Usar itens de linha

Itens de linha são instâncias individuais de produtos ou entradas de item de linha personalizadas criadas ao configurar notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Use o editor de item de linha para configurar os detalhes de itens de linha baseados em produtos e de itens de linha personalizados, tais como preços, descontos e condições de cobrança.

Recursos para desenvolvedores

Saiba mais sobre como criar soluções personalizadas usando a API de itens de linha.

comportamento do item de linha

Ao usar itens de linha, lembre-se dos seguintes comportamentos:

• Adicionar produtos: quando um produto é adicionado da biblioteca de produtos a um negócio, fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura, ele se torna um item de linha específico para esse registro, com seus próprios itens item de linha registro ID.
• Itens de linha personalizados: ao adicionar uma item de linha personalizada, ela é exclusiva da registro à qual você está adicionando e tem seu próprio ID item de linha registro.
• Item de linha conversões: os itens de linha são exclusivos para cada negócio, fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura. Sempre que houver uma conversão entre as ferramentas (por exemplo, negócio para orçamento ou faturas criadas automaticamente a partir de um link de pagamento, orçamento ou assinatura), os itens de linha serão clonados para o novo registro. Os itens de linha clonados mantêm os mesmos detalhes, mas se tornam suas próprias instâncias de item de linha, com suas próprias IDs de registro . Por exemplo, se você adicionar um item de linha a um negócio e criar um orçamento a partir dele, o item de linha será clonado para o orçamento. A ID do registro de item de linha de negócio será diferente da ID do registro de item de linha de orçamento.

Arredondamento de descontos, taxas e impostos

Quando você insere descontos, taxas e impostos no HubSpot, o número de casas decimais que podem ser armazenadas depende do tipo de valor. O HubSpot também usa métodos de arredondamento diferentes, dependendo de onde o valor é aplicado. A tabela a seguir resume a precisão máxima, o método de arredondamento e o valor armazenado para cada tipo de desconto, tarifa e imposto.

Métodos de arredondamento

• Arredondamento do Banker: arredonda para o valor mais próximo. Se o dígito descartado for exatamente 5, o valor será arredondado para o dígito par mais próximo.

• HALF_UP: arredonda para o valor mais próximo. Dígitos 5 ou maiores arredondados para cima.

• Arredondamento em duas etapas: arredonda para três casas decimais usando o Arredondamento do banqueiro e, em seguida, arredonda para duas casas decimais usando uma regra de 0–5 para baixo e 6–9 para cima.

Tipos de desconto

A ordem em que descontos, taxas e impostos são aplicados

Ao processar no HubSpot, os descontos, taxas e impostos são aplicados da seguinte forma:

• Descontos aplicados primeiro (descontos unitários, descontos únicos).
• Taxas se aplicam a seguir.
• Os impostos são finalmente aplicados.

Em cada etapa relevante:

• Os descontos obedecem à regra de arredondamento de precisão da moeda.
• Essa ordem significa que pequenas diferenças em relação aos sistemas externos podem ocorrer, dependendo de quando esses sistemas são arredondados (por exemplo, se uma ferramenta de contabilidade arredonda após cada linha versus apenas no final).

Itens de linha para negócios

Saiba como adicionar itens de linha aos negócios.

Itens de linha para orçamentos

A maneira como você adiciona itens de linha às cotações depende de você estar usando cotações, parte do HubSpot CPQ ou citações legadas. 

• Saiba como adicionar itens de linha às cotações.
• Saiba como adicionar itens de linha a orçamentos antigos.

Itens de linha para faturas

Saiba como adicionar itens de linha às faturas.

Itens de linha para avisos de crédito

Saiba como adicionar itens de linha a memorandos de crédito.

Itens de linha para links de pagamento

Saiba como adicionar itens de linha a links de pagamento.

Itens de linha para assinaturas

Quando um comprador usa um link de pagamento ou orçamento para comprar um item de linha com uma frequência de faturamento regular (também conhecido como item de linha recorrente), ou você cria uma assinatura manualmente, o HubSpot cria um registro de assinatura para cobrar ou faturar automaticamente o comprador na frequência especificada. Isso significa que você não precisa criar manualmente vários links de pagamento, orçamentos ou faturas para cobrar um comprador por produtos ou serviços que são renovados regularmente.

• Saiba como adicionar itens de linha às assinaturas.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes a links de pagamento.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes às cotações.

Observação: se a configuração Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada e você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e pagamentos conectados, a cobrança contínua será gerenciada por meio de contratos. Saiba mais sobre a configuração.

Itens de linha para objetos personalizados

Os itens de linha podem ser adicionados a objetos personalizados da mesma forma que são adicionados a outros objetos:

• Adicione itens de linha diretamente do objeto personalizado registro usando o cartão Itens de linha na barra lateral direita. Se o cartão Itens de linha não estiver aparecendo no objeto personalizado registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão à registro.

• Associe objetos personalizados a itens de linha usando o construtor de modelos de dados.

Saiba mais sobre objetos personalizados. 

Editar as colunas do editor de itens de linha

Você pode editar quais colunas são exibidas no editor de item de linha para notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Os Superadministradores podem definir um conjunto padrão de colunas para exibir a todos os usuários da conta, em todas as ferramentas.

Para editar as colunas:

1. Acesse uma nota de crédito, negócio, fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura.
2. No canto superior direito do editor de item de linha, selecione uma opção:
   • Editar colunas: edite as colunas da ferramenta que está usando, para sua própria conta. As alterações feitas não afetarão outros usuários.
   • Editar colunas padrão para todos: se você for um superadministrador, defina as colunas para exibir a todos os usuários. Os usuários ainda poderão selecionar Editar colunas para personalizar suas próprias exibições.

Observação: definir colunas padrão para todos os usuários em uma ferramenta aplicará as alterações a todas as ferramentas. Por exemplo, se você definir os padrões de coluna no editor de itens de linha de notas de crédito, as alterações serão aplicadas a notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas.

3. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que deseja adicionar.
4. Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
5. Para reordenar colunas, arraste uma propriedade usando o dragHandle alça de arrastar.
6. Para mover uma coluna para o topo, passe o cursor do mouse sobre a propriedade na seção Colunas selecionadas e clique em Mover para o topo.
7. Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
8. Para congelar as colunas, para que sempre sejam exibidas ao rolar a tabela de itens de linha, no canto superior direito, clique no menu suspenso Colunas congeladas e selecione o número de colunas a serem congeladas. Você pode congelar até três colunas.
9. Depois de fazer as alterações, no canto inferior esquerdo, clique em Aplicar.

Próximas etapas

Saiba mais sobre como criar produtos na biblioteca de produtos.

Saiba mais sobre como gerar relatórios sobre itens de linha usando o construtor de relatórios.