Zarządzanie bazą danych CRM
Data ostatniej aktualizacji: października 25, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Podstawą konta HubSpot jest baza danych relacji biznesowych i procesów, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych komponentach CRM, a także o tym, jak zacząć zarządzać bazą danych CRM w HubSpot.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.
Poznaj obiekty, rekordy i właściwości
Głównymi składnikami HubSpot CRM są obiekty, rekordy i właściwości.
- Obiekty: reprezentują różne rodzaje relacji i procesów w Twojej firmie. Wszystkie konta HubSpot wykorzystują cztery standardowe obiekty: kontakty, firmy, transakcje i bilety. Istnieją dodatkowe obiekty, takie jakkonwersacje, produkty, oferty i w zależności od subskrypcji HubSpot, połączenia, płatności i obiekty niestandardowe. Wszystkie obiekty korzystają z tej samej struktury, która umożliwia ich segmentację lub raportowanie.
- Rekord: pojedyncza instancja obiektu, w której można przechowywać informacje we właściwościach i śledzić interakcje. Rekordy można powiązać między obiektami, aby zrozumieć, w jaki sposób są one powiązane.
- Właściwości: różne pola, w których można przechowywać informacje o rekordzie. Istnieją domyślne właściwości dołączone do konta dla każdego obiektu, ale można również tworzyć niestandardowe właściwości w oparciu o potrzeby biznesowe.
Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktowym, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktowej Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Gdy John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, możesz tworzyć i kojarzyć transakcje i bilety zarówno z Johnem, jak i jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i połączenia.
Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje obiektów i dane, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.
Tworzenie i importowanie rekordów
Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z pojedynczego obiektu (np. kontaktów) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i wieloma innymi platformami.
- Ręczne tworzenie rekordów: Kontakty | Firmy | Transakcje | Bilety | Obiekty niestandardowe
- Skonfiguruj pliki importu
- Importowanie jednego obiektu
- Importowanie i kojarzenie wielu obiektów
- Łączenie i korzystanie z synchronizacji danych HubSpot
Zarządzanie właściwościami
Właściwości umożliwiają przechowywanie różnych rodzajów informacji gromadzonych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w tym obiekcie. Można również tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.
- Właściwości domyślne: Kontakty | Firmy | Transakcje | Bilety
- Tworzenie i edytowanie właściwości
- Organizowanie, eksportowanie lub usuwanie właściwości
- Typy pól właściwości w HubSpot
Wyświetlanie i segmentowanie rekordów
Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, który można ponownie wyświetlić. Na przykład można filtrować stronę indeksu kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie skontaktowano się w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.
- Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
- Różnice między zapisanymi widokami, aktywnymi listami i listami statycznymi
- Tworzenie i korzystanie z list
- Określanie kryteriów listy
Edytowanie rekordów i rejestrowanie działań
Dla każdego rekordu można wyświetlać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Możesz także wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i działania w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również ręcznie edytować wartości właściwości i dodawać działania.
- Edycja wartości właściwości: Na pojedynczym rek ordzie | Zbiorczo na wielu rekordach
- Wyświetlanie i filtrowanie działań na osi czasu rekordu
- Ręczne rejestrowanie nowego połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania w rekordzie
- Powiązanie istniejących działań z rekordami
Kojarzenie rekordów
Kojarzenie rekordów umożliwia śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli Twoje konto ma subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz także tworzyć etykiety asocjacji, aby definiować relacje między rekordami.
- Powiązanie rekordów
- Automatyczne rejestrowanie działań między powiązanymi rekordami
- Tworzenie i używanie etykiet asocjacji( tylko Professional i Enterprise )
Dostosowywanie rekordów
W każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązane rekordy i sposób, w jaki rekord jest używany w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować właściwości, powiązania i narzędzia wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto ma zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla określonych zespołów.
- Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na lewym pasku bocznym
- Dostosowywanie środkowej kolumny rekordów
- Dostosuj skojarzenia i narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym
Dołącz do społeczności HubSpot
Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.