Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 19, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Podstawą Twojego konta w HubSpot jest baza danych Twoich relacji i procesów biznesowych, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiedz się więcej o głównych komponentach CRM, a także jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Szczegółowe szkolenie wideo można znaleźć w Akademii HubSpot pod tytułem Set Up Your HubSpot CRM for Growth.

Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Główne komponenty HubSpot CRM to obiekty, rekordy i właściwości.

  • Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów, które ma Twoja firma. Wszystkie konta HubSpot używają czterech standardowych obiektów: kontaktów, firm, transakcji i biletów. W zależności od Twojej subskrypcji HubSpot, istnieją inne obiekty, takie jak. połączenia, rozmowy, płatności, produkty, oferty, oraz obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty używają tego samego szkieletu, co pozwala na ich segmentację lub raportowanie.
  • Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Możesz powiązać rekordy pomiędzy obiektami, aby zrozumieć jak są one powiązane.
  • Właściwości: różne pola, w których możesz przechowywać informacje o rekordzie. Na koncie znajdują się domyślne właściwości dla każdego obiektu, ale można również tworzyć własne właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.

Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktowym, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości Email kontaktu. Jego firma, Orange Inc, jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktowym John Doe. Ponieważ John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, można tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i jego firmą. Możesz również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak e-maile i rozmowy, w rekordach.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy mogą być dodawane do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować masowo z innych systemów. Podczas importu można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontakty) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontakty i firmy). Możesz również użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i różnymi innymi platformami.

Zarządzaj właściwościami

Właściwości pozwalają przechowywać wszystkie różne rodzaje informacji, które gromadzisz o swoich rekordach w HubSpot. Informacje te pozwalają na segmentowanie, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw właściwości domyślnych, które dotyczą wszystkich rekordów w ramach danego obiektu. Można również tworzyć właściwości niestandardowe w celu przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

Przeglądanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot posiada stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w ramach danego obiektu. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można powrócić. Na przykład możesz filtrować stronę indeksu kontaktów, aby pokazać wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

Edycja rekordów i rejestrowanie działań

W każdym rekordzie można przeglądać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Można również wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać działania ręcznie.

Skojarzenie rekordów

Skojarzenie rekordów pozwala na śledzenie relacji pomiędzy rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli konto posiada subskrypcjęProfessional lub Enterprise , można również utworzyć etykiety asocjacyjne w celu określenia relacji między rekordami.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać współpracę z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.