Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: października 25, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Podstawą konta HubSpot jest baza danych relacji biznesowych i procesów, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych komponentach CRM, a także o tym, jak zacząć zarządzać bazą danych CRM w HubSpot.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.

Aby zapoznać się ze szczegółowym szkoleniem wideo, sprawdź Konfiguracja HubSpot CRM dla rozwoju w Akademii HubSpot.

Poznaj obiekty, rekordy i właściwości

Głównymi składnikami HubSpot CRM są obiekty, rekordy i właściwości.

  • Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów w Twojej firmie. Wszystkie konta HubSpot wykorzystują cztery standardowe obiekty: kontakty, firmy, transakcje i bilety. Istnieją dodatkowe obiekty, takie jakkonwersacje, produkty, oferty i w zależności od subskrypcji HubSpot, połączenia, płatności i obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie.
  • Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Rekordy można powiązać między obiektami, aby zrozumieć, w jaki sposób są one powiązane.
  • Właściwości: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Istnieją domyślne właściwości dołączone do konta dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.

Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktowym, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktowej Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Gdy John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, możesz tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i połączenia.

Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje obiektów i dane, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontaktów) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i wieloma innymi platformami.

Zarządzanie właściwościami

Właściwości umożliwiają przechowywanie różnych rodzajów informacji gromadzonych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w tym obiekcie. Można również tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, który można ponownie wyświetlić. Na przykład można filtrować stronę indeksu kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

Edytowanie rekordów i rejestrowanie działań

Dla każdego rekordu można wyświetlać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Możesz także wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również ręcznie edytować wartości właściwości i dodawać działania.

Kojarzenie rekordów

Kojarzenie rekordów umożliwia śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli Twoje konto ma subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz także tworzyć etykiety asocjacji, aby definiować relacje między rekordami.

Dostosowywanie rekordów

W każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązane rekordy i sposób, w jaki rekord jest używany w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować właściwości, powiązania i narzędzia wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto ma zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla określonych zespołów.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
/pl/get-started/manage-your-crm-database?

Powiązana treść