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取引、支払いリンク、見積もりに商品項目エディターを使用する

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

取引支払いリンク見積もりを作成または更新する際、商品項目エディターを使用して、商品ベースの商品項目およびカスタム商品項目の詳細(価格、割引、請求条件など)を設定できます。購入者が取引、支払いリンク、または見積もりから購入を行ったら、レポートビルダーを使用してこれらの商品項目に関するレポートを作成したり、「商品項目」ワークフロー登録トリガーを使用して、取引、支払い、および見積もりベースのワークフローで自動化を行ったりできます。

以下では、取引、支払いリンク、見積もりでの商品項目のさまざまな設定方法について説明します。

注:どのユーザーでも取引、支払いリンク、または見積もりの商品項目を表示および編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、カスタム商品項目の作成権限が必要です。製品ライブラリの使用方法については、こちらをご覧ください。

取引

取引を作成する際製品ライブラリーにある既存の商品に基づいて商品項目を追加することができます。また、インポート()または)により、関連商品項目を一括で取引に追加することもできます。

注:商品項目をインポートする場合、関連付けされた取引金額は更新されません。商品項目に基づいて取引金額を更新する場合は、以下の手順で商品項目と取引を関連付けしてください。

取引が作成されると、商品項目エディターを使用して、取引に関連付けされた商品項目を追加または編集することができます。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの[商品項目]セクションで[追加]をクリックして、商品項目のない取引に商品項目を追加するか、[編集]をクリックして既存の商品項目を編集します。商品項目エディターが表示されます。

add-line-items-to-deal-record

注: 「商品項目」カードは、たとえ取引レコードにそれ以上の商品項目が関連付けられていたとしても、関連付けされた99の商品項目までしか表示されません。

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  • 全ての商品項目に同じ請求条件を適用するには、右上の[グローバルな条件を編集]をクリックします。次に、右側のパネルでグローバルな条件を設定します。
    • 請求開始日:ドロップダウンメニューをクリックして、期間の開始時点として支払い時またはカスタム日付を選択します。
    • 期間(月):期間の長さ(月数)を入力します。 
    • 値引き率:値引き率を入力します。
    • 請求頻度:商品項目の請求頻度を選択します。
    • グローバルな条件を商品項目に適用するには、条件名の横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • 変更を保存するには、[グローバルな条件を更新]をクリックします。

update-global-terms

  • 取引に商品項目を追加するには、右上にある[商品項目を追加]をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択:製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択したら、右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスを選択します。次に[追加]をクリックします。

      フロム・ライブラリー・ツー・ペイメント・リンク
    • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新規カスタム商品項目を作成します。商品項目エディターから作成された商品項目は、、製品ライブラリーに追加されることはありません。このオプションを選択したら、右側のパネルで商品項目の詳細を入力します。次に[保存]または[保存し、さらに追加]をクリックします。

既定では、以下の列を商品項目テーブルから直接編集できます。

  • 請求開始日:購入者への請求が開始される日付。
  • 期間(月):請求期間の長さ(月数)。 
  • 請求頻度:購入者に対して商品項目が請求される頻度。
  • 数量:購入者が購入する各商品項目の数。 
  • 単価:購入者が商品1つあたりに支払う価格です。
    • この価格を負の値にすることはできません。
    • HubSpotでは、商品項目の単価をいずれかの通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされますが、割引額はご注文の確認時に通貨の小数桁数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。
  • 単位コスト:製品またはサービスの生産にかかる合計コストを入力します。
  • 単位割引:該当する場合に、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。

商品項目エディターに表示される列を編集するには:

  • 右上の[列を編集]をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
  • 選択した列にプロパティーを追加するには、そのプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
  • 列を削除するには、「選択した列」セクションのプロパティーの右にあるXをクリックします。
  • 列を並べ替えるには、[選択した列]セクションでプロパティーをドラッグ&ドロップします。
  • 列を既定の状態に戻すには、[既定の列を復元]をクリックします。
  • 変更後に[保存]をクリックします。selected-columns-to-display-on-line-item
  • 商品項目エディターで行った変更に基づいて、Summaryセクションが更新され、1回限りの小計、定期的な小計、チェックアウト時に請求された合計、および将来の請求が反映されます。

    deal-line-item-summary
  • 商品項目の変更が完了したら、[保存]をクリックします。ダイアログボックスで、取引金額を更新して新しい商品項目を反映するか、または取引金額を更新せずに保存するかを選択できます。

    deal-line-item-editor-save-update-deal

    注:レポートでは、商品項目の単価の通貨は取引金額の通貨と一致します。アカウントで複数の通貨を使用している場合は、複数の通貨を商品項目で使用するについて詳細をご覧ください。

支払いリンク

支払リンクを作成または編集する場合、、商品項目エディターを使用して支払リンクの商品項目を設定することができます。

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既定では、以下の列が編集可能です。

  • Quantity:購入者がこの商品項目をいくつ購入するか。数量値は0より大きい整数でなければならない。
  • 単価:商品項目に対する請求価格。これは1点あたりの価格で、一度に複数販売する場合は数量が掛けられる。
  • 単位割引:該当する場合に、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。
  • 請求頻度:購入者がこの商品項目に対して請求される頻度。これを定期的な頻度に設定すると、以下の他の列を設定できます。
    • 請求条件:デフォルトで、定期サブスクリプションの支払いはキャンセルされるまで自動的に更新されます。代わりに、これを固定の支払い回数に設定できます。
    • 支払い回数:購入者が行う支払いの回数。
    • 請求開始日:請求を開始する日付。あるいは、[請求開始の遅延日数]列と[請求開始の遅延月数]列を使用して将来の請求を設定することもできます。
    • 請求開始の遅延日数:請求開始日を遅延する日数。[請求開始日]フィールドは、このフィールドに追加された値を反映して更新されます。
    • 請求開始の遅延月数:請求開始日を遅延する月数。[請求開始日]フィールドは、このフィールドに追加された値を反映して更新されます。
  • 任意:その製品がオプションかどうか。[はい]に設定した場合、購入者は注文の確認時に商品を購入するかどうかを選択できます。

商品項目エディターに表示される列を編集するには: 

  • 右上の[列を編集]をクリックします。

    payment-link-edit-columns
  • ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
  • 選択した列にプロパティーを追加するには、そのプロパティーの横にあるチェックボックスを選択します。
  • 列を削除するには、「選択した列」セクションのプロパティーの右にあるXをクリックします。
  • 列を並べ替えるには、[選択した列]セクションでプロパティーをドラッグ&ドロップします。
  • 列を既定の状態に戻すには、[既定の列を復元]をクリックします。
  • 変更後に[保存]をクリックします。
    selected-columns-to-display-on-line-item
1回限りの割引を注文合計に追加する:
  • [合計]セクションで、[1回のみの割引を追加]をクリックします。
  • 割引の名前を入力し、ドロップダウンメニューを使用して[USD]または[%]を選択し、割引額を入力します。
  • 割引が適用された合計金額を表示します。これは、購入者が注文の確認時に支払う合計金額です。

    支払いリンクアド値引き

商品項目エディターで行った変更に基づいて、合計セクションが更新され、支払いリンクの1回限りの小計と定期的な小計、含まれる割引、およびチェックアウト時の請求金額が反映されます。 

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見積もり

見積もりの下書きを作成または編集する場合、、商品項目エディターを使用して見積もりに含まれる項目を設定することができます。

  • 全ての商品項目に同じ請求条件を適用するには、右上の[グローバルな条件を編集]をクリックします。次に、右側のパネルでグローバルな条件を設定します。
    • 請求開始日:ドロップダウンメニューをクリックして、期間の開始時点として支払い時またはカスタム日付を選択します。
    • 期間(月):期間の長さ(月数)を入力します。 
    • 値引き率:値引き率を入力します。
    • 請求頻度:商品項目の請求頻度を選択します。
    • グローバルな条件を商品項目に適用するには、条件名の横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • 変更を保存するには、[グローバルな条件を更新]をクリックします。

update-global-terms

既定では、以下の列を商品項目テーブルから直接編集できます。
  • 請求開始日:購入者への請求が開始される日付。
  • 期間(月):請求期間の長さ(月数)。 
  • 請求頻度:購入者に対して商品項目が請求される頻度。
  • 数量:購入者が購入する各商品項目の数。 
  • 単価:購入者が商品1つあたりに支払う価格です。
    • この価格を負の値にすることはできません。
    • HubSpotでは、商品項目の単価をいずれかの通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされますが、割引額はご注文の確認時に通貨の小数桁数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。
  • 単位割引:該当する場合に、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。

商品項目エディターに表示される列を編集するには:

  • 右上の[列を編集]をクリックします。テーブルの列を更新しても、見積もり自体に含まれる情報は変更されません。
  • ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
  • プロパティーの横にあるチェックボックスを選択して、選択した列に追加します。
  • 列を削除するには、[選択した列]セクションでプロパティーの右側にある[X]をクリックします。
  • 列を並べ替えるには、[選択した列]セクションでプロパティーをドラッグ&ドロップします。
  • [保存]をクリックします。

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  • 取引に商品項目を追加するには、右上の[商品項目を追加]をクリックしてから、以下のいずれかを選択します。
    • 製品ライブラリーから選択:製品ライブラリー内の商品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択したら、右側のパネルでこの商品項目のベースとなる製品の横にあるチェックボックスを選択します。次に[追加]をクリックします。

      フロム・ライブラリー・ツー・ペイメント・リンク
    • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新規カスタム商品項目を作成します。商品項目エディターから作成された商品項目は、、製品ライブラリーに追加されることはありません。このオプションを選択したら、右側のパネルで商品項目の詳細を入力します。次に[保存]または[保存し、さらに追加]をクリックします。
  • 商品項目エディターで行った変更に基づいて、Summaryセクションが更新され、1回限りの小計、定期的な小計、チェックアウト時に請求された合計、および将来の請求が反映されます。このセクションでは、割引、手数料、税金を追加することもできます。

    quote-line-item-summary
  • 支払いスケジュールを設定するには[概要]セクションの下にある[支払いスケジュール]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
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