Kiedy eksportujesz rekordy na swoim koncie HubSpot, wyodrębniasz dane ze swojego CRM. Aby śledzić informacje, które opuszczają konto, warto wiedzieć, kiedy nastąpił eksport, kto go zainicjował i które rekordy zostały wyeksportowane. Przydatne może być również otrzymywanie powiadomień o dużych eksportach w czasie rzeczywistym.
Wymagane uprawnienia
- Uprawnieniasuperadministratora są wymagane do konfigurowania powiadomień o dużych eksportach, anulowania eksportów w toku i przeglądania dziennika audytu eksportów ukończonych przez wszystkich użytkowników.
- Uprawnieniaeksportu są wymagane, aby uzyskać dostęp do dziennika eksportu w celu przeglądania historii osobistych eksportów.
Konfigurowanie powiadomień o dużych eksportach
Powiadomienia o eksporcie służą do powiadamiania, jeśli użytkownik na koncie eksportuje więcej rekordów niż określony próg. Maksymalny próg, jaki można ustawić, to 275 000. Próg jest unikalny dla użytkownika, więc inni Super Administratorzy muszą ustawić własny.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do opcji Import i eksport.
- W polu Próg powiadomienia o dużym eksporcie wprowadź liczbę rekordów , o których chcesz być powiadamiany.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Wyświetl audyt eksportu
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do sekcji Import i eksport.
- Wyświetl listę eksportów z konta HubSpot. Superadministratorzy mogą wyświetlać wszystkie eksporty konta, podczas gdy indywidualni użytkownicy mogą wyświetlać tylko swoje osobiste eksporty. W tabeli wyświetl następujące informacje:
- Nazwa: nazwa pliku eksportu.
- Źródło: miejsce wystąpienia eksportu (np. Kontakty, gdy eksport nastąpił na stronie indeksu kontaktów).
- Rekordy: liczba wyeksportowanych rekordów.
- Użytkownik: użytkownik, który ukończył eksport.
- Data: data i godzina wyeksportowania rekordów.
- Jeśli eksport jest w toku, poniżej nazwy pliku eksportu pojawi się napis Processing. Aby anulować trwający eksport, kliknij Anuluj eksport. Status eksportu zostanie ustawiony na Anulowany, a plik będzie niedostępny do pobrania.
- Aby pobrać ukończony plik eksportu, kliknij jego nazwę . Pliki można pobierać tylko w przypadku eksportów ukończonych w ciągu ostatnich 30 dni.
- Aby wyświetlić użytkowników, którzy pobrali plik eksportu, w tym ich adres IP i datę jego wyświetlenia, kliknij opcję Wyświetl historię. Opcja ta jest dostępna dla eksportów Widok, Segment lub [Obiekt] i pojawi się tylko wtedy, gdy użytkownik z uprawnieniami superadministratora pobrał plik z tego narzędzia. Historia pobierania nie jest dostępna w przypadku eksportów zawierających dane wrażliwe.
CRM
records
Import & Export
