaber , duvil beholde fra hvert register (kunOperations Hub Professional eller Enterprise ). Læs mere om at flette kontakter eller virksomheder i HubSpot.
  • Hvis de to registre ikke er dubletter, skal du klikke på Annuller i dialogboksen. Klik på Afvis i tabellen for at fjerne dette identificerede par fra dashboardet Manage duplicates. Afviste forslag vil ikke blive vist i duplikatværktøjet fremover.

• For at flette dobbelte registre eller afvise forslag i bulk (kunOperations Hub Professional og Enterprise ) skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af registrene.

• Hvis du vil afvise det foreslåede par, skal du klikke på Afvis øverst i tabellen. Registrene vil blive fjernet fra dashboardet og vil ikke blive vist som forslag fremover.

Bemærk: Hvis et register fra et tidligere afvist forslag flettes ind i et andet register, kan det dukke op igen i duplikatværktøjet...

• Hvis du vil fortryde et afvist par, skal du klikke på Anmeldelse af afviste dubletter øverst til højre. Klik derefter på Fortryd.

• For at sammenligne registrene skal du klikke på Anmeldelse øverst i tabellen.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Flettekriterier og vælge det kriterium, der bestemmer, hvordan registrene skal flettes:

• • • Seneste engagement: Alle valgte registre vil blive flettet ind i registret med den seneste værdi for egenskabenDato for seneste engagement. Engagements, der påvirker denne egenskab, omfatter interaktioner med Websider, Formularer, Dokumenter, Mødelink eller sporede en-til-en e-mails.
    • Ældste engagement: Alle valgte registre vil blive flettet ind i registret med den ældste værdi for egenskabenDato for sidste engagement.
    • Oprettet først: Alle valgte registre flettes ind i det ældste register baseret på egenskaben Oprettelsesdato.
    • Oprettet sidst: Alle valgte registre flettes ind i det nyeste register baseret på egenskaben Oprettelsesdato.
    • Senest opdateret: Alle valgte registre flettes ind i registret med den seneste opdatering af egenskabens værdi. Alle egenskaber, inklusive skjulte interne HubSpot-egenskaber, evalueres.
  • Klik på Flet alle.

Få mere at vide om, hvad der sker, når du fusionerer kontakter eller virksomheder.