使用细列项目

行项目是在配置 信用备忘录 (BETA)、 交易、 发票、 付款链接、 报价、 传统报价和 订阅时创建的 产品 或自定义行项目条目的单个实例。使用细列项目编辑器可配置基于产品的细列项目和自定义细列项目的详细信息，如价格、折扣和账单条款。

在买家购买后，使用报告生成器报告细列项目，以及使用细列 项目 工作流注册触发器 在交易、报价、发票、付款、订阅、订单和购物车 工作 流中实现自动化。

项目行为

使用细列项目时，请注意以下行为：

• 添加产品： 当从产品库向 交易、 发票、 付款链接、 报价、 传统报价或 订阅添加产品时，该产品将成为该记录的特定细列项目，并拥有自己的 细列项目记录 ID。
• 自定义细列项目： 添加自定义细列项目时，它对添加记录是唯一的，并且有自己的 细列项目记录 ID。
• 行项目转换： 行项目对每笔 交易、 发票、 付款链接、 报价、 传统报价或 订阅都是独一无二的。在工具之间进行转换时（例如，从 交易到报价 ，或从付款链接、报价或订阅自动创建发票），行项目都会克隆到新记录中。克隆的细列项目保持相同的详细信息，但成为自己的细列项目实例，并有自己的 记录 ID。例如，如果您在交易中添加了一个细列项目，并据此创建了一个报价，那么该细列项目就会克隆到报价中。交易行项目记录 ID 将与报价行项目记录 ID 不同。

折扣、费用和税金四舍五入

在使用折扣、费用和税金时，可使用的小数点位数和四舍五入方法因折扣、费用或税金的类型而异。

单位折扣四舍五入

在给单个细列项目增加 单位折扣 时，适用以下四舍五入方法。一旦添加了折扣，结账时就会根据 货币的精确度 进行四舍五入。例如，如果一个细列项目的价格为 11.90 美元，打了 15% 的折扣，那么 1.785 美元的折扣将四舍五入为 1.79 美元。买方共支付 10.11 美元。

单位折扣金额（如货币金额）

• 最多可输入六位小数。
• 使用 银行四舍五入 ：四舍五入到最接近的邻位数字。小于 0.5 的数字向下舍入，大于 0.5 的数字向上舍入。等距时（如 2.5），四舍五入到最接近的偶数。

实例

• 输入 10.555555%，仍然是 10.555555%（没有四舍五入）。
• 输入 10.5555554%，就变成了 10.555555%。
• 输入 10.5555555%，就变成了 10.555556%。
• 输入 10.5555556%，就变成了 10.555556%。

单位折扣百分比

• 最多可输入三位小数。
• 使用 银行四舍五入 ：四舍五入到最接近的邻位数字。小于 0.5 的数字向下舍入，大于 0.5 的数字向上舍入。等距时（如 2.5），四舍五入到最接近的偶数。

实例

输入 10.555%，仍为 10.555%（不进行四舍五入）。

输入 10.5554%，就变成了 10.555%。

输入 10.5555%，则变为 10.556%（四舍五入至最接近的偶数）。

输入 10.5556%，变为 10.556%。

税率四舍五入

在 税率库中添加 税率时，适用以下四舍五入方法：

• 最多可输入四位小数。
• 使用 HALF_UP 四舍五入：如果小数点后第五位数字等于或小于 4，则向下舍入（保留第四位数字）。如果小数点后第五位数字等于或大于 5，则向上舍入（并在第四位数字上加 1，必要时进行运算）。

实例

• 输入 10.5555%，仍为 10.5555%（不进行四舍五入）。
• 输入 10.55554%，就变成了 10.5555%。
• 输入 10.55555%，就变成了 10.5556%。

一次性折扣和费用

对于 信用备忘录、 发票、 付款链接和 传统报价，您可以在小计中应用一次性折扣和费用。

在增加一次性 折扣 和费用时，适用以下四舍五入方法：

• 对于金额和百分比，最多可输入两位小数。
• 如果输入的数值超过小数点后两位，HubSpot 会分两步对数值进行四舍五入：
  • 首先， 使用 银行四舍五入 法将金额或百分比四舍五入到小数点后三位。
  • 然后， 利用小数点后第三位的阈值规则，将该三位数四舍五入到小数点后两位：
    • 如果 小数点后第三位数字介于 0 和 5 之间，则数值向下舍入（小数点后第二位数字保持不变）。
    • 如果 小数点后第三位数字介于 6 和 9 之间，则数值向上舍入（小数点后第二位数字增加一位）。
  • 这 意味着小数点后两位的最终存储值采用的是 下五上六的规则，而不是 银行四舍五入法。

实例

输入 7.50%，仍为 7.50%（不四舍五入）。

输入 10.555%，就变成了 10.55%。

输入 10.5555%，就变成了 10.56%。

一次性税

对于 信用备忘录、 发票、 付款链接和 传统报价单，您可以在小计中应用一次性税金。

一次性税款（金额）

• 最多可输入两位小数。
• 如果下一位数是 5 或 5 以上，则小数点后第二位四舍五入。

实例

• 输入 10.50%，仍为 10.50%（不进行四舍五入）。
• 输入 10.555%，就变成了 10.56%。
• 输入 10.554%，仍然是 10.55%。

一次性税款（百分比）

• 最多可输入四位小数。
• 如果下一位数为 5 或以上，则小数点后第 4 位四舍五入。

实例

• 输入 10.5555%，仍为 10.5555%（不进行四舍五入）。
• 输入 10.55555%，就变成了 10.5556%。
• 输入 10.55554%，就变成了 10.5555%。

折扣、费用和税款的适用顺序

在 HubSpot 中处理时，折扣、费用和税金的应用如下：

• 先适用折扣（单位折扣、一次性折扣）。
• 接下来需要付费。
• 最后是纳税。

在每个相关步骤中：

• 折扣遵守 货币精确度四舍五入规则。
• 这种顺序意味着与外部系统之间可能会出现微小的差异，这取决于这些系统何时舍入（例如，如果会计工具在每一行之后舍入，而不是只在末尾舍入）。

交易项目

了解如何为交易添加细列项目。

报价项目

如何在报价单中添加细列项目取决于您使用的是 报价单、 HubSpot CPQ 的一部分还是 传统报价单。 

• 了解如何 在报价中添加细列项目。
• 了解如何 在传统报价中添加细列项目。

发票细列项目

了解如何 在发票中添加细列项目。

贷记备忘录的细列项目（BETA）

了解如何 在信用备忘录中添加细列项目 （BETA）。

付款链接的细列项目

了解如何 在付款链接中添加细列项目。

订阅的细列项目

当买家使用付款链接或报价购买具有固定计费频率的细列项目（也称为周期性细列项目），或您手动创建订阅时，HubSpot 会创建订阅记录，按指定频率自动向买家收取费用或开具发票。这意味着您无需手动创建多个付款链接、报价或发票，即可向定期更新的产品或服务的买家收取费用。

• 了解如何 为订阅添加细列项目。
• 了解如何 在付款链接中添加定期项目。
• 了解如何 在报价中添加经常性细列项目。

自定义对象的行项目

行项目可以添加到自定义对象中，添加方式与添加到其他对象中的方式相同：

• 使用右侧边栏的 行项目 卡，直接从自定义对象记录中添加行项目。如果 默认情况下自定义对象记录中没有显示 行项目 卡片，可以 手动将卡片添加 到记录中。

• 使用 数据模型创建器将自定义对象与行项目关联起来。

进一步了解 自定义对象。 

编辑项目编辑器的列

编辑出现在交易、发票、付款链接、报价、传统报价和订阅的行项目编辑器中的列：

1. 导航至交易、发票、付款链接、报价、传统报价或订阅。
2. 在项目编辑器右上方，单击 编辑列。
3. 在对话框中，选择要添加的属性旁边的 复选框 。
4. 要删除列，请单击 " 选定列 "部分中属性右侧的 X 。
5. 要重新排列列的顺序，请使用 dragHandle 拖动柄拖动属性。
6. 要将列移到顶部，请将鼠标悬停在 " 选定列 "部分的属性上，然后单击 "移到顶部"。
7. 要将列恢复到默认状态，请单击 恢复默认列。
8. 要冻结列，使其在滚动项目表时始终显示，请单击右上角的冻结 列 下拉菜单，选择要冻结的列数 。您最多可以冻结三列。
9. 更改后，在左下角单击 " 应用"。