Opprett og rediger egenskaper

Egenskaper er felt som lagrer informasjon om HubSpot-poster. Du kan for eksempel bruke egenskapen City company til å angi hvor selskaper er lokalisert. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt, men du kan opprette egendefinerte egenskaper for å lagre unike data for virksomheten din.

Du bør sjekke om en standardegenskap kan oppfylle datakravene dine før du oppretter en egendefinert egenskap. Finn ut mer om standardegenskapene for kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner og tilbakemeldinger.

Du kan også slette og eksportere egenskaper fra innstillingene dine. Hvis du vil vise eller oppdatere verdier for egenskaper, kan du lære hvordan du redigerer egenskapsverdier på en post eller i bulk .

Opprett en egendefinert egenskap

Du må ha tillatelse til åredigere egenskapsinnstillinger for å opprette nye egenskaper. Hvis du ønsker å opprette en egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du også klone en egenskap.

Slik oppretter du en egendefinert egenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

• I høyre panel angir du grunnleggende informasjon om eiendommen:

• Objekttype: Velg objektet som skal lagre egenskapen. Som standard er dette objektet du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres etter at den er lagret.

• Gruppe: Velg den egenskapsgruppen som egenskapen skal tilhøre. En egenskapsgruppe er en etikett som brukes til å gruppere lignende egenskaper i et objekt. Disse brukes bare i egenskapsinnstillingene.

• Etikett: Skriv inn et unikt navn for egenskapen. Dette er navnet på egenskapen slik den vises i HubSpot CRM, inkludert på poster og indekssider. Siden du kan redigere en egenskaps etikett, bør etiketten ikke brukes til integrasjoner og API-er. Firmanavn er for eksempel en egenskapsetikett.

• Internt navn: Klikk på kodeikonet code for å angi eller vise det interne navnet for egenskapen. Når en egenskap er opprettet, kan det interne navnet ikke redigeres. Siden den interne verdien til en egenskap aldri vil endres, bør den brukes til integrasjoner og API-er i stedet for egenskapens etikett. For eksempel er det interne navnet for egenskapen Firmanavn name.

• Beskrivelse: Skriv inn tekst for å beskrive eiendommen. Dette er ikke nødvendig for å opprette en eiendom.

• Klikk på Neste.

• Hvis du vil angi felttypen for egenskapen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen.

• Det er flere trinn som vises når du velger visse felttyper:

• • Tall: Velg formatet verdiene skal være i. Alternativene inkluderer Formatert tall, Uformatert tall, Prosent eller Valuta.

  • Beregning eller poengsum: Klikk på Bygg [beregning/poengsum], ogangi deretter kriteriene for beregningsegenskapen eller poengsumegenskapen.

  • Flere avkrysningsbokser, rullegardinmeny eller radiovalg:

    • Angi de ulike alternativene for eiendommen:

      • Etikett: Skriv inn navnet på alternativet. Alternativets interne verdi genereres automatisk basert på etiketten.

      • I skjemaer: Klikk for å slå på bryteren for å inkludere alternativet for skjemaer.

      • + Legg til et alternativ: Klikk for å legge til et nytt alternativ.

      • Last inn alternativer...: Klikk for å laste inn flere alternativer samtidig. Du kan velge et standardsett med alternativer, for eksempel Land og Tidssone, lime inn tekst for å opprette alternativer i bulk, eller kopiere alternativene fra en eksisterende egenskap.

      • Fjernalle : Klikk for å fjerne alle eksisterende alternativer.

• • • Hvis du vil administrere alternativene i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av alternativene. Velg øverst i tabellen:
      • Skjul i skjemaer: Klikk for å skjule de valgte egenskapsverdiene fra å vises som alternativer i HubSpot-skjemaene dine.
      • Slå sammen: Klikk for å slå sammen de valgte egenskapsverdiene. Dette vil føre til at de sammenslåtte verdiene fjernes fra egenskapen, slik at det bare blir én verdi igjen. Dette kan påvirke integrasjoner og verktøy som er avhengige av en bestemt egenskapsverdi, for eksempel liste- og arbeidsflytfiltre .
      • Slett: Klikk for å slette de valgte egenskapsverdiene.
    • Klikk og dra i drahåndtaket på dragHandle for å endre rekkefølgen på alternativene manuelt, eller klikk på rullegardinmenyen Sorter og velg Egendefinert eller Alfabetisk.
• Klikk på Neste.
• Sett regler for eiendommen din:
  • Som standard inkluderes egenskaper som feltalternativer i HubSpot-skjemaer, popup-skjemaer og bots. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ, fjerner du avmerkingen for Vis i skjemaer, popup-skjemaer og bots. Produktegenskaper kan ikke inkluderes i skjemaer eller bots.

• • Det finnes flere regler du kan angi for egenskaper for enlinjetekst, flerlinjetekst og tall:
    • For kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektegenskaper kan du merke av i avmerkingsboksen for å kreve unike verdier for egenskapen. Når dette er slått på, kan ikke brukerne angi samme verdi for flere poster. Du kan opprette opptil ti unike verdiegenskaper per objekt. Finn ut mer om hvordan unike verdiegenskaper brukes til å deduplikere poster.

• • • Merk av for Vis i søk (kunEnterprise) for å gjøre verdiene i egenskapen søkbare på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre søkbare egenskaper per objekt. Dette alternativet vises ikke når du oppretter eller redigerer egendefinerte objektegenskaper, fordi alle egendefinerte objektegenskaper er søkbare som standard.
    • For egenskaper for avtalevaluta bruker valutaformatet som standard bedriftsvalutaen din. Hvis kontoen din bruker flere valutaer, kan du sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta, ved å merke av for Bruk postvaluta i stedet for sel skapsvaluta. Finn ut mer om hvordan du bruker flere valutaer med avtaler.

• • • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene for å angi eller redigere valideringsreglene for egenskapen.

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett nederst i panelet.

Rediger en eksisterende egenskap

Du må ha tillatelse til å redigere egenskaper for å kunne redigere egenskaper . Slik redigerer du en eksisterende egenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt ]-egenskaper for å redigere en egenskap for det aktuelle objektet.

• For å finne visse egenskaper:

  • Øverst til venstre kan du bruke rullegardinmenyene til å filtrere etter egenskapsgruppe, felttype eller hvilken bruker som har opprettet egenskapen.

  • Øverst til høyre kan du skrive inn navnet på en eiendom i søkefeltet for å finne en bestemt eiendom.

  • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere egenskapene.

• Hold musepekeren over en egenskap i tabellen, og klikk deretter på Rediger. Noen egenskaper kan ikke redigeres, inkludert visse standardegenskaper eller egenskaper som brukes på poster eller i HubSpot-verktøy, for eksempel lister eller arbeidsflyter.

• I det høyre panelet kan du gjøre følgende:
  • I fanen Grunnleggende info kan du oppdatere eiendommens grunnleggende informasjon. Du kan ikke redigere eiendommens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for å oppdatere egenskapens felttype eller egenskapsalternativer.
    • Hvis du vil redigere felttypen, klikker du på rullegardinmenyen Felttype og velger deretter en felttype for egenskapen. Avhengig av hvilken felttype du velger, kan det vises flere trinn.
    • Oppdater alternativene for oppregningsegenskaper (f.eks. rullegardinmenyvalg).
  • Gå til fanen Regler for å oppdatere eiendommens regler.
  • For oppregningsegenskaper kan du navigere til fanen Betingede alternativer for å konfigurere betinget logikk for eiendommens alternativer (kunProfessional og Enterprise ).

Merk: Hvis du endrer felttypen for en eksisterende egenskap, kan detugyldiggjøre gjeldende verdier som er lagret i egenskap en. Detanbefales åeksportere all informasjon før duredigerer en egenskaps felttype.En egenskaps felttype kan ikke redigeres til Score, Calculation eller Date, og egenskaper av disse typene kan ikke redigeres til en annen felttype.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst i panelet.

Klone en eiendom

Hvis du vil opprette en ny egenskap med samme oppsett som en eksisterende egenskap, kan du klone denne egenskapen. En eksisterende beregningsegenskap har for eksempel en komplisert formel som du ønsker å bruke som mal. Du kan klone egenskapen og deretter justere formelen slik at den samsvarer med målet for den nye egenskapen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Hold markøren over egenskapen, og klikk deretter på Klon.

Merk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaper.

• Angi detaljene for den nye eiendommen i høyre panel, og klikk deretter på Opprett.