Usar itens de linha

Itens de linha são instâncias individuais de produtos ou entradas de item de linha personalizadas criadas ao configurar notas de crédito (BETA), negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Use o editor de item de linha para configurar detalhes para itens de linha baseados em produto e itens de linha personalizados, como preço, desconto e condições de faturamento.

Depois que um comprador fizer uma compra, emita relatórios sobre itens de linha usando o construtor de relatórios, bem como use gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho de Item de linha para automação em negócio, orçamento, fatura, pagamento, assinatura, ordem e fluxos de trabalho baseado em carrinho.

comportamento do item de linha

Ao usar itens de linha, lembre-se dos seguintes comportamentos:

• Adicionando produtos: quando um produto é adicionado da biblioteca de produtos a um negócio, fatura, vínculo de pagamento, orçamento, registro item de linha , orçamento legado, ou fatura, ele se torna um item de linha específico desse , com seu próprio IDs de registro.
• Itens de linha personalizados: ao adicionar uma item de linha personalizada, ela é exclusiva da registro à qual você está adicionando e tem seu próprio ID item de linha registro.
• conversões de Item de linha: os itens de linha são exclusivos para cada negócio, fatura, vínculo de pagamento, orçamento , Sempre que houver uma conversão entre as ferramentas (por exemplo, negócio para orçamento ou faturas criadas automaticamente a partir de um link de pagamento, orçamento ou assinatura), os itens de linha serão clonados para o novo registro. Os itens de linha clonados mantêm os mesmos detalhes, mas se tornam suas próprias instâncias de item de linha, com suas próprias IDs de registro . Por exemplo, se você adicionar um item de linha a um negócio e criar um orçamento a partir dele, o item de linha será clonado para o orçamento. A ID do registro de item de linha de negócio será diferente da ID do registro de item de linha de orçamento.

Arredondamento de descontos, taxas e impostos

Ao usar descontos, taxas e impostos, o número de casas decimais que podem ser usadas e a abordagem de arredondamento diferem com base no tipo de desconto, taxa ou imposto que você está aplicando.

Arredondamento de desconto unitário

Ao adicionar descontos unitários a itens de linha individuais, o arredondamento a seguir se aplica. Depois que os descontos são adicionados, eles são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item de linha custar US$11,90 e for aplicado um desconto de 15%, o desconto de US$1,785 será arredondado para US$1,79. O comprador paga um total de US$ 10,11.

Valor do desconto unitário (por exemplo, valor em uma moeda)

• Você pode inserir até seis casas decimais.
• Usa arredondamento de banqueiros: arredonda para o dígito vizinho mais próximo. Números abaixo de 0,5 arredondados para baixo e acima de 0,5 arredondados para cima. Quando equidistante (por exemplo, 2,5), ele arredonda para o número par mais próximo.

Exames

• Inserir 10,555555% permanece 10,555555% (nenhum arredondamento adicional é aplicado).
• Inserir 10,5555554% torna-se 10,555555%.
• Inserir 10,5555555% torna-se 10,555556%.
• Inserir 10,55555556% torna-se 10,555556%.

Porcentagem de desconto unitário

• Você pode inserir até três casas decimais.
• Usa arredondamento de banqueiros: arredonda para o dígito vizinho mais próximo. Números abaixo de 0,5 arredondados para baixo e acima de 0,5 arredondados para cima. Quando equidistante (por exemplo, 2,5), ele arredonda para o número par mais próximo.

Exemplos

Inserir 10,555% permanece 10,555% (nenhum arredondamento adicional é aplicado).

Entrar em 10,5554% torna-se 10,555%.

Inserir 10,5555% torna-se 10,556% (arredonda para cima para o número par mais próximo).

Entrar em 10,5556% torna-se 10,556%.

Arredondamento da taxa de imposto

Ao adicionar taxas de imposto à biblioteca de impostos, o seguinte arredondamento se aplica:

• Você pode inserir até quatro casas decimais.
• Usa arredondamento HALF_UP: se o quinto dígito decimal for igual ou menor que quatro, ele arredonda para baixo (e mantém o quarto como está). Se o quinto dígito decimal for igual ou maior que cinco, ele arredonda para cima (e adiciona um ao quarto dígito, transportando, se necessário).

Exemplos

• Inserir 10,5555% permanece 10,5555% (nenhum arredondamento adicional é aplicado).
• Inserir 10,55554% torna-se 10,5555%.
• Inserir 10,55555% torna-se 10,5556%.

Desconto e tarifa únicos

Para notas de crédito, faturas, links de pagamento e orçamentos antigos, você pode aplicar descontos e taxas únicos ao subtotal.

Ao adicionar descontos e taxas únicas, o seguinte arredondamento se aplica:

• Com o valor e a porcentagem, você pode inserir até duas casas decimais.
• Se você inserir mais de duascasas decimais, o HubSpot arredondará o valor em duas etapas:
  • Primeiro, o valor ou porcentagem é arredondado para três casas decimais usando o Arredondamento de Bankers.
  • Em seguida, esse valor de três casas decimais é arredondado para duas casas decimais usando uma regra de limite no terceiro dígito decimal:
    • Se o terceiro dígito decimal estiver entre zero e cinco, o valor será arredondado para baixo (o segundo dígito decimal permanecerá o mesmo).
    • Se o terceiro dígito decimal estiver entre seis e nove, o valor será arredondado para cima (o segundo dígito decimal aumenta em um).
  • Isso significa que o valor final armazenado em duas casas decimais usa uma regra de cinco e abaixo para baixo, seis e acima para cima, não Bankers Arredondamento.

Exames

Inserir 7,50% permanece 7,50% (nenhum arredondamento adicional é aplicado).

Entrar em 10,555% torna-se 10,55%.

Entrar em 10,5555% torna-se 10,56%.

Imposto único

Para notas de crédito, faturas, links de pagamento e orçamentos antigos, você pode aplicar impostos únicos ao subtotal.

Imposto único ( valor )

• Você pode inserir até duas casas decimais.
• Se o próximo dígito for cinco ou mais, a segunda casa decimal será arredondada para cima.

Exemplos

• Inserir 10,50% permanece 10,50% (nãoé aplicado qualquer arredondamento adicional).
• Entrar em 10,555% torna-se 10,56%.
• Entrar em 10,554% permanece 10,55%.

Imposto único (porcentagem)

• Você pode inserir até quatrolocais médicos.
• Se o próximo dígito for cinco ou above, a quarta casa decimal é arredondada para cima.

Exemplos

• Inserir 10,5555% permanece 10,5555% (nenhum arredondamento adicional é aplicado).
• Inserir 10,55555% torna-se 10,5556%.
• Inserir 10,55554% torna-se 10,5555%.

A ordem em que descontos, taxas e impostos são aplicados

Ao processar no HubSpot, os descontos, taxas e impostos são aplicados da seguinte forma:

• Descontos aplicados primeiro (descontos unitários, descontos únicos).
• Taxas se aplicam a seguir.
• Os impostos são finalmente aplicados.

Em cada etapa relevante:

• Os descontos obedecem à regra de arredondamento de precisão da moeda.
• Essa ordem significa que pequenas diferenças em relação aos sistemas externos podem ocorrer, dependendo de quando esses sistemas são arredondados (por exemplo, se uma ferramenta de contabilidade arredonda após cada linha versus apenas no final).

Itens de linha para negócios

Saiba como adicionar itens de linha aos negócios.

Itens de linha para orçamentos

A maneira como você adiciona itens de linha às cotações depende de você estar usando cotações, parte do HubSpot CPQ ou citações legadas. 

• Saiba como adicionar itens de linha às cotações.
• Saiba como adicionar itens de linha às cotações herdadas.

Itens de linha para faturas

Saiba como adicionar itens de linha às faturas.

Itens de linha para avisos de crédito

Saiba como adicionar itens de linha a memorandos de crédito.

Itens de linha para links de pagamento

Saiba como adicionar itens de linha a links de pagamento.

Itens de linha para assinaturas

Quando um comprador usa um link de pagamento ou orçamento para comprar um item de linha com uma frequência de faturamento regular (também conhecido como item de linha recorrente), ou você cria uma assinatura manualmente, o HubSpot cria um registro de assinatura para cobrar ou faturar automaticamente o comprador na frequência especificada. Isso significa que você não precisa criar manualmente vários links de pagamento, orçamentos ou faturas para cobrar um comprador por produtos ou serviços que são renovados regularmente.

• Saiba como adicionar itens de linha às assinaturas.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes a links de pagamento.
• Saiba como adicionar itens de linha recorrentes às cotações.

Itens de linha para objetos personalizados

Os itens de linha podem ser adicionados a objetos personalizados da mesma forma que são adicionados a outros objetos:

• Adicione itens de linha diretamente do objeto personalizado registro usando o cartão Itens de linha na barra lateral direita. Se o cartão Itens de linha não estiver aparecendo no objeto personalizado registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão à registro.

• Associe objetos personalizados a itens de linha usando o construtor de modelos de dados.

Saiba mais sobre objetos personalizados. 

Editar as colunas do editor de itens de linha

Você pode editar quais colunas são exibidas no editor de item de linha para notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Os Superadministradores podem definir um conjunto padrão de colunas para exibir a todos os usuários da conta, em todas as ferramentas.

Para editar as colunas:

1. Acesse uma nota de crédito, negócio, fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura.
2. No canto superior direito do editor de item de linha, selecione uma opção:
   • Editar colunas: edite as colunas da ferramenta que está usando, para sua própria conta. As alterações feitas não afetarão outros usuários.
   • Editar colunas padrão para todos: se você for um superadministrador, defina as colunas para exibir a todos os usuários. Os usuários ainda poderão selecionar Editar colunas para personalizar suas próprias exibições.

Observação: definir colunas padrão para todos os usuários em uma ferramenta aplicará as alterações a todas as ferramentas. Por exemplo, se você definir os padrões de coluna no editor de itens de linha de notas de crédito, as alterações serão aplicadas a notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas.

3. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades que deseja adicionar.
4. Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
5. Para reordenar colunas, arraste uma propriedade usando o dragHandle alça de arrastar.
6. Para mover uma coluna para o topo, passe o cursor do mouse sobre a propriedade na seção Colunas selecionadas e clique em Mover para o topo.
7. Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
8. Para congelar as colunas, para que sempre sejam exibidas ao rolar a tabela de itens de linha, no canto superior direito, clique no menu suspenso Colunas congeladas e selecione o número de colunas a serem congeladas. Você pode congelar até três colunas.
9. Depois de fazer as alterações, no canto inferior esquerdo, clique em Aplicar.