商品項目を使用

商品項目とは、 クレジットメモ(ベータ版)、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 見積もり(旧見積もり)、 サブスクリプションを設定するときに作成された 製品 またはカスタム商品項目エントリーの個々のインスタンスです。商品項目エディターを使用して、製品ベースの商品項目およびカスタム商品項目の価格、割引、請求期間などの詳細設定できます

購入者が商品を購入した後に、レポートビルダーを使用して商品項目に関するレポートを作成するだけでなく、取引、見積もり、請求書、支払い、サブスクリプション、注文、およびカートベースのワークフローの自動化のための 商品項目 ワークフロー 登録 を使用します。

商品項目の動作

商品項目を使用する場合は、以下の点に留意してください。

• 製品の追加: 製品が製品ライブラリーから 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、 従来の見積もり、または サブスクリプションに追加されると、そのレコードに固有の商品項目になり、独自の 商品項目レコードIDが使用されます。
• カスタム商品項目:カスタム商品項目商品項目を追加する 場合、カスタム商品項目は追加先のレコードに固有であり、独自の 商品項目レコードIDがあります。
• 商品項目の変換: 商品項目は、 取引、 請求書、 支払いリンク、 見積もり、見積もり( 旧見積もり)、 またはサブスクリプションごとに固有です。ツール間でコンバージョンが発生すると( 取引から見積もり への変換や、支払いリンク、見積もり、サブスクリプションから自動的に作成された請求書など)、商品項目は新しいレコードに複製されます。複製された商品項目は同じ詳細を保持しますが、独自の レコードIDを持つ独自の商品項目インスタンスになります。例えば、取引に商品項目を追加し、そこから見積もりを作成すると、その商品項目が見積もりに複製されます。取引商品項目レコードIDは、見積もりの商品項目レコードIDとは異なります。

取引の商品項目

商品項目を取引に追加する方法をご確認ください。

見積もりの商品項目

商品項目を見積もりに追加する方法は、 見積もりを使用しているか、 HubSpot CPQの一部を使用しているか、 見積もりを以前から使用しているかによって異なります。 

• 商品項目を見積もりに追加する方法をご確認ください。
• 詳しくは、見積もりの旧バージョンに商品項目を追加する方法をご確認ください。

請求書の商品項目

請求書に商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。

クレジットメモ(ベータ版)の商品項目

クレジットメモに商品項目を追加する 方法をご確認ください(ベータ版)。

支払いリンクの商品項目

商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。

サブスクリプションの商品項目

購入者が支払いリンクまたは見積もりを使用して定期的な請求頻度の商品項目(定期商品項目とも呼ばれます)を購入するか、手動でサブスクリプションを作成すると、HubSpotは指定された頻度で自動的に購入者に請求または請求を行うサブスクリプションレコードを作成します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に請求するために、複数の支払いリンク、見積もり、請求書を手作業で作成する必要はありません。

• サブスクリプションに商品項目を追加する方法について詳細をご確認ください。
• 定期的な商品項目を支払いリンクに追加する方法をご確認ください。
• 定期的な商品項目を見積もりに追加する方法について詳細をご確認ください。

商品項目エディターの列を編集する

取引、請求書、支払いリンク、見積もり、見積もり(旧見積もり)、サブスクリプションについて商品項目エディターに表示される列を編集するには、次の手順に従います。

1. 取引、請求書、支払いリンク、見積もり、見積もり(旧見積もり)、またはサブスクリプション(サブスクリプション)に移動します。
2. 商品項目エディターの右上にある[ 列を編集]をクリックします。
3. ダイアログボックスで、選択した列に追加するプロパティーの横にある チェックボックス を選択します。
4. 列を削除するには、［選択した列］セクションでプロパティーの右側にある［X］をクリックします。
5. 列を並べ替えるには、 dragHandle ドラッグハンドルを使用してプロパティーをドラッグします。
6. 列をデフォルトの状態に戻すには、［デフォルトの列を復元］をクリックします。
7. 変更が完了したら、[ 保存]をクリックします。