Editar detalhes de preço e termo no editor de itens de linha

Depois de criar produtos na biblioteca de produtos, é possível associar instâncias dos produtos como itens de linha aos registos de negócios. Depois, você pode personalizar as informações de preço e termo para os itens de linha no editor de itens de linha. Usuários com permissões de Acesso à conta também podem definir um valor padrão do negócio para representar o valor do negócio quando usuários adicionarem itens de linha a negócios.

A associação de itens de linha com seus negócios permite que você faça relatórios sobre seus itens de linha usando o criador de relatórios na ferramenta de relatórios . Também permite usar o gatilho de inscrição de fluxo de trabalho Line item para inscrever negócios com base em seus itens de linha associados.

Observação: qualquer usuário pode visualizar e editar itens de linha em um negócio ou orçamento, mas você deve ter permissões para Criar itens de linha personalizados para criar novos itens de linha personalizados. Para criar e editar produtos na biblioteca de produtos, os utilizadores têm de ter as permissões Gerir biblioteca de produtos e estar numa conta com uma subscrição Professional ou Enterprise . Saiba mais sobre como utilizar a biblioteca de produtos .

Definir um montante de negócio predefinido

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• No separador Setup , para seleccionar o montante do negócio a apresentar no registo do negócio quando os utilizadores adicionam itens aos seus negócios, clique no menu pendente Default deal amount. Pode seleccionar um dos seguintes cálculos:
  
  • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo quaisquer receitas recorrentes e encargos únicos. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses.
  • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. Este valor é calculado com base nos valores e na duração dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, o valor total dividido pelo número de meses na duração). Não considera o valor na propriedade Valor.
  • Entrada manual: se você adicionar ou remover itens de linha, o valor da propriedade Valor do negócio não mudará. Será necessário atualizar manualmente o valor do negócio.

As alterações serão salvas automaticamente e o valor do negócio será exibido no valor selecionado.

Associar itens de linha a um registo de negócio

Depois de criar produtos, pode associá-los aos seus registos de negócios para ajudar a controlar o que está a vender e as receitas que está a obter com os seus negócios. Também é possível associar itens de linha a negócios em massa através de uma importação ou exigir que os utilizadores adicionem itens de linha associados ao criar novos negócios.

Atenção: ao importar itens de linha, o valor do negócio associado não será actualizado. Se pretender actualizar o montante da transacção com base numa partida individual, associe manualmente a partida individual à transacção seguindo as instruções descritas abaixo.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.

• Clique no nome do registro de negócio.
• No painel direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar.

• Se tiver Criar itens de linha personalizados permissões, pode criar um novo item de linha que é exclusivo para o negócio individual. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à biblioteca de produtos.
  • Para criar um novo item de linha especificamente para este negócio, clique em Criar item de linha personalizado.
  • Introduza os detalhes do seu novo item no painel à direita e clique em Guardar ou Guardar e adicionar outro.
• Se for um utilizador de uma conta Sales Hub Professional ou Enterprise , pode adicionar itens de linha existentes da biblioteca de produtos . Isto inclui itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify, ou itens de linha criados através de aplicações construídas na API de ponte de comércio eletrónico . 
  
  • Para adicionar itens de linha existentes, clique em Seleccionar da biblioteca de produtos.
  • No painel Adicionar item , seleccione os itens para associar ao negócio e, em seguida, clique em Adicionar.

• Adicionar produtos a um negócio no HubSpot atualizará automaticamente o valor do negócio. O valor da transação será calculado com base no valor padrão que você selecionou em suas configurações. Na caixa de diálogo, revise o valor total do novo negócio e clique em Atualizar valor do negócio.

• Você será encaminhado de volta ao editor de itens de linha. No canto superior esquerdo, clique em Voltar ao negócio para voltar ao registro do negócio.

Os itens de linha associados ao negócio estão listados na seção Itens de linha no registro do negócio. Se estiver a utilizar várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como utilizar várias moedas com os seus itens.

Observação: o cartão de Itens de linha só pode exibir até 99 itens de linha associados, mesmo que mais itens de linha estejam associados ao registro do negócio. 

Editar itens de linha em um registro de negócio

Depois de associar itens a um registo de negócio, é possível editar os detalhes do produto no editor de itens, incluindo a actualização do termo, preço unitário, quantidade ou valor do desconto.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Clique no nome de um negócio.
• No painel direito, no cartão Itens de linha , clique em Editar.

• Na parte superior do editor de itens de linha, veja diferentes cálculos de negócio para o valor do negócio. Os campos Margin e Deal amount serão apresentados com base no montante de negócio predefinido seleccionado nas definições da sua conta.

• Por padrão, os seguintes preços e propriedades de prazo serão exibidos e você poderá editá-los diretamente no editor de item de linhas:
  • Data de início: clique no menu suspenso e escolha iniciar o prazo no momento do pagamento ou em uma data personalizada.
  • Prazo (meses): insira uma duração em meses. 
  • Frequência recorrente de cobranças: escolha com que frequência você cobra pelos itens de linha
  • Quantidade: insira um valor para os itens de linha de número incluídos.
  • Preço unitário: insira o custo por item.
  • Custo unitário: insira o custo total associado à produção do produto ou serviço.
  • Desconto unitário: digite um valor de desconto. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

• Para aplicar o mesmo valor de termo a todos os itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar termos globais.
  • No painel direito, você pode editar o valor dos termos globais de Data de início, Prazo (meses), % de desconto ou Frequência de cobrança.
  • Para aplicar os termos globais aos itens de linha, clique para ativar o botão ao lado do nome do termo.
  • Clique em Atualizar termos globais.

• Para editar as colunas exibidas no editor de itens de linha, no canto superior direito, clique em Editar colunas.

Observação: a edição das colunas exibidas no editor de itens de linha não atualiza as informações dos itens de linha exibidos no orçamento. 

• • Na caixa de diálogo, pesquisar ou navegar pelas propriedades do lado esquerdo. É possível exibir informações sobre itens, preços e prazos.
    • Selecione a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
    • Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
    • Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas Selecionadas.
    • Clique em Salvar.
    

• Dependendo da sua subscrição do HubSpot, pode adicionar itens de linha existentes ao negócio ou criar novos itens de linha a partir do editor de itens de linha:

  • Se for um utilizador de uma conta Professional ou Enterprise , para adicionar itens existentes da biblioteca de produtos , clique no menu pendente Adicionar item e seleccione Seleccionar de produto biblioteca.

  • Se tiver Criar itens de linha personalizados permissões, para criar um novo item de linha específico para este negócio, clique no menu pendente Adicionar item de linha e seleccione Criar item de linha personalizado. Estes itens não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.

• Quando terminar de alterar os itens de linha, revise os totais e as tarifas na parte inferior e clique em Salvar.

O valor no registro do negócio será atualizado para refletir as alterações feitas no preço e no prazo no editor de itens de linha. O valor aparecerá no valor padrão do negócio selecionado nas configurações.

Observação: em relatórios, a moeda de unidade do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio.