Vie tietueesi

Voit viedä tietueesi (esim. yhteystietueet) HubSpot-tililtäsi. Voit myös tarkastella luetteloa tilisi aiemmista viennistä.

Tietueiden toimintoja, kuten muistiinpanoja tai sähköposteja, ei voi viedä. Voit hakea aktiviteetteja viemällä tiettyjä aktiviteettiraportteja tai käyttämällä engagements API:ta.

Tietueiden vieminen

• Siirry tietueisiin:
  • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Maksut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Avaa näkymä, jonka haluat viedä:
  • listViewtai valitse + Lisää näkymä ja valitse sitten näkymä pudotusvalikosta. Jos haluat viedä kaikki kyseisen objektin tietueet, avaa All [records] -näkymä.
  • Napsauta grid -taulunäkymässä (vain kaupat, liput tai mukautetut kohteet) putkiston pudotusvalikkoa ja valitse putkisto, jossa on näkymä, jonka haluat viedä, napsauta sitten näkymän pudotusvalikkoa ja valitse näkymä. Jos haluat viedä kaikki putken tietueet, avaa Kaikki [tietueet] -näkymä.
• Voit viedä tietueet:
  • ValitselistView -luettelonäkymässä taulukon oikeassa yläkulmassa Export (Vie).

• • Kohdassa grid taulunäkymässä valitse taulun oikeassa yläkulmassa Board options ja valitse sitten Export view.
• Valitse vietyjen tiedostojen muoto valintaikkunassa File format (Tiedostomuoto ) -pudotusvalikosta ja valitse muoto.
• Jos haluat valita viedyn tiedoston sarakeotsikoiden kielen, napsauta Sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli. Pudotusvalikossa näkyy oletusarvoisesti asetuksissa valitsemasi oletuskieli . Oletusominaisuuksien sarakeotsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen sisällä olevia ominaisuusarvoja ei käännetä valitulle kielelle.

• Oletusarvoisesti tiedostoon sisällytetään vain näkymässä olevat ominaisuudet ja yhdistykset, ja yhdistysten osalta tämä sisältää enintään tuhat yhdistettyä tietuetta yhdistyssaraketta kohti. Jos haluat muokata, mitkä ominaisuudet ja yhdistykset sisällytetään, valitse Mukauta ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
  • Yhteystiedot, joilla on useita sähköpostiosoitteita: Valitse Sisällytä kaikki sähköpostiosoitteet -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki niiden yhteystietojen sähköpostiosoitteet, joilla on useita sähköpostiosoitteita.
  • Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: Valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikki verkkotunnukset yrityksille, joilla on useita verkkotunnuksia .
  • Vientiin sisältyvät ominaisuudet: Vaihtoehtoina ovat Ominaisuudet ja yhdistykset näkymässäsi (oletus), Kaikki tietueiden ominaisuudet (eli ei yhdistyksiä) tai Kaikki tietueiden ominaisuudet ja yhdistykset. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
    • Jos viet vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näytetään samassa näkymälle määritetyssä ominaisuuksien järjestyksessä.
    • Jos viet kaikki ominaisuudet, sarakkeet näytetään aakkosjärjestyksessä lukuun ottamatta tietueen ID: tä, joka on tiedoston ensimmäinen sarake. Jos viet kaikki ominaisuudet ja yhdistykset, yhdistykset ovat lopussa.
  • Viemisessä mukana olevat yhdistelmät: Vaihtoehdot ovat Enintään 1 000 yhdistettyä tietuetta (oletus) tai Kaikki yhdistetyt tietueet (vain CSV-tiedostot).

• Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhentuvat 30 päivän kuluttua.

Jos viemilläsi tietueilla on liitännäistietueita, jokaisella liitännäiskohteella on oma sarakkeensa tiedostossa. Vietävästä kohteesta riippuen voit viedä tietoja liitetyistä yhteystiedoista, yrityksistä, sopimuksista, lippujen, mukautettujen kohteiden tietueista, rivieristä, tilauksista tai maksuista. Kunkin liitetyn kohteen osalta viety tiedosto sisältää seuraavat otsikot ja tiedot:

• Liittyvän [objektin] tunnukset: liitettyjen tietueiden tunnukset . Useat ID-arvot erotetaan puolipisteillä.
• Associated [Object] (Liitetty [Object]): liitetyn tietueen nimi (esim. yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi jne.). Useiden tietueiden nimet erotetaan puolipisteillä.

Suuren viennin varoitusilmoituksen määrittäminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää suuren vientivaroitusilmoituksen, jotta tiedät, milloin käyttäjät vievät tietueita tililtäsi. Kukin pääylläpitäjä voi mukauttaa ilmoituksen omiin tarpeisiinsa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tuo ja vie.
• Kirjoita Export (Vienti) -kohtaan tai säädä numeroa nuolinäppäimillä. Jos tietueiden vienti on yhtä suuri tai suurempi kuin määritetty määrä, saat ilmoituksen.

Tekniset rajoitukset

Tietueiden viennissä odotetaan seuraavaa:

• Voit suorittaa enintään 300 vientiä 24 tunnin aikana ja enintään kolme vientiä samanaikaisesti. Lisävientiä odotetaan, kunnes yksi kolmesta samanaikaisesta viennistä on suoritettu loppuun.
• Jos suoritat suuren viennin, viennin loppuun saattaminen voi kestää muutaman tunnin, ja saatat saada useita tiedostoja zip-tiedostossa. Useita tiedostoja odotetaan, kun viedään yli 1 000 000 riviä CSV- tai XLSX-muodossa tai yli 65 535 riviä XLS-muodossa.
• XLS- ja XLSX-tiedostoissa on rajoitettu vietävien sarakkeiden määrä (256 saraketta XLS-tiedostossa ja 16 384 saraketta XLSX-tiedostossa). Jos vientisi sisältää enemmän sarakkeita kuin rajoitus, ylimääräisiä sarakkeita ei sisällytetä tiedostoon. Jos haluat viedä suuren määrän sarakkeita, on suositeltavaa viedä CSV-tiedostoja, joissa ei ole sarakerajoitusta.