Brug kommandocentralen for datakvalitet

Kommandocenteret for datakvalitet viser en oversigt over, hvordan data er gemt i dit HubSpot CRM, og fremhæver potentielle problemer med dine data. Du kan evaluere mulige problemer med dine egenskaber, poster, datasynkroniseringsintegrationer og arbejdsgange. Fra kommandocenteret kan du også gå dybere ned i hvert aktiv og træffe foranstaltninger for at forbedre datakvaliteten.

Kun brugere med Superadmin- eller Datakvalitet-værktøjsadgang og visningsrettigheder til kontakter og virksomheder kan få adgang til kommandocenteret for datakvalitet.

For at få adgang til kommandocentralen:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.

• Dataovervågning: det samlede antal uventede ændringer i dine data. Spor specifikke egenskaber i værktøjet Datakvalitet for at overvåge opdateringer af egenskabens værdier på CRM-poster for afvigelser ved hjælp af HubSpot AI. Du kan holde styr på, hvor mange gange egenskabens værdier er blevet opdateret sammenlignet med det forventede antal opdateringer for denne egenskab.
• Egenskaber: det samlede antal kontakt-, virksomheds-, deal- og ticket-egenskaber på din konto, en daglig trendrapport for egenskabsproblemer og antallet af egenskaber, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:

• • Ingen data: der er tomme eller ufuldstændige værdier for egenskaben på poster.
  • Ubrugt: Egenskaben bruges ikke i nogen HubSpot-værktøjer som f.eks. lister, workflows eller rapporter.
  • Duplikater: Der er en anden egenskab, der ligner egenskaben.

• Poster: det samlede antal kontakt- og virksomhedsposter, en daglig trendrapport for postproblemer og antallet af poster, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Formateringsproblemer: posten har en egenskab, der kan være formateret forkert (f.eks. mangler der et stort bogstav til efternavn).

Bemærk: Hvis en post opdateres af kommandocenteret for datakvalitet, men senere opdateres manuelt til en anden forkert formateret værdi, vil kommandocenteret for datakvalitet ikke markere posten igen. Opdaterede værdier, der tilføjes via en manuel brugeropdatering, API, integration, import eller dataoverførsel, vil typisk ikke blive markeret igen. Hvis et navn f.eks. vises på din konto som "LORELAI GILMORE", vil kommandocenteret for datakvalitet foreslå, at det ændres til "Lorelai Gilmore". Men hvis denne kontakt opdateres via en API til "LORELAI GILMORE" igen, vil dette ikke blive markeret i kommandocenteret for datakvalitet igen, da det fortolker det overskrevne format som det korrekte.

• • Duplikater: Der er en anden post, der ligner posten.

• Datasynkronisering: det samlede antal tilsluttede datasynkroniseringsapps, en daglig trendrapport for datasynkroniseringsproblemer og antallet af apps, som HubSpot har identificeret som havende et af følgende problemer:
  • Apps med synkroniseringsfejl: Appen er tilsluttet, og datasynkronisering er slået til, men HubSpot har identificeret, at nogle poster ikke synkroniseres.
  • Apps uden aktive synkroniseringer: Appen synkroniserer ikke, enten fordi kontoen er afbrudt, eksisterende synkroniseringer er sat på pause, eller datasynkronisering ikke er blevet konfigureret eller slået til.
• Workflows: Det samlede antal aktive workflows, en daglig trendrapport for workflow-problemer og antallet af workflows, som HubSpot har identificeret som ubrugte eller i farezonen. Bemærk, at muligheder for formatfiksering kun er tilgængelige for kontakter, og at deduplikering kun er tilgængelig for kontakter og virksomheder.
  • Ubrugte workflows: workflowet er blevet slået fra eller har ikke haft nogen aktivitet i de sidste 90 dage.
  • Risikofyldte arbejdsgange: Arbejdsgangen har mindst én unik fejl.

Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til mere information om hvert afsnits indsigter og handler på forslag til datakvalitet.

Overvåg egenskaber

Hvis antallet af opdateringer ligger uden for det forventede interval, vil det blive betragtet som en anomali. Hvis en egenskab f.eks. er blevet opdateret 15 gange på en bestemt dag, og det forventede interval er 5 til 10 gange, vil det blive markeret som en anomali. Du kan gennemgå disse problemer i værktøjet til datakvalitet og abonnere på meddelelser, når disse afvigelser opstår.

Opsæt en egenskab, der skal overvåges

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik øverst i afsnittet Dataovervågning på Kom i gang eller Vis alle overvågede problemer.
• Naviger til fanen Egenskab anomalier .
• Klik på Overvåg ny egenskab øverst til højre.
• I højre panel skal du klikke på rullemenuen Vælg en objekttype og vælge den type egenskab, du gerne vil overvåge.
• Klik på rullemenuen Søg efter eller vælg en egenskab for at vælge en egenskab, der skal overvåges.

• Naviger til fanen Notifikationer.
• Klik på rullemenuen Søg efter brugere , og klik på afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens navn. Brugere skal have adgang til Datakvalitets kommandocenter for at modtage notifikationer. Læs mere om administration af notifikationer i notifikationsindstillingerne.
• For at fjerne en bruger, der abonnerer, skal du klikke på Fjern ud for brugerens navn.
• Klik på Gem i bunden.

Administrer overvågede egenskaber

Når du har oprettet overvågede egenskaber, kan du ændre dine meddelelser eller den egenskab, der er blevet oprettet.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle overvågede problemer øverst til højre.
• Naviger til fanen Egenskab af vigelser.
• Hvis du vil redigere en overvåget egenskab eller meddelelse, skal du klikke på Administrer overvå gede egenskaber øverst til højre.
• Hold musen over egenskaben i højre panel, og klik på Rediger.

• Hvis du vil tilføje en anden bruger, der skal have besked, skal du klikke på rullemenuen Vælg brugere, der skal have besked og klikke på afkrydsningsfeltet ud for brugerens navn.
• For at fjerne en bruger, der abonnerer, skal du klikke på Fjern ud for brugerens navn.
• Hvis du vil stoppe overvågningen af en egenskab, skal du klikke på Stop overvågning af egenskab øverst til højre. Klik derefter på Stop overvågning.

Gennemgå problemer

Når HubSpot AI registrerer en anomali, vises den på dit dashboard. Herfra kan du se flere detaljer:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle overvågede problemer øverst til højre.
• Klik på Gennemgå i kolonnen Handlinger for at se flere detaljer.
• Klik på Afvis i kolonnen Handlinger for at skjule en advarsel.
• I højre panel kan du se detaljer om eventuelle afvigelser, herunder en datavisualisering og eventuelle andre tilfælde, der er opstået i løbet af de sidste 30 dage.

Se indsigt i egenskaberne

Kortet Egenskaber viser indsigt i dine kontakt-, virksomheds-, deal- og ticket-egenskaber. Herfra kan du tage skridt til at løse problemer eller skjule egenskaber, som du ikke ønsker at overvåge, så de ikke påvirker dine rapporter om egenskaberne.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.

• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine egenskaber, skal du klikke på View all property insights.

• Se en oversigt over, hvor mange egenskaber der ikke har nogen data, er ubrugte eller er mulige duplikater.
• På kortet Egenskaber, der skal gennemgås, kan du se en liste over egenskaber, der har mindst ét potentielt problem. Egenskaberne er listet i alfabetisk rækkefølge, og alle problemer vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke problemer, skal du klikke på rullemenuen Alle problemer og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de problemtyper, du vil se.
  • Hvis du kun vil se egenskaber for et bestemt objekt, skal du klikke på rullemenuen Alle objekter og derefter vælge det objekt, du vil se.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt egenskab.
  • Klik på en kolonne for at sortere egenskaberne efter dataene i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • Navn: navnet på egenskaben.
    • Problem: den type problem, der er identificeret for egenskaben. Valgmulighederne omfatter Ingen data, Ubrugt eller Duplikater.
    • Objekt: det objekt, som egenskaben gælder for.
    • Egenskabopdateret: den seneste dato, hvor en værdi blev opdateret for egenskaben.
    • Opdateringskilde: for den seneste opdatering, hvordan egenskabens værdi blev opdateret.
    • Udfyldningsgrad (%): procentdelen af poster, der har en værdi for egenskaben.
    • Brugt i: antallet af værktøjer (f.eks. lister, workflows), der i øjeblikket bruger egenskaben.
• For at skjule en individuel egenskab fra problemrapporterne skal du holde musen over egenskaben og derefter klikke på Handlinger > Skjul. Disse egenskaber flyttes til fanen Skjulte egenskaber.
• Klik på fanen Skjulte egenskaber for at se egenskaber, som du har valgt ikke at overvåge. Hvis du vil genoptage overvågningen af en skjult egenskab for problemer, skal du holde musen over egenskaben og klikke på Handlinger > Vis. Hvis du vil vise flere skjulte egenskaber, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne og derefter vælge Vis øverst i tabellen.
• På begge faner skal du klikke på egenskabens navn for at se flere detaljer eller handle på en bestemt egenskab.
• For at redigere egenskaben skal du klikke på Rediger egenskab øverst til højre. Rediger egenskaben i det højre panel.

• Hvis du vil eksportere de historiske værdier for egenskaben, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Eksporter egenskabshistorik.
• Hvis du vil arkivere en egenskab, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Arkiver. Hvis du vil arkivere flere egenskaber, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af egenskaben og klikke på Arkiver. Læs mere om arkivering af egenskaber.
• Se yderligere oplysninger om egenskaben:
  • Egenskabsoplysninger: Egenskabens navn, beskrivelse, objekt, oprettelsesdato, sidste opdateringsdato og felttype.
  • Udfyldningsgrad/Poster med værdi: procentdelen af poster, der har en værdi for egenskaben. Klik på Vis liste i CRM for at se en komplet liste over poster med værdier for egenskaben.

• • Egenskabens opdateringskilder: en rapport, der viser, hvordan værdier er blevet opdateret for egenskaben. Klik på rullemenuerne for at filtrere rapporten ud fra datointerval og frekvens.
  • Værktøjer, der bruger denne egenskab: en liste over aktiver, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på rullemenuen Alle værktøjer for at filtrere aktiverne ud fra specifikke værktøjer.

Tjek optegnelser for dubletter eller formateringsproblemer

På kortet Records kan du se en oversigt over potentielle problemer med kontakt- og virksomhedsposter og løse dem. Mulige problemer omfatter forkert formatering af egenskabsværdier (f.eks. hvis en kontaktpersons fornavn ikke har stort begyndelsesbogstav) og duplikerede poster. For værdiformatering kan du opsætte regler til automatisk at løse visse problemer.

Bemærk: På nuværende tidspunkt er formateringsproblemer og duplikathåndtering kun tilgængelige for kontakter og virksomheder.

Opsæt duplikatovervågning

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Kom i gang eller Vis alle overvågede problemer øverst til højre. Klik derefter på Juster indstillinger for dubletter.
• I højre panel skal du vælge de objekter, du vil overvåge for nye duplikatposter. Klik for at slå Kontakt og/eller Virksomheder til.
• Vælg den daglige duplikatgrænse under hvert objekt. Det er det antal dubletter, der er tilladt i løbet af 24 timer, før der sendes en meddelelse.
• Naviger til fanen Notifikationer.
• Vælg, hvilke brugere der skal modtage notifikationer.
• Klik på Gem.

Se problemer med duplikerede poster

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle ved siden af Nye duplikatproblemer på kortet Dataovervågning .
• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Klik på antallet af duplikater i kolonnen Kontakt eller Virksomheder i tabellen med duplikatsager.
• I værktøjet for duplikatposter skal du klikke på duplikatposten og vælge Gennemgå eller Afvis.

Ret formateringsproblemer

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på antallet under Formateringsproblemer i tabellen med poster.

• • For manuelt at acceptere eller afvise foreslåede rettelser til formatering skal du i tabellen se og administrere formateringsforslag.
  • Klik på Automatisering øverst til højre for at administrere indstillinger, der automatisk løser visse formateringsproblemer. I højre panel kan du opsætte regler for automatisk at rette aktuelle og fremtidige formateringsproblemer.
  • For at redigere en post skal du holde musen over den foreslåede rettelse og klikke på blyantsikonet.
  • Hvis du vil slette en post, skal du klikke på posten og derefter klikke på Slet post i højre panel.

• Klik på Vis alle i rækken Duplikater for at se en liste over mulige duplikerede kontakt- eller virksomhedsposter. Du kommer til siden Administrer duplikatposter. Gennemgå mulige dubletter i tabellen.

Slet optegnelser

I værktøjet Formateringsproblemer skal du slette poster, som ikke længere skal medtages i din konto.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Formateringsproblemer på kortet Records.
• Gennemgå formateringsproblemerne, klik derefter på Mere, og vælg Slet denne post.

• Vælg Slet [post] i popup-boksen.

Eksporter duplikater til CSV

Eksporter duplikatposter, der er identificeret i kommandocenteret for datakvalitet, til en CSV-fil.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datakvalitet.
• Klik på Vis alle i rækken Duplikatproblemer.
• Klik på Eksporter dubletter øverst til højre.

Se indsigt i Data Sync-appen

På Data Sync-kortet kan du se en oversigt over mulige synkroniseringsproblemer for dine Data Sync by HubSpot-forbundne apps og gøre noget for at løse disse problemer.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se flere oplysninger om dine apps, skal du klikke på View all Data Sync app insights.

• Se, hvor mange af dine apps, der har Synkroniseringsfejl eller Ingen aktive synkroniseringer.
• På Synkroniseringsaktivitetskortet kan du se alle dine datasynkroniseringsapps. Som standard vises apps i alfabetisk rækkefølge, og alle apps vises.
  • Hvis du vil filtrere efter specifikke synkroniseringsstatusser, skal du klikke på rullemenuen Alle statusser og derefter vælge den status, du vil se. Få mere at vide om synkroniseringsstatusser.
  • Brug søgefeltet øverst i tabellen til at søge efter en bestemt app.
  • Klik på en kolonne for at sortere apps efter data i kolonnen. Kolonnerne omfatter:
    • App: Navnet på den tilsluttede app.
    • Konto: den tilsluttede app-konto.
    • Status: appens synkroniseringsstatus .
    • Synkronisering mislykkes: Antallet af poster, der ikke er blevet synkroniseret.
    • Sidste synkroniseringsaktivitet: Den seneste dato eller det seneste tidspunkt, hvor appen blev synkroniseret.
• Klik på navnet på en app for at navigere til appens synkroniseringsindstillinger
• Klik på tallet i kolonnen Manglende synkronisering for at se en liste over poster med fejl. I højre panel kan du se de berørte poster, det objekt, der synkroniseres, den app, som posterne ikke synkroniseres med, og en årsag til fejlen.

• • Klik på rullemenuerne for at filtrere posterne ud fra synkroniseringstype og fejlkategorier.
  • Hold markøren overinformationsikonet info ved siden af en fejl for at få flere oplysninger om, hvordan du løser fejlen.

Få mere at vide om opsætning og brug af HubSpot-datasynkronisering.

Gennemgå risikable og ubrugte arbejdsgange

På kortet Workflows kan du se en oversigt over workflows uden nylig aktivitet eller med fejl.

• For at justere de data, der vises i grafen, skal du klikke på rullemenuerne Datointerval og Frekvens og vælge de ønskede filtre.
• Hold musen over en dato i rapporten Antal problemer for at se en optælling af hvert problem på den pågældende dag.
• Hvis du vil se en liste over ubrugte arbejdsgange, skal du klikke på Vis alle i rækken Ubrugte arbejds gange. Du kommer til fanen Ubrugte workflows i workflow-værktøjet, , hvor du kan foretage dig noget for at flytte, slukke eller slette unødvendige workflows.

• For at se en liste over risikofyldte arbejdsgange med fejl skal du klikke på Vis alle i rækken Risikofyldte arbejdsgange. Du kommer til fanen Risikoworkflows i workflow-værktøjet, hvor du kan fejlfinde workflow-fejl.

Læs mere om, hvordan du organiserer dine arbejdsgange.

Brug indsigt i datakvalitet i rapportfremviseren

Når du har opbygget en kontakt-, virksomheds-, deal- og ticket-baseret rapport, kan du se indsigt i datakvalitet. Det kan hjælpe med at afgøre, hvilke egenskaber der skal bruges til at nå et rapporteringsmål, og hvor meget data der er til rådighed. Værktøjer til datakvalitet tilbyder kontekst, der hjælper med at forstå egenskaber, hvor data kommer fra, og hvor meget data der er tilgængeligt.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en kontakt-, firma-, aftale- eller billetbaseret rapport.
• Klik på Mere > Datakvalitet i højre sidepanel.
• Se yderligere oplysninger om egenskaberne i rapporten, herunder problemer med egenskaberne, udfyldningsgrad og et direkte link til kommandocenteret for datakvalitet for yderligere kontekst.