Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie głównej obiektu

Data ostatniej aktualizacji: lutego 14, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje i bilety) ma stronę główną, która wyświetla rekordy obiektu. Inne narzędzia w HubSpot również mają strony główne, w tym połączenia, płatności, formularze, kampanie i obiekty niestandardowe. Na każdej stronie głównej można również filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.

Strony te zawierają również akcje i filtry, których można używać do dostosowywania i segmentowania rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów CRM w HubSpot.

Aby obejrzeć omówienie sposobu dostosowywania widoków w HubSpot, obejrzyj poniższy film:

Wyświetlanie rekordów i dostęp do zapisanych widoków

  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.

    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

    • Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
    • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
    • Kampanie : Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
    • Formularze : Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

  • Jeśli przeglądasz obiekt z potokami (transakcje, bilety lub obiekty niestandardowe),aby przełączać się między widokiem listy lub widokiem ta b licy, kliknij ikony listylistView i tablicy obok nazwy obiektu. grid obok nazwy obiektu. Widok listy pokazuje wszystkie rekordy w tabeli, podczas gdy widok tablicy pokazuje rekordy przechodzące przez etapy potoku. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rekordami w widoku tablicy.

change-between-board-list-view

  • Po przejściu do strony głównej obiektu zostaniesz przeniesiony do domyślnego widoku obiektu. Po pierwszym przejściu do strony widok domyślny wyświetla całą listę rekordów obiektu, ale można edytować widok domyślny. Jeśli jesteś super administratorem, możesz również ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.
  • Aby uzyskać dostęp do otwartego widoku, kliknij jego kartę .Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij +Dodajwidok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
  • Aby znaleźć określony rekord, wprowadź wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu widoku.
  • Aby zmienić kolejność rekordów, można posortować je na podstawie właściwości. Kliknij nagłówek kolumny właściwości, aby sortować według tej właściwości. Dowiedz się, jak dostosować właściwości wyświetlane jako kolumny lub jak sortować rekordy w widoku tablicy.

access-view-tabs

  • Jeśli przeglądasz transakcje, nad tabelą lub tablicą pojawi się podsumowanie właściwości kwoty widoku. Aby ukryć to podsumowanie, kliknij opcję Ukryj podsumowanie w prawym górnym rogu. Jeśli podsumowanie jest już ukryte, kliknij Pokaż wnioski, aby wyświetlić je ponownie.
  • Aby wyświetlić podgląd rekordu, najedź na niego kursorem i kliknij Podgląd.
  • Aby uzyskać dostęp do rekordu, kliknij jego nazwę. Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord.

access-a-record

Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków

Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie jego właściwości. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami i listami.

  • Przejdź do rekordów lub określonego widoku.
  • Aby filtrować według wspólnej właściwości domyślnej, kliknij menu rozwijane właściwości domyślnej nad tabelą (np. właściciel kontaktu, data utworzenia, data ostatniej aktywności, status potencjalnego klienta dla kontaktów) i wybierz kryteria filtrowania.

  • Aby dodać lub zaktualizować filtry na podstawie innych właściwości obiektu, kliknij opcję Filtry zaawansowane. W prawym panelu:

    • Jeśli wybrano szybkie filtry, pojawią się one u góry. Kliknij Ukryj, aby usunąć je z panelu.
    • Kliknij +Dodaj filtr, aby skonfigurować nowy filtr, a następnie wyszukaji wybierz właściwość, według której chcesz filtrować.

    • Ustaw kryteria dla wybranej nieruchomości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.

    • Aby wybrać inną właściwość, kliknij AND lub OR. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu opcji LUB rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.

    • Aby powielić grupę filtrów, kliknij przycisk Klonuj nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa zduplikowana grupa będzie zgodna z logiką OR.
    • Aby usunąć właściwość, najedź kursorem na filtr i kliknij ikonę usuwania delete.

    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń nad grupą.
    • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu.

advanced-filtering-index-page

  • Aby usunąć wszystkie filtry z widoku, kliknij przycisk Wyczyść wszystko nad tabelą.
  • Aby zapisać bieżące filtry i ustawienia, w prawym górnym rogu kliknij saveEditableView Save. Spowoduje to zaktualizowanie filtrów i ustawień dla bieżącego widoku.W przypadku istniejących widoków tylko użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, będzie mógł zapisać zmiany.

  • Aby utworzyć nowy widok z filtrami, kliknij duplicate Klonuj widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przyciskPotwierdź.
  • Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, kliknij redo Resetuj widok. Spowoduje to usunięcie wszystkich zastosowanych nowych filtrów.

reset-clone-save-view

Po ustawieniu filtrów dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby posegmentować rekordy. Na każdej stronie głównej można filtrować tylko według właściwości danego obiektu.

Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż na listach i mogą zwracać różne wyniki (np. zawiera dokładnie w widokach vs. zawiera dowolne na listach).

Aby ustawić kryteria w widoku, kliknij Zaawansowane filtry, a następnie w prawym panelu wybierz właściwość. W zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję, aby ustawić kryteria dla tej właściwości:

  • zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki nieanglojęzyczne, należy wprowadzić wartość w cudzysłowie (np. "HubSpot knowledge base"), aby filtrować w celu uzyskania dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> wyszuka wartości zawierające HubSpot, knowledge i base, traktując _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz podwójnych cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", wyszuka wartości zawierające "HubSpot knowledge base" w tej dokładnej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

  • niezawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

  • jest: w przypadku właściwości Data wybierz jedną z wcześniej określonych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest po: w przypadku właściwości selektora daty należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

  • isany of: wybór wielu wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.

  • is before : w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona w widoku.

  • is between: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.

  • is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrano opcję is not equal to, rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

  • jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest większalub równa: dla właściwości Numerical, wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

filter-criteria-example
  • isknown: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

  • jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

  • jestmniejsza niż [x] dni: dla właściwości Data, wprowadź liczbę, a następnie wybierz dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty mniejszą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.
  • jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest większa niż [x] dni: w przypadku właściwości Data wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty większą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.
  • nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

  • is unknown: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Dostosowywanie kolumn lub kart tablic w widoku

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku listy:

  • W widoku listy listView kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli. W oknie dialogowym:
edit-columns-in-a-view
    • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.

    • Po prawej stronie:

      • Użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn.

      • Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij przycisk Przenieś na górę, aby ustawić właściwość jako drugą kolumnę w widoku. Domyślnie nazwa rekordu będzie pierwszą kolumną i nie można jej usunąć.
      • Kliknij x, aby usunąć właściwość.

      • Aby zamrozić pierwszą kolumnę widoku, zaznacz pole wyboru Zamroź kolumnę powyżej. Po zamrożeniu kolumna zawierająca nazwę rekordu pozostanie widoczna podczas przewijania w prawo.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

    • Aby zachować te same ustawienia kolumn dla widoku w przyszłości, zapisz widok. W przypadku istniejących widoków tylko użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, będzie mógł zapisać zmiany.

edit-columns-freeze-first-column

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku tablicy:
    • Aby dostosować wygląd kart, wybierz opcję Edytuj karty. W prawym panelu:

      • Wybierz styl karty, aby dostosować ilość informacji wyświetlanych na każdej karcie obiektu.

      • Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać ikony powiązanych rekordów.

      • Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać tagi obiektów( tylkoSales Hub Starter, Professional i Enterprise ).
      • Przełącz przełącznik informacji o aktywności [Deal/ticket ], aby wybrać, czy mają być wyświetlane informacje o następnej i ostatniej aktywności.
      • Przełącz przełącznik Nieaktywne karty , aby ustawić opcje oznaczania transakcji i biletów jako nieaktywnych.

      • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o edytowaniu wyglądu kart w widoku tablicy lub o tym, jak dostosować właściwości wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.

Edytowanie, usuwanie, klonowanie lub ustawianie widoków domyślnych

Podczas filtrowania rekordów i zapisywania widoków można dostosowywać widoki wyświetlane jako karty na stronach głównych obiektów, tworzyć nowe widoki i ustawiać domyślny widok dla każdego obiektu. Możesz także zarządzać tym, kto może uzyskać dostęp do widoku, ustawić własny widok domyślny, klonować widoki i usuwać niepotrzebne widoki.

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą również ustawić , które widoki będą domyślnie wyświetlane dla nowych użytkowników.

  • Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.

create-new-view-updated
  • Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie kart, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie głównej, dopóki ich nie zamkniesz.

add-view-and-set-as-default-tab

  • Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
  • Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku do najbardziej wysuniętej na lewo pozycji. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych widok domyślny zostanie ustawiony zarówno dla widoku listy, jak i widoku tablicy. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do strony głównej i dotyczy tylko profilu użytkownika. Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak ustawić domyślne widoki dla wszystkich użytkowników.
  • Aby zamknąć widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć z menu rozwijanego Dodaj widok lub na stronie Wszystkie widoki.
  • Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na koncie, kliknij Wszystkie widoki.

all-views

  • Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne widoki niestandardowe dla przeglądanego obiektu.
    • Aby filtrować według innych obiektów, kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić.
    • Aby filtrować według określonych właścicieli widoków, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora będą mogli zobaczyć wszystkie widoki, podczas gdy inni użytkownicy mogą zobaczyć tylko widoki, do których mają dostęp.
    • Aby pobrać wszystkie widoki niezależnie od obiektu lub właściciela, usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w menu rozwijanym.
    • Aby otworzyć widok, kliknij jego nazwę. Na stronie można edytować filtry widoku.
    • Aby wyświetlić podgląd ustawień udostępniania widoków i filtrów, najedź kursorem na widok i kliknij Podgląd.
    • Aby edytować lub usunąć widok, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz jedną z następujących opcji:
      • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
      • Utwórz raport ( tylkoProfessional i Enterprise ): przejdź do kreatora raportów, aby utworzyć raport na podstawie danych z widoku. Nie można utworzyć raportu na podstawie danych w widoku połączeń lub płatności.
      • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
      • Eksportuj: wyeksportuj rekordy w widoku. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
      • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
      • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.
views-management-page
    • Aby wyświetlić widoki utworzone przez HubSpot, kliknij Standardowe widoki w prawym górnym rogu. W prawym panelu:
      • Kliknij obiekt, aby rozwinąć jego standardowe widoki.
      • Aby otworzyć widok, kliknij jego nazwę.
      • Najedź kursorem na widok i kliknij Akcje, aby sklonować lub wyeksportować widok. W zależności od widoku można także utworzyć raport( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ).
    • Jeśli jesteś super administratorem, kliknij kartę Domyślne widoki, aby skonfigurować domyślne widoki obiektu.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.