Usare le voci di bilancio

Le voci sono singole istanze di prodotti o voci personalizzate create durante la configurazione di note di credito, trattative, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti. Utilizza l'editor delle voci per configurare i dettagli relativi alle voci relative ai prodotti e alle voci personalizzate, quali prezzo, sconto e condizioni di fatturazione.

Risorse per sviluppatori

Scopri di più su come creare soluzioni personalizzate utilizzando l'API delle voci.

Comportamento della Voce

Quando si utilizzano le voci, tenere presente i seguenti comportamenti:

• Aggiunta di prodotti: quando un prodotto viene aggiunto dalla libreria dei prodotti a una trattativa, una fattura, un link di pagamento, un preventivo, un preventivo storico o un abbonamento, diventa una voce specifica di quel record, con un proprio ID di voce.
• Voci personalizzate: quando si aggiunge una voce personalizzata, questa è unica per il record a cui viene aggiunta e ha un proprio ID di voce.
• Conversioni delle voci: le voci sono univoche per ogni trattativa, fattura, link di pagamento, preventivo, preventivo storico o abbonamento. Ogni volta che si effettua una conversione tra strumenti (ad esempio, da trattativa a preventivo o fatture create automaticamente da un link di pagamento, da un preventivo o da un abbonamento), le voci vengono clonate nel nuovo record. Le voci clonate mantengono gli stessi dettagli, ma diventano istanze di voci proprie, con i propri ID record. Ad esempio, se si aggiunge una voce a una trattativa e si crea un preventivo da essa, la voce viene clonata nel preventivo. L'ID del record della trattativa sarà diverso dall'ID del record del preventivo.

Arrotondamento di sconti, commissioni e imposte

Quando si inseriscono sconti, commissioni e imposte in HubSpot, il numero di cifre decimali che è possibile memorizzare dipende dal tipo di valore. HubSpot utilizza inoltre diversi metodi di arrotondamento a seconda del contesto in cui viene applicato il valore. La tabella seguente riassume la precisione massima, il metodo di arrotondamento e il valore memorizzato per ciascuna tipologia di sconto, commissione e imposta.

Metodi di arrotondamento

• Arrotondamento bancario: arrotonda al valore più vicino. Se la cifra scartata è esattamente 5, il valore viene arrotondato alla cifra pari più vicina.

• HALF_UP: arrotonda al valore più vicino. I numeri pari o superiori a 5 vanno arrotondati per eccesso.

• Arrotondamento in due fasi: prima si arrotonda a tre cifre decimali utilizzando l'arrotondamento "Banker's Rounding", poi si arrotonda a due cifre decimali applicando la regola che prevede di arrotondare per difetto i numeri da 0 a 5 e per eccesso quelli da 6 a 9.

Tipi di sconto

Ordine di applicazione di sconti, commissioni e imposte

Durante l'elaborazione in HubSpot, gli sconti, i costi e le tasse vengono applicati come segue:

• Gli sconti vengono applicati per primi (sconti unitari, sconti una tantum).
• Le tariffe si applicano successivamente.
• Le tasse vengono finalmente applicate.

In ogni fase rilevante:

• Gli sconti rispettano la regola di arrotondamento della precisione della valuta.
• Questo ordine comporta piccole differenze rispetto ai sistemi esterni, a seconda del momento in cui tali sistemi effettuano l'arrotondamento (ad esempio, se uno strumento di accounting effettua l'arrotondamento dopo ogni riga o solo alla fine).

Voci per le trattative

Impararead aggiungere voci alle trattative.

Voci per i preventivi

La modalità di aggiunta delle voci ai preventivi dipende dall'utilizzo di preventivi, parte di HubSpot CPQ, o di preventivi precedenti. 

• Imparare ad aggiungere voci ai preventivi.
• Scopri come aggiungere voci a preventivi preesistenti.

Voci per le fatture

Imparare ad aggiungere voci alle fatture.

Voci per i promemoria di credito

Imparare ad aggiungere voci ai promemoria di credito.

Voci per i link di pagamento

Imparare ad aggiungere voci ai link di pagamento.

Voci per gli abbonamenti

Quando un acquirente utilizza un link per i pagamenti hubspot o un preventivo per acquistare una voce con una frequenza di fatturazione regolare (nota anche come voce ricorrente), o quando si crea un abbonamento manualmente, HubSpot crea un record dell'abbonamento per addebitare o fatturare automaticamente l'acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non è necessario creare manualmente più link di pagamento, preventivi o fatture per addebitare a un acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente.

• Imparare ad aggiungere voci agli abbonamenti.
• Scoprite come aggiungere voci ricorrenti ai link di pagamento.
• Scoprite come aggiungere voci ricorrenti ai preventivi.

Nota: se l'impostazione " Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati " è attivata e sei iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Pagamenti, la fatturazione ricorrente viene gestita tramite i contratti. Scopri di più sull 'ambientazione.

Voci per oggetti personalizzati

Le voci possono essere aggiunte agli oggetti personalizzati nello stesso modo in cui vengono aggiunte agli altri oggetti:

• Aggiungere voci direttamente dal record dell'oggetto personalizzato utilizzando la scheda Voci nella barra laterale destra. Se la scheda Voce non è presente nel record dell'oggetto personalizzato per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al record.

• Associare oggetti personalizzati alle voci utilizzando il costruttore del modello di dati.

Ulteriori informazioni sugli oggetti personalizzati. 

Modificare le colonne dell'editor della voce

È possibile modificare le colonne visualizzate nell'editor delle voci per i promemoria di credito, le trattative, le fatture, i link di pagamento, i preventivi, i preventivi precedenti e gli abbonamenti. I super amministratori possono definire un set predefinito di colonne da visualizzare per tutti gli utenti dell'account, in tutti gli strumenti.

Per modificare le colonne:

1. Navigare verso un promemoria di credito, una trattativa, una fattura, un link di pagamento, un preventivo, un'eredità o un abbonamento.
2. Nell'editor delle voci, in alto a destra, selezionare un'opzione:
   • Modifica colonne: modifica le colonne dello strumento che si sta utilizzando, per il proprio account. Le modifiche apportate non influiscono sugli altri utenti.
   • Modificare le colonne predefinite per tutti: se si è un super amministratore, impostare le colonne da visualizzare per tutti gli utenti. Gli utenti potranno comunque selezionare la voce Modifica colonne per personalizzare le proprie visualizzazioni.

Attenzione: l 'impostazione di colonne predefinite per tutti gli utenti in uno strumento applicherà le modifiche a tutti gli strumenti. Ad esempio, se si impostano i valori predefiniti delle colonne dall'editor delle voci dei promemoria di credito, le modifiche si applicheranno a promemoria di credito, trattative, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti e abbonamenti.

3. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera aggiungere.
4. Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezione Colonne selezionate .
5. Per riordinare le colonne, trascinare una proprietà utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
6. Per spostare una colonna in alto, passare il mouse sulla proprietà nella sezione Colonne selezionate e fare clic su Sposta in alto.
7. Per ripristinare le colonne allo stato predefinito, fare clic su Ripristina colonne predefinite.
8. Per congelare le colonne, in modo che vengano sempre visualizzate quando si scorre la tabella delle voci, fare clic in alto a destra sul menu a discesa Colonne congelate e selezionare il numero di colonne da congelare. È possibile congelare fino a tre colonne.
9. Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Applica in basso a sinistra.

Le prossime tappe

Scopri di più su come creare prodotti nella libreria dei prodotti.

Scopri di più sullacreazione di rapporti sulle voci di bilancio utilizzando il generatore di rapporti.