Zarządzanie bazą danych CRM
Data ostatniej aktualizacji: grudnia 16, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Podstawą Twojego konta w HubSpot jest baza danych Twoich relacji biznesowych i procesów, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych komponentach CRM, a także o tym, jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.
Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości
Głównymi funkcjami systemu CRM HubSpot są obiekty, rekordy i właściwości.
- Obiekty: reprezentują różne typy relacji i procesów w firmie. Wszystkie konta HubSpot mają cztery standardowe obiekty: kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia. Istnieją dodatkowe obiekty, takie jak spotkania i usługi, które można aktywować z biblioteki obiektów lub, jeśli masz konto Enterprise, możesz tworzyć obiekty niestandardowe. W zależności od przypadku użycia i subskrypcji HubSpot, istnieją inne obiekty o unikalnej funkcjonalności, takie jak rozmowy, produkty, wyceny, połączenia i płatności. Wszystkie obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie.
- Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Rekordy można powiązać między obiektami, aby zrozumieć, w jaki sposób są one powiązane.
- Właściwość: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Istnieją domyślne właściwości dołączone do konta dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.
Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktu, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktu Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Gdy John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, możesz tworzyć i kojarzyć transakcje i zgłoszenia zarówno z Johnem, jak i jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i połączenia.
Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje między obiektami i dane, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.
Tworzenie i importowanie rekordów
Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z jednego obiektu (np. kontaktów) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i wieloma innymi platformami.
- Ręczne tworzenie rekordów: Kontakt | Firmy | Transakcje | Zgłoszenia | Obiekty niestandardowe
- Zapoznanie się z narzędziem importu
- Konfigurowanie plików importu
- Importowanie rekordów i aktywności
- Podłączanie i korzystanie z synchronizacji danych HubSpot
Zarządzanie Właściwościami
Właściwość umożliwia przechowywanie różnych rodzajów informacji gromadzonych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w tym obiekcie. Można również tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.
- Właściwość domyślna: Kontakt | Firmy | Transakcje | Zgłoszenia
- Tworzenie i edytowanie właściwości
- Organizowanie, eksportowanie lub usuwanie właściwości
- Typy pól właściwości w HubSpot
Przeglądanie i segmentowanie rekordów
Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich właściwościach i zapisywać filtry jako widok, który można ponownie wyświetlić. Na przykład można filtrować stronę indeksu kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie nawiązano kontaktu w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.
- Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
- Tworzenie zapisanych widoków i zarządzanie nimi
- Różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi listami i listami statycznymi
- Tworzenie i używanie list
- Określanie kryteriów filtrowania
Edycja rekordów i dzienników aktywności
Dla każdego rekordu można wyświetlać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Można również wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i aktywności w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać aktywności ręcznie.
- Edycja wartości Właściwości: Pojedynczego rekordu | wielu rekordów zbiorczo
- Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na osi czasu rekordu
- Ręczne rejestrowanie nowego połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania w rekordzie
- Powiązanie istniejących działań z rekordami
Rekordy stowarzyszone
Kojarzenie rekordów umożliwia śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli twoje konto ma subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz także tworzyć etykiety asocjacji, aby zdefiniować relacje między rekordami.
- Powiązane rekordy
- Automatyczne dzienniki aktywności pomiędzy powiązanymi rekordami
- Tworzenie i używanie etykiet powiązań ( tylkoProfessional i Enterprise )
Dostosowywanie rekordów
Na każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązanych rekordach i sposobie wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować, które właściwości, powiązania i narzędzia są wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto ma zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla określonych zespołów.
- Dostosowywanie widoków rekordów
- Dostosowywanie pasków bocznych podglądu rekordów
- Dostosowywanie właściwości wyświetlanych w rekordach
Dołącz do Społeczności HubSpot
Aby zaangażować innych użytkowników i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do Społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.