จัดการการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot

เมื่อคุณตั้งค่าและเริ่มสร้างการสมัครใช้งานแล้วให้เรียนรู้วิธีดูและจัดการ 

หากต้องการเรียนรู้วิธีแก้ไขการสมัครรับข้อมูลโปรดดูบทความฐานความรู้นี้

ดูการสมัครใช้งาน

คุณสามารถดูการสมัครสมาชิกได้จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกหรือจากรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของการสมัครสมาชิกคุณสามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครสมาชิกแก้ไขการสมัครสมาชิกหรือส่งลิงก์ให้ผู้ซื้อเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินของพวกเขา

ดูการสมัครใช้งานในหน้าดัชนีการสมัครใช้งาน

ใช้หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลเพื่อดูการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดและสร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลมีมุมมองเริ่มต้นสองมุมมองซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแท็บที่ยังไม่ได้ชำระเงินและกำหนดเวลาไว้เหนือตาราง มุมมองเหล่านี้กรองการสมัครใช้งานตามคุณสมบัติสถานะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการสมัครใช้งาน
3. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงสถานะและวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปเพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดตามแอตทริบิวต์เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองเพิ่มเติม
4. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
5. หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดของการสมัครสมาชิกหรือแก้ไขการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและกรองระเบียนในหน้าดัชนี

ดูการสมัครใช้งานในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูการสมัครสมาชิกจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (เช่นผู้ติดต่อหรือบริษัท):

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นสำหรับผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ) 
2. คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตร สมัครสมาชิกเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิกและวันที่เริ่มต้น หากคุณไม่เห็นบัตรสมัครสมาชิกให้เรียนรู้วิธีเพิ่มบัตร
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เลื่อนเมาส์ไปที่การสมัครใช้งานแล้วคลิกดูตัวอย่าง

5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสมาชิกและแก้ไขการสมัครสมาชิกตามต้องการ 

สถานะการสมัครใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการสมัครสมาชิกแต่ละครั้งได้ที่ด้านล่าง:

• ใช้งานอยู่: การชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลแล้ว
• ยังไม่ได้ชำระเงิน: การชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันล้มเหลว อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้อัปเดตข้อมูลการชำระเงินของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลว
• ยกเลิกแล้ว: การสมัครใช้งานถูกยกเลิกก่อนระยะเวลา ผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่ถูกยกเลิก
• หมดอายุ: ผู้ซื้อถูกเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นและคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่หมดอายุ
• กำหนดเวลา: การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานล่าช้าเพื่อเริ่มต้นในอนาคตตามที่แสดงในคุณสมบัติวันที่เริ่มต้น  
• หยุดชั่วคราว: การสมัครสมาชิกถูกหยุดชั่วคราว การสมัครสมาชิกที่หยุดชั่วคราวสามารถดำเนินการต่อได้

จัดการการสมัครสมาชิก

แก้ไขการสมัครใช้งาน

หากต้องการอัพเดทการสมัครสมาชิกที่มีอยู่แล้วเช่นข้อมูลติดต่อที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินรายการสินค้าวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปและวิธีการชำระเงินโปรดดูบทความฐานความรู้นี้

เพิ่มคุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่กำหนดเอง

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์การสมัครสมาชิกโดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองวิธีเพิ่มที่พักที่กำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกคุณสมบัติการสมัครสมาชิก

4. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก

โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

5. กรอกข้อมูลที่พัก
6. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณเลือกฟิลด์ที่ต้องการ
7. ตั้งกฎสำหรับที่พักของคุณ
8. คลิกแท็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (สำหรับองค์กรเท่านั้น) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าความไวของที่พัก
9. หากต้องการตรวจสอบลักษณะและการทำงานของที่พักให้คลิกแท็บดูตัวอย่าง
10. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านบนขวา

แก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขที่พัก

เชื่อมโยงการสมัครสมาชิกกับออบเจ็กต์อื่น

วิธีเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกของคุณกับออบเจ็กต์อื่นๆ (เช่นบริษัทข้อเสนอ):

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. ดูวิธีกรองและตั้งค่ามุมมองที่บันทึกไว้
3. คลิกชื่อการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับวัตถุอื่น
4. ในแผงด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่วัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงการสมัครสมาชิก (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท)
5. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงหรือแทนที่เพื่อแทนที่การเชื่อมโยงที่มีอยู่
6. เลือกว่าจะเพิ่มวัตถุที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ เลือกแล้วคลิก บันทึก

ส่งออกการสมัครสมาชิก

หากต้องการส่งออกการสมัครรับข้อมูลของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. หากต้องการเปิดมุมมองที่คุณต้องการส่งออกให้คลิกแท็บของมุมมองหรือคลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
3. หากต้องการส่งออกระเบียนให้คลิกส่งออกที่ด้านบนขวาของตาราง

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบที่ต้องการ
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ ตามค่าเริ่มต้นเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่า ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณสมบัติเริ่มต้นจะถูกแปลแต่ค่าคุณสมบัติภายในแต่ละคอลัมน์จะไม่ถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก

6. ตามค่าเริ่มต้นเฉพาะคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในไฟล์และสำหรับการเชื่อมโยงซึ่งจะรวมถึงระเบียนที่เกี่ยวข้องมากถึงหนึ่งพันรายการต่อคอลัมน์การเชื่อมโยง หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่รวมอยู่ให้คลิกปรับแต่งจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ผู้ติดต่อที่มีหลายที่อยู่อีเมล: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดเพื่อรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อที่มีหลายอีเมลในไฟล์ส่งออก
   • บริษัทที่มีหลายโดเมน: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมโดเมนทั้งหมดเพื่อรวมชื่อโดเมนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีหลายโดเมนในไฟล์ส่งออก
   • คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองของคุณ (ค่าเริ่มต้น) คุณสมบัติทั้งหมดในระเบียน (เช่นไม่มีการเชื่อมโยง) หรือคุณสมบัติและการเชื่อมโยงทั้งหมดในระเบียน ลำดับของคอลัมน์ในไฟล์ส่งออกขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก:
     • หากคุณส่งออกเฉพาะคุณสมบัติในมุมมองคอลัมน์จะแสดงในชุดลำดับคุณสมบัติเดียวกันสำหรับมุมมอง
     • หากคุณส่งออกคุณสมบัติทั้งหมดคอลัมน์จะแสดงตามลำดับตัวอักษรยกเว้น ID บันทึกซึ่ง จะเป็นคอลัมน์แรกในไฟล์ หากคุณส่งออกทรัพย์สินและสมาคมทั้งหมดสมาคมจะรวมอยู่ในตอนท้าย
   • การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงระเบียนที่เกี่ยวข้องสูงสุด 1,000 รายการ (ค่าเริ่มต้น) หรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไฟล์ CSV เท่านั้น)

7. คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ ลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน

หากระเบียนที่คุณส่งออกมีระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องจะมีคอลัมน์ของตัวเองภายในไฟล์คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อบริษัทคำสั่งซื้อข้อเสนอลิงก์การชำระเงินตั๋วราคาบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองรายการรายการการชำระเงินการตอบแบบสำรวจและใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องได้สำหรับแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องไฟล์ที่ส่งออกมีส่วนหัวและข้อมูลต่อไปนี้:

• ID [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้อง: ID ของระเบียนที่เกี่ยวข้อง ค่า ID หลายค่าจะถูกคั่นด้วยกึ่งโคลอน
• [วัตถุ] ที่เกี่ยวข้อง: ชื่อบันทึกที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อผู้ติดต่อชื่อบริษัทฯลฯ) ชื่อเรคคอร์ดหลายรายการจะถูกคั่นด้วยกึ่งโคลอน

ยกเลิกการสมัครสมาชิก

หากผู้ซื้อขอยกเลิกการสมัครสมาชิกคุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกผ่านบันทึกการสมัครสมาชิกใน HubSpot ได้การสมัครสมาชิกจะถูกยกเลิกทันทีและผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีกต่อไปคุณสามารถรอเพื่อยกเลิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินสำหรับวันให้บริการที่ไม่ได้ใช้หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของธนาคารที่รอดำเนินการเช่น ACH การชำระเงินที่รอดำเนินการจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและได้รับเงินคืนดังนั้นคุณจะต้องออกเงินคืนสำหรับการชำระเงินที่รอดำเนินการนั้นด้วย

โปรดทราบ: หากคุณไม่มีนโยบายคืนเงินขอแนะนำให้ยกเลิกในช่วงใกล้วันที่เรียกเก็บเงิน

หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ที่ด้านบนขวาของแผงให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกการสมัครใช้งาน
4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันเข้าใจว่าลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีก
5. คลิกยกเลิกการสมัครสมาชิก

ผู้ซื้อจะได้รับอีเมลยกเลิกการสมัครสมาชิก

หากคุณยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินโปรดดูวิธีคืนเงินจากแดชบอร์ดการชำระเงินของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินครั้งต่อไปของลูกค้าเพื่อเตือนให้พวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน

หรือคุณสามารถเข้าถึงแผงด้านข้างการสมัครสมาชิกได้จากบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง 

ลบการสมัครใช้งาน

ลบการสมัครใช้งานที่ยกเลิกหรือหมดอายุแล้วได้การลบการสมัครใช้งานเป็นแบบถาวรและไม่สามารถยกเลิกได้หากต้องการสำเนาการสมัครสมาชิกก่อนลบให้ส่งออกข้อมูลการสมัครสมาชิกของคุณ

วิธีลบการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. จากหน้าดัชนีการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก
3. ที่ด้านบนขวาของแผงให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบการสมัครใช้งาน
4. คลิกลบการสมัครใช้งาน