Zarządzaj bazą danych CRM

Podstawą Twojego konta w HubSpot jest baza danych Twoich relacji i procesów biznesowych, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiedz się więcej o głównych komponentach CRM, a także jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej na temat logowania w HubSpot.

Zrozumienie obiektów, rekordów i właściwości

Główne komponenty HubSpot CRM to obiekty, rekordy i właściwości.

• Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów, które ma Twoja firma. Wszystkie konta HubSpot używają czterech standardowych obiektów: kontaktów, firm, transakcji i biletów. W zależności od Twojej subskrypcji HubSpot, istnieją inne obiekty, takie jak. połączenia, rozmowy, płatności, produkty, oferty, oraz obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty używają tego samego szkieletu, co pozwala na ich segmentację lub raportowanie.
• Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Możesz powiązać rekordy pomiędzy obiektami, aby zrozumieć jak są one powiązane.
• Właściwości: różne pola, w których możesz przechowywać informacje o rekordzie. Na koncie znajdują się domyślne właściwości dla każdego obiektu, ale można również tworzyć własne właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.

Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktowym, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości Email kontaktu. Jego firma, Orange Inc, jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktowym John Doe. Ponieważ John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, można tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i jego firmą. Możesz również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak e-maile i rozmowy, w rekordach.

Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje między obiektami i danymi, można wyświetlić przegląd modelu danych, przechodząc do Raporty > Zarządzanie danymi > Model danychna koncie HubSpot.

Tworzenie i importowanie rekordów

Rekordy mogą być dodawane do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować masowo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontakty) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontakty i firmy). Możesz również użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i różnymi innymi platformami.

• Ręczne tworzenie rekordów: Kontakty | Firmy | Transakcje | Bilety Obiekty niestandardowe
• Skonfiguruj pliki importu
• Importuj jeden obiekt
• Importuj i skojarz wiele obiektów
• Połącz i użyj synchronizacji danych HubSpot

Zarządzaj właściwościami

Właściwości pozwalają przechowywać wszystkie różne rodzaje informacji, które gromadzisz o swoich rekordach w HubSpot. Informacje te pozwalają na segmentowanie, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw właściwości domyślnych, które dotyczą wszystkich rekordów w ramach danego obiektu. Można również tworzyć właściwości niestandardowe w celu przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.

• Właściwości domyślne: Kontakty Firmy | Transakcje | Bilety
• Twórz i edytuj właściwości
• Organizowanie i eksportowanie właściwości
• Typy pól właściwości w HubSpot

Przeglądanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot posiada stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w ramach danego obiektu. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można powrócić. Na przykład możesz filtrować stronę indeksu kontaktów, aby pokazać wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.

• Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
• Różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi listami i listami statycznymi
• Tworzenie i używanie list
• Określanie kryteriów listy

Edycja rekordów i rejestrowanie działań

W każdym rekordzie można przeglądać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Można również wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać działania ręcznie.

• Edycja wartości właściwości: Na pojedynczym rekordzie | Wiele rekordów w całości
• Dostosowywanie pasków bocznych rekordów i kart podglądu
• Wyświetlanie i filtrowanie aktywności na osi czasu rekordu
• Ręczne rejestrowanie nowych połączeń, notatek, wiadomości e-mail lub spotkań w rekordzie
• Powiązanie istniejących działań z rekordami

Skojarzenie rekordów

Skojarzenie rekordów pozwala na śledzenie relacji pomiędzy rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli konto posiada subskrypcjęProfessional lub Enterprise , można również utworzyć etykiety asocjacyjne w celu określenia relacji między rekordami.

• Skojarzenie rekordów
• Automatyczne rejestrowanie działań pomiędzy powiązanymi rekordami
• Tworzenie i używanie etykiet asocjacyjnych ( tylkoProfessional i Enterprise )

Dostosowywanie rekordów

W każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązanych rekordach oraz o tym, jak rekord jest używany w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować właściwości, skojarzenia i narzędzia wyświetlane na rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto posiada zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla poszczególnych zespołów.

• Dostosowanie właściwości wyświetlanych na lewym pasku bocznym
• Dostosowanie skojarzeń i narzędzi wyświetlanych na prawym pasku bocznym
• Dostosujkartę przeglądu w środkowym panelu( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać współpracę z innymi użytkownikami i uzyskać więcej korzyści z narzędzi HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Można tam zobaczyć przykłady innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, a także przekazać informacje zwrotne zespołowi ds. produktów.

• Rozpoczęcie pracy w społeczności HubSpot
• Utwórz konto użytkownika w społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze informacje z biuletynu społecznościowego