Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: lipca 18, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Podstawą konta HubSpot jest baza danych relacji biznesowych i procesów, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych komponentach CRM, a także o tym, jak zacząć zarządzać bazą danych CRM w HubSpot.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.

Aby zapoznać się ze szczegółowym szkoleniem wideo, sprawdź Skonfiguruj swój HubSpot CRM do rozwoju w Akademii HubSpot.

Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Głównymi komponentami HubSpot CRM są obiekty, rekordy i właściwości.

  • Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów w firmie. Wszystkie konta HubSpot wykorzystują cztery standardowe obiekty: kontakty, firmy, transakcje i bilety. Istnieją dodatkowe obiekty, takie jakkonwersacje, produkty, oferty i w zależności od subskrypcji HubSpot, połączenia, płatności i obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie.
  • Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Można powiązać rekordy między obiektami, aby zrozumieć, w jaki sposób są one powiązane.
  • Właściwości: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Istnieją domyślne właściwości dołączone do konta dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.

Na przykład John Doe jest rekordem kontaktu, a jego adres e-mail johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktu Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Gdy John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, możesz tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i połączenia.

Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje obiektów i dane, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z jednego obiektu (np. kontaktów) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i wieloma innymi platformami.

Zarządzanie nieruchomościami

Właściwości umożliwiają przechowywanie różnych rodzajów informacji gromadzonych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w tym obiekcie. Można również tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można wrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksu kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

Edycja zapisów i rejestrowanie działań

Dla każdego rekordu można wyświetlać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Możesz także wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać działania ręcznie.

Rejestry stowarzyszone

Kojarzenie rekordów umożliwia śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli twoje konto ma subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz także tworzyć etykiety asocjacyjne, aby definiować relacje między rekordami.

Dostosowywanie rekordów

Na każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązanych rekordach i sposobie wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować, które właściwości, powiązania i narzędzia są wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto ma zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla określonych zespołów.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść