取引、支払いリンク、見積りに商品項目エディタを使用する

取引、支払いリンク、見積書を作成または更新する際、商品項目エディタを使用して、商品ベースの商品項目およびカスタム商品項目の詳細（価格、割引、請求条件など）を設定できます。バイヤーが取引、支払いリンク、または見積もりによって購入を行った後、レポートビルダーを使用して、これらの商品項目に関するレポートを作成したり、商品項目ワークフロー登録トリガーを使用して、取引、支払い、および見積もりベースのワークフローで自動化を行うことができます。

以下では、取引、支払いリンク、見積書の商品項目を設定するさまざまな方法について説明します。

ご注意：どのユーザーでも取引、支払いリンク、または見積書の商品項目を表示および編集できますが、新しいカスタム商品項目を作成するには、カスタム商品項目の作成権限が必要です。製品ライブラリーの使用方法について詳しくはこちら .

取引

取引を作成する際、商品ライブラリにある既存の商品に基づいて商品項目を追加することができます。また、取引に商品項目を一括で関連付けることも可能です。インポートでまたは新しい取引を作成する際に、関連する商品項目を追加するようユーザーに要求します。 .

注：商品項目をインポートする場合、関連付けされた取引金額は更新されません。商品項目に基づいて取引金額を更新する場合は、以下の手順で商品項目と取引を関連付けしてください。

取引が作成されると、商品項目エディタを使用して、取引に関連付けされた商品項目を追加または編集することができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。

• 取引レコードの名前をクリックします。
• 右パネルの「Line items」セクションで、「Add」をクリックして商品項目のない取引に商品項目を追加するか、「Edit」をクリックして既存の商品項目を編集します。商品項目エディターが表示されます。

注意： Line itemsカードは、たとえ取引レコードにそれ以上の商品項目が関連付けられていたとしても、関連付けされた99の商品項目までしか表示されません。

• 商品項目エディタの上部で、取引金額に関するさまざまな取引計算を表示します。マージンおよび取引金額は、口座設定で選択したデフォルト取引金額に基づいて表示されます。

• すべての商品項目に同じ請求条件を適用するには、右上のEdit global termsをクリックします。次に、右側のパネルでグローバル条項を設定する：
  • 請求開始日:ドロップダウンメニューをクリックし、支払い時またはカスタム日付での期間開始を選択します。
  • 期間（月）：期間の長さ（月数）を入力します。 
  • 割引率：割引率を入力 .
  • 請求頻度：商品項目の請求頻度を選択します。
  • グローバル用語を商品項目に適用するには、用語名の横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替える。
  • 変更を保存するには、グローバル条件の更新をクリックします。

• 取引に商品項目を追加するには、右上のAdd line itemをクリックし、以下のいずれかを選択する：
  • 商品ライブラリから選択：商品ライブラリ内の商品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、右パネルの商品項目の横にあるチェックボックスを選択します。次に、Addをクリックする。
    
    
  • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。商品項目エディターから作成された商品項目は、、、製品ライブラリーに追加されることはありません。このオプションを選択したら、右側のパネルで商品項目の詳細を入力します。次に、保存、または保存して別のを追加するをクリックします。

デフォルトでは、以下の列は商品項目表から直接編集できる：

• 請求開始日:バイヤーへの請求が開始される日付。
• Term (Months):課金期間 (月)。 
• 請求頻度：あなたのバイヤーがあなたの商品項目に対して請求される頻度。
• Quantity:バイヤーが購入する各商品項目の数。 
• 単価：買い手が商品1つにつき支払う価格です。
  
  • この価格をマイナスにすることはできない。
  • HubSpotでは、商品項目の単価をいずれかの通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされますが、割引額はご注文の確認時に通貨の小数桁数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。
• 単価：製品またはサービスを生産するために必要な総コストを入力します。
• 単価割引：該当する場合、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。

商品項目エディタに表示される列を編集するには：

• 右上の［列を編集］をクリックします。 
• ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
• 選択した列にプロパティーを追加するには、プロパティー横のチェックボックスを選択します。
• 列を削除するには、Selected columnsセクションのプロパティの右にあるXをクリックします。
• 列を並べ替えるには、Selected columnsセクションのプロパティーをドラッグ・アンド・ドロップします。
• 列をデフォルトの状態に戻すには、Restore default columnsをクリックする。
• 変更後、Saveをクリックします。
• 商品項目エディタで行った変更に基づいて、Summaryセクションが更新され、1回限りの小計、定期的な小計、チェックアウト時に請求された合計、および将来の請求が反映されます。
  
  
• 商品項目の変更が終わったら、Saveをクリックします。ダイアログボックスで、取引金額を更新して新しい商品項目を反映させるか、取引金額を更新せずに保存するかを選択できます。
  
  
  

  注意：レポートでは、商品項目の単価の通貨は取引金額の通貨と一致します。アカウントで複数の通貨を使用している場合は、複数の通貨を商品項目で使用するについて詳細をご覧ください。

支払いリンク

支払リンクを作成または編集する場合、、商品項目エディタを使用して支払リンクの商品項目を設定することができます。

デフォルトでは、以下の列が編集可能です：

• Quantity:購入者がこの商品項目をいくつ購入するか。数量値は0より大きい整数でなければならない。
• 単価：商品項目に対する請求価格。これは1点あたりの価格で、一度に複数販売する場合は数量が掛けられる。
• 単価割引：該当する場合、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。
• 請求頻度:買い手がこの商品項目に対して請求される頻度。これを定期的な頻度に設定すると、以下の他の列を設定できる：
  • 請求条件:デフォルトで、定期購読の支払いはキャンセルされるまで自動的に更新されます。その代わり、支払回数を一定に設定することもできる。
  • 支払い回数：買い手が行う支払い回数。
  • 課金開始日：課金開始日。あるいは、Delayed billing start by days、Delayed billing start by months、列を使用して将来の課金を設定することもできます。
  • Delayed billing start by days:請求開始日を何日遅らせるか。請求開始日フィールドは、このフィールドに追加された値を反映して更新されます。
  • Delayed billing start by months:請求開始日を何ヶ月遅らせるか。請求開始日フィールドは、このフィールドに追加された値を反映して更新されます。
• Optional:その製品がオプションかどうか。Yesに設定した場合、購入者はチェックアウト時に商品を購入するかどうかを選択することができます。

商品項目エディタに表示される列を編集するには： 

• 右上で、列の編集をクリックする。
  
  
• ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。
• 選択した列にプロパティーを追加するには、プロパティー横のチェックボックスを選択します。
• 列を削除するには、Selected columnsセクションのプロパティの右にあるXをクリックします。
• 列を並べ替えるには、Selected columnsセクションのプロパティーをドラッグ・アンド・ドロップします。
• 列をデフォルトの状態に戻すには、Restore default columnsをクリックする。
• 変更後、保存をクリックします。
  

• Totalalsセクションで、Add one-time discountをクリックする。
• 割引の名前を入力し、ドロップダウンメニューでUSDまたは%を選択し、割引額を入力します。
• 割引が適用された合計金額を表示します。これは、バイヤーがチェックアウト時に支払う合計金額です。
  
  

商品項目エディタで行った変更に基づいて、合計セクションが更新され、支払いリンクの1回限りの小計と定期的な小計、含まれる割引、およびチェックアウト時の請求金額が反映されます。 

見積もり

見積書の下書きを作成または編集する場合、、商品項目エディタを使用して見積書に含まれる項目を設定することができます。

• すべての商品項目に同じ請求条件を適用するには、右上のEdit global termsをクリックします。次に、右側のパネルでグローバル条項を設定する：
  • 請求開始日:ドロップダウンメニューをクリックし、支払い時またはカスタム日付での期間開始を選択します。
  • 期間（月）：期間の長さ（月数）を入力します。 
  • 割引率：割引率を入力 .
  • 請求頻度：商品項目の請求頻度を選択します。
  • グローバル用語を商品項目に適用するには、用語名の横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替える。
  • 変更を保存するには、グローバル条件の更新をクリックします。

• 請求開始日:バイヤーへの請求が開始される日付。
• Term (Months):課金期間 (月)。 
• 請求頻度：あなたのバイヤーがあなたの商品項目に対して請求される頻度。
• Quantity:バイヤーが購入する各商品項目の数。 
• 単価：買い手が商品1つにつき支払う価格です。
  
  • この価格をマイナスにすることはできない。
  • HubSpotでは、商品項目の単価をいずれかの通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされますが、割引額はご注文の確認時に通貨の小数桁数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。
• 単価割引：該当する場合、商品項目に適用される割引。割引値は、固定金額か、またはパーセントとして入力できます。

商品項目エディタに表示される列を編集するには：

• 右上の［列を編集］をクリックします。テーブルの列を更新しても、見積書自体に含まれる情報は変更されません。
• ダイアログボックスで、左側のプロパティーから検索または参照します。

• プロパティーの横にあるチェックボックスを選択して、選択した列に追加します。
• 列を削除するには、［選択した列］セクションでプロパティーの右側にある［X］をクリックします。
• 列を並べ替えるには、［選択した列］セクションでプロパティーをドラッグ＆ドロップします。
• ［保存］をクリックします。

• 取引に商品項目を追加するには、右上のAdd line itemをクリックし、以下のいずれかを選択する：

• • 商品ライブラリから選択：商品ライブラリ内の商品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、右パネルの商品項目の横にあるチェックボックスを選択します。次に、Addをクリックする。
    
    
  • Create custom line item: i Create custom line items permissionsがある場合、このオプションはこの取引に固有の新しいカスタム商品項目を作成します。商品項目エディターから作成された商品項目は、、、製品ライブラリーに追加されることはありません。このオプションを選択したら、右側のパネルで商品項目の詳細を入力します。次に、保存、または保存して別のを追加するをクリックします。

• 商品項目エディタで行った変更に基づいて、Summaryセクションが更新され、1回限りの小計、定期的な小計、チェックアウト時に請求された合計、および将来の請求が反映されます。このセクションでは、割引、手数料、税金を追加することもできます。
  
  
• サマリーセクションの下にある支払いスケジュールスイッチをクリックすると、支払いスケジュールを設定することができます。