Luo ja muokkaa ominaisuuksia

Ominaisuudet ovat kenttiä, jotka tallentavat tietoja HubSpot-tietueisiin. Voit esimerkiksi käyttää City-yritysominaisuutta määrittääksesi, missä yritykset sijaitsevat. Jokaiseen kohteeseen sisältyy oletusominaisuuksia, mutta voit luoda mukautettuja ominaisuuksia tallentaaksesi yrityksesi yksilöllisiä tietoja.

Ennen mukautetun ominaisuuden luomista kannattaa tarkistaa, voiko oletusominaisuus täyttää tietovaatimuksesi. Lue lisää yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, liidien ja palautteiden oletusominaisuuksista .

Voit myös poistaa ja viedä ominaisuuksia asetuksista. Jos haluat tarkastella tai päivittää ominaisuuksien arvoja, opettele muokkaamaan ominaisuuksien arvoja tietueella tai massana .

Luo mukautettu ominaisuus

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuuden asetuksia -oikeudet, jotta voit luoda uusia ominaisuuksia. Jos haluat luoda ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit myös kloonata ominaisuuden.

Mukautetun ominaisuuden luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa: luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Määritä ominaisuuden tiedot ominaisuuseditorissa:

• Ominaisuuden nimi: anna ominaisuudelle yksilöllinen nimi. Tämä on ominaisuuden nimi sellaisena kuin se näkyy HubSpot CRM:ssäsi, myös tietueissa ja indeksisivuilla. Koska voit muokata ominaisuuden nimikettä, nimikettä ei pidä käyttää integraatioissa ja API:issa. Esimerkiksi Yrityksen nimi on ominaisuuden etiketti.

• Sisäinen nimi: napsauta code -koodikuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi ominaisuuden sisäisen nimen, joka voi olla enintään 100 merkkiä. Kun ominaisuus on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata. Koska ominaisuuden sisäinen arvo ei koskaan muutu, sitä tulisi käyttää integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa mieluummin kuin ominaisuuden nimeä. Esimerkiksi Yrityksen nimi -ominaisuuden sisäinen nimi on name.

• Objektityyppi: valitse objekti, johon ominaisuus tallennetaan. Oletusarvoisesti tämä on aiemmin valitsemasi objekti. Objektityyppiä ei voi muokata tallennuksen jälkeen.

• Liiketoimintayksikkö: Jos tililläsi on liiketoimintayksiköitä, valitse yksikkö, johon kiinteistö kuuluu.

• Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä, johon ominaisuus kuuluu. Ominaisuusryhmä on nimike, jota käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn objektin sisällä. Näitä käytetään vain ominaisuusasetuksissa.

• Kuvaus: Kirjoita teksti, joka kuvaa kiinteistöä. Tätä ei tarvita ominaisuuden luomiseksi.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossaKenttätyyppi-välilehteä.

• Voit määrittää ominaisuuden kenttätyypin napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin.

• Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näyttöön tulee lisävaiheita:

• • Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehtoina ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta.
  • Päivämäärän valitsintai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: valitse, miten päivämäärä ja kellonaika näkyvät, joko Näytä vain [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] tai Näytä [päivämäärä/päivämäärä, kellonaika] ja suhteellinen aika. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuuden arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM:ssäsi.

• • Tiedosto: Valitse tiedoston näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Yksityinen tarkoittaa, että vain käyttäjät, joilla on pääsy HubSpot-tilillesi, voivat tarkastella tiedostoa. Julkinen tarkoittaa, että kuka tahansa voi tarkastella tiedostoa tiedoston URL-osoitteella, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivuston sivuilla. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä file_by_id HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ssä ladattujen tiedostojen saatavuuteen, ei lomakkeiden kautta ladattujen tiedostojen. Riippumatta tiedosto-ominaisuuden näkyvyysasetuksesta voit silti rajoittaa ominaisuuden katselu- ja muokkausoikeutta.

  • Laskelma tai pistemäärä: valitse Rakenna [laskelma/pistemäärä] ja määritä sitten laskenta-ominaisuuden tai pistemääräominaisuuden kriteerit.

  • Ominaisuuksien synkronointi: valitse kohde ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä tietueesta synkronoidaan sen assosiointitunnisteen tai luomisen ajankohdan perusteella.

  • Useita valintaruutuja, pudotusvalinta tai radiovalinta:

    • Syötä kiinteistön eri vaihtoehdot:

      • Label: Kirjoita vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen arvo luodaan automaattisesti merkinnän perusteella.

      • Lomakkeissa: napsauta kytkintä päälle, jos haluat sisällyttää vaihtoehdon lomakkeisiin.

      • + Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla tätä.

      • Lataa vaihtoehtoja: napsauttamalla tätä voit ladata useita vaihtoehtoja kerralla. Voit valita oletusvaihtoehtoja, kuten maa ja aikavyöhyke, liittää tekstiä luodaksesi vaihtoehtoja massana tai kopioida vaihtoehtoja olemassa olevasta ominaisuudesta.

      • Tyhjennä kaikki vaihtoehdot: Poista kaikki olemassa olevat vaihtoehdot napsauttamallatätä .

• • • Jos haluat hallita vaihtoehtoja massana, valitse vaihtoehtojen vieressä olevat valintaruudut. Valitse taulukon yläreunasta:
      • Piilota lomakkeissa: ValitsePiilota lomakkeissa: Valitse, jos haluat piilottaa valitut ominaisuuksien arvot näkymästä HubSpot-lomakkeissasi valintoina.
      • Yhdistä: napsauta, jos haluat yhdistää valitut ominaisuusarvot. Tämä johtaa siihen, että yhdistetyt arvot poistetaan ominaisuudesta, jolloin jäljelle jää yksi arvo. Tämä voi vaikuttaa integraatioihin ja työkaluihin, jotka luottavat tiettyyn ominaisuuden arvoon, kuten luettelo- ja työnkulun suodattimiin.
      • Poista: Poista valitut ominaisuusarvot napsauttamalla tätä.
    • Napsauta ja vedä dragHandle vetokahvaa järjestelläksesi vaihtoehtoja manuaalisesti uudelleen tai napsauta Lajittelu-pudotusvalikkoa ja valitse Mukautettu tai Aakkosjärjestys.

Huomaa: mukautettua lajittelua ei tueta useiden valintaruutujen ominaisuuksille.

• Napsauta Säännöt-välilehteä ja määritä sitten säännöt omaisuuttasi varten:
  • Oletusarvoisesti ominaisuudet sisällytetään kenttävaihtoehtoina HubSpot-lomakkeisiin, ponnahduslomakkeisiin ja botteihin. Jos et halua ominaisuuden olevan vaihtoehtona, poista Näytä lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa -valintaruudun valinta. Tuoteominaisuuksia ei voi sisällyttää lomakkeisiin tai botteihin.

• • Valitse Date picker- ja Date and time picker -ominaisuuksien osalta, mitkä päivämäärät ja päivät ovat sallittuja ominaisuuden arvoja varten:
    • Mikä tahansa päivämäärä: arvo voi olla mikä tahansa päivämäärä menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
    • Vain tulevat päivämäärät: sallii vain nykyisen päivän jälkeiset arvot. Valitse, mitkä tulevat päivämäärät sallitaan: Mikä tahansa tuleva päivämäärä, Mikä tahansa puskuriajan jälkeinen päivämäärä tai Mikä tahansa päivämäärän vaihteluvälillä oleva päivämäärä, ja anna tarvittaessa päivien lukumäärä.
    • Vain menneet päivämäärät: sallii vain arvot ennen nykyistä päivää.
    • Tietty päivämääräväli: salli vain arvot tietyn päivämäärävälien sisällä. Anna alku- ja loppupäivämäärä alueen määrittämiseksi.
    • Valitse Salli vain maanantaista perjantaihin -valintaruutu, jos haluat sallia arvot vain arkipäivinä.
  • Yksirivisen tekstin, monirivisen tekstin ja numero-ominaisuuksien osalta:
    • Valitse valintaruutu, jos haluat yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen ominaisuuksien edellyttävän yksilöllisiä arvoja. Jos tämä on päällä, käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin. Voit luoda enintään kymmenen yksilöllisen arvon ominaisuutta objektia kohti. Lisätietoja siitä, miten yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia käytetään tietueiden deduplikointiin.

• • • Valitse Näytä haussa -valintaruutu( vainEnterprise ), jos haluat, että ominaisuuden arvot ovat haettavissa kaikissa objekteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään kolme haettavissa olevaa ominaisuutta yhteyshenkilöä, yritystä, sopimusta tai lippua kohti ja enintään 20 ominaisuutta mukautettua kohdetta kohti.
    • Kaupan valuuttaominaisuuksien osalta valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa. Jos tililläsi käytetään useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.

• • • Valitse valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat asettaa tai muokata ominaisuuden validointisääntöjä. Validointisääntöjä ei tällä hetkellä noudateta, kun ominaisuuden arvoja asetetaan lomakkeiden tai työnkulkujen kautta.
• Napsauta Herkät tiedot -välilehteä( vainEnterprise ), jos haluat mukauttaa ominaisuuden herkkyysasetuksia.
• Voit määrittää, kenellä on oikeus tarkastella ja muokata ominaisuutta, napsauttamalla Hallitse käyttöoikeuksia -välilehteä.
  • Jos haluat estää kaikkia muita kuin pääkäyttäjiä katsomasta tai muokkaamasta tietueen ominaisuuden arvoa, valitse Private to super admins only.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella ja muokata ominaisuuden arvoa tietueessa, valitse Salli kaikkien tarkastella ja muokata.
  • Jos haluat sallia kaikkien käyttäjien tarkastella mutta ei muokata tietueen ominaisuuden arvoa, valitse Salli kaikkien tarkastella. Ainoat käyttäjät, joilla on oikeus muokata ominaisuuden arvoa, ovat pääkäyttäjät.
  • Jos haluat määrittää, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata ominaisuuden arvoa tietueessa, valitse Määritä käyttäjille ja tiimeille. Valitse kunkin käyttäjän tai tiimin käyttöoikeus.

• Voit tarkastella, miltä omaisuutesi näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
• Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa olemassa olevaa ominaisuutta

Sinulla on oltava Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta voit muokata ominaisuuksia. Olemassa olevan ominaisuuden muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objektin] ominaisuudet muokataksesi kyseisen objektin ominaisuutta.

• Tiettyjen ominaisuuksien paikantaminen:

  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevia pudotusvalikoita suodattaaksesi ominaisuustyypin, kenttätyypin tai sen mukaan, kuka käyttäjä on luonut ominaisuuden.

  • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään kiinteistön nimi löytääksesi tietyn kiinteistön.

  • Voit lajitella ominaisuudet napsauttamalla sarakeotsikkoa.

• Vie hiiren kursori taulukon ominaisuuden päälle ja valitse sitten Muokkaa. Joitakin ominaisuuksia ei voi muokata, mukaan lukien tietyt oletusominaisuudet tai tietueissa tai HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa tai työnkuluissa, käytössä olevat ominaisuudet .

• Ominaisuusmuokkaimessa voit tehdä seuraavaa:
  • Päivitä ominaisuuden perustiedot Tiedot-välilehdellä. Et voi muokata ominaisuuden objektityyppiä tai sisäistä nimeä.

• • Siirry Kenttätyyppi-välilehdelle päivittääksesi ominaisuuden kenttätyypin tai ominaisuusasetukset.
    • Voit muokata kenttätyyppiä napsauttamalla Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten ominaisuuden kenttätyypin. Valitsemastasi kenttätyypistä riippuen näyttöön voi tulla lisävaiheita.
    • Päivitä luetteluominaisuuksien vaihtoehdot (esim. pudotusvalinta).
  • Siirry Säännöt-välilehdelle päivittääksesi ominaisuuden säännöt.
  • Siirry Hallitse käyttöoikeuksia -välilehdelle päivittääksesi, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella ja muokata kiinteistöä.
  • Siirry luetteluominaisuuksien osalta Ehdolliset vaihtoehdot-välilehdelle, jos haluat määrittää ominaisuuden vaihtoehtojen ehdollisen logiikan( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: Olemassa olevan ominaisuuden kenttätyypin muuttaminen voi mitätöidä ominaisuuteen tallennetut nykyiset arvot. On suositeltavaa viedä kaikki tiedot ennen ominaisuuden kenttätyypin muokkaamista. Ominaisuuden kenttätyyppiä ei voi muokata arvoksi Piste, Laskelma tai Päivämäärä, eikä näiden tyyppisiä ominaisuuksia voi muokata toiseksi kenttätyypiksi.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

Kloonaa ominaisuus

Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, jolla on samat asetukset kuin olemassa olevalla ominaisuudella, voit kloonata kyseisen ominaisuuden. Esimerkiksi olemassa olevassa laskenta-ominaisuudessa on monimutkainen kaava, jota haluat käyttää mallina. Voit kloonata ominaisuuden ja mukauttaa kaavan vastaamaan uuden ominaisuuden tavoitetta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Kloonaa.

Huomaa: et voi kloonata HubSpotin oletusominaisuuksia.

• Määritä editorissa uuden ominaisuuden tiedot ja napsauta sitten Luo.