取引、見積もり、請求書、支払いリンク、サブスクリプションに商品項目エディターを使用する

商品項目エディターを使用して、 取引、 見積もり、請求書、 支払いリンクでの価格、割引、請求条件など、 製品ベースの 商品項目およびカスタム商品項目の詳細を構成し ます。

購入者が商品項目を購入した後は、レポートボルダーを使用してこれらの商品項目に関するレポートを作成できます。さらに、「商品項目」ワークフローの登録トリガーを使用して、取引、見積もり、請求書、支払い、サブスクリプション、注文、およびカートベースのワークフローを自動化することもできます。

どのユーザーを作成しても、取引、支払いリンク、または見積もりの商品項目をビューおよび編集することができますが、商品項目を新規作成するには、カスタム商品項目を作成権限 が必要です。製品ライブラリーの使用方法については、こちらをご覧ください。

取引の商品項目

取引の作成が完了したら、商品項目エディターを使用して、その取引に関連付ける商品項目を追加または編集できます。

製品ライブラリー内の既存の製品に基づく商品項目を追加できるだけでなく、インポートによって商品項目を取引に一括で関連付けたり、新しい取引を作成するユーザーに対し、関連付ける商品項目を追加するよう要求したりできます。

注：商品項目をインポートする場合、関連付けられている取引金額は更新されません。商品項目に基づいて取引金額を更新するには、以下で説明する手順に従って、手動で商品項目を取引に関連付ける必要があります。

取引の商品項目を追加、編集、または削除する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

• 取引の名前をクリックします。

• 商品項目を追加するには、右側のパネルの［商品項目］セクションで、商品項目のない取引に商品項目を追加する場合は［追加］をクリックし、既存の商品項目を編集する場合は［編集］をクリックします。これにより、商品項目エディターが表示されます。

注：取引レコードに200件を超える商品項目が関連付けられている場合でも、［商品項目］カードとエディターに表示される、関連付けられた商品項目は最大200件に限られます。

• 右上の［商品項目を追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。

  • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、製品名、製品の説明、またはSKUで商品項目を検索したり、［詳細フィルター］をクリックして検索を絞り込んだりすることができます。右側のパネルで、商品項目の基盤とする製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、［追加］をクリックします。

• • 「カスタム商品項目を作成」: i 「カスタム商品項目を作成」 permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新規カスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、［保存］または［保存し、さらに追加］をクリックします。

• 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • 編集：この取引のみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリーは影響されません。

    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（期間、単価、数量、割引額など）を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

• • 削除：商品項目を削除します。

  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

  • 商品項目を並べ替えるには、商品項目のdragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグします。

• ［請求頻度］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目の請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

• 商品項目エディターの上に、取引金額に関するさまざまな取引計算が表示されます。表示される「マージン」と「取引金額」は、アカウント設定で選択されているデフォルトの取引金額に基づくものです。
  
  取引の計算方法をご確認ください。

• デフォルトでは、定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に対して後日、商品項目の請求を行うには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

  • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

• 変更が完了したら、［保存］をクリックします。ダイアログボックスで、取引金額を更新して新しい商品項目を反映するか、金額を更新せずに取引を保存するかを選択します。

• 必要に応じて、この画面で選択した商品項目に基づく見積もり、請求書、支払いリンク、またはサブスクリプションを作成できます。それには、右上の［作成］をクリックし、［見積もり］、［請求書］、［支払いリンク］、または［サブスクリプション］を選択します。選択したら、手順に従って 見積もりを作成し、請求書、 支払いリンク 、 またはサブスクリプション を作成します。 

取引の計算方法

取引に商品項目を追加すると、TCV、ACV、ARR、MRR（マージンを含む）の計算が、商品項目エディターの上に表示されます。以下の表に、それぞれの計算方法を記載します。

MRR、ARR、TCV

マージンMRR、マージンARR、マージンTCV

商品項目の単価を設定する場合、どの通貨でも小数点以下6桁までがサポートされます。MRR、ARR、ACV、およびTCVは、決済時に通貨の精度に基づいて四捨五入されます。例えば、請求頻度が毎週で、期間が設定されていない、10.34ドルの商品項目の場合、計算では$10.34*$4.33 = $44.7722となります。これが四捨五入されて、合計44.77ドルとなります。

取引に割引と税を追加する

個々の商品項目に割引や税を追加することができます。

個々の商品項目に割引を追加するには、「単位値引き」列に割引率を入力します。「単位値引き」列が表示されていない場合は、列を追加する方法をご確認ください。

割引について詳細をご確認ください。

商品項目に税を追加するには、その前に、こちらの手順に従って税率をライブラリーに追加してください。

注：HubSpotで税、手数料、割引を追加することはできますが、特定の状況に最適なコンプライアンス上のアドバイスについては、自社の法務部門および経理部門にご相談ください。

商品項目に税を追加するには、次の手順に従います。

• ［製品ライブラリーから選択］または［カスタム商品項目を作成］をクリックし、商品項目を追加します。
• ［税率］および［税額］の列が商品項目テーブルに表示されていない場合は、［列を編集］をクリックします。
• プロパティーを検索するかスクロールして［税率］と［税額］を見つけ、それぞれのチェックボックスをオンにします。列を並べ替えるには、右側のパネルで、移動するプロパティーの横にあるdragHandleドラッグハンドルをクリックし、目的の位置まで上または下にドラッグします。

• ［保存］をクリックします。

• ［税率］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目に適用するする税率を選択します。
• これにより、［税額］が自動的に更新されます。
• ［集計］セクションの［小計］に、1回限りの商品項目の税額が表示されます。［商品項目の税を適用済み］の横にある矢印をクリックすると、適用される税額の合計が表示されます。

• 定期商品項目に税率を追加すると、期日が現在および将来の支払いに適用される税額が、［集計］セクションに表示されます。［商品項目の税を適用済み］の横にある矢印をクリックすると、定期商品項目の税額が表示されます。

［税額］プロパティーは、リスト、レポート、ワークフローなどの他のツールでも使用できます。

取引の概要を確認する

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが反映されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計契約額］に集計されます。

• ［小計］には、商品項目に割引と税が適用されていることが示されます。それぞれの横にある矢印をクリックすると、割引額、税額が表示されます。

注：レポートでは、商品項目の単価の通貨が取引金額の通貨と同じになります。アカウントで複数の通貨を使用している場合は、複数の通貨を商品項目で使用するについて詳細をご覧ください。

見積もりの商品項目

見積もりを作成する際に、商品項目を追加して、割引、税、手数料、支払いスケジュールなどを設定できます。 

このセクションで行う変更によって、関連付けられている取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に作成された見積もりに含まれる商品項目のみが取引レコードの商品項目カードに表示されます。

見積もりの商品項目を追加、編集、または削除する

• 見積もりを作成します。

• 作成プロセスの［商品項目］のステップに到達するまで、［次へ］をクリックします。

• 商品項目を追加するには、右上の［商品項目を追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。
  • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、製品名、製品の説明、またはSKUで商品項目を検索したり、［詳細フィルター］をクリックして検索を絞り込んだりすることができます。右側のパネルで、商品項目の基盤とする製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、［追加］をクリックします。

• • カスタム商品項目の作成: iカスタム商品項目の作成権限がある場合、このオプションはこの個別見積に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、［保存］または［保存し、さらに追加］をクリックします。

• 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • 編集：この見積もりのみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリーは影響されません。

    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（期間、単価、数量、割引額など）を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

    • 定期請求の頻度（毎月など）を設定すると、顧客に対してサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく。
      

• • 削除：商品項目を削除します。

  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

  • 商品項目を並べ替えるには、商品項目のdragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグします。

• ［請求頻度］ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目の請求頻度を設定します。頻度は、1回限り、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できる。

注：支払いツールと連携して見積もりを作成する際に、商品項目の定期的な請求頻度の［期間］の値を0に設定すると、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。

• デフォルトでは、1回限りの請求と定期商品項目の請求は決済時に開始されます。購入者に対して後日、商品項目の請求を行うには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付入力を使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

  • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力してから、［保存］をクリックします。

注：Stripe支払い処理見積もりのチェックアウト時に少なくとも1つの商品項目がある限り、後日締め切りの定期商品項目を処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

見積もりに割引、手数料、税を追加する

［集計］セクションで、見積もりの小計に1回限りの割引、手数料、税を追加できます。追加されたこれらの要素は、関連付けられている取引の「金額」プロパティーには追加されません。 

小計に1回限りの税金を追加するのではなく、製品やサービス全体で使用する税率を追加する場合は、こちらの記事をご確認ください。

• 税、手数料、割引を追加するには、［+［税／手数料／割引］を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
• 該当するテキストフィールドに、税、手数料、または割引の名前と値を入力します。税、手数料、割引の値として、特定の通貨の金額か、合計に対する割合（％）に基づく値を指定できます。

• 税、手数料、割引を削除するには、通貨フィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
• デフォルトでは、公開された見積もりには決済時に支払う合計金額のみが表示されます。つまり、後日支払う商品項目は合計金額に含まれません。将来の日付の商品項目を含む合計契約額を表示するには、［公開済みの見積もりに合計契約額を表示］チェックボックスをオンにします。デフォルトの動作は見積もり設定で設定できます。

見積もりに支払いスケジュールを追加する

見積もりで支払いスケジュールをオンにして一定期間で決済分割することにより、定義した期間で合計見積もり 金額を複数回の分割払いにできます。分割払いごとに、期日、支払い金額、名前が異なります。

たとえば、機械の設置に 5,000 ドルを見積もる場合、6 か月で 3 つの決済に支払いスケジュールを構成できます:

支払い 1 (承認期限): $2,500.
支払い 2 (3 か月後): $1,250.
支払い 3 (プロジェクトのサインオフ時に期限): $1,250。

HubSpot決済または 接続されたStripeアカウントを使用して支払いを回収する場合、初回の分割払いは見積もりを通じて支払われ、その他のすべての分割払いは 下書き請求書として作成されます。以下の分割払いは自動作成されますが、自動送信はされないため、必ず確認して購入者に送信してください。詳しくは、支払いスケジュールをセットアップする方法をご覧ください。

注：定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。

支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。

• ［支払いスケジュール］で、［支払いスケジュール］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

• 分割払いを金額と割合のどちらで分割するかを選択するには、［金額］ドロップダウンメニューをクリックし、［金額］または［パーセンテージ（%）］を選択します。

• 分割払いの名前、金額または割合、期日を入力します。
  • 初回の分割支払いは受領時に行われます。［期日］ボックスのテキストは修正できます。
  • 今後の支払いの期日を特定の日付に設定するには、日付入力を使用します。
  • マイルストーンに基づいて支払いの期日を設定するには、［特定の日付］ドロップダウンメニューをクリックし、［マイルストーン］を選択して、テキストフィールドにマイルストーンを入力します。
• 別の分割払いを追加するには、［+別の支払いを追加］をクリックします。

• 見積もりを表示すると、購入者に合計金額と、各分割払いとそれぞれの支払い期日が表示されます。

• 購入者が見積もりの支払いを行うと、次の決済の請求書がアカウントの [下書き ]ステータスで作成されます。請求書が購入者に自動的に送信されることはありません。以降の支払いが自動化されることもありません。請求書の下書きを管理する方法をご確認ください。 

見積もりの概要を確認する

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、割引、手数料、税を含め、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される商品項目は、［今後のお支払い］の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計契約額］に集計されます。
• 1回限りの割引、手数料、税は、決済時に請求される商品にのみ適用されます。後日請求される商品項目には適用されません。

見積もりの署名と支払いオプションの設定に進むには、［次へ］をクリックします。

請求書の商品項目

請求書を作成する際に、商品項目を追加して、割引、税、手数料などを設定できます。

請求書の商品項目を追加、編集、または削除する

• 請求書を作成します。
• ［通貨］ドロップダウンメニューを使用して、請求書の通貨を設定します。詳しくは、サポートされる通貨についての記事をご覧ください。

• 商品項目を追加するには、次の手順に従います。
  • 右上の［商品項目を追加］をクリックし、次のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、製品名、製品の説明、またはSKUで商品項目を検索したり、［詳細フィルター］をクリックして検索を絞り込んだりすることができます。右側のパネルで、商品項目の基盤とする製品の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、［追加］をクリックします。

• • • • 定期請求の頻度が設定された製品を追加すると、請求の頻度が1回に変更されます。製品ライブラリー内の製品は変更されません。
    • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの個々の請求書に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。次に、［保存］または［保存し、さらに追加］をクリックします。

• 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

• • 編集：この請求書のみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリーは影響されません。
    • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（単価、数量、割引額など）を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。列を追加または削除する方法をご確認ください。

• • 削除：商品項目を削除します。
  • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
  • 商品項目を並べ替えるには、商品項目のdragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグします。