Luo ja jaa lainauksia

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikappaleiden hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Luo lainauksia

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta Luo tarjous.
• Jos haluat liittää tarjouksen kauppaan, napsauta Yhdistä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva kauppa tai napsauta Luo uusi kauppa.

• Napsauta Seuraava.

• Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja lainauksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

1. Tarjouspyynnön tiedot

Syötä tarjouksen tiedot.

1. 1. Lainausmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
   2. Lainan nimi: anna nimi lainaukselle.
   3. Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä .

1. 4. Viimeinen voimassaolopäivä: valitse viimeinen voimassaolopäivä. Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tilisi asetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kaupantekotietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

5. Huomautuksia ostajalle: Kirjoita kaikki ostajalle hyödylliset lisätiedot. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman .
6. Ostoehdot: kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävissä olevan tekstilohkon.
• Jos haluat päivittää oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändiä tilisi asetuksissa.
• Napsauta Seuraava.

2. Ostajan tiedot

Tarkista ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä yhteystietoja ja yrityksiä. Sopimukseen liittyvät yhteyshenkilöt ja yritykset näkyvät oletusarvoisesti tässä. Jos haluat poistaa ne tarjouksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.

Uuden yhteystiedon tai yrityksen lisääminen:

• Napsauta Lisää yhteyshenkilö. Valitse oikeassa paneelissa niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.
• Napsauta Lisää yritys. Valitse oikeassa paneelissa sen yrityksen vieressä oleva valintaruutu , jonka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.

• Napsauta Seuraava.

3. Tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tilisi asetuksissa.

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjoukseen, sinun on päivitettävä ne manuaalisesti tarjoukseen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Voit muokata yksittäisen tarjouksen tietoja:

• Napsauta nimeäsi tai yrityksesi nimeä.
• Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tietosi.
• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Seuraava.

4. Rivikohdat

Tarkastele ja muokkaa tarjouksessa näkyviä rivikohtia sekä lisää alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja maksuerien ajoittamiseksi.

Kaikki tässä osiossa tehdyt muutokset päivittävät kauppatietueessa luetellut erät. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeksi luodun tarjouksen rivierät näkyvät sopimustietueen rivieräkortissa.

Lisää rivitietoja

• Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit lisätä uuden rivikohteen, joka on yksilöllinen yksittäiselle tarjoukselle. Rivitietoeditorilla luotuja rivieriä ei lisätä tuotekirjastoon.
  • Jos haluat luoda uuden rivikohdan nimenomaan tätä tarjousta varten, valitse Luo rivikohta.
  • Kirjoita uuden rivikohdan tiedot oikealla olevaan paneeliin ja valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
    

• Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta. Tämä sisältää HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet. Jos kaupantekotietueeseen on jo liitetty rivieräerä, kyseinen rivieräerä on jo mukana.
  • Jos haluat lisätä rivikohtia tarjoukseen, valitse Lisää tuotekirjastosta.
  • Valitse Lisää rivikohta -paneelissa rivikohdat , jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sitten Lisää.
• Jos haluat muokata tarjouspyynnössä jo olevaa rivikohdetta, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa. Tee mahdolliset muutokset oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
• Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lisätietoja rivieräeräeditorin käytöstä.
  
  

Huomaa: kun luot maksutyökaluun integroidun tarjouksen, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivin aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

• Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Voit asettaa tämän tulevaan päivämäärään napsauttamalla Laskutuksen alkamispäivämäärä -pudotusvalikkoa ja sitten yhtä seuraavista vaihtoehdoista:
  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämäärän valitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
  • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään.
  • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään.

• Jos haluat poistaa rivikohteen, siirrä hiiren kursori rivikohteen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista.
• Järjestä rivit uudelleen vetämällä ja pudottamalla kukin tuoterivi.

Lisää alennukset, maksut ja verot

Summat-osiossa voit lisätä alennuksia, maksuja ja veroja tarjouksen välisummaan. Näitä lisäelementtejä ei lisätä siihen liittyvän sopimuksen Amount-ominaisuuteen.

Huomaa: Vaikka HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, lakiasiain- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta omassa tilanteessasi.

• Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Lisää vero/maksu/alennus. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn dollarimäärään (USD) tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
  
• Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa roskakorikuvaketta delete .

Lisää maksuaikataulu

Jos käytät räätälöityä tarjousmallia, voit ottaa käyttöön maksujen aikataulutuksen ja jakaa maksut ajallisesti. Jokaisella maksulla on oma eräpäivä, summa ja nimi. Esimerkiksi 5 000 dollarin tarjous konsultointipalveluista voidaan jakaa kolmeen maksuun kuuden kuukauden aikana, jotka ovat 1 000, 1 500 ja 2 500 dollaria.

Maksuaikataulun määrittäminen:

• Napsauta kohdassa Maksuaikataulu kytkeäksesi maksuaikataulun päälle.
  
  
• Anna maksun nimi, summa ja eräpäivä. Oletusarvoisesti ensimmäinen maksu erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä.
• Lisää toinen maksuerä napsauttamalla + Lisää toinen maksu. Voit asettaa maksuerän erääntymään tiettynä päivänä napsauttamalla mukautetun tekstin pudotusvalikkoa, valitsemalla sitten tietyn päivämäärän ja valitsemalla päivämäärän valitsemalla päivämäärän valitsimella.
  
  

• Napsauta Seuraava.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoituksia tarjoustasi varten.

• Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
  • Ei allekirjoitusta: tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
  • Sisällytä tila tulostettua allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa.
  • Käytä sähköistä allekirjoitusta ( vainSales Hub Professional tai Enterprise ): käytä digitaalista allekirjoitusta tarjouksen allekirjoittamiseen.
    • Valitse valintaruutu sen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitus vaaditaan.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi.

• Valitse maksuvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
  • Ei maksua: Maksua ei kerätä lainauksen avulla.
  • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HubSpot-Stripe-integraatiota asiakkaidesi laskuttamiseen.
  • HubSpot Payments: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät maksutyökalua kerätäksesi maksuja asiakkailta ja muokkaat sitten tarjouksen maksuvaihtoehtoja.

• Napsauta Seuraava.

6. Tarkista

Esikatsele tarjouksen sisältöä, vaihda tarjouksen näyttökieli tai muokkaa tarjouksen päivämäärä- ja osoitemuotoa.

• Jos käytät räätälöityä tarjousmallia, tarjouksen kieli ja lokaliteetti näkyvät sillä kielellä ja lokaliteetilla, jonka valitsit mallia luodessasi.
  • Voit vaihtaa kieltä napsauttamalla Kieli-pudotusvalikkoa ja valitsemalla eri vaihtoehdon.
  • Jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa, napsauta pudotusvalikkoa Paikkakunta ja valitse eri vaihtoehto. Muista, että lainauksen valuuttamuoto periytyy kaupantekotietueen valuutasta, jotenlainauksen alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

• Päätä, haluatko julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena vai lähettää sen hyväksyttäväksi.
  • Jos haluat tallentaa lainauksen luonnoksena, jota voit tarkastella ja muokata myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa Poistu-painiketta .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata allekirjoitusvaihtoehtoja Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulun, muista, että luonnoksen tilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuun.

• • Julkaise lainaus napsauttamalla Valmis lainaus.

• • Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän, valitse Pyydä tarjous. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata tarjousta, ellei tilisi tarjousten hyväksyjä hylkää sitä.

• Jaa julkaisemasi sitaatti:
  • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
  • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti ja lainaus. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja ponnahdusikkuna Sähköposti avautuu automaattisesti, ja siinä on linkki tarjouspyyntösivulle.

Voit myös jakaa lainauksen yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa sähköpostikuvaketta email.
• Napsauta ponnahdusikkunassa avattavaa Lainat-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvälle kaupalle on oltava luotu tarjous.
• Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.

Voit tarkastella lainauksia myös HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

• Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
• Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
• Napauta sopimuksen levyn nimeä.
• Napauta sopimuksen tietueessa Lainaukset -välilehteä .
• Sopimukseen liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaolon päättymispäivä näkyvät tarjouksen nimen alla. Näytä lisätietojanapauttamalla lainausta .
• Voit kopioida jaettavan lainauksen linkin, ladata lainauksen, palauttaa lainauksen tai poistaa lainauksen napauttamalla lainauksen nimen vieressä olevaa pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue, miten voit ottaa HubSpot-näppäimistön käyttöön laitteen asetuksissa ja käyttää HubSpot-näppäimistöä HubSpotin mobiilisovellusta käyttäessäsi.

Hallitse lainauksia

Näytä lista tililläsi olevista lainauksista lainausten kojelaudalla. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksista voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lue, miten voit raportoida noteerauksista mukautetun raportin rakentajalla.

Muokkaa laadittuja lainauksia

Tarkistaa ja julkaista lainausluonnos:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
• Määritä tarjouseditorissa tarjous loppuun ja napsauta sitten Viimeistele tarjous.

Hallitse julkaistuja lainauksia

Voit avata julkaistun lainauksen tietosivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa lainauksen.

• Napsauta julkaistun lainauksen nimeä .
• Napsauta tarjouksen tietosivun oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
  • Lataa: lataa tarjouksen PDF-versio.
  • Kloonaa: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut lainaukset sisältävät alkuperäisen lainauksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.
  • Poista: poista tarjous.

Huomaa: jo allekirjoitettuja tai maksettuja tarjouksia ei voi palauttaa, muokata tai poistaa .

Lataa kaikki lainaukset

Voit ladata kaikki lainaukset tilisi asetuksista:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Lainaukset.
• Valitse Lataa kaikki lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Määritä tarjousten oletusarvoisen voimassaoloajan päättymisajanjakson asettaminen (vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Sales HubProfessional- tai Enterprise - tilin pääkäyttäjän oikeudet, voivat asettaa oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen kaikki uudet luotavat tarjoukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumisajan.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Lainaukset.
• Napsauta Set a default expiration period -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisen vanhentumisajanjakso.
• Napsauta Päivitä.