Usare le voci di bilancio

Le voci sono istanze individuali di prodotti o voci personalizzate create durante la configurazione di note di credito (BETA), trattative, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi legacy e abbonamenti. Usare l'editor delle voci di spesa per configurare i dettagli delle voci di spesa basate sui prodotti e delle voci di spesa personalizzate, come il prezzo, lo sconto e i termini di fatturazione.

Dopo che l'acquirente ha effettuato un acquisto, è possibile creare rapporti sulle voci di spesa usando il Generatore di rapporti personalizzati e utilizzare gli Attivazione dell'iscrizione al flusso di lavorodelle voci di spesa per automatizzare i flussi di lavoro basati su trattative, preventivi, fatture, pagamenti, abbonamenti, ordini e carrelli.

Comportamento della Voce

Quando si utilizzano le voci, tenere presente i seguenti comportamenti:

• Aggiunta di prodotti: quando un prodotto viene aggiunto dalla libreria dei prodotti a una trattativa, a una fattura, a un link di pagamento, a un preventivo, a un preventivo legacy o a un abbonamento, diventa una voce specifica per quel record, con il proprio Record dell'abbonamento.
• Voci personalizzate: quando si aggiunge una voce personalizzata, questa è unica per il record a cui viene aggiunta e ha un proprio ID di voce.
• Conversazioni di voci: le voci sono uniche per ogni trattativa, fattura, link di pagamento, preventivo, preventivo tradizionale o abbonamento. Ogni volta che si effettua una conversione tra strumenti (ad esempio, da trattativa a preventivo o fatture create automaticamente da un link di pagamento, da un preventivo o da un abbonamento), le voci vengono clonate nel nuovo record. Le voci clonate mantengono gli stessi dettagli, ma diventano istanze di voci proprie, con i propri ID record. Ad esempio, se si aggiunge una voce a una trattativa e si crea un preventivo da essa, la voce viene clonata nel preventivo. L'ID del record della trattativa sarà diverso dall'ID del record del preventivo.

Arrotondamento di sconti, commissioni e imposte

Quando si utilizzano sconti, commissioni e imposte, il numero di cifre decimali che possono essere utilizzate e l'approccio all'arrotondamento variano a seconda del tipo di sconto, commissione o imposta che si sta applicando.

Arrotondamento dello sconto unitario

Quando si aggiungono gli sconti unitari alle singole voci, si applica il seguente arrotondamento. Una volta aggiunti gli sconti, questi vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se una voce costa 11,90 dollari e viene applicato uno sconto del 15%, lo sconto di 1,785 dollari viene arrotondato a 1,79 dollari. L'acquirente paga un totale di 10,11 dollari.

Importo unitario dello sconto (ad esempio, importo in una valuta)

• È possibile inserire fino a sei cifre decimali.
• Utilizza l' arrotondamento dei banchieri: arrotonda alla cifra vicina più vicina. I numeri inferiori a 0,5 si arrotondano per difetto e quelli superiori a 0,5 per eccesso. Quando è equidistante (ad esempio, 2,5), arrotonda al numero pari più vicino.

Esempi

• Inserendo 10,555555% si ottiene 10,555555% (non viene applicato alcun arrotondamento).
• Inserendo 10,5555554% si ottiene 10,555555%.
• Inserendo 10,5555555% si ottiene 10,555556%.
• Inserendo 10,5555556% si ottiene 10,555556%.

Percentuale di sconto unitario

• È possibile inserire fino a tre cifre decimali.
• Utilizza l' arrotondamento dei banchieri: arrotonda alla cifra vicina più vicina. I numeri inferiori a 0,5 si arrotondano per difetto e quelli superiori a 0,5 per eccesso. Quando è equidistante (ad esempio, 2,5), arrotonda al numero pari più vicino.

Esempi

Se si inserisce 10,555%, il valore rimane 10,555% (non viene applicato alcun arrotondamento).

Inserendo 10,5554% si ottiene 10,555%.

Inserendo 10,5555% si ottiene 10,556% (arrotondamento al numero pari più vicino).

Inserendo 10,5556% si ottiene 10,556%.

Arrotondamento dell'aliquota fiscale

Quando si aggiungono le aliquote fiscali alla libreria fiscale, si applica il seguente arrotondamento:

• È possibile inserire fino a quattro cifre decimali.
• Utilizza l'arrotondamento HALF_UP: se la quinta cifra decimale è uguale o inferiore a quattro, arrotonda per difetto (e mantiene la quarta come è). Se la quinta cifra decimale è uguale o superiore a cinque, arrotonda per eccesso (e aggiunge uno alla quarta cifra, trasportando se necessario).

Esempi

• Se si inserisce 10,5555% rimane 10,5555% (non viene applicato alcun arrotondamento).
• Inserendo 10,55554% si ottiene 10,5555%.
• Inserendo 10,55555% si ottiene 10,5556%.

Sconto e tassa una tantum

Per i promemoria di credito, le fatture, i link di pagamento e i preventivi, è possibile applicare sconti e commissioni una tantum al subtotale.

Quando si aggiungono sconti e spese una tantum, si applica il seguente arrotondamento:

• Sia per l'importo che per la percentuale è possibile inserire fino a due cifre decimali.
• Se si inseriscono più di duecifre decimali, HubSpot arrotonda il valore in due fasi:
  • In primo luogo, l'importo o la percentuale vengono arrotondati a tre cifre decimali utilizzando l' arrotondamento per banchieri.
  • Quindi, il valore tridecimale viene arrotondato a due cifre decimali utilizzando una regola di soglia sulla terza cifra decimale:
    • Se la terza cifra decimale è compresa tra zero e cinque, il valore viene arrotondato per difetto (la seconda cifra decimale rimane invariata).
    • Se la terza cifra decimale è compresa tra sei e nove, il valore viene arrotondato per eccesso (la seconda cifra decimale aumenta di uno).
  • Ciò significa che il valore finale memorizzato con due cifre decimali utilizza la regola " cinque e sotto", "sei e sopra", e non l' arrotondamento di Bankers.

Esempi

Se si inserisce 7,50% rimane 7,50% (non viene applicato alcun arrotondamento).

Inserendo il 10,555% si ottiene il 10,55%.

Inserendo 10,5555% si ottiene 10,56%.

Imposta una tantum

Per i promemoria di credito, le fatture, i link di pagamento e i preventivi precedenti, è possibile applicare le imposte una tantum al subtotale.

Imposta unica (importo)

• È possibile inserire fino a due cifre decimali.
• Se la cifra successiva è pari o superiore a cinque, il secondo decimale viene arrotondato per eccesso.

Esempi

• Se si inserisce 10,50%, il valore rimane 10,50% (non vieneapplicatoalcunarrotondamento).
• Inserendo il 10,555% si ottiene il 10,56%.
• L'ingresso al 10,554% rimane al 10,55%.

Imposta una tantum (percentuale)

• È possibile inserire fino a quattrocifre decimali.
• Se la cifra successiva è pari osuperiore a cinque, il quarto decimale viene arrotondato per eccesso.

Esempi

• Se si inserisce 10,5555% rimane 10,5555% (non viene applicato alcun arrotondamento).
• Inserendo 10,55555% si ottiene 10,5556%.
• Inserendo 10,55554% si ottiene 10,5555%.

Ordine di applicazione di sconti, commissioni e tasse

Durante l'elaborazione in HubSpot, gli sconti, i costi e le tasse vengono applicati come segue:

• Gli sconti vengono applicati per primi (sconti unitari, sconti una tantum).
• Le tariffe si applicano successivamente.
• Le tasse vengono finalmente applicate.

In ogni fase rilevante:

• Gli sconti rispettano la regola di arrotondamento della precisione della valuta.
• Questo ordine comporta piccole differenze rispetto ai sistemi esterni, a seconda del momento in cui tali sistemi effettuano l'arrotondamento (ad esempio, se uno strumento di accounting effettua l'arrotondamento dopo ogni riga o solo alla fine).

Voci per le trattative

Impararead aggiungere voci alle trattative.

Voci per i preventivi

La modalità di aggiunta delle voci ai preventivi dipende dall'utilizzo di preventivi, parte di HubSpot CPQ, o di preventivi precedenti. 

• Imparare ad aggiungere voci ai preventivi.
• Scoprite come aggiungere voci ai preventivi legacy.

Voci per le fatture

Imparare ad aggiungere voci alle fatture.

Voci per i promemoria di credito (BETA)

Imparare ad aggiungere voci ai promemoria di credito (BETA).

Voci per i link di pagamento

Imparare ad aggiungere voci ai link di pagamento.

Voci per gli abbonamenti

Quando un acquirente utilizza un link per i pagamenti hubspot o un preventivo per acquistare una voce con una frequenza di fatturazione regolare (nota anche come voce ricorrente), o quando si crea un abbonamento manualmente, HubSpot crea un record dell'abbonamento per addebitare o fatturare automaticamente l'acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non è necessario creare manualmente più link di pagamento, preventivi o fatture per addebitare a un acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente.

• Imparare ad aggiungere voci agli abbonamenti.
• Scoprite come aggiungere voci ricorrenti ai link di pagamento.
• Scoprite come aggiungere voci ricorrenti ai preventivi.

Voci per oggetti personalizzati

Le voci possono essere aggiunte agli oggetti personalizzati nello stesso modo in cui vengono aggiunte agli altri oggetti:

• Aggiungere voci direttamente dal record dell'oggetto personalizzato utilizzando la scheda Voci nella barra laterale destra. Se la scheda Voce non è presente nel record dell'oggetto personalizzato per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al record.

• Associare oggetti personalizzati alle voci utilizzando il costruttore del modello di dati.

Ulteriori informazioni sugli oggetti personalizzati. 

Modificare le colonne dell'editor della voce

Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci per trattative, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti e abbonamenti:

1. Navigare verso la trattativa, la fattura, il link di pagamento, il preventivo, il legacy quote o l'abbonamento.
2. Nell'editor delle voci, in alto a destra, fare clic su Modifica colonne.
3. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere.
4. Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezione Colonne selezionate .
5. Per riordinare le colonne, trascinare una proprietà utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
6. Per spostare una colonna in alto, passare il mouse sulla proprietà nella sezione Colonne selezionate e fare clic su Sposta in alto.
7. Per ripristinare le colonne allo stato predefinito, fare clic su Ripristina colonne predefinite.
8. Per congelare le colonne, in modo che vengano sempre visualizzate quando si scorre la tabella delle voci, fare clic in alto a destra sul menu a discesa Colonne congelate e selezionare il numero di colonne da congelare. È possibile congelare fino a tre colonne.
9. Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Applica in basso a sinistra.