Modificare i dettagli del prezzo e della durata nell'editor delle voci di riga

Dopo aver creato i prodotti nella libreria dei prodotti, è possibile associare le istanze dei prodotti come voci di riga ai record dei contratti. È quindi possibile personalizzare il prezzo e le informazioni sulla scadenza per le voci di riga nell'editor delle voci di riga. Gli utenti con i permessi diaccesso all'account possono anche impostare un importo predefinito per rappresentare il valore dell'accordo quando gli utenti aggiungono voci alle transazioni.

L'associazione delle voci di riga alle transazioni consente di crearereport sulle voci di riga utilizzando il costruttore di report nello strumento di reportistica. Inoltre, consente di utilizzare il trigger di iscrizione al flusso di lavoro delle voci di riga per iscrivere le transazioni in base alle voci di riga associate.

Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di una transazione o di un preventivo, maper creare nuove vocipersonalizzate è necessario disporre delle autorizzazioni per la creazione di vocipersonalizzate.

Per creare e modificare i prodotti nella libreria prodotti, è necessario essere un utente con i permessi diGestione della libreria prodotti in un account Professional o Enterprise . Per saperne di più sull'uso della libreria prodotti.

Impostare l'importo predefinito dell'accordo

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contratti.
• Nella scheda Impostazione , per selezionare l'importo dell'operazione da visualizzare sul record dell'operazione quando gli utenti aggiungono elementi alle loro offerte, fare clic sul menu a discesa Importo predefinito dell'operazione. È possibile selezionare uno dei seguenti calcoli:
  
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'accordo, basato sulle voci associate all'accordo, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo.
  • Valore annuale del contratto (ACV): il valore del contratto su un periodo di 12 mesi.
  • Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo contratto. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount .
  • Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente mensile per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle vociricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietàImporto.
  • Inserimento manuale: se si aggiungono o rimuovono voci di linea, il valore della proprietà Importo del contratto non cambia. È necessario aggiornare manualmente l'importo dell'accordo.

Le modifiche verranno salvate automaticamente e il valore dell'accordo verrà visualizzato con l'importo selezionato.

Associare le voci di riga a un record di transazione

Dopo aver creato i prodotti, è possibile associarli ai record delle transazioni per tenere traccia di ciò che si vende e di quanto si guadagna con le transazioni. È anche possibile associare le voci di riga alle transazioni in blocco tramite un'importazione.

Attenzione:quando si importano le voci di riga, l'importo dell'affare associato non viene aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'affare in base a una voce, è necessario associare manualmente la voce all'affare seguendo le istruzioni descritte di seguito.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

• Fare clic sul nome del record dell'offerta.
• Nel pannello di destra, nella sezione Voci , fare clic su Aggiungi.

• Se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di elementi di linea personalizzati , è possibile creare un nuovo elemento di linea unico per il singolo accordo. Levoci create dall'editor delle voci non verranno aggiunte alla libreria dei prodotti.
  • Per creare una nuova voce di linea specifica per questo accordo, fare clic su Crea voce di linea personalizzata.
  • Inserire i dettagli della nuova voce nel pannello a destra, quindi fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
• Se siete utenti di un accountSales Hub Professional o Enterprise , potete aggiungere voci esistenti dalla libreria prodotti. Sono compresi gli articoli creati tramite l'integrazione HubSpot-Shopify o gli articoli creati tramite le applicazioni basate sull'API ecommerce bridge.
  
  • Per aggiungere articoli esistenti, fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti.
  • Nel pannello Aggiungi articolo di linea , selezionare gliarticoli di linea da associare all'affare, quindi fare clic su Aggiungi.

Modificare le voci di una transazione

Dopo aver associato gli articoli a un record dell'affare, è possibile modificare i dettagli del prodotto nell'editor degli articoli, aggiornando il termine, il prezzo unitario, la quantità o il valore dello sconto.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sul nome di un'offerta.
• Nel pannello di destra, nella scheda Voci , fare clic su Modifica.

• Nella parte superiore dell'editor delle voci di linea, visualizzare i diversi calcoli dell'operazione per l'importo dell'operazione. Il margine e l'importo dell'operazione vengono visualizzati in base all'importo predefinito dell'operazione selezionato nelle impostazioni dell'account.

• Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le seguenti proprietà di prezzo e termine, che possono essere modificate direttamente dall'editor delle voci:
  • Data di inizio: fare clic sul menu a discesa e selezionare l'inizio del periodo al momento del pagamento o in una data personalizzata.
  • Termine (mesi): inserire la durata del termine in mesi.
  • Frequenza di fatturazione ricorrente: scegliere la frequenza di fatturazione delle voci.
  • Quantità: inserire un valore per il numero di articoli inclusi.
  • Prezzo unitario: inserire il costo per articolo.
  • Costo unitario: inserire il costo totale associato alla produzione del prodotto o del servizio.
  • Sconto unitario: inserire un valore di sconto. È possibile inserire un valore di sconto come importo fisso o percentuale.

• Per applicare lo stesso valore di termine a tutte le voci, cliccare in alto a destra su Modifica termini globali.
  • Nel pannello di destra è possibile modificare il valore dei termini globali Data di inizio, Termini (mesi), Sconto % o Frequenza di fatturazione .
  • Per applicare i termini globali alle voci, fare clic per attivare l'interruttore accanto al nome del termine.
  • Fare clic su Aggiorna termini globali.

• Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci, fare clic in alto a destra su Modifica colonne.

Nota bene: la modifica delle colonne che appaiono nell'editor delle voci di riga non aggiorna le informazioni della voce di riga che appare sul preventivo stesso.

• • Nella finestra di dialogo, cercare o sfogliare le proprietà a sinistra. È possibile visualizzare le informazioni relative alla voce, al prezzo e al termine.
    • Selezionare la casella dicontrollo accanto a una proprietà per aggiungerla alle colonne selezionate.
    • Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezione Colonne selezionate.
    • Per riordinare le colonne, trascinare e rilasciare le proprietà nella sezione Colonne selezionate.
    • Fare clic su Salva.
    

• A seconda dell'abbonamento a HubSpot, è possibile aggiungere all'accordo le voci esistenti o crearne di nuove dall'editor delle voci:

  • Se siete utenti di un account Professional o Enterprise , per aggiungere elementi di riga esistenti dalla libreria di prodotti, fate clic sulmenu a discesa Aggiungi elemento di riga e selezionate Seleziona dallalibreria di prodotti .

  • Se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , per creare una nuova voce specifica per questo affare, fare clic sulmenu a discesa Aggiungi voce e selezionare Crea voce personalizzata. Queste vocinon verranno aggiunte alla libreria dei prodotti.

• Dopo aver apportato le modifiche alle voci, controllare i totali e le tariffe in fondo alla pagina, quindi fare clic su Salva.

L'importo dell'accordo sul record dell'accordo verrà aggiornato per riflettere le modifiche apportate al prezzo e al termine nell'editor delle voci di linea. L'importo apparirà come l'importo predefinito dell'accordo selezionato nelle impostazioni.

Nota bene: nei report, la valuta del prezzo unitario della voce di riga corrisponderà alla valuta dell'importo dell'accordo.