Tworzenie i udostępnianie wycen

Twórz wyceny, aby udostępniać je kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi od Twojej firmy. Użyj narzędzia Wycena, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodawać produkty utworzone za pośrednictwem integracji.

Aby zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem wycen, musisz skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności lub narzędzie do płatności HubSpot(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

Tworzenie Wyceny

Aby utworzyć wycenę z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

• Przejdź do swojego rekordu:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć wycenę.
• Na prawym pasku bocznym, w sekcji Wyceny, kliknij + Dodaj.

• Wycenę można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.

Aby utworzyć Wycenę na stronie indeksu Wyceny:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Kliknij przycisk Utwórz wycenę.

Zbuduj swoją wycenę

Po utworzeniu wyceny, utwórz ją, aby dodać powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie i szczegóły płatności.

Transakcja

• Aby powiązać wycenę z istniejącą transakcją, kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz istniejącą transakcję.
• Aby utworzyć nową transakcję dla wyceny, kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz opcję Utwórz nową transakcję. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji. Następnie kliknij przycisk Utwórz. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Kontynuuj konfigurację wyceny, obserwując poniższe kroki. Na każdym etapie można zapisać wycenę jako wersję roboczą, klikając przycisk Zapisz, a następnie klikając przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu. Możesz uzyskać dostęp do wersji roboczej wyceny w celu edycji, a wersje robocze wycen mogą zapisywać się w przepływach pracy.

Informacje dla kupujących

Dodaj kontakty i firmę do wyceny. Jeśli wybrałeś istniejącą transakcję, HubSpot automatycznie doda kontakty i główną firmę powiązaną z transakcją do wyceny.

• Aby edytowaćinformacje o kontakcie (np. stanowisko) lub firmie(np. adres firmy) , kliknij nazwękontaktu lub firmy, zaktualizuj ich dane w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: w przypadku aktualizacji danych kontaktu lub firmy aktualizacje zostaną zapisane w rekordzie firmy w CRM.

• Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Jeśli utworzyłeś nową transakcję i nie powiązałeś kontaktu lub firmy, lub powiązałeś transakcję, która nie ma powiązanego kontaktu lub firmy, musisz je dodać:

• Kliknij przycisk Dodaj kontakt.
  • Aby dodać istniejący kontakt, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dodać etykietę powiązania, kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby dodać nowy kontakt, w prawym panelu kliknij kartę Utwórz nowy.
  • Wprowadź dane kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy kontaktu lub wiadomości e-mail pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania kontaktów z firmami.

• • Jeśli na koncie włączono ustawienia prywatności danych, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną do przetwarzania danych kontaktu.
  • Jeśli na koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
• Aby dodać kolejne kontakty, kliknij + Dodaj kolejny kontakt.
• Aby dodać firmę, kliknij Dodaj firmę.
  • Aby dodać istniejącą firmę, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, wybierz firmę, a następnie kliknij Dalej.
  • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby dodać nową firmę, w prawym panelu kliknij Utwórz nową.

• • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu.

• • • W sekcjiPowiązanie firmy z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
    • Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.

• Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w wycenie jest wypełniany informacjami zawartymi w domyślnej właściwości kraju firmy. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej w celu zmiany tych informacji.

Informacje o użytkowniku

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i dane firmy są poprawne. Domyślnie dane osobowe są wypełniane na podstawie profilu i preferencji użytkownika, a dane firmy są wypełniane na podstawie ustawień konta.

Uwaga: aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych wycen. Aby zaktualizować informacje o już utworzonej wycenie, możesz ręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacje o nadawcy Wyceny dla pojedynczej Wyceny:

• Kliknij swoje imię i nazwisko.
• W prawym panelu zaktualizuj dane osobowe. W razie potrzeby można je zmienić na dane innego użytkownika HubSpot.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz nazwę stanowiska użytkownika, zostanie ona zapisana dla wszystkich przyszłych wycen. Można go ponownie edytować w przyszłych wycenach.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować informacje o firmie:

• Kliknij nazwę firmy.

• W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie.

Uwaga: wprowadzone zmiany będą miały wpływ tylko na edytowaną wycenę.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij przycisk Dalej.

Pozycje liniowe

Oceniaj i edytuj pozycje, które pojawią się w wycenie, a także dodawaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować raty płatności. Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji w wycenie.

Podpis i Płatności

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy pod swoją wyceną.

• Wybierz przycisk radiowy obok opcji podpisu:
  • Brak podpisu : do autoryzacji wyceny nie jest wymagany podpis.
  • Uwzględnij miejsce na pisemny podpis: użycie odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii wyceny. Możesz później ręcznie oznaczyć wycenę jako podpisaną, aby wskazać, że wszystkie podpisy są obecne.
  • Aby uwzględnić miejsce na kontrasygnatę dla kogoś z zespołu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij miejsce na kontrasygnatę.
  • Użyj podpisu elektronicznego ( tylkoSales Hub Starter, Professional lub Enterprise ) Użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub mogą skonfigurować ofertę tak, aby zawierała pole podpisu cyfrowego.
    • Zaznacz pole wyboru obok wiadomości e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
    • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.

• Wybierz przycisk radiowy obok opcji płatności:
  • Brak płatności: żadna płatność nie zostanie pobrana przy użyciu wyceny.
  • Stripe : wybierz tę opcję, jeśli używasz opcji przetwarzania płatności Stripe do wystawiania rachunków swoim klientom.

Uwaga: opcja przetwarzania płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, jeśli na wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy finalizacji zamówienia. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

• • Płatności HubSpot: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia Płatności HubSpot do przetwarzania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w wycenie.

Uwaga: po dokonaniu płatności za wycenę automatycznie tworzona jest faktura. Dowiedz się więcej na temat finalizacji zamówienia.

• Kliknij przycisk Dalej.

Szablon i szczegóły

Wybierz szablon i wprowadź szczegóły swojej wyceny.

• Szablon wyceny: kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
• Wycena: wprowadź nazwę dla swojej wyceny.
• Domena : to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu wyceny. Domena jest ustawiana przez wybrany szablon wyceny. Domyślnie slug treści używa unikalnej daty i identyfikatora wyceny i nie trzeba go dostosowywać, ale w razie potrzeby można edytować slug strony w polu tekstowym Treść slug .
• Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Użytkownicy konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny w ustawieniach konta. Gdy wycena wygaśnie, kontakty nie będą już miały do niej dostępu i zostaną poproszone o kontakt z zespołem.
• Język wyceny: wybierz język wyceny.
• Lokalizacja: wybierz lokalizację, aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić wycenę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę wyceny w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij Wyświetl wycenę , aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po godzinie.

• Komentarze dla kupującego: wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę Fragmenty textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
• Warunki zakupu: wprowadź wszelkie zasady lub przepisy, o których kupujący powinien wiedzieć. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę Fragmenty textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
• Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które będzie wyświetlane, edytuj branding narzędzia Sales w ustawieniach konta.
• Kliknij przycisk Dalej.

Ocena i wysłanie wyceny

Wyświetl podgląd treści wyceny, a następnie opublikuj ją, zapisz jako wersję roboczą lub prześlij do zatwierdzenia. Aby zapisać wycenę jako wersję roboczą do późniejszej edycji, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor wyceny.

Uwaga: po zapisaniu wyceny jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku Podpis i płatność. Jeśli masz skonfigurowane przepływy pracy zatwierdzania wycen, pamiętaj, że wyceny ze statusem wersji roboczej mogą zapisywać się w przepływie pracy.

• Aby opublikować wycenę, kliknij przycisk Utwórz. Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie. Osoba zatwierdzająca wycenę na koncie musi zatwierdzić wycenę, zanim będzie można ją opublikować i wysłać do kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu wyceny do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą wycenę na koncie.

• W oknie dialogowym, w zakładce Wyślij wiadomość e-mail z wyceną, ustaw pola adresu e-mail:
  
  • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
  • Aby dodać wiadomość e-mail do pola Cc , kliknij Dodaj odbiorców cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć wiadomości e-mail.
  • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione domyślnym adresem e-mail. W przeciwnym razie zostanie ono wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie faktur z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, będziesz mógł wybrać inny adres e-mail.

• • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się domyślnym adresem dla przyszłych wysyłek faktur, ale można go zmienić przed każdą wysyłką.
  • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres Od . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym wspólnych skrzynek odbiorczych e-mail zespołu, możesz zarządzać obserwującymi w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.

Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo. Aby wysłać wiadomość e-mail:

• Kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z wyceną, aby wysłać wyświetloną wiadomość e-mail. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły faktury wraz z linkiem do wyświetlenia faktury w przeglądarce, a także wersję PDF faktury jako załącznik.
• Aby zamiast tego ręcznie skomponować indywidualną wiadomość e-mail z linkiem do faktury, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

• Aby skopiować link w celu wysłania wyceny lub pobrać plik PDF z wyceną:

  • Kliknij kartę Kopiuj link, pobierz PDF. Podgląd faktury zostanie wyświetlony w prawym panelu.
  • Kliknij Kopiuj link, aby skopiować link do faktury.
  • Kliknij Pobierz PDF, aby pobrać plik PDF z fakturą.
  • Po zakończeniu kliknij X lub kliknij Finalizacja.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wersjami roboczymi i opublikowanymi wycenami.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie wyceny( tylkoSales Hub Enterprise )

Jeśli ustawienie zatwierdzania wycen zostało włączone, możesz poprosić o zmiany lub zatwierdzić wyceny:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Wycena oczekująca na zatwierdzenie będzie wyświetlana na liście ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Aby wyświetlić wszystkie wyceny oczekujące na zatwierdzenie, kliknij kartę Oczekujące na zatwierdzenie.
• Najedź kursorem na wycenę i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Kopiuj link do zatwierdzenia.
• W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku do zatwierdzenia w pasku adresu.
• Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Aby poprosić o zmiany w wycenie, kliknij opcję Poproś o zmiany.

• • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij przycisk Poproś o zmiany.
  • Dla twórcy wyceny zostanie utworzone zadanie do oceny i wykonania. Twórca wyceny musi przejść do strony indeksu wycen, najechać kursorem na wycenę i kliknąć opcję Działania, a następnie wybrać opcję Edytuj, aby wprowadzić wymagane zmiany.
  • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a wycena będzie gotowa do opublikowania, należy przejść z powrotem do adresu URL łącza zatwierdzenia wyceny. W prawym górnym rogu kliknij Zatwierdź i utwórz.

• Twórca wyceny zostanie powiadomiony, że wycena została zatwierdzona. Następnie może udostępnić wycenę kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej wycenie, należy ją przywołać i edytować. Dowiedz się więcej o przywoływaniu i edytowaniu opublikowanej wyceny.

Udostępnianie opublikowanych wycen

Wycenę można udostępnić na wiele sposobów po jej opublikowaniu:

• Wiadomość e-mail z rekordem wyceny w CRM.
• Skopiowanieadresu URL opublikowanej wyceny, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnianie wyceny z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstawić wycenę za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot

Uwaga: opublikowanych wycen nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje wyceny na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę na www.new-website.com, wyceny, które były hostowane na oryginalnej domenie, nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędów.

Aby wysłać wiadomość e-mail z rekordem wyceny w CRM:

• Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknijikonę email Wiadomość e-mail.
• W oknie pop-up kliknij menu rozwijane Wyceny i wybierz wycenę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z tym rekordem kontaktu lub firmy.
  
  

Aby skopiować adres URL opublikowanej wyceny, która jeszcze nie wygasła:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Najedź kursorem na opublikowaną wycenę, a następnie kliknij opcję Działania i wybierz opcję Kopiuj link.
• Dzięki adresowi URL strony z wyceną kontakt może wyświetlić wycenę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.
  
  

Aby wyświetlać, usuwać lub udostępniać Wyceny w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym z systemem Android.
• Stuknij Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.
• Naciśnij nazwę transakcji.
• W rekordzie transakcji dotknij karty Wyceny .
• Wyświetlone zostaną Wyceny powiązane z transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone na liście poniżej nazwy wyceny. Naciśnij Wycenę , aby wyświetlić więcej szczegółów.
• Aby skopiować link do wyceny, pobrać wycenę, udostępnić wycenę z aplikacji, przywołać wycenę, wyświetlić pozycje lub usunąć wycenę, dotknij ikony menuverticalMenu obok nazwy wyceny.

Możesz również udostępnić wycenę za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej o włączaniu klawiatury HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.