Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää yrityksen ominaisuus määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Kullekin objekti on oletusominaisuudet, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Ennen mukautetun ominaisuus luomista kannattaa tarkistaa, voiko ominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lisätietoja oletusominaisuuksista yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelupyynnöt, liidille ja palautteen lähettämiselle.

Voit myös poistaa ja vienti ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuus arvoja tietue tai massana.

Luo mukautettu ominaisuus

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit myös kloonata ominaisuus.

Mukautetun ominaisuus luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an objekti (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti] properties (Objekti]-ominaisuudet ) luodaksesi ominaisuus kyseiselle objekti.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu tilaus. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Määritä ominaisuus tiedot ominaisuus:

• Ominaisuus Nimike: Kirjoita ominaisuus yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuus nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuus nimike, nimike ei pidä käyttää integraatiot ja API:issa. Esimerkiksi Yritys nimi on ominaisuus nimike.

• Sisäinen nimi: napsauta code -koodikuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi ominaisuus sisäisen nimen, joka voi olla enintään 100 merkkiä. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuus sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatiot ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuus nimike. Esimerkiksi Yritys nimi ominaisuus sisäinen nimi on name.

• Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppi ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

• Brändi: jos tili on merkkejä, valitse brändi, johon ominaisuus kuuluu.

• Ryhmä: valitse ominaisuus, johon ominaisuus kuuluu. ominaisuus on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objekti sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuuksien asetuksissa.

• Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa ominaisuus. Tätä ei tarvita ominaisuus luomiseksi.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaKenttätyyppi-välilehteä.

• Voit määrittää ominaisuus kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuus kenttätyypin.

• Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

• • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta.
    • kauppa valuuttaominaisuuksien osalta valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yritys valuuttaa.
    • Jos tili käyttää useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuus, joka perustuu kunkin kauppa valuuttaan, valitsemalla Käytä tietue valuuttaa yritys valuutan sijasta valintaruutu. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupat.
  • Päivämäärän valitsin tai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: Valitse, miten päivämäärän ja kellonajan tulisi näkyä, joko Näytä vain [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] tai Näytä [päivämäärä/päivämäärä, kellonaika] ja suhteellinen aika. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuus arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeet, raportit tai mobiilisovelluksessa. Lisätietoja muista tavoista käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM sä .

• • Tiedosto: valitse tiedosto näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Yksityinen tarkoittaa, että vain käyttäjät, joilla on pääsy tili, voivat tarkastella tiedosto. Julkinen tarkoittaa, että kuka tahansa voi tarkastella tiedosto tiedosto URL-osoitteella, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostot, joita käytetään julkisessa sisältö, kuten verkkosivuston sivut. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä file_by_id HUBL-toimintoa. tiedostot URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ssä ladattujen tiedostot saatavuuteen, ei lomake kautta ladattujen tiedostot. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostot. Riippumatta ominaisuus näkyvyysasetuksesta voit silti rajoittaa ominaisuus katselu- ja muokkausoikeutta.

  • Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä laskennallinen ominaisuus tai ominaisuus kriteerit.

  • Ominaisuus synkronointi: valitse objekti ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä tietue synkronoidaan sen yhteysnimike tai luontiajankohdan perusteella.

  • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Syötä ominaisuus eri vaihtoehdot:

      • Vaihtoehdon näyttötila: Valitse näyttövaihtoehto. Voit valita taulukon värit. Lisätietoja värien lisäämisestä luetteluominaisuuksiin.

      • Nimike: Anna vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti nimike perusteella.

      • lomakkeet: Napsauta kytkintä, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeet.

      • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla tätä.

      • Lataa vaihtoehtoja: Lataa useita vaihtoehtoja kerralla napsauttamallatätä . Voit valita valmiiksi määritetyn joukon vaihtoehtoja, kuten Maa ja Aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuus.

      • Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamallatätä .

• • • Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeet: ValitsePiilota lomakkeissa: Valitse, jos haluat piilottaa valitut ominaisuus arvot näkymästä lomakkeet vaihtoehdoiksi.
      • Yhdistä: napsauta, jos haluat yhdistää valitut ominaisuus. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuus, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatiot ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuus arvoon, kuten luettelo ja työnkulku suodattimiin .
      • Poista: Poista valitut ominaisuus napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta Sort (Lajittelu ) -pudotusvalikkoa ja valitse Custom (Mukautettu ) tai Alphabetical (Aakkosjärjestys).

Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.

• Napsauta Säännöt-välilehteä ja määritä sitten säännöt ominaisuus varten. Kenttätyypistä riippuen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
  • Näytä ominaisuus lomakkeet: ominaisuus voidaan käyttää lomakkeet, lomakkeet tai boteissa. Jos et halua ominaisuus olevan käytössä, poista tämä valintaruutu käytöstä. Tuote ei voi sisällyttää lomakkeet tai botteihin.

• • Näytä globaaleissa hakutuloksissa ( vainEnterprise ): Tee ominaisuus arvoista haettavissa olevia kohteita globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta yhteystieto, yritys, kauppa tai palvelupyyntö kohti ja enintään 20 ominaisuutta mukautettu objekti kohti.
  • Validointi: lisäsäännöt ominaisuus sallittujen arvojen määrittämiseksi. Näitä sääntöjä sovelletaan, kun käyttäjät luovat, muokkaavat tai tuonti tietueita manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että validointisääntöjä ei noudateta, kun ominaisuus arvoja asetetaan lomake (vanhojen) tai työnkulut kautta .

• Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä ( vainEnterprise ), jos haluat mukauttaa ominaisuus arkaluonteisuusasetuksia.
• Voit määrittää, kenellä on oikeus tarkastella ja muokata ominaisuus, napsauttamalla Hallitse käyttöoikeuksia -välilehteä.
  • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta tietue ominaisuus arvoa, valitse Private to super admins only.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata ominaisuus arvoa tietue, valitse Salli kaikkien tarkastella ja muokata.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella, mutta ei muokata ominaisuus arvoa tietue, valitse Salli kaikkien tarkastella. Ainoat käyttäjät, joilla on oikeus muokata ominaisuus arvoa, ovat pääkäyttäjät.
  • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata ominaisuus arvoa tietue, valitse seuraavat vaihtoehdot Määritä käyttäjille ja tiimeille. Valitse oikeudet, jotka kullakin käyttäjällä tai tiimillä on oltava.

• Voit arvostelu, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
• Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Voit myös luoda teksti- tai numero-ominaisuuksia CRM (BETA). Lue lisää tili rekisteröimisestä betaan.

Huomaa: kun olet luonut mukautettuja ominaisuuksia, ne sisältävät nolla-arvoja. Voit asettaa arvot manuaalisesti tai käyttää työnkulku toimintoja.

Olemassa olevan ominaisuus muokkaaminen

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia. Olemassa olevan ominaisuus muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Napsauta Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti] properties muokataksesi kyseisen objekti ominaisuus.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuus ryhmän, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuus.

  • Kirjoita ominaisuus nimi oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään, jos haluat etsiä tiettyä ominaisuus.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Vie hiiren kursori taulukon ominaisuus päälle ja valitse sitten Muokkaa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luettelot tai työnkulut, käytössä olevat ominaisuudet .

• ominaisuus voit suorittaa toimintoja välilehtien sisällä:
  • Tiedot: päivitä ominaisuus perustiedot. Et voi muokata ominaisuus objektityyppi tai sisäistä nimeä.

• • Kenttätyyppi: päivitä ominaisuus kenttätyyppi ja muokkaa tiettyjen kenttätyyppien näyttövaihtoehtoja (esim. vaihtoehtoja luettelo-ominaisuuksille, kuten pudotusvalinta).
    • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita.
    • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot.
  • Säännöt: Päivitä ominaisuus säännöt.
  • Hallitse käyttöoikeuksia: päivitä, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella ja muokata ominaisuus.
  • Ehdolliset vaihtoehdot: Määritä luetteluominaisuuksille ehdollinen logiikka ominaisuus vaihtoehtoja varten( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).
  • Usages (Käyttö): Näytä, missä ominaisuus käytetään CRM ssä (Operations Hub Professional ja Enterprise vain).
  • Tietojen laatu: tietojen poikkeamien määrittäminen tai tarkastelu ( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ).
  • Tietolähteet: Näytä työkalut, jotka päivittävät tätä ominaisuus ( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ).

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuus kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuus tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa vienti kaikki tiedot ennen ominaisuus kenttätyypin muokkaamista. ominaisuus kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Score tai Calculation, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

Kloonaa ominaisuus

Jos haluat luoda uuden ominaisuus, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuus, voit kloonata kyseisen ominaisuus. Esimerkiksi olemassa olevassa laskennallinen ominaisuus on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallipohja. Voit kloonata ominaisuus ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuus tavoite.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

• Vie hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Clone.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

• Määritä editorissa uuden ominaisuus tiedot ja napsauta sitten Luo.