サブスクリプションによる定期請求とサブスクリプションを管理

サブスクリプションを管理することで、CRMからサブスクリプションの管理と継続課金を自動化できます。また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。 

この記事では、サブスクリプションのしくみと、サブスクリプションを作成および管理する方法について説明します。サブスクリプションを作成して管理する前に、アカウントで サブスクリプションを設定する 方法を確認してください。

サブスクリプションのしくみ

購読の設定は2通りあります：

• 定期的な支払い：支払いの回収を自動化する。HubSpotは、支払いリンクまたは見積もりで設定した請求頻度に基づいて購入者に自動的に請求するので、サブスクリプションの支払いを集めるために支払いリンクや見積もりを別に作成する必要はありません。
• 定期課金：顧客への課金を自動化。定期請求の頻度を利用して請求書を送信し、支払いを申請します。請求書の支払期限は、受領時または正味支払条件とすることができる。

支払いリンクと見積もりでサブスクリプションを集めるには、次の決済サービスのいずれかを設定する必要があります：

• HubSpot payments:HubSpot paymentsを設定します。Starter , Professional , およびEnterpriseアカウントで利用可能なHubSpotの組み込み決済機能です。
• Stripe決済処理:既存のStripeアカウントを接続し、決済処理にStripeをご利用いただけます。

サブスクリプションの作成

以下では、支払いリンクや見積もりを通じて顧客にサブスクリプションを自動的に請求する方法や、サブスクリプションの支払いを回収するために定期的に請求書を送信する方法について説明します。

定期支払いの回収

購入者が定期商品項目を購入すると、サブスクリプションが自動設定されます。購入者から支払いを回収するための 支払いリンク または 見積もり を設定します。または、登録配信ページからの支払いリンクを直接作成することもできます：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• 右上のサブスクリプションの作成をクリックします。
• 支払いリンクを使用してサブスクリプションを自動的に請求するをクリックする。
• [製品ライブラリーから選択 ]をクリックして既存の製品を追加するか カスタム商品項目を作成 [商品項目]を最初から作成します。
• または、キャンセルをクリックし、支払いリンクの作成に進みます。

定期請求書の送信先

顧客への請求書発行を自動化する：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• 右上のサブスクリプションの作成をクリックします。
• 自動的に顧客に定期請求書を送信するをクリックします。

• 請求先コンタクトと会社をサブスクリプションに追加するには、[ add コンタクト を追加 ] をクリックし、[ 会社 を追加 ] add をクリックします。会社の追加は任意ですが、サブスクリプションにはコンタクトが必要です。
• 必要に応じて、 請求先住所を追加します。これは顧客に送信される請求書に表示されます。
• 商品項目を追加します。
• [支払い回収]で、[支払い条件 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 支払いの期日を選択します。

• オンライン決済を受け入れる トグルは既定でオンに切り替わります。この画面にあらかじめ入力された選択肢は、 決済設定での設定内容を反映しています。
  • Accepted forms of paymentチェックボックスを選択またはクリアして、この配信カテゴリーで受け付ける支払いタイプを選択します。
  • クレジットカードでの購入の請求先住所を収集チェックボックスを選択またはクリアして、顧客の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
  • 発送先住所を収集チェックボックスを選択またはクリアして、顧客の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
  • [ 今後の請求の支払い方法を保存 ]チェックボックスをオンまたはオフにして、今後の請求のためにチェックアウト時に顧客の支払い詳細を収集するかどうかを選択します。 

• または、別の方法で決済を受け取る予定がある場合は、[ オンライン決済を受け入れる]スイッチをオフに切り替えます。
• [ 詳細設定 ]オプションをクリックして、このサブスクリプションに関連付けられた請求書に設定を適用します。
  • 請求書に購入者へのメモを追加する場合は、請求書コメントフィールドに追加することができます。テキストフィールドの下にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式を整えたり、ハイパーリンクを追加したり、スニペットを挿入することができます。請求書の設定で、全ての請求書に表示されるデフォルトのコメントを追加する方法について説明します。
  • 請求書配信の下で、Automatically email invoices to the customer on each billing dateチェックボックスを選択し、請求日に請求書を顧客に自動送信します。リマインダーEメールは請求書の設定で管理されます。
  • Invoice tax IDの下で、請求書に含めるべきtax IDを選択します。設定で税IDを追加する方法を学ぶ。
  • 言語ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
  • ロケールドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
  • 配信設定で構成されたカスタムプロパティー は、[配信登録のカスタムフィールド]の下に表示されます。ユーザーがこれらのフィールドを変更できるようにする設定 が有効になっている場合は、請求書作成時に変更できます。

• 完了したら、右上の[ 作成]をクリックします。

• ダイアログボックスで、[ 作成 ]をクリックしてサブスクリプションを確認するか、[ キャンセル ]をクリックして戻ってサブスクリプションを編集します。

コンタクト、会社、取引レコードからサブスクリプションを作成する。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
  • コンタクトと会社については、右サイドバーの「配信登録」セクションで、「追加」をクリックし、次のいずれかを選択します：
    • 新規サブスクリプション作成：コンタクトまたは会社の新規サブスクリプションを作成します。
    • 既存のサブスクリプションを追加：コンタクトまたは会社に既存のサブスクリプションを関連付けます。

• •  
  • 取引については、右サイドバーの「サブスクリプション」セクションで、「追加する」をクリックし、次のいずれかを選択する：
    
    • 取引をサブスクリプションに変換:関連商品項目を含む取引情報を使用してサブスクリプションを作成します。
    • 新規サブスクリプション作成：コンタクトまたは会社の新規サブスクリプションを作成します。
    • 既存のサブスクリプションを追加：コンタクトまたは会社に既存のサブスクリプションを関連付けます。

• • • または、、取引の商品項目エディターから定期購入を作成することもできます。。

公表された見積もりからサブスクリプションを作成する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 取引の名前 をクリックします。
• 右サイドバーの「Quotes」セクションに移動します。
• 既存の見積もりにマウスポインターを合わせ、「アクション」をクリックし、「見積もりを定期購入に変換」をクリックします。

加入手続き

購入者が定期的な商品項目を購入すると、次の処理が行われます。

• アカウントのスーパー管理者と購入者には、初回のサブスクリプションの支払いに関する支払い通知が届きます。HubSpotでの 通知の設定 の詳細をご確認ください。
  
  

  購入者領収証	マーチャント領収証

• HubSpotは定期的な請求と支払いを追跡するためにサブスクリプションレコードを作成します。
  • "支払いリンク先 "からの自動支払いサブスクリプションの場合、サブスクリプションレコードは、支払いを行ったコンタクトと、支払いを行った "支払いリンク先 "に関連付けされている取引に自動的に関連付けされます。
  • 見積もりまたは取引から変換された手動支払い回収のサブスクリプションの場合、サブスクリプションレコードは、コンタクト、会社、関連付けられた請求先コンタクト( 請求コンタクト 関連付け設定 が有効になっている場合)、取引、変換元の見積もり。

注：支払いリンク先に新規取引を作成することを許可設定をオンにした場合でも、定期的な支払いには新規取引は作成されません。定期的な支払いは、サブスクリプションが関連付けされている取引に関連付けられたサブスクリプションレコードに記録されます。

• • 同じ請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数の商品項目（）は、一緒に請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
  • 異なる請求頻度、請求期間の条件、請求開始日、支払い回数の商品項目（）は、別々のサブスクリプションレコードで追跡される。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つの定期購入レコードが作成されます。同様に、支払いリンクが異なる請求期間を持つ2つの定期商品項目を含む場合、2つの定期購入レコードが作成されます。
  • ACH などの銀行引き落としで定期支払いが行われる場合、支払いがまだ保留中であっても、支払いが承認され送信されると、定期支払いのレコードが作成されます。

• 商品項目の [請求条件 ]ドロップダウンメニューで[キャンセル されるまで自動的に更新する]を選択した場合、サブスクリプションに終了日は関連付けられません。終了日を設定するには、請求条件ドロップダウンメニューで固定支払い回数を選択し、支払い回数ドロップダウンメニューでサブスクリプションの支払い回数を選択します。HubSpotは設定された支払い回数に基づいて終了日を自動的に実行します。例えば、支払いリンクが3月1日に使用され、支払い回数ドロップダウンメニューが6に設定されていた場合、終了日は自動的に9月1日に設定されます。

• 次の支払期日が来ると、HubSpotは購入者が最初に購入した支払方法を使って自動的に請求します。顧客がこの支払い方法を更新する必要がある場合は、、更新するためのリンクを送信することができます。
• 各課金について、HubSpotは購入者に領収書をEメールし、HubSpotの配信登録レコードのプロパティーが更新されます。また、リマインダーEメールをオンにすることで、次回のサブスクリプションの支払いの14日前に購入者に通知することができます。 
• HubSpotは、定期購入の支払いが完了または失敗すると、アカウント管理者にEメール通知を送信します。これらの通知は、通知設定でオフにすることができます。

購読を見る

サブスクリプションは、サブスクリプション一覧ページ、またはサブスクリプションに関連付けされたコンタクト、会社、取引、支払いレコードから見ることができます。サブスクリプションのステータスの確認、サブスクリプションを編集、または支払い方法を更新するためのリンクを購入者に送信することができます。

購読一覧ページで購読を見る

サブスクリプションの一覧ページを使用して、すべてのサブスクリプションを表示し、保存済みビューを使用して特定の条件でサブスクリプションをフィルタリングします。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• サブスクリプション一覧ページには2つのデフォルトビューがあり、テーブルの上にあるUnpaidとScheduledタブをクリックするとアクセスできます。これらのビューは、「ステータス」プロパティーに基づいてサブスクリプションを絞り込みします。サブスクリプション ステータスについての詳細 .
• [ ステータス ]ドロップダウンメニューと [次回請求日 ]ドロップダウンメニューを使用すると、これらの属性ですべてのサブスクリプションをすばやく絞り込むことができます。または、「詳細フィルター」をクリックして、追加のフィルター条件を設定する。
• 今後使用するためにビューを保存するには、テーブルの右上にある保存アイコンをクリックします。
• サブスクリプションの全詳細を表示したり、サブスクリプションを編集するには、サブスクリプション名前をクリックします。

レコードを表示と絞り込みの基準" の詳細については、一覧ページをご覧ください。

関連付けされたCRMレコードのサブスクリプションの表示

関連付けされたレコードからサブスクリプションを表示する：

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［決済］の順に進みます。
• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右サイドバーで、サブスクリプションカードに移動し、サブスクリプションのステータスと開始日を表示します。

• 詳細については、サブスクリプションにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックしてください。

• 右側のパネルで、サブスクリプションの詳細を確認し、必要に応じてサブスクリプションを編集します。 

購読ステータス

以下では、それぞれのサブスクリプションの意味について詳しく説明する：

• アクティビティー：予定されていた全ての支払いが処理されました。
• 未払い：現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗した。購入者に支払い情報の更新を求めるEメールが送信されます。サブスクリプションの支払いが失敗した場合の対応についてはこちらをご覧ください。
• Canceled:サブスクリプションが期間前にキャンセルされました。キャンセルされたサブスクリプションが購入者に請求されることはありません。
• 期限切れ：購入者は最初の課金期間通りに課金され、それ以上の課金は期待できない。購入者は、期限切れのサブスクリプションが請求されることはありません。
• Scheduled:サブスクリプションの請求は、開始日プロパティーに表示されているように、将来に開始されるように遅延されています。 

商品項目、次回の支払期日、支払方法、関連付けられているコンタクトなど、既存のサブスクリプションを更新する必要がある場合は、この記事をご参照ください。

定期サブスクリプションを解約する

購入者がサブスクリプションのキャンセルを申し出た場合、HubSpotのサブスクリプションレコードからサブスクリプションをキャンセルできます。サブスクリプションは直ちにキャンセルされ、お客さまには課金されなくなります。請求期間の終了までキャンセルを待つか、またはサブスクリプションをキャンセルし、、未使用のサービス日数分の返金（）を発行することができます。ACH などの銀行引き落としによる支払いが保留されているサブスクリプションをキャンセルする場合、保留中の支払いはではなく、自動的にキャンセルされて返金されるため、その保留中の支払いについても返金を発行する必要があります。

注：返金制度がない場合は、請求日に近い時期にキャンセルすることをお勧めします。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。

• サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
• パネルの右上で、「アクション」をクリックし、「サブスクリプションのキャンセル」を選択します。
• ダイアログボックスで、「お客さまが二度と請求されないことを理解しました」 チェックボックスを選択します。
• サブスクリプションをキャンセルする］をクリックします。

お客さまには、配信登録中止のEメールをお送りします。

請求条件終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合は、支払いダッシュボードから払い戻しを発行する方法をご覧ください。また、サブスクリプションベースのワークフローを作成することもできます。、顧客の次回の支払い期限が来たら、チームに通知を送信し、サブスクリプションの解約を促すことができます。

または、関連付けられているCRMレコードのいずれかから サブスクリプションサイドパネルにアクセスする こともできます。 

サブスクリプションの削除

キャンセルまたは 期限切れ のサブスクリプションは削除できます。サブスクリプションの削除は完全で、元に戻せません。削除する前にサブスクリプションのコピーを取得するには、 サブスクリプションデータをエクスポートします。

サブスクリプションを削除するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
• パネルの右上にある[ アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを削除]を選択します。
• [ サブスクリプションを削除] をクリックします。

サブスクリプションのエクスポート

サブスクリプションをエクスポートするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
• エクスポートする ビュー を開くには、ビューの タブをクリックするか、[ +ビューを追加 ]をクリックしてドロップダウンメニューから ビューを選択します。そのオブジェクトの全てのレコードをエクスポートするには、［全ての［レコード］］ビューを開きます。
• レコードをエクスポートするには、テーブルの右上にある[ エクスポート ]をクリックします。

• ダイアログボックスで、エクスポートファイルの形式を選択するには、［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして形式を選択します。
• エクスポートファイルの列ヘッダーの 言語 を選択するには、[ 列ヘッダーの言語]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。 デフォルトでは、ドロップダウンメニューには、設定で選択したデフォルト言語が表示されます。が表示されます。既定プロパティーの列ヘッダーは翻訳されますが、各列内のプロパティー値は選択された言語に翻訳されません。

• デフォルトでは、ビュー内のプロパティーと関連付けのみがファイルに含まれ、関連付けでは、それぞれの関連付け列につき最大1,000件の関連レコードが含まれます。どのプロパティーと関連付けを含めるかを編集するには、［カスタマイズ］をクリックし、次のオプションから選択します。
  • 複数のEメールアドレスを持つコンタクト : Include all email addressesチェックボックスを選択すると、複数のEメールアドレスを持つコンタクトの全てのEメールアドレスをエクスポートファイルに含めます。
  • 複数のドメインを持つ会社 : Include all domainsチェックボックスを選択すると、複数のドメインを持つ会社の全てのドメイン名をエクスポートファイルに含めます。
  • エクスポートに含まれるプロパティー：オプションには、［ビュー内のプロパティーと関連付け］（デフォルト）、［レコードの全てのプロパティー］（つまり関連付けを除く）、または［レコードの全てのプロパティーと全ての関連付け］があります。エクスポートファイル内の列の順序は、選択したオプションに応じて次のように決まります。
    • ビュー内のプロパティーのみをエクスポートする場合、列はビューに設定されたのと同じプロパティー順序で表示されます。
    • 全てのプロパティーをエクスポートした場合、列はアルファベット順に表示されます。ただしファイル内の最初の列は「レコードID」になります。全てのプロパティーと関連付けをエクスポートした場合、関連付けは最後に含まれます。
  • エクスポートに含まれる関連付け：オプションには、最大1,000件の関連付けられているレコード（デフォルト）または全ての関連付けられているレコード（CSVファイルのみ）があります。

• ［エクスポート］をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。エクスポートファイルへのダウンロードリンクは30日後に有効期限が切れます。

エクスポートするレコードに関連付けられているレコードがある場合、関連付けられているオブジェクトごとに、ファイル内に次のヘッダーを持つ独自の列が作成されます。エクスポートするオブジェクトに応じて、関連付けられているコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコード、商品項目、契約、または支払いに関する情報をエクスポートできます。エクスポートファイルには、関連付けられている各オブジェクトについて以下のヘッダーと情報が含まれます。

• Associated [「オブジェクト」] IDs:関連レコードのIDs .複数のID値はセミコロンで区切られます。
• 関連付けられた［オブジェクト］：関連付けられているレコードの名前です（コンタクト名、会社名など）。複数のレコード名はセミコロンで区切られます。

HubSpotの他のツールでサブスクリプションを使う

ワークフロー、リスト、レポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することができます。

• サブスクリプションベースのワークフローを作成し(「Professional」と「Enterprise」のみ)、サブスクリプション情報に基づいてアクションを自動化できます。例えば、購読のステータスが期限切れになったときにチーム内に通知を送ったり、購読の所有者を自動的に更新したりします。サブスクリプション登録のトリガーについてはこちらをご覧ください。
• サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず「購読」を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は単一オブジェクトを選択してください。
  
• コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、配信登録終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。