Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Każdy obiekt systemu CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy obiektu. Inne narzędzia w HubSpot również mają strony indeksów, w tym połączenia, płatności, formularze, kampanie i obiekty niestandardowe. Na każdej stronie indeksu można filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów w HubSpot.

Wyświetlanie strony indeksu obiektu

Na stronie indeksu obiektu można wyświetlić wszystkie rekordy obiektu, wyświetlić określone rekordy w zapisanych widokach, dostosować wygląd tabeli lub tablicy strony i wykonać dodatkowe czynności dla obiektu.

Aby przejść do strony indeksu każdego obiektu:

• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty. Aby przełączyć się między widokiem listy lub widokiem tablicy, kliknij ikony listy listView i tablicy grid obok nazwy obiektu.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety. Aby przełączać się między widokiem listy a widokiem tablicy, kliknij ikony listy listView i tablicy grid obok nazwy obiektu.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy. Aby przełączać się między widokiem listy a widokiem tablicy, kliknij ikony listy listView i tablicy grid obok nazwy obiektu.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Kampanie: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
• Formularze: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

Dostęp do rekordów w widoku

Rekordy można porządkować za pomocą filtrów i zapisywać je jako widoki do późniejszego przeglądania. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot i niestandardowych widoków utworzonych przez Ciebie lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i wejść w interakcję z rekordami:

• Przejdź do swoich rekordów.
• Aby otworzyć przypięty widok, kliknij kartę.
• Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Możesz także wyświetlić wszystkie dostępne widoki, w tym zarówno domyślne, jak i niestandardowe, klikając Wszystkie widoki.

• Aby znaleźć określony rekord, wprowadź wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu widoku.
• Aby wyświetlić podgląd rekordu, najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd.
• Aby uzyskać dostęp do rekordu, kliknij jego nazwę.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć zapisane widoki i zarządzać nimi.

Rekordy filtra

Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie właściwości tego obiektu. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami i listami.

• Przejdź do rekordów lub określonego widoku.
• Aby użyć szybkiego filtra, kliknij menu rozwijane Właściwość nad tabelą i wybierz kryteria filtrowania. Dowiedz się, jak dostosować szybkie filtry(tylkoStarter, Professional i Enterprise ).

• Aby ustawić filtry na podstawie innych właściwości obiektu, kliknij przycisk Zaawansowane filtry. W prawym panelu:
  
  • Jeśli wybrano szybkie filtry, pojawią się one u góry. Kliknij Ukryj, aby usunąć je z panelu.
  • Jeśli widok nie ma istniejących filtrów, wybierz właściwość, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok ma istniejące filtry, kliknij Edytuj filtry, aby je dodać lub edytować.
  • Aby dodać nowy filtr, kliknij przycisk +Dodaj filtr w grupach AND lub OR. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu opcji LUB rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, ustaw kryteria dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Aby powielić grupę filtrów, kliknij ikonę duplicate Clone nad grupą. Po sklonowaniu grupy, nowa zduplikowana grupa będzie obserwująca logikę OR.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Usuń w prawym górnym rogu filtra.
  • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij ikonę delete Usuń nad grupą.
  • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale musisz zapisać widok, aby filtry zostały zachowane.

• Aby usunąć wszystkie filtry z widoku, kliknij przycisk Wyczyść wszystko nad tabelą.
• Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, kliknij ikonę redo Reset. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowo zastosowanych filtrów.
• Aby zapisać filtry jako widok, kliknij ikonę saveEditableView Save. Spowoduje to zaktualizowanie filtrów i ustawień dla bieżącego widoku. W przypadku istniejących widoków tylko użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, będzie mógł zapisać zmiany. Jeśli nie możesz zapisać zmian w istniejącym widoku, możesz go sklonować, aby utworzyć nowy widok z filtrami.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania w celu segmentacji rekordów. Na każdej stronie indeksu można filtrować tylko według właściwości danego obiektu.

Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż na listach i mogą zwracać różne wyniki (np. contains exactly w widokach vs. contains any of na listach).

• zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki inne niż angielskie, należy wprowadzić wartość w podwójnej wycenie (np. "Baza wiedzy HubSpot"), aby filtrować pod kątem dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> wyszuka wartości zawierające HubSpot, knowledge i base, traktując _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz podwójnych cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", wyszuka wartości zawierające "HubSpot knowledge base" w tej dokładnej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

• nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest: w przypadku właściwości Data należy wybrać jedną z wcześniej określonych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

• jest po: dla właściwości Date picker, wybierz datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• is any of: wybór wielu wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.

• is before: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona w widoku.

• is between: dla właściwości Date picker, wybierz dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.

• is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrano opcję is not equal to, rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większa lub równa: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest znana: wszystkie rekordy z wartością dla danej właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza niż [x] dni: dla właściwości Data, wprowadź liczbę, a następnie wybierz dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty mniejszą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większa niż [x] dni: w przypadku właściwości Data wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty większą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• nie jest żadnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest nieznana : wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.