Opret kontakter

Alle, der interagerer med din virksomhed, kan gemmes som en kontakt i HubSpot. Eksempler på kontakter er besøgende, der udfylder en formular, besøgende, der kontakter dit chatteam, eller potentielle kunder, som dit team har mødt under et arrangement. Du kan oprette individuelle kontakter fra kontaktsiden eller via andre HubSpot-værktøjer.

Hvis du vil tilpasse, hvordan kontakter oprettes, kan du læse, hvordan du indstiller de egenskaber, der vises, når brugere opretter kontakter.

Byg tilpassede løsninger

Få mere at vide om at oprette tilpassede løsninger ved hjælp af Contacts API.

Før du går i gang

Opret en kontakt manuelt

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
2. Klik på Opret kontakt øverst til højre.
3. Indtast kontaktens oplysninger i panelet til højre. Når du har udfyldt kontaktens navn og/eller e-mailadresse, vises yderligere felter.

Bemærk: Det anbefales at tilføje kontakter til CRM med en e-mailadresse, da HubSpot bruger e-mailadressen til at fjerne dubletter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

4. Konfigurer eventuelt yderligere indstillinger:
   • I afsnittetKnyt kontakt til skal du søge efter og vælge poster, som kontakten er knyttet til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
   • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du vælge de muligheder, der angiver det juridiske grundlag for behandlingen af kontaktens data.
   • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som en marketingkontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som marketing senere.
5. Når du er færdig, skal du klikke på Opret kontakt. For at gemme og derefter oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

Næste trin

Der findes andre måder at oprette kontakter i HubSpot på:

• Import: Hvis du skifter fra et andet CRM-system med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
• Formularindsendelse: Når en ny besøgende udfylder og indsender en HubSpot-formular, oprettes der automatisk en kontaktpost for vedkommendes e-mailadresse i HubSpot.
• Indbakke til samtaler: Du kan oprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleværktøjet.
• HubSpot Chrome-udvidelse: Når en bruger sender en sporet og logget e-mail til en potentiel kunde, oprettes der automatisk en kontakt.

Når du har oprettet en kontakt, kan du få adgang til vedkommendes post for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte en kontakt til andre objekter, såsom virksomheder, aftaler og tickets. Tilknytninger hjælper dig med at holde styr på relationerne mellem dine objekter i HubSpot og gør det muligt for HubSpot at synkronisere relevante aktiviteter mellem disse tilknyttede objekter.