Utwórz i udostępnij link do płatności

Linki do płatności można tworzyć w celu udostępniania ich klientom, aby mogli łatwo dokonać zakupu. Aby tworzyć, edytować lub usuwać linki do płatności, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Super Admin lub mieć dostęp do Zarządzaj linkami do płatności.

Na przykład, Twoja firma może używać linków do płatności do:

• Akceptować płatności za profesjonalne usługi, takie jak spotkania, szkolenia, konsultacje i inne.
• Sprzedawać, zbierać i zarządzać cyklicznymi opłatami za członkostwo, subskrypcje oprogramowania i umowy stałe.
• Oferować jednorazowe i stałe pakiety projektów, takie jak prace budowlane, przeprojektowywanie stron internetowych i audyty SEO.
• Wspieranie pozyskiwania funduszy poprzez zbieranie jednorazowych i cyklicznych darowizn w dowolnej wysokości.

W Payments Hall of Fame można zapoznać się z rzeczywistymi przykładami innych klientów.

Jak działają linki do płatności

• Utwórz link do płatności: utwórz link do płatności, aby sprzedać jednorazowy produkt lub usługę albo rozpocząć cykliczną subskrypcję. Linki do płatności można tworzyć ze strony indeksu linków do płatności lub z rekordu CRM.
• Udostępnij link: udostępnij link klientowi bezpośrednio lub osadzając go na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail, na stronach planowania spotkań lub używając linku w wezwaniach do działania. Możesz także zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot. Aby udostępniać linki do płatności, musisz połączyć swoje konto Stripe w celu przetwarzania płatności (dostępne dla wszystkich subskrypcji) lub zarejestrować się w HubSpot płatności (tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

Uwaga: po dokonaniu transakcji przy użyciu przetwarzania płatności Stripe za pomocą połączonego konta Stripe nie jest obecnie możliwe podłączenie alternatywnego konta Stripe ani skonfigurowanie płatności HubSpot. Podobnie, po dokonaniu transakcji przy użyciu HubSpot Payments nie jest obecnie możliwe przejście z HubSpot Payments na przetwarzanie płatności Stripe. Jeśli nie dokonałeś jeszcze transakcji, a chciałbyś się przełączyć, skontaktuj się z pomocą techniczną.

• Zarabiaj i śledź: otrzymujwypłaty i śledź płatności za pomocą powiadomień, panelu płatności i raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może sprawdzić swój zakup i wprowadzić informacje o płatności. Po dokonaniu zakupu zarówno Ty, jak i kupujący otrzymacie powiadomienia potwierdzające dokonanie płatności. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji zakupu przez kupującego.

Aby zbierać płatności za pośrednictwem linków do płatności, musisz również skonfigurować jeden z następujących procesorów płatności:

• Płatności HubSpot: skonfigurujpłatności HubSpot, wbudowany procesor płatności HubSpot, który jest dostępny dla kont Starter, Professional i Enterprise. Płatności HubSpot są dostępne tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
• Przetwarzanie płatnościStripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, które jest dostępne dla wszystkich subskrypcji. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne na całym świecie i obsługuje niektóre waluty inne niż USD.

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami i subskrypcjami. Możesz także analizować przychody z płatności za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie linku do płatności ze strony indeksu

Aby utworzyć link do płatności ze strony indeksu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz link do płatności.
  
  
• W górnej części edytora wprowadź nazwę łącza płatności. Nazwa ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla klientów.
• Domyślnie linki do płatności utworzone ze strony indeksu pozostaną aktywne do momentu ich wyłączenia. Aby automatycznie wyłączyć łącze płatności po dokonaniu zakupu przez klienta, kliknij, aby włączyć przełącznik Jednorazowe użycie. Istniejące linki do płatności można również włączać i wyłączać ze strony indeksu.
  
  
• Następnie kontynuuj konfigurację łącza płatności, dodając pozycje.

Dodaj pozycje

• Jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe, możesz skonfigurować walutę łącza płatności za pomocą menu rozwijanego Waluta. Dowiedz się więcej o walutach obsługiwanych przez przetwarzanie płatności Stripe.
  
  
• Aby dodać pozycje, które chcesz sprzedawać za pomocą tego linku, kliknij opcję Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję.

• • Jeśli tworzysz link do płatności dla produktu z biblioteki produktów, w prawym panelu zaznacz pola wyboru obok produktów, dla których chcesz utworzyć link do płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

• • Jeśli tworzysz link do płatności dla niestandardowej pozycji linii, która jest specyficzna dla tego linku, skonfiguruj pozycję linii w prawym panelu, korzystając z następujących pól:
    • Nazwa: wprowadź nazwę pozycji, którą klient zobaczy podczas zakupu.
    • Opis: wprowadź szczegóły dotyczące funkcji, opcji lub innych szczegółów pozycji.
    • Cena jednostkowa: wprowadź cenę pobieraną za pozycję. Jest to cena za sztukę pomnożona przez ilość.
    • Częstotliwość rozliczania: wybierz, jak często kupujący będzie obciążany za tę pozycję. Wybierz opcję Jednorazowo, aby obciążyć kupującego raz przy realizacji zakupu. Aby automatycznie obciążać kupującego na podstawie subskrypcji cyklicznej, wybierz opcję Miesięcznie, Kwartalnie, Półrocznie lub Rocznie.
    • Warunki rozliczeń: w przypadku subskrypcji wybierz, czy subskrypcja będzie odnawiana do momentu anulowania, czy tylko przez określoną liczbę płatności. Aby ustawić subskrypcję na określoną liczbę płatności, kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz opcję Stała liczba płatności. Następnie ustaw liczbę płatności w polu Liczba płatności.
    • Delay Billing Start Date: w przypadku subskrypcji wybierz, czy opłata będzie pobierana od kupującego przy realizacji zakupu, czy w przyszłości. Aby ustawić datę rozpoczęcia rozliczeń w przyszłości:
      • Zaznacz pole wyboru Delay Billing Start Date.
      • Kliknij menu rozwijane Rozpocznij warunki rozlicz ania i wybierz jedną z następujących opcji:
        
        • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
        • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days.
        • Opóźniony start( miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months.
    • Ilość: wprowadź, ile sztuk danej pozycji zakupi kupujący. Wartość ilości musi być liczbą całkowitą większą od zera.
    • Zezwalaj klientom na edycję ilości: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym wybranie liczby pozycji, które chcą kupić przy kasie. Po zaznaczeniu pola wyboru wprowadź minimalną i maksymalną ilość, którą może wybrać kupujący.

• • • Uczyń tę pozycję opcjonalną: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym wybór, czy kupują tę pozycję przy realizacji zakupu.

• • • Pozwól klientom ustawić własną cenę: zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić kupującym ustawienie własnej ceny przy realizacji zakupu. Użyj tej opcji, aby zaakceptować częściowe płatności za istniejącą fakturę lub jednorazowe lub cykliczne darowizny. Nie można wybrać tej opcji, jeśli kupujący mogą edytować ilość.

• • • Po skonfigurowaniu pozycji kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną.

• Aby dodać rabat jednostkowy dla określonej pozycji, użyj menu rozwijanego, aby wybrać % lub USD, a następnie wprowadź wartość rabatu. Rabaty dla powtarzających się pozycji będą miały zastosowanie do wszystkich przyszłych płatności. Możesz również dodać jednorazowy rabat na zamówienie, który będzie miał zastosowanie do sumy zamówienia.

• W sekcji Suma można kliknąć opcję Dodaj rabat, opłatę lub podatek, aby dodać rabat, dodatkową opłatę lub podatek do sumy łącza płatności.

• • Kliknij menu rozwijane Dodaj rabat , opłatę lub podatek, a następnie wybierz opcję Dodaj jednorazowy rabat, Dodaj jednorazową opłatę lub Dodaj jednorazowy podatek.
  • Wprowadź nazwę rabatu, opłaty lub podatku.
  • Wprowadź wartość rabatu, opłaty lub podatku. Domyślnie wartość zostanie ustawiona na USD. Aby zmienić rabat, opłatę lub podatek na wartość procentową, kliknij USD, a następnie wybierz %.
• Wyświetl łączną kwotę z zastosowanym rabatem, opłatą lub podatkiem. Jest to łączna kwota, którą kupujący zapłaci przy realizacji zakupu.
  
  

• Po skonfigurowaniu wszystkich pozycji i wszelkich rabatów, opłat i podatków, kliknij kartę Ustawienia u góry, aby skonfigurować ustawienia łącza płatności.

Konfiguracja ustawień linków do płatności

Na karcie Ustawienia można skonfigurować sposób tworzenia transakcji i realizacji zakupu. Łącza płatności odziedziczą domyślne ustawienia łącza płatności, ale można je aktualizować dla każdego łącza.

• Domyślnie zakupy dokonane za pomocą linku nie utworzą nowej transakcji w HubSpot. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu, kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz nową transakcję dla każdej płatności . Następnie wybierz potok transakcji i etap transakcji dla nowej transakcji, korzystając z rozwijanych menu.
  
  

• W sekcji Realizacja zakupuużyj pola tekstowego, aby uwzględnić kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej sumy na stronie realizacji zakupu. Użyj rozwijanych menu , aby edytować czcionkę i jej rozmiar, a także ikon w edytorze tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst, wstawić łącze, obraz, emoji lub fragment.

• Aby włączyć link do płatności w celu korzystania z kodów rabatowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Kody rabatowe.
  
  
• Gdy kupujący dokona płatności, możesz zebrać od niego dodatkowe informacje, dodając pola formularzy dla właściwości kontaktu i firmy.
  • Aby zebrać informacje do właściwości kontaktu przy kasie, kliknij add Właściwość kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość.
    
    

    Uwaga: tylko właściwości kontaktu w grupie właściwości Informacje kontaktowe mogą być dodawane jako pola. Ponadto nie można dołączyć następujących typów pól: obliczenia, plik, użytkownik HubSpot i wynik.

  • Aby zebrać informacje do właściwości firmy przy realizacji zakupu, kliknij + Właściwość firmy. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość. Po przesłaniu płatności HubSpot zaktualizuje właściwość głównej powiązanej firmy kontaktu. Jeśli kontakt nie jest powiązany z firmą, HubSpot utworzy ją lub powiąże z istniejącą na podstawie domeny w jego adresie e-mail.

• • Aby edytować etykietę pola formularza i tekst pomocy, kliknij ikonę ołówka edit obok pola, zaktualizuj etykietę i szczegóły tekstu pomocy, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby uczynić pole wymaganym, obok pola zaznacz pole wyboru Wymagane .
  • Aby zmienić kolejność pól formularza, kliknij obok nazwy właściwości, aby przeciągnąć i upuścić ją w innym miejscu.

• Zaznacz pola wyboru obok typów akceptowanych płatności. Jeśli korzystasz z HubSpot Payments, wybranie karty kredytowej lub debetowej automatycznie włączy opcje Apple Pay i Google Pay.

• Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
• Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.

• W sekcji Potwierdzenie realizacji zakupu wybierz przycisk opcji obok opcji potwierdzenia realizacji zakupu. Możesz przekierować kupującego na domyślną stronę pomyślnej płatności lub przekierować go na niestandardową stronę z podziękowaniami.

Po skonfigurowaniu ustawień łącza płatności kliknij kartę Podgląd u góry, aby wyświetlić podgląd strony realizacji zakupu.

Podgląd strony realizacji zakupu

Na ekranie podglądu można sprawdzić, co zobaczą kupujący po otwarciu linku do płatności, w tym wszelkie rabaty i zaplanowane subskrypcje.

• Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd linku na ekranach o różnych rozmiarach.

• Aby zakończyć konfigurację linku do płatności, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym kliknij Kopiuj, aby skopiować udostępniany adres URL linku do płatności. Dowiedz się więcej o tym, jak udostępniać linki do płatności lub jak osadzać linki do płatności na swojej stronie internetowej. Przed udostępnieniem możesz również przetestować link, aby sprawdzić, co klient zobaczy podczas realizacji zakupu.

Tworzenie linku do płatności z rekordu CRM

Oprócz tworzenia linków do płatności ze strony indeksu, użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania linkami do płatności mogą tworzyć i wysyłać linki do płatności bezpośrednio z rekordów kontaktów, firm i transakcji. Linki do płatności utworzone w ten sposób są przeznaczone do jednorazowego użytku i zostaną domyślnie wyłączone po dokonaniu pierwszego zakupu. Płatności i subskrypcje będą automatycznie kojarzone z rekordem CRM, z którego utworzono link, niezależnie od adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu.

Aby utworzyć link do płatności z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

• Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę kontaktu, firmy, transakcji lub rekordu.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Linki do płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Następnie wybierz sposób utworzenia linku do płatności:
  • Konwertuj transakcję na link (tylko rekordy transakcji): jeśli istnieją pozycje powiązane z transakcją, możesz utworzyć nowy link płatności przy użyciu tych pozycji.
  • Utwórz nowy link: utwórz nowy, pusty link do płatności.
  • Dodaj istniejący link: zamiast tworzyć nowy link, możesz powiązać istniejący link płatności z transakcją.

Uwaga: jeśli nie widzisz karty Linki do płatności, administrator konta mógł dostosować prawy pasek boczny tego typu rekordu CRM.

• Domyślnie linki do płatności utworzone z rekordów CRM zostaną wyłączone po dokonaniu zakupu przez klienta. Zaleca się zachowanie tego ustawienia, ponieważ zakup dokonany za pośrednictwem linku zostanie automatycznie powiązany z rekordem CRM, z którego został utworzony. Aby link do płatności pozostał aktywny po pierwszym użyciu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Jednorazowe użycie.
  
  
• Kontynuuj konfigurację łącza płatności, dodając pozycje.

Rozwiązywanie problemów

Płatność nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Po utworzeniu jednorazowego linku do płatności z rekordu CRM, HubSpot automatycznie powiąże zakup z kontaktem, firmą lub transakcją, z której został utworzony. W przypadku wszystkich innych linków do płatności HubSpot powiąże płatności z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu. Możesz ręcznie powiązać płatność z innym kontaktem z jego rekordu, klikając + Dodaj na karcie Płatności.

Karta Payment Links nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Administratorzy kont mogą dostosować prawy pasek boczny rekordów CRM, aby wyświetlać tylko określone karty. Jeśli nie widzisz karty Payment Links na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, upewnij się, że karta została dodana do dowolnego dostosowania prawego paska bocznego.

Udostępnianie linków do płatności

Możesz kopiować i udostępniać linki do płatności bezpośrednio swoim klientom za pośrednictwem poczty e-mail, czatu, wyceny lub kodu QR. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w e-mailu marketingowym, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie planowania.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
• Aby udostępnić link do płatności za pośrednictwem adresu URL:
  • Najedź kursorem na link i kliknij opcję Kopiuj link.

• • Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub oferty i wyślij go bezpośrednio do kontaktu.

  Uwaga: po otwarciu linku do płatności adres URL zmieni się, aby odzwierciedlić nową sesję płatności. Każda sesja płatności jest unikalna i może być użyta tylko raz. Z tego powodu nie należy kopiować / wklejać adresu URL sesji płatności podczas wysyłania linku do wielu kupujących, ale zamiast tego należy użyć adresu URL podanego po kliknięciu przycisku Kopiuj link.

• Aby udostępnić link do płatności za pomocą kodu QR:
  • Najedź kursorem na link, następnie kliknij Akcje i wybierz Wyświetl kod QR.
  • W oknie dialogowym kliknij Pobierz do pliku .png kodu QR lub kliknij Kopiuj do schowka, aby skopiować kod QR w celu wklejenia go na preferowaną platformę udostępniania.

  Uwaga: opcja wyświetlenia kodu QR nie pojawi się, jeśli nie skonfigurowano narzędzia płatności do pobierania płatności.

Gdy kupujący dokona płatności za pomocą linku do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli jeszcze nie istnieje. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji zakupu przez kupującego.

Zarządzanie linkami do płatności

Linki do płatności można klonować, edytować i usuwać na karcie Link do płatności.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj linkami do płatności.
• Użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby wyszukać łącze płatności według nazwy.
• Najedź kursorem na łącze i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję:
  • Edytuj: edytuj łącze do płatności.
  • Klonuj: utwórz kopię linku do płatności.
  • Podgląd : wyświetl stronę realizacji zakupu dla linku do płatności.
  • Otwórzlink w trybie testowym :przetestuj link do płatności. Ta opcja nie jest dostępna dla linków do płatności z powtarzającymi się pozycjami.
  • Kopiuj kod osadzania: skopiuj kod osadzania linku, aby dodać go do treści.
  • Włącz/wyłącz link: ustawienie, czy link do płatności jest aktywny i może pobierać płatności. Link, który jest wyłączony, nie zezwala na płatności, ale można go włączyć ponownie w dowolnym momencie.
  • Usuń: usunięcie linku do płatności.