Utwórz i udostępnij link do płatności

Po skonfigurowaniu narzędzia płatności można tworzyć linki do płatności, które można udostępniać klientom, aby mogli łatwo dokonać zakupu. Aby tworzyć, edytować lub usuwać linki do płatności, musisz być użytkownikiem z uprawnieniamisuperadministratora lub mieć dostęp do opcji Zarządzaj linkami do płatności.

Na przykład, Twoja firma może użyć linków do płatności, aby:

• Akceptuj płatności za profesjonalne usługi, takie jak spotkania, szkolenia, konsultacje i inne.
• Sprzedawaj, zbieraj i zarządzaj cyklicznymi opłatami za członkostwo, subskrypcje oprogramowania i utrzymanie.
• Oferuj jednorazowe i stałe pakiety projektów, takie jak prace budowlane, przeprojektowywanie witryn internetowych i audyty SEO.
• Wspieraj zbieranie funduszy, zbierając jednorazowe i cykliczne darowizny w dowolnej wysokości.

W Payments Hall of Fame można zapoznać się z rzeczywistymi przykładami innych klientów.

Uwaga: aby korzystać z linków do płatności, Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i musisz akceptować płatności w USD.

Jak działają linki do płatności

• Utwórz link do płatności: utwórz link do płatności, aby sprzedać jednorazowy produkt lub usługę albo rozpocząć cykliczną subskrypcję. Proste linki do płatności można szybko utworzyć z rekordu CRM lub dostosować do swoich potrzeb na stronie indeksu linków do płatności.
• Udostępnij link: udostępnij link klientowi bezpośrednio lub osadzając go na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail, na stronach planowania spotkań lub używając linku w wezwaniach do działania. Możesz także zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.
• Zarabiaj i śledź: otrzymujwypłaty i śledź płatności za pomocą powiadomień, panelu płatności i raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swój zakup i wprowadzić swoje dane kredytowe, debetowe lub ACH. Po dokonaniu zakupu zarówno Ty, jak i kupujący otrzymacie powiadomienia potwierdzające płatność. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji transakcji przez kupującego.

Utwórz link do płatności na stronie indeksu linków do płatności

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Łącza płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij łącze Utwórz płatność.

• W górnej części edytora wprowadź nazwę linku do płatności. Nazwa ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla klientów.

Następnie dodaj pozycje do linku płatności.

Dodaj pozycje wiersza

• Aby dodać pozycje, które chcesz sprzedawać za pomocą tego łącza, kliknij opcję Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję.

• • Jeśli tworzysz link do płatności dla produktu z biblioteki produktów, w prawym panelu zaznacz pola wyboru obok produktów, dla których chcesz utworzyć link do płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Jeśli tworzysz link do płatności dla niestandardowej pozycji linii, która jest specyficzna dla tego linku, skonfiguruj pozycję linii w prawym panelu, korzystając z następujących pól:
    • Nazwa: nazwa pozycji, którą klient zobaczy podczas zakupu.
    • Opis: szczegóły dotyczące funkcji, opcji lub innych szczegółów pozycji.
    • Uczyń tę pozycję opcjonalną: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym wybór, czy kupują tę pozycję przy realizacji zakupu.

• • • Cena jednostkowa: cena pobierana za pozycję. Jest to cena za sztukę i jest mnożona przez ilość, gdy sprzedawanych jest wiele sztuk jednocześnie.
    • Zezwalaj klientom na ustawienie własnej ceny: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym ustawienie własnej ceny przy realizacji zakupu. Użyj tej opcji, aby akceptować częściowe płatności za istniejącą fakturę lub jednorazowe lub cykliczne darowizny. Nie można wybrać tej opcji, jeśli kupujący mogą edytować ilość.

• • • Ilość: ile sztuk danej pozycji zakupi kupujący. Wartość ilości musi być liczbą całkowitą większą od zera.
    • Zezwalaj klientom na edycję ilości: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym wybór liczby pozycji, które chcą kupić przy realizacji zakupu. Po zaznaczeniu pola wyboru wprowadź minimalną i maksymalną ilość, którą kupujący może wybrać.

• • • Częstotliwość rozliczania: jak często kupujący będzie obciążany za tę pozycję. Wybierz opcję Jednorazowo, aby obciążyć kupującego jednorazowo przy realizacji zakupu. Aby automatycznie obciążać kupującego na podstawie cyklicznej subskrypcji, wybierz opcję Miesięcznie, Kwartalnie, Półrocznie lub Rocznie.
      • Domyślnie cykliczne płatności za subskrypcję będą odnawiane automatycznie do momentu ich anulowania. Aby zamiast tego ustawić subskrypcję na określoną liczbę płatności, kliknij menu rozwijane Warunki rozliczeń, a następnie wybierz opcję Stała liczba płatności. Następnie użyj pola Liczba płatności, aby ustawić liczbę razy, aby obciążyć kupującego.
        
        

• • • • Domyślnie kupujący zostanie obciążony opłatą za pierwszą płatność za subskrypcję przy kasie. Aby zamiast tego rozpocząć naliczanie opłat w przyszłości:
        • Zaznacz pole wyboru Delay Billing Start Date .
          
          
        • Kliknij menu rozwijane Warunki rozpoczęcia rozliczeń i wybierz jedną z następujących opcji:
          
          • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
          • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days.
          • Opóźniony start( miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months.

• • • Po skonfigurowaniu pozycji kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.
      
      

• Po dodaniu pozycji można zaktualizować ich szczegóły, klikając nazwę pozycji lub korzystając z kolumn w tabeli pozycji.
  
  
  
  • Jeśli wybrano pozycje z biblioteki produktów, pola edytora pozycji zostaną wstępnie wypełnione informacjami o tym produkcie. Wszelkie wprowadzone zmiany nie spowodują aktualizacji samego produktu, a jedynie pozycji w tym łączu płatności.
  • Aby wprowadzić zmiany w nazwie, opisie, ilości lub cenie, kliknij nazwę pozycji. Możesz też najechać kursorem na pozycję i kliknąć menu rozwijane Akcje , a następnie wybrać opcję Edytuj.
  • Aby dodać rabat jednostkowy dla określonej pozycji, użyj menu rozwijanego, aby wybrać % lub USD, a następnie wprowadź wartość rabatu. Rabaty dla powtarzających się pozycji będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych płatności. Możesz również uwzględnić jednorazowy rabat na zamówienie, który będzie miał zastosowanie do sumy zamówienia.

W sekcji Sumy możesz kliknąć Dodaj rabat, opłatę lub podatek, aby dodać rabat, dodatkową opłatę lub podatek do sumy łącza płatności.

• Kliknij menu rozwijane Dodaj rabat, opłatę lub podatek, a następnie wybierz opcję Dodaj jednorazowy rabat, Dodaj jednorazową opłatę lub Dodaj jednorazowy podatek.
• Wprowadź nazwę rabatu, opłaty lub podatku.
• Wprowadź wartość rabatu, opłaty lub podatku. Domyślnie wartość zostanie ustawiona na USD. Aby zmienić rabat, opłatę lub podatek na wartość procentową, kliknij USD, a następnie wybierz %.
• Wyświetl łączną kwotę z zastosowanym rabatem, opłatą lub podatkiem. Jest to łączna kwota, którą kupujący zapłaci przy realizacji zakupu.
  
  

• Po skonfigurowaniu wszystkich pozycji i wszelkich rabatów, opłat i podatków, kliknij kartę Ustawienia u góry, aby skonfigurować ustawienia łącza płatności.

Konfiguracja ustawień łącza płatności

Na karcie Ustawienia można skonfigurować sposób tworzenia transakcji i realizacji zakupu. Łącza płatności odziedziczą domyślne ustawienia łącza płatności, ale można je aktualizować dla każdego łącza.

• Domyślnie zakupy dokonane za pomocą linku nie utworzą nowej transakcji w HubSpot. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu, kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz nową transakcję dla każdej płatności . Następnie wybierz potok transakcji i etap transakcji dla nowej transakcji, korzystając z rozwijanych menu.
  
  

• W sekcji Kasa użyj pola tekstowego, aby dołączyć kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej sumy na stronie kasy. Użyj rozwijanych menu , aby edytować czcionkę i jej rozmiar, a także ikon w edytorze tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst, wstawić łącze, obraz, emoji lub fragment.

• Aby umożliwić łączu płatności korzystanie z kodów rabatowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Kody rabatowe.
  
  
• Aby dodać pola formularzy w celu zbierania dodatkowych informacji od kontaktów podczas dokonywania zakupu, kliknij add Contact property.
  • Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu, a następnie wyszukaj i wybierz właściwość.

Uwaga: jako pola można dodawać tylko właściwości kontaktu w grupie właściwości Informacje o kontakcie. Ponadto nie można dołączyć następujących typów pól: obliczenia, plik, użytkownik HubSpot i wynik.

• • Aby edytować etykietę pola formularza i tekst pomocy, kliknij ikonę ołówka edit obok pola, zaktualizuj etykietę i szczegóły tekstu pomocy, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby pole było wymagane, obok pola zaznacz pole wyboru Wymagane .
  • Aby zmienić kolejność pól formularza, kliknij obok nazwy właściwości i przeciągnij ją w inne miejsce.

• Zaznacz pola wyboru obok akceptowanego typu płatności. Możesz pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, debetowej lub automatycznej izby rozliczeniowej (ACH).
• Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
• Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbierz adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.

• W sekcji Potwierdzenie realizacji zakupu wybierz przycisk opcji obok opcji potwierdzenia realizacji zakupu. Możesz przekierować kupującego na domyślną stronę pomyślnej płatności lub przekierować go na niestandardową stronę z podziękowaniami.

Po skonfigurowaniu ustawień łącza płatności kliknij kartę Podgląd u góry, aby wyświetlić podgląd strony płatności.

Podgląd strony kasy

Na ekranie podglądu można sprawdzić, co zobaczą kupujący po otwarciu linku do płatności, w tym wszelkie rabaty i zaplanowane subskrypcje.

• Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd łącza na ekranach o różnych rozmiarach.

• Aby zakończyć konfigurację linku do płatności, kliknij przycisk Utwórz.

Po pomyślnym utworzeniu linku zostaniesz przeniesiony z powrotem do karty Link do płatności. Możesz przetestować link przed jego udostępnieniem, a następnie udostępnić link klientowi lub osadzić link na swojej stronie internetowej.

Tworzenie uproszczonego linku do płatności z rekordu CRM

Oprócz tworzenia linków do płatności ze strony indeksu, użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania linkami do płatności mogą tworzyć i wysyłać linki do płatności bezpośrednio z rekordów kontaktów, firm i transakcji.

Linki do płatności utworzone z rekordów CRM są uproszczone, ponieważ zawierają tylko nazwę linku, nazwę pozycji i jednorazową cenę. Jeśli jednak konieczne jest dodanie płatności cyklicznych, rabatów, dodatkowych pozycji lub innych zaawansowanych funkcji, należy edytować link po utworzeniu lub utworzyć link do płatności na stronie indeksu płatności.

Aby utworzyć link do płatności z rekordu CRM:

• Na koncie HubSpot przejdź do kontaktu, firmy lub rekordu transakcji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do Sales > Deals.

• Kliknij nazwę kontaktu, firmy, transakcji lub rekordu.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Linki do płatności, a następnie kliknij + Dodaj.

• W prawym panelu skonfiguruj link do płatności:
  • Nazwa łącza: nazwa łącza płatności.
  • Linkitem name: nazwa przedmiotu kupowanego przez kupującego, która pojawi się na stronie płatności.
  • Cena: cena, którą zostanie obciążony kupujący.
  • Domyślnie link do płatności zostanie wyłączony po dokonaniu zakupu przez klienta. Aby zachować link do płatności dostępny dla dalszych zakupów, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz ten link po dokon aniu płatności.
    
    
    
    
• Kliknij łącze Utwórz płatność.
• Po zapisaniu linku do płatności pojawi się okno dialogowe z linkiem do udostępnienia. Kliknij Kopiuj, aby skopiować łącze.

Po utworzeniu linku do płatności można go zaktualizować na pulpicie nawigacyjnym linków do płatności. Możesz również przetestować link przed jego udostępnieniem, aby sprawdzić, co klient zobaczy podczas realizacji zakupu.

Rozwiązywanie problemów

Płatność nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Gdy kupujący dokona zakupu za pośrednictwem linku do płatności, HubSpot powiąże wynikającą z tego płatność z tym kontaktem na podstawie jego adresu e-mail. Jeśli utworzysz link do płatności z jednego rekordu kontaktu, ale inny kontakt dokona zakupu, płatność nie pojawi się w rekordzie pierwotnego kontaktu. Możesz ręcznie powiązać płatność z pierwotnym kontaktem z jego rekordu, klikając + Dodaj na karcie Płatności.

Karta Payment Links nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Administratorzy kont mogą dostosować prawy pasek boczny rekordów CRM, aby wyświetlać tylko określone karty. Jeśli nie widzisz karty Payment Links na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, upewnij się, że karta została dodana do dowolnego dostosowania prawego paska bocznego.

Zarządzanie linkami do płatności

Linki do płatności można klonować, edytować i usuwać na karcie Link do płatności .

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj linkami do płatności.
• Użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby wyszukać link do płatności według nazwy.
• Najedź kursorem na link i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję:
  • Edytuj: edycja łącza do płatności.
  • Klonuj: utworzenie kopii łącza do płatności.
  • Podgląd : wyświetl stronę płatności kupującego dla łącza płatności.
  • Otwórz link w trybie testowym :przetestuj link do płatności. Ta opcja nie jest dostępna dla linków do płatności z powtarzającymi się pozycjami.
  • Kopiuj kod osadzania: skopiuj kod osadzania linku, aby dodać go do treści. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku linków do płatności z pozycjami, które mają ustaloną cenę i są pobierane natychmiast. Jeśli link do płatności zawiera pozycje, które są edytowalne przez kupującego (ilość lub cena), opcjonalne lub mają przyszłą datę rozpoczęcia rozliczenia, musisz zamiast tego udostępnić link do płatności.
  • Włącz/wyłącz link: określa, czy link do płatności jest aktywny i może pobierać płatności. Link, który jest wyłączony, nie zezwala na płatności, ale można go włączyć ponownie w dowolnym momencie.
  • Usuń: usunięcie linku do płatności.

Udostępnianie linków do płatności

Linki do płatności można kopiować i udostępniać bezpośrednio klientom za pośrednictwem wiadomości e-mail, czatu lub wyceny. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w e-mailu marketingowym, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie planowania.

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj linkami do płatności.
• Najedź kursorem na link i kliknij przycisk Kopiuj link.

• Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub wyceny i wyślij go bezpośrednio do kontaktu. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji zakupu przez kupującego.

Uwaga: po otwarciu linku do płatności adres URL zmieni się, aby odzwierciedlić nową sesję płatności. Każda sesja płatności jest unikalna i może być użyta tylko raz. Z tego powodu nie należy kopiować / wklejać adresu URL sesji płatności podczas wysyłania linku do wielu kupujących, ale zamiast tego należy użyć adresu URL podanego po kliknięciu przycisku Kopiuj link.

Gdy kupujący prześle link do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli jeszcze nie istnieje.

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami i subskrypcjami. Możesz także analizować przychody z płatności za pomocą pulpitu nawigacyjnego.