Tworzenie i udostępnianie cytatów

Twórz wyceny, aby udostępniać je kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi od Twojej firmy. Skorzystaj z narzędzia wyceny, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla poszczególnych pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodawać produkty utworzone za pośrednictwem integracji.

Aby zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem ofert, musisz skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności lub narzędzie płatności HubSpot(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

Tworzenie ofert

Aby utworzyć ofertę z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Przejdź do rekordu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć cytat.
3. Na prawym pasku bocznym, w sekcji Cytaty, kliknij + Dodaj.

4. Wycenę można również utworzyć z poziomu edytora pozycji transakcji.

Aby utworzyć ofertę ze strony indeksu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Kliknij przycisk Utwórz ofertę.

Utwórz ofertę

Po utworzeniu oferty utwórz ją, aby dodać powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie i szczegóły płatności.

Transakcja

1. Aby powiązać ofertę z istniejącą transakcją, kliknij menu rozwijane Powiąż z transakcją i wybierz istniejącą transakcję.
2. Aby utworzyć nową transakcję dla oferty, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz opcję Utwórz nową transakcję. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji. Następnie kliknij przycisk Utwórz. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

3. Kliknij przycisk Dalej.
4. Kontynuuj konfigurowanie oferty, wykonując poniższe kroki. Na każdym etapie możesz zapisać ofertę jako wersję roboczą, klikając Zapisz, a następnie klikając Wyjdź w lewym dolnym rogu. Możesz uzyskać dostęp do wersji roboczej oferty w celu edycji, a wersje robocze ofert mogą być rejestrowane w przepływach pracy.

Informacje o kupującym

Dodaj kontakty i firmę do oferty. Jeśli wybrano istniejącą transakcję, HubSpot automatycznie doda kontakty i główną firmę powiązaną z transakcją do oferty.

1. Aby edytowaćinformacje o kontakcie (np. stanowisko) lub firmie(np. adres firmy) , kliknij nazwękontaktu lub firmy, zaktualizuj ich dane w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: w przypadku aktualizacji informacji o kontakcie lub firmie aktualizacje zostaną zapisane w ich rekordzie w CRM.

2. Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Jeśli utworzyłeś nową transakcję i nie skojarzyłeś kontaktu lub firmy albo skojarzyłeś transakcję, która nie ma skojarzonego kontaktu lub firmy, musisz je dodać:

3. Kliknij przycisk Dodaj kontakt.
   • Aby dodać istniejący kontakt, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nowy kontakt, w prawym panelu kliknij kartę Utwórz nowy.
   • Wprowadź dane kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy kontaktu lub adresu e-mail pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

4. • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
5. Aby dodać dodatkowe kontakty, kliknij + Dodaj kolejny kontakt.
6. Aby dodać firmę, kliknij Dodaj firmę.
   • Aby dodać istniejącą firmę, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, wybierz firmę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nową firmę, w prawym panelu kliknij Utwórz nową.
7. • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wprowadzeniu nazwy firmy lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu.
8. • • W sekcji Associate company with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
     • Po wprowadzeniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.
9. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w wycenie jest wypełniany informacjami zawartymi w domyślnej właściwości kraju firmy. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej, aby zmienić te informacje.

Twoje informacje

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i informacje o firmie są poprawne. Domyślnie dane osobowe są wypełniane przez profil i preferencje, a informacje o firmie są wypełniane z ustawień konta.

Uwaga: aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych ofert. Aby zaktualizować informacje o ofercie, która została już utworzona, możesz ręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacje o nadawcy oferty dla pojedynczej oferty:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko.
2. W prawym panelu zaktualizuj dane osobowe. W razie potrzeby można je zmienić na dane innego użytkownika HubSpot.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz nazwę stanowiska użytkownika, zostanie ona zapisana dla wszystkich przyszłych ofert. Można go ponownie edytować w przyszłych ofertach.

3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować informacje o firmie:

4. Kliknij nazwę firmy.

5. W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie.

Uwaga: wprowadzone zmiany będą miały wpływ tylko na edytowaną ofertę.

6. Kliknij przycisk Zapisz.

7. Kliknij przycisk Dalej.

Pozycje linii

Przejrzyj i edytuj pozycje, które pojawią się w wycenie, a także dodaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować raty płatności. Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji w wycenie.

Podpis i płatność

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy pod ofertą.

1. Wybierz przycisk opcji obok opcji podpisu:
   • Brak podpisu : autoryzacja oferty nie wymaga podpisu.
   • Uwzględnij miejsce na pisemny podpis: użyj odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii oferty. Możesz później ręcznie oznaczyć ofertę jako podpisaną, aby wskazać, że wszystkie podpisy są obecne.
   • Aby uwzględnić miejsce na kontrasygnatę dla kogoś z zespołu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij miejsce na kontrasygnatę.
   • Użyj podpisu elektronicznego ( tylkoSales Hub Starter, Professional lub Enterprise ) Użytkownicy posiadający płatne konto Sales Hub mogą skonfigurować ofertę tak, aby zawierała pole podpisu cyfrowego.
     • Zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
     • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.

2. Wybierz przycisk opcji obok opcji płatności:
   • Brak płatności: żadna płatność nie zostanie pobrana przy użyciu wyceny.
   • Stripe : wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z opcji przetwarzania płatności Stripe do rozliczania klientów.

Uwaga: opcja przetwarzania płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, jeśli w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy kasie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy kasie, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

3. • Płatności HubSpot: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności HubSpot do przetwarzania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w wycenie.

Uwaga: po dokonaniu płatności za ofertę automatycznie tworzona jest faktura, jeśli w ustawieniach włączono opcję automatycznego tworzenia faktur. Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

3. Kliknij przycisk Dalej.

Szablon i szczegóły

Wybierz szablon i wprowadź szczegóły oferty.

1. Szablon oferty : kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
2. Nazwa oferty: wprowadź nazwę oferty.
3. Domena : to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu oferty. Domena jest ustawiana przez wybrany szablon oferty. Domyślnie slug treści używa unikalnej daty i identyfikatora oferty i nie musi być dostosowywany, ale w razie potrzeby można edytować slug strony w polu tekstowym Content slug .
4. Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Użytkownicy konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia oferty w ustawieniach konta. Gdy oferta wygaśnie, kontakty nie będą już miały do niej dostępu i zostaną poproszone o skontaktowanie się z zespołem.
5. Język oferty: wybierz język oferty.
6. Lokalizacja: wybierz lokalizację, aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla oferty. Format waluty oferty jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić ofertę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę oferty w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl ofertę , aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po godzinie.

7. Komentarze dla kupującego: wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
8. Warunki zakupu: wprowadź wszelkie zasady lub przepisy, o których kupujący powinien wiedzieć. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę fragmentów textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
9. Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które będą wyświetlane, edytuj branding narzędzia sprzedaży w ustawieniach konta.
10. Kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź i wyślij wycenę

Wyświetl podgląd treści oferty, a następnie opublikuj ją, zapisz jako wersję roboczą lub prześlij do zatwierdzenia. Aby zapisać ofertę jako wersję roboczą do późniejszej edycji, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor ofert.

Uwaga: po zapisaniu oferty jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku Podpis i płatność . Jeśli masz skonfigurowane przepływy pracy zatwierdzania ofert, pamiętaj, że oferty ze statusem wersji roboczej mogą zostać zarejestrowane w przepływie pracy.

1. Aby opublikować ofertę, kliknij przycisk Utwórz. Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie. Osoba zatwierdzająca ofertę na koncie musi zatwierdzić ofertę przed jej opublikowaniem i wysłaniem do kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie ona odrzucona przez osobę zatwierdzającą ofertę na koncie.

2. W oknie dialogowym na karcie Wyślij wiadomość e-mail z wyceną skonfiguruj pola adresu e-mail:
   
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail do pola Cc , kliknij opcję Add cc recipients. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione domyślnym adresem e-mail. W przeciwnym razie zostanie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie ofert z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, będziesz mógł wybrać inny adres e-mail.
3. • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się domyślnym adresem dla przyszłych wysyłek ofert, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres Od . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym współdzielonych skrzynek odbiorczych zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej konwersacji HubSpot.

3. Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo. Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij Wyślij wiadomość e-mail z wyceną, aby wysłać wiadomość e-mail w wyświetlonej formie. Kupujący otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem do wyświetlenia wyceny w przeglądarce, a także wersję PDF wyceny jako załącznik.
4. Aby zamiast tego ręcznie skomponować indywidualną wiadomość e-mail z linkiem do oferty, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

5. Aby skopiować link do wysłania wyceny lub pobrać plik PDF z wyceną:

   • Kliknij kartę Kopiuj link, pobierz PDF. Podgląd oferty zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do oferty.
   • Kliknij Pobierz PDF, aby pobrać plik PDF z wyceną.
   • Po zakończeniu kliknij X lub Zamknij.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wersjami roboczymi i opublikowanymi ofertami.

Żądanie zmian lub zatwierdzenie oferty( tylkoSales Hub Enterprise )

Jeśli ustawienie zatwierdzania ofert zostało włączone, możesz żądać zmian lub zatwierdzać oferty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Każda oferta oczekująca na zatwierdzenie zostanie wyświetlona ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Aby wyświetlić wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie, kliknij kartę Oczekujące na zatwierdzenie.
3. Najedź kursorem na ofertę i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj link do zatwierdzenia.
4. W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku do zatwierdzenia w pasku adresu.
5. Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i opublikuj w prawym górnym rogu.
6. Aby poprosić o zmiany w wycenie, kliknij opcję Poproś o zmiany.
7. • W oknie dialogowym wprowadź komentarze w polu Uwagi , a następnie kliknij Żądaj zmian.
   • Dla twórcy wyceny zostanie utworzone zadanie do sprawdzenia i wykonania. Twórca oferty musi przejść do strony indeksu ofert, najechać kursorem na ofertę i kliknąć opcję Działania, a następnie wybrać opcję Edytuj, aby wprowadzić wymagane zmiany.
   • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a wycena będzie gotowa do opublikowania, przejdź z powrotem do adresu URL linku do zatwierdzania wyceny. W prawym górnym rogu kliknij Zatwierdź i utwórz.

7. Twórca oferty zostanie powiadomiony, że oferta została zatwierdzona. Następnie może udostępnić ofertę kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, należy ją przywołać i edytować. Dowiedz się więcej o przywoływaniu i edytowaniu opublikowanej oferty.

Udostępnianie opublikowanych ofert

Istnieje wiele sposobów udostępniania oferty po jej opublikowaniu:

• Wysłanie oferty e-mailem z rekordu CRM.
• Skopiujadres URL opublikowanej oferty, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnić ofertę z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstawić ofertę za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot

Uwaga: opublikowanych ofert nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje oferty na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę na www.new-website.com, oferty, które były hostowane w oryginalnej domenie, nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędów.

Aby wysłać ofertę e-mailem z rekordu CRM:

1. Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu kliknijikonę email Email.
4. W wyskakującym oknie kliknijmenu rozwijane Cytaty i wybierz ofertę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z danym rekordem kontaktu lub firmy.

Aby skopiować adres URL opublikowanej oferty, która jeszcze nie wygasła:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę, a następnie kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Kopiuj link.
3. Dzięki adresowi URL strony oferty kontakt może wyświetlić ofertę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.

Aby wyświetlać, usuwać lub udostępniać cytaty w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację HubSpotna urządzeniu mobilnym z systemem Android.
2. Stuknij opcję Oferty w dolnym menu nawigacyjnym.
3. Naciśnijnazwę transakcji .
4. W rekordzie transakcji stuknijkartę Cytaty .
5. Pojawią się oferty powiązane z transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone pod nazwą oferty. Stuknij ofertę , aby wyświetlić więcej szczegółów.
6. Aby skopiować link do oferty, pobrać ofertę, udostępnić ofertę z aplikacji, przywołać ofertę, wyświetlić pozycje lub usunąć ofertę, naciśnijikonę menuverticalMenu obok nazwy oferty.

Możesz również udostępnić ofertę za pomocą klawiatury mobilnej Hub Spot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej o włączaniu klawiatury Hub Spot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.