Tworzenie i udostępnianie linku do płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia do płatności, możesz utworzyć linki do płatności, aby udostępnić je klientom i ułatwić im dokonanie zakupu. Jeśli sprzedajesz produkt lub usługę z powtarzającą się częstotliwością rozliczania, możesz utworzyć linki do płatności, aby automatycznie pobierać powtarzające się płatności przy użyciu informacji o płatnościach klientów w pliku.

Możesz udostępnić link bezpośrednio klientowi, dodać go do swojej witryny, wstawić go do wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub dodać link do CTA lub w podpisie e-mail. Możesz także przetestować jednorazowe linki do płatności, używając testowych informacji o płatnościach dostarczonych przez HubSpot przed udostępnieniem linku kontaktowi.

Aby tworzyć, edytować lub usuwać linki płatności, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami super administratora lub mieć dostęp do Zarządzaj linkami płatności.

Uwaga: aby korzystać z linków do płatności, Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i musi akceptować płatności w USD.

Tworzenie linków do płatności

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj linkami płatności.
• Kliknij link Utwórz płatność.

Dodaj pozycje

• Aby dodać pozycje linii, które chcesz sprzedawać za pomocą tego łącza, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów( tylko wersjeProfessional lub Enterprise ) lub Utwórz niestandardową pozycję linii.

Uwaga: nie można uwzględnić pozycji, których cena jednostkowa wynosi 0 USD.

• • Jeśli tworzysz link płatniczy dla produktu z biblioteki produktów, w prawym panelu zaznacz pola wyboru obok produktów, dla których chcesz utworzyć link płatniczy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Jeśli tworzysz link do płatności dla niestandardowej pozycji liniowej, która jest specyficzna dla tego linku, w prawym panelu:
    • Wprowadź nazwę pozycji liniowej, opis, ilość i cenę jednostkową. Wartość ilości musi być liczbą całkowitą większą od zera.
    • Aby umożliwić kupującym opcjonalny zakup tej pozycji przy kasie, zaznacz pole wyboru Make this line item optional.
      
      
    • Aby umożliwić kupującym wybór innej ilości przy kasie, zaznacz pole wyboru Allow customers to edit quantity . Następnie wprowadź minimalną i maksymalną ilość, jaką może wybrać kupujący.
      
      

• • • Aby umożliwić kupującym ustawienie własnej ceny przy kasie, zaznacz pole wyboru Allow customers to set their own price. Użyj tej opcji, aby zaakceptować częściowe płatności za istniejącą fakturę lub jednorazowe albo powtarzające się darowizny. Nie można zaznaczyć tej opcji, jeśli kupujący mają prawo do edycji ilości.
      
      
    • Aby pobrać od klientów pojedynczą płatność, kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania i wybierz Jednorazowo.
    • Aby zbierać płatności cykliczne, kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania i wybierz częstotliwość. Domyślnie, rozliczanie dla płatności cyklicznej rozpocznie się w tym czasie kasy. Aby opóźnić rozliczenie do przyszłej daty:
      • Zaznacz pole wyboru Delay Billing Start Date.
      • Kliknij menu rozwijane Rozpocznij warunki rozliczania i wybierz jedną z następujących opcji:
        
        • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj próbnika daty, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
        • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po kasie. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days.
        • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o liczbę miesięcy po kasie. Po wybraniu tej opcji wpisz liczbę w pole Delayed billing start by months.

Uwaga: linki płatnicze muszą mieć co najmniej $0.50 należne przy kasie. Jeśli budujesz link płatniczy z tylko opóźnionymi pozycjami linii płatniczych, rozważ ich opakowanie z dodatkowymi produktami lub wymaganie depozytu.

• • • Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.

• Aby edytować kolumny, które pojawiają się w edytorze pozycji wiersza, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz wyświetlić w edytorze pozycji wiersza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• W edytorze pozycji linii, dokonaj edycji właściwości swoich pozycji. Jeśli wybrałeś pozycje linii z biblioteki produktów, pola te zostaną wstępnie wypełnione informacjami o tym produkcie i nie wpłyną na nie żadne zmiany dokonane tutaj.

  • Aby dokonać edycji nazwy, opisu, ilości lub ceny, kliknij nazwę pozycji. Możesz też najechać na pozycję linii i kliknąć menu rozwijane Akcje , a następnie wybrać opcję Edytuj.
  • Aby dodać rabat jednostkowy dla konkretnej pozycji, użyj menu rozwijanego, aby wybrać % lub USD, a następnie wprowadź wartość rabatu. Zniżki dla powtarzających się pozycji linii będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych płatności. Możesz również uwzględnić jednorazową zniżkę na zamówienie, która będzie miała zastosowanie do całości zamówienia.

• • Jeśli zbierasz płatności cykliczne, kliknij menu rozwijane Warunki rozliczeniowe i wybierz opcję:
    • Stała liczba płatności: długość cyklu rozliczeniowego. Jeśli wybierzesz tę opcję terminu rozliczeniowego, wprowadź liczbę w polu Liczba płatności. Przedstawia ona, jak często i jak długo klient będzie rozliczany. Na przykład:
      • Jeśli częstotliwość rozliczania jest miesięczna, a liczba płatności wynosi siedem, karta klienta będzie obciążana co miesiąc przez siedem miesięcy.
      • Jeśli częstotliwość rozliczania jest kwartalna, a liczba płatności wynosi osiem, karta klienta będzie obciążana co trzy miesiące przez 24 miesiące.
    • Automatyczne odnawianie do momentu anulowania: subskrypcja będzie automatycznie odnawiana. Nie ma daty końcowej dla płatności cyklicznych, a metoda płatności klienta w pliku zostanie obciążona do czasu anulowania subskrypcji.

• • Domyślnie, rozliczenie dla płatności cyklicznej rozpocznie się w tym czasie kasy. Aby ustawić to na przyszłą datę:
    • Zaznacz pole wyboruDelay Billing Start Date.
    • Kliknij menu rozwijane Rozpocznij warunki rozliczeniowe i wybierz jedną z następujących opcji:

• • • • Custom Date: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji należy użyć próbnika daty , aby wybrać datę początkową, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
      • Opóźnienie startu (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o liczbę dni po kasie. Po wybraniu tej opcji wpisz liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczenia o dni.
      • Opóźnienie rozpoczęcia rozliczania (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczania o liczbę miesięcy po kasie. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę do pola Opóźnienie rozpoczęcia rozliczenia o miesiące.

Uwaga: linki płatnicze muszą mieć co najmniej $0.50 należne przy kasie. Jeśli budujesz link płatniczy z tylko opóźnionymi pozycjami linii płatniczych, rozważ ich opakowanie z dodatkowymi produktami lub wymaganie depozytu.

• • Aby dodać więcej pozycji wiersza do linku, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dodaj pozycję wiersza.
• Aby dodać jednorazowy ra bat do sumy zamówienia:
  • W sekcji Totals kliknij Add one-time discount (Dodaj jednorazowy rabat).
  • Wprowadź nazwę rabatu, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać USD lub % i wprowadź kwotę rabatu.
  • Wyświetl całkowitą kwotę z zastosowaną zniżką. Jest to całkowita kwota, którą kupujący płaci przy kasie.
    
    

• Kliknij Next.

Nazwa linku i umowa

• Wprowadź nazwę łącza. Ta nazwa jest tylko do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla Twoich klientów.
• Jeśli nie chcesz tworzyć nowej transakcji, gdy kupujący dokonuje płatności za pomocą tego linku, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Utwórz nową transakcję dla każdej płatności . W oknie dialogowym przejrzyj informacje, a następnie kliknij Wyłącz nowe transakcje.

Uwaga: jeśli wyłączyłeś tworzenie nowych transakcji, zalecane jest użycie narzędzia list do identyfikacji nowych nabywców. Na przykład, możesz stworzyć listę kontaktów, które przesłały formularz przed lub po dokonaniu płatności, lub listę kontaktów, które odwiedziły niestandardowy adres URL strony kasowej.

• Jeśli tworzysz nowe transakcje, musisz wybrać rurociąg i etap transakcji:
  • Kliknij rozwijane menu Deal pipeline i wybierz pipeline.
  • Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.

Kasa

• W polu tekstowym możesz zawrzeć wszelkie kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej sumy na stronie kasy. Użyj rozwijanych menu, aby edytować czcionkę i rozmiar czcionki oraz ikon w edytorze tekstu, aby sformatować tekst, wstawić link, obraz, emoji lub snippet.

• Aby link do płatności umożliwiał korzystanie z kodów rabatowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Kody ra batowe.
  
  
  
• Aby dodać pola formularza do zbierania dodatkowych informacji od swoich kontaktów, gdy dokonują zakupu, kliknij Dodaj właściwość kontaktu.
  • Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu , a następnie wyszukaj i wybierz właściwość.

Uwaga: jako pola można dodawać tylko właściwości kontaktu z grupy właściwości Informacje kontaktowe.

• • Aby edytować etykietę pola formularza i tekst pomocy, kliknij ikonę ołówka edit obok pola, zaktualizuj szczegóły etykiety i tekstu pomocy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby pole było wymagane, obok pola zaznacz pole wyboru Wymagane .
  • Aby zmienić kolejność pól formularza, obok nazwy właściwości kliknij, aby przeciągnąć ją na inną pozycję.

• Zaznacz pola wyboru obok rodzaju płatności, którą będziesz akceptować. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH).
• Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwaoszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowyprzy zakupach kartą kredytową(zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
• Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboruZbierz adres wysyłki. Aby użyć tej funkcji, musisz najpierwwłączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.

• W sekcji Potwierdzenie kasy wybierz przycisk radiowy obok opcji potwierdzenia kasy. Możesz przekierować kupującego do domyślnej strony pomyślnej płatności lub przekierować go do niestandardowej markowej strony z podziękowaniami.
• Kliknij Next.
• Na ekranie Podgląd możesz uzyskać dostęp do podglądu tego, co kupujący zobaczy, gdy otworzy link do płatności, w tym wszelkie zniżki i zaplanowane subskrypcje. Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd tego, jak link będzie wyglądał na różnych rozmiarach ekranu.

• Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany na stronie kasy, kliknij Powrót. Aby zakończyć konfigurację linku płatności, kliknij przycisk Utwórz.

Kiedy Twój link zostanie pomyślnie utworzony, zostaniesz przeniesiony z powrotem do zakładki Link do płatności . Możesz przetestować link przed udostępnieniem go, a następnie udostępnić link klientowi lub osadzić link na swojej stronie internetowej.

Zarządzaj linkami do płatności

Możesz klonować, edytować i usuwać linki płatności z zakładki Link płatności .

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj linkami płatności.
  
• Użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby wyszukać link do płatności po nazwie.
• Najedź na link i kliknij menu rozwijane Akcje :
  • Aby edytować łącze, kliknij przycisk Edytuj.
  • Aby sklonować łącze, kliknij przycisk Klonuj. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę łącza, a następnie kliknij przycisk Klonuj.
  • Aby usunąć łącze, kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń łącze płatności.
    

Linki do płatności za akcje

Możesz kopiować i udostępniać linki płatności bezpośrednio swoim klientom za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub zapytania. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w wiadomości marketingowej, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie harmonogramu.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj linkami płatności.
• Najedź na link i kliknij przycisk Kopiuj link.

• Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub zapytania i wyślij go bezpośrednio do kontaktu. Dowiedz się więcej o doświadczeniach związanych z kasą dla kupujących.

Uwaga: kiedy kupujący przesyła link do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli taki jeszcze nie istnieje. Jeśli Twoja subskrypcja obejmuje kontakty marketingowe, kontakt ten zostanie automatycznie ustawiony jako kontakt marketingowy. Dowiedz się, jak ustawić kontakty jako niemarketingowe, w tym stworzyć przepływ pracy, aby zautomatyzować ten proces.

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot, dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami i subskrypcjami. Możesz również analizować przychody z płatności za pomocą dashboardu.