tietojen laatu komentokeskuksen käyttö

tietojen laatu komentokeskus näyttää yleiskatsauksen siitä, miten tiedot on tallennettu HubSpot CRM ään, ja tuo esiin mahdollisia ongelmakohtia tiedoissasi. Voit arvioida mahdollisia ongelmia ominaisuuksissasi, tietueissasi, tietojen integraatiot ja työnkulut. Komentokeskuksesta voit myös porautua tarkemmin kuhunkin omaisuuserään ja ryhtyä toimiin tietojesi laadun parantamiseksi.

Vain käyttäjät, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja tai Tietojen laatu tools -käyttöoikeus sekä yhteystiedot ja yritykset Näytä-oikeudet, voivat tarkastella tietojen laatu komentokeskusta. Jotta käyttäjä voi tarkastella yksittäisiä yhteystiedot ja yritykset ja korjata tietojen laatu liittyviä ongelmia, hänellä on oltava Pääjärjestelmänvalvoja -oikeus tai Tietojen laatu tools -käyttöoikeus ja View all -oikeudet yhteystiedot ja yritykset.

Pääset komentokeskukseen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.

• Tietojen seuranta: tietojen odottamattomien muutosten kokonaismäärä. Seuraa tiettyjä ominaisuuksia tietojen laatu, jotta voit seurata ominaisuus arvojen päivityksiä CRM poikkeamien varalta HubSpotin tekoäly avulla. Voit seurata, kuinka monta kertaa ominaisuus arvoja on päivitetty verrattuna kyseisen ominaisuus odotettuun päivityskertojen vaihteluväliin.
• Ominaisuudet: tili olevien yhteystieto, yritys, kauppa ja palvelupyyntö kokonaismäärä, päivittäinen raportti ominaisuus ongelmista ja niiden ominaisuuksien määrä, joissa HubSpot on tunnistanut olevan jokin seuraavista ongelmista:

• • Ei tietoja: tietueissa on tyhjiä tai epätäydellisiä arvoja ominaisuus.
  • Käyttämätön: ominaisuus ei käytetä missään HubSpotin työkaluissa, kuten luettelot, työnkulut tai raportit.
  • Kaksoiskappaleet: on olemassa toinen ominaisuus, joka on samanlainen kuin ominaisuus.

• Tietueet: yhteystieto ja yritys kokonaismäärä, päivittäinen raportti tietue ongelmista ja niiden tietueiden määrä, joissa HubSpot on tunnistanut olevan jokin seuraavista ongelmista:
  • Muotoiluongelmat: tietue on ominaisuus, joka on ehkä muotoiltu väärin (esim. Sukunimestä puuttuu iso kirjain).

Huomaa: jos tietue päivittää tietojen laatu ohjauskeskus, mutta se päivitetään myöhemmin manuaalisesti toiseen virheellisesti muotoiltuun arvoon, tietojen laatu ohjauskeskus ei merkitse tietue uudelleen. Käyttäjän manuaalisen päivityksen, API, integraatio, tuonti tai tietojen siirto kautta lisättyjä päivitettyjä arvoja ei yleensä merkitä uudelleen. Jos esimerkiksi nimi näkyy tili muodossa "LORELAI GILMORE", tietojen laatu komentokeskus ehdottaa, että nimi muutetaan muotoon "Lorelai Gilmore". Jos tämä yhteystieto kuitenkin päivitetään API kautta uudelleen muotoon "LORELAI GILMORE", tietojen laatu komentokeskus ei merkitse tätä uudelleen, koska se tulkitsee korvatun muodon oikeaksi.

• • Kaksoiskappaleet: on olemassa toinen tietue, joka on samanlainen kuin tietue.

• Datasynkronointi: yhdistettyjen sovellukset kokonaismäärä , päivittäinen raportti datasynkronointiongelmista ja niiden sovellukset määrä, joissa HubSpot on tunnistanut olevan jokin seuraavista ongelmista:
  • Sovellukset, joissa on synkronointivirheitä: sovellus on yhdistetty ja tietojen synkronointi on päällä, mutta HubSpot on tunnistanut, että jotkin tietueet eivät synkronoidu.
  • Sovellukset, joissa ei ole aktiivisia synkronointeja: Sovellus ei synkronoi joko siksi, että tili on katkaistu, olemassa olevat synkronoinnit on keskeytetty tai datasynkronointia ei ole määritetty tai otettu käyttöön.
• Työnkulut: aktiivisten työnkulut kokonaismäärä , päivittäinen raportti työnkulku ja niiden työnkulut määrä, jotka HubSpot on tunnistanut käyttämättömiksi tai riskialttiiksi. Huomaa, että formaatin korjausvaihtoehdot ovat käytettävissä vain yhteystiedot ja kaksoiskappaleiden poisto on käytettävissä vain yhteystiedot ja yritykset.
  • Käyttämättömät työnkulut: työnkulku on poistettu käytöstä tai sillä ei ole ollut toiminta viimeisten 90 päivän aikana.
  • Riskissä olevat työnkulut: työnkulku on vähintään yksi ainutkertainen virhe.

Alla kerrotaan, miten saat lisätietoja kunkin osion oivalluksista ja miten voit toimia tietojen laatu koskevien ehdotusten mukaisesti.

Monitorin ominaisuudet

Jos päivitysten määrä on odotetun vaihteluvälin ulkopuolella, tätä pidetään poikkeamana. Jos esimerkiksi ominaisuus on päivitetty 15 kertaa tiettynä päivänä ja odotettu vaihteluväli on 5-10 kertaa, se merkitään poikkeavaksi. Voit arvostelu näitä ongelmia tietojen laatu tai ominaisuus asetuksissa ja tilata ilmoituksia, kun näitä poikkeamia esiintyy.

Määritä seurattava ominaisuus

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta yläreunassa Datan seuranta -osiossa Aloita tai Näytä kaikki seuratut asiat.
• Siirry Ominaisuus .
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Monitor new ominaisuus.
• Napsauta oikeassa paneelissa Valitse objektityyppi -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat valvoa.
• Valitse seurattava ominaisuus napsauttamalla Etsi tai valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa .

• Siirry Ilmoitukset-välilehdelle.
• Napsauta Search for users -pudotusvalikkoa ja napsauta käyttäjän nimen vieressä olevaa valintaruutu . Käyttäjillä on oltava Data Quality -komentokeskuksen käyttöoikeus, jotta he voivat vastaanottaa ilmoituksia. Lisätietoja ilmoitusten hallinnasta ilmoitusasetuksissa.
• Jos haluat poistaa tilatun käyttäjän, valitse Poista käyttäjän nimen vieressä.
• Napsauta alareunassa Tallenna.

Hallitse valvottuja ominaisuuksia

Kun olet luonut valvottuja ominaisuuksia, voit muuttaa ilmoituksia tai määritettyä ominaisuus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä kaikki seuratut ongelmat.
• Siirry Ominaisuus anomalies -välilehdelle.
• Jos haluat muokata valvottua ominaisuus tai ilmoitusta, valitse oikeassa yläkulmassa Hallitse valvottuja ominaisuuksia.
• Vie hiiren kursori oikeassa paneelissa ominaisuus päälle ja valitse Muokkaa.

• Jos haluat lisätä toisen ilmoitettavan käyttäjän, napsauta Valitse ilmoitettavat käyttäjät -pudotusvalikkoa ja napsauta käyttäjän nimen vieressä olevaa valintaruutu .
• Jos haluat poistaa tilatun käyttäjän, napsauta käyttäjän nimen vieressä olevaa Poista-painiketta .
• Jos haluat lopettaa ominaisuus tarkkailun, valitse oikeassa yläkulmassa Lopeta ominaisuus tarkkailu . Napsauta sitten Lopeta seuranta.

Arvostelu

Kun HubSpotin tekoäly havaitsee poikkeaman, se näkyy koontinäyttö. Sieltä voit tarkastella lisätietoja:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä kaikki seuratut ongelmat.
• Voit tarkastella lisätietoja valitsemalla Toiminnot-sarakkeessa Arvostelu.
• Voit piilottaa hälytyksen valitsemalla Toiminnot-sarakkeessa Hylkää.
• Näytä oikeassa paneelissa lisätietoja kaikista poikkeamista, mukaan lukien tietojen visualisointi ja kaikki muut tapaukset, joita on esiintynyt viimeisten 30 päivän aikana.

Näytä ominaisuus näkemykset

Ominaisuudet-kortti näyttää tietoja yhteystieto, yritys, kauppa ja palvelupyyntö ominaisuuksista. Täältä voit ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi tai piilottaa ominaisuudet, joita et halua valvoa, jotta ne eivät vaikuta raportit.

• Jos haluat säätää kuvaajassa näkyviä tietoja, napsauta avattavia valikoita Päivämääräalue ja Taajuus ja valitse haluamasi suodattimet.

• Kun viet hiiren kursorin päivämäärän päälle Issues Number of Issues raportti, näet kunkin kyseisen päivän issueiden lukumäärän.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja kiinteistöistäsi, valitse Näytä kaikki ominaisuus.

• Näytä yleiskatsaus siitä, kuinka monella ominaisuudella ei ole tietoja, ne ovat käyttämättömiä tai mahdollisia kaksoiskappaleita.
• arvostelu ominaisuudet -kortissa on luettelo ominaisuuksista, joissa on vähintään yksi mahdollinen ongelma. Ominaisuudet luetellaan aakkosjärjestyksessä ja kaikki ongelmat näytetään.
  • Jos haluat suodattaa tiettyjen ongelmien mukaan, napsauta pudotusvalikkoa Kaikki ongelmat ja valitse sitten valintaruudut niiden ongelmatyyppien vieressä, joita haluat tarkastella.
  • Jos haluat tarkastella vain tietyn objekti ominaisuuksia, napsauta All objects (Kaikki kohteet ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, jota haluat tarkastella.
  • Käytä taulukon yläosassa olevaa hakupalkkia tietyn ominaisuus etsimiseen.
  • Napsauta saraketta lajitellaksesi ominaisuudet sarakkeen tietojen mukaan. Sarakkeita ovat mm:
    • Nimi: ominaisuus nimi.
    • Ongelma: ominaisuus tunnistetun ongelman tyyppi. Vaihtoehdot ovat Ei tietoja, Käyttämätön tai Kaksoiskappaleet.
    • Objekti ): objekti johon ominaisuus kohdistuu.
    • Ominaisuus updated ( Ominaisuus päivitetty): Viimeisin päivämäärä, jolloin ominaisuus arvo päivitettiin.
    • Päivityslähde: viimeisimmän päivityksen osalta, miten ominaisuus arvo päivitettiin.
    • Täyttöaste (%): niiden tietueiden prosenttiosuus, joilla on arvo ominaisuus.
    • Used in (Käytössä): niiden työkalujen (esim. luettelot, työnkulut) määrä, jotka käyttävät ominaisuus tällä hetkellä.
• Jos haluat piilottaa yksittäisen ominaisuus raportit, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Toiminnot > Piilota. Nämä ominaisuudet siirretään Piilotetut ominaisuudet -välilehdelle.
• Napsauta Piilotetut ominaisuudet -välilehteä nähdäksesi ominaisuudet, joita et ole valinnut valvottavaksi. Jos haluat aloittaa piilotetun ominaisuus ongelmien seurannan uudelleen, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Toiminnot > Näytä. Jos haluat näyttää useita piilotettuja ominaisuuksia, valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten Näytä taulukon yläreunasta.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja tai ryhtyä toimiin tietyn ominaisuus suhteen, napsauta ominaisuus nimeä kummallakin välilehdellä.
• Jos haluat muokata ominaisuus, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa ominaisuus. Muokkaa ominaisuus oikeassa paneelissa.

• Voit vienti ominaisuus historialliset arvot napsauttamalla pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitsemalla sitten Vienti ominaisuus historia.
• Jos haluat arkistoida ominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Arkisto. Jos haluat arkistoida useita ominaisuuksia, napsauta ominaisuus vieressä olevaa valintaruutu ja valitse Arkistoi. Lisätietoja ominaisuuksien arkistoinnista.
• Näytä lisätiedot ominaisuus:
  • Ominaisuus tiedot: ominaisuus nimi, kuvaus, objekti, luontipäivämäärä, viimeinen päivityspäivämäärä ja kenttätyyppi.
  • Täyttöaste/Tietueet, joilla on arvo: niiden tietueiden prosenttiosuus, joilla on arvo ominaisuus. Valitse Näytä luettelo CRM:ssä, jos haluat tarkastella täydellistä luettelo tietueista, joissa on ominaisuus arvoja.

• • Ominaisuus päivityslähteet: raportti, josta käy ilmi, miten ominaisuus arvot on päivitetty. Voit suodattaa raportti päivämäärän ja taajuuden perusteella napsauttamalla pudotusvalikoita.
  • Työkalut, jotka käyttävät tätä ominaisuus: luettelo omaisuuseristä, joissa ominaisuus käytetään tällä hetkellä. Voit suodattaa omaisuuserät tiettyjen työkalujen perusteella napsauttamalla pudotusvalikkoa Kaikki työkalut.

Tarkista tietueet päällekkäisyyksien tai muotoiluun liittyvien ongelmien varalta

Tietueet-kortilla voit tarkastella yleiskatsausta mahdollisista yhteystieto ja yritys liittyvistä ongelmista ja ratkaista ne. Mahdollisia ongelmia ovat esimerkiksi ominaisuus virheellinen muotoilu (esim. yhteystieto etunimi ei ole kirjoitettu isolla alkukirjaimella) ja päällekkäiset tietueet. Arvojen muotoilua varten voit määrittää sääntöjä, jotka korjaavat tietyt ongelmat automaattisesti.

Huomaa: tällä hetkellä muotoiluongelmat ja kaksoiskappaleiden hallinta ovat käytettävissä vain yhteystiedot ja yritykset osalta.

Määritä päällekkäinen seuranta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Get started (Aloita ) tai View all monitored issues (Näytä kaikki seuratut ongelmat). Napsauta sitten Säädä asetuksia päällekkäisyyksiä varten.
• Valitse oikeassa paneelissa kohteet, joita haluat seurata uusien kaksoistietueiden varalta. Napsauta Yhteystieto ja/tai Yritykset päälle.
• Valitse kunkin objekti kohdalla päivittäinen kaksoiskappaleiden raja. Tämä on sallittujen kaksoiskappaleiden määrä 24 tunnin aikana ennen kuin ilmoitus lähetetään.
• Siirry Ilmoitukset-välilehdelle.
• Valitse, ketkä käyttäjät saavat ilmoituksia.
• Napsauta Tallenna.

Näytä päällekkäisten tietue ongelmat

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta Tiedonseuranta-kortissa Näytä kaikki -kohdan vieressä olevaa Uusi päällekkäinen ongelma-painiketta.
• Jos haluat säätää kuvaajassa näkyviä tietoja, napsauta Date range (Päivämääräalue ) ja Frequency (Taajuus ) -pudotusvalikoita ja valitse haluamasi suodattimet.
• Napsauta kaksoiskappaleiden taulukossa Yhteystieto tai Yritykset olevaa kaksoiskappaleiden lukumäärää.
• Napsauta kaksoistietueet-työkalussa tietue ja valitse Arvostelu tai Hylkää.

Korjaa muotoiluongelmat

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta tietuetaulukon Muotoilukysymykset-kohdassa olevaa numeron lukumäärää.

• • Voit hyväksyä tai hylätä manuaalisesti muotoiluun ehdotetut korjaukset taulukossa Näytä ja hallitse muotoiluehdotuksia.
  • Jos haluat hallita asetuksia, jotka korjaavat automaattisesti tiettyjä muotoiluongelmia, valitse oikeassa yläkulmassa Automaatio. Määritä oikeassa paneelissa säännöt, joilla korjataan automaattisesti nykyiset ja tulevat muotoilukysymykset.
  • Muokkaa tietue viemällä hiiren kursori korjausehdotuksen päälle ja napsauttamalla kynäkuvaketta.
  • Voit poistaa tietue napsauttamalla tietue ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa Poista tietue.

• Jos haluat tarkastella luettelo mahdollisista päällekkäisistä yhteystieto tai yritys, napsauta Näytä kaikki -rivinKaksoisista. Pääset Hallitse päällekkäisiä tietueita -sivulle. arvostelu taulukossa mahdollisia kaksoistietoja.

Tietueiden poistaminen

Poista Muotoilukysymykset-työkalussa tietueet, joita ei enää tarvitse sisällyttää tili.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta Tietueet-kortissa Muotoilukysymyksiä.
• Arvostelu muotoilukysymykset, napsauta Lisää ja valitse Poista tämä tietue.

• Valitse ponnahdusikkunassa Poista [tietue].

Vienti kaksoiskappaleet CSV-tiedostoon

Vienti tietojen laatu komentokeskuksessa tunnistetut päällekkäiset tietueet tiedosto.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Tietojen laatu.
• Napsauta View all (Näytä kaikki ) Duplicate issues (Kaksoiskappaleet ) -rivillä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Vienti kaksoiskappaleet.

Näytä Data Sync -sovelluksen tiedot

Data Sync -kortilla voit tarkastella yleiskatsausta Data Sync by HubSpot -yhteydessä olevien sovellukset mahdollisista synkronointiongelmista ja ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi.

• Jos haluat säätää kuvaajassa näkyviä tietoja, napsauta avattavia valikoita Päivämääräalue ja Taajuus ja valitse haluamasi suodattimet.
• Siirrä hiiren osoitin päivämäärän päälle Issues Number of Issues raportti nähdäksesi kunkin ongelman lukumäärän kyseisenä päivänä.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja sovellukset, valitse Näytä kaikki Data Sync -sovelluksen tiedot.

• Näytä, kuinka monessa sovellukset on Synkronointihäiriöitä tai Ei aktiivisia synkronointeja.
• toiminta voit tarkastella kaikkia tietojen sovellukset. Oletusarvoisesti sovellukset luetellaan aakkosjärjestyksessä ja kaikki sovellukset näytetään.
  • Jos haluat suodattaa tiettyjen synkronointitilojen mukaan, napsauta pudotusvalikkoa Kaikki tilat ja valitse sitten haluamasi tila. Lisätietoja synkronointitiloista.
  • Käytä taulukon yläosassa olevaa hakupalkkia tietyn sovelluksen etsimiseen.
  • Napsauta saraketta lajitellaksesi sovellukset sarakkeen tietojen mukaan. Sarakkeita ovat mm:
    • Sovellus: yhdistetyn sovelluksen nimi.
    • Tili: yhdistetyn sovelluksen tili.
    • Status: sovelluksen synkronointitila .
    • Epäonnistunut synkronointi: niiden tietueiden määrä, joita ei ole synkronoitu.
    • Viimeisin toiminta: viimeisin päivämäärä tai kellonaika, jolloin sovellus synkronoitiin.
• Siirry sovelluksen synkronointiasetuksiin napsauttamalla sovelluksen nimeä
• Napsauta Epäonnistunut synkronointi -sarakkeessa olevaa numeroa nähdäksesi luettelo tietueista, joissa on virheitä. Näytä oikeassa paneelissa kyseiset tietueet, synkronoitava objekti, sovellus, johon tietueita ei synkronoida, ja virheen syy.

• • Voit suodattaa tietueet synkronointityypin ja virhetyyppien perusteella napsauttamalla pudotusvalikoita.
  • Siirrä hiiren osoitin virheen vieressä olevan info -kuvakkeen kohdalle, niin saat lisätietoja virheen korjaamisesta.

Lisätietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin määrittämisestä ja käytöstä.

Riskirakenteiden ja käyttämättömien työnkulut Arvostelu

Työnkulut voit tarkastella yleiskatsausta työnkulut, joissa ei ole viimeaikaista toiminta tai joissa on virheitä.

• Jos haluat säätää kuvaajassa näkyviä tietoja, napsauta avattavia valikoita Päivämääräalue ja Taajuus ja valitse haluamasi suodattimet.
• Siirrä hiiren osoitin päivämäärän päälle Issues Number of Issues raportti nähdäksesi kunkin ongelman lukumäärän kyseisenä päivänä.
• Jos haluat tarkastella luettelo käyttämättömistä työnkulut, napsauta Näytä kaikki Käyttämättömät Työnkulut -rivillä . Pääset työnkulut Käyttämättömät työnkulut -välilehdelle , , jossa voit ryhtyä toimenpiteisiin tarpeettomien työnkulut siirtämiseksi, sammuttamiseksi tai poistamiseksi .

• Jos haluat tarkastella luettelo virheellisistä työnkulut, valitse Näytä kaikki Työnkulut. Pääset työnkulut työnkulut, jossa voit korjata työnkulku virheitä.

Lisätietoja työnkulut järjestämisestä .

Käytä tietojen laatu oivalluksia raportti katselussa

Kun olet rakentanut yhteystieto, yritys, kauppa ja palvelupyyntö raportti, voit tarkastella tietojen laatu ja ominaisuus ominaisuuksia. Tämä voi auttaa määrittämään, mitä ominaisuuksia kannattaa käyttää tavoite saavuttamiseksi ja kuinka paljon tietoja on käytettävissä. Tietojen laatu tarjoavat kontekstia, joka auttaa ymmärtämään ominaisuuksia, mistä tiedot ovat peräisin ja kuinka paljon tietoja on saatavilla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta yhteystieto, yritys, kauppa tai palvelupyyntö raportti nimeä .
• Valitse oikeassa sivupalkissa Lisää > Tietojen laatu.
• Näet lisätietoa raportti ominaisuuksista, mukaan lukien ominaisuus, täyttöasteet ja suora linkki tietojen laatu komentokeskukseen, josta saat lisätietoja.

Tarkastele tietojen poikkeavuuksia raportti

Kun käytät raportti katseluohjelmaa, yhden objekti raportti rakentajaa tai mukautetun raportin luontityökalu, voit tarkastella tietojen epäsäännöllisyyksiä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta yhteystieto, yritys, kauppa tai palvelupyyntö raportti nimeä .
• Napsauta kaavion vasemmassa yläkulmassa Trendit-pudotusvalikkoa ja valitse Anomaliat.