Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzaj bazą danych CRM

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Podstawą Twojego konta HubSpot jest baza danych Twoich relacji i procesów biznesowych, zwana CRM (Customer Relationship Management). W HubSpot, CRM zawiera cztery standardowe obiekty: kontakty, firmy, oferty i bilety. Każdy obiekt reprezentuje inny typ relacji lub procesu. Poniżej dowiesz się, jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania do HubSpot.

Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Rozpoczynając pracę z systemem CRM, warto poznać jego główne elementy: obiekty, rekordy i właściwości. W HubSpot obiekty CRM reprezentują różne typy relacji i procesów zachodzących w firmie. Standardowe obiekty CRM obejmują kontakty, firmy, transakcje, bilety oraz wszelkie niestandardowe obiekty tworzone przez użytkownika (tylko kontaEnterprise ).

Obiekty zdefiniowane w HubSpot, takie jak rozmowy, konwersacje, produkty i oferty, korzystają z tej samej struktury obiektów, co pozwala na ich segmentację i raportowanie. Rekord to pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje i śledzić interakcje. Można również tworzyć asocjacje między rekordami, aby zrozumieć zależności między nimi. Właściwości reprezentują różne typy informacji, które mogą być przechowywane w rekordzie.

Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktu i jego adres e-mail johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości Email

kontaktu. Jego firma, Orange Inc, jest rekordem firmy, który może być powiązany z Johnem Doe, aby pokazać związek między nimi. W miarę interakcji Johna z zespołami sprzedaży i wsparcia technicznego można tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety z Johnem i jego firmą.

Zarządzaj właściwościami

Właściwości pozwalają na przechowywanie różnych typów informacji, które są gromadzone na temat rekordów w HubSpot. Informacje te pozwalają na segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów CRM HubSpot posiada swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w danym obiekcie. Można również tworzyć właściwości niestandardowe

w celu przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy mogą być dodawane do HubSpot na kilka różnych sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować masowo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontakty) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontakty i firmy). Możesz również użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i różnymi innymi platformami.

Przeglądanie i edycja rekordów

Każdy obiekt w HubSpot posiada stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w ramach danego obiektu.

Na każdym rekordzie można wyświetlić informacje przechowywane w każdej właściwości oraz oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań i notatek. Podczas gdy wiele właściwości i działań w HubSpot będzie aktualizowanych i rejestrowanych automatycznie, użytkownik może również ręcznie edytować wartości właściwości i rejestrować działania.

Przypisywanie rekordów

Kojarzenie rekordów pozwala na śledzenie relacji pomiędzy rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Wiele działań na osi czasu rekordu będzie automatycznie rejestrowanych na powiązanych rekordach, jednak można również ręcznie powiązać poszczególne działania z rekordami.

Segmentacja rekordów

Informacje przechowywane w rekordach w HubSpot można wykorzystać do segmentacji bazy danych CRM za pomocą zapisanych widoków lub list. Pozwala to na ukierunkowanie działań w oparciu o różne kryteria, takie jak region, poziom zaangażowania, itp. Dzięki zapisanym widokom, możesz zobaczyć różne grupy rekordów na pierwszy rzut oka z poziomu głównego obiektu. Narzędzie list zapewnia kilka dodatkowych opcji kryteriów i pozwala na podejmowanie działań na segmentach kontaktów i firm w innych narzędziach HubSpot.

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i uzyskać więcej korzyści z narzędzi HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przesyłać opinie do zespołu ds. produktów.