Eksportuj swoje rekordy

Możesz eksportować swoje rekordy (np. rekordy kontaktów) na koncie HubSpot. Możesz także wyświetlić listę wcześniejszych eksportów swojego konta. Jeśli chcesz wyeksportować działania związane z kontaktami, takie jak notatki lub wiadomości e-mail, możesz wyeksportować dane kontaktu w poszczególnych rekordach. Możesz także eksportować określone raporty aktywności lub korzystać z interfejsu API zaangażowania.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Eksportowanie rekordów

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
2. Aby otworzyć widok, który chcesz wyeksportować:
   • W widoku tabeli listViewkliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Aby wyeksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
   • W widoku tablicy grid (tylko transakcje, bilety, obiekty aktywowane przez administratora lub obiekty niestandardowe) kliknij menu rozwijane potoku w lewym górnym rogu i wybierz potok z widokiem, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij kartę widoku iwybierz widok. Aby wyeksportować wszystkie rekordy w potoku, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
3. Aby wyeksportować rekordy:
   • W widoku listy listView w prawym górnym rogu tabeli kliknij przycisk Eksportuj.

• • W widoku grid w prawym górnym rogu tablicy kliknij opcję Opcje tablicy, a następnie wybierz opcję Eksportuj widok.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku, a następnie wybierz format eksportowanego pliku.
5. Wprowadź nazwę w polu Nazwa eksportu, aby dostosować nazwę eksportowanego pliku.
6. Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kol umn, a następnie wybierz język, aby określić język nagłówków kolumn w eksportowanym pliku.
7. Domyślnie w menu rozwijanym wyświetlany jest język wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

8. Domyślnie tylko właściwości i asocjacje w widoku zostaną uwzględnione w pliku, a w przypadku asocjacji będzie to obejmować: do tysiąca powiązanych wartości identyfikatora rekordu na kolumnę asocjacji i powiązaną nazwę rekordu.
9. Aby edytować, które właściwości i asocjacje zostaną uwzględnione, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail kontaktów z wieloma adresami e-mail w pliku eksportu.
   • Firmy z wieloma domenami : zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić wszystkie nazwy domen dla firm z wieloma domenami w pliku eksportu.
   • Właściwości uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i skojarzenia w widoku (domyślnie), Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez skojarzeń) lub Wszystkie właściwości i skojarzenia w rekordach. Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
     • Jeśli eksportowane są tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości ustawionej dla widoku.
     • W przypadku eksportu wszystkich właściwości kolumny są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem ID rekordu , który będzie pierwszą kolumną w pliku. W przypadku eksportu wszystkich właściwości i asocjacji asocjacje są dołączane na końcu.
   • Asocjacje uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują nazwę powiązanego rekordu (np. Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy (tylko pliki CSV).

Uwaga: usunięcie zaznaczenia pola wyboru Uwzględnijnazwę powiązanego rekordu może przyspieszyć eksport.

10. Kliknij przycisk Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do pobrania plików eksportu wygasną po 30 dniach.

Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. W zależności od eksportowanego obiektu można eksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, transakcjach, biletach, rekordach obiektów niestandardowych, pozycjach, subskrypcjach lub płatnościach.

Konfigurowanie dużego powiadomienia ostrzegawczego o eksporcie

Każdy superadministrator może dostosować powiadomienie do własnych potrzeb.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Importuj i eksportuj.
3. W sekcji Eksport wpisz lub użyj strzałek, aby dostosować liczbę. Każdy eksport rekordów równy lub większy od określonej liczby spowoduje otrzymanie powiadomienia.

Limity techniczne

Podczas eksportowania rekordów należy spełnić następujące wymagania:

• Można wykonać do 300 eksportów w ciągu 24-godzinnego okna i do trzech eksportów jednocześnie. Wszelkie dodatkowe eksporty będą umieszczane w kolejce do momentu ukończenia jednego z trzech jednoczesnych eksportów.
• Jeśli wykonujesz duży eksport, jego ukończenie może potrwać kilka godzin i możesz otrzymać wiele plików dostarczonych w pliku zip. W przypadku eksportowania plików CSV lub XLSX zawierających ponad 1 000 000 wierszy i plików XLS zawierających ponad 65 535 wierszy należy spodziewać się wielu plików.
• Wyeksportowany plik CSV zostanie automatycznie spakowany, jeśli jego rozmiar przekracza 2 MB.
• W przypadku plików XLS i XLSX istnieje ograniczenie liczby kolumn, które można wyeksportować (256 dla XLS i 16 384 dla XLSX). Jeśli eksport zawiera więcej kolumn niż limit, dodatkowe kolumny nie zostaną uwzględnione w pliku. W przypadku eksportu z dużą liczbą kolumn zaleca się eksportowanie plików CSV, które nie będą miały limitu kolumn.