데이터 품질 명령 센터 사용

데이터 품질 명령 센터는 HubSpot CRM에 데이터가 저장되는 방식에 대한 개요를 표시하고 데이터의 잠재적인 문제를 강조 표시합니다. 속성, 레코드, 데이터 동기화 통합 및 워크플로에서 발생할 수 있는 문제를 평가할 수 있습니다. 명령 센터에서 각 자산을 더 자세히 드릴다운하여 데이터의 품질을 개선하기 위한 조치를 취할 수도 있습니다.

슈퍼 관리자 또는 데이터 품질 도구 액세스 권한과 연락처 및 회사에 대한 보기 권한이 있는 사용자만 데이터 품질 명령 센터를 볼 수 있습니다. 개별 연락처 및 회사를 보고 데이터 품질 문제를 해결하려면 수퍼 관리자 또는 데이터 품질 도구에 대한 액세스 권한과 연락처 및 회사에 대한 모든 보기 권한이 있는 사용자이어야 합니다.

명령 센터에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.

• 데이터 모니터링: 데이터의 총 예기치 않은 변경 사항 수입니다. 데이터 품질 도구에서 특정 속성을 추적하여 HubSpot AI를 사용하여 CRM 레코드에서 속성 값의 업데이트를 모니터링하여 이상 징후를 확인합니다. 이 속성에 대한 예상 업데이트 범위와 비교하여 속성 값이 업데이트된 횟수를 추적할 수 있습니다.
• 속성: 계정에 있는 연락처, 회사, 거래 및 티켓 속성의 총 수, 속성 문제에 대한 일일 트렌드 보고서, HubSpot에서 다음 중 하나라도 문제가 있는 것으로 식별한 속성 수입니다:

• • 데이터 없음: 레코드에 속성에 대한 값이 비어 있거나 불완전한 값이 있습니다.
  • 사용되지 않음: 목록, 워크플로 또는 보고서와 같은 HubSpot 도구에서 속성이 사용되지 않습니다.
  • 중복: 해당 속성과 유사한 다른 속성이 있습니다.

• 레코드: 연락처 및 회사 레코드의 총 수, 레코드 문제에 대한 일일 트렌드 보고서 및 HubSpot에서 다음 문제 중 하나가 있는 것으로 식별한 레코드 수입니다:
  • 서식 문제: 레코드에 서식이 잘못 지정될 수 있는 속성 값이 있습니다(예: 성에 대문자가 누락됨).

참고: 데이터 품질 명령 센터에 의해 레코드가 업데이트되었지만 나중에 서식이 잘못된 다른 값으로 수동 업데이트된 경우, 데이터 품질 명령 센터는 해당 레코드에 다시 플래그를 지정하지 않습니다. 수동 사용자 업데이트, API, 통합, 가져오기 또는 데이터 마이그레이션을 통해 추가된 업데이트된 값은 일반적으로 다시 플래그가 지정되지 않습니다. 예를 들어, 계정에 이름이 "LORELAI GILMORE"로 표시되어 있는 경우 데이터 품질 명령 센터에서 "Lorelai Gilmore"로 변경할 것을 제안합니다. 그러나 이 연락처가 API를 통해 "LORELAI GILMORE"로 다시 업데이트되면 데이터 품질 명령 센터에서 덮어쓴 형식을 올바른 것으로 해석하므로 다시 플래그가 지정되지 않습니다.

• • 중복: 해당 레코드와 유사한 다른 레코드가 있습니다.

• 데이터 동기화: 연결된 데이터 동기화 앱의 총 수, 데이터 동기화 문제에 대한 일일 추세 보고서 및 HubSpot에서 다음 중 하나라도 문제가 있는 것으로 식별한 앱의 수입니다:
  • 동기화 실패 앱: 앱이 연결되어 있고 데이터 동기화가 켜져 있지만 일부 레코드가 동기화되지 않는 것을 HubSpot에서 확인했습니다.
  • 활성 동기화가 없는 앱: 계정이 연결되지 않았거나 기존 동기화가 일시 중지되었거나 데이터 동기화가 설정 또는 켜져 있지 않아서 앱이 동기화되지 않습니다.
• 워크플로: 활성 워크플로의 총 수, 워크플로 문제에 대한 일일 트렌드 보고서, HubSpot에서 사용하지 않거나 위험하다고 식별한 워크플로의 수입니다. 형식 수정 옵션은 연락처에만 사용할 수 있으며 중복 제거는 연락처 및 회사에만 사용할 수 있습니다.
  • 미사용 워크플로: 워크플로가 꺼져 있거나 지난 90일 동안 활동이 없는 워크플로입니다.
  • 위험에 처한 워크플로: 워크플로에 하나 이상의 고유 오류가 있습니다.

아래에서 각 섹션의 인사이트에 대한 자세한 정보에 액세스하고 데이터 품질 제안에 따라 조치를 취하는 방법을 알아보세요.

속성 모니터링

업데이트 횟수가 예상 범위를 벗어나는 경우 이상 징후로 간주됩니다. 예를 들어 특정 날짜에 속성이 15회 업데이트되었는데 예상 범위가 5~10회인 경우 이상 징후로 플래그가 지정됩니다. 데이터 품질 도구에서 이러한 문제를 검토하고 이러한 이상 징후가 발생하면 알림을 구독할 수 있습니다.

모니터링할 속성 설정하기

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 상단의 데이터 모니터링 섹션에서 시작하기 또는 모니터링되는 모든 문제 보기를 클릭합니다.
• 속성 이상 징후 탭으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 새 속성 모니터링을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 개체 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 모니터링하려는 속성 유형을 선택합니다.
• 속성 검색 또는 속성 선택 드롭다운을 클릭하여 모니터링할 속성을 선택합니다.

• 알림 탭으로 이동합니다.
• 사용자 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 이름 옆의 확인란을 클릭합니다. 알림을 받으려면 사용자에게 데이터 품질 명령 센터 액세스 권한이 있어야 합니다. 알림 설정에서 알림 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 구독한 사용자를 제거하려면 사용자 이름 옆의 제거를 클릭합니다.
• 하단에서 저장을 클릭합니다.

모니터링되는 속성 관리하기

모니터링되는 속성을 만든 경우 알림 또는 설정된 속성을 변경할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 모니터링되는 모든 문제 보기를 클릭합니다.
• 속성 이상 징후 탭으로 이동합니다.
• 모니터링되는 속성 또는 알림을 편집하려면 오른쪽 상단에서 모니터링되는 속성 관리를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 속성 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.

• 알림을 받을 다른 사용자를 추가하려면 알림을 받을 사용자 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자 이름 옆의 확인란을 클릭합니다.
• 구독 중인 사용자를 제거하려면 사용자 이름 옆의 제거를 클릭합니다.
• 속성 모니터링을 중지하려면 오른쪽 상단에서 속성 모니터링 중지를 클릭합니다. 그런 다음 모니터링 중지를 클릭합니다.

이슈 검토하기

HubSpot AI가 이상 징후를 감지하면 대시보드에 표시됩니다. 여기에서 자세한 내용을 볼 수 있습니다:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 모니터링되는 모든 문제 보기를 클릭합니다.
• 자세한 내용을 보려면 작업 열에서 검토를 클릭합니다.
• 알림을 숨기려면 작업 열에서 해제하기를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 데이터 시각화 및 지난 30일 동안 발생한 다른 인스턴스를 포함하여 모든 이상 징후에 대한 세부 정보를 봅니다.

속성 인사이트 보기

속성 카드에는 연락처, 회사, 거래 및 티켓 속성에 대한 인사이트가 표시됩니다. 여기에서 문제 해결을 위한 조치를 취하거나 모니터링하고 싶지 않은 속성을 숨겨서 속성 인사이트 보고서에 영향을 미치지 않도록 할 수 있습니다.

• 그래프에 표시되는 데이터를 조정하려면 날짜 범위 및 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 필터를 선택합니다.

• 이슈 수 보고서의 날짜 위에 마우스를 올리면 해당 날짜의 각 이슈 수를 볼 수 있습니다.
• 속성에 대한 자세한 정보를 보려면 모든 속성 인사이트 보기를 클릭합니다 .

• 데이터가 없거나, 사용되지 않거나, 중복 가능성이 있는속성 개수에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
• 검토할 속성 카드에서 잠재적 문제가 하나 이상 있는 속성 목록을 봅니다. 속성은 알파벳 순서로 나열되며 모든 문제가 표시됩니다.
  • 특정 이슈를 기준으로 필터링하려면 모든 이슈 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 이슈 유형 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 특정 개체의 속성만 보려면 모든 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 개체를 선택합니다.
  • 표 상단의 검색창을 사용하여 특정 속성을 검색합니다.
  • 열을 클릭하면 열의 데이터에 따라 속성을 정렬할 수 있습니다. 열에는 다음이 포함됩니다:
    • 이름: 속성의 이름입니다.
    • 이슈: 속성에 대해 식별된 이슈 유형입니다. 옵션에는 데이터 없음, 사용 안 함 또는 중복이 포함됩니다 .
    • 개체: 속성이 적용되는 개체입니다.
    • 속성 업데이트 날짜: 속성에 대한 값이 업데이트된 가장 최근 날짜입니다.
    • 업데이트 소스: 가장 최근 업데이트의 경우 속성 값이 업데이트된 방법입니다.
    • 채우기 비율(%): 속성에 대한 값이 있는 레코드의 백분율입니다.
    • 사용처: 현재 해당 속성을 사용하고 있는 도구(예: 목록, 워크플로)의 수입니다.
• 이슈 보고서에서 개별 속성을 숨기려면 해당 속성 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 숨기기를 클릭합니다. 이러한 속성은 숨겨진 속성 탭으로 이동됩니다.
• 모니터링하지 않도록 선택한 속성을 보려면 숨겨진 속성 탭을 클릭합니다. 숨겨진 속성에 대한 이슈 모니터링을 다시 시작하려면 해당 속성 위로 마우스를 가져간 다음 작업 > 표시를 클릭합니다. 여러 개의 숨겨진 속성을 표시하려면 속성 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단에서 표시를 선택합니다.
• 어느 탭에서든 특정 속성에 대한 자세한 내용을 보거나 조치를 취하려면 속성 이름을 클릭합니다.
• 속성을 편집하려면 오른쪽 상단의 속성 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성을 편집합니다.

• 속성의 기록 값을 내보내려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성 기록 내보내기를 선택합니다.
• 속성을 보관하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보관을 선택합니다. 여러 개의 속성을 보관하려면 속성 옆의 확인란을 클릭하고 보관을 클릭합니다. 속성 보관에 대해 자세히 알아보세요.
• 속성에 대한 추가 정보를 봅니다:
  • 속성 세부 정보: 속성 이름, 설명, 개체, 생성 날짜, 마지막 업데이트 날짜 및 필드 유형.
  • 채우기 비율/값이 있는 레코드: 속성에 대한 값이 있는 레코드의 백분율입니다. CRM에서 목록 보기를 클릭하면 속성에 대한 값이 있는 전체 레코드 목록을 볼 수 있습니다.

• • 속성 업데이트 소스: 속성에 대한 값이 업데이트된 방법을 보여주는 보고서입니다. 날짜 범위 및 빈도를 기준으로 보고서를 필터링하려면 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 이 속성을 사용하는 도구: 현재 속성이 사용되고 있는 자산 목록입니다. 특정 도구를 기준으로 자산을 필터링하려면 모든 도구 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

중복 또는 서식 문제가 있는지 레코드 확인

기록 카드에서 연락처 및 회사 기록의 잠재적 문제에 대한 개요를 보고 문제를 해결할 수 있습니다. 가능한 문제에는 잘못된 속성 값 서식(예: 연락처의 이름이 대문자로 되어 있지 않음) 및 중복된 레코드가 포함됩니다. 값 서식의 경우 특정 문제를 자동으로 해결하도록 규칙을 설정할 수 있습니다.

참고: 현재 서식 문제 및 중복 관리는 연락처 및 회사에 대해서만 사용할 수 있습니다.

중복 모니터링 설정하기

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 시작하기 또는 모니터링되는 모든 이슈 보기를 클릭합니다. 그런 다음 중복에 대한 설정 조정을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 새 중복 레코드가 있는지 모니터링할 개체를 선택합니다. 클릭하여 연락처 및/또는 회사 스위치를 켭니다.
• 각 개체 아래에서 일일 중복 한도를 선택합니다. 이 한도는 알림이 전송되기 전 24시간 동안 허용되는 중복 횟수입니다.
• 알림 탭으로 이동합니다.
• 알림을 받을 사용자를 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.

중복 기록 문제 보기

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 데이터 모니터링 카드에서 새 중복 이슈 옆의 모두 보기를 클릭합니다.
• 그래프에 표시되는 데이터를 조정하려면 날짜 범위 및 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 필터를 선택합니다.
• 중복 이슈 표에서 연락처 또는 회사 열의 중복 개수를 클릭합니다.
• 중복 레코드 도구에서 중복 레코드를 클릭하고 검토 또는 거부를 선택합니다.

서식 문제 수정하기

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 레코드 테이블의 서식 문제 아래에서 개수를 클릭합니다.

• • 서식 지정에 대해 제안된 수정 사항을 수동으로 수락하거나 거부하려면 표에서 서식 지정 제안 사항을 보고 관리합니다.
  • 특정 서식 문제를 자동으로 수정하는 설정을 관리하려면 오른쪽 상단에서 자동화를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 현재 및 향후 서식 지정 문제를 자동으로 수정하는 규칙을 설정합니다.
  • 레코드를 편집하려면 제안된 수정 사항 위에 마우스를 갖다 대고 연필 아이콘을 클릭합니다.
  • 레코드를 삭제하려면 레코드를 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 레코드 삭제를 클릭합니다.

• 중복될 수 있는 연락처 또는 회사 레코드 목록을 보려면 중복 행에서 모두 보기를 클릭합니다. 중복된 레코드 관리 페이지로 이동합니다. 표에서 중복 가능성을 검토합니다.

레코드 삭제하기

문제 서식 지정 도구에서 더 이상 계정에 포함할 필요가 없는 레코드를 삭제합니다.

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 레코드 카드에서 서식 지정 문제를 클릭합니다.
• 서식 지정 문제를 검토한 다음 자세히를 클릭하고 이 레코드 삭제를 선택합니다.

• 팝업 상자에서 [레코드] 삭제를 선택합니다.

중복된 레코드를 CSV로 내보내기

데이터 품질 명령 센터에서 식별된 중복 레코드를 CSV 파일로 내보냅니다.

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 품질로 이동합니다.
• 중복 문제 행에서 모두 보기를 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 중복 내보내기를 클릭합니다.

데이터 동기화 앱 인사이트 보기

데이터 동기화 카드에서 HubSpot에 연결된 데이터 동기화 앱에 대해 발생할 수 있는 동기화 문제의 개요를 보고 이러한 문제를 해결하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

• 그래프에 표시된 데이터를 조정하려면 날짜 범위 및 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 필터를 선택합니다.
• 이슈 수 보고서에서 날짜 위로 마우스를 가져가면 해당 날짜의 각 이슈 수를 볼 수 있습니다.
• 앱에 대한 자세한 정보를 보려면 모든 데이터 동기화 앱 인사이트 보기를 클릭합니다 .

• 동기화 실패 또는 활성 동기화 없음이 표시된 앱의 수를 확인합니다 .
• 동기화 활동 카드에서 모든 데이터 동기화 앱을 볼 수 있습니다. 기본적으로 앱은 알파벳 순서로 나열되며 모든 앱이 표시됩니다.
  • 특정 동기화 상태를 기준으로 필터링하려면 모든 상태 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 상태를 선택합니다. 동기화 상태에 대해 자세히 알아보세요 .
  • 표 상단의 검색창을 사용하여 특정 앱을 검색합니다.
  • 열을 클릭하면 해당 열의 데이터에 따라 앱을 정렬할 수 있습니다. 열에는 다음이 포함됩니다:
    • 앱: 연결된 앱의 이름입니다.
    • 계정: 연결된 앱 계정입니다.
    • 상태: 앱의 동기화 상태입니다 .
    • 동기화실패: 동기화되지 않은 레코드 수입니다.
    • 마지막 동기화 활동: 앱이 동기화된 가장 최근 날짜 또는 시간입니다.
• 앱의 이름을 클릭하여 앱의 동기화 설정으로 이동합니다.
• 동기화 실패 열에서 번호를 클릭하면 오류가 있는 레코드 목록을 볼 수 있습니다. 오른쪽 패널에서 영향을 받는 레코드, 동기화 중인 개체, 레코드가 동기화되지 않는 앱 및 오류 사유를 확인합니다.

• • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 동기화 유형 및 오류 범주에 따라 레코드를 필터링합니다.
  • 오류 옆에 있는 info 정보 아이콘에 마우스를 갖다 대면 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

HubSpot 데이터 동기화 설정 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.

위험하고 사용하지 않는 워크플로 검토하기

워크플로 카드에서 최근 활동이 없거나 오류가 있는 워크플로의 개요를 볼 수 있습니다.

• 그래프에 표시된 데이터를 조정하려면 날짜 범위 및 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 필터를 선택합니다.
• 이슈 수 보고서에서 날짜 위로 마우스를 가져가면 해당 날짜의 각 이슈 수를 볼 수 있습니다.
• 사용하지 않은 워크플로 목록을 보려면 사용하지 않은 워크플로 행에서 모두 보기를 클릭합니다. 워크플로 도구의 미사용 워크플로 탭( )으로 이동하여 불필요한 워크플로를 이동, 끄기 또는 삭제하는 작업을 수행할 수 있습니다.

• 오류가 있는 위험 워크플로 목록을 보려면 위험 워크플로 행에서 모두 보기를 클릭합니다. 워크플로 도구의 위험에 처한 워크플로 탭으로 이동하여 워크플로 오류를 해결할 수 있습니다.

워크플로 정리에 대해 자세히 알아보세요.

보고서 뷰어에서 데이터 품질 인사이트 사용하기

연락처, 회사, 거래 및 티켓 기반 보고서를 작성한 후에는 데이터 품질 속성 인사이트를 볼 수 있습니다. 이를 통해 보고 목표에 도달하기 위해 사용할 속성과 사용 가능한 데이터의 양을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 데이터 품질 도구는 속성, 데이터의 출처 및 사용 가능한 데이터의 양을 이해하는 데 도움이 되는 컨텍스트를 제공합니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 기반 보고서의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 사이드바에서 자세히 > 데이터 품질을 클릭합니다.
• 보고서에서 속성 문제, 주문 처리율, 데이터 품질 명령 센터로 바로 연결되는 링크 등 속성에 대한 추가 인사이트를 보고 추가 컨텍스트를 확인할 수 있습니다.

보고서 작성기에서 데이터 이상 징후 보기

보고서 뷰어, 단일 개체 보고서 빌더 또는 사용자 지정 보고서 빌더를 사용할 때 데이터의 이상 징후를 확인할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 시간 기반 보고서의 이름을 클릭합니다.
• 차트 왼쪽 상단에서 트렌드 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이상 징후를 선택합니다.