Bruk datakvalitetskommandosentralen

Datakvalitetskommandosenteret viser en oversikt over hvordan data lagres i HubSpot CRM, og fremhever potensielle problemer med dataene. Du kan evaluere mulige problemer med egenskaper, poster, datasynkroniseringsintegrasjoner og arbeidsflyter. Fra kommandosenteret kan du også dykke lenger ned i hver ressurs og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på dataene.

Bare brukere med Super admin- eller datakvalitetsverktøy tilgang og visningsrettigheter for kontakter og bedrifter kan vise datakvalitetskommandosenteret. Hvis du vil vise individuelle kontakter og selskaper og løse datakvalitetsproblemer, må en bruker være superadministrator eller ha tilgang til datakvalitetsverktøy og vise alle tillatelser for kontakter og selskaper.

For å få tilgang til kommandosentralen:

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.

• Dataovervåking: totalt antall uventede endringer i dataene. Spor spesifikke egenskaper i datakvalitetsverktøyet for å overvåke oppdateringer av egenskapens verdier på CRM-poster for avvik ved hjelp av HubSpot AI. Du kan holde oversikt over antall ganger egenskapsverdiene har blitt oppdatert, sammenlignet med det forventede området av oppdateringer for denne egenskapen.
• Egenskaper: totalt antall kontakt-, selskaps-, avtale- og billettegenskaper i kontoen din, en daglig trendrapport for eiendomsproblemer og antall eiendommer som HubSpot har identifisert som å ha noen av følgende problemer:

• • Ingen data: Det er tomme eller ufullstendige verdier for egenskapen på poster.
  • Ubrukt: egenskapen brukes ikke i noen HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter eller rapporter.
  • Duplikater: Det er en annen eiendom som ligner på eiendommen.

• Poster: totalt antall kontakt- og selskapsposter, en daglig trendrapport for postproblemer og antall poster som HubSpot har identifisert som å ha noen av følgende problemer:
  • Formateringsproblemer: posten har en egenskapsverdi som kan være formatert feil (f.eks. mangler en stor bokstav for etternavn).

Merk: Hvis en post oppdateres av datakvalitetskommandosentralen, men senere manuelt oppdateres til en annen feilaktig formatert verdi, vil datakvalitetskommandosentralen ikke flagge posten på nytt. Oppdaterte verdier som legges til via en manuell brukeroppdatering, API, integrasjon, import eller dataoverføring, blir vanligvis ikke flagget på nytt. Hvis for eksempel et navn vises i kontoen din som "LORELAI GILMORE", vil datakvalitetskommandosenteret foreslå å endre det til "Lorelai Gilmore". Men hvis denne kontakten oppdateres via en API til "LORELAI GILMORE" igjen, vil dette ikke bli flagget i datakvalitetskommandosenteret igjen, da det tolker det overskrevne formatet som riktig.

• • Duplikater: Det er en annen post som ligner på posten.

• Datasynkronisering: Det totale antallet tilkoblede datasynkroniseringsapper, en daglig trendrapport for datasynkroniseringsproblemer og antall apper som HubSpot har identifisert som å ha noen av følgende problemer:
  • Apper med synkroniseringsfeil: appen er koblet til og datasynkronisering er slått på, men HubSpot har identifisert at noen poster ikke synkroniseres.
  • Apper uten aktiv synkronisering: appen synkroniseres heller ikke fordi kontoen er frakoblet, eksisterende synkronisering er satt på pause eller datasynkronisering ikke er konfigurert eller slått på.
• Arbeidsflyter: totalt antall aktive arbeidsflyter, en daglig trendrapport for arbeidsflytproblemer og antall arbeidsflyter som HubSpot har identifisert som ubrukte eller i fare. Det er ikke slik at alternativer for formatfesting bare er tilgjengelige for kontakter, og deduplisering bare er tilgjengelig for kontakter og bedrifter.
  • Ubrukte arbeidsflyter: arbeidsflyten har blitt slått av eller har ikke hatt noen aktivitet de siste 90 dagene.
  • Arbeidsflyter i fare: Arbeidsflyten har minst én unik feil.

Nedenfor kan du finne ut hvordan du får tilgang til mer informasjon om hver seksjons innsikt og hvordan du kan reagere på forslag til datakvalitet.

Overvåk egenskaper

Hvis antallet oppdateringer er utenfor det forventede området, vil dette bli ansett som en uregelmessighet. Hvis for eksempel en egenskap har blitt oppdatert 15 ganger på en bestemt dag, og det forventede området er 5 til 10 ganger, vil den bli flagget som en anomali. Du kan se gjennom disse problemene i datakvalitetsverktøyet og abonnere på varsler når disse avvikene oppstår.

Sett opp en eiendom for å overvåke

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Øverst i delen Dataovervåking klikker du på Kom i gang eller Vis alle overvåkede problemer. 
• Gå til fanen Egenskapsavvik.
• Klikk på Overvåk ny egenskap øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en objekttype i panelet til høyre, og velg egenskapstypen du vil overvåke.
• Klikk på nedtrekksmenyen Søk etter eller velg en eiendom for å velge en eiendom å overvåke.

• Gå til fanen Varsler.
• Klikk på rullegardinmenyen Søk etter brukere, og klikk på avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn. Brukere må ha tilgang til kommandosentralen for datakvalitet for å motta varsler. Finn ut mer om administrasjon av varsler i varslingsinnstillingene.
• Hvis du vil fjerne en abonnent, klikker du på Fjern ved siden av brukerens navn.
• Klikk på Lagre nederst.

Administrer overvåkede egenskaper 

Når du har opprettet overvåkede egenskaper, kan du endre varslingene dine eller egenskapen som er konfigurert.

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle overvåkede problemer øverst til høyre.
• Gå til fanen Egenskapsavvik.
• Hvis du vil redigere en overvåket egenskap eller varsling, klikker du på Administrer overvåkede egenskaper øverst til høyre.
• I det høyre panelet holder du markøren over egenskapen og klikker på Rediger. 

• Hvis du vil legge til en annen bruker som skal varsles, klikker du på rullegardinmenyen Velg brukere som skal varsles, og klikker på avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn. 
• Hvis du vil fjerne en abonnent, klikker du på Fjern ved siden av brukerens navn.
• For å slutte å overvåke en eiendom, klikk på Stopp overvåking av eiendom øverst til høyre. Klikk deretter på Stopp overvåking. 

Gjennomgå problemer

Når HubSpot AI oppdager en uregelmessighet, vises den i kontrollpanelet. Herfra kan du se flere detaljer:

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle overvåkede problemer øverst til høyre.
• Hvis du vil vise flere detaljer, klikker du på Se gjennom i Handlinger-kolonnen. 
• Hvis du vil skjule et varsel, klikker du Avvis i Handlinger-kolonnen.
• I panelet til høyre kan du se detaljer om eventuelle avvik, inkludert en datavisualisering og andre forekomster som har oppstått i løpet av de siste 30 dagene.

Se eiendomsinnsikt

Egenskapskortet viser innsikt i dine kontakt-, selskaps-, tilbuds- og billettegenskaper. Herfra kan du iverksette tiltak for å løse problemer, eller skjule eiendommer du ikke vil overvåke slik at de ikke påvirker eiendomsinnsiktsrapportene dine.

• Hvis du vil justere dataene som vises i diagrammet, klikker du på rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens og velger ønskede filtre.

• Hold musepekeren over en dato i rapporten Antall problemer for å se en telling av hvert problem den aktuelle dagen.
• For å se mer informasjon om eiendommene dine, klikk på Vis all eiendomsinnsikt.

• Vis en oversikt over hvor mange egenskaper som har Ingen data, er ubrukte eller er mulige duplikater.
• På Egenskaper for å se gjennom kortet, se en liste over egenskaper som har minst ett potensielt problem. Egenskapene er oppført i alfabetisk rekkefølge, og alle problemer vises.
  • Hvis du vil filtrere etter bestemte problemer, klikker du på rullegardinmenyen Alle problemer og merker av i avmerkingsboksene ved siden av problemtypene du vil vise.
  • Hvis du bare vil vise egenskapene til et bestemt objekt, klikker du på rullegardinmenyen Alle objekter og velger deretter objektet du vil vise.
  • Bruk søkefeltet øverst i tabellen for å søke etter en bestemt egenskap.
  • Klikk på en kolonne for å sortere egenskapene etter dataene i kolonnen. Kolonnene inkluderer:
    • Navn: navnet på eiendommen.
    • Problem: typen problem som er identifisert for eiendommen. Alternativene inkluderer Ingen data, Ubrukt eller Duplikater.
    • Objekt: objektet egenskapen gjelder for. 
    • Eiendom oppdatert: den siste datoen en verdi ble oppdatert for eiendommen.
    • Oppdater kilde: for den siste oppdateringen, hvordan egenskapsverdien ble oppdatert.
    • Fyllingsgrad (%): prosentandelen av poster som har en verdi for eiendommen.
    • Brukes i: antall verktøy (f.eks. lister, arbeidsflyter) som for øyeblikket bruker egenskapen.
• Hvis du vil skjule en enkelt egenskap fra problemrapportene, holder du markøren over egenskapen og klikker på Handlinger > Skjul. Disse egenskapene flyttes til kategorien Skjulte egenskaper. 
• Klikk på kategorien Skjulte egenskaper for å vise egenskaper du har valgt å ikke overvåke. Hvis du vil starte overvåking av en skjult egenskap på nytt for problemer, holder du markøren over egenskapen og klikker på Handlinger > Vis. Hvis du vil vise flere skjulte egenskaper, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene og velger Vis øverst i tabellen.
• På en av fanene, for å se flere detaljer eller utføre handlinger på en bestemt eiendom, klikker du på eiendommens navn.
• For å redigere egenskapen, klikk på Rediger egenskap øverst til høyre. Rediger egenskapen i panelet til høyre.

• Hvis du vil eksportere de historiske verdiene for egenskapen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Eksporter egenskapshistorikk.
• Hvis du vil arkivere en egenskap, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Arkiver. Hvis du vil arkivere flere egenskaper, klikker du på avmerkingsboksen ved siden av egenskapen og klikker på Arkiver. Lær mer om arkivering av egenskaper.
• Se ytterligere informasjon om eiendommen:
  • Eiendomsdetaljer: Eiendommens navn, beskrivelse, objekt, opprettelsesdato, sist oppdatert dato og felttype.
  • Fyllingsrate/poster med verdi: prosentandelen av poster som har en verdi for egenskapen. Klikk på Vis liste i CRM for å vise en fullstendig liste over poster med verdier for egenskapen.

• • Egenskapsoppdateringskilder: en rapport som viser hvordan verdier har blitt oppdatert for eiendommen. Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere rapporten basert på datointervall og frekvens. 
  • Verktøy som bruker denne egenskapen: en liste over eiendeler der egenskapen brukes for øyeblikket. Klikk på rullegardinmenyen Alle verktøy for å filtrere ressursene basert på spesifikke verktøy.

Sjekk poster for duplikater eller formateringsproblemer

På postkortet kan du se en oversikt over potensielle problemer med kontakt- og selskapsposter og løse dem. Mulige problemer inkluderer feil formatering av egenskapsverdi (f.eks. at en kontakts fornavn ikke er skrevet med store bokstaver) og dupliserte poster. For verdiformatering kan du konfigurere regler for automatisk å løse visse problemer. 

Merk: For øyeblikket er formateringsproblemer og duplikatadministrasjon bare tilgjengelig for kontakter og selskaper.

Konfigurer duplikatovervåking

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre klikker du på Kom i gang eller Vis alle overvåkede problemer. Klikk deretter på Juster innstillinger for duplikater.
• I det høyre panelet velger du objektene du vil overvåke for nye dupliserte poster. Klikk for å slå på Kontakt og/eller Bedrifter.
• Velg den daglige duplikatgrensen under hvert objekt. Dette er antall duplikater som tillates i løpet av en 24 timers periode før et varsel sendes.
• Gå til fanen Varsler.
• Velg hvilke brukere som skal motta varslinger.
• Klikk på Lagre.

Se problemer med dupliserte poster

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle ved siden av Nye dupliserte problemer på dataovervåkingskortet.
• Hvis du vil justere dataene som vises i diagrammet, klikker du på rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens og velger ønskede filtre.
• Klikk på antall duplikater i Kontakt- eller Bedriftskolonnen i tabellen med dupliserte  problemer.
• I verktøyet for dupliserte poster klikker du på den dupliserte posten og velger Se gjennom eller Avvis.

Løs formateringsproblemer

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på tallantallet under Formateringsproblemer i posttabellen.

• • Hvis du vil godta eller avvise foreslåtte løsninger på formatering manuelt, kan du vise og behandle formateringsforslag i tabellen.
  • Hvis du vil administrere innstillinger som automatisk løser visse formateringsproblemer, klikker du på Automatisering øverst til høyre. I det høyre panelet konfigurerer du regler for automatisk å fikse nåværende og fremtidige formateringsproblemer.
  • Hvis du vil redigere en post, holder du markøren over den foreslåtte reparasjonen og klikker på blyantikonet.
  • Hvis du vil slette en post, klikker du på posten, og deretter klikker du på Slett post i panelet til høyre.

• Hvis du vil vise en liste over mulige dupliserte kontakt- eller firmaposter, klikker du på Vis alle i raden Duplikater . Du kommer til siden Administrer dupliserte poster. Se gjennom mulige duplikater i tabellen.

Slett poster

I verktøyet for formateringsproblemer sletter du poster som ikke lenger trenger å inkluderes i kontoen din. 

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk  på Formateringsproblemer på postkortet.
• Gå gjennom formateringsproblemene, klikk på Mer og velg Slett denne posten.

• Velg Slett [record] i popup-boksen.

Eksporter duplikater til CSV

Eksporter dupliserte poster identifisert i datakvalitetskommandosenteret til en CSV-fil.

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle i raden Dupliser problemer . 
• Klikk på Eksporter duplikater øverst til høyre.

Vis innsikt i Data Sync-appen

På datasynkroniseringskortet kan du se en oversikt over mulige synkroniseringsproblemer for datasynkroniseringsprogrammene som er koblet til HubSpot, og iverksette tiltak for å løse disse problemene.

• Hvis du vil justere dataene som vises i diagrammet, klikker du på rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens og velger ønskede filtre.
• Hold musepekeren over en dato i rapporten Antall problemer for å se en telling av hvert problem den aktuelle dagen.
• Hvis du vil se mer informasjon om appene dine, klikker du på Vis all innsikt i Data Sync-appen.

• Se hvor mange av appene dine som har synkroniseringsfeil eller Ingen aktive synkroniseringer.
• På Synkroniser-aktivitetskortet kan du vise alle datasynkroniseringsprogrammene dine. Som standard vises apper i alfabetisk rekkefølge, og alle apper vises.
  • Hvis du vil filtrere etter bestemte synkroniseringsstatuser, klikker du på rullegardinmenyen Alle statuser og velger deretter statusen du vil vise. Finn ut mer om synkroniseringsstatuser.
  • Bruk søkefeltet øverst i tabellen for å søke etter en bestemt app.
  • Klikk på en kolonne for å sortere programmene etter dataene i kolonnen. Kolonnene inkluderer:
    • App: navnet på den tilkoblede appen.
    • Konto: den tilkoblede appkontoen.
    • Status: synkroniseringsstatusen til appen.
    • Synkronisering mislyktes: antall poster som ikke er synkronisert.
    • Siste synkroniseringsaktivitet: den siste datoen eller klokkeslettet appen ble synkronisert.
• Klikk på navnet på en app for å navigere til appens synkroniseringsinnstillinger
• Klikk på tallet i kolonnen Feil ved synkronisering for å vise en liste over oppføringene med feil. I det høyre panelet viser du de berørte postene, objektet som synkroniseres, appen som postene ikke synkroniseres til, og en årsak til feilen.

• • Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere postene basert på synkroniseringstype og feilkategorier.
  • Hold musepekeren over info ved siden av en feil for mer informasjon om hvordan du løser feilen.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og bruker HubSpot-datasynkronisering.

Gjennomgå risikofylte og ubrukte arbeidsflyter

På arbeidsflytkortet kan du se en oversikt over arbeidsflyter uten nylig aktivitet eller med feil.

• Hvis du vil justere dataene som vises i diagrammet, klikker du på rullegardinmenyene Datointervall og Frekvens og velger ønskede filtre.
• Hold musepekeren over en dato i rapporten Antall problemer for å se en telling av hvert problem den aktuelle dagen.
• Hvis du vil vise en liste over ubrukte arbeidsflyter, klikker du på Vis alle i raden Ubrukte arbeidsflyter. Du kommer til fanen Ubrukte arbeidsflyter i verktøyet for arbeidsflyter, der du kan iverksette tiltak for å flytte, slå av eller slette unødvendige arbeidsflyter.

• Hvis du vil vise en liste over risikofylte arbeidsflyter med feil, klikker du på Vis alle i raden Risikofylte arbeidsflyter. Du kommer til kategorien Risikofylte arbeidsflyter i verktøyet for arbeidsflyter, der du kan feilsøke arbeidsflytfeil.

Finn ut mer om organisering av arbeidsflyter.

Bruk datakvalitetsinnsikt i rapportvisningen

Etter å ha opprettet en kontakt-, selskaps-, avtale- og billettbasert rapport, kan du se datakvalitetsinnsikt. Dette kan bidra til å bestemme hvilke egenskaper som skal brukes for å nå et rapporteringsmål, og hvor mye data som er tilgjengelig. Datakvalitetsverktøy tilbyr kontekst for å forstå egenskaper, hvor dataene kommer fra, samt hvor mye data som er tilgjengelig.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en kontakt-, selskaps-, avtale- eller billettbasert rapport. 
• Klikk på Mer > Datakvalitet i høyre sidepanel.
• Vis ytterligere innsikt om egenskapene i rapporten, inkludert egenskapsproblemer, fyllingsrater og en direkte kobling til datakvalitetskommandosenteret for ytterligere kontekst.

Vis dataavvik i rapportbyggeren

Når du bruker rapportvisningen, rapportverktøyet for enkeltobjekter eller det egendefinerte rapportverktøyet, kan du se uregelmessigheter i dataene. 

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en kontakt-, firma-, avtale- eller billett-tidsbasert rapport. 
• Klikk på rullegardinmenyen Trender øverst til venstre i diagrammet, og velg Avvik.