Use o editor de itens de linha para ofertas, cotações, faturas e links de pagamento

Use o editor de itens de linha para configurar detalhes de baseado em produto itens de linha e itens de linha personalizados, como preço, desconto e condições de faturamento em ofertas , citações , faturas , e links de pagamento. 

Depois que um comprador faz uma compra, você pode gerar relatórios sobre esses itens de linha usando o criador de relatórios , bem como usar Item da linha gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho para automação em negócios, cotações, faturas, pagamentos, assinaturas, pedidos e fluxos de trabalho baseados em carrinho.

Observe: qualquer usuário pode visualizar e editar itens de linha em uma transação, link de pagamento ou cotação, mas você deve ter Crie itens de linha personalizados permissões para criar novos itens de linha personalizados ao usar o editor de itens de linha. Saiba mais sobre como usar o biblioteca de produtos.

Itens de linha para transações

Uma vez que um acordo foi criado , você poderá adicionar ou editar itens de linha associados à transação usando o editor de itens de linha. 

Além de adicionar itens de linha com base em produtos existentes em sua biblioteca de produtos, você pode associar itens de linha a negócios em massa por meio de uma importação ou exigir que os usuários adicionem itens de linha associados ao criar novos negócios.

Observação: ao importar itens de linha, o valor do negócio associado não será atualizado. Caso você deseje atualizar o valor do negócio com base em um item de linha, associe manualmente o item de linha ao negócio seguindo as instruções descritas a seguir.

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de uma transação

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

• Clique no nome de um negócio.

• Para adicionar um item de linha, no painel direito, na seção Itens de linha seção, clique Adicionar para adicionar itens de linha a uma transação sem itens de linha ou clique em Editar para editar itens de linha existentes. Você será levado ao editor de itens de linha.

Observe: o Itens de linha O cartão exibirá apenas até 99 itens de linha associados, mesmo que mais itens de linha estejam associados ao registro do negócio.

• Clique Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:

  • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando o Integração HubSpot-Shopify. Depois de selecionar esta opção, você pode pesquisar por Nome do Produto, Descrição do produto, ou SKU ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Seleger o caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Então clique Adicionar.

• • Crie um item de linha personalizado: euvocê tem Crie itens de linha personalizados permissões , essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para essa transação individual. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produtos , clique Ações e selecione uma opção:

• • Editar : edite o item de linha somente para esta transação. O biblioteca de produtos não será afetado.

    • Você também pode editar detalhes de itens de linha individuais nas colunas do editor de itens de linha, incluindo prazo, preço unitário, quantidade e valor do desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Aprenda como adicionar ou remover colunas.

• • Excluir : exclua o item de linha.

  • Clone : crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.

  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item da linha usando o dragHandle arraste a alça.

• Cálculos diferentes do negócio para o valor do negócio serão exibidos acima do editor de itens de linha. O Margem e Valor do negócio será exibido com base no valor padrão do negócio selecionado nas configurações da sua conta.

• Por padrão, a cobrança de itens de linha recorrentes começará no horário de checkout. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

  • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, use o seletor de data para selecionar o data de início , então clique Salvar.

  • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por dias campo no painel direito e clique em Salvar.

  • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por meses campo no painel direito e clique em Salvar.

• Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, selecione se deseja atualizar o valor do negócio para refletir seus novos itens de linha ou salvar o negócio sem atualizar seu valor.

Adicionar impostos a uma transação

Se você quiser adicionar taxas de impostos para usar em seus produtos e serviços, consulte Este artigo.

Revise o resumo de uma transação

Ao configurar seus itens de linha, revise o Resumo seção para entender como seu comprador será cobrado.

O Subtotal refletirá apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no Pagamentos futuros total. Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados no Valor total do contrato.

Observação: nos relatórios, a moeda do preço unitário do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio. Se você estiver usando várias moedas em sua conta, saiba mais sobre como usar várias moedas com seus itens de linha.

Itens de linha para cotações

Enquanto criando uma cotação , você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas, além de programações de pagamento. 

Quaisquer alterações feitas nesta seção atualizarão os itens de linha listados no registro do negócio associado. Se o registro do negócio estiver associado a diversas cotações, somente os itens de linha da cotação criada mais recentemente aparecerão no cartão de item de linha no registro do negócio.

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de uma cotação

• Crie uma cotação.
• Para adicionar um item de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
  • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando o Integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por Nome do Produto, Descrição do produto, ou SKU ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Seleger o caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Então clique Adicionar.

• • Crie um item de linha personalizado: se você tem Crie itens de linha personalizados permissões , essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para essa cotação individual. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Então clique Salvar ou Salve e adicione outro.

• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produtos , clique Ações e selecione uma opção:

• • Editar : edite o item de linha somente para esta cotação. O biblioteca de produtos não será afetado.

    • Você também pode editar detalhes de itens de linha individuais nas colunas do editor de itens de linha, incluindo prazo, preço unitário, quantidade e valor do desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Aprenda como adicionar ou remover colunas.

    • Se definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensal), será criada uma assinatura para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.
      

• • Excluir : exclua o item de linha.

  • Clone : crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.

  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item da linha usando o dragHandle arraste a alça.

Observe: ao criar uma cotação integrada à ferramenta de pagamentos, se você definir um item de linha com valor de Prazo de frequência de faturamento recorrente como 0, a assinatura será renovada automaticamente até que seja cancelada.

• Por padrão, a cobrança de itens de linha recorrentes começará no horário de checkout. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

• • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, use o seletor de data para selecionar o data de início , então clique Salvar.

  • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por dias campo no painel direito e clique em Salvar.

  • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por meses campo no painel direito e clique em Salvar.

Observe: o integração legada do Stripe exige que todos os itens sejam devidos na finalização da compra. O processamento de pagamentos do Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento no checkout do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

Adicione descontos, taxas e impostos a uma cotação

No Resumo seção, você pode adicionar descontos únicos, taxas e impostos ao subtotal da cotação. Esses elementos adicionados não vai ser adicionado ao negócio associado Quantia propriedade. 

Se você quiser adicionar taxas de impostos para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao seu subtotal, consulte Este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar [imposto/taxa/desconto]. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, taxa ou desconto pode ser baseado em um valor específico de moeda ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova quaisquer impostos, taxas ou descontos clicando no botão delete excluir ícone ao lado do campo de moeda.
• Por padrão, a cotação publicada exibirá apenas o total devido na finalização da compra, o que significa que quaisquer itens de linha devidos no futuro não serão incluídos no total. Para exibir o valor total do contrato, incluindo itens de linha com data futura, marque a caixa de seleção Exibir valor total do contrato no orçamento publicado. Você pode configure o comportamento padrão nas configurações de cotação.

Adicionar um cronograma de pagamentos a uma cotação

Ative o agendamento de pagamentos para dividir os pagamentos ao longo do tempo. Quando ativado, cada pagamento terá sua própria data de vencimento, valor e nome. Por exemplo, uma cotação de US$ 5.000 para serviços de consultoria pode ser estruturada em três pagamentos ao longo de seis meses de US$ 1.000, US$ 1.500 e US$ 2.500.
Ao coletar o pagamento usando Pagamentos HubSpot ou um conta Stripe conectada , a primeira parcela é paga através da cotação. Todas as outras parcelas serão criadas como faturas.

Observe: as programações de pagamento não podem ser configuradas em cotações com itens de linha recorrentes ou datas de início de faturamento futuras.

Para configurar um cronograma de pagamento:

• Sob Agenda de pagamentos alternar o Agenda de pagamentos ligar.

• Insira uma parcela nome , quantia , e data de vencimento. Por padrão, o primeiro pagamento é devido no momento do recebimento.
• Adicione outra prestação de pagamento clicando em + Adicionar outro pagamento.
• Para definir um pagamento com vencimento em um dia específico, clique no botão menu suspenso e selecione Data específica e use o selecionador de data para selecionar uma data.
• Para definir um pagamento a ser devido em um marco específico, clique no botão menu suspenso e selecione Marco , e digite o marco no campo de texto.

Revise o resumo de uma cotação

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no Pagamentos futuros total.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados no Valor total do contrato.
• Descontos únicos, taxas e impostos serão aplicados apenas aos itens devidos na finalização da compra, não para itens cobrados posteriormente.

Para prosseguir com a configuração da assinatura da cotação e das opções de pagamento, clique em Próximo.

Itens de linha para faturas

Ao criar uma fatura, você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas.

Adicionar, editar ou excluir um item de linha de uma fatura

• Crie uma fatura.
• Se você estiver usando Processamento de pagamento stripe, você pode configurar o valor da fatura moeda usando o Moeda menu suspenso. Saiba mais sobre o moedas suportadas pelo processamento de pagamentos Stripe.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando o Integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por Nome do Produto, Descrição do produto, ou SKU ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Seleger o caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Então clique Adicionar.

• • • • Se adicionar um produto com frequência de faturamento recorrente, a frequência de faturamento será alterada para única. Os produtos da sua biblioteca de produtos não serão afetados.
    • Crie um item de linha personalizado: se você tem Crie itens de linha personalizados permissões , esta opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esta fatura. Os itens de linha criados no editor de itens de linha serão não ser adicionado à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Então clique Salvar ou Salve e adicione outro.
• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produtos , clique Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha somente para esta fatura. O biblioteca de produtos não será afetado.
    • Você também pode editar detalhes de itens de linha individuais nas colunas do editor de itens de linha, incluindo preço unitário, quantidade e valor do desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Aprenda como adicionar ou remover colunas . 

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clone: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item da linha usando o dragHandle arraste a alça.

Adicione descontos, taxas e impostos a uma fatura

No Resumo seção, você pode adicionar descontos únicos, taxas e impostos ao subtotal da fatura.

Se você quiser adicionar taxas de impostos para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao seu subtotal, consulte Este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto único, clique em +Adicionar [imposto/taxa/desconto]. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, taxa ou desconto pode ser baseado em um valor específico de moeda ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova quaisquer impostos, taxas ou descontos clicando no botão delete excluir ícone ao lado do campo de moeda.

Revise o resumo de uma fatura

Depois de adicionar seus itens de linha, você poderá revisar o subtotal, incluindo quaisquer descontos aplicados, na seção Resumo.

Itens de linha para links de pagamento

Enquanto criando um link de pagamento , você pode adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas.

• Crie um link de pagamento.
• Se você estiver usando Processamento de pagamento stripe , você pode configurar a moeda do link de pagamento usando o menu suspenso Moeda. Saiba mais sobre o moedas suportadas pelo processamento de pagamentos Stripe.

• Para adicionar um item de linha:
  • Clique Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando o Integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, Após selecionar esta opção, você pode pesquisar por Nome do Produto, Descrição do produto, ou SKU ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Seleger o caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Então clique Adicionar.

• • • • Se adicionar um produto com frequência de faturamento recorrente, a frequência de faturamento será alterada para única. Os produtos da sua biblioteca de produtos não serão afetados.
    • Crie um item de linha personalizado: se você tem Crie itens de linha personalizados permissões , esta opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esse link de pagamento. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Então clique Salvar ou Salve e adicione outro.
• Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produtos , clique Ações e selecione uma opção:

• • Editar: edite o item de linha somente para esse link de pagamento. O biblioteca de produtos não será afetado.
    • Você também pode editar detalhes de itens de linha individuais nas colunas do editor de itens de linha, incluindo preço unitário, quantidade e valor do desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Aprenda como adicionar ou remover colunas .
    • Se definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensal), será criada uma assinatura para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.

• • Excluir: exclua o item de linha.
  • Clone: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
  • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item da linha usando o dragHandle arraste a alça.

• Por padrão, a cobrança de itens de linha recorrentes começará no horário de checkout. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

  • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, use o seletor de data para selecionar o data de início , então clique Salvar.

  • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por dias campo no painel direito e clique em Salvar.

  • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Início do faturamento atrasado por meses campo no painel direito e clique em Salvar.

Adicione descontos, taxas e impostos a um link de pagamento

No Resumo seção, você pode adicionar descontos únicos, taxas e impostos ao subtotal do link de pagamento. 

Se você quiser adicionar taxas de impostos para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao seu subtotal, consulte Este artigo.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar [imposto/taxa/desconto]. Saiba mais sobre descontos.
• Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, taxa ou desconto pode ser baseado em um valor específico de moeda ou em uma porcentagem (%) do total.

• Remova quaisquer impostos, taxas ou descontos clicando no botão delete excluir ícone ao lado do campo de moeda.

Revise o resumo de um link de pagamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no Pagamentos futuros total.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados no Total. Este valor não pode ser calculado para itens de linha recorrentes sem número de pagamentos definido. Você pode definir o número de pagamentos clicando no botão menu suspenso no Termos de cobrança coluna.

• Descontos únicos, taxas e impostos serão aplicados apenas aos itens devidos na finalização da compra, não para itens cobrados posteriormente.

Edite as colunas do editor de itens de linha

Para editar as colunas que aparecem no editor de itens de linha de negócios, cotações e links de pagamento:

• Navegue até o editor de itens de linha em um link de negócio, cotação ou pagamento.
• No canto superior direito do editor de item de linha, clique em Editar colunas . 
• Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda.
• Selecione os caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
• Para remover colunas, clique no botão X à direita da propriedade no Colunas selecionadas seção.
• Para reordenar colunas, arraste e solte propriedades no Colunas selecionadas seção usando o dragHandle arraste a alça. 
• Para restaurar as colunas ao seu estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
• Depois de fazer suas alterações, clique em Salvar .