使用数据质量指挥中心
上次更新時間: 一月 14, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
Operations Hub Professional , Enterprise |
数据质量指挥中心显示数据如何存储在 HubSpot CRM 中的概览,并突出显示数据的潜在问题。您可以评估属性、记录、数据同步集成和工作流中可能存在的问题。您还可以从指挥中心进一步深入到每个资产,并采取行动提高数据质量。
只有拥有超级管理员或数据质量工具访问 权限以及联系人和公司查看权限的用户才能查看数据质量指挥中心。要查看单个联系人和公司并修复数据质量问题,用户需要成为超级管理员或拥有数据质量工具访问权限和查看联系人和公司的所有权限。
进入指挥中心:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 数据监控: 数据中意外变化的总数。在数据质量工具中跟踪特定属性,使用 HubSpot AI 监控 CRM 记录中属性值的更新,以发现异常。您可以跟踪属性值的更新次数,并与该属性的预期更新范围进行比较。
- 属性:账户中联系人、公司、交易和票据属性的总数,属性问题的每日趋势报告,以及 HubSpot 已确认存在以下问题的属性数量:
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- 无数据:记录中的属性值为空或不完整。
- 未使用:该属性未在列表、工作流或报告等任何 HubSpot 工具中使用。
- 重复:有另一个属性与该属性类似。
- 记录:联系人和公司记录的总数、记录问题的每日趋势报告,以及 HubSpot 已确认存在以下问题的记录数量:
- 格式问题:记录的属性值可能格式不正确(例如,姓氏缺少一个大写字母)。
请注意:如果数据质量指挥中心更新了记录,但后来又手动更新为不同的格式错误值,数据质量指挥中心将不会再次标记该记录。通过用户手动更新、API、集成、导入或数据迁移添加的更新值通常不会再次标记。例如,如果某个姓名在您的账户中显示为 "LORELAI GILMORE",数据质量指挥中心会建议将其更改为 "Lorelai Gilmore"。但是,如果该联系人通过 API 再次更新为 "LORELAI GILMORE",数据质量指挥中心将不会再次标记,因为它将覆盖的格式理解为正确的格式。
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- 重复:有另一条记录与该记录相似。
- 数据同步:已连接的数据同步应用程序总数、数据同步问题的每日趋势报告,以及 HubSpot 已确认存在以下问题的应用程序数量:
- 同步失败的应用程序:应用程序已连接,数据同步已打开,但 HubSpot 发现某些记录未同步。
- 无活动同步的应用程序:应用程序未同步的原因可能是帐户断开连接、现有同步暂停或数据同步尚未设置或打开。
- 工作流:活动工作流的总数、工作流问题的每日趋势报告以及 HubSpot 识别为未使用或有风险的工作流的数量。注意:格式修正选项仅适用于联系人,重复数据删除仅适用于联系人和公司。
- 未使用的工作流:工作流已关闭或在过去 90 天内没有任何活动。
- 有风险的工作流:工作流至少有一个唯一错误。
下面,您将了解如何获取有关各部分见解的更多信息,并根据数据质量建议采取行动。
监控属性
如果更新次数超出预期范围,则会被视为异常。例如,如果某个属性在某一天更新了 15 次,而预期范围是 5 到 10 次,就会被标记为异常。你可以在数据质量工具中查看这些问题,并在出现这些异常时订阅通知。
设置要监控的属性
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在顶部的 "数据监控 "部分,单击 "开始 " 或 " 查看所有监控的问题"。
- 导航至 "属性异常 "选项卡。
- 在右上角,单击监控新属性。
- 在右侧面板中,单击选择对象类型下拉菜单,选择要监控的属性类型。
- 单击搜索或选择属性 下拉菜单,选择要监控的属性。
- 导航至 "通知"选项卡。
- 单击 "搜索用户 " 下拉菜单,然后单击用户名旁边的复选框 。用户必须拥有数据质量命令中心 访问权限才能接收通知。了解有关在通知设置中管理通知的更多信息。
- 要移除已订阅的用户,请单击用户名旁边的移除 。
- 在底部单击保存。
管理受监控的属性
创建监控属性后,您可以更改通知或已设置的属性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在右上角单击 "查看所有监控的问题"。
- 导航至 "属性异常"选项卡。
- 要编辑受监控的属性或通知,请单击右上角的管理受监控的属性。
- 在右侧面板中,将鼠标悬停在属性上并单击编辑。
- 要添加另一个要通知的用户,请单击 "选择要通知的用户 "下拉菜单,然后单击用户名旁边的复选框 。
- 要移除已订阅的用户,请单击用户名旁边的移除 。
- 要停止监控某个属性,请在右上角单击停止监控属性。然后单击停止监控。
审查问题
当 HubSpot AI 检测到异常时,它会出现在您的仪表板上。在这里,您可以查看更多详细信息:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在右上方,单击查看所有监控的问题。
- 要查看更多详细信息,请在 "操作"栏中单击 "查看"。
- 要隐藏警报,请在 "操作"栏中单击 "解除"。
- 在右侧面板中,查看任何异常的详细信息,包括数据可视化和过去 30 天内发生的任何其他实例。
查看物业信息
属性"卡显示联系人、公司、交易和票据属性的深入分析。在这里,您可以采取行动解决问题,或隐藏您不想监控的属性,以免它们影响您的属性洞察报告。
- 要调整图表中显示的数据,请单击日期范围和频率下拉菜单,选择所需的筛选器。
- 将鼠标悬停在 "问题数量"报告中的某个日期上,可查看当天每个问题的计数。
- 要查看有关属性的更多信息,请单击 "查看所有属性洞察"。
- 查看有多少属性 没有数据、未使用或可能是重复的概述。
- 在要查看的属性卡上,查看至少有一个潜在问题的属性列表。属性按字母顺序排列,并显示所有问题。
- 要按特定问题过滤,请单击所有问题下拉菜单,然后选择要查看的问题类型旁边的复选框。
- 要只查看特定对象的属性,请单击所有对象下拉菜单,然后选择要查看的对象。
- 使用表格顶部的搜索栏搜索特定属性。
- 单击一列,按列中的数据对属性进行排序。列包括
- 名称:属性的名称。
- 问题:为属性确定的问题类型。选项包括无数据、未使用或重复。
- 对象:属性适用的对象。
- 属性更新:属性值的最近更新日期。
- 更新源:最近一次更新时,属性值的更新方式。
- 填充率 (%):有属性值的记录百分比。
- 已使用:当前使用该属性的工具(如列表、工作流)的数量。
- 要从问题报告中隐藏单个属性,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击操作 >隐藏。这些属性将移至隐藏属性选项卡。
- 单击 "隐藏属性 "选项卡查看已选择不监控的属性。要重新开始监控隐藏属性的问题,请将鼠标悬停在该属性上,然后单击操作 >显示。要显示多个隐藏属性,请选择属性旁边的复选框,然后选择表格顶部的显示。
- 在任一选项卡上,要查看更多详细信息或对特定属性采取行动,请单击属性名称。
- 要编辑属性,请单击右上角的 "编辑属性"。在右侧面板中,编辑属性。
- 要导出属性的历史值,请单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "导出属性历史"。
- 要将属性存档,请单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "存档"。要归档多个属性,请单击属性旁边的复选框,然后单击归档。 了解有关属性存档的更多信息。
- 查看属性的其他信息:
- 属性详细信息:属性名称、描述、对象、创建日期、最后更新日期和字段类型。
- 填充率/有值记录:属性有值记录的百分比。单击CRM 中的 "查看列表",查看属性有值记录的完整列表。
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- 属性更新源:显示属性值更新情况的报告。单击下拉菜单可根据日期范围和频率过滤报告。
- 使用该属性的工具:当前正在使用该属性的资产列表。单击 "所有工具"下拉菜单可根据特定工具筛选资产。
检查记录是否有重复或格式问题
在 "记录"卡上,您可以查看联系人和公司记录潜在问题的概览,并解决这些问题。可能存在的问题包括属性值格式不正确(例如,联系人的名字没有大写)和记录重复。对于值格式,可以设置规则来自动修复某些问题。
请注意:目前,格式问题和重复管理仅适用于联系人和公司。
设置重复监控
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在右上角单击开始 或查看所有监控的问题。然后,单击调整重复记录的设置。
- 在右侧面板中,选择要监控新重复记录的对象。单击以打开联系人 和/或公司 开关。
- 在每个对象下,选择每日重复限制。这是在发送通知前 24 小时内允许的重复记录数量。
- 导航至 "通知"选项卡。
- 选择哪些用户将收到通知。
- 单击保存。
查看重复记录问题
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在数据监控卡 中,单击新重复问题旁边的查看全部 。
- 要调整图表中显示的数据,请单击日期范围和频率下拉菜单并选择所需的筛选器。
- 在重复问题表中,单击 "联系人 "或 "公司"列中的重复计数。
- 在重复记录工具中,单击重复记录并选择 "审查 "或"剔除"。
修复格式问题
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 单击记录表中格式问题下的数字计数。
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- 要手动接受或拒绝格式修正建议,请在表格中查看并管理格式建议。
- 要管理自动修复某些格式问题的设置,请在右上角单击自动化。在右侧面板中,设置自动修复当前和未来格式问题的规则。
- 要编辑记录,请将鼠标悬停在建议修复的内容上,然后单击铅笔图标。
- 要删除记录,请单击记录,然后在右面板中单击删除记录。
- 要查看可能重复的联系人或公司记录列表,请单击 "重复"行中的 "查看全部"。您将进入 "管理重复记录"页面。在表格中,查看可能的重复记录。
删除记录
在格式化问题 工具中,删除账户中不再需要的记录。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 在 "记录"卡中,单击 "格式化问题"。
- 查看格式问题,然后单击更多并选择删除此记录。
- 在弹出框中,选择删除 [记录]。
将重复内容导出为 CSV
将数据质量指挥中心识别出的重复记录导出为 CSV 文件。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
- 单击 重复问题行中的 查看全部 。
- 在右上角单击导出重复。
查看数据同步应用程序见解
在 "数据同步 "卡上,您可以查看HubSpot 数据同步连接应用程序的可能同步问题概览,并采取措施解决这些问题。
- 要调整图表中显示的数据,请单击日期范围和频率下拉菜单并选择所需的筛选器。
- 将鼠标悬停在 "问题数"报告中的某个日期上,可查看当天每个问题的计数。
- 要查看有关应用程序的更多信息,请单击查看所有数据同步应用程序洞察。
- 查看有多少应用程序存在同步失败或无活动同步。
- 在 "同步活动 "卡上,您可以查看所有数据同步应用程序。默认情况下,应用程序按字母顺序排列,并显示所有应用程序。
- 单击应用程序名称导航到应用程序的同步设置
- 在 " 同步失败 "栏中,单击数字可查看出错记录的列表。在右侧面板中,查看受影响的记录、正在同步的对象、记录未同步到的应用程序以及出错原因。
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- 单击下拉菜单,根据同步类型和错误类别过滤记录。
- 将鼠标悬停在错误旁边的info 信息图标上,了解有关如何解决错误的更多信息。
了解有关设置和使用 HubSpot 数据同步的更多信息。
审查有风险和未使用的工作流程
在 "工作流程 "卡上,您可以查看最近没有活动或有错误的工作流程概览。
- 要调整图表中显示的数据,请单击日期范围和频率下拉菜单并选择所需的筛选器。
- 将鼠标悬停在 "问题数"报告中的某个日期上,可查看当天每个问题的计数。
- 要查看未使用的工作流列表,请单击 " 未使用的工作流 "行中的 "查看全部"。您将进入工作流工具的 "未使用的工作流 "选项卡, ,在这里您可以采取行动移动、关闭或删除不需要的工作流。
- 要查看存在错误的高风险工作流列表,请单击 高风险工作流行中的查看全部。您将进入工作流工具的 "有风险的工作流 "选项卡,在这里可以对工作流错误进行故障排除。
了解有关组织工作流程的更多信息。
在报告查看器中使用数据质量见解
在建立基于联系人、公司、交易和票据的报告后,您可以查看数据质量属性洞察。这有助于确定使用哪些属性来实现报告目标,以及有多少数据可用。数据质量工具提供的上下文有助于了解属性、数据来源以及可用数据量。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
- 单击联系人、公司、交易或票据报告的名称 。
- 在右侧边栏中,单击更多>数据质量。
- 查看报告中有关属性的更多信息,包括属性问题、填写率以及数据质量指挥中心的直接链接,以了解更多信息。
在报告生成器中查看数据异常
使用报告查看器、单一对象报告生成器或自定义报告生成器时,可以查看数据中的不规则数据。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
- 单击联系人、公司、交易或票据时间报告的名称 。
- 在图表左上方,单击 "趋势 "下拉菜单并选择 "异常"。