Luo ja jaa lainauksia

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikappaleiden hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Luo tarjouksia

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta Luo lainaus.
• Jos haluat liittää lainauksen kauppaan, napsauta Yhdistä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva kauppa tai napsauta Luo uusi kauppa.

• Napsauta Seuraava.

• Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja lainauksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

1. Lainan tiedot

Syötä tarjouksen tiedot.

1. 1. Tarjousmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
   2. Tarjouksen nimi: anna tarjouksellesi nimi .
   3. Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä .

1. 4. Viimeinen voimassaolopäivä: Valitse viimeinen voimassaolopäivä. Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tiliasetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kaupantekotietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

5. Huomautuksia ostajalle: Kirjoita kaikki lisätiedot, jotka ovat hyödyllisiä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.
6. Ostoehdot: Kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Kirjoita lyhyt, uudelleenkäytettävä tekstilohko napsauttamalla snippets-kuvaketta.
• Jos haluat päivittää näytettävän oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändäystä tilisi asetuksissa.
• Napsauta Seuraava.

2. Ostajan tiedot

Tarkista ja muokkaa yhteystietoja ja yrityksiä, jotka näkyvät tarjouksessasi. HubSpot lisää tarjoukseen automaattisesti yhteystiedot ja kauppaan liittyvän ensisijaisen yrityksen. Jos haluat poistaa heidät tarjouksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.

Uuden yhteyshenkilön tai ensisijaisen yrityksen lisääminen:

• Napsauta Lisää yhteyshenkilö. Etsi oikeassa paneelissa yhteystietoja ja valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.
• Napsauta Lisää yritys. Etsi oikeassa paneelissa sopimuksen ensisijainen yritys ja valitse sen vieressä oleva valintaruutu. Jos et löydä haluamaasi yritystä, varmista, että yritys on määritetty sopimuksen ensisijaiseksi yritykseksi. Kun olet valinnut yrityksen, valitse Tallenna.
• Napsauta Seuraava.

3. Tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tilisi asetuksissa.

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjoukseen, sinun on päivitettävä ne manuaalisesti tarjoukseen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yksittäisen lainauksen tietojen muokkaaminen:

• Napsauta nimeäsi tai yrityksesi nimeä.
• Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tietosi.
• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Seuraava.

4. Rivikohteet

Tarkastele ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä rivikohtia sekä lisää alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja maksuerien ajoittamiseksi.

Kaikki tässä osiossa tehdyt muutokset päivittävät kaupantekotietueessa luetellut rivikohdat. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeksi luodun tarjouksen rivierät näkyvät sopimustietueen rivieräkortissa.

Rivikohtien lisääminen

Lisää seuraavaksi ostajan ostamat nimikkeet. Jos kaupantekotietueeseen on jo liitetty eräkohta, se on jo mukana.

• Jos sinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, voit lisätä uuden rivierän, joka on yksilöllinen yksittäiselle tarjoukselle. Rivieräeräeditorilla luotuja rivieräeriä ei lisätä tuotekirjastoon.
  • Jos haluat luoda uuden rivikohdan nimenomaan tätä tarjousta varten, valitse Luo mukautettu rivikohta.
    
    
  • Kirjoita oikeassa paneelissa uuden rivikohdan tiedot ja valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
• Voit luoda rivikohteen tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet:
  • Jos haluat lisätä rivikohteita tarjoukseen, valitse Lisää tuotekirjastosta.
  • Valitse Lisää rivikohde -paneelissa tarjoukseen lisättävät rivikohteet ja napsauta sitten Lisää.
• Jos haluat muokata tarjoukseen jo sisältyvää rivikohdetta, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle ja napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa. Tee mahdolliset muutokset oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
• Voit myös muokata yksittäisen rivikohdan yksityiskohtia rivikohtaeditorissa, mukaan lukien ehtoa, yksikköhintaa, määrää ja alennuksen määrää. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lisätietoja rivieräeräeditorin käytöstä.
  
  

Huomaa: Kun luot maksutyökaluun integroitua tarjousta, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivierän aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

• Oletusarvoisesti toistuvien rivikohtien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämäärän valitsimella ja napsauta sitten Tallenna.
  • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään.
  • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään.

• Jos haluat poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista.
• Järjestä rivikohdat uudelleen vetämällä ja pudottamalla kukin tuoterivikohta.

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen

Summat-osiossa voit lisätä alennuksia, maksuja ja veroja tarjouksen välisummaan. Näitä lisäelementtejä ei lisätä siihen liittyvän sopimuksen Amount-ominaisuuteen.

• Voit lisätä veron, maksun tai alennuksen napsauttamalla +Lisää vero/maksu/alennus. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita verolle, maksulle tai alennukselle nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn dollarimäärään (USD) tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
  
• Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete roskakorikuvaketta.
• Julkaistu tarjous näyttää oletusarvoisesti vain kassalla maksettavan summan, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa maksettavat erät eivät sisälly summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa -valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.
  
  

Huomaa: vaikka HubSpot tukee enintään kuutta desimaalia, kun asetat rivin nimikkeen yksikköhinnan missä tahansa valuutassa, kaikki alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden perusteella kassalla. Jos esimerkiksi rivin nimikkeen hinta on 11,90 Yhdysvaltain dollaria ja siihen sovelletaan 15 prosentin alennusta, alennettu määrä 1,785 dollaria pyöristetään 1,79 dollariin, ja ostajan maksama summa on 10,12 dollaria.

Lisää maksuaikataulu

Ota maksuaikataulu käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Kun se on käytössä, jokaisella maksulla on oma eräpäivä, summa ja nimi. Esimerkiksi 5 000 dollarin tarjous konsultointipalveluista voidaan jakaa kolmeen maksuun kuuden kuukauden aikana: 1 000, 1 500 ja 2 500 dollaria.

Maksuaikataulun määrittäminen:

• Napsauta kohdassa Maksuaikataulu kytkeäksesi Maksuaikataulu-kytkimen päälle.
  
  
• Anna maksun nimi, summa ja eräpäivä. Oletusarvoisesti ensimmäinen maksu erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä.
• Lisää toinen maksuerä napsauttamalla + Lisää toinen maksu. Voit asettaa maksun erääntymään tiettynä päivänä napsauttamalla Custom text (Mukautettu teksti ) -pudotusvalikkoa, valitsemalla Specific date (Erityinen päivämäärä) ja valitsemalla päivämäärän valitsimella.
  
  

Tarkastele tarjouksen yhteenvetoa

Kun määrität rivieriäsi, tarkista Yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
• Kaikki erät maksun eräpäivästä riippumatta lasketaan yhteen sopimuksen kokonaisarvossa.
• Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassalla erääntyviin eriin, ei myöhemmin veloitettaviin eriin.
  
  

Jatka tarjouksen allekirjoituksen ja maksuvaihtoehtojen määrittämistä valitsemalla Seuraava.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset tarjousta varten.

• Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
  • Ei allekirjoitusta: Tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
  • Sisällytä tila kirjallista allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa. Voit myöhemmin merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi osoittaaksesi, että kaikki allekirjoitukset ovat läsnä.
  • Käytä sähköistä allekirjoitusta ( vainSales Hub Professional tai Enterprise ): käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub -paikka, voivat määrittää tarjouksen sisältämään digitaalisen allekirjoituskentän.
    • Valitse valintaruutu sen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitus vaaditaan.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi.

• Valitse maksuvaihtoehdon vieressä oleva valintaruutu :
  • Ei maksua: Maksua ei kerätä lainauksen avulla.
  • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät vanhaa HubSpot-Stripe-integraatiota asiakkaidesi laskuttamiseen.

Huomaa: kun maksu kerätään Stripen avulla, kaikki erät erääntyvät maksettavaksi kassalla. Et voi määrittää tarjousta sisältämään myöhemmin erääntyviä eriä, kun käytät Stripeä maksutapana.

• • HubSpot-maksut: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät maksutyökalua maksujen keräämiseen asiakkailta ja muokkaat sitten tarjouksen maksuvaihtoehtoja.

• Napsauta Seuraava.

6. Tarkista .

Esikatsele tarjouksen sisältöä, muuta tarjouksen näyttökieltä tai muokkaa tarjouksen päivämäärä- ja osoitemuotoa.

• Jos käytät räätälöityä lainausmallia, lainauksen kieli ja lokaliteetti näkyvät siinä kielessä ja lokaliteetissa, jonka valitsit mallia luodessasi.
  • Jos haluat vaihtaa kieltä, napsauta Kieli-pudotusvalikkoa ja valitse toinen vaihtoehto.
  • Jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa, napsauta pudotusvalikkoa Paikkakunta ja valitse eri vaihtoehto. Muista, että lainauksen valuuttamuoto periytyy kaupantekotietueen valuutasta, joten lainauksen alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

• Päätä, haluatko julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena vai lähettää sen hyväksyttäväksi.
  • Jos haluat tallentaa lainauksen luonnoksena, jota voit tarkastella ja muokata myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta napsauttamalla sitten vasemmalla alhaalla olevaa Poistu-painiketta .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata allekirjoitusasetuksia Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulun, muista, että luonnostilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen kirjata työnkulkuun.

• • Voit julkaista lainauksen valitsemalla Viimeistele lainaus.

• • Jos lainaus vaatii hyväksynnän, valitse Pyydä lainaus. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt lainauksen hyväksyttäväksi, et voi muokata lainausta, ellei tilisi lainauksen hyväksyjä hylkää sitä.

• Julkaistun lainauksen jakaminen:
  • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
  • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti lainauksen kanssa. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja ponnahdusikkuna Sähköposti avautuu automaattisesti ja sisältää linkin lainaussivulle.

Voit myös jakaa lainauksen yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Napsauta vasemmassa paneelissa Sähköposti-kuvaketta email .
• Napsauta ponnahdusikkunassa Pudotusvalikko Lainaukset ja valitse lainaus. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää sopimusta varten on oltava luotu tarjous.
• Tarjous-sivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella tarjousta selaimessaan, ladata tarjouksen tai tulostaa sen.

Voit tarkastella lainauksia myös HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

• Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
• Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
• Napauta sopimustietueen nimeä.
• Napauta sopimustietueessa Lainaukset-välilehteä .
• Sopimukseen liittyvät lainaukset tulevat näkyviin. Tila ja päättymispäivä näkyvät lainauksen nimen alla. Näytä lisätietoja napauttamalla lainausta .
• Voit kopioida jaettavan lainauslinkin, ladata lainauksen, palauttaa lainauksen tai poistaa lainauksen napauttamalla lainauksen nimen vieressä olevaa verticalMenu -valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue, miten HubSpot-näppäimistö otetaan käyttöön laitteen asetuksissa, ja käytä sitten HubSpot-näppäimistöä, kun käytät HubSpot-mobiilisovellusta.

Sitaattien hallinta

Näytä lainausten kojelaudassa luettelo tililläsi olevista lainauksista. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksissa voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lue, miten voit raportoida lainauksia mukautetun raportin rakentajalla.

Muokkaa laadittuja lainauksia

Voit tarkastella uudelleen ja julkaista lainausluonnoksen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
• Viimeistele lainauksen määrittäminen lainauksen editorissa ja napsauta sitten Finish quote (Viimeistele lainaus) -painiketta.

Julkaistujen lainausten hallinta

Kun olet luonut lainauksen, voit hallita sitä joko lainausten hakemistosivulta tai lainauksen tietosivulta. Hallintatoimia ovat muun muassa lataaminen, kloonaus, palauttaminen ja muokkaaminen, arkistointi ja poistaminen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Jos haluat hallita lainausta indeksisivulta, vie hiiren kursori lainauksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.

• Jos haluat hallita lainausta sen tietosivulta, napsauta lainauksen nimeä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.

• Lataa: lataa tarjouksen PDF-versio.
• Vastakirjoita: kun lainaus edellyttää sähköistä vastakirjaa, avaa lainaus ja tarkista vastakirjoitus valitsemalla tämä toiminto.
• Merkitse allekirjoitetuksi: kun lainaus edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
• Kloonaa: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut lainaukset sisältävät alkuperäisen lainauksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisarvot, kuten hinnan, ehdot ja alennuksen.
• Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.

Huomaa: jo allekirjoitettuja tai maksettuja tarjouksia ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa.

• Arkisto: Merkitse lainaus arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisun ja piilottaa sen oletusindeksisivunäkymästä. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla hakemistosivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Lisätietoja lainausten arkistoinnista.
• Poista: Poista lainaus poistaa sen pysyvästi tililtäsi ja estää ostajia käyttämästä lainausta. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Lainausten arkistointi ja poistaminen

Kun luot lainauksia, saatat joskus haluta siivota hakemistosivun, poistaa käyttämättömät lainaukset tai estää ostajia käyttämästä lainauksia. Voit tehdä tämän arkistoimalla ja poistamalla lainauksia.

Se, minkä toiminnon valitset, riippuu siitä, haluatko edelleen käyttää lainausta sisäisesti HubSpotissa. Kumpaakaan toimenpidettä ei voi peruuttaa, joten alla on lisätietoja niiden välisistä eroista.

• Arkistoi lainaus: lainauksen arkistointi asettaa lainauksen tilaksi Arkistoitu, jolloin se poistetaan oletusindeksisivunäkymästä ja ostajat eivät pääse käyttämään lainausta. HubSpotissa voit silti tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa lainauksen.
  • Et voi arkistoida tarjouksia, jotka on maksettu, joiden maksu on käsittelyssä tai jotka on osittain allekirjoitettu.

• • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläpuolella olevaa Arkiston tila -suodatinta.

• Poista lainaus: lainauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella lainausta HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää lainausta.

Sitaatin arkistointi tai poistaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Vie hiiren osoitin lainauksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse sitten Arkistoi tai Poista.
• Tai napsauta lainauksen nimeä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten Arkisto tai Poista.

Lataa kaikki lainaukset

Voit ladata kaikki lainaukset tilisi asetuksista:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
• Valitse Lataa kaikki lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Määritä tarjousten oletusaika (vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilin super admin -oikeudet, voivat asettaa oletusarvoisen tarjousten voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen kaikki uudet luotavat tarjoukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumisajan.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
• Napsauta Set a default expiration period -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisen vanhentumisajanjakso.
• Napsauta Päivitä.

Sopimuksen kokonaisarvon näyttäminen noteerauksissa

Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassalla erääntyvien erien yhteissumman, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvät erät eivät sisälly yhteissummaan. Kun luot tarjouksen, voit määrittää tarjouksen sisältämään tulevaisuudessa erääntyvät rivierät, mutta voit myös määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.

Voit näyttää sopimuksen kokonaisarvon tarjouksissa oletusarvoisesti:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tarjoukset.
• Napsauta Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa -kytkintä päälle napsauttamalla sitä.