Opret kontakter

Enhver person, der interagerer med din virksomhed, kan gemmes som en kontakt i HubSpot. Eksempler på kontakter er besøgende, der konverterer på en formular, besøgende, der kontakter dit chat-team, eller potentielle kunder, som dit team har mødt under et arrangement. Du kan oprette individuelle kontakter fra kontaktindeks-siden eller gennem andre HubSpot-værktøjer.

For at tilpasse, hvordan kontakter oprettes, kan du lære at indstille de egenskaber, der vises, når brugere opretter kontakter.

Bemærk: Konti, der har Brands Add-on, kan oprette kontaktposter for et bestemt brand ved at vælge det i hovednavigationen og derefter fortsætte følgende proces.

Opret en kontakt manuelt

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Opret kontakt øverst til højre.
3. I det højre panel skal du indtaste kontaktens egenskaber. Når du har udfyldt kontaktens navn og/eller e-mail, vises der yderligere felter.

Bemærk: Det anbefales at tilføje kontakter til CRM med en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

4. Konfigurer eventuelt yderligere indstillinger:
   • I afsnittet Tilknyt kontakt med skal du søge efter og vælge poster, som kontakten er relateret til. Klik på Rediger denne formular øverst for at tilpasse de associationer, der vises.
   • Hvis du har aktiveret indstillinger for databeskyttelse på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver retsgrundlaget for behandling af kontaktpersonens data.
   • Hvis din konto har markedsføringskontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som markedsføringskontakt for at indstille kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som markedsføring senere.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opret kontakt. Hvis du vil gemme og derefter oprette en anden kontakt, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

Næste trin

Der er flere måder at oprette kontakter på i HubSpot:

• Import: Hvis du flytter fra et andet CRM med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
• Indsendelse af formular: Når en ny besøgende udfylder og indsender en HubSpot-formular, oprettes der automatisk en kontaktpost for deres e-mailadresse i HubSpot.
• Samtaleindbakke: Du kan oprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleværktøjet.
• HubSpot chrome extension: Når en bruger sender en sporet og logget e-mail til en kunde, oprettes der automatisk en kontakt.

Når du har oprettet en kontakt, kan du få adgang til deres post for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte en kontakt til andre objekter, f.eks. virksomheder, tilbud og billetter. Associationer hjælper dig med at holde styr på relationerne mellem dine objekter i HubSpot og gør det muligt for HubSpot at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse associerede objekter.