Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: marca 30, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Podstawą Twojego konta w HubSpot jest baza danych Twoich relacji i procesów biznesowych, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiedz się więcej o głównych składnikach CRM, a także jak zacząć zarządzać bazą danych CRM w HubSpot.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Aby zapoznać się z dogłębnym szkoleniem wideo, sprawdź Set Up Your HubSpot CRM for Growth w Akademii HubSpot.

Rozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Głównymi składnikami CRM HubSpot są obiekty, rekordy i właściwości.

  • Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów, które posiada Twoja firma. Wszystkie konta HubSpot używają czterech standardowych obiektów: kontaktów, firm, transakcji i biletów. W zależności od subskrypcji HubSpot istnieją inne obiekty, takie jak połączenia, rozmowy, płatności, produkty, oferty i obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty wykorzystują ten sam framework, co pozwala na ich segmentację lub raportowanie.
  • Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Możesz powiązać rekordy między obiektami, aby zrozumieć, jak są one powiązane.
  • Właściwości: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Istnieją domyślne właściwości zawarte w koncie dla każdego obiektu, ale można również tworzyć własne właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.

Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktowym, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktowej Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Ponieważ John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, można tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i z jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i rozmowy.

Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje między obiektami i danymi, można wyświetlić przegląd modelu danych, przechodząc do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danychna koncie HubSpot.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy mogą być dodawane do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować masowo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontakty) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontakty i firmy). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i różnymi innymi platformami.

Zarządzanie nieruchomościami

Właściwości pozwalają na przechowywanie wszystkich różnych rodzajów informacji, które zbierasz o swoich rekordach w HubSpot. Informacje te pozwalają na segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w ramach tego obiektu. Można również tworzyć właściwości niestandardowe w celu przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

Przeglądanie i segmentacja rekordów

Każdy obiekt w HubSpot posiada stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w ramach tego obiektu. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisać filtry jako widok, do którego można powrócić. Na przykład możesz filtrować stronę indeksu kontaktów, aby pokazać wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

Edycja zapisów i rejestrowanie działań

Dla każdego rekordu można przeglądać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Można również wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać działania ręcznie.

Zapisy stowarzyszone

Skojarzenie rekordów pozwala na śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli Twoje konto posiada subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz również tworzyć etykiety asocjacyjne, aby zdefiniować relacje między rekordami.

Dostosuj zapisy

Na każdym rekordzie znajdują się sekcje wyświetlające informacje o właściwościach, powiązanych rekordach oraz o tym, jak dany rekord jest wykorzystywany w innych narzędziach, takich jak listy czy raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować właściwości, skojarzenia i narzędzia wyświetlane na rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto posiada zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla poszczególnych zespołów.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.