Usar o editor de itens de linha para negócios, orçamentos, faturas e links de pagamento

Use o editor de item de linha para configurar detalhes para itens de linha baseados em produto e itens de linha personalizados, como preço, desconto e condições de faturamento em negociações, cotações, cotações, 

Depois que um comprador fizer uma compra, você poderá gerar um relatório sobre estes itens de linha utilizando o construtor de relatórios, bem como utilizar os gatilhos de inscrição de Item de linha para automatizar os fluxos de trabalho baseados em negócios, orçamentos, faturas, pagamentos, assinaturas, pedidos e carrinhos.

Observação: qualquer usuário pode exibir e editar itens de linha em um negócio, link de pagamento ou orçamento (somente para o Commerce hub Professional ou o Enterprise ), mas você deve ter o recurso Criar itens de linha personalizados ao usar o editor de item de linha. Saiba mais sobre como usar a biblioteca de produtos.

Itens de linha para negócios

Uma vez criado um negócio, é possível adicionar ou editar itens de linha associados a ele usando o editor de itens de linha. 

Além de adicionar itens de linha com base em produtos existente na sua biblioteca, você também pode associar itens de linha a negócios em massa por meio de uma importação ou exigir que os usuários adicionem itens de linha associados ao criar novos negócios.

Observação: ao importar itens de linha, o valor do negócio associado não será atualizado. Caso você deseje atualizar o valor do negócio com base em um item de linha, associe manualmente o item de linha ao negócio seguindo as instruções descritas a seguir.

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de um negócio

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

2. Cliquek a nome de um negócio.

3. Para adicionar um item de linha, no painel direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar para adicionar itens de linha a um negócio sem itens de linha, ou clique em Editar itens de linha existentespara editar itens de linha existentes. Você será levado ao editor de itens de linha.

Observe: a placa de Itens de linha e o editor exibirão apenas até 200 itens de linha associados, mesmo se mais itens de linha estiverem associados ao registro de negócio.

4. Selecione uma destas opções:
   • Selecionar na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração entre HubSpot e Shopify. Depois de selecionar essa opção, você pode pesquisar por nome de produto, descrição do produto, ou por nome do produto, ou clicar em Avançado filtros para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.
     
     
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissõesCriar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esse negócio individual. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Clique na guia More options (Mais opções) para adicionar as informações sobre tipo de produto, URL, imagem e Shopify, se aplicável. Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro.
     
     
5. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha somente para este negócio. A biblioteca de produtos não será afetada.
     • Você também pode editar detalhes de item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o termo, preço unitário, quantidade e valor de desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: criar um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.
6. Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida para uma vez, semanalmente, a cada duas semanas, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, a cada dois anos, três anos, quatro anos ou cinco anos.
7. Cálculos de negócio diferentes para o valor do negócio serão exibidos acima do editor de item de linha. A Margem e o Valor do negócio serão exibidos com base na configuração padrão do valor do negócio selecionado em sua conta. Saiba como os cálculos de negócio são calculados.
   
   
8. Por padrão, a cobrança de itens de linha recorrentes começará no horário de checkout. Para cobrar do comprador por um item em uma data posterior, clique no menu suspenso Data de início do faturamento e selecione uma das seguintes opções:
   • Data Personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar essa opção, use o selecionador de data para selecionar a data de início e clique em Salvar.
   • Início com atraso (dias): atrasa a data de início do faturamento em um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, digite um número no campo Faturamento atrasado no painel direito e clique em Salvar.
   • Início com atraso (meses): atrasa a data de início do faturamento em um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar essa opção, insira um número no campo Faturamento atrasado no painel direito e clique em Salvar.
9. Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, selecione se deseja atualizar o valor do negócio para refletir os novos itens de linha ou salvar o negócio sem atualizar seu valor.
   
   
10. Opcionalmente, você pode criar um orçamento, fatura, vínculo de pagamento ou assinatura com base nos itens de linha selecionados nesta tela, clicando em Criar no canto superior direito e selecionando Orçamento , Fatura, Vínculo de Pagamento, ou Subscrição. Depois de selecionada, siga as etapas para crie seu orçamento , crie sua fatura, link de pagamento 

Como os cálculos do negócio são realizados

Ao adicionar itens de linha a um negócio, os cálculos para TCV, ACV, ARR e MRR (incluindo margens) são exibidos acima do editor de item de linha. As tabelas abaixo explicam como os cálculos são feitos:

MRR, ARR, TCV

Margem de MRR, margem de ARR, margem de TCV

São permitidas até seis casas decimais ao definir o preço unitário de um item de linha em qualquer moeda. MRR, ARR, ACV e TCV é arredondado com base em precisão da moeda no checkout. Por exemplo, se um item de linha custar US$10,34 e tiver uma frequência de cobrança semanal e nenhum prazo, o cálculo será: US$10,34 * US$4,33 = US$44,7722. Com o arredondamento da moeda, totalizaria US$44,77.

Adicionar descontos e impostos a um negócio

Descontos e impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais.

Adicionar descontos

Para adicionar um desconto a um item de linha individual:

1. Insira uma taxa de desconto na coluna Desconto unitário. Se você não puder ver a coluna Desconto por unidade , saiba como adicionar colunas.
2. Em Resumo, o valor de desconto de item de linha ocasional será mostrado em Subtotal. Clique na seta ao lado de descontos de Item de linha aplicados para ver o total de valor aplicado.
   
   

Saiba mais sobre descontos.

Adicionar impostos

Antes de adicionar impostos a itens de linha, adicione alíquotas de imposto à biblioteca.

Observação: embora exista a capacidade de adicionar um imposto, taxa ou desconto no HubSpot, suas equipes jurídica e de contabilidade são o melhor recurso para obter orientação sobre conformidade para sua situação específica.

Para adicionar um imposto a um item de linha:

1. Clique em Selecionar da biblioteca de produtos ou Criar item de linha personalizado para adicionar um item de linha.
2. Se as colunas Taxa de imposto e Valor do imposto não forem exibidas na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas.
3. Pesquise ou role pelas propriedades e marque as caixas de seleção Taxa de imposto e Valor do imposto. Você pode reordenar as colunas clicando no dragHandle arraste a alça ao lado da propriedade que deseja mover no painel direito e arraste-a para cima ou para baixo até a posição preferida.
   
   
4. Clique em Salvar.

5. Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha.
6. O Valor do imposto será atualizado automaticamente.
7. Em Resumo, o valor do imposto único sobre o item de linha será mostrado em Subtotal. Clique na seta ao lado de impostos de Item de linha aplicados para ver o total de valor aplicado.
   
   
8. Se você adicionar uma alíquota de imposto a um item de linha recorrente, o valor de imposto será aplicado ao pagamento devido agora e ao pagamentos futuro e será exibido em Resumo. Clique na seta ao lado de impostos de Item de linha aplicados para ver o imposto de item de linha recorrente.

Você pode usar a propriedade valor de Imposto em outras ferramentas, como segmentos,

Revisar o resumo de um negócio

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado.

• O Subtotal refletirá apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros. Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.

• Se os descontos e impostos de item de linha forem aplicados, eles serão indicados abaixo do Subtotal. Clique nas setas ao lado de cada um para ver os valores.

Observação: nos relatórios, a moeda do preço unitário do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio. Se você estiver usando várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como usar várias moedas com os itens de linha.

Itens de linha para orçamentos

Ao criar um orçamento , você pode adicionar itens de linha de seus produtos ao orçamento.

Saiba mais sobre como adicionar itens de linha às cotações.

Itens de linha para faturas

Ao criar uma fatura, você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas.

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de uma fatura

• Crie uma fatura.
• Configure a moeda da fatura usando o menu suspenso Moeda . Saiba mais sobre quais moedas são suportadas.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.

• • • • Se adicionar um produto com frequência de cobrança recorrente, a frequência será alterada para única. Os produtos na sua biblioteca não serão afetados.
    • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esta fatura individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha apenas para esta fatura. A biblioteca de produtos não será afetada.
    • Você também pode editar os detalhes de um item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o preço unitário, a quantidade e o desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a alça dragHandle.

Adicionar descontos, taxas e impostos a uma fatura

Na seção Resumo, você pode adicionar impostos, taxas e descontos únicos ao subtotal da fatura.

Se você quiser adicionar alíquotas de imposto a serem usadas em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos ocasionais ao subtotal, consulte este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto único, clique em +Adicionar [imposto/taxa/desconto]. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no delete ícone Excluir ao lado do campo de moeda.

Revisar o resumo de uma fatura

Depois de adicionar os itens de linha, você pode revisar o subtotal, incluindo quaisquer descontos aplicados, na seção Resumo.

Itens de linha para links de pagamento

Ao criar um vínculo de pagamento, você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas.

• Crie um link de pagamento.
• Configure a moeda do link de pagamento usando o menu suspenso Moeda . Saiba mais sobre quais moedas são suportadas.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por nome do produto, descrição, ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.

• • • • Se adicionar um produto com frequência de cobrança recorrente, a frequência será alterada para única. Os produtos na sua biblioteca não serão afetados.
    • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esse link de pagamento individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha apenas para este link de pagamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
    • Você também pode editar os detalhes de um item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o preço unitário, a quantidade e o desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
    • Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensalmente), uma assinatura será criada para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a alça dragHandle.

• Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida como única, semanal, a cada sua semanas, mensal, trimestral, semestral, anual, a cada dois, três, quatro ou cinco anos.

• Por padrão, a cobrança de itens de linha ocasionais e recorrentes será iniciada no momento da finalização da compra. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

  • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, utilize o seletor de datas para selecionar a data de início e clique em Salvar.

  • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança no painel direito e clique em Salvar.

  • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança no painel direito e clique em Salvar.

Adicionar descontos, taxas e impostos a um link de pagamento

Na seção Resumo, você pode adicionar impostos, taxas e descontos únicos ao subtotal do link de pagamento. 

Se você quiser adicionar alíquotas de imposto a serem usadas em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos ocasionais ao subtotal, consulte este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no delete ícone Excluir ao lado do campo de moeda.

Revisar o resumo de um link de pagamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão somados no Total. Esse valor não pode ser calculado para itens de linha recorrentes sem um número de pagamentos definido. Você pode definir o número de pagamentos clicando no menu suspenso na coluna Termos de cobrança.

• Descontos, taxas e impostos únicos somente serão aplicados aos itens devidos na finalização da compra e não aos itens cobrados em uma data posterior.

Itens de linha para assinaturas

Quando um comprador usa um link de pagamento ou um orçamento para comprar um item de linha com uma frequência de cobrança regular (também conhecido como item de linha recorrente), ou quando você cria uma assinatura para enviar faturas recorrentes automaticamente a um cliente, a HubSpot cria uma assinatura para cobrar ou faturar automaticamente o comprador na frequência especificada. Isso significa que você não precisa criar manualmente vários links de pagamento, orçamentos ou faturas para cobrar um comprador por produtos ou serviços que são renovados regularmente. Saiba mais sobre assinaturas.

• Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
• Clique em Criar assinatura.

• Escolha um dos seguintes métodos de coleta: 
  • Quando um cliente paga um link de pagamento: direcionará você para o editor de item de linha do link de pagamento. Saiba como adicionar itens de linha a um link de pagamento.
  • Imediatamente com o método de coleta escolhido: levará você para o editor de assinaturas. Continue o processo de criação da assinatura seguindo as etapas abaixo.
• Você pode configurar a moeda da assinatura usando o menu suspenso Moeda. Selecione qualquer moeda adicionada à sua conta. Se a assinatura for usada para gerenciar faturas, essa moeda será usada para qualquer uma das faturas criadas.

Observe: se você configurou o HubSpot pagamentos , ou usou o Stripe como uma opção de processamento de pagamento, e se ativou a coleta de pagamentos digitais para a assinatura, o pagamentos é aceito nas moedas suportadas pelo HubSpot pagamentos (USD), ou StripeStripe.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por nome do produto, descrição, ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.

• • • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para essa assinatura individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha apenas para este link de pagamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
    • Você também pode editar os detalhes de um item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o preço unitário, a quantidade e o desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a alça dragHandle.

• Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida como única, semanal, a cada sua semanas, mensal, trimestral, semestral, anual, a cada dois, três, quatro ou cinco anos.

• Por padrão, a cobrança de itens de linha ocasionais e recorrentes será iniciada no momento da finalização da compra. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique na opção Data de início da cobrança e selecione uma data de início.

Adicionar descontos e impostos a uma assinatura

Descontos e impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais.

Para adicionar um desconto a um item de linha individual, informe uma taxa de desconto na coluna Desconto unitário. Se você não conseguir ver a coluna Desconto unitário, saiba como adicionar colunas.

Saiba mais sobre descontos.

Antes de adicionar impostos a itens de linha, siga estas etapas para adicionar alíquotas de imposto à biblioteca.

Observação: embora exista a capacidade de adicionar um imposto, taxa ou desconto no HubSpot, suas equipes jurídica e de contabilidade são o melhor recurso para obter orientação sobre conformidade para sua situação específica.

Para adicionar um imposto a um item de linha na sua assinatura:

• Clique em Selecionar da biblioteca de produtos ou Criar item de linha personalizado para adicionar um item de linha.
• Se as colunas Taxa de imposto e Valor do imposto não forem exibidas na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas.
• Pesquise ou role pelas propriedades e marque as caixas de seleção Taxa de imposto e Valor do imposto. Você pode reordenar as colunas clicando na dragHandle alça para arrastar ao lado da propriedade que deseja mover no painel direito e arrastando-a para cima ou para baixo até a posição desejada.

• Clique em Salvar.

• Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha.
• O Valor do imposto será atualizado automaticamente.

• O valor do imposto será aplicado ao pagamento que vence agora e aos pagamentos futuros e será exibido em Resumo. Clique na seta ao lado de Impostos sobre itens de linha aplicados para ver o imposto recorrente.

Você pode usar a propriedade Valor do imposto em outras ferramentas, como listas, relatóriose fluxos de trabalho.

Revisar o resumo de uma assinatura

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão somados no Total. Esse valor não pode ser calculado para itens de linha recorrentes sem um número de pagamentos definido. Você pode definir o número de pagamentos clicando no menu suspenso na coluna Termos de cobrança.

• Uma indicação de que os descontos e impostos do item de linha foram aplicados será exibida abaixo do Subtotal. Clique nas setas ao lado de cada um para ver os valores.

Continue configurando sua assinatura.

Editar as colunas do editor de itens de linha

Para editar as colunas mostradas no editor de itens de linha a partir de negócios, orçamentos e links de pagamento:

• Acesse o editor de itens de linha em um negócio, orçamento ou link de pagamento.
• No canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas. 
• Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda.
• Marque a caixa de seleção junto a uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
• Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
• Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas selecionadas usando a alça dragHandle . 
• Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
• Depois de fazer as alterações, clique em Salvar.