Brug kommandocentralen for datakvalitet

Kommandocentralen for datakvalitet viser et overblik over, hvordan data er gemt i dit HubSpot CRM, og fremhæver potentielle problemer med dine data. Du kan evaluere mulige problemer med dine egenskaber, poster, datasynkroniseringsintegrationer og workflows. Fra kommandocenteret kan du også dykke længere ned i hvert aktiv og tage skridt til at forbedre kvaliteten af dine data.

Kun brugere med adgangstilladelser som superadministrator eller datakvalitetsværktøj kan få adgang til kommandocentralen for datakvalitet.

Sådan får du adgang til kommandocentralen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.

• Dataovervågning: det samlede antal uventede ændringer i dine data. Spor specifikke egenskaber i datakvalitetsværktøjet for at overvåge opdateringer af egenskabens værdier på CRM-poster for uregelmæssigheder ved hjælp af HubSpot AI. Du kan holde styr på, hvor mange gange egenskabens værdier er blevet opdateret, sammenlignet med det forventede antal opdateringer for denne egenskab.
• Egenskaber: det samlede antal kontakt-, firma-, aftale- og ticket-egenskaber i din konto, en daglig trendrapport for egenskabsproblemer og antallet af egenskaber, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:

• • Ingen data: der er tomme eller ufuldstændige værdier for egenskaben i optegnelser.
  • Ubrugt: Egenskaben bruges ikke i nogen HubSpot-værktøjer som f.eks. lister, workflows eller rapporter.
  • Duplikater: der er en anden egenskab, der ligner denne egenskab.

• Records: det samlede antal kontakt- og virksomhedsrecords, en daglig trendrapport for record-problemer og antallet af records, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Formateringsproblemer: posten har en egenskabsværdi, der kan være formateret forkert (f.eks. mangler der et stort bogstav i efternavn).
  • Duplikater: der er en anden post, der ligner posten.

• Datasynkronisering: det samlede antal tilsluttede datasynkroniseringsapps, en daglig trendrapport for datasynkroniseringsproblemer og antallet af apps, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Apps med synkroniseringsfejl: Appen er forbundet, og datasynkronisering er slået til, men HubSpot har identificeret, at nogle poster ikke synkroniseres.
  • Apps uden aktive synkroniseringer: Appen synkroniserer ikke, enten fordi kontoen er afbrudt, eksisterende synkroniseringer er sat på pause, eller datasynkronisering ikke er konfigureret eller slået til.
• Workflows: det samlede antal aktive workflows, en daglig trendrapport for workflow-problemer og antallet af workflows, som HubSpot har identificeret som ubrugte eller i fare. Bemærk, at formatrettelsesmuligheder kun er tilgængelige for kontakter, og at deduplikering kun er tilgængelig for kontakter og virksomheder.
  • Ubrugte workflows: workflowet er blevet slukket eller har ikke haft nogen aktivitet i de sidste 90 dage.
  • Risikofyldte workflows: workflowet har mindst én unik fejl.

Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til flere oplysninger om hver sektions indsigt og handler på forslag til datakvalitet.

Overvåg egenskaber

Hvis antallet af opdateringer ligger uden for det forventede interval, vil det blive betragtet som en anomali. Hvis en ejendom f.eks. er blevet opdateret 15 gange på en bestemt dag, og det forventede interval er 5 til 10 gange, vil det blive markeret som en anomali. Du kan gennemgå disse problemer i datakvalitetsværktøjet og abonnere på meddelelser, når disse uregelmæssigheder opstår.

Opsæt en egenskab, der skal overvåges

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.
• Klik på Kom i gang eller Vis alle problemer øverst i afsnittet Dataovervågning .
• Klik på Overvåg ny egenskab øverst til højre.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg en objekttype og vælge den type egenskab, du vil overvåge.
• Klik på dropdown-menuen Søg efter eller vælg en egenskab for at vælge en egenskab, der skal overvåges.

• Naviger til fanen Notifikationer.
• Klik på rullemenuen Select users to notify , og klik på afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens navn. Brugere skal have adgang til Data Quality Command Center for at modtage notifikationer. Læs mere om administration af notifikationer i notifikationsindstillingerne.
• Hvis du vil fjerne en tilmeldt bruger, skal du klikke på Fjern ved siden af brugerens navn.
• Klik på Gem nederst.

Administrer overvågede egenskaber

Når du har oprettet overvågede egenskaber, kan du ændre dine notifikationer eller den egenskab, der er blevet oprettet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle problemer øverst til højre.
• Hvis du vil redigere en overvåget egenskab eller notifikationer, skal du klikke på Administrer overvågede egenskaber øverst til højre.
• Hold musen over egenskaben i højre panel, og klik på Rediger.

• For at tilføje en anden bruger, der skal have besked, skal du klikke på rullemenuen Vælg brugere , der skal have besked og klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens navn.
• Hvis du vil fjerne en tilmeldt bruger, skal du klikke på Fjern ved siden af brugerens navn.
• Hvis du vil stoppe overvågningen af en egenskab, skal du klikke på Stop overvågning af egenskab øverst til højre. Klik derefter på Stop overvågning.

Gennemgå problemer

Når HubSpot AI opdager en anomali, vises den på dit dashboard. Herfra kan du se flere detaljer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle problemer øverst til højre.
• Klik på Gennemse i kolonnen Handlinger for at se flere detaljer.
• Hvis du vil skjule en advarsel, skal du klikke på Afvis i kolonnen Handlinger.
• I panelet til højre kan du se detaljer om eventuelle uregelmæssigheder, herunder en datavisualisering og eventuelle andre tilfælde, der er opstået inden for de seneste 30 dage.

Se ejendomsindsigt

Kortet Egenskaber viser indsigt i dine kontakt-, firma-, aftale- og billetegenskaber. Herfra kan du tage skridt til at løse problemer eller skjule egenskaber, du ikke ønsker at overvåge, så de ikke påvirker dine ejendomsindsigtsrapporter.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på dropdown-menuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.

• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine ejendomme, skal du klikke på Vis alle ejendomsindsigter.

• Se en oversigt over, hvor mange ejendomme der ikke har nogen data, er ubrugte eller er mulige dubletter.
• På kortet Ejendomme, der skal gennemgås, kan du se en liste over ejendomme, der har mindst ét potentielt problem. Egenskaberne er listet i alfabetisk rækkefølge, og alle problemer vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke problemer, skal du klikke på rullemenuen Alle problemer og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de problemtyper, du vil se.
  • Hvis du kun vil se egenskaber for et bestemt objekt, skal du klikke på rullemenuen Alle objekter og derefter vælge det objekt, du vil se.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt egenskab.
  • Klik på en kolonne for at sortere egenskaberne efter data i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • Navn: navnet på egenskaben.
    • Problem: den type problem, der er identificeret for ejendommen. Mulighederne inkluderer Ingen data, Ubrugt eller Duplikater.
    • Objekt: det objekt, som egenskaben gælder for.
    • Egenskabopdateret: den seneste dato, hvor en værdi blev opdateret for egenskaben.
    • Opdateringskilde: for den seneste opdatering, hvordan egenskabens værdi blev opdateret.
    • Udfyldningsgrad(%): procentdelen af poster, der har en værdi for egenskaben.
    • Brugt i: antallet af værktøjer (f.eks. lister, workflows), der i øjeblikket bruger egenskaben.
• For at skjule en individuel egenskab fra problemrapporterne skal du holde musen over egenskaben og derefter klikke på Handlinger > Skjul. Hvis du vil skjule flere egenskaber, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af egenskaberne og derefter vælge Skjul øverst i tabellen. Disse egenskaber flyttes til fanen Skjulte egenskaber.
• Klik på fanen Skjulte egenskaber for at se egenskaber, som du har valgt ikke at overvåge. Hvis du vil genstarte overvågningen af en skjult egenskab for problemer, skal du holde markøren over egenskaben og derefter klikke på Handlinger > Vis. Hvis du vil vise flere skjulte egenskaber, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne og derefter vælge Vis øverst i tabellen.
• På begge faner kan du se flere detaljer eller handle på en bestemt egenskab ved at klikke på egenskabens navn.
• Klik på Rediger egenskab øverst til højre for at redigere egenskaben. Rediger egenskaben i panelet til højre.

• Hvis du vil eksportere de historiske værdier for ejendommen, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Eksporter ejendomshistorik.
• For at arkivere egenskaben skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Arkiver. Læs mere om arkivering af egenskaber.
• Se yderligere oplysninger om ejendommen:
  • Egenskabsdetaljer: Egenskabens navn, beskrivelse, objekt, oprettelsesdato, sidst opdaterede dato og felttype.
  • Udfyldningsgrad/Poster med værdi: procentdelen af poster, der har en værdi for egenskaben. Klik på Vis liste i CRM for at se en komplet liste over poster med værdier for egenskaben.

• • Ejendomsopdateringskilder: en rapport, der viser, hvordan værdier er blevet opdateret for ejendommen. Klik på dropdown-menuerne for at filtrere rapporten baseret på datointerval og frekvens.
  • Værktøjer, der bruger denne egenskab: en liste over aktiver, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på rullemenuen Alle værktøjer for at filtrere aktiverne baseret på specifikke værktøjer.

Tjek poster for dubletter eller formateringsproblemer

På kortet Records kan du se en oversigt over potentielle problemer med kontakt- og virksomhedsoptegnelser og løse dem. Mulige problemer omfatter forkert formatering af egenskabsværdier (f.eks. er en kontakts fornavn ikke skrevet med store bogstaver) og duplikerede poster. For værdiformatering kan du opsætte regler, der automatisk løser visse problemer.

Bemærk: På nuværende tidspunkt er formateringsproblemer og håndtering af dubletter kun tilgængelige for kontakter og virksomheder.

Opsæt overvågning af dubletter

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.
• Klik på Kom i gang øverst til højre. Klik derefter på Adjust settings for new duplicates.
• I højre panel skal du vælge de objekter, du vil overvåge for nye duplikatposter. Klik for at slå Kontakt og/eller Virksomheder til.
• Vælg den daglige duplikatgrænse under hvert objekt. Dette er det antal dubletter, der er tilladt i en 24-timers periode, før der sendes en notifikation.
• Naviger til fanen Notifikationer.
• Vælg, hvilke brugere der skal modtage notifikationer.
• Vælg, hvilke typer notifikationer de skal modtage: E-mail, Bell, Slack eller Microsoft Teams.
• Klik på Gem.

Se duplikat- og formateringsproblemer

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på dropdown-menuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Klik på Vis alle irækken Formateringsproblemer for at se en liste over poster med problemer med formatering af egenskaber. Du kommer til siden Fix form atting issues, hvor du kan gøre følgende:

• • For manuelt at acceptere eller afvise foreslåede rettelser til formatering, i tabellen, se og administrere formateringsforslag.
  • For at administrere indstillinger, der automatisk løser visse formateringsproblemer, skal du klikke på Automation øverst til højre. I panelet til højre kan du opsætte regler, der automatisk løser nuværende og fremtidige formateringsproblemer.
  • For at redigere en post skal du holde musen over den foreslåede rettelse og klikke på blyantikonet.
  • Hvis du vil slette en post, skal du klikke på posten og derefter klikke på Slet post i højre panel.

• Klik på Vis alle i rækkenDuplikater for at se en liste over mulige duplikerede kontakt- eller firmaposter. Du kommer til siden Administrer duplikatoptegnelser. Gennemgå mulige dubletter i tabellen.

Eksportér dubletter til CSV

Eksportér dubletter, der er identificeret i datakvalitetskommandocenteret, til en CSV-fil.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Datakvalitet.
• Klik på View all i rækken Duplicate issues.
• Klik på Eksporter dubletter øverst til højre.

Se indsigt i Data Sync-appen

På Data Sync-kortet kan du se en oversigt over mulige synkroniseringsproblemer for dine Data Sync by HubSpot-tilsluttede apps og tage skridt til at løse disse problemer.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på dropdown-menuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine apps, skal du klikke på View all Data Sync app insights.

• Se, hvor mange af dine apps, der har Sync failures eller No active syncs.
• På Synkroniseringsaktivitetskortet kan du se alle dine datasynkroniseringsapps. Som standard vises apps i alfabetisk rækkefølge, og alle apps vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke synkroniseringsstatusser, skal du klikke på dropdown-menuen Alle statusser og derefter vælge den status, du vil se. Læs mere om synkroniseringsstatusser.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt app.
  • Klik på en kolonne for at sortere apps efter data i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • App: navnet på den forbundne app.
    • Konto: den forbundne app-konto.
    • Status: synkroniseringsstatus for appen.
    • Synkronisering mislykkedes: antallet af poster, der ikke er blevet synkroniseret.
    • Sidste synkroniseringsaktivitet: den seneste dato eller det seneste tidspunkt, hvor appen blev synkroniseret.
• Klik på navnet på en app for at navigere til appens synkroniseringsindstillinger.
• I kolonnen Manglende synkronisering skal du klikke på tallet for at se en liste over poster med fejl. I panelet til højre kan du se de berørte poster, objektet, der synkroniseres, appen, som posterne ikke synkroniseres til, og en årsag til fejlen.

• • Klik på dropdown-menuerne for at filtrere posterne baseret på synkroniseringstype og fejlkategorier.
  • Hold musen overikonet info information ved siden af en fejl for at få flere oplysninger om, hvordan du løser fejlen.

Læs mere om opsætning og brug af HubSpot-datasynkronisering.

Gennemgå risikofyldte og ubrugte workflows

På kortet Workflows kan du se en oversigt over workflows uden nylig aktivitet eller med fejl.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på dropdown-menuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se en liste over ubrugte workflows, skal du klikke på Vis alle i rækken Ubrugte workflows. Du kommer til fanen Ubrugte work flows i workflow-værktøjet, , hvor du kan flytte, slukke eller slette unødvendige workflows.

• For at se en liste over risikofyldte workflows med fejl skal du klikke på View all i rækken At-risk Workflows. Du kommer til fanen Risikovirksomheder i værktøjet til arbejdsgange, hvor du kan fejlfinde arbejdsgangsfejl.

Læs mere om, hvordan du organiserer dine workflows.