取引、見積もり、請求書、支払いリンク、サブスクリプションに商品項目エディターを使用する

取引、見積、請求書、支払いリンクにまたがる価格、割引、請求条件など、商品ベースの商品項目およびカスタム商品項目の詳細を設定するには、商品項目エディターを使用します。

購入者が購入を行ったら、レポートビルダーを使用してこれらの商品項目に関するレポートを作成したり、「商品項目」ワークフロー登録トリガーを使用して、取引、見積もり、請求書、支払い、契約、注文、およびカートベースのワークフローで自動化を行ったりできます。

どのユーザーを作成しても、取引、支払いリンク、または見積もりの商品項目をビューおよび編集することができますが、商品項目を新規作成するには、 カスタム商品項目を作成 権限 が必要です。製品ライブラリーの使用方法については、こちらをご覧ください。

取引の商品項目

取引が作成されたら、商品項目エディターを使用して、取引に関連付けされた商品項目を追加または編集することができます。

製品ライブラリー内の既存の製品に基づいて商品項目を追加するだけでなく、インポートによって商品項目を取引に一括で関連付けたり、ユーザーが新しい取引を作成するときに関連する商品項目を追加するように要求したりできます。

注：商品項目をインポートする場合、関連付けされた取引金額は更新されません。商品項目に基づいて取引金額を更新する場合は、以下の手順に従って手動で商品項目を取引に関連付けてください。

取引の商品項目を追加、編集、または削除する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

• 取引の名前をクリックします。

• 商品項目を追加するには、右側のパネルの［商品項目］セクションで［追加］をクリックして、商品項目のない取引に商品項目を追加するか、［編集］をクリックして既存の商品項目を編集します。商品項目エディターが開きます。

注：「商品項目」カードには、たとえ取引レコードにそれ以上の商品項目が関連付けられていたとしても、関連付けされた99の商品項目までしか表示されません。

• 右上の［商品項目を追加］をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。

  • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。これには、HubSpot-Shopify連携を使用して作成された商品項目も含まれます。このオプションを選択した後、製品名、製品説明、またはSKUで検索するか、［詳細フィルター］をクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に［追加］をクリックします。

• • 「カスタム商品項目を作成」: i 「カスタム商品項目を作成」 permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新規カスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、「保存」または「保存して、さらに追加」をクリックする。

• 商品項目を編集、複製、削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、オプションを選択します。

• • 編集：この取引のみの商品項目を編集します。製品ライブラリーには適用されません。

    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の期間、単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

• • 削除：商品項目を削除します。

  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

  • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使って商品項目をクリックしてドラッグします。

• 請求頻度ドロップダウンメニューをクリックして、サブスクリプションの請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

• 商品項目エディターの上に、取引金額に関するさまざまな取引計算が表示されます。「マージン」と「取引金額」は、アカウント設定で選択した既定の取引金額に基づいて表示されます。
  
  取引の計算方法についてをご覧ください。

• 既定では、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に商品項目の代金を後日請求するには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：

  • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

• 変更が完了したら、［保存］をクリックします。ダイアログボックスで、取引金額を更新して新しい商品項目を反映するか、または取引金額を更新せずに保存するかを選択します。

• 右上の「作成」をクリックし、「見積書」、「請求書」、「支払いリンク」、「定期購入」を選択すると、この画面から選択した商品項目に基づいて、見積書、請求書、支払いリンク、定期購入のいずれかを作成することができます。選択したら、見積書の作成、請求書の作成、支払リンク、定期購入の手順に従ってください。 

取引計算の方法

取引に商品項目を追加する際、TCV、ACV、ARR、MRR（マージンを含む）の計算は、商品項目エディターの上に表示されます。以下の表は、それぞれの計算方法を説明したものである：

MRR、ARR、TCV

マージンMRR、マージンARR、マージンTCV

任意の通貨で商品項目単価を設定する場合、小数点以下6桁までサポートされます。MRR、ARR、ACVおよびTCVは、チェックアウト時に通貨の精度に基づいて四捨五入されます。例えば、商品項目が$10.34で、請求頻度が週、期間がない場合、$10.34 * $4.33 = $44.7722と計算される。四捨五入すると合計44.77ドルになる。

取引に割引と税を追加する

個々の商品項目に割引や税を追加することができます。

個々の商品項目に割引を追加するには、単位割引列に割引率を入力する。単位割引 列が表示されない場合は、 列を追加する方法を学ぶ 。

割引について詳細をご確認ください。

商品項目に税を追加する前に、以下の手順に従って、税率をライブラリーに追加してください。

注：税、手数料、割引を追加する機能はHubSpotにありますが、お客さまそれぞれの状況に応じたコンプライアンスアドバイスを提供してくれるのは、法務・会計チームです。

商品項目に税を追加する：

• 製品ライブラリーから選択またはカスタム商品項目を作成をクリックして、商品項目を追加します。
• 税率および税額の列が商品項目表に表示されていない場合は、列を編集をクリックします。
• 検索またはプロパティーをスクロールし、税率と税額のチェックボックスを選択する。右パネルで移動したいプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、求められた位置まで上下にドラッグすることで、列を並べ替えることができます。

• ［保存］をクリックします。

• 税率ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に使用する税率を選択します。
• 税額は自動的に更新されます。
• 集計の下には、一回限りの商品項目税額が表示され、小計の下には、一回限りの商品項目税額が表示される。適用された商品項目税の横にある矢印をクリックすると、適用された合計金額が表示されます。

• 定期商品項目に税率を追加した場合、その支払い金額は現在および将来の支払いに適用され、集計に表示されます。商品項目税適用の横にある矢印をクリックすると、定期的に発生する商品項目税が表示されます。

税額プロパティーは、リスト、レポート、ワークフローなどの他のツールで使用できます。

取引の概要を確認する

商品項目を設定する際は、［概要］セクションを確認して、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが反映されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。支払い期日に関係なく、全ての商品項目は［合計契約額］に集計されます。

• 商品項目の割引と税が適用されていることを示す表示が、小計の下に表示される。それぞれの横の矢印をクリックすると金額が表示されます。

注：レポートでは、商品項目の単価の通貨は取引金額の通貨と一致します。アカウントで複数の通貨を使用している場合は、複数の通貨を商品項目で使用するについて詳細をご覧ください。

見積もりの商品項目

見積もりの作成時に、割引、税、手数料などの商品項目や支払いスケジュールを追加できます。 

このセクションで行う変更によって、関連する取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に作成された見積もりに含まれる商品項目のみが取引レコードの商品項目カードに表示されます。

見積もりの商品項目を追加、編集、または削除する

• 見積もりを作成します。

• "商品項目"作成プロセスのステップに達するまで、次へをクリックします。

• 商品項目を追加するには、右上の［商品項目を追加］をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
  • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。これには、HubSpot-Shopify連携を使用して作成された商品項目も含まれます。このオプションを選択した後、製品名, 製品説明,またはSKUで検索するか、詳細フィルターをクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に［追加］をクリックします。

• • カスタム商品項目の作成: iカスタム商品項目の作成権限がある場合、このオプションはこの個別見積に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、「保存」または「保存して、さらに追加」をクリックする。

• 商品項目を編集、複製、削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、オプションを選択します。

• • 編集：この見積もりのみの商品項目を編集します。製品ライブラリーには適用されません。

    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の期間、単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

    • 定期請求の頻度（毎月など）が設定されている場合は、顧客に対してサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションの詳細 .
      

• • 削除：商品項目を削除します。

  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

  • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使って商品項目をクリックしてドラッグします。

• 請求頻度ドロップダウンメニューをクリックして、サブスクリプションの請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

注：支払いツールと連携して見積もりを作成する際に、商品項目の定期請求の頻度の［期間］の値を0に設定すると、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。

• 既定では、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に商品項目の代金を後日請求するには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：

• • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

注：Stripe支払い処理見積もりのチェックアウト時に少なくとも1つの商品項目がある限り、後日締め切りの定期商品項目を処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2は30日後に支払います。

見積もりに割引、手数料、税を追加する

［集計］セクションで、見積もり小計に計上する1回限りの割引、手数料、税を追加できます。追加されたこれらの要素は、関連する取引の「金額」プロパティーには追加されません。 

1回限りの税を小計に追加するのではなく、複数の商品やサービスで使用する税率を追加する場合は、こちらの記事をご覧ください。

• 税、手数料、値引を追加するには、［+［税／手数料／値引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
• 該当するテキストフィールドに、税、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、値引の値には、特定の通貨単位の金額、または合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。

• 通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックすることにより、税、手数料、値引を削除できます。
• 既定では、公開された見積もりには決済時に支払う合計金額のみが表示されます。つまり、後日支払う商品項目は合計金額に含まれません。将来の日付の商品項目を含む合計契約額を表示するには、［公開済みの見積もりに合計契約額を表示］チェックボックスを選択します。見積もり設定で既定の動作を設定できます。

支払いスケジュールを見積もりに追加

支払いスケジュールを有効にして、一定期間での分割払いにすることができます。有効にした場合、分割払いごとに、期日、金額、名前を設定します。例えば、コンサルティングサービスの見積もりが5,000ドルの場合、6か月間で1,000ドル、1,500ドル、2,500ドルの3回払いにすることができます
HubSpot決済機能 または 接続されたStripeアカウントを使用して支払いを回収する場合、初回の分割払いは見積もりを通じて支払われ、その他の分割払いはすべて 請求書として作成されます。

注：定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。

支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。

• ［支払いスケジュール］で、［支払いスケジュール］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• 分割払いを金額と割合のどちらで分割するかを選択するには、[金額 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[金額 ]または[パーセンテージ(%)]を選択します。

• 分割払い の名前、 金額 または 割合、 期日を入力します。
  • 最初の支払いは受領時に行われます。[ 期日 ] ボックスの テキスト を修正できます。
  • 今後の支払いの期日を特定の日付に設定するには、 日付入力を使用します。
  • マイルストーンに基づいて支払い期日を設定するには、[ 特定の日付]ドロップダウンメニューをクリックし、[ マイルストーン]を選択して、テキストフィールドにマイルストーン を入力します。
• 別の分割払いを追加するには、[ +別の分割払いを追加]をクリックします。

• 見積もりを表示すると、合計金額と各分割払い、および支払期限が表示されます。

• 見積もりの対価が購入者によって支払われる場合:
  • 次の支払いの請求書は、アカウントの「 下書き 」ステータスで作成されます。請求書は購入者に自動的に送信 されず 、将来の支払いは自動化されません。請求書の下書きを管理する方法をご確認ください。 
  • サブスクリプション レコード が作成されます。

見積もりの概要を確認する

商品項目を設定する際は、［概要］セクションを確認して、購入者への請求の仕組み（割引、手数料、税など）を把握しましょう。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての商品項目は［合計契約額］に集計されます。
• 1回のみの値引、手数料、税は、決済時に請求される商品にのみ適用されます。後日請求される商品項目には適用されません。

見積もりの署名と支払いオプションの設定に進むには、［次へ］をクリックします。

請求書の商品項目

請求書の作成時に、割引、税、手数料などの商品項目を追加できます。

請求書の商品項目を追加、編集、または削除する

• 請求書を作成します。
• Stripe支払い処理を使用している場合、通貨ドロップダウンメニューを使用して、請求書の通貨を設定できます。Stripeの決済処理でサポートされる通貨の詳細はこちら。

• 商品項目を追加するには、次の手順に従います。
  • 右上の［商品項目を追加］をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。これには、HubSpot-Shopify連携を使用して作成された商品項目も含まれます。このオプションを選択した後、製品名, 製品説明 ,またはSKUで検索するか、詳細フィルターをクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に［追加］をクリックします。

• • • • 定期請求の頻度が設定された製品を追加すると、請求の頻度が1回のみに変更されます。製品ライブラリー内の製品は変更されません。
    • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの個々の請求書に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、「保存」または「保存して、さらに追加」をクリックする。

• 商品項目を編集、複製、削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、オプションを選択します。

• • 編集：この請求書のみの商品項目を編集します。製品ライブラリーには適用されません。
    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

• • 削除：商品項目を削除します。
  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
  • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使って商品項目をクリックしてドラッグします。

請求書に割引、手数料、税を追加する

［集計］セクションで、請求書小計に計上する1回限りの割引、手数料、税を追加できます。

1回限りの税を小計に追加するのではなく、複数の商品やサービスで使用する税率を追加する場合は、こちらの記事をご覧ください。

• 1回限りの税、手数料、割引を追加するには、［+［税／手数料／値引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
• 該当するテキストフィールドに、税、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、値引の値には、特定の通貨単位の金額、または合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。

• 通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックすることにより、税、手数料、値引を削除できます。

請求書の概要を確認する

商品項目を追加した後、［概要］セクションで、割引が適用された項目を含む小計を確認できます。

支払いリンクの商品項目

支払いリンクを作成中、割引、税金、手数料を含む商品項目を追加することができる。

• 支払いリンクを作成します。
• Stripe支払い処理を使用している場合、通貨ドロップダウンメニューを使用して支払いリンクの通貨を設定することができます。Stripeの決済処理でサポートされる通貨の詳細はこちら。

• 商品項目を追加するには、次の手順に従います。
  • 右上の［商品項目を追加］をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。これには、HubSpot-Shopify連携を使用して作成された商品項目も含まれます。このオプションを選択した後、製品名, 製品説明 ,またはSKUで検索するか、詳細フィルターをクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に［追加］をクリックします。

• • • • 定期請求の頻度が設定された製品を追加すると、請求の頻度が1回のみに変更されます。製品ライブラリー内の製品は変更されません。
    • カスタム商品項目の作成: iカスタム商品項目の作成権限がある場合、このオプションは個々の支払いリンクに固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、「保存」または「保存して、さらに追加」をクリックする。

• 商品項目を編集、複製、削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、オプションを選択します。

• • 編集：この支払いリンクのみの商品項目を編集します。製品ライブラリーには適用されません。
    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。
    • 定期請求の頻度（毎月など）が設定されている場合は、顧客に対してサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションの詳細.

• • 削除：商品項目を削除します。
  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
  • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使って商品項目をクリックしてドラッグします。

• 請求頻度ドロップダウンメニューをクリックして、サブスクリプションの請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

• 既定では、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に商品項目の代金を後日請求するには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：

  • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力し、［保存］をクリックします。

支払いリンクに値引、手数料、税を追加する

［集計］セクションで、支払いリンク小計に計上する1回限りの値引、手数料、税を追加できます。 

1回限りの税を小計に追加するのではなく、複数の商品やサービスで使用する税率を追加する場合は、こちらの記事をご覧ください。

• 税、手数料、値引を追加するには、［+［税／手数料／値引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
• 該当するテキストフィールドに、税、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、値引の値には、特定の通貨単位の金額、または合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。

• 通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックすることにより、税、手数料、値引を削除できます。

支払いリンクの概要を確認する

商品項目を設定する際は、［概要］セクションを確認して、購入者への請求の仕組み（割引、手数料、税など）を把握しましょう。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての商品項目は［合計］に集計されます。この金額は、支払い回数が設定されていない定期的な商品項目では計算できません。支払い回数を設定するには、［請求条件］列のドロップダウンメニューをクリックします。

• 1回のみの値引、手数料、税は、決済時に請求される商品にのみ適用されます。後日請求される商品項目には適用されません。

サブスクリプションの商品項目

購入者が支払いリンクや見積もりを使って定期請求の頻度が決まっている商品項目(定期請求の商品項目とも呼ばれます)を購入した場合、または定期請求の商品項目を作成して顧客に定期請求書を自動送信した場合、HubSpotは指定した頻度で購入者に自動的に請求または請求するための決済機能を作成します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に請求するために、複数の支払いリンク、見積り、請求書を手作業で作成する必要がありません。サブスクリプションの詳細 .

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• サブスクリプションを作成をクリックします。

• 以下のコレクション方法のいずれかを選択してください： 
  • 支払いリンクを使用してサブスクリプションを自動的に請求する:これをクリックすると、支払いリンクの商品項目エディターに移動します。支払いリンクに商品項目を追加する方法を学ぶ。
  • 自動的に顧客に定期的な請求書を送信 : 定期サブスクリプションエディターに移動します。以下の手順でサブスクリプションの作成プロセスを続行します。

• 商品項目を追加するには、次の手順に従います。
  • 右上の［商品項目を追加］をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択：製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。これには、HubSpot-Shopify連携を使用して作成された商品項目も含まれます。このオプションを選択した後、製品名, 製品説明 ,またはSKUで検索するか、詳細フィルターをクリックして検索を絞り込むことができます。右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に［追加］をクリックします。

• • • カスタム商品項目の作成: iカスタム商品項目の作成:権限:がある場合、このオプションはこの個々のサブスクリプションに固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、「保存」または「保存して、さらに追加」をクリックする。

• 商品項目を編集、複製、削除するには、製品の上にマウスポインターを置き、［アクション］をクリックして、オプションを選択します。

• • 編集：この支払いリンクのみの商品項目を編集します。製品ライブラリーには適用されません。
    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

• • 削除：商品項目を削除します。
  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
  • 商品項目を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使って商品項目をクリックしてドラッグします。

• 請求頻度ドロップダウンメニューをクリックして、サブスクリプションの請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

• 既定では、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に商品の代金を後日請求するには、請求開始日オプションをクリックし、開始日を選択します。

サブスクリプションに割引と税を追加する

個々の商品項目に割引や税を追加することができます。

個々の商品項目に割引を追加するには、単位割引列に割引率を入力する。単位割引 列が表示されない場合は、 列を追加する方法を学ぶ 。

割引について詳細をご確認ください。

商品項目に税を追加する前に、以下の手順に従って、税率をライブラリーに追加してください。

注：税、手数料、割引を追加する機能はHubSpotにありますが、お客さまそれぞれの状況に応じたコンプライアンスアドバイスを提供してくれるのは、法務・会計チームです。

定期購入の商品項目に税を追加するには：

• 製品ライブラリーから選択またはカスタム商品項目を作成をクリックして、商品項目を追加します。
• 税率および税額の列が商品項目表に表示されていない場合は、列を編集をクリックします。
• 検索またはプロパティーをスクロールし、税率と税額のチェックボックスを選択する。右パネルで移動したいプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、求められた位置まで上下にドラッグすることで、列を並べ替えることができます。

• ［保存］をクリックします。

• 税率ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に使用する税率を選択します。
• 税額は自動的に更新されます。

• 税額は、現在の支払い額および今後の支払い額に適用され、集計の下に表示されます。商品項目税適用の横にある矢印をクリックすると、定期的に発生する商品項目税が表示されます。

税額プロパティーは、リスト、レポート、ワークフローなどの他のツールで使用できます。

サブスクリプションのサマリーを確認する

商品項目を設定する際は、［概要］セクションを確認して、購入者への請求の仕組み（割引、手数料、税など）を把握しましょう。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての商品項目は［合計］に集計されます。この金額は、支払い回数が設定されていない定期的な商品項目では計算できません。支払い回数を設定するには、［請求条件］列のドロップダウンメニューをクリックします。

• 商品項目の割引と税が適用されていることを示す表示が、小計の下に表示される。それぞれの横の矢印をクリックすると金額が表示されます。

商品項目エディターの列を編集する

取引、見積もり、支払いリンクから、商品項目エディターに表示される列を編集するには、次の手順に従います。

• 取引、見積もり、支払いリンクの商品項目エディターに移動します。
• 商品項目エディターの右上にある［列を編集］をクリックします。
• ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
• プロパティーの横にあるチェックボックスをオンにして、選択した列にプロパティーを追加します。
• 列を削除するには、「選択した列」セクションのプロパティーの右にあるXをクリックします。
• 列を並べ替えるには、「選択した列」セクションで、dragHandle ドラッグハンドルを使用してプロパティーをドラッグ＆ドロップします。
• 列を既定の状態に戻すには、［既定の列を復元］をクリックします。
• 変更後に［保存］をクリックします。