Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Każdyobiekt CRMw HubSpot (np. kontakty, firmy, projekty i pozycje) ma stronę indeksową, na której wyświetlane są rekordy obiektu. Inne narzędzia w HubSpot również mają strony indeksowe, w tym połączenia, płatności, formularze, kampanie i obiekty niestandardowe. Na każdej stronie indeksowej można filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów w HubSpot.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Wyświetlanie strony indeksowej obiektu

Na stronie indeksu obiektu można wyświetlić wszystkie rekordy obiektu, wyświetlić określone rekordy w zapisanych widokach, dostosować wygląd tabeli lub tablicy strony oraz wykonać dodatkowe czynności dotyczące obiektu. 

Aby przejść do strony indeksu każdego obiektu:

• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• E-maile: Na koncie HubSpot przejdź doCRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz E-maile.
• Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
• Wpisy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
• Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
• Projekty (jeśli aktywowane): Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Kampanie: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
• Formularze: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
• Płatności:Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• Produkty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
• Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Komunikacja: Na koncie HubSpot przejdź doCRM>Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijaneKontaktyi wybierzKomunikacja. Ta strona indeksowa wyświetla wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp.

Dostęp do rekordów w widoku

Możesz organizować rekordy za pomocą filtrów i zapisywać je jako karty widoku, aby powrócić do nich później. Możesz uzyskać dostęp do gotowych domyślnych widoków HubSpot oraz widoków niestandardowych utworzonych przez Ciebie lub inne osoby na Twoim koncie.

Aby otworzyć zapisany widok i korzystać z rekordów:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij kartę widoku (np. Moje transakcje). 
3. Jeśli karta widoku nie jest wyświetlana:
   • Kliknij + Dodaj widok i wybierzwidok. Możesz również kliknąćUtwórz nowy widok, aby utworzyć nowy.
4. Najedź kursorem na rekord i kliknij opcję Podgląd, aby wyświetlić podgląd rekordu.
5. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć pełny rekord.

Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord lub tworzyć i zarządzać zakładkami zapisanych widoków.

Filtrowanie rekordów

Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie właściwości tego obiektu. Jeśli szukasz innych sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami a segmentami.

1. Przejdź do swoich rekordów lub konkretnego widoku.
2. Kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria filtrowania, aby użyć szybkich filtrów. Dowiedz się, jak skonfigurować szybkie filtry.
3. Kliknij opcję Filtry zaawansowane, aby ustawić filtry przy użyciu właściwości obiektu i niestandardowej logiki. W prawym panelu:
   
   • Jeśli widok nie ma istniejących filtrów, kliknij Dodaj filtr, aby skonfigurować pierwszy filtr. Jeśli widok ma istniejące filtry, kliknij Edytuj filtry, aby je dodać lub edytować.
   • Kliknij Dodaj filtr, aby dodać filtr do istniejącej grupy AND.Po ustawieniu filtra z AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Kliknij Dodaj grupę filtrów, aby dodać filtr do nowej grupy OR. Po wybraniu opcji OR rekordy muszą spełniać kryteria co najmniej jednej grupy filtrów, aby zostały uwzględnione.
   • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, iustaw kryteria dla tej właściwości.
   • W przypadku istniejących filtrów można:
     • Kliknąć ikonę klonowania nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa grupa będzie działać zgodnie z logiką OR.
     • Kliknąć ikonę usuwania w prawym górnym rogu filtra, aby usunąć pojedynczy filtr z grupy.
     • Kliknąć ikonę usuwania obok nazwy grupy, aby usunąć całą grupę.
   • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale aby pozostały one aktywne po odświeżeniu strony, należy zapisać widok.
4. Kliknij ikonę zapisu EditableView, aby zapisać filtry jako zakładkę zapisanego widoku.
5. Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby wyczyścić zmiany filtrów i przywrócić oryginalną konfigurację karty widoku.

Uwaga: jeśli przycisk Zapisz jest wyszarzony, kliknij ikonę klonowania obok niego, a następnie kliknij Zapisz. Spowoduje to utworzenie nowej karty widoku, którą można modyfikować i zapisywać w przyszłości.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

Wybierz kryteria filtrowania

Przed wybraniem kryteriów dla karty widoku dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby segmentować rekordy. Na każdej stronie indeksu można filtrować tylko według właściwości tego obiektu.

Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż w segmentach i mogą zwracać różne wyniki (np. zawiera dokładnie w widokach vs. zawiera dowolny w segmentach).

• zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie ten sam tekst, który ma zostać uwzględniony w widoku. Aby wyszukać wartość składającą się z wielu słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki spoza alfabetu angielskiego, należy wprowadzić wartość w cudzysłowie (np. „baza wiedzy HubSpot”), aby filtrować dokładne dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako separatory, a nie jako znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> spowoduje wyszukanie wartości zawierających HubSpot, knowledge i base, traktując znaki _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz cudzysłowów, np. „HubSpot_knowledge_base>”, wyszukiwane będą wartości zawierające „HubSpot knowledge base” w dokładnie tej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

• nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla tej właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest: w przypadku właściwości daty wybierz jedną z gotowych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

• jest po: w przypadku właściwości daty wybierz datę z kalendarza. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest późniejsza niż wybrana data, aby została uwzględniona w widoku.

• jest dowolną z: wybierz wiele wartości. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi mieć co najmniej jedną z tych wartości.

• jest przed: w przypadku właściwości selektora daty wybierz datę w kalendarzu. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi mieć wartość daty, która jest wcześniejsza niż wybrana data.

• jest między: w przypadku właściwości selektora daty wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty oraz równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty.

• jest (nie) równe: wprowadź lub wybierz wartość. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi (nie) być równa tej wartości. Jeśli wybrano jest nie równa, uwzględnione zostaną również rekordy bez wartości dla tej właściwości.

• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większa lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest znana: wszystkie rekordy z wartością dla właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsze niż [x] dni: w przypadku właściwości daty wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty mniejszą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większa niż [x] dni: w przypadku właściwości daty wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi mieć wartość daty większą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie.

• nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Aby rekord został uwzględniony w widoku, wartość właściwości musi być niezgodna z żadną z wybranych wartości. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest nieznana: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.