Utilizar o editor de itens de linha para negócios, links de pagamento e orçamentos

Ao criar ou atualizar negócios, links de pagamento e orçamentos, você pode utilizar o editor de itens de linha para configurar os detalhes de itens de linha baseados em produtos e de itens de linha personalizados, tais como preços, descontos e condições de cobrança. Depois que um comprador fizer uma compra por meio de um negócio, link de pagamento ou orçamento, você poderá gerar um relatório sobre estes itens de linha utilizando o construtor de relatórios, bem como utilizar os gatilhos de inscrição de Item de linha para automatizar os fluxos de trabalho baseados em negócios, pagamentos e orçamentos.

Abaixo, saiba mais sobre as diferentes formas de configurar seus itens de linha em negócios, links de pagamento e orçamentos.

Observação: qualquer usuário pode ver e editar itens de linha em um negócio, link de pagamento ou orçamento, mas ele precisa ter permissões para Criar itens de linha personalizados para criar novos itens de linha personalizados. Saiba mais sobre como usar a biblioteca de produtos.

Negócios

Ao criar um negócio, você pode adicionar itens de linha com base nos produtos existentes na sua biblioteca de produtos. Você também pode associar itens de linha a negócios em massa por meio de uma importação ou exigir que os usuários adicionem itens de linha associados ao criar novos negócios.

Observação: ao importar itens de linha, o valor do negócio associado não será atualizado. Caso você deseje atualizar o valor do negócio com base em um item de linha, associe manualmente o item de linha ao negócio seguindo as instruções descritas a seguir.

Uma vez criado um negócio, é possível adicionar ou editar itens de linha associados a ele usando o editor de itens de linha.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

• Clique no nome do registro de negócio.
• No painel direito, na seção Itens de linha, clique em Adicionar para adicionar itens de linha a um negócio que ainda não tem itens de linha, ou clique em Editar para editar os itens de linha existentes. Você será levado ao editor de itens de linha.

Observação: o cartão Itens de linha somente mostrará 99 itens de linha associados, mesmo que existam mais itens de linha associados ao registro de negócio. 

• Na parte superior do editor de itens de linha, veja diferentes cálculos para o valor do negócio. Os campos Margem e Valor do negócio serão apresentados com base no valor padrão selecionado nas configurações da conta.

• Para adicionar um item de linha ao negócio, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
  • Selecionar da biblioteca de produtos: adicione um item de linha com base em um produto da sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.
    
    
  • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, esta opção criará um novo item de linha personalizado que é exclusivo para este negócio. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

Por padrão, as seguintes colunas podem ser editadas diretamente na tabela de itens de linha:

• Data de início da cobrança: a data de início da cobrança para o comprador.
• Prazo (Meses): o prazo de validade da cobrança em meses. 
• Frequência de cobrança: a frequência com que o comprador será cobrado pelos itens de linha.
• Quantidade: a quantidade de cada item de linha que o seu comprador comprará. 
• Preço unitário: o preço que o comprador pagará por item.
  
  • Esse preço não pode ser um valor negativo.
  • Embora o HubSpot permita até seis casas decimais ao definir o preço unitário de um item de linha em qualquer moeda, todos os descontos são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item tiver um preço de US$ 11,90 e for aplicado um desconto de 15%, o valor descontado de US$ 1,785 será arredondado para US$ 1,79 e o total que o comprador deverá pagar será US$ 10,11.
• Custo unitário: insira o custo total associado à produção do produto ou serviço.
  • Esse preço não pode ser um valor negativo.
• Desconto unitário: o desconto aplicado ao item de linha, se aplicável. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

Para editar as colunas mostradas no editor de itens de linha:

• No canto superior direito, clique em Editar colunas. 
• Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda.
• Marque a caixa de seleção junto a uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
• Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
• Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas selecionadas.
• Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
• Depois de fazer as alterações, clique em Salvar 
• Com base nas alterações que fizer no editor de itens de linha, a seção Resumo será atualizada para refletir os subtotais únicos e recorrentes, o total cobrado no checkout e quaisquer cobranças futuras. 
  
  
• Quando terminar de fazer as alterações nos itens de linha, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, você pode selecionar se pretende atualizar o valor do negócio para refletir os novos itens de linha, ou salvar o negócio sem atualizar o valor.
  
  
  

  Observação: nos relatórios, a moeda do preço unitário do item de linha corresponderá à moeda do valor do negócio. Se você utiliza várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como utilizar várias moedas com seus itens de linha.

Links de pagamento

Ao criar ou editar um link de pagamento, você pode utilizar o editor de item de linha para configurar os itens de linha no link de pagamento.

Por padrão, as seguintes colunas estão disponíveis para edição:

• Quantidade: quantas unidades deste item de linha o comprador comprará. O valor de quantidade deve ser um número inteiro maior que zero.
• Preço unitário: o preço que você cobra pelo item de linha. Esse é o preço por item e é multiplicado pela quantidade quando vários itens são vendidos de uma só vez.
  • Esse preço não pode ser um valor negativo.
  • Embora o HubSpot permita até seis casas decimais ao definir o preço unitário de um item de linha em qualquer moeda, todos os descontos são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item tiver um preço de US$11,90 e for aplicado um desconto de 15%, a quantia descontada de US$1,785 será arredondada para US$1,79 e o total que o comprador deverá pagar será US$10,12.

• Desconto unitário: o desconto aplicado ao item de linha, se aplicável. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.
• Frequência de cobrança: com que frequência o comprador será cobrado por este item de linha. Ao definir esta opção para uma frequência recorrente, você pode configurar as seguintes colunas:
  • Condições de cobrança: por padrão, os pagamentos de assinaturas recorrentes serão renovados automaticamente até serem cancelados. Em vez disso, você pode definir um número fixo de pagamentos.
  • Número de pagamentos: o número de pagamentos que o comprador fará.
  • Data de início da cobrança: a data de início da cobrança. Como alternativa, você pode definir a cobrança futura utilizando as colunas Dias de atraso do início da cobrança e Meses de atraso do início da cobrança.
  • Dias de atraso do início da cobrança: por quantos dias a data de início da cobrança deve ser atrasada. O campo Data de início da cobrança será atualizado para refletir um valor adicionado a este campo.
  • Meses de atraso do início da cobrança: por quantos meses a data de início da cobrança deve ser atrasada. O campo Data de início da cobrança será atualizado para refletir um valor adicionado a este campo.
• Opcional: se o produto é opcional. Se estiver definido como Sim, o comprador poderá selecionar se pretende comprar o produto no checkout.

Para editar as colunas mostradas no editor de itens de linha: 

• No canto superior direito, clique em Editar colunas. 
  
  
• Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda.
• Marque a caixa de seleção junto a uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
• Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
• Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas selecionadas.
• Para restaurar as colunas para o estado padrão, clique em Restaurar colunas padrão.
• Depois de fazer as alterações, clique em Salvar.
   

• Na seção Totais, clique em Adicionar desconto único.
• Insira um nome para o desconto e utilize o menu suspenso para selecionar USD ou % e insira um  valor de desconto.
• Veja o valor total com o desconto aplicado. Este é o valor total que o comprador paga no checkout.
  
  

Com base nas alterações feitas no editor de itens de linha, a seção Totais será atualizada para refletir os subtotais de links de pagamento únicos e recorrentes, quaisquer descontos incluídos e o valor que será cobrado no checkout. 

Orçamentos

Ao criar ou editar um orçamento em rascunho, você pode usar o editor de itens de linha para configurar os itens incluídos no orçamento.

Por padrão, as seguintes colunas podem ser editadas diretamente na tabela de itens de linha:

• Data de início da cobrança: a data de início da cobrança para o comprador.
• Prazo (Meses): o prazo de validade da cobrança em meses. 
• Frequência de cobrança: a frequência com que o comprador será cobrado pelos itens de linha.
• Quantidade: a quantidade de cada item de linha que o seu comprador comprará. 
• Preço unitário: o preço que o comprador pagará por item.
  
  • Esse preço não pode ser um valor negativo.
  • Embora o HubSpot permita até seis casas decimais ao definir o preço unitário de um item de linha em qualquer moeda, todos os descontos são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item tiver um preço de US$11,90 e for aplicado um desconto de 15%, a quantia descontada de US$1,785 será arredondada para US$1,79 e o total que o comprador deverá pagar será US$10,12.
• Desconto unitário: o desconto aplicado ao item de linha, se aplicável. Você pode inserir um valor de desconto como um valor fixo ou uma porcentagem.

Para editar as colunas mostradas no editor de itens de linha:

• No canto superior direito, clique em Editar colunas. A atualização das colunas da tabela não altera as informações incluídas no orçamento em si.
• Na caixa de diálogo, pesquise ou navegue pelas propriedades à esquerda.

• Selecione a caixa de seleção ao lado de uma propriedade para adicioná-la às colunas selecionadas.
• Para remover colunas, clique no X à direita da propriedade na seção Colunas selecionadas.
• Para reordenar as colunas, arraste e solte as propriedades na seção Colunas Selecionadas.
• Clique em Salvar.

• Para adicionar um item de linha ao negócio, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:

• • Selecionar da biblioteca de produtos: adicione um item de linha com base em um produto da sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.
    
    
  • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, esta opção criará um novo item de linha personalizado que é exclusivo para este negócio. Os itens de linha criados a partir do editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Em seguida, clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro.

• Com base nas alterações que fizer no editor de itens de linha, a seção Resumo será atualizada para refletir os subtotais únicos e recorrentes, o total cobrado no checkout e quaisquer cobranças futuras. Nesta seção, também é possível adicionar descontos, taxas e impostos.
  
  
• Abaixo da seção Resumo, você pode clicar para ativar a opção Cronograma de pagamentos para definir um cronograma de pagamentos.