Utilizzate l'editor di voci per offerte, preventivi, fatture, link di pagamento e abbonamenti.

Utilizzate l'editor di voci per configurare i dettagli delle voci basate sui prodotti e delle voci personalizzate, come il prezzo, lo sconto e i termini di fatturazione per le transazioni, i preventivi, le fatture e i link di pagamento.

Dopo che un acquirente ha effettuato un acquisto, è possibile creare report su queste voci utilizzando il costruttore di report e utilizzare i trigger di iscrizione al flusso di lavorodelle voci per automatizzare i flussi di lavoro basati su transazioni, preventivi, fatture, pagamenti, abbonamenti, ordini e carrelli.

Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare gli elementi di una transazione, di un link di pagamento o di un preventivo, ma è necessario disporre dei permessi diCreazione di elementi di linea personalizzati per creare nuovi elementi di linea personalizzati quando si utilizza l'editor di elementi di linea. Per saperne di più sull'uso della libreria di prodotti.

Voci per le transazioni

Una volta creato un accordo, è possibile aggiungere o modificare le voci di riga associate all'accordo utilizzando l'editor delle voci di riga.

Oltre all'aggiunta di articoli di linea basati su prodotti esistenti nella libreria di prodotti, è possibile associare articoli di linea alle transazioni in blocco tramite un'importazione o richiedere agli utenti di aggiungere articoli di linea associati quando si creano nuove transazioni.

Nota bene: quando si importano articoli di linea, l'importo del deal associato non viene aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'offerta in base a una voce, è necessario associare manualmente la voce all'offerta seguendo le istruzioni descritte di seguito.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una transazione

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

• Fare clic sul nome di un'offerta.

• Per aggiungere una voce, nel pannello di destra, nella sezione Voci , fare clic su Aggiungi per aggiungere voci a un'operazione senza voci, oppure su Modifica per modificare le voci esistenti. Verrà quindi visualizzato l'editor delle voci di riga.

Nota bene: la scheda Oggetti in linea e l'editor visualizzeranno solo fino a 200 oggetti in linea associati, anche se al record dell'affare sono associati più oggetti in linea.

• Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiunge una riga basata su un prodotto della libreria prodotti, comprese le righe create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo affare. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare un articolo, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica l'articolo solo per questa transazione. La libreria dei prodotti non sarà interessata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli di una singola voce di riga nelle colonne dell'editor delle voci di riga, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: elimina la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga usando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione dell'abbonamento. La frequenza può essere impostata su una sola volta, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Sopra l'editor delle voci vengono visualizzati diversi calcoli per l'importo dell'operazione. Il margine e l'importo dell'operazione vengono visualizzati in base all'importo predefinito dell'operazione selezionato nelle impostazioni del conto.
  
  Scoprite come vengono calcolati gli accordi.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

• Al termine delle modifiche, fare clic su Salva. Nella finestra di dialogo, scegliere se aggiornare l'importo dell'accordo per riflettere le nuove voci o se salvare l'accordo senza aggiornare l'importo.

• È possibile creare un preventivo, una fattura, un link di pagamento o un abbonamento in base alle voci selezionate in questa schermata, facendo clic su Crea in alto a destra e selezionando Preventivo, Fattura, Link di pagamento o Abbonamento. Una volta selezionato, seguire i passaggi per creare il preventivo, la fattura, il link di pagamento o l'abbonamento.

Come vengono calcolati gli accordi

Quando si aggiungono voci a un accordo, i calcoli per TCV, ACV, ARR e MRR (compresi i margini) vengono visualizzati sopra l'editor delle voci. Le tabelle seguenti spiegano come vengono calcolati i singoli elementi:

MRR, ARR, TCV

Margine MRR, Margine ARR, Margine TCV

Sono supportate fino a sei cifre decimali quando si imposta il prezzo unitario di una voce di linea in qualsiasi valuta. MRR, ARR, ACV e TCV vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se una voce è di 10,34 dollari con una frequenza di fatturazione settimanale e nessun termine, il calcolo sarà 10,34 dollari * 4,33 dollari = 44,7722 dollari. L'arrotondamento della valuta rende il totale di 44,77 dollari.

Aggiungere sconti e tasse a una transazione

Gli sconti e le imposte possono essere aggiunti alle singole voci.

Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si riesce a visualizzare la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.

Per saperne di più sugli sconti.

Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguite questi passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla vostra libreria.

Nota bene: sebbene la possibilità di aggiungere imposte, commissioni o sconti sia presente in HubSpot, i vostri team legali e contabili sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

Per aggiungere un'imposta a una voce:

• Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o su Crea voce personalizzata per aggiungere una voce.
• Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Cercare o scorrere le proprietà e selezionare le caselle Aliquota e Importo. È possibile riordinare le colonne facendo clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà che si desidera spostare nel pannello destro e trascinandola verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva.

• Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce.
• L'importo delle imposte si aggiorna automaticamente.
• In Riepilogo, l'importo dell'imposta una tantum per la voce di riga verrà visualizzato sotto Subtotale. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alle voci per visualizzare l'importo totale applicato.

• Se si aggiunge un'aliquota fiscale a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta verrà applicato al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri e sarà visualizzato in Riepilogo. Fare clic sulla freccia accanto alla voce Imposte applicate per visualizzare l'imposta della voce ricorrente.

È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, quali elenchi, report e flussi di lavoro.

Rivedere il riepilogo di una transazione

Quando si impostano le voci di spesa, è bene esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitate le spese all'acquirente.

• Il Subtotale rifletterà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri. Tutti gli articoli, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommati nel Valore totale del contratto.

• Sotto il subtotale viene visualizzata un'indicazione che indica che sono stati applicati sconti e imposte alle voci. Fare clic sulle frecce accanto a ciascuna voce per visualizzare gli importi.

Nota: nei report, la valuta del prezzo unitario dell'articolo corrisponde alla valuta dell'importo dell'affare. Se si utilizzano più valute nel proprio account, si consiglia di approfondire l'uso di più valute per le voci di spesa.

Voci per i preventivi

Durante la creazione di un preventivo, è possibile aggiungere voci di riga, tra cui sconti, tasse, tariffe e piani di pagamento.

Tutte le modifiche apportate in questa sezione aggiorneranno le voci di riga elencate nel record di transazione associato. Se il record dell'operazione è associato a più preventivi, nella scheda delle voci del record dell'operazione appariranno solo le voci del preventivo creato più di recente.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da un preventivo

• Creare un preventivo.

• Fare clic su Avanti fino a raggiungere la fase Voci di linea del processo di creazione.

• Per aggiungere una voce di riga, fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiunge un articolo in base a un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione crea una nuova voce personalizzata, unica per questo preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare un articolo, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce di riga solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non sarà interessata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli di una singola voce di riga nelle colonne dell'editor delle voci di riga, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
      

• • Elimina: elimina la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione dell'abbonamento. La frequenza può essere impostata su una sola volta, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

Nota bene: quando si crea un preventivo integrato con lo strumento dei pagamenti, se si imposta a 0 il valore Termine di una voce con frequenza di fatturazione ricorrente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino a quando non verrà annullato.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci ricorrenti inizia al momento del pagamento. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

• • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti di Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, a condizione che nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al momento del checkout. Ad esempio, la voce 1 deve essere pagata al momento del pagamento e la voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

Aggiungere sconti, tariffe e imposte a un preventivo

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale del preventivo. Questi elementi aggiunti non saranno aggiunti alla proprietà Importo dell'affare associato.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fate clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per la tassa, la tariffa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore della tassa, della tariffa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Per rimuovere le tasse, le tariffe o gli sconti, fare clic sull'icona di cancellazione delete accanto al campo della valuta.
• Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato mostrerà solo il totale dovuto al momento del checkout, il che significa che eventuali voci dovute in futuro non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore totale del contratto, comprese le voci con scadenza futura, selezionare la casella di controllo Visualizza il valore totale del contratto nel preventivo pubblicato. È possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Aggiungere un piano di pagamento a un preventivo

Attivate la programmazione dei pagamenti per suddividerli nel tempo. Una volta attivata, ogni pagamento avrà una propria data di scadenza, un proprio importo e un proprio nome. Ad esempio, un preventivo di 5.000 dollari per servizi di consulenza può essere strutturato in tre pagamenti semestrali di 1.000, 1.500 e 2.500 dollari.
Quando si riscuote il pagamento utilizzando i pagamenti di HubSpot o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile attraverso il preventivo e tutte le altre rate saranno create come fatture.

Nota bene: i piani di pagamento non possono essere configurati su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per configurare un piano di pagamento:

• Alla voce Piano di pagamento attivare l'interruttore Piano di pagamento.

• Scegliere se suddividere la rata in base all'importo o alla percentuale facendo clic sul menu a discesa Importo e scegliendo Importo o Percentuale (%).

• Inserire il nome della rata, l'importo o la percentuale e la data di scadenza.
  • Il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione. È possibile modificare il testo nella casella Data di scadenza.
  • Per impostare la scadenza di un pagamento futuro in una data specifica, utilizzare il selezionatore di date.
  • Per impostare la scadenza di un pagamento in base a una pietra miliare, fare clic sul menu a discesa Data specifica , quindi selezionare Pietra miliare e inserire una pietra miliare nel campo di testo.
• Aggiungere un'altra rata facendo clic su + Aggiungi un'altra rata.

• Quando visualizza il preventivo, l'acquirente vedrà il totale e ogni rata, insieme alla data di scadenza.

• Quando l'acquirente paga il preventivo:
  • Le fatture per i pagamenti successivi saranno create nello stato Bozza del vostro account. Le fatture non saranno inviate automaticamente all'acquirente e i pagamenti futuri non saranno automatizzati. Per sapere come gestire le bozze di fattura.
  • Verrà creato un record di abbonamento.

Rivedere il riepilogo di un preventivo

Quando si impostano le voci di spesa, è necessario esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le spese e le imposte.

• Il Subtotale mostrerà solo le voci da pagare al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Valore totale del contratto.
• Gli sconti una tantum, i costi e le tasse saranno applicati solo alle voci da pagare al momento del checkout, non alle voci addebitate in un secondo momento.

Per procedere alla configurazione della firma e delle opzioni di pagamento del preventivo, fare clic su Avanti.

Voci per le fatture

Durante la creazione di una fattura, è possibile aggiungere voci di riga, tra cui sconti, tasse e commissioni.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una fattura

• Creare una fattura.
• Se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti di Stripe, è possibile configurare la valuta della fattura utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate dall'elaborazione dei pagamenti di Stripe.

• Per aggiungere una riga litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere un articolo di linea basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli di linea creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria di prodotti non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questa singola fattura. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce solo per questa fattura. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: elimina la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

Aggiunta di sconti, spese e imposte a una fattura

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale della fattura.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto una tantum, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le imposte, le tasse o gli sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.

Rivedere il riepilogo di una fattura

Dopo aver aggiunto le voci, è possibile esaminare il subtotale, compresi gli sconti applicati, nella sezione Riepilogo.

Voci per i collegamenti di pagamento

Durante la creazione di un link di pagamento, è possibile aggiungere voci di riga, compresi sconti, tasse e commissioni.

• Creare un link di pagamento.
• Se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti di Stripe, è possibile configurare la valuta del link di pagamento utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate dall'elaborazione dei pagamenti di Stripe.

• Per aggiungere una riga litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere un articolo di linea basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli di linea creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria di prodotti non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo link di pagamento. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce solo per questo link di pagamento. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.
    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.

• • Elimina: elimina la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga usando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione dell'abbonamento. La frequenza può essere impostata come una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del pagamento. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione e selezionate una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Aggiungere sconti, spese e tasse a un link di pagamento

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale del link di pagamento.

Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fate clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserite un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le imposte, le tasse o gli sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.

Rivedere il riepilogo di un link di pagamento

Quando si impostano le voci di spesa, è necessario esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le tasse.

• Il Subtotale mostrerà solo le voci dovute al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Totale. Questo importo non può essere calcolato per le voci ricorrenti senza numero di pagamenti. È possibile impostare il numero di pagamenti facendo clic sul menu a discesa nella colonna Termini di fatturazione.

• Gli sconti una tantum, le spese e le tasse saranno applicate solo agli articoli in scadenza al momento del pagamento, non agli articoli addebitati in un secondo momento.

Voci per gli abbonamenti

Quando un acquirente utilizza un link di pagamento o un preventivo per acquistare un articolo con una frequenza di fatturazione regolare (noto anche come articolo ricorrente), o si crea un abbonamento per inviare automaticamente fatture ricorrenti a un cliente, HubSpot crea un abbonamento per addebitare o fatturare automaticamente all'acquirente con la frequenza specificata. In questo modo non è necessario creare manualmente più link di pagamento, preventivi o fatture per addebitare all'acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente. Per saperne di più sugli abbonamenti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Fare clic su Crea abbonamento.

• Scegliere uno dei seguenti metodi di incasso:
  • Quando un cliente paga un link di pagamento: questo vi indirizzerà all'editor delle voci del link di pagamento. Per sapere come aggiungere voci a un link di pagamento.
  • Immediatamente dopo aver scelto il metodo di riscossione, si accede all'editor degli abbonamenti. Continuare il processo di creazione dell'abbonamento seguendo i passaggi indicati di seguito.
• È possibile configurare la valuta dell'abbonamento utilizzando il menu a discesa Valuta. Se l'abbonamento viene utilizzato per gestire le fatture, tale valuta verrà utilizzata per tutte le fatture create.

Nota bene: se si sono impostati i pagamenti di HubSpot o si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti e si attiva l'incasso digitale per l'abbonamento, i pagamenti vengono accettati nelle valute supportate dai pagamenti di HubSpot (USD) o da Stripe.

• Per aggiungere una riga litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce di riga in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere un articolo di linea basato su un prodotto della libreria di prodotti, compresi gli articoli di linea creati con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione crea una nuova voce personalizzata, unica per questo abbonamento. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare un articolo, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce solo per questo link di pagamento. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: elimina la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga usando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione dell'abbonamento. La frequenza può essere impostata come una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del pagamento. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sull'opzione Data inizio fatturazione e selezionare una data di inizio.

Aggiungere sconti e tasse a un abbonamento

Gli sconti e le imposte possono essere aggiunti alle singole voci.

Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si vede la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.

Per saperne di più sugli sconti.

Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguite questi passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla vostra libreria.

Nota bene: sebbene la possibilità di aggiungere imposte, commissioni o sconti sia presente in HubSpot, i vostri team legali e contabili sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

Per aggiungere le imposte a una voce dell'abbonamento:

• Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o su Crea voce personalizzata per aggiungere una voce.
• Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Cercare o scorrere le proprietà e selezionare le caselle Aliquota e Importo. È possibile riordinare le colonne facendo clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà che si desidera spostare nel pannello destro e trascinandola verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva.

• Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce.
• L'importo delle imposte verrà aggiornato automaticamente.

• L'importo dell'imposta sarà applicato al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri e sarà visualizzato in Riepilogo. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alla voce per visualizzare le imposte ricorrenti della voce.

È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, quali elenchi, report e flussi di lavoro.

Rivedere il riepilogo di un abbonamento

Quando si impostano le voci di spesa, è bene esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le spese e le imposte.

• Il Subtotale mostrerà solo le voci dovute al momento del pagamento. Gli articoli che verranno addebitati in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Totale. Questo importo non può essere calcolato per le voci ricorrenti senza numero di pagamenti. È possibile impostare il numero di pagamenti facendo clic sul menu a discesa nella colonna Termini di fatturazione.

• Sotto il subtotale viene visualizzata un'indicazione dell'applicazione degli sconti e delle imposte alle voci. Fare clic sulle frecce accanto a ciascuna voce per visualizzare gli importi.

Continuare a configurare l'abbonamento.

Modificare le colonne dell'editor delle voci di riga

Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci di offerte, preventivi e link di pagamento:

• Passare all'editor delle voci di riga su un accordo, un preventivo o un link di pagamento.
• In alto a destra dell'editor delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Nella finestra di dialogo, cercare o sfogliare le proprietà a sinistra.
• Selezionare la casella di controllo accanto a una proprietà per aggiungerla alle colonne selezionate.
• Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezioneColonne selezionate.
• Per riordinare le colonne, trascinare le proprietà nella sezione Colonne selezionate utilizzando la maniglia di trascinamento . dragHandle trascinando la maniglia.
• Per ripristinare le colonne allo stato predefinito, fare clic su Ripristina colonne predefinite.
• Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva.