Tworzenie produktów i zarządzanie nimi
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 3, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany |
Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie powiąż je z poszczególnymi transakcjami. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją, fakturą, linkiem do płatności lub wyceną dodajesz pozycję, która jest jednym wystąpieniem tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:
- Produkt: produkt reprezentuje towar lub usługę, którą sprzedajesz. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
- Pozycje liniowe: po skojarzeniu produktu z rekordem transakcji, fakturą, linkiem do płatności lub wyceną, kojarzysz jedno wystąpienie tego produktu jako unikalną pozycję liniową. Pozycja liniowa nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji liniowych, które są już powiązane z rekordami transakcji.
Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować pozycje liniowe w transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych, aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje liniowe.
Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do zarządzania biblioteką produktów Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu pozycji w edytorze pozycji.
Tworzenie produktu
Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz produkt. Aby zaimportować wiele produktów, kliknij Importuj.
- W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu:
- Nazwa : wprowadź nazwę produktu lub usługi.
- SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
- Opis : wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub wymiary.
- Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
- Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
- Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
- Usługa: produkt niefizyczny.
-
- Adres URL obrazu : wprowadź adres URL obrazu lub kliknij Wybierz obraz, aby wybrać wcześniej przesłany obraz z menedżera plików. Sam obraz nie zostanie wyrenderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać do niego szybki dostęp.
- URL : jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.
-
- Cena [waluta] : wprowadź wartość produktu w walucie swojego konta.
- Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
- Koszt jednostkowy : wprowadź koszt jednostkowy, a następnie HubSpot obliczy marżę na podstawie wszystkich sprzedanych produktów. Dzięki temu wiesz, ile pieniędzy zarabiasz na sprzedaży.
- Ceny w wielu walut ach: jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, będziesz musiał ręcznie wprowadzić cenę dla każdej odpowiedniej waluty w wyznaczonych polach.
- Długość okresu: wprowadź długość okresu w miesiącach lub latach.
- Inne właściwości niestandardowe: oprócz powyższych właściwości domyślnych na pasku bocznym pojawią się wszelkie utworzone przez Ciebie niestandardowe właściwości produktu.
- Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.
Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać z poziomu edytora pozycji.
Zarządzanie produktami
Na stronie indeksu produktów możesz przeglądać i filtrować swoje produkty, a także edytować je, klonować, usuwać i nie tylko.
Aby. zarządzać istniejącymi produktami:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
- Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
- Aby filtrować wyświetlane produkty, kliknij opcję Filtry zaawansowane. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
- Aby zmienić kolejność w tabeli, kliknij i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.
- Aby dodać lub usunąć kolumny tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
- Aby edytować produkt, kliknij jego nazwę, a następnie zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym. Aby zaktualizować wiele produktów jednocześnie:
- Zaznacz pola wyboru obok produktów.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować. Następnie ustaw nową wartość właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj.
- Aby sklonować produkt, najedź na niego kursorem, kliknij opcjęAkcje i wybierz opcjęKlonuj.
- Aby usunąć produkt, najedź na niego kursorem, kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Usuń. Aby usunąć wiele produktów jednocześnie:
- Zaznacz pola wyboru obok produktów.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
- W oknie dialogowym potwierdź liczbę produktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
- Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni, kliknij Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Przywróć rekordy. Kosz zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki. Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.
- Aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny zawierający produkty, kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli. Następnie w oknie dialogowym wybierz format pliku, właściwości do uwzględnienia w eksporcie i język eksportu. Następnie kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.