Utwórz i udostępnij link do płatności

Utwórz linki do płatności, aby udostępnić je kupującym i ułatwić im sfinalizowanie zakupu.

Na przykład, Twoja firma może użyć linków do płatności, aby:

• Akceptować płatności za profesjonalne usługi, takie jak spotkania, szkolenia, konsultacje i inne.
• Sprzedawać, zbierać i zarządzać cyklicznymi opłatami za członkostwo, subskrypcje oprogramowania i umowy stałe.
• Oferować jednorazowe i stałe pakiety projektów, takie jak prace budowlane, przeprojektowywanie stron internetowych i audyty SEO.
• Wspieraj pozyskiwanie funduszy, zbierając jednorazowe i cykliczne darowizny w dowolnej wysokości.

W Payments Hall of Fame można zapoznać się z rzeczywistymi przykładami innych klientów.

Jak działają linki do płatności

Aby korzystać z linków do płatności, należy zarejestrować się w usłudze płatności HubSpot(tylko dla subskrypcjiStarter, Professional lub Enterprise ) lub połączyć konto Stripe w celu przetwarzania płatności (dostępne dla wszystkich subskrypcji ).

Uwaga: możesz przetestować linki do płatności bez dodawania procesora płatności. Dowiedz się więcej o testowaniu linków do płatności.

Korzystanie z linków do płatności w HubSpot

1. Utwórz link do płatności: utwórz link do płatności, aby sprzedać jednorazowy produkt lub usługę albo rozpocząć cykliczną subskrypcję. Linki do płatności można tworzyć ze strony indeksu linków do płatności lub z rekordu CRM.
2. Udostępnij link: udostępnij link kupującemu bezpośrednio lub przez:
   • osadzenie go w witrynie internetowej, wiadomościach e-mail typu one-to-one, stronach planowania spotkań lub użycie linku w wezwaniach do działania.
   • Zbieranie płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.
3. Zarabiaj i śledź: otrzymuj wypłaty i śledź płatności za pomocą powiadomień, pulpitu nawigacyjnego płatności i raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.
4. Zarządzanie subskrypcjami: linki do płatności z powtarzającymi się pozycjami automatycznie utworzą subskrypcję, aby zarządzać przyszłymi płatnościami za subskrypcje. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.
5. Analizuj : analizuj przychody ze wszystkich płatności na pulpicie nawigacyjnym.Dowiedz się więcej o analizowaniu przychodów z płatności za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Doświadczenie kupującego

Gdy kupujący skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swój zakup i wprowadzić informacje o płatności.

• Po dokonaniu płatności do kupującego zostanie wysłany paragon. Plik PDF faktury zostanie dołączony, jeśli ustawienie tworzenia faktur z płatności jest włączone w ustawieniach faktury.
• Po dokonaniu płatności zarówno Ty, jak i kupujący otrzymacie powiadomienia potwierdzające dokonanie płatności.

Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

Utwórz link do płatności ze strony indeksu
Domyślnie linki do płatności utworzone ze strony indeksu są włączone do wielu zastosowań. Płatności i subskrypcje będą automatycznie kojarzone z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego podczas realizacji zakupu.

Aby utworzyć link do płatności ze strony indeksu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz link do płatności.
3. Zdecyduj, czy chcesz zacząć od zera, czy użyć szablonu:
   • Kliknij Użyj pustego, aby rozpocząć od pustego szablonu.
   • Kliknij Użyj szablonu, aby wybrać szablon.
     • Wybierz szablon, a następnie kliknij Dalej.
     • W prawym panelu wprowadź informacje o pozycji, a następnie kliknij Zapisz.
4. W górnej części edytora wprowadź nazwę linku do płatności. Nazwa ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla kupujących.
5. Domyślnie linki do płatności utworzone ze strony indeksu pozostaną aktywne do momentu ich wyłączenia. Aby automatycznie wyłączyć link do płatności po dokonaniu zakupu przez kupującego, włącz przełącznik Jednorazowe użycie w prawym górnym rogu. Istniejące linki do płatności można również włączać i wyłączać ze strony indeksu.
   
   
6. Kontynuuj konfigurację linku do płatności, dodając pozycje.

Dodaj pozycje

Przejrzyj i edytuj pozycje, które pojawią się w linku do płatności, a także dodaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować raty płatności. Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji w linkach do płatności.

Konfigurowanie ustawień linków do płatności

Kliknij kartę Ustawienia, aby skonfigurować sposób tworzenia transakcji i realizacji zakupu. Linki do płatności odziedziczą domyślne ustawienia linków do płatności, ale można je zaktualizować dla każdego linku podczas procesu tworzenia.

1. Domyślnie zakupy dokonane za pomocą linku nie utworzą nowej transakcji w HubSpot. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu, w sekcji Transakcja kliknij, aby włączyć opcję Zezwalaj temu linkowi na tworzenie nowych transakcji . Kliknij menu rozwijane Potok transakcji i wybierz potok, a następnie kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji dla nowej transakcji.
   
   

2. W sekcji Realizacja zakupu wprowadź kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej całkowitej kwoty na stronie realizacji zakupu. Użyj menu rozwijanych , aby edytować czcionkę i jej rozmiar, a także ikon w edytorze tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst, wstawić łącze, obraz, emoji lub fragment.
3. Aby włączyć link do płatności w celu korzystania z kodów rabatowych, włącz przełącznik Kody rabatowe.
4. Gdy kupujący dokona płatności, możesz zebrać od niego dodatkowe informacje, dodając pola formularza do kontaktu i właściwości firmy.
   • Aby zebrać informacje do właściwości kontaktu przy realizacji zakupu, w sekcji Informacje kontaktowe kliknij add Właściwość kontaktu. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość kontaktu, wybierz właściwość i kliknij Zapisz.

• • Aby zebrać informacje do właściwości firmy przy realizacji zakupu, w obszarze Informacje kontaktowe kliknij + Właściwość firmy. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość firmy , wybierz właściwość i kliknij Zapisz. Po przesłaniu płatności HubSpot zaktualizuje właściwość głównej powiązanej firmy kontaktu. Jeśli kontakt nie jest powiązany z firmą, HubSpot utworzy ją lub powiąże z istniejącą na podstawie domeny w jego adresie e-mail.
    
    

    Uwaga: tylko właściwości kontaktu w grupie właściwości Contact information i właściwości firmy w grupie Company information mogą być dodawane jako pola. Ponadto nie można dołączyć następujących typów pól: obliczenia, plik, użytkownik HubSpot i wynik.

5. W sekcji Płatności online zaznacz pola wyboru obok typu płatności, których kupujący będą mogli użyć podczas realizacji zakupu. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, wybranie karty kredytowej lub debetowej automatycznie włączy opcje Apple Pay i Google Pay.

6. Zaznacz pola wyboru obok wszelkich opłat, które chcesz zastosować przy realizacji zakupu dla łącza płatności. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu opłat.
7. Aby zbierać adres rozliczeniowy, co może pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
8. Aby dodać adres wysyłki kupującego do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.
9. Zaznacz pole wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy realizacji zakupu dla przyszłych opłat, aby zapisać metodę płatności używaną do przyszłych opłat. Dowiedz się więcej o przechowywaniu metody płatności dla przyszłych opłat.
10. W sekcji Potwierdzenie realizacji zakupu wybierz przycisk opcji obok opcji potwierdzenia realizacji zakupu:
    • Pokaż domyślną stronę potwierdzenia: przekieruj kupującego na domyślną stronę pomyślnej płatności.
    • Przekieruj na inną stronę: przekieruj kupującego na inną stronę. Jeśli zdecydujesz się przekierować kupujących na inną stronę i planujesz użyć linku do płatności jako części strony harmonogramu spotkania, strona przekierowania spotkania będzie miała pierwszeństwo przed stroną przekierowania linku do płatności. W takich przypadkach należy ustawić żądaną stronę przekierowania na spotkaniu.
      • Aby wybrać stronę HubSpot, kliknij menu rozwijane Przekieruj na inną stronę i wybierz stronę.
      • Aby przekierować na stronę zewnętrzną, kliknij opcję Dodaj łącze zewnętrzne. W oknie dialogowym wprowadź adres URL, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • • Zaznacz pole wyboru Include customer email in redirect URL for improved tracking, aby dołączyć adres e-mail kupujących do adresu URL w celu śledzenia analitycznego. Po włączeniu tej opcji adres e-mail zostanie zakodowany. Na przykład buyer+invoice@company.com pojawi się jako ?email=buyer%2Binvoice%40company.com.

Podgląd strony realizacji zakupu

Na ekranie podglądu sprawdź, co zobaczą kupujący po otwarciu linku do płatności, w tym wszelkie rabaty i zaplanowane subskrypcje.

Uwaga: łącza do płatności będą używać języka i ustawień regionalnych ustawionych w przeglądarce kupującego. Jeśli język i ustawienia regionalne konta HubSpot różnią się od ustawień przeglądarki, w podglądzie może być widoczny inny język i ustawienia regionalne.

1. Po skonfigurowaniu ustawień łącza płatności kliknij kartę Podgląd u góry, aby wyświetlić podgląd strony realizacji zakupu.
2. Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd linku na ekranach o różnych rozmiarach.

Sfinalizuj link do płatności

1. Aby zakończyć konfigurację linku do płatności, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
2. W oknie dialogowym możesz wybrać metodę udostępniania łącza.
   • Aby skopiować udostępniany adres URL łącza płatności, na karcie Kopiuj łącze kliknij opcję Kopiuj łącze.
   • Aby udostępnić za pomocą kodu QR, kliknij kartę Pobierz kod QR, a następnie kliknij Pobierz kod QR lub Kopiuj kod QR.
   • Aby osadzić link do płatności, kliknij kartę Osadź kod, a następnie kliknij Kopiuj kod osadzania.
   • Aby zamknąć okno dialogowe i udostępnić link do płatności później, kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie linku do płatności z rekordu CRM

Oprócz tworzenia linków do płatności ze strony indeksu, można tworzyć i wysyłać linki do płatności bezpośrednio z rekordów kontaktów, firm i transakcji. Linki do płatności utworzone w ten sposób są przeznaczone do jednorazowego użytku i zostaną domyślnie wyłączone po dokonaniu pierwszego zakupu. Płatności i subskrypcje będą automatycznie kojarzone z rekordem CRM, z którego utworzono link, niezależnie od adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu.

Aby utworzyć link do płatności z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Linki do płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Następnie wybierz sposób utworzenia linku do płatności:
   • Konwertuj transakcję na link (tylko rekordy transakcji): jeśli istnieją pozycje powiązane z transakcją, możesz utworzyć nowy link płatności przy użyciu tych pozycji.
   • Utwórz nowy link: utwórz nowy, pusty link do płatności.
   • Dodaj istniejący link: zamiast tworzyć nowy link, możesz powiązać istniejący link płatności z transakcją.

Uwaga: jeśli nie widzisz karty Łącza płatności, możesz dostosować prawy pasek boczny typu rekordu CRM.

4. Domyślnie linki do płatności utworzone z rekordów CRM zostaną wyłączone po dokonaniu zakupu przez kupującego. Zaleca się zachowanie tego ustawienia, ponieważ zakup dokonany za pośrednictwem linku zostanie automatycznie powiązany z rekordem CRM, z którego został utworzony. Aby link do płatności pozostał aktywny po pierwszym użyciu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Jednorazowe użycie.
   
   
5. Link do płatności można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.
6. Kontynuuj konfigurowanie łącza płatności, dodając pozycje.

Rozwiązywanie problemów

Płatność nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Po utworzeniu jednorazowego linku do płatności z rekordu CRM, HubSpot automatycznie skojarzy zakup z kontaktem, firmą lub transakcją, z której został utworzony. W przypadku wszystkich innych linków do płatności HubSpot powiąże płatności z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu. Możesz ręcznie powiązać płatność z innym kontaktem z jego rekordu, klikając + Dodaj na karcie Płatności. Jeśli nie widzisz karty Płatności, dostosuj prawy pasek boczny rekordów CRM.

Karta Łącza płatności nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Jeśli nie widzisz karty Payment Links na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, dostosuj prawy pasek boczny rekordów CRM.

Udostępnianie linków do płatności

Linki do płatności można kopiować i udostępniać bezpośrednio kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, czatu, wyceny lub kodu QR.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Aby udostępnić link do płatności za pośrednictwem adresu URL:
   • Najedź kursorem na link do płatności i kliknij przycisk Kopiuj link.
   • Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub wyceny i wyślij go bezpośrednio do kontaktu.

   Uwaga: po otwarciu linku do płatności adres URL zmieni się, aby odzwierciedlić nową sesję płatności. Każda sesja płatności jest unikalna i może być użyta tylko raz. Z tego powodu nie należy kopiować/wklejać adresu URL sesji płatności podczas wysyłania linku do wielu kupujących, ale zamiast tego należy użyć adresu URL podanego po kliknięciu przycisku Kopiuj link.

3. Aby udostępnić link do płatności za pomocą kodu QR:
   • Najedź kursorem na link do płatności, następnie kliknij Akcje i wybierz Wyświetl kod QR.
   • W oknie dialogowym kliknij Pobierz kod QR , aby pobrać plik .png z kodem QR, lub kliknij Kopiuj kod QR, aby skopiować kod QR w celu wklejenia go na preferowaną platformę udostępniania.

   Uwaga: opcja wyświetlenia kodu QR nie pojawi się, jeśli nie skonfigurowano płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w e-mailu marketingowym, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie planowania.

Gdy kupujący dokona płatności za pomocą linku do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli jeszcze nie istnieje (określony na podstawie adresu e-mail). Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

Zarządzanie linkami do płatności

Linki do płatności można klonować, edytować i usuwać na stronie indeksu linków do płatności. Możesz także otworzyć link w trybie testowym, wyświetlić kod QR, uzyskać kod osadzenia i włączyć lub wyłączyć linki do płatności.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Najedź kursorem na link do płatności i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edycja łącza płatności.
   • Klonuj: utwórz kopię linku do płatności.
   • Podgląd : wyświetlenie strony kasy kupującego dla łącza płatności.
   • Otwórz link w trybie testowym externalLink: przetestujlink dopłatności. Ta opcja nie jest dostępna dla linków do płatności z powtarzającymi się pozycjami.
   • Wyświetl kod QR: wyświetl kod QR linku do płatności.
   • Osadź: pobierz kod osadzania, aby dodać go do treści.
   • Włącz/wyłącz link: ustawienie, czy link do płatności jest aktywny i może pobierać płatności. Wyłączony link nie zezwala na płatności, ale można go włączyć ponownie w dowolnym momencie.
   • Usuń: usunięcie linku do płatności.