Utilizzate l'editor delle voci per le offerte, i preventivi, le fatture e i collegamenti ai pagamenti.

Utilizzate l'editor di voci per configurare i dettagli delle voci basate sui prodotti e delle voci personalizzate, come il prezzo, lo sconto e i termini di fatturazione per le transazioni, i preventivi, le fatture e i link di pagamento.

Dopo che un acquirente ha effettuato un acquisto, è possibile creare report su queste voci utilizzando il costruttore di report e utilizzare i trigger di iscrizione al flusso di lavorodelle voci per automatizzare i flussi di lavoro basati su transazioni, preventivi, fatture, pagamenti, abbonamenti, ordini e carrelli.

Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di un contratto, di un link di pagamento o di un preventivo, ma è necessario disporre dei permessi diCreazione di voci personalizzate per creare nuove voci personalizzate quando si utilizza l'editor delle voci. Per saperne di più sull'uso della libreria dei prodotti.

Voci per le offerte

Una volta creato un accordo, è possibile aggiungere o modificare gli articoli associati all'accordo utilizzando l'editor degli articoli.

Oltre all'aggiunta di articoli di linea basati su prodotti esistenti nella libreria di prodotti, è possibile associare articoli di linea alle transazioni in blocco tramite un'importazione o richiedere agli utenti di aggiungere articoli di linea associati quando si creano nuove transazioni.

Nota bene: quando si importano le voci di riga, l'importo dell'affare associato non viene aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'affare in base a una voce, è necessario associare manualmente la voce all'affare seguendo le istruzioni descritte di seguito.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una transazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

• Fare clic sul nome di un accordo.

• Per aggiungere una voce di riga, nel pannello di destra, nella sezione Voci di riga , fare clic su Aggiungi per aggiungere voci di riga a un'operazione senza voci di riga, oppure fare clic su Modifica per modificare le voci di riga esistenti. Verrà quindi visualizzato l'editor delle voci di riga.

Nota bene: la scheda Voci di linea visualizzerà solo fino a 99 voci di linea associate, anche se alla registrazione dell'affare sono associate più voci di linea.

• Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiunge un articolo basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: sesi dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo affare. Le voci create dall'editor delle voci non verranno aggiunte alla libreria dei prodotti. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce di riga, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la voce di riga solo per questo accordo. La libreria di prodotti non sarà interessata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci di linea nelle colonne dell'editor delle voci di linea, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: cancella la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Sopra l'editor delle voci vengono visualizzati diversi calcoli per l'importo dell'operazione. Il margine e l'importo dell'operazione vengono visualizzati in base all'importo predefinito dell'operazione selezionato nelle impostazioni del conto.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci ricorrenti inizia al momento dell'acquisto. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data di inizio della fatturazione, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

• Al termine delle modifiche, fare clic su Salva. Nella finestra di dialogo, scegliere se aggiornare l'importo dell'accordo per riflettere le nuove voci o se salvare l'accordo senza aggiornare l'importo.

Aggiungere tasse a un accordo

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per i propri prodotti e servizi, consultare questo articolo.

Rivedere la sintesi di un accordo

Quando si impostano le voci di riga, esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente.

Il subtotale rifletterà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri. Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Valore totale del contratto.

Nota bene: nei rapporti, la valuta del prezzo unitario dell'articolo corrisponde alla valuta dell'importo dell'operazione. Se si utilizzano più valute nel proprio account, è possibile saperne di più sull'utilizzo di più valute per gli articoli di linea.

Voci per i preventivi

Durante la creazione di un preventivo, è possibile aggiungere voci, tra cui sconti, tasse e commissioni, e piani di pagamento.

Tutte le modifiche apportate in questa sezione aggiorneranno le voci di riga elencate nel record di transazione associato. Se il record dell'operazione è associato a più preventivi, solo le voci del preventivo creato più di recente appariranno nella scheda delle voci del record dell'operazione.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da un preventivo

• Creare un preventivo.
• Per aggiungere una voce, fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiunge un articolo in base a un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo preventivo. Le voci create dall'editor delle voci non verranno aggiunte alla libreria dei prodotti. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce di riga, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la voce di riga solo per questo preventivo. La libreria di prodotti non sarà interessata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci di linea nelle colonne dell'editor delle voci di linea, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
      

• • Elimina: cancella la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

Nota bene: quando si crea un preventivo integrato con lo strumento dei pagamenti, se si imposta a 0 il valore Termine di una voce con frequenza di fatturazione ricorrente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino a quando non verrà annullato.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci ricorrenti inizia al momento dell'acquisto. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data di inizio della fatturazione, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

• • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l'integrazione di Stripe richiede che tutte le voci siano dovute al momento del checkout. L'elaborazione dei pagamenti con Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al momento del pagamento. Ad esempio, la voce 1 deve essere pagata al momento del pagamento e la voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

Aggiungere sconti, spese e tasse a un preventivo

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti una tantum, spese e tasse per il subtotale del preventivo. Questi elementi aggiunti non verranno aggiunti alla proprietà Importo dell'affare associato.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le tasse, le imposte o gli sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.
• Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato visualizzerà solo il totale dovuto al momento del checkout, il che significa che eventuali voci con scadenza futura non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore totale del contratto, comprese le voci con scadenza futura, selezionare la casella di controllo Visualizza il valore totale del contratto nel preventivo pubblicato. È possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Aggiungere un piano di pagamenti a un preventivo

Attivare la programmazione dei pagamenti per suddividerli nel tempo. Una volta attivata, ogni pagamento avrà una propria data di scadenza, un proprio importo e un proprio nome. Ad esempio, un preventivo di 5.000 dollari per servizi di consulenza può essere strutturato in tre pagamenti su sei mesi di 1.000, 1.500 e 2.500 dollari.
Quando si riscuote il pagamento utilizzando i pagamenti di HubSpot o un conto Stripe collegato, la prima rata è pagabile attraverso il preventivo. Tutte le altre rate saranno create come fatture.

Nota bene: i piani di pagamento non possono essere configurati su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per impostare un piano di pagamento:

• Alla voce Piano dei pagamenti attivare l'interruttore Piano dei pagamenti.

• Inserire il nome della rata, l'importo e la data di scadenza. Per impostazione predefinita, il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione.
• Aggiungete un'altra rata cliccando su + Aggiungi un altro pagamento.
• Per impostare la scadenza di un pagamento in un giorno specifico, fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare Data specifica e utilizzare il selezionatore di date per selezionare una data.
• Per impostare la scadenza di un pagamento a una specifica milestone, fare clic sul menu a discesa, quindi selezionare Milestone e digitare la milestone nel campo di testo.

Rivedere la sintesi di un preventivo

Quando si impostano le voci, esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale dei pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel valore totale del contratto.
• Gli sconti una tantum, i costi e le tasse saranno applicati solo agli articoli dovuti al momento del pagamento, non agli articoli addebitati in un secondo momento.

Per procedere alla configurazione della firma e delle opzioni di pagamento del preventivo, fare clic su Avanti.

Voci per le fatture

Durante la creazione di una fattura, è possibile aggiungere voci, compresi sconti, tasse e commissioni.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una fattura

• Creare una fattura.
• Se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti con Stripe, è possibile configurare la valuta della fattura utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate dall'elaborazione dei pagamenti con Stripe.

• Per aggiungere una linea litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere un articolo di linea basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli di linea creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria di prodotti non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate, questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questa fattura. Le voci create dall'editor delle voci non verranno aggiunte alla libreria dei prodotti. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce solo per questa fattura. La libreria di prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: cancella la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

Aggiungere sconti, spese e tasse a una fattura

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale della fattura.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto una tantum, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le tasse, le imposte o gli sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.

Rivedere il riepilogo di una fattura

Dopo aver aggiunto le voci, è possibile esaminare il subtotale, compresi gli sconti applicati, nella sezione Riepilogo.

Voci per i collegamenti di pagamento

Durante la creazione di un link di pagamento, è possibile aggiungere voci, tra cui sconti, tasse e commissioni.

• Creare un link di pagamento.
• Se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti di Stripe, è possibile configurare la valuta del link di pagamento utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate dall'elaborazione dei pagamenti di Stripe.

• Per aggiungere una linea litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere un articolo di linea basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli di linea creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria di prodotti non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate, questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo link di pagamento. Le voci create dall'editor delle voci non saranno aggiunte alla libreria dei prodotti. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la voce solo per questo link di pagamento. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.
    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.

• • Elimina: cancella la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci ricorrenti inizia al momento dell'acquisto. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data di inizio della fatturazione, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Aggiungere sconti, spese e tasse a un link di pagamento

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti una tantum, spese e imposte per il subtotale del link di pagamento.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le imposte, le tasse o gli sconti facendo clic sull'icona di cancellazione delete accanto al campo della valuta.

Rivedere il riepilogo di un link di pagamento

Quando si impostano le voci, esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale dei pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Totale. Questo importo non può essere calcolato per le voci ricorrenti senza numero di pagamenti. È possibile impostare il numero di pagamenti facendo clic sul menu a discesa nella colonna Termini di fatturazione.

• Gli sconti una tantum, i costi e le tasse saranno applicati solo agli articoli dovuti al momento del pagamento, non agli articoli addebitati in un secondo momento.

Modificare le colonne dell'editor delle voci di riga

Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci di offerte, preventivi e link di pagamento:

• Passare all'editor delle voci di riga su un'operazione, un preventivo o un link di pagamento.
• Nell'editor delle voci di riga, in alto a destra, fare clic su Modifica colonne.
• Nella finestra di dialogo, cercare o sfogliare le proprietà a sinistra.
• Selezionare la casella di controllo accanto a una proprietà per aggiungerla alle colonne selezionate.
• Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezioneColonne selezionate.
• Per riordinare le colonne, trascinare le proprietà nella sezione Colonne selezionate utilizzando la maniglia di trascinamento. dragHandle trascinando la maniglia.
• Per ripristinare le colonne allo stato predefinito, fare clic su Ripristina colonne predefinite.
• Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva.