HubSpotで請求されるサブスクリプションを編集する

サブスクリプションを作成した後は、 他のCRMレコードを管理する場合と同様に、サブスクリプション インデックス ページから管理および編集できます。この記事では、サブスクリプションを編集するための次の方法をご紹介します。

• 関連付けられたコンタクトを更新しています。
• 請求先住所の更新。
• 価格、数量、割引などの商品項目の編集。
• 次回の支払い期日を編集しています。
• 支払い方法の更新。
• サブスクリプションの一時停止と再開。

サブスクリプションに関連付けられているコンタクトを変更する

サブスクリプションは一度に1件のコンタクトにしか関連付けることができませんが、サブスクリプションに関連付けるコンタクトを変更する必要がある場合は、サブスクリプションパネルから変更を行うことができます。例えば、契約の有効期間中に、元の購入者が別の会社に移動した場合、主要なコンタクト窓口を変更する必要があります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの名をクリックします。 
3. 右側のパネルで[コンタクト ]カードまでスクロールし、[ +置換]をクリックします。
4. 既存のコンタクトを検索して選択するか、[ 新規作成]タブをクリックして新しいコンタクトレコードを作成します。
5. ［保存］をクリックします。

次の通知が新しいコンタクトに送信されます:

• サブスクリプション料の支払いに成功した領収書。
• 支払いが失敗した場合の支払い方法更新Eメール。
• 設定がオンになっている場合、今後のサブスクリプションの支払いのリマインダー。
• アップグレード、ダウングレード、次回支払日の更新など、サブスクリプションの変更に関する通知。
• ユーザーによる支払方法の更新要求。
• サブスクリプションのキャンセル

サブスクリプションの請求先住所を更新する

サブスクリプションの請求先住所を更新する。請求先住所を更新する場合:

• 住所はサブスクリプションに関連付けられ、サブスクリプションの今後の請求書に関連付けられます。
• 住所は 自動税の計算に使用されます。

サブスクリプションの請求先住所を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション の名前をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の「アクション」をクリックし、「サブスクリプションを編集」を選択します。
4. [請求先住所] で[編集]をクリックします。
5. 右側のパネルで 住所の詳細 を更新し、[保存]をクリックします。
6. [保存 ] をクリックして、サブスクリプションを保存します。[サブスクリプションを更新 ]ダイアログボックスに 内部メモを入力します。これらのメモは、関連付けされた取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。

サブスクリプションの商品項目を編集する

顧客がサブスクリプションをアップグレードまたはダウングレードしたい場合など、キャンセルせずにサブスクリプションの詳細を変更しなければならない場合があります。 

例えば、次のように対処することができます。

• 既存の商品項目の価格を変更します。
• 顧客が配信登録に同意した新しい商品項目を追加します。
• 顧客が配信登録を希望していない既存の商品項目を削除してください。
• 顧客が最初に購読していた商品項目の数量を増減します。
• 商品項目の値引きを追加または削除します。

制限事項

サブスクリプションを編集する際は、次の点にご注意ください。

• 請求書の作成が行われないサブスクリプションは編集できません。
• 編集できるサブスクリプションは、ステータスが「有効」または「スケジュール済み」のものだけです。
• 次回の支払い期日の 2 日以内にサブスクリプションを編集して、次回の支払い日までに顧客に適切に通知することはできません。 
• 変更を日割り計算しない場合は、次の請求サイクルまでに必要なだけ変更することができます。サブスクリプションの次回の支払いは、最後に保存された変更に基づいて回収されます。
• PAD によって支払われるサブスクリプションを変更すると、コンプライアンスに影響を与える可能性があります。詳しくは自分のチームにご相談ください。

サブスクリプションの商品項目を編集する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション の名前をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の[アクション]をクリックし、[サブスクリプションを編集]を選択します。
4. 新しい商品項目を追加するには、右上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、[ 製品ライブラリーから選択 ]または[ カスタム商品項目を作成]を選択します。右側のサイドバーで、商品項目の詳細を選択または設定して、[保存]をクリックします。サブスクリプションへの商品項目の追加についてもっと詳しく。

注：新たに追加された商品項目に対する請求は、サブスクリプションですでに設定されている請求頻度に応じて行われます。例えば、サブスクリプションの請求が毎月行われる場合、追加した商品項目に対する請求も毎月行われることになります。これは、製品ライブラリーから異なる請求頻度に設定された製品項目を追加する場合にも当てはまります。また、新たに追加された商品項目に対する請求は、サブスクリプションの残りの契約期間を通して継続されます。

5. 商品項目を削除するには、商品項目にマウスポインターを合わせ、アクションをクリックし、削除を選択します。
6. 商品項目エディターで 列 を使用するか、商品項目の名前 をクリックして右側のパネルを使用して商品項目を編集し、[保存]をクリックします。
7. 既定では、変更は次の請求サイクル中に適用されます。変更をすぐに適用し、保存時に自動的に按分された金額を回収または払い戻すには、[ 変更を按分 ]スイッチをオンに切り替えます。オンライン支払いオプションがサブスクリプションに追加されていない場合、案分は実行できません。、サブスクリプションの変更を日割り計算するについて詳しくはこちらをご覧ください。
8. 左下の[ Save(保存 )]をクリックして変更を保存します。
9. [ サブスクリプションを更新 ]ダイアログボックスに 内部メモを入力します。これらのメモは、関連付けされた取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。

変更内容が保存されると、次のことが行われます。

• 配信登録に関連付けられているコンタクト宛てに、配信登録の変更を知らせるEメールが送信されます。このEメールの内容は、次のようになります。

• サブスクリプション レコードが更新され、変更が表示されます。
  • [最終変更日 ]プロパティーに変更日が表示されます。また、サブスクリプションに対する編集内容が次回の支払いに適用されることもレコードに表示されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。
  • ［商品項目］セクションには、商品項目に対して行われた変更が表示されます。[ 現在の請求サイクルを確認 ]をクリックして、顧客が現在支払っている費用を表示します。
  • 変更が有効になると、[ 月間経常収益 ]プロパティーと [年間経常収益 ]プロパティーが変更に合わせて更新されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。

サブスクリプションの支払い方法を更新する

サブスクリプションの支払い方法を更新するには、支払い方法を更新する ためのリンクを記載したEメールを顧客に送信する か、 支払いに失敗した場合は自動配信のEメールを使用します。

支払い方法が更新されると、期限を超過したサブスクリプション残高が全てその支払い方法に自動的に請求されます。

支払い方法を更新するためのリンクをお客さまに送信する

注: 支払い方法を更新できるのは、支払いの回収が自動化されているサブスクリプションのみです。たとえば、サブスクリプションが顧客への請求を自動的に行うように設定されている場合、支払いが請求サブスクリプションの一部として自動的に回収されない場合、サブスクリプションの支払い方法を更新することはできません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション の名前をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の[アクション]をクリックし、[支払い方法を更新]を選択します。
4. ダイアログボックスで内容を確認し、[ リンクを送信]をクリックします。配信登録に関連付けられているコンタクトのEメールアドレスに、リンクが送信されます。顧客にはEメールでリンクが届きます:
5. 顧客がEメールで[ 支払い方法を更新 ]をクリックすると、サブスクリプションを確認して新しい支払い方法を入力するページに移動します。
6. 確認ページで更新が確認されます。新しい支払い方法は、サブスクリプションの今後のすべての自動支払いに使用されます。

失敗した支払いの支払い方法を更新する

サブスクリプションの支払い時に顧客の支払い方法が失敗した場合、HubSpotは支払い方法を更新するためのリンクを記載したEメールを送信します。

支払い方法の更新リクエストでは、関連付けられたチェックアウトのツール定義の支払い方法 ( 請求書、 支払いリンク、 見積もりなど) を使用します。たとえば、請求書で ACH 銀行デビットのみが許可されている場合、顧客は ACH 銀行デビットでのみ支払うことができます。 

決済が失敗した後に顧客に送信されるEメールにある、[ 支払い方法を更新]をクリックします。

支払い情報を更新できるページが表示されます。未払いのサブスクリプション料は、更新された支払方法に請求されます。決済が失敗したときにこのEメールが自動的に送信されないようにするには、 設定でオフにすることができます。

サブスクリプションの次回の支払い期日を編集する

サブスクリプションレコードからサブスクリプションの次回の支払い期日を更新できるため、今後の決済に柔軟に対応できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の [アクション ]をクリックし、[ 次回の請求日を編集]を選択します。
4. [日付入力 ]をクリックして、 次回の支払い日を選択します。デフォルトでは、顧客は更新された請求日の請求または払い戻しを受けません。更新された請求サイクルについて顧客を回収または払い戻しするには、 サブスクリプションを編集して [案分調整 ] スイッチをオンに切り替えます。
   
   

   注: 日割り計算できるのは、自動回収プロセスがあるサブスクリプションのみです。たとえば、サブスクリプションが顧客に自動的に請求するように設定されているが、支払いが請求サブスクリプションの一部として自動的に回収されない場合、このサブスクリプションを比例配分することはできません。

5. ［更新］をクリックします。

次回請求期日が更新されると、HubSpotからお客さまに新しい次回請求日を確認するEメールが送信されます。

サブスクリプションレコードの[次の請求日]プロパティーと[終了日]プロパティーにも新しい請求サイクルが反映され、支払い日が更新された日付を示す[最終変更 日]が追加されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。

決済手数料を削除

手数料 がチェックアウトに追加された場合は、サブスクリプションから削除できます。チェックアウト手数料を削除すると、以降の全ての支払いでその手数料が削除されますが、以前の支払いの案分や払い戻しは行われません。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の [アクション ]をクリックし、[ご注文の確認手数料を撤廃]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[注文確認手数料を削除]をクリックします。

購読の一時停止と再開

顧客がサブスクリプションの一時停止を求めた場合、サブスクリプションのレコードから一時停止と再開ができます。

サブスクリプションを一時停止する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上の [アクション ]をクリックし、[ サブスクリプションを一時停止]を選択します。
4. [サブスクリプションを一時停止 ]ダイアログボックスに 内部メモを入力します。これらのメモは、関連付けされた取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。
5. 完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。
6. サブスクリプションのステータスは、一時停止と表示され、一時停止された日付が表示されます。 

通知がお客さまに送信され、サブスクリプションが再開されるまで、全ての請求と支払いの回収が一時停止されます。

購読の再開

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション ]をクリックし、[ サブスクリプションを再開]を選択します。
4. ダイアログボックスで日付 入力 をクリックし、次回の請求日を選択します。
5. [再開]をクリックします。
6. サブスクリプションステータスが [アクティブ ]に更新され、新しい請求書の日付が表示されます。

すぐにサブスクリプションを再開する場合は、領収証または請求書をお客さまに送信します。将来の日付でサブスクリプションが再開されると、新しい請求日が記載された通知が顧客に送信されます。

サブスクリプション料金の日割り計算

サブスクリプションの商品項目を更新する際に、 案分をオン に切り替えることで、案分を自動的に回収または返金できます。これにより、次の請求サイクルを待たずに、請求の変更がすぐに反映されます。 

サブスクリプションの商品項目に加えた変更に案分を適用する場合: 

• 商品項目を増やしたり、決済機能をアップグレードする場合、HubSpotは自動的に登録されている支払い方法に日割り計算された金額を請求します。
• 商品項目を削除したり価格を下げたりしてサブスクリプションをダウングレードする場合、HubSpotは自動的に以前の支払い方法に日割り計算された金額を返金します。