Bruk kommandosenteret for datakvalitet

Kommandosenteret for datakvalitet viser en oversikt over hvordan data lagres i HubSpot CRM, og fremhever potensielle problemer med dataene dine. Du kan evaluere mulige problemer med egenskapene, postene, datasynkroniseringsintegrasjonene og arbeidsflytene dine. Fra kommandosenteret kan du også se nærmere på hver ressurs og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på dataene dine.

Bare brukere med superadmin eller datakvalitetsverktøy har tilgang til og visningstillatelser for kontakter og selskaper som kan få tilgang til kommandosenteret for datakvalitet.

Slik får du tilgang til kommandosenteret:

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.

• Dataovervåking: det totale antallet uventede endringer i dataene dine. Spor spesifikke egenskaper i datakvalitetsverktøyet for å overvåke oppdateringer av eiendommens verdier på CRM-poster for uregelmessigheter ved bruk av HubSpot AI. Du kan holde styr på antall ganger eiendomsverdier har blitt oppdatert, sammenlignet med forventet rekkevidde av oppdateringer for denne egenskapen.
• Egenskaper : det totale antallet kontakt-, firma-, avtale- og billettegenskaper på kontoen din, en daglig trendrapport for eiendomsproblemer og antall eiendommer som HubSpot har identifisert som har noen av følgende problemer:

• • Ingen data : det er tomme eller ufullstendige verdier for eiendommen på poster.
  • Ubrukt : egenskapen brukes ikke i noen HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter eller rapporter.
  • Duplikater : det er en annen egenskap som ligner på eiendommen.

• Records : totalt antall kontakt- og firmaposter, en daglig trendrapport for postproblemer og antall poster som HubSpot har identifisert som har noen av følgende problemer:
  • Formateringsproblemer : posten har en egenskapsverdi som kan være formatert feil (f.eks. mangler en stor bokstav for Etternavn ).

Merk: Hvis en post oppdateres av datakvalitetskommandosenteret, men senere manuelt oppdateres til en annen feilformatert verdi, vil ikke datakvalitetskommandosenteret flagge posten igjen. Oppdaterte verdier lagt til via en manuell brukeroppdatering, API, integrasjon, import eller datamigrering vil vanligvis ikke bli flagget igjen. For eksempel, hvis et navn vises i kontoen din som "LOrelai GILMORE", vil datakvalitetskommandosenteret foreslå å endre det til "Lorelai Gilmore". Men hvis denne kontakten oppdateres via en API til "LORELAI GILMORE" igjen, vil ikke denne bli flagget i datakvalitetskommandosenteret igjen da den tolker det overskrevne formatet som riktig.

• • Duplikater : det er en annen post som ligner på posten.

• Datasynkronisering : det totale antallet tilkoblede datasynkroniseringsapper , en daglig trendrapport for datasynkroniseringsproblemer og antallet apper som HubSpot har identifisert som har noen av følgende problemer:
  • Apper med synkroniseringsfeil : appen er tilkoblet og datasynkronisering er slått på, men HubSpot har identifisert at noen poster ikke synkroniseres.
  • Apper uten aktive synkroniseringer : appen synkroniserer ikke enten fordi kontoen er frakoblet, eksisterende synkroniseringer er satt på pause eller datasynkronisering ikke er konfigurert eller slått på.
• Arbeidsflyter : det totale antallet aktive arbeidsflyter , en daglig trendrapport for arbeidsflytproblemer og antall arbeidsflyter som HubSpot har identifisert som ubrukte eller i fare. Ikke at formatfiksingsalternativer kun er tilgjengelige for kontakter, og deduplisering er kun tilgjengelig for kontakter og firmaer.
  • Ubrukte arbeidsflyter : arbeidsflyten er slått av eller har ikke hatt noen aktivitet de siste 90 dagene.
  • Risikoarbeidsflyter : arbeidsflyten har minst én unik feil.

Nedenfor kan du finne ut hvordan du får tilgang til mer informasjon om hver seksjons innsikt og handler på forslag til datakvalitet.

Overvåke egenskaper

Hvis antallet oppdateringer er utenfor det forventede området, vil dette bli ansett som en anomali. For eksempel, hvis en egenskap har blitt oppdatert 15 ganger på en bestemt dag, og det forventede området er 5 til 10 ganger, vil det bli flagget som en anomali. Du kan se gjennom disse problemene i datakvalitetsverktøyet og abonnere på varsler når disse uregelmessighetene oppstår.

Sett opp en egenskap for å overvåke

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Øverst, i Dataovervåking- delen, klikker du på Kom i gang eller Vis alle overvåkede problemer .
• Naviger til fanen Eiendomsavvik .
• Øverst til høyre klikker du på Overvåk ny eiendom .
• I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Velg en objekttype og velger typen egenskap du vil overvåke.
• Klikk på rullegardinmenyen Søk etter eller velg en eiendom for å velge en eiendom du vil overvåke.

• Naviger til fanen Varsler .
• Klikk på rullegardinmenyen Søk etter brukere og klikk på avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn. Brukere må ha Data Quality kommandosentertilgang for å motta varsler. Finn ut mer om administrasjon av varsler i varslingsinnstillingene .
• For å fjerne en abonnent bruker, klikk Fjern ved siden av brukerens navn.
• Klikk på Lagre nederst.

Administrer overvåkede egenskaper

Når du har opprettet overvåkede egenskaper, kan du endre varslene dine eller egenskapen som er satt opp.

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle overvåkede problemer øverst til høyre.
• Naviger til fanen Eiendomsavvik .
• For å redigere en overvåket egenskap eller melding, klikk på Administrer overvåkede egenskaper øverst til høyre.
• I det høyre panelet holder du markøren over egenskapen og klikker på Rediger .

• For å legge til en annen bruker for å varsle, klikk på rullegardinmenyen Velg brukere som skal varsle og klikk avmerkingsboksen ved siden av brukerens navn.
• For å fjerne en abonnent bruker, klikk Fjern ved siden av brukerens navn.
• For å slutte å overvåke en eiendom, klikk på Stopp overvåking av eiendom øverst til høyre. Klikk deretter Stopp overvåking .

Gå gjennom problemer

Når HubSpot AI oppdager en anomali vil den vises i dashbordet ditt. Herfra kan du se flere detaljer:

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle overvåkede problemer øverst til høyre.
• For å se flere detaljer, klikk på Gjennomgå i Handlinger -kolonnen.
• For å skjule et varsel, klikk på Avvis i Handlinger -kolonnen.
• I det høyre panelet kan du se detaljer om eventuelle uregelmessigheter, inkludert en datavisualisering og eventuelle andre forekomster som har oppstått de siste 30 dagene.

Se eiendomsinnsikt

Egenskaper- kortet viser innsikt i kontakt-, firma-, avtale- og billettegenskaper. Herfra kan du iverksette tiltak for å løse problemer, eller skjule egenskaper du ikke vil overvåke, slik at de ikke påvirker eiendomsinnsiktsrapportene dine.

• For å justere dataene som vises i grafen, klikk på rullegardinmenyene Datoperiode og Frekvens og velg de ønskede filtrene .

• Hold markøren over en dato i Antall problemer -rapporten for å se en telling av hvert nummer på den dagen.
• For å se mer informasjon om eiendommene dine, klikk på Se all eiendomsinnsikt.

• Se en oversikt over hvor mange eiendommer som har ingen data , er ubrukte eller er mulige duplikater .
• På kortet Egenskaper som skal vurderes , kan du se en liste over egenskaper som har minst ett potensielt problem. Eiendommene er oppført i alfabetisk rekkefølge og alle utgaver vises.
  • For å filtrere etter spesifikke problemer, klikk på rullegardinmenyen Alle problemer , og merk deretter av i avmerkingsboksene ved siden av problemtypene du vil se.
  • Hvis du bare vil vise egenskapene til et bestemt objekt, klikker du på rullegardinmenyen Alle objekter og velger deretter objektet du vil vise.
  • Bruk søkefeltet øverst i tabellen for å søke etter en bestemt egenskap.
  • Klikk på en kolonne for å sortere egenskapene etter dataene i kolonnen. Kolonnene inkluderer:
    • Navn : navnet på eiendommen.
    • Problem : typen problem identifisert for eiendommen. Alternativene inkluderer Ingen data , Ubrukt eller Duplikater .
    • Objekt : objektet egenskapen gjelder for.
    • Eiendom oppdatert : den siste datoen da en verdi ble oppdatert for eiendommen.
    • Oppdateringskilde : for den siste oppdateringen, hvordan egenskapsverdien ble oppdatert.
    • Fyllingsgrad (%) : prosentandelen av poster som har en verdi for eiendommen.
    • Brukt i : antall verktøy (f.eks. lister, arbeidsflyter) som for øyeblikket bruker egenskapen.
• For å skjule en individuell egenskap fra problemrapportene, hold markøren over egenskapen og klikk deretter på Handlinger > Skjul . Disse egenskapene vil bli flyttet til fanen Skjulte egenskaper .
• Klikk på fanen Skjulte egenskaper for å vise egenskaper du har valgt å ikke overvåke. For å starte overvåking av en skjult egenskap på nytt for problemer, hold musepekeren over egenskapen og klikk deretter på Handlinger > Vis . For å vise flere skjulte egenskaper, merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene, og velg deretter Vis øverst i tabellen.
• Klikk på egenskapens navn for å se flere detaljer eller iverksette tiltak på en bestemt fane.
• For å redigere egenskapen, klikk på Rediger egenskap øverst til høyre. Rediger egenskapen i panelet til høyre.

• For å eksportere de historiske verdiene for eiendommen klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Eksporter eiendomshistorikk .
• For å arkivere en egenskap klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Arkiver . For å arkivere flere eiendommer, klikk i avmerkingsboksen ved siden av eiendommen og klikk Arkiver . Finn ut mer om arkiveringsegenskaper.
• Se tilleggsinformasjon om eiendommen:
  • Eiendomsdetaljer : eiendommens navn, beskrivelse, objekt, opprettelsesdato, siste oppdateringsdato og felttype.
  • Fyllingsgrad/Records with value : prosentandelen av poster som har en verdi for eiendommen. Klikk på Vis liste i CRM for å se en fullstendig liste over poster med verdier for eiendommen.

• • Kilder for oppdatering av eiendom : en rapport som viser hvordan verdiene har blitt oppdatert for eiendommen. Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere rapporten basert på datoperiode og frekvens .
  • Verktøy som bruker denne egenskapen : en liste over eiendeler der eiendommen brukes for øyeblikket. Klikk på rullegardinmenyen Alle verktøy for å filtrere ressursene basert på spesifikke verktøy.

Sjekk postene for duplikater eller formateringsproblemer

På Records- kortet kan du se en oversikt over potensielle problemer med kontakt- og firmaposter og løse dem. Mulige problemer inkluderer feil formatering av egenskapsverdier (f.eks. en kontakts fornavn er ikke skrevet med stor bokstav), og dupliserte poster. For verdiformatering kan du sette opp regler for automatisk å fikse visse problemer .

Merk: For øyeblikket er formateringsproblemer og duplikatadministrasjon kun tilgjengelig for kontakter og bedrifter.

Sett opp duplikatovervåking

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre klikker du på Kom i gang eller Vis alle overvåkede problemer . Klikk deretter Juster innstillinger for duplikater .
• I det høyre panelet velger du objektene du vil overvåke for nye dupliserte poster. Klikk for å slå kontakten og/eller selskaper på.
• Under hvert objekt velger du den daglige duplikatgrensen . Dette er antallet duplikater som er tillatt i løpet av en 24-timers periode før et varsel sendes.
• Naviger til fanen Varsler .
• Velg hvilke brukere som skal motta varsler.
• Klikk Lagre .

Se problemer med dupliserte poster

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• På dataovervåkingskortet klikker du på Vis alle ved siden av Nye dupliserte problemer .
• For å justere dataene som vises i grafen, klikk på rullegardinmenyene Datoperiode og Frekvens og velg de ønskede filtrene .
• I tabellen med duplikatproblemer klikker du på antallet duplikater i kolonnen Kontakt eller Bedrifter .
• I duplikatpostverktøyet klikker du på duplikatposten og velger Se gjennom eller Avvis .

Se eiendomsavvik

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle overvåkede problemer øverst til høyre.
• For å se en liste over poster med en egenskapsformateringsproblemer, klikk på Dataovervåking- rullegardinmenyen øverst til venstre og velg klikk på Formateringsproblemer . Du kommer til siden Løs formateringsproblemer , der du kan gjøre følgende:

• • For å manuelt godta eller avvise foreslåtte reparasjoner av formatering, se og administrer formateringsforslag i tabellen.
  • For å administrere innstillinger som automatisk løser visse formateringsproblemer, klikker du på Automatisering øverst til høyre. I det høyre panelet setter du opp regler for automatisk å fikse nåværende og fremtidige formateringsproblemer.
  • For å redigere en post, hold musepekeren over den foreslåtte rettelsen og klikk på blyantikonet .
  • For å slette en post, klikk på posten, og klikk deretter på Slett post i høyre panel.

• For å se en liste over mulige dupliserte kontakt- eller firmaposter, klikk Vis alle i Duplikater- raden . Du kommer til siden Administrer dupliserte poster . Se gjennom mulige duplikater i tabellen.

Slett poster

I verktøyet for formateringsproblemer sletter du poster som ikke lenger trenger å være inkludert i kontoen din.

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• På Records- kortet klikker du på Formateringsproblemer .
• Se gjennom formateringsproblemene, klikk deretter på Mer og velg Slett denne posten .

• I popup-boksen velger du Slett [record] .

Eksporter duplikater til CSV

Eksporter dupliserte poster identifisert i datakvalitetskommandosenteret til en CSV-fil.

• Gå til Datahåndtering > Datakvalitet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis alle i raden Dupliserte problemer .
• Klikk på Eksporter duplikater øverst til høyre.

Se datasynkroniseringsappinnsikt

På Data Sync- kortet kan du se en oversikt over mulige synkroniseringsproblemer for Data Sync by HubSpot-tilkoblede apper , og iverksette tiltak for å løse disse problemene.

• For å justere dataene som vises i grafen, klikk på rullegardinmenyene Datoperiode og Frekvens og velg de ønskede filtrene .
• Hold markøren over en dato i Antall problemer -rapporten for å se en telling av hvert nummer på den dagen.
• For å se mer informasjon om appene dine, klikk på Vis all datasynkroniseringsappinnsikt.

• Se hvor mange av appene dine som har synkroniseringsfeil eller ingen aktive synkroniseringer.
• På Synkroniseringsaktivitetskortet kan du se alle datasynkroniseringsappene dine. Som standard er apper oppført i alfabetisk rekkefølge og alle apper vises.
  • For å filtrere etter spesifikke synkroniseringsstatuser, klikk på rullegardinmenyen Alle statuser , og velg deretter statusen du vil se. Finn ut mer om synkroniseringsstatuser.
  • Bruk søkefeltet øverst i tabellen for å søke etter en bestemt app.
  • Klikk på en kolonne for å sortere appene etter dataene i kolonnen. Kolonnene inkluderer:
    • App : navnet på den tilkoblede appen.
    • Konto : den tilkoblede appkontoen.
    • Status : synkroniseringsstatusen til appen.
    • Mislykket å synkronisere : antall poster som ikke er synkronisert.
    • Siste synkroniseringsaktivitet : den siste datoen eller klokkeslettet appen ble synkronisert.
• Klikk på navnet på en app for å navigere til appens synkroniseringsinnstillinger
• I kolonnen Kan ikke synkroniseres klikker du på nummeret for å vise en liste over postene med feil. I det høyre panelet kan du se de berørte postene, objektet som synkroniseres, appen som postene ikke synkroniseres til, og en årsak til feilen.

• • Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere postene basert på synkroniseringstype og feilkategorier.
  • Hold markøren over infoinformasjonsikonet info siden av en feil for mer informasjon om hvordan du løser feilen.

Lær mer om å konfigurere og bruke HubSpot-datasynkronisering.

Gjennomgå risikofylte og ubrukte arbeidsflyter

På arbeidsflyt- kortet kan du se en oversikt over arbeidsflyter uten nylig aktivitet eller med feil.

• For å justere dataene som vises i grafen, klikk på rullegardinmenyene Datoperiode og Frekvens og velg de ønskede filtrene .
• Hold markøren over en dato i Antall problemer -rapporten for å se en telling av hvert nummer på den dagen.
• For å vise en liste over ubrukte arbeidsflyter, klikk Vis alle i raden Ubrukte arbeidsflyter . Du kommer til fanen Ubrukte arbeidsflyter i arbeidsflytverktøyet, hvor du kan iverksette tiltak for å flytte, slå av eller slette unødvendige arbeidsflyter .

• For å vise en liste over risikoarbeidsflyter med feil, klikk Vis alle i raden Risikoarbeidsflyter . Du kommer til fanen Arbeidsflyter i fare i arbeidsflytverktøyet, hvor du kan feilsøke arbeidsflytfeil .

Finn ut mer om hvordan du organiserer arbeidsflytene dine .