Tworzenie i udostępnianie wycen

Wyceny można tworzyć w celu udostępniania ich kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi firmy. Użyj narzędzia do wyceny, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodawać produkty utworzone za pośrednictwem integracji.

Aby zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem wycen, musisz skonfigurować przetwarzanie płatności Stripe (dostępne dla wszystkich subskrypcji) lub narzędzie do płatności HubSpot( tylkoStarter, Professional lub Enterprise).

Wycena

Utwórz wycenę ze strony indeksu

Wycena:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Kliknij przycisk Utwórz wycenę.

Utwórz wycenę z rekordu transakcji

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę transakcji.
• Na prawym pasku bocznym, w sekcji Wyceny, kliknij przycisk Dodaj.

• Wycenę można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.

Tworzenie wyceny

Po utworzeniu wycena jest tworzona przy użyciu procesu krok po kroku opisanego poniżej. Możesz kliknąć Zapisz w dowolnym momencie procesu tworzenia wyceny, aby zapisać ją jako wersję roboczą, a także kliknąć Wyjdź, aby dokończyć tworzenie wyceny później.

1. Transakcja

• Aby skojarzyć wycenę z istniejącą transakcją lub utworzyć nową transakcję dla wyceny, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz istniejącą transakcję,
• Aby utworzyć nową transakcję dla wyceny, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz opcję Utwórz nową transakcję.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji.

• Kontynuuj konfigurację wyceny, obserwując poniższe kroki. Wycenę można zapisać jako wersję roboczą na dowolnym etapie, klikając przycisk Zapisz, a następnie klikając przycisk Wyjdź w lewym dolnym rogu. Należy pamiętać, że wersje robocze wycen nadal mogą zapisywać się w przepływach pracy. Dostęp do wersji roboczej wyceny w celu jej edycji można uzyskać bezpośrednio z pulpitu wyceny.

2. Informacje dla kupujących

Dodaj kontakty i firmę do swojej wyceny.

Jeśli zdecydowałeś się użyć istniejącej transakcji, HubSpot automatycznie doda kontakty i główną firmę powiązaną z transakcją do wyceny.

• Aby edytować ich informacje (np. stanowisko), kliknij kontakt lub firmę, zaktualizuj ich dane w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: w przypadku aktualizacji danych kontaktu lub firmy aktualizacje zostaną zapisane w ich rekordzie w CRM.

• Aby usunąć je z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Jeśli nie wybrałeś opcji użycia istniejącej transakcji, obserwuj poniższe kroki, aby dodać kontakty i firmę.

• Kliknij przycisk Dodaj kontakt, aby dodać kontakt.
  • Aby dodać istniejący kontakt, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij +Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania ,a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby dodać nowy kontakt, w prawym panelu kliknij Utwórz nowy.
    • Wprowadź właściwości kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do CRM bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot wykorzystuje adres e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

• • • Jeśli na koncie włączono ustawienia prywatności danych, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
    • Jeśli na koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
• Aby dodać dodatkowe kontakty, kliknij + Dodaj kolejny kontakt.
• Aby dodać firmę, kliknij Dodaj firmę.
  • Aby dodać istniejącą firmę, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, wybierz firmę, a następnie kliknij Dalej.
    • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij +Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania ,a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby dodać nową firmę, w prawym panelu kliknij Utwórz nową.

• • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy lub domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

• • • W sekcjiSkojarz firmę z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
    • Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.

• Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w wycenie jest pobierany z domyślnej właściwości kraju firmy. Nie można tego zmienić, nawet jeśli skonfigurowano właściwość niestandardową, która jest używana w rekordach firmy do wyświetlania kraju. Upewnij się, że właściwość kraju firmy jest prawidłowa, aby upewnić się, że pokazuje prawidłowy kraj w wycenie.

3. Informacje o użytkowniku

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i informacje o firmie są prawidłowe. Domyślnie dane osobowe są pobierane z profilu i preferencji użytkownika, a dane firmy są ustawiane w ustawieniach konta.

Uwaga: aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych wycen. Aby zaktualizować informacje w już utworzonej wycenie, należy wykonać poniższe kroki w celu ręcznej aktualizacji informacji w wycenie.

Aby edytować informacje o nadawcy wyceny dla pojedynczej wyceny:

• Kliknij swoje imię i nazwisko.
• W prawym panelu zaktualizuj dane osobowe. W razie potrzeby można je zmienić na dane innego użytkownika HubSpot.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz nazwę stanowiska użytkownika, zostanie ona zapisana dla wszystkich przyszłych wycen. Można go ponownie edytować w przyszłych wycenach.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować informacje o firmie:

• Kliknij nazwę firmy.

• W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie.

Uwaga: wprowadzone zmiany będą miały wpływ tylko na tworzoną wycenę.

• Kliknij przycisk Zapisz.

• Kliknij przycisk Dalej.

4. Pozycje liniowe

Przeglądaj i edytuj pozycje, które pojawią się w wycenie, a także dodawaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować płatności w ratach. Dowiedz się, jak używać pozycji w wycenie.

5. Podpis i Płatności

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy pod swoją wyceną.

• Wybierz przycisk radiowy obok opcji podpisu:
  • Brak podpisu : do autoryzacji wyceny nie jest wymagany podpis.
  • Uwzględnij miejsce na pisemny podpis: użycie odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii wyceny. Możesz później ręcznie oznaczyć wycenę jako podpisaną, aby wskazać, że wszystkie podpisy są obecne.
    • Aby uwzględnić miejsce na kontrasygnatę dla kogoś z zespołu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij miejsce na kontrasygnatę.
  • Użyj eSignature ( tylkoSales Hub Starter, Professional lub Enterprise ): Użytkownicy z płatnym stanowiskiem Sales Hub mogą skonfigurować wycenę tak, aby zawierała pole podpisu cyfrowego.
    • Zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
    • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.

• Wybierz przycisk radiowy obok opcji płatności:
  • Brak płatności: żadna płatność nie zostanie pobrana przy użyciu wyceny.
  • Stripe : wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z przetwarzania płatności Stripe do wystawiania rachunków swoim klientom.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy kasie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy płatności, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

• • Płatności HubSpot: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności HubSpot do przetwarzania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w wycenie.

Uwaga: po dokonaniu płatności za wycenę automatycznie tworzona jest faktura. Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

• Kliknij przycisk Dalej.

6. Szablon i szczegóły

Wybierz szablon i wprowadź szczegóły swojej wyceny.

• Szablon wyceny: kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
• Nazwa wyceny: wprowadź nazwę dla swojej wyceny.
• Domena : to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu wyceny. Domena jest ustawiana przez wybrany szablon wyceny. Domyślnie slug treści używa unikalnej daty i identyfikatora wyceny i nie musi być dostosowywany, ale w razie potrzeby można edytować slug strony w polu tekstowym Content slug .

• Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Użytkownicy konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia wyceny w ustawieniach konta. Gdy wycena wygaśnie, kontakty nie będą już miały do niej dostępu i zostaną poproszone o kontakt z zespołem.
• Język wyceny: wybierz język wyceny.
• Lokalizacja: wybierz lokalizację, aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla wyceny. Należy pamiętać, że format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić wycenę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę wyceny w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl wycenę , aby wyświetlić wersję PDF.

• Komentarze dla kupującego: wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę Fragmenty textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
• Warunki zakupu: wprowadź wszelkie zasady lub przepisy, o których kupujący powinien wiedzieć. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę Fragmenty textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.

• Aby zaktualizować domyślny kolor i wyświetlane logo, edytuj branding narzędzia sprzedaży w ustawieniach konta.
• Kliknij przycisk Dalej.

7. Sprawdź i wyślij wycenę

Ten krok zapewnia podgląd treści wyceny. W tym miejscu można opublikować wycenę, zapisać ją jako wersję roboczą lub przesłać do zatwierdzenia. Aby zapisać wycenę jako wersję roboczą do późniejszej edycji, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor wyceny.

Uwaga: po zapisaniu wyceny jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku Podpis i płatność. Jeśli masz skonfigurowane przepływy pracy zatwierdzania wycen, pamiętaj, że wyceny ze statusem wersji roboczej mogą nadal zapisywać się w przepływie pracy.

• Aby opublikować wycenę, kliknij przycisk Utwórz. Nie spowoduje to wysłania wyceny do klienta. Aby ją udostępnić, obserwuj następujące kroki na końcu procesu tworzenia wyceny. Jeśli wycena została już utworzona, a proces jej tworzenia został zakończony, dowiedz się, jak udostępniać istniejące wyceny.

• Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie. Osoba zatwierdzająca wycenę na koncie musi zatwierdzić wycenę, zanim będzie można ją opublikować i wysłać do kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu wyceny do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą wycenę na koncie.

• Udostępnienie opublikowanej przez siebie wyceny:
  • Kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby uzyskać adres URL strony z wyceną. Wklej ten adres URL w nowej przeglądarce, aby wyświetlić wycenę, lub wyślij adres URL innym osobom.
  • Możesz też kliknąć przycisk Napisz wiadomość e-mail z wyceną. Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a wyskakujące okienko E-mail otworzy się automatycznie z linkiem do strony wyceny.

Udostępnianie opublikowanych wycen

Oprócz opcji udostępniania przedstawionych po utworzeniu wyceny, istnieje wiele sposobów udostępniania wyceny po jej opublikowaniu. Możesz:

• Wysyłanie wyceny e-mailem z rekordu CRM
• Kopiowanie adresu URL opublikowanej wyceny, która jeszcze nie wygasła
• Udostępnianie wyceny z aplikacji mobilnej HubSpot
• Wstawianie wyceny za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot

Uwaga: opublikowanych wycen nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje wyceny na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę na www.new-website.com, wyceny, które były hostowane na oryginalnej domenie, nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędów.

Wycena z rekordu CRM jest wysyłana pocztą e-mail:

• Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknijikonę email Email .
• W wyskakującym pytaniu kliknij menu rozwijane Wyceny i wybierz wycenę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z rekordem kontaktu lub firmy.
  
  

Aby skopiować adres URL opublikowanej wyceny, która jeszcze nie wygasła:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Najedź kursorem na opublikowaną wycenę, a następnie kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Kopiuj link.
• Dzięki adresowi URL strony z wyceną kontakt może wyświetlić wycenę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.
  
  

Aby wyświetlać, usuwać i udostępniać wyceny w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym z systemem Android.
• Stuknij Transakcje w dolnym menu nawigacyjnym.
• Naciśnij nazwę rekordu transakcji.
• W rekordzie transakcji dotknij karty Wyceny .
• Wyświetlone zostaną Wyceny powiązane z transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone pod nazwą wyceny. Stuknij wycenę , aby wyświetlić więcej szczegółów.
• Aby skopiować link do wyceny, pobrać wycenę, udostępnić wycenę z aplikacji, przywołać wycenę, wyświetlić pozycje lub usunąć wycenę, dotknij ikony menuverticalMenu obok nazwy wyceny.

Wycenę można również udostępnić za pomocą mobilnej klawiatury HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się, jak włączyć klawiaturę HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskać dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.

Zarządzanie wyceną

Na panelu Wyceny możesz wyświetlić listę wycen na swoim koncie. Możesz filtrować wyceny według statusu lub właściciela albo wyszukać konkretną wycenę do przejrzenia lub edycji. Możesz również otworzyć stronę szczegółów wyceny, aby pobrać, sklonować, przywołać i edytować lub usunąć wycenę.

W ustawieniach konta możesz pobrać wszystkie wyceny lub ustawić domyślny okres wygaśnięcia dla wycen. Dowiedz się, jak tworzyć raporty dotyczące kwotowań w kreatorze raportów niestandardowych.

Edycja sporządzonych wycen

Ponowne sprawdzenie i opublikowanie projektu Wyceny:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Kliknij nazwę projektu wyceny.
• W edytorze wyceny zakończ konfigurację wyceny, a następnie kliknij przycisk Zakończ wycenę.

Zarządzanie opublikowanymi wycenami

Po utworzeniu wyceny można nią zarządzać ze strony indeksu wycen lub ze strony szczegółów wyceny. Czynności zarządzania obejmują pobieranie, klonowanie, przywoływanie i edytowanie, archiwizowanie, usuwanie i inne.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Aby zarządzać wyceną ze strony indeksu, najedź kursorem na wycenę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Następnie wybierz jedną z poniższych akcji.

• Aby zarządzać wyceną na stronie jej szczegółów, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu. Następnie wybierz jedną z poniższych akcji.

• Pobierz: pobierz wersję PDF wyceny.
• Kontrasygnata: gdy wycena wymaga podpisu elektronicznego, wybierz, aby otworzyć wycenę i zweryfikować kontrasygnatę.
• Oznacz jako podpisaną: jeśli wycena wymaga pisemnego podpisu, możesz ręcznie oznaczyć ją jako podpisaną.
• Konwertuj na fakturę: utwórz fakturę przy użyciu informacji z wyceny, w tym powiązanych pozycji. Następnie zostaniesz przeniesiony do edytora faktur, aby skonfigurować szczegóły faktury.
• Klonuj : klonowanie istniejącej wyceny w celu ponownego użycia tej samej wyceny. Wyceny sklonowane zawierają skojarzenia rekordów oryginalnej wyceny i wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
• Przywołaj i edytuj: wprowadzanie zmian i poprawek do wyceny, która została już opublikowana. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowana zawartość wyceny będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt wyświetli wycenę.

Wyceny, która została podpisana elektronicznie przez wszystkie strony lub została opłacona, nie można przywołać, edytować ani usunąć. Jeśli wycena ma wiele podpisów elektronicznych i nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją przywołać, edytować lub usunąć.

• Archiwum: oznacz wycenę jako zarchiwizowaną, aby usunąć jej publikację i ukryć ją w domyślnym widoku strony indeksu. Możesz przeglądać zarchiwizowane wyceny, filtrując stronę indeksu według statusu archiwum, ale kupujący nie będą mieli dostępu do zarchiwizowanych wycen. Działania tego nie można cofnąć. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu wycen.
• Usuń: usuń wycenę, aby trwale usunąć ją ze swojego konta i uniemożliwić kupującym dostęp do niej. Dowiedz się więcej o usuwaniu wycen. Tej czynności nie można cofnąć.

Archiwizowanie i usuwanie wycen

W trakcie tworzenia wycen mogą pojawić się sytuacje, w których konieczne będzie uporządkowanie strony indeksu, usunięcie nieużywanych wycen lub uniemożliwienie kupującym dostępu do wycen. W tym celu można archiwizować i usuwać wyceny.

To, którą czynność wybierzesz, będzie zależeć od tego, czy nadal chcesz mieć dostęp do wyceny wewnętrznie w HubSpot. Żadnej z tych czynności nie można cofnąć, więc poniżej dowiesz się więcej o różnicach między nimi.

• Zarchiwizuj wycenę: zarchiwizowanie wyceny ustawi jej status na Zarchiwizowana, usuwając ją z domyślnego widoku strony indeksu i uniemożliwiając kupującym dostęp do wyceny. W HubSpot nadal można wyświetlać, pobierać, klonować i usuwać wycenę.
  • Wyceny, które zostały opłacone, przetwarzają płatność lub są częściowo podpisane, nie mogą zostać zarchiwizowane.

• • Wyceny zarchiwizowane można wyświetlić za pomocą filtra Status archiwum znajdującego się nad tabelą na stronie indeksu wycen.

• Usuń wycenę: usunięcie wyceny spowoduje jej trwałe usunięcie z konta HubSpot. Użytkownicy nie będą już mogli wyświetlać wyceny w HubSpot, a kupujący nie będą mieli do niej dostępu.
  • Wyceny, która została opłacona, nie mogą zostać usunięte.

Aby zarchiwizować lub usunąć wycenę:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Najedź kursorem na wycenę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Następnie wybierz opcję Archiwizuj lub Usuń.
• Możesz też najechać kursorem na wycenę, kliknąć menu rozwijane Akcje i wybrać opcję Szczegóły.
• Kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Archiwizuj lub Usuń.