Usar orçamentos (herdados)

Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos herdada, que não está mais disponível aos novos usuários. A nova CPQ baseada em IA da HubSpot oferece uma funcionalidade aprimorada de cotação e está disponível com uma conta Commerce hub Professional ou Gerencie Enterprise . Se você estiver usando uma conta do Commerce hub Professionalou Enterprise , saiba como criar cotações .

Contas que não sejam do Commerce Hub Professional ou Enterprise criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos herdados:

• Usuários em uma conta gratuita: acesso a cotações herdadas se uma ou mais cotações foram criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.
• Usuários em uma conta Sales hub : continuar a ter acesso às cotações herdadas após 3 de setembro de 2025.

Se você perdeu o acesso às cotações herdadas, é provável que tenha recebido um cargo de Commerce hub . Para recuperar o acesso, mude seu assento para um núcleo, ou licença somente visualização.

Usando as cotações herdadas do HubSpot você pode criar e compartilhar cotações diretamente do HubSpot, e ser pago usando o pagamentos do HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento . Usando cotas, seus compradores podem esperar um processo de finalização da compra semelhante a NFFs e links de pagamento. 

Além disso, você pode configurar assinaturas eletrônicas para cotações, configurar aprovações de orçamento e personalizar modelos de orçamento

Configurar orçamentos

Abaixo, saiba como definir configurações de orçamento herdados. Antes de começar, confirme se o usuário que precisa atualizar alguma das seguintes configurações possui Permissões de superadministrador.

Definir as configurações gerais de orçamento

Para começar, defina as seguintes configurações de orçamento:

• Adicionar um logotipo ao seu kit de marca HubSpot: os orçamentos vão puxar automaticamente o logotipo definido nas configurações padrão da marca HubSpot. Usuários em contas do Sales hub Professional e Enterprise podem ajustar isso personalizando modelos de orçamento.
  • As cotações herdadas usarão as kit de marca.
  • Atualizar seu logotipo não atualizará os orçamentos herdados publicados, somente os rascunhos de orçamentos herdados e os orçamentos herdados criados após a atualização.
• Definir opções de pagamento padrão: como opção, você pode definir quais métodos de pagamento as cotas herdadas aceitarão por padrão nas configurações de pagamentos . Isso também pode personalizado em cada orçamento herdado durante a criação.
• Conectar seu domínio ao HubSpot: por padrão, os orçamentos herdados são hospedados no domínio principal da landing page conectada à sua conta. Ao criar um orçamento herdado, você também pode selecionar qualquer um dos domínios conectados. Se você ainda não conectou um domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar orçamentos herdados (por exemplo, billing.website.com), aprenda a conectar um domínio ao HubSpot.

Permitir pagamento de orçamentos herdados não assinados (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Os usuários com permissões de Superadministrador em uma conta Profissional podem ativar uma opção para permitir que cotações herdadas que não estão assinadas sejam pagas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ativar a opção Permitir pagamento de cotações não assinadas .

Exibir o valor total do contrato nos orçamentos herdados (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Por padrão, os orçamentos publicados exibirão apenas o total dos itens de linha que vencem na finalização da compra, o que significa que os itens de linha por vencer não serão incluídos no total. Ao criar um orçamento herdado, você pode definir que ele inclua itens de linha com data futura, mas também pode definir o comportamento padrão nas configurações de orçamento herdado.

Para exibir o valor total do contrato nos orçamentos por padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ativar a opção Exibir valor total do contrato nas cotações .

Definir um endereço de e-mail padrão para envio dos orçamentos herdados

Defina um endereço de e-mail padrão para envio dos orçamentos herdados O endereço de e-mail padrão pode ser um endereço de e-mail da equipe ou um endereço de e-mail pessoal. Se nenhum e-mail padrão for definido, o orçamento herdado será enviado do endereço pessoal ou do e-mail da equipe que o usuário escolher ao enviar o orçamento.

Para definir um endereço de e-mail padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique no menu suspenso Endereço De padrão e escolha o endereço de e-mail que você queria usar como padrão.
4. Se você quiser permitir que os usuários enviem manualmente orçamentos de seus endereços de e-mail pessoais ou de outros endereços de e-mail da equipe aos quais tenham acesso, ative a opção Permitir envio de outros endereços de e-mail.
5. Clique em Salvar.

Definir um período de expiração padrão para orçamentos (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Os usuários com permissões de Superadministrador em uma conta de Profissional podem definir um período de expiração de orçamento padrão para todas as cotações herdadas criadas na conta. Depois de atualizar o período de expiração padrão, todos os novos orçamentos criados assumirão automaticamente a data de expiração definida.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ao lado da configuração Definir um período de expiração padrão, clique no menu suspenso e insira um período de expiração padrão.
4. Clique em Atualizar.

Valor de orçamento padrão (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

Os usuários com permissões de Superadministrador em uma conta Profissional Sales hub ou Enterprise? podem definir um valor de orçamento padrão de

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ao lado da configuração Valor de orçamento padrão, clique no menu suspenso e selecione Valor do orçamento ou Valor total do contrato (TCV).

Excluir orçamentos ao excluir contato

Por padrão, quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas, se um contato for excluído, todos os orçamentos associados a esse contato não serão removidos após trinta dias. Ative a configuração Excluir orçamentos na exclusão de contato para excluir os orçamentos após trinta dias.

Observação: todos os orçamentos serão excluídos quando sua conta HubSpot for encerrada.

Para ativar a exclusão de orçamento na exclusão do contato:

1. Ative as configurações de privacidade de dados caso ainda não estejam ativadas.
2. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
3. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
4. Ative a opção Excluir orçamento na exclusão de contato .

Baixar orçamentos publicados

Nas configurações da conta, você pode baixar todos os orçamentos publicados:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ao lado da configuração Baixar orçamentos publicados, clique em Baixar.

Exigir aprovações para todos os orçamentos

Um usuário em sua conta pode ser configurado como um aprovador para cotações herdadas. Quando ativado, todas as cotações herdadas precisarão ser aprovadas. Saiba como revisar e aprovar cotações quando a configuração estiver ativada.

A ativação da configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamento à sua conta:

• Quando as cotações exigirem aprovação.
• Quando alterações são solicitadas em um orçamento .
• Quando as cotações forem aprovadas.

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão valores de propriedade quando a propriedade de status de aprovação do Orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Observe: se você rebaixar um assento pago em sua conta, os três fluxos de trabalho serão excluídos. Todos os orçamentos associados em estado de aprovação pendente serão revertidos para estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Você pode personalizar ainda mais cada um desses fluxos de trabalho baseados em cotações e adicionar ações, como atualizar estágios de negócio quando um orçamento é assinado.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Alternar Exigir aprovações em todas as cotações herdadas ligue.
   
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.

Observação: você só pode selecionar um usuário com um Sales hubEnterprise atribuído para ser o aprovador do orçamento. O usuário selecionado também deve ter acesso de Edição para negociações.

5. Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.

Você pode acessar e editar o fluxos de trabalho na ferramenta fluxos de trabalho . Se o fluxo de trabalho Quando orçamentos exigem aprovaçãoestiver desativado, os usuários poderão publicar orçamentos sem aprovação. Recomendamos ajustar as permissões de fluxo de trabalho para usuários se você tiver dúvidas em relação a isso.

Usar assinaturas eletrônicas com orçamentos herdados

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. O recurso de assinatura eletrônica do HubSpot usa a tecnologia Dropbox Sign (antigo HelloSign). 

Abaixo, saiba mais sobre assinaturas eletrônicas e como assinar um orçamento herdado.

Antes de começar

• Você não precisa criar uma conta com o Dropbox Sign para usar o e-sign como parte do processo regular de criação de orçamentos no HubSpot.
• Os usuários com uma licença principal não podem configurar um orçamento com uma assinatura eletrônica, mas podem ser definidos como remetente do orçamento por outro usuário ou como contrasignatário.

Entenda os limites de assinaturas eletrônicas

Cada conta da HubSpot tem um limite comum de assinaturas eletrônicas de acordo com sua assinatura e número de usuários. Você pode revisar os limites de assinatura eletrônica da sua assinatura no Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot e se verificar o uso da assinatura eletrônica da sua conta.

Por exemplo, para orçamentos herdados:

• Uma conta com uma assinatura do Sales Hub Starter inclui 10 assinaturas eletrônicas disponíveis para todos os usuários na conta. Observe que isso não significa 10 assinaturas eletrônicas por usuário e sim para utilização em toda a conta por todos os usuários. Adicionar licenças não aumentará o limite de assinaturas eletrônicas.
• Usuários com uma licença do Sales Hub atribuída, que fazem parte de uma conta com uma assinatura do Sales Hub Professional, têm 10 assinaturas eletrônicas disponíveis para uso. Observe que são 10 assinaturas eletrônicas por licença paga. Se a conta tiver cinco usuários, cada um com uma licença do Sales Hub, a conta teria um limite básico de 50 assinaturas eletrônicas por mês porque o limite é compartilhado por todos os usuários com licenças. Um usuário poderia usar 30 assinaturas eletrônicas em um mês e deixar as outras 20 para outros usuários com licenças. Os usuários com uma licença principal não podem configurar um orçamento, mas podem ser definidos como remetentes de orçamentos por outro usuário ou como contrasignatários.
• Usuários com uma licença do Sales Hub atribuída, que faz parte de uma conta com assinatura do Sales Hub Enterprise, têm 30 assinaturas eletrônicas para usar. Observe que são 30 assinaturas eletrônicas por licença paga. Se a conta tiver cinco usuários, cada um com uma licença Sales Hub atribuída, a conta terá um limite de assinatura eletrônica base de 150 por mês, porque o limite é compartilhado entre todos os usuários com licença. Um usuário poderia usar 30 assinaturas eletrônicas em um mês, e sobrariam 120 para outros usuários com licença.
  
  • Uma assinatura eletrônica será contabilizada no limite assim que a opção de assinatura eletrônica estiver ativada para um orçamento publicado. O orçamento não precisa ser assinado para ser aplicado ao limite de assinatura. Um orçamento que requer várias assinaturas conta apenas como um uso no limite. Por exemplo, se um orçamento publicado com a opção de assinatura eletrônica ativada exigir três assinaturas, isso conta apenas como um uso para o limite, independentemente de quem assinou o orçamento.
  • Se um orçamento com uma solicitação de assinatura eletrônica expirar ou for removido, o reenvio do orçamento contará como uma assinatura eletrônica adicional em relação ao seu limite (uma assinatura eletrônica pela primeira vez que o orçamento foi enviado e outra quando foi reenviado).

Habilitar assinaturas eletrônicas em um orçamento herdado

Para incluir um campo de assinatura eletrônica em um orçamento, os usuários do HubSpot com um Sales hub pago podem selecionar a opção Assinatura & de pagamento etapa do construtor de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Clique no nome de um rascunho de orçamento ou crie um orçamento. 
3. No canto inferior direito do editor de orçamento, clique em Próximo até a etapa Assinatura e pagamento.
4. Em Opções de assinatura, selecione Usar assinatura eletrônica.
5. Em Assinaturas obrigatórias, selecione os contatos cuja assinatura é obrigatória no orçamento.
6. Em Contrasignatários, selecione os usuários da HubSpot cujas assinaturas são obrigatórias.

Isenção de responsabilidade: a implementação do Dropbox Sign pela HubSpot deve cumprir o eIDAS, pois o Dropbox Sign cumpre o eIDAS. Isso não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, nem substitui o aconselhamento jurídico profissional, caso em que você deve consultar um advogado licenciado.

Assinar um orçamento herdado

Quando a assinatura eletrônica está habilitada para um orçamento herdado, compradores e contrasignatários podem adicionar suas assinaturas ao orçamento.

Para maior segurança, você pode ativar a verificação de identidade para que o HubSpot inclua uma etapa de verificação de e-mail preliminar para confirmar a identidade do signatário antes de permitir a assinatura do orçamento. Se você não precisar de verificação de identidade, poderá desativar esse requisito ou os contrasignatários podem iniciar o processo de assinatura diretamente na conta da HubSpot, o que elimina a necessidade de verificação.

Tanto compradores quanto contrasignatários podem iniciar o processo de assinatura eletrônica a partir de um orçamento herdado compartilhado:

1. Se a verificação de identidade estiver ativada, verifique sua identidade por e-mail:
   • No orçamento compartilhado, vá até a seção Assinatura e clique em Verificar para assinar ao lado do seu nome. Um e-mail será enviado para você com os próximos passos para assinar o orçamento. Você terá uma hora para concluir o processo de assinatura depois de clicar em Verificar para assinar.

Observação: se não assinar o orçamento no prazo de uma hora após clicar no botão Verificar para assinar, será necessário voltar ao orçamento compartilhado e clicar em Verificar para assinar novamente para gerar um novo e-mail de verificação. 

• • Acesse sua caixa de entrada de e-mail e procure um e-mail com o assunto Verifique sua identidade para assinar o orçamento. Clique em Verificar sua identidade e assinar o orçamento para iniciar o processo de assinatura.

1. • Uma nova guia do navegador será aberta com uma caixa de diálogo para confirmar a sua identidade. Clique em Iniciar assinatura.
2. Para assinar, no canto superior direito, clique em Começar ou clique em Clique para assinar na caixa de assinatura.

• • Clique em Clique para assinar ao lado do seu nome na parte inferior do orçamento.

• • Na caixa de diálogo, adicione sua assinatura clicando nas guias Desenhar, Digitar ou Carregar para selecionar seu método de assinatura. Em seguida, clique em Inserir para adicionar a assinatura.
    
    
    
  • No canto superior direito, clique em Continuar.

• • Clique em Eu concordo para salvar sua assinatura no orçamento ou clique em Editar para editar sua assinatura. 

• • Clique em Fechar.

Os contrasignatários receberão um e-mail notificando que o orçamento foi assinado. Este e-mail contém um botão para iniciar o processo de assinatura.

Os contrasignatários também podem assinar um orçamento na página de índice de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Você verá o orçamento listado com o status Assinatura pendente. Passe o mouse sobre o orçamento, clique em Ações e selecione Contra-assinar.
3. Continue para as etapas de assinatura.

Na página de índice de orçamentos, você também pode revisar o status da assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Ao lado de um orçamento com assinaturas pendentes, clique em Ações e em Detalhes.
3. Em Desempenho, você pode exibir o status da assinatura do orçamento.
   
   
4. Para imprimir uma cópia baixada do orçamento, passe o mouse sobre o orçamento e clique em Ações, depois clique em Download.

Observação: se você baixar um orçamento assinado, o HelloSign removerá os links de qualquer texto com hiperlink incluído na seção Comentários para o comprador ou Condições de compra da versão PDF do orçamento. Recomendamos usar o URL completo para o texto do link, de modo que o link ainda possa ser clicado após o download do orçamento.

O cliente receberá uma cópia do documento assinado assim que todas as assinaturas e contra-assinaturas necessárias forem finalizadas. A notificação de recebimento inclui um link para o documento assinado, que expira com o vencimento do orçamento, e uma cópia em PDF do documento completo assinado para seus registros.

Monitorar o uso de assinaturas eletrônicas

Nas suas configurações de orçamento, você pode ver quantas assinaturas eletrônicas já usou este mês, além de quanto falta para seu limite mensal. O limite mensal é redefinido no primeiro dia de cada mês.

Para verificar o uso da sua assinatura eletrônica:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique na guia Assinatura eletrônica.

Aumentar limite de assinaturas eletrônicas

Aumente o número de assinaturas eletrônicas disponíveis em sua conta entrando em contato com o gerente de sucesso de clientes.

Gerenciar configurações de verificação de identidade para assinatura eletrônica

Por padrão, as assinaturas eletrônicas não exigem verificação de identidade durante o processo de assinatura de orçamento, mas você pode ativar esse requisito. Se você quiser exigir a verificação do comprador, mas não precisar da verificação do contrasignatário, poderá ativar a configuração e fazer com que os contrasignatários assinem no HubSpot.

Para ativar ou desativar a verificação de identidade:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique na guia Assinatura eletrônica.
4. Para ativar a verificação e solicitá-la ao assinar um orçamento, ative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade será obrigatória ao assinar um orçamento.
5. Para desativar a verificação, desative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade não será obrigatória ao assinar um orçamento.

Saiba mais sobre assinatura eletrônica de orçamentos.

Criar um modelo de orçamento herdado personalizado 

O HubSpot fornece um conjunto de três modelos de orçamento herdados padrão que você pode usar como estão ou criar novos modelos a partir deles. Ao criar um modelo de orçamento personalizado, ele será salvo como um novo modelo, deixando o modelo padrão em seu estado original.

Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar modelos de orçamento herdados da seguinte maneira:

• Com módulos editáveis, você pode modificar o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa.
• Temas filhos podem ser criados usando as ferramentas gratuitas do HubSpot. Saiba mais sobre temas filhos.
• Usando as ferramentas gratuitas ou Sales Hub Starter, você pode editar as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta, mas não pode criar modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura do HubSpot, você pode usar o gerenciador de design para criar e editar modelos de orçamento. Mas, uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise é necessária para usar os modelos para criar orçamentos. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de cotações CMS personalizado na documentação do desenvolvedor do HubSpot.

Personalização sem código

Veja abaixo alguns exemplos comuns de personalizações possíveis sem programação, quando um modelo estiver usando um dos modelos de CMS padrão:

• Adição de texto ou tokens de personalização de contato, empresa, objetos de negócio ao orçamento (por exemplo, um número do IVA como texto ou propriedade de negócio).
• Adição de termos e condições padrão (que podem ser protegidos contra edição durante a criação do orçamento).
• Edição de logotipo, fontes e cores.
• Ocultação de módulos.
• Remoção de uma coluna da tabela de itens de linha ou adição de uma coluna.
• Remoção das seções Total ou Subtotal da tabela de itens de linha.

Personalização que requer um desenvolvedor

Abaixo estão alguns exemplos comuns de personalizações que não é possível implementar com o editor de modelos sem código, mas são possíveis se um desenvolvedor criar um modelo CMS personalizado para aspas, ou para alguns casos de uso, um tema filho do tema de aspas CMS :

• Criação de um modelo personalizado do zero.
• Adição ou remoção de módulos do modelo.
• Adição uma coluna à tabela de itens de linha de uma propriedade de produto personalizada.
• Extração de token de personalização em vários valores (por exemplo, um token de item de linha será extraído automaticamente no valor do primeiro item de linha associado).
• Adição automática de itens de linha a um orçamento.
• Adição de impostos, taxas ou descontos automaticamente a um orçamento.
• Criação de várias tabelas de item de linha.
• Adição de seções à tabela de itens de linha (por exemplo, se estiver vendendo software e hardware, tendo todos os softwares em uma seção e todos os hardwares em outra).
• Personalização dos subtotais ou do total.
• Ocultação do módulo de assinatura eletrônica.

Criar um modelo de orçamento personalizado com o editor de modelo sem código

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento .
4. No canto superior direito, clique Personalizar modelo de orçamento.
5. Passe o mouse sobre o modelo com o qual deseja começar e clique em Escolher.
6. Na parte superior, clique na guia edit edit ícone editar e informe um nome para o modelo de orçamento.
7. Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo do módulo.

Observe: ao usar tokens de personalização em um orçamento, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas depois que um orçamento é publicado, incluindo: Status do pagamento, Data de pagamento, data de assinatura eletrônica e assinaturas eletrônicas concluídas.

8. Para editar a aparência da tabela de itens de linha para compradores, clique no módulo da tabela de itens de linha:
   • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, clique na alça de arraste dragHandle para arrastar e soltar as propriedades em outra posição.
   • Se você não quiser que os subtotais, taxas ou totais sejam exibidos no orçamento, desmarque as caixas de seleção ao lado do valor.
   • Se desejar adicionar produtos que aparecerão por padrão em um modelo, use o gerenciador de design . Os modelos de orçamento CPQ oferecem a opção de adicionar produtos à tabela item de linha no editor de modelos.
9. Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.

Observação: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os tokens Termos ou Comentários para os compradores que aparecem nesses módulos. Se esses tokens forem excluídos, o texto que os usuários incluírem nesses módulos no editor de orçamento não será preenchido no orçamento publicado.

10. Clique na guia Configurações.
11. Para definir um domínio padrão para o modelo de orçamento, clique no menu suspenso Domínio.
12. Para selecionar um idioma padrão para os títulos do módulo e os rótulos no modelo, clique no menu suspenso Idioma. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados da amostra também não serão traduzidos na pré-visualização do modelo.

13. Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização. 
14. Para editar os estilos de cor, fonte, botão e banner, clique em Editar configurações do tema.
    • Para editar as cores globais usadas no tema do orçamento, clique para expandir a seção Cores globais. Você também pode editar as cores do botão ou do texto do banner se clicar para expandir a seção Configurações do botão ou Configurações do banner. Para definir sua cor principal, insira um valor hexadecimal ou clique no seletor de cores.
    • Para editar a fonte global usada no tema orçamento, clique para expandir a seção Fontes globais, depois clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte.
15. Para editar o modelo no Design Manager, clique em Editar modelo do CMS.
16. Quando terminar de personalizar o modelo de orçamento, no canto superior direito, clique em Salvar.

Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento herdado. Depois de publicar seu orçamento, saiba como compartilhar o orçamento com seus contatos.

Gerenciar modelos de orçamento herdados

Se estiver usando as ferramentas gratuitas do HubSpot ou o Sales hub Starter , o HubSuper AdminsAdmins pode editar as configurações de tema dos modelos de orçamento herdados padrão incluídos na conta. Se estiver usando o Sales Hub Professional ou Enterprise, os Superadministradores poderão editar os modelos de orçamento herdados padrão e os modelos de orçamento herdados personalizados na conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique na guia Modelos de orçamento.

Na seção Modelos de orçamento padrão, você pode gerenciar os três modelos que acompanham sua conta. Para exibir opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:

• Visualizar: veja como seria um orçamento criado a partir do modelo.
• Editar tema: edite o tema do modelo. Os modelos padrão usam o mesmo tema, portanto, as alterações feitas afetarão os três modelos.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.

• Editar: edite o modelo de orçamento. No editor de modelos, você também pode editar o tema do modelo na guia Configurações.
• Clonar: crie uma cópia do modelo de orçamento.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
• Excluir: exclua o modelo.

Criar orçamentos herdados

Crie orçamentos herdados para compartilhar com contatos interessados em comprar um produto ou serviço de sua empresa. Use a ferramenta de cotações herdadas para criar uma página da Web que inclua informações de preço para itens de linha. Se você estiver usando a integração HubSpot e Shopify, poderá adicionar produtos criados através da integração.

Para coletar pagamentos digitais por meio de orçamentos herdados, você precisará configurar a opção do Stripe como uma opção de processamento de pagamento ou a ferramenta de pagamentos HubSpot (somente Starter, Professional ou Enterprise).

Para criar um orçamento a partir de um contato, empresa ou registro de negócio:

1. Acesse os registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do registro a partir do qual deseja criar o orçamento.
3. Na barra lateral direita, na seção Orçamentos, clique em + Adicionar.

4. Você também pode criar um orçamento no editor de item de linha de um negócio.

Para criar um orçamento a partir da página de índice de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior direito, clique em Criar orçamento.

Criar seu orçamento

Depois de criar o orçamento, construa o orçamento para adicionar um negócio associado, informações do comprador, informações da empresa e detalhes do pagamento. 

Negócios

1. Para associar o orçamento a um negócio existente, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio existente.
2. Para criar um negócio para o orçamento, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione Criar um novo negócio. No painel direito, insira os detalhes do seu negócio. Em seguida, clique em Criar. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.

3. Clique em Próximo.
4. Continue configurando seu orçamento herdado seguindo as etapas abaixo. Você pode salvar o orçamento como um rascunho em qualquer etapa, clicando em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo. Você pode acessar a cotação preliminar para edição, e as cotações preliminares podem ser inscritas no fluxos de trabalho .

Informações do comprador

Adicione contatos e uma empresa ao orçamento herdado. Se você selecionou um negócio existente, o HubSpot adicionará automaticamente contatos e a empresa principal associada ao negócio ao orçamento.

1. Para editar as informações de contato (ex.: cargo) ou a empresa (ex.: endereço de empresa), clique no contato ou nome da empresa, atualize seus detalhes no painel direito e depois clique em Salvar. 

Observação: se estiver atualizando as informações de contato ou da empresa, as atualizações serão salvas em seu registro no CRM.

2. Para remover um contato ou empresa do orçamento, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome. 

Se você criou um negócio e não associou um contato ou uma empresa, ou associou um negócio que não tem um contato ou uma empresa associados, será necessário adicioná-los:

1. Clique em Adicionar contato.
   • Para adicionar um contato existente, no painel direito, use a barra de pesquisa para localizar um contato, marque a caixa de seleção ao lado do nome do contato que você deseja adicionar e clique em Próximo.
   • Para adicionar um rótulo de associação, clique em + Adicionar rótulo de associação, clique no menu suspenso Rótulos, selecione o rótulo de associação e clique em Salvar.
   • Para adicionar um novo contato, no painel direito, clique na guia Criar novo.
   • Insira os detalhes de contato. Depois de preencher o nome ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.

Observação: não recomendamos adicionar contatos à sua conta sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.

1. • Se você tiver ativado as configurações de privacidade de dados em sua conta, selecione opções que indiquem a base legal para processamento dos dados de contato.
   • Se sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar essa opção ao criar o contato, poderá definir o contato como marketing posteriormente.
   • Quando terminar, clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.
2. Para adicionar mais contatos, clique em + Adicionar outro contato.
3. Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar empresa.
   • Para adicionar uma empresa existente, no painel direito, use a barra de pesquisa para encontrar um contato, selecione a empresa e clique em Próximo.
   • Para adicionar um rótulo de associação, clique em + Adicionar rótulo de associação, clique no menu suspenso Rótulos, selecione o rótulo de associação, e clique em Salvar.
   • Para adicionar uma nova empresa, no painel direito, clique em Criar novo.
   • • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Depois de preencher o nome ou nome de domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior direita.
   • • Na seção Associar empresa a, procure e selecione registrosaos quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
     • Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar na parte inferior.
4. Clique em Próximo.

Observação: o país da empresa mostrado em um orçamento é preenchido pelas informações na propriedade padrão do país da empresa. Não é possível criar uma propriedade padrão personalizada para alterar essas informações. 

Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e as informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais são preenchidas por seu perfil e preferências e as informações de sua empresa são preenchidas a partir das configurações de sua conta. 

Observação: a atualização das informações do seu perfil não atualizará os orçamentos previamente criados. Para atualizar suas informações sobre um orçamento já criado, você pode atualizar manualmente seus detalhes.

Para editar as informações de Remetente do orçamento em um orçamento individual:

1. Clique em seu nome.
2. No painel à direita, atualize as informações pessoais. Elas podem ser alteradas para as informações de outro usuário do HubSpot, se necessário.

Observação: se você atualizar o cargo de um usuário, ele será salvo para todos os orçamentos futuros. Ele pode ser editado novamente em orçamentos futuros.

3. Clique em Salvar.
4. Para editar as informações da empresa:
5. Clique no nome da empresa.
6. No painel direito, atualize as informações da empresa.
7. Clique em Salvar.
8. Clique em Próximo.

Observação: as alterações afetarão somente o orçamento em edição.

Adicionar itens de linha

Adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas, e programações de pagamento a orçamentos herdados.

Qualquer alteração feita na seção de itens de linha atualizará os itens de linha listados no registro de negócio associado. Se o registro de negócio estiver associado a vários orçamentos, somente os itens de linha do orçamento criado mais recentemente serão exibidos no cartão do item de linha no registro de negócio.

1. Clique em Próxima até que você atinja a etapa Itens de Linha do processo de criação de orçamento.
2. Para adicionar um item de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecionar na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto em sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Após escolher essa opção, você pode pesquisar por nome do produto, descrição do produto ou SKU, ou clicar em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.
   • Criar item de linha personalizado:se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esse orçamento individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.
3. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Açõese selecione uma opção:
   
   • Editar: edite o item de linha somente para este orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
     • Você também pode editar detalhes de item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o termo, preço unitário, quantidade e valor de desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
     • Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensal), uma assinatura será criada para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.
     • Os descontos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou a todo o orçamento.
     • Os impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou ao orçamento inteiro. Você também pode automatizar o imposto sobre vendas ao usar o pagamentos online.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: criar um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça à esquerda do item de linha.
4. Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida para uma vez, semanalmente, a cada duas semanas, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, a cada dois anos, três anos, quatro anos ou cinco anos.

Observação: ao criar um orçamento integrado com a ferramenta de pagamentos, se você definir um item de linha com um valor do Período de frequência de cobrança recorrente como 0, a assinatura será renovada automaticamente até que seja cancelada.

5. Por padrão, a cobrança de itens de linha ocasionais e recorrentes será iniciada no momento da finalização da compra. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, utilize o seletor de datas para selecionar a data de início e clique em Salvar.

   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança no painel direito e depois clique em Salvar.

   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança no painel direito e depois clique Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

Adicionar descontos, taxas e impostos a um orçamento

Na seção Sumário, você pode adicionar descontos ocasionais, taxas e impostos para o subtotal de orçamento legado. Esses elementos adicionais não serão adicionados à propriedade Valor do negócio associado. 

Saiba como adicionar alíquotas de imposto a serem usadas em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos ocasionais ao subtotal.

1. Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto. Saiba mais sobre descontos.
2. Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.
3. Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no delete ícone Excluir ao lado do campo de moeda.
4. Por padrão, o orçamento publicado mostrará apenas o total devido no checkout, o que significa que itens de linha devidos no futuro não serão incluídos no total. Para exibir o valor total do contrato, incluindo itens de linha com data futura, marque a caixa de seleção Exibir valor total do contrato no orçamento publicado. Você pode configurar o comportamento padrão nas configurações de orçamento .

Adicionar um cronograma de pagamento

Ativar a programação de pagamento em orçamentos herdados para dividir o pagamentos ao longo do tempo, permitindo dividir um total do valor de orçamento em várias parcelas durante um período definido. Cada parcela terá sua própria data de vencimento, quantia de pagamento e nome distintos.

Por exemplo, se você estiver cotando US$ 5.000 para uma instalação de máquina, poderá estruturar o orçamento com um pagamento a prazo em três pagamentos durante seis meses:

Pagamento 1 (Vencimento na aceitação): US$ 2.500
. Pagamento 2 (Vencimento em 3 meses):US$ 1.250.
Pagamento 3 (Vencimento na aprovação do projeto): US$ 1.250.

Ao coletar o pagamento usando o pagamentos HubSpot ou uma conta Stripe conectada, a primeira parcela é pagável por meio do orçamento e todas as outras parcelas serão criadas como um depósito Embora as seguintes faturas de prestações sejam criadas automaticamente, elas não são enviadas automaticamente, portanto, não esqueça de revisá-las e enviá-las ao seu comprador. Saiba como configurar um pagamento a prazo abaixo.

Observação: os pagamentos a prazo não podem ser configurados em orçamentos com itens de linha recorrentes ou datas de início de cobrança futuras.

Para configurar um cronograma de pagamento:

1. Em Pagamento a prazo, ative o botão de Pagamento a prazo.
   
   
2. Escolha se quer dividir a parcela por valor ou porcentagem clicando no menu suspenso Valor e escolhendo Valor ou Percentual (%).
   
   
3. Insira um nome, valor ou porcentagem e uma data de vencimento para a parcela.
   • O primeiro pagamento deverá ser feito mediante o recebimento. Você pode corrigir o texto na caixa Data de vencimento.
   • Para definir um pagamento futuro com vencimento em uma data específica, use o seletor de data.
   • Para definir um pagamento com vencimento com base em um marco, clique no menu suspenso Data específica, selecione Marco e insira um marco no campo de texto.
4. Adicione outra prestação de pagamento clicando em + Adicionar outra parcela.
5. Ao exibir o orçamento, o comprador verá o total e cada parcela, juntamente com quando eles são devidos.
   
   
6. Quando o comprador pagar pelo orçamento, as faturas do seguinte pagamentos serão criadas no status Rascunho na sua conta. As faturas não serão enviadas automaticamente ao comprador e os pagamentos futuros não serão automatizados. Saiba como gerenciar faturas de rascunho. 

Revisar o resumo de um orçamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros.
• Todos os itens, seja qual for a data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.
• Descontos, taxas e impostos únicos somente serão aplicados aos itens devidos na finalização da compra e não aos itens cobrados em uma data posterior.

Para continuar configurando a assinatura do orçamento e as opções de pagamento, clique em Avançar.

Assinatura e pagamento

Decida como quer coletar assinaturas e pagamentos para o seu orçamento. Você deve estar inscrito no pagamentos HubSpot, ou conectado Stripe como uma opção de processamento de pagamento para aceitar o pagamentos online.

1. Selecione o botão de opção ao lado de uma opção de assinatura:
   • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
   • Incluir espaço para uma assinatura escrita: use uma assinatura manuscrita em uma cópia impressa do orçamento. Depois, você poderá marcar manualmente o orçamento como assinado para indicar que todas as assinaturas estão presentes.
   • Para incluir espaço para uma contra-assinatura de um membro da sua equipe, marque a caixa de seleção Incluir espaço para uma contra-assinatura.
   • Usar assinatura eletrônica (somente Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise). Usuários com uma licença paga do Sales Hub podem configurar a orçamento para incluir um campo de assinatura digital.
     • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é necessária.
     • Clique no menu suspenso Contrasignatários e selecione um nome de usuário do HubSpot.
2. Marque o botão de seleção ao lado de uma opção de pagamento:
   • Nenhum pagamento: nenhum pagamento será cobrado utilizando o orçamento.
   • Stripe: selecione esta opção se estiver usando a opção de processamento de pagamentos com Stripe para faturar seus clientes.

Observação: a opção de Processamento de pagamentos com Stripe poderá processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, se houver pelo menos um item de linha com vencimento na finalização da compra do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

• • Pagamentos HubSpot: selecione esta opção se estiver usando a ferramenta pagamentos HubSpot para processar pagamentos de clientes e, em seguida, personalize as opções de pagamento da cota.

Observação: quando um pagamento é feito em um orçamento, uma fatura é criada automaticamente se a configuração para criar faturas automaticamente estiver ativada nas configurações. Saiba mais sobre a experiência de finalização de compra do comprador.

3. Clique em Próximo.

Modelo e detalhes

Selecione um modelo e insira os detalhes do seu orçamento.

1. Modelo de orçamento: clique no menu suspenso e selecione um modelo. 
2. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
3. Domínio: esta configuração só se aplica se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado. O domínio é definido pelo modelo de orçamento selecionado. Por padrão, o slug de conteúdo usa uma data e uma ID de orçamento exclusivas e não precisa ser personalizado, mas você pode editar o slug de página no campo de texto Slug de conteúdo , se necessário.
4. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Usuários em uma conta Sales Hub Professional ou Enterprise podem definir um período de expiração de orçamento padrão nas configurações de conta. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.
5. Idioma do orçamento: selecione um idioma para o orçamento.
6. Localização: selecione sua localização para alterar a data e o formato de apresentação de endereços para seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio , portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.

Observação: se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF. O URL do PDF gerado expirará após uma hora.

7. Comentários ao comprador: insira informações adicionais úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
8. Termos de compra: insira as regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
9. Para atualizar a cor e o logotipo padrão que serão exibidos, edite sua branding de ferramentas de vendas nas configurações da sua conta.
10. Clique em Próximo.

Revisar e enviar orçamento

Visualize o conteúdo do orçamento e publique-o, salve-o como rascunho ou envie-o para aprovação. Para salvar o orçamento como rascunho a ser editado posteriormente, na parte inferior direita, clique em Salvar e, em seguida, clique em Sair para sair do editor de orçamento.

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Se você tiver um fluxo de trabalho de aprovação de orçamento definido, lembre-se de que os orçamentos com um status de rascunho podem ser inscritos no fluxo de trabalho.

1. Para publicar o orçamento, na parte inferior esquerda, clique em Criar. Se o seu orçamento exigir aprovação, na parte inferior direita, clique em Solicitar aprovação. O aprovador de orçamento da sua conta deve aprovar o orçamento antes que você possa publicá-lo e enviá-lo aos seus contatos. Saiba como fazer as alterações solicitadas em um orçamento .

Observação: depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editá-lo, a menos que seja rejeitado pelo aprovador de orçamentos da sua conta.

2. Para copiar um link para enviar o orçamento ou fazer download de um PDF do orçamento:
   • Na caixa de diálogo, na guia Copiar link, baixar PDF. Uma visualização do orçamento será exibida no painel direito.
   • Clique em Copiar link para copiar o link do orçamento.
   • Clique em Baixar PDF para baixar um PDF do orçamento.
   • Clique no botão X ou clique em Fechar quando tiver terminado.
     
     
3. Para enviar o orçamento por e-mail:
   • Na caixa de diálogo, clique na guia Enviar e-mail de orçamento.
   • O campo Para  será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato associado ao orçamento. Para alterar este endereço, clique no menu suspenso e selecione um contato. Você também pode inserir um novo endereço de e-mail e o HubSpot criará automaticamente um registro de contato após o envio.
   • Para adicionar um endereço de e-mail ao campo Cc, clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso, selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc.
   • Se um endereço de e-mail padrão foi definido nas configurações do orçamento, o campo De será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail padrão. Caso contrário, será preenchido com seu endereço de e-mail pessoal. Se um e-mail padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem orçamentos de seus e-mails pessoais ou de outros e-mails da equipe aos quais têm acesso estiver ativada, você poderá selecionar um e-mail diferente.
   • Se nenhum endereço de e-mail padrão for definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão toda vez que você enviar um orçamento, mas poderá ser alterado antes de cada vez que você enviar um orçamento.
   • As respostas a este e-mail serão encaminhadas para o endereço De. Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, você poderá gerenciar o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • No campo Assunto, edite o assunto do e-mail.
   • No campo Escreva sua mensagem aqui... digite sua mensagem de e-mail. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior para formatar o texto, inserir links e inserir fragmentos.
   • À medida que você atualiza os campos, uma visualização em tempo real será exibida no painel direito.
   • Para enviar o e-mail, clique em Enviar e-mail de orçamento para enviar o e-mail como exibido. O comprador receberá um e-mail com os detalhes do orçamento e um link para exibir o orçamento no navegador, juntamente com uma versão em PDF do orçamento como um anexo.
   • Para escrever manualmente um e-mail com um link para o orçamento, clique em Criar e-mail personalizado em seu CRM.

Saiba mais sobre como gerenciar rascunhos e orçamentos publicadas.

Fazer alterações solicitadas em um orçamento

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada e o aprovador tiver solicitado alterações, você precisará fazer alterações e reenviar a cotação para aprovação. Quando uma alteração solicitada é enviada, uma tarefa é criada automaticamente, incluindo quaisquer comentários do aprovador. Configure notificações para receber um alerta quando uma tarefa for atribuída a você. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas. 
2. O formato do título da tarefa será Alterações solicitadas: [Nome da transação}. Passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar. 
3. No painel direito, em Notas, exiba as notas do aprovador.
4. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
5. Clique no nome do orçamento.
6. Atualize o orçamento com base nas alterações solicitadas.
7. Na etapa final, na parte inferior direita, clique em Solicitar aprovação.
8. O orçamento será enviado para aprovação.

Compartilhar orçamentos publicados

Há várias maneiras de compartilhar um orçamento herdado após sua publicação:

• Enviar um e-mail de um registro de CRM.
• Copiar a URL de um orçamento publicado que ainda não tenha expirado.
• Compartilhar um orçamento do aplicativo móvel HubSpot.
• Inserir um orçamento usando o teclado móvel HubSpot

Observação: os orçamentos publicados não podem ser redirecionados para outro domínio. Por exemplo, se você hospedar seus orçamentos em www.website.com, mas depois redirecionar esse domínio para www.new-website.com, os orçamentos hospedados no domínio original não serão redirecionados e se tornarão páginas de erro.

Para enviar por e-mail um orçamento legado de um registro de CRM:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até contatos, empresas ou negócios.
2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no email ícone de e-mail .
4. Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para compartilhar um orçamento via e-mail, deve haver um orçamento criado para o negócio associado a esse registro de contato ou empresa.

Para copiar a URL de um orçamento herdado publicado que ainda não tenha expirado:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento publicado, depois clique em Ações e selecione Copiar link.
3. Com o URL da página de orçamento, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.

Para exibir, excluir ou compartilhar orçamentos herdados no aplicativo móvel HubSpot em seu dispositivo Android:

1. Abra o app da HubSpot no dispositivo móvel Android.
2. Toque em Negócios no menu de navegação inferior.
3. Toque no nome do negócio.
4. No registro de negócio, toque na guia Orçamentos.
5. Os orçamentos associados ao negócio serão exibidos. O status e a data de expiração dos orçamentos serão listados abaixo do nome. Toque no botão orçamento para ver mais detalhes.
6. Para copiar um link de orçamento, baixar o orçamento, compartilhar o orçamento do aplicativo, recuperar o orçamento, exibir itens de linha ou excluir o orçamento, toque no verticalMenu ícone do menu ao lado do nome do orçamento.

Você também pode compartilhar um orçamento legado usando o teclado móvel HubSpot em seu dispositivo Android ou iOS. Saiba mais sobre como ativar o teclado do HubSpot nas configurações do dispositivo e acesse o Teclado do HubSpot enquanto usa o aplicativo móvel HubSpot. 

Após criar orçamentos herdados, você pode gerenciá-los na página de índice de orçamentos. Filtre os orçamentos por status ou proprietário, ou pesquise um orçamento específico para revisar ou editar. Você também pode abrir a página de detalhes dos orçamentos para baixar, clonar, recuperar e editar, ou excluir o orçamento.

Nas configurações da conta, você pode baixar todos os orçamentos ou definir um período de expiração padrão para eles. Saiba mais sobre como relatar orçamentos no construtor de relatórios personalizados.

Você pode gerenciar orçamentos com status de Rascunho ou orçamentos que foram publicados, tenham sido assinados novamente, estejam aguardando pagamento ou não.

Gerenciar orçamentos

Gerenciar rascunho e cotações publicadas a partir da página de índice de cotações. As cotações criadas com a ferramenta CPQ não podem ser editadas por usuários de orçamento herdados. Saiba como identificar a qual experiência de orçamento você tem acesso. 

Gerenciar rascunho de orçamentos

Para gerenciar rascunho de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre um rascunho de orçamento e clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Editar: edite o orçamento. No editor de orçamentos, termine de configurar o orçamento e clique em Criar.
   • Clonar: clonar o orçamento.
   • Excluir: exclua o orçamento. 

Observação: as cotações rascunhadas podem ser inscritas no fluxos de trabalho .

Gerenciar orçamentos publicados

Você pode gerenciar os orçamentos publicados na página de índice de orçamentos. Os orçamentos publicados podem ter status diferentes:

• Publicado: um orçamento publicado que não tem assinatura eletrônica ou pagamentos online ativado.
• Assinatura pendente: um orçamento aguardando assinaturas eletrônicas de signatários ou contrasignatários.
• Aguardando pagamento: um orçamento com pagamentos on-line ativados que está aguardando pagamento.
• Pago: um orçamento com pagamentos on-line ativados que foi pago.

Para gerenciar orçamentos publicadas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre um orçamento publicado e clique no menu suspenso Ações. Dependendo do status e da configuração de um orçamento, você pode selecionar entre as seguintes ações de gerenciamento de orçamento:
   • Exibir orçamento: mostre o orçamento em uma nova guia do navegador.
   • Detalhes: mostre os detalhes do orçamento, incluindo número de referência, valor do orçamento, data de expiração, contatos associados, empresa associada e negócio associado. Para gerenciar um orçamento a partir da página de detalhes, clique no menu suspenso Ações no canto superior direito e selecione uma ação. 

• • Copiar link: copie o link do URL do orçamento.
  • Enviar por e-mail: abra a caixa de diálogo Enviar orçamento para enviar o orçamento por e-mail.
  • Baixar: baixe uma versão PDF do orçamento.
  • Assinatura adicional: quando for necessária uma assinatura eletrônica adicional, selecione para abrir o orçamento e verificar sua assinatura.
  • Marcar como assinado: quando for necessária uma assinatura por escrito, você pode marcar manualmente o orçamento como assinado.
  • Converter em fatura: crie uma fatura usando as informações de orçamento, incluindo os itens de linha associados. Em seguida, você será levado ao editor de faturas para configurar os detalhes da fatura.
  • Clonar: clone um orçamento existente para usá-lo novamente. Os orçamentos clonados incluem as associações de registro do orçamento original e os valores de propriedade dos itens de linha, incluindo preço, prazos e descontos.
  • Recuperar e editar: faça alterações e revisões em um orçamento que já foi publicado. Após fazer as edições, o conteúdo do orçamento atualizado será exibido sempre que um contato visualizar o orçamento.

Observação: os orçamentos assinados eletronicamente por todas as partes, ou pagos, não podem ser recuperados e editados ou excluídos. Se um orçamento tiver várias assinaturas eletrônicas e nem todas as partes tiverem assinado eletronicamente, ele poderá ser revogado, editado ou excluído.

• • Arquivar: marque um orçamento como arquivado para cancelar sua publicação e ocultá-lo da exibição de página de índice padrão. Você poderá ver os orçamentos arquivados se filtrar a página de índice por status de arquivo, mas os compradores não poderão acessar os orçamentos arquivados. Essa ação não poderá ser desfeita. Saiba mais sobre como arquivar orçamentos. 
  • Excluir: exclua o orçamento para removê-lo permanentemente da sua conta e impedir que os compradores tenham acesso a ele. Saiba mais sobre a exclusão de orçamentos. Essa ação não poderá ser desfeita.

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento herdado

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada, você poderá solicitar alterações ou aprovar cotações herdadas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Qualquer orçamento aguardando aprovação será listado com o status Aprovação pendente. Para exibir todas as cotas aguardando aprovação, acima da tabela, clique em Status e selecione Aprovação pendente.
   
   
3. Clique no nome do orçamento.
4. Se nenhuma edição for necessária, no canto superior direito, clique em Aprovar e criar.
5. Para solicitar alterações no orçamento, na parte superior direita, clique em Solicitar alterações.
   • Na caixa de diálogo, no campo Anotações, insira seus comentários e clique em Solicitar alterações.
   • Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para a URL do link de aprovação do orçamento. Na parte superior direita, clique em Aprovar e criar.
6. O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Eles podem compartilhar o orçamento com os contatos.

Observação: para fazer alterações no orçamento aprovado, você precisa revogar e editar o orçamento. Saiba mais sobre como revogar e editar um orçamento publicado.

Arquivar e excluir orçamentos

Ao criar orçamentos, talvez você queira limpar a página de índice, remover orçamentos não utilizadas ou impedir que os compradores as vejam. Para isso, você pode arquivar e excluir orçamentos. 

Quando um orçamento é excluído ou arquivado, ele não pode ser restaurado. 

• Arquivar um orçamento: o arquivamento de um orçamento definirá seu status como Arquivado, removendo-o da exibição de página de índice padrão e impedindo que os compradores tenham acesso a ele. Você ainda pode exibir, fazer download, clonar e excluir o orçamento em sua conta. 
  • Orçamentos pagos, em processamento de pagamento ou assinados parcialmente não podem ser arquivados.
  • Você pode exibir orçamentos arquivados usando o status Arquivado na parte superior da tabela na página de índice de orçamentos. 

• Excluir um orçamento: ao ser excluído, o orçamento é removido permanentemente da sua conta da HubSpot. Os usuários deixarão de ver o orçamento no HubSpot e os compradores não poderão mais acessá-lo. Orçamentos que foram pagos não podem ser excluídos.

Para arquivar ou excluir um orçamento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, selecione Arquivar ou Excluir.

Exportar orçamentos publicados

Você pode baixar versões em PDF de todos os orçamentos publicados na sua conta. Os orçamentos que expiraram 

Para baixar os orçamentos publicados:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Baixar orçamentos publicados.
3. Você receberá um e-mail quando o download estiver pronto.
4. Clique em Baixar arquivo de exportação no e-mail para baixar um arquivo zip contendo PDFs de todos os orçamentos publicados.