使用數據品質指揮中心

資料品質命令中心顯示了 HubSpot CRM 中資料儲存方式的概覽，並突顯了資料的潛在問題。您可以評估您的屬性、記錄、資料同步整合和工作流程可能存在的問題。從指揮中心，您還可以進一步深入了解每項資產並採取措施提高資料品質。

只有具有超級管理員或資料品質工具存取權限以及聯絡人和公司查看權限的使用者才能存取資料品質指揮中心。

訪問指揮中心：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。

• 數據監控：數據中意外變化的總數。使用 HubSpot AI 追蹤資料品質工具中的特定屬性，以監控 CRM 記錄上屬性值的更新是否有異常。您可以追蹤屬性值更新的次數（與該屬性的預期更新範圍相比）。
• 屬性：您帳戶中的聯絡人、公司、交易和票證屬性的總數、屬性問題的每日趨勢報告以及 HubSpot 已識別為存在以下任何問題的屬性的數量：

• • 無資料：記錄中的屬性值為空或不完整。
  • 未使用：該屬性未在任何 HubSpot 工具（例如清單、工作流程或報表）中使用。
  • 重複：還有另一個與該屬性相似的屬性。

• 記錄：聯絡人和公司記錄的總數、記錄問題的每日趨勢報告以及 HubSpot 已識別為存在以下任何問題的記錄數：
  • 格式問題：記錄的屬性值可能格式不正確（例如，姓氏缺少大寫字母）。

請注意：如果資料品質命令中心更新了記錄，但隨後手動將其更新為格式不正確的其他值，則資料品質命令中心將不會再次標記該記錄。透過手動使用者更新、API、整合、匯入或資料遷移所新增的更新值通常不會再次標記。例如，如果您的帳戶中顯示的名稱為“LORELAI GILMORE”，資料品質指揮中心會建議將其變更為“Lorelai Gilmore”。但是，如果該聯絡人再次透過 API 更新為“LORELAI GILMORE”，則不會再次在資料品質命令中心中進行標記，因為它會將覆蓋的格式解釋為正確的格式。

• • 重複項：還有另一筆與該記錄相似的記錄。

• 資料同步：已連接資料同步應用程式的總數、資料同步問題的每日趨勢報告以及 HubSpot 已識別為存在以下任何問題的應用程式數量：
  • 同步失敗的應用程式：應用程式已連接且資料同步已打開，但 HubSpot 發現某些記錄未同步。
  • 沒有活動同步的應用程式：應用程式未同步，因為帳戶已中斷連線、現有同步已暫停或尚未設定或開啟資料同步。
• 工作流程：活動工作流程總數、工作流程問題的每日趨勢報告以及 HubSpot 已識別為未使用或有風險的工作流程數量。格式修復選項並非僅適用於聯絡人，重複資料刪除也僅適用於聯絡人和公司。
  • 未使用的工作流程：工作流程已關閉或在過去 90 天內沒有任何活動。
  • 有風險的工作流程：工作流程至少有一個獨特的錯誤。

下面，了解如何存取有關每個部分的見解的更多資訊並根據資料品質建議採取行動。

監控屬性

若更新次數超出預期範圍，則視為異常。例如，如果某個屬性在某一天更新了 15 次，而預期範圍是 5 到 10 次，則它將被標記為異常。您可以在資料品質工具中查看這些問題，並在發生這些異常時訂閱通知。

設定要監視的屬性

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 在頂部的「資料監控」部分中，按一下「開始」或「查看所有監控的問題」 。
• 導航至“屬性異常”標籤。
• 在右上角，按一下「監視新屬性」 。
• 在右側面板中，按一下選擇物件類型下拉式選單，然後選擇您要監視的屬性類型。
• 按一下搜尋或選擇屬性下拉清單以選擇要監視的屬性。

• 導覽至「通知」標籤。
• 按一下搜尋使用者下拉式選單，然後按一下使用者名稱旁邊的核取方塊。使用者必須具有資料品質命令中心存取權限才能接收通知。了解有關在通知設定中管理通知的更多資訊。
• 若要刪除訂閱的用戶，請按一下使用者名稱旁的刪除。
• 在底部，按一下「儲存」 。

管理受監控的屬性

建立受監控的屬性後，您可以變更通知或已設定的屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 點選右上角的「查看所有受監控的問題」 。
• 導航至“屬性異常”標籤。
• 若要編輯受監控的屬性或通知，請按一下右上角的管理受監控的屬性。
• 在右側面板中，將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下「編輯」 。

• 若要新增要通知的其他用戶，請按一下選擇要通知的用戶下拉式選單，然後按一下使用者名稱旁的核取方塊。
• 若要刪除訂閱的用戶，請按一下使用者名稱旁的刪除。
• 若要停止監視屬性，請點選右上角的「停止監視屬性」 。然後，按一下「停止監控」 。

審查問題

當 HubSpot AI 偵測到異常時，它將出現在您的儀表板中。從這裡您可以查看更多詳細資訊：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 點選右上角的「查看所有受監控的問題」 。
• 要查看更多詳細信息，請在“操作”列中按“查看” 。
• 若要隱藏警報，請在「操作」列中按一下「關閉」 。
• 在右側面板中，查看有關任何異常的詳細信息，包括資料視覺化以及過去 30 天內發生的任何其他實例。

查看房產見解

屬性卡顯示對您的聯絡人、公司、交易和票證屬性的深入了解。從這裡，您可以採取措施解決問題，或隱藏您不想監控的屬性，以免它們影響您的屬性洞察報告。

• 若要調整圖表中顯示的數據，請按一下日期範圍和頻率下拉式選單，然後選擇所需的篩選器。

• 將滑鼠懸停在問題數量報告上的日期上可查看當天每個問題的計數。
• 要查看有關您的房產的更多信息，請單擊查看所有房產見解。

• 查看有多少屬性沒有資料、未使用或可能重複的概覽。
• 在「要檢查的屬性」卡上，查看至少存在一個潛在問題的屬性清單。屬性按字母順序列出，並顯示所有問題。
  • 若要按特定問題進行過濾，請按一下「所有問題」下拉式選單，然後選取要查看的問題類型旁的複選框。
  • 若要僅查看特定物件的屬性，請按一下所有物件下拉式選單，然後選擇要查看的物件。
  • 使用表格頂部的搜尋欄搜尋特定屬性。
  • 按一下某一列可依該列中的資料對屬性進行排序。這些列包括：
    • 名稱：屬性的名稱。
    • 問題：為該屬性所確定的問題類型。選項包括“無資料” 、 “未使用”或“重複” 。
    • 對象：屬性適用的對象。
    • 屬性更新：屬性值更新的最近日期。
    • 更新來源：對於最近的更新，屬性值是如何更新的。
    • 填充率 (%) ：具有屬性值的記錄的百分比。
    • 用於：目前正在使用該屬性的工具（例如清單、工作流程）的數量。
• 若要在問題報告中隱藏單一屬性，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下操作>隱藏。這些屬性將移至隱藏屬性標籤。
• 按一下隱藏屬性標籤以查看您選擇不監視的屬性。若要重新開始監視隱藏屬性的問題，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下操作>顯示。若要顯示多個隱藏屬性，請選取屬性旁的複選框，然後選取表格頂部的「顯示」 。
• 在任一標籤上，若要查看更多詳細資訊或對特定屬性執行操作，請按一下該屬性的名稱。
• 若要編輯屬性，請按一下右上角的編輯屬性。在右側面板中， 編輯屬性。

• 若要匯出屬性的歷史值，請按一下操作下拉式功能表，然後選擇匯出屬性歷史記錄。
• 若要存檔屬性，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「存檔」 。若要存檔多個屬性，請按一下屬性旁的複選框，然後按一下存檔。了解有關歸檔屬性的更多資訊。
• 查看有關該房產的更多資訊：
  • 屬性詳細資料：屬性的名稱、描述、物件、建立日期、上次更新日期和欄位類型。
  • 填充率/具有值的記錄：具有屬性值的記錄的百分比。按一下CRM 中的「檢視清單」以查看包含屬性值的記錄的完整清單。

• • 屬性更新來源：顯示屬性值如何更新的報表。按一下下拉式選單可根據日期範圍和頻率篩選報告。
  • 使用此屬性的工具：目前正在使用該屬性的資產清單。按一下「所有工具」下拉式功能表可根據特定工具過濾資產。

檢查記錄是否重複或格式問題

在記錄卡上，您可以查看聯絡人和公司記錄的潛在問題的概述並解決它們。可能的問題包括不正確的屬性值格式（例如，聯絡人的名字不是大寫）和重複記錄。對於值格式化，您可以設定規則來自動修復某些問題。

請注意：目前，格式問題和重複管理僅適用於聯絡人和公司。

設定重複監控

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 在右上角，按一下「開始」或「查看所有受監控的問題」 。然後，按一下調整重複項設定。
• 在右側面板中，選擇要監視新重複記錄的物件。點擊以開啟聯絡人和/或公司開關。
• 在每個物件下，選擇每日重複限制。這是發送通知之前 24 小時內允許的重複次數。
• 導覽至「通知」標籤。
• 選擇哪些用戶將收到通知。
• 按一下「儲存」 。

查看重複記錄問題

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 在資料監控卡中，按一下新重複問題旁邊的查看全部。
• 若要調整圖表中顯示的數據，請按一下日期範圍和頻率下拉式選單，然後選擇所需的篩選器。
• 在重複問題表中，按一下「聯絡人」或「公司」列中的重複項計數。
• 在重複記錄工具中，按一下重複記錄並選擇「審核」或「拒絕」 。

查看屬性異常

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 點選右上角的「查看所有受監控的問題」 。
• 若要查看存在屬性格式問題的記錄列表，請按一下左上角的資料監控下拉式選單，然後選擇按一下格式問題。您將進入修復格式問題頁面，您可以在其中執行以下操作：

• • 若要手動接受或拒絕建議的格式修復，請在表格中檢視和管理格式建議。
  • 若要管理自動修復某些格式問題的設置，請按一下右上角的自動化。在右側面板中， 設定規則以自動修復當前和未來的格式問題。
  • 若要編輯記錄，請將滑鼠懸停在建議的修復上，然後按一下鉛筆圖示。
  • 若要刪除記錄，請按一下該記錄，然後在右側面板中按一下刪除記錄。

• 若要查看可能重複的聯絡人或公司記錄的列表，請按一下「重複項」行中的「查看全部」 。您將進入「管理重複記錄」頁面。在表中， 檢查可能的重複項。

刪除記錄

在格式問題工具中，刪除不再需要包含在您的帳戶中的記錄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 在「記錄」卡中，按一下「格式問題」 。
• 檢查格式問題，然後按一下「更多」並選擇「刪除此記錄」 。

• 在彈出的框中選擇刪除[記錄] 。

將重複項匯出到 CSV

將資料品質指揮中心中識別出的重複記錄匯出到 CSV 檔案。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料品質」。
• 按一下「重複問題」行中的「查看全部」 。
• 點擊右上角的匯出重複項。

查看資料同步應用程式見解

在「資料同步」卡上，您可以查看Data Sync by HubSpot 連接的應用程式可能出現的同步問題的概述，並採取措施解決這些問題。

• 若要調整圖表中顯示的數據，請按一下日期範圍和頻率下拉式選單，然後選擇所需的篩選器。
• 將滑鼠懸停在問題數量報告上的日期上可查看當天每個問題的計數。
• 要查看有關您的應用程式的更多信息，請單擊查看所有數據同步應用程式見解。

• 查看有多少應用程式出現同步失敗或沒有活動同步。
• 在同步活動卡上，您可以查看所有資料同步應用程式。預設情況下，應用程式按字母順序列出，並顯示所有應用程式。
  • 若要按特定同步狀態進行過濾，請按一下「所有狀態」下拉式選單，然後選擇要查看的狀態。了解有關同步狀態的更多資訊。
  • 使用表格頂部的搜尋欄搜尋特定應用程式。
  • 按一下某列可依該列中的資料對應用程式進行排序。這些列包括：
    • 應用程式：連接的應用程式的名稱。
    • 帳戶：連接的應用程式帳戶。
    • 狀態：應用程式的同步狀態。
    • 同步失敗：未同步的記錄數。
    • 上次同步活動：應用程式同步的最近日期或時間。
• 點擊應用程式的名稱以導航至應用程式的同步設置
• 在「同步失敗」欄位中，按一下數字以查看有錯誤的記錄清單。在右側面板中，查看受影響的記錄、正在同步的物件、記錄未同步到的應用程式以及錯誤原因。

• • 按一下下拉式功能表可根據同步類型和錯誤類別篩選記錄。
  • 將滑鼠懸停在錯誤旁邊的info資訊圖示上，以了解有關如何解決錯誤的更多資訊。

了解有關設定和使用 HubSpot 資料同步的更多資訊。

審查有風險和未使用的工作流程

在「工作流程」卡上，您可以查看最近沒有活動或有錯誤的工作流程的概述。

• 若要調整圖表中顯示的數據，請按一下日期範圍和頻率下拉式選單，然後選擇所需的篩選器。
• 將滑鼠懸停在問題數量報告上的日期上可查看當天每個問題的計數。
• 若要查看未使用的工作流程列表，請按一下「未使用的工作流程」行中的「查看全部」 。您將進入工作流程工具的「未使用的工作流程」標籤， 您可以在其中採取措施移動、關閉或刪除不需要的工作流程。

• 若要查看有錯誤的高風險工作流程列表，請按一下「高風險工作流程」行中的「查看全部」 。您將進入工作流程工具的「有風險的工作流程」選項卡，您可以在其中排除工作流程錯誤。

了解有關組織工作流程的更多資訊。