商品項目を使用

商品項目とは、 クレジットメモ(ベータ版)、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 見積もり(旧見積もり)、 サブスクリプションを設定するときに作成された 製品 またはカスタム商品項目エントリーの個々のインスタンスです。商品項目エディターを使用して、製品ベースの商品項目およびカスタム商品項目の価格、割引、請求期間などの詳細設定できます

購入者が商品を購入した後に、レポート作成ツールを使用して商品項目に関するレポートを作成するだけでなく、取引、見積もり、請求書、支払い、サブスクリプション、注文、およびカートベースのワークフローの自動化のための 商品項目 ワークフロー 登録 を使用します。

商品項目の動作

商品項目を使用する場合は、以下の点に留意してください。

• 製品の追加: 製品が製品ライブラリーから 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もり、または サブスクリプションに追加されると、そのレコードに固有の商品項目になり、独自の 商品項目レコードIDが使用されます。
• カスタム商品項目:カスタム商品項目商品項目を追加する 場合、カスタム商品項目は追加先のレコードに固有であり、 商品項目レコードIDを持ちます。
• 商品項目の変換: 商品項目は、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、見積もり( 旧見積もり)、 またはサブスクリプションごとに固有です。ツール間でコンバージョンが発生すると( 取引から見積もり への変換や、支払いリンク、見積もり、サブスクリプションから自動的に作成された請求書など)、商品項目は新しいレコードに複製されます。複製された商品項目は同じ詳細を保持しますが、独自の レコードIDを持つ独自の商品項目インスタンスになります。例えば、取引に商品項目を追加し、そこから見積もりを作成すると、その商品項目が見積もりに複製されます。取引商品項目レコードIDは、見積もりの商品項目レコードIDとは異なります。

割引、手数料、税の端数処理

割引、手数料、税を使用する場合、使用できる小数点以下の桁数と端数処理方法は、適用する割引、手数料、または税の種類によって異なります。

単位割引の端数処理

個々の商品項目に 単位あたりの割引 を追加する場合、次の端数処理が適用されます。割引を追加すると、決済時の 通貨の精度 に基づいて四捨五入されます。例えば、ある商品項目が11.90ドルで、15%の割引が適用される場合、1.785ドルの値引きは1.79ドルに丸められます。購入者は合計$10.11を支払います。

単位あたりの割引金額(例:通貨での金額)

• 最大で小数第6位まで入力できます。
• [Use Bankers Rounding]:最も近い隣接桁数に端数処理します。0.5未満の数値は切り下げられ、0.5を超える数値は切り上げられます。等距離の場合(例:2.5)、最も近い偶数に丸められます。

試験

• 「10.555555%」と入力すると、10.555555%のままになります(追加の端数処理は適用されません)。
• 10.5555554%を入力すると、10.555555%になります。
• 10.5555555%を入力すると、10.555556%になります。
• 10.5555556%を入力すると、10.555556%になります。

単位あたりの割引率

• 最大で小数第3位まで入力できます。
• [Use Bankers Rounding]:最も近い隣接桁数に端数処理します。0.5未満の数値は切り下げられ、0.5を超える数値は切り上げられます。等距離の場合(例:2.5)、最も近い偶数に丸められます。

例

10.555%を入力すると、10.555%のままになります(追加の端数処理は適用されません)。

10.5554%を入力すると10.555%になります。

「10.5555%」と入力すると、10.556%になります(最も近い偶数に切り上げられます)。

10.5556%を入力すると10.556%になります。

税率の端数処理

税率を税ライブラリに追加する場合、次の端数処理が適用されます。

• 最大で小数第4位まで入力できます。
• 端数処理を使用:小数HALF_UP 5桁目が4以下の場合に端数が切り下げられます(4桁目はそのまま保持されます)。5桁目の小数が5以上の場合、切り上げられます(必要に応じて4桁目に1を加算します)。

例

• 10.5555%を入力すると、10.5555%のままになります(追加の丸めは適用されません)。
• 10.55554%を入力すると10.5555%になります。
• 10.55555%を入力すると10.5556%になります。

1回のみの値引きおよび手数料

クレジットメモ、 請求書、 支払いリンク、 旧見積もりについては、小計に1回限りの値引きと手数料を適用できます。

1回限りの 割引 や手数料を追加する場合、次の端数処理が適用されます。

• 金額とパーセンテージの両方で、最大で小数第2位まで入力できます。
• 入力した桁数が 2 桁を超える場合、HubSpot では値が 2 段階に端数処理されます。
  • まず、 金額またはパーセンテージは、 バンカーズラウンドを使用して小数第3位に丸められます。
  • 次に、 その小数点以下 3 桁の値は、小数点以下第 3 桁のしきい値ルールを使用して、小数点以下第 2 位に丸められます。
    • 小数第3桁が0から5までの場合、値は切り下げられます(小数第2桁は同じままです)。
    • 小数3桁目が6から9の間の場合、値は切り上げられます(小数2桁目は1上がります)。
  • つまり 、小数点以下2桁で最終的に格納される値は、 バンカーズの丸めではなく、 5以下、6以上アップのルールを使用します。

試験

7.50%を入力すると、7.50%のままになります(追加の丸めは適用されません)。

10.555%を入力すると10.55%になります。

10.5555%を入力すると10.56%になります。

1回限りの税金

クレジットメモ、 請求書、 支払いリンク、 旧見積もりについては、小計に1回限りの税金を適用できます。

1回限りの税金(金額)

• 最大で小数第2位まで入力できます。
• 次の桁が5桁以上の場合、小数第2位は切り上げられます。

例

• 10.50%と入力すると、10.50%のままになります(加法端数処理は適用されません)。
• 10.555%を入力すると10.56%になります。
• 10.554%に入ると10.55%のままです。

1回限りの税金(%)

• 最大4つの場所を入力できます。
• 次の桁が 5またはaboveの場合、小数第4は切り上げられます。

例

• 10.5555%を入力すると、10.5555%のままになります(追加の丸めは適用されません)。
• 10.55555%を入力すると10.5556%になります。
• 10.55554%を入力すると10.5555%になります。

割引、手数料、税が適用される順序

HubSpotで処理する場合、割引、手数料、税金は次のように適用されます。

• 最初に適用される割引(単位割引、1回限りの割引)。
• 次に料金が適用されます。
• 最終的に税金が適用されます。

関連する各ステップで、次のことが可能になります。

• 割引は、 通貨の丸め精度ルールに従います。
• この順序は、システムがいつラウンドするかによって、外部システムとの小さな違いが生じる可能性があることを意味します(例:会計ツールが各行よりも後でラウンドするか、最後でのみラウンドするか)。

取引の商品項目

商品項目を取引に追加する方法をご確認ください。

見積もりの商品項目

商品項目を見積もりに追加する方法は、 見積もりを使用しているか、 HubSpot CPQの一部を使用しているか、 見積もりを以前から使用しているかによって異なります。 

• 商品項目を見積もりに追加する方法をご確認ください。
• 詳しくは、見積もりの旧バージョンに商品項目を追加する方法をご確認ください。

請求書の商品項目

請求書に商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。

クレジットメモの商品項目

クレジットメモに商品項目を追加する方法をご確認ください。

支払いリンクの商品項目

商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。

サブスクリプションの商品項目

購入者が支払いリンクまたは見積もりを使用して定期的な請求頻度の商品項目(定期商品項目とも呼ばれます)を購入するか、手動でサブスクリプションを作成すると、HubSpotは指定された頻度で自動的に購入者に請求または請求を行うサブスクリプションレコードを作成します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に請求するために、複数の支払いリンク、見積もり、請求書を手作業で作成する必要はありません。

• サブスクリプションに商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。
• 定期的な商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
• 定期的な商品項目を見積もりに追加する方法について詳細をご確認ください。

カスタムオブジェクトの商品項目

商品項目は、他のオブジェクトへの追加と同じ方法でカスタムオブジェクトに追加できます。

• 右側のサイドバーにある [商品項目 カードを使用してカスタムオブジェクトレコードから商品項目を直接追加します。 商品項目カードが既定でカスタムオブジェクトレコードに表示されていない場合は、手動でカードをレコードに追加できます。

• データモデルビルダーを使用して、カスタムオブジェクトを商品項目に関連付けます。

カスタムオブジェクトについてもっと詳しく。 

商品項目エディターの列を編集する

クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、レガシー見積もり、サブスクリプションについて商品項目エディターに表示される列を編集できます。スーパー管理者は 、全てのツールでアカウントの全てのユーザーに表示される既定の列セットを定義できます。

列を編集するには

1. クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、旧見積もり、またはサブスクリプションに移動します。
2. 商品項目エディターの右上にあるオプションを選択します。
   • 列を編集: ご使用のツールの列を、自分のアカウントに合わせて編集します。変更を行っても他のユーザーには影響しません。
   • 全員の既定の列を編集: スーパー管理者であれば、全てのユーザーに表示される列を設定します。引き続き、[列を編集 ]を選択して自分のビューをカスタマイズすることはできます。

注: 1つのツールですべてのユーザーの既定の列を設定すると、変更がすべてのツールに適用されます。例えば、クレジットメモの商品項目エディターから列の既定を設定した場合、クレジットメモ、取引、請求書、支払いリンク、見積もり、従来の見積もり、サブスクリプションに変更が適用されます。

3. ダイアログボックスで、追加するプロパティーの横にある チェックボックスをオンにします 。
4. 列を削除するには、［選択した列］セクションでプロパティーの右側にある［X］をクリックします。
5. 列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドルを使用してプロパティーをドラッグします。
6. 列を一番上に移動するには、[ 選択した列 ]セクションでプロパティーの上にマウスポインターを置き、[一番上に移動]をクリックします。
7. 列をデフォルトの状態に戻すには、［デフォルトの列を復元］をクリックします。
8. 商品項目テーブルをスクロールしたときに列が常に表示されるように列を固定するには、右上の[ 固定された列 ]ドロップダウンメニューをクリックし、固定する列の数 を選択します。最大3列まで固定できます。
9. 変更を行った後、左下の [適用]をクリックします。