In HubSpot abgerechnete Abonnements verwalten

Sobald Sie Abonnements eingerichtet und erstellt haben, erfahren Sie hier, wie Sie diese anzeigen und verwalten. 

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Abonnements finden Sie in diesem Artikel in der Wissensdatenbank.

Abonnements anzeigen

Sie können Abonnements entweder über die Indexseite für Abonnements oder über die zugehörigen Datensätze für Kontakte, Unternehmen, Deals und Zahlungen anzeigen. Sie können den Status eines Abonnements überprüfen, das Abonnement bearbeiten oder dem Käufer einen Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode senden.

Anzeigen von Abonnements auf der Abonnement-Indexseite

Verwenden Sie die Abonnement-Indexseite, um alle Abonnements anzuzeigen, und erstellen und verwenden Sie gespeicherte Ansichten, um Abonnements nach bestimmten Kriterien zu filtern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Die Indexseite der Abonnements enthält zwei Standardansichten, auf die Sie zugreifen können, indem Sie auf die Registerkarten Unbezahlt und Geplant oberhalb der Tabelle klicken. Diese Ansichten filtern Abonnements auf der Grundlage der Eigenschaft Status. Erfahren Sie mehr über Abostatus.
3. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs "Status " und "Nächstes Abrechnungsdatum ", um alle Abonnements schnell nach diesen Attributen zu filtern. Oder klicken Sie auf Erweiterte Filter, um zusätzliche Filterkriterien festzulegen.
4. Um eine Ansicht zur späteren Verwendung zu speichern, klicken Sie auf das Symbol Speichern oben rechts in der Tabelle.
5. Um die vollständigen Details eines Abonnements einzusehen oder das Abonnement zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Abonnements.

Erfahren Sie mehr über Auf anzeigen und filtern von Datensätzen auf der Indexseite.

Anzeigen von Abonnements für verknüpfte CRM-Datensätze

So zeigen Sie ein Abonnement von einem seiner zugeordneten Datensätze aus an (z. B. ein Kontakt oder ein Unternehmen):

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B. für Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.) 
2. Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte "Abonnements ", um den Abonnementstatus und das Startdatum anzuzeigen. Wenn die Karte "Abonnements " nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie hinzufügen können.
4. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Abonnement bewegen und auf Vorschauklicken.

5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Details des Abonnements und bearbeiten Sie das Abonnement nach Bedarf. 

Status der Abonnements

Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, was die einzelnen Abonnements bedeuten:

• Aktiv: alle geplanten Zahlungen wurden verarbeitet.
• Unbezahlt: Die geplante Zahlung für den aktuellen Abrechnungszyklus ist fehlgeschlagen. Der Käufer erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, seine Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit fehlgeschlagenen Abonnement-Zahlungen .
• Gekündigt: das Abonnement wurde vor Ablauf der Laufzeit gekündigt. Den Käufern werden keine Kosten für gekündigte Abonnements in Rechnung gestellt.
• Abgelaufen: Dem Käufer wurde der anfängliche Abrechnungszeitraum in Rechnung gestellt und es werden keine weiteren Gebühren erwartet. Abgelaufene Abonnements werden den Käufern nicht in Rechnung gestellt.
• Geplant: die Abrechnung des Abonnements wurde verzögert, um in der Zukunft zu beginnen, wie in der Eigenschaft Startdatum angezeigt. 
• Pausiert: Das Abonnement wurde pausiert. Pausierte Abonnements können fortgesetzt werden.

Abonnements verwalten

Ein Abonnement bearbeiten

Wenn Sie eine vorhandene Abonnement aktualisieren müssen, z. B. die zugehörige Kontakt, die Rechnungsadresse, Artikel, das nächste Zahlung Fälligkeitsdatum und Zahlung Methode, lesen Sie diesen Wissensdatenbank-Artikel.

Benutzerdefinierte Abonnement Eigenschaften hinzufügen

Speichern Sie relevante Daten über den Abonnement Objekt mithilfe von benutzerdefinierten Eigenschaften. So fügen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Objekt auswählen " und wählen Sie "Abonnement-Eigenschaften" aus.

4. Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.

Bitte beachten: Die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem HubSpot-Abonnement ab. Wenn Sie auf die kostenlosen Tools von HubSpot herabstufen, können Sie vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und bearbeiten, aber keine neuen Eigenschaften erstellen, wenn Sie das Limit bereits überschritten haben.

5. Geben Sie die Informationen zur Eigenschaft ein.
6. Geben Sie zusätzliche Informationen ein, wenn Sie ein Feld ausgewählt haben, in dem diese benötigt werden.
7. Legen Sie Regeln für Ihre Eigenschaft fest.
8. Klicken Sie auf den Tab Vertrauliche Daten (nur Enterprise), um die Vertraulichkeitseinstellungen der Eigenschaft anzupassen.
9. Um zu überprüfen, wie Ihre Eigenschaft aussehen und funktionieren wird, klicken Sie auf den Tab Vorschau .
10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Erstellen.

Abonnement Eigenschaften bearbeiten

Folgen Sie diesen Schritten , um eine Eigenschaft zu bearbeiten.

Zuordnen des Abonnements zu anderen Objekten

So zuordnen Sie Ihr Abonnement anderen Objekten (z. B. Unternehmen, Deals) zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Erfahren Sie, wie Sie gespeicherte Ansichten filtern und einrichten.
3. Klicken Sie auf den Namen des Abonnements, das Sie einem anderen Objekt zuordnen möchten.
4. Scrollen Sie im rechten Bereich nach unten zu dem Objekt, dem Sie das Abonnement zuordnen möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen).
5. Klicken Sie auf Hinzufügen , um eine Zuordnung hinzuzufügen, oder auf Ersetzen , um eine vorhandene Zuordnung zu ersetzen.
6. Wählen Sie aus, ob Sie ein vorhandenes Objekt hinzufügen oder ein neues erstellen möchten, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Abonnements exportieren

So exportieren Sie Ihre Abonnements:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Um die Ansicht zu öffnen, die Sie exportieren möchten, klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht oder klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann die Ansicht aus dem Dropdown-Menü aus. Um alle Datensätze dieses Objekts zu exportieren, öffnen Sie die Ansicht Alle [Datensätze].
3. Um die Datensätze zu exportieren, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren .

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie das gewünschte Format aus.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus. Standardmäßig zeigt das Dropdown-Menü die Standardsprache an, die Sie in Ihren Einstellungen ausgewählt haben. Die Spaltenüberschriften von Standardeigenschaften werden übersetzt, die Eigenschaftenwerte in den einzelnen Spalten werden jedoch nicht in die ausgewählte Sprache übersetzt.

6. Standardmäßig werden nur die Eigenschaften und Zuordnungen in der Ansicht in der Datei berücksichtigt, und bei Zuordnungen umfasst dies bis zu tausend zugeordnete Datensätze pro Zuordnungsspalte. Um zu bearbeiten, welche Eigenschaften und Zuordnungen berücksichtigt werden, klicken Sie auf Anpassen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Kontakte mit mehreren E-Mail-Adressen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle E-Mail-Adressen einschließen, um alle E-Mail-Adressen für Kontakte mit mehreren E-Mails in die Exportdatei aufzunehmen.
   • Unternehmen mit mehreren Domains: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Domains einbeziehen, um alle Domain-Namen für Unternehmen mit mehreren Domains in die Exportdatei aufzunehmen.
   • Im Export enthaltene Eigenschaften: Zu den Optionen gehören Eigenschaften und Zuordnungen in Ihrer Ansicht (Standard), Alle Eigenschaften in Datensätzen (d. h., keine Zuordnungen) oder Alle Eigenschaften und Zuordnungen in Datensätzen. Die Reihenfolge der Spalten in der Exportdatei hängt von der von Ihnen ausgewählten Option ab:
     • Wenn Sie nur Eigenschaften in der Ansicht exportieren, werden die Spalten in derselben Eigenschaft Reihenfolge angezeigt, die für die Ansicht festgelegt wurde.
     • Wenn Sie alle Eigenschaften exportieren, werden die Spalten in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, mit Ausnahme der Eintrag-ID, die die erste Spalte in der Datei darstellt. Wenn Sie alle Eigenschaften und Zuordnungen exportieren, werden die Zuordnungen am Ende aufgeführt.
   • Im Export berücksichtigte Eigenschaften: Zu den Optionen gehören Bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze (Standard) oder Alle zugeordneten Datensätze (nur CSV-Dateien).

7. Klicken Sie auf Exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link für die Exportdatei. Download-Links zu Exportdateien laufen nach 30 Tagen ab.

Wenn die Datensätze, die Sie exportieren, über zugehörige Datensätze verfügen, haben alle zugeordneten Objekte ihre eigenen Spalten innerhalb der Datei. Sie können Informationen über zugeordnete Kontakte, Unternehmen, Bestellungen, Deals, Zahlungslinks, Angebote, Tickets, Datensätze benutzerdefiniertes Objekt, Artikel, Zahlungen, Umfrageantworten und Rechnungen exportieren. Für jedes zugeordnete Objekt enthält die exportierte Datei die folgenden Überschriften und Informationen:

• Zugehörige [Objekt]IDs: die IDs der zugeordneten Datensätze. Mehrere ID-Werte werden durch Semikolons getrennt.
• Zugeordnetes [Objekt]: Name des verknüpften Datensatzes (z. B. Kontaktname, Unternehmensname usw.). Mehrere Datensatznamen werden durch Semikolons getrennt.

Ein Abonnement kündigen

Wenn ein Käufer darum bittet, sein Abonnement zu kündigen, können Sie das Abonnement über den Datensatz in HubSpot kündigen. Das Abonnement wird sofort gekündigt und dem Käufer werden keine Kosten mehr berechnet. Sie können mit der Kündigung bis zum Ende des Abrechnungszeitraums warten oder das Abonnement kündigen und eine Rückerstattung für die nicht genutzten Servicetage vornehmen. Wenn Sie ein Abonnement kündigen, für das eine Zahlung per Bankeinzug (z. B. ACH) aussteht, wird die ausstehende Zahlung nicht automatisch storniert und zurückerstattet, so dass Sie auch eine Rückerstattung für diese ausstehende Zahlung vornehmen müssen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie keine Rückerstattungsregelung haben, sollten Sie Ihre Kündigung näher am Rechnungsdatum vornehmen.

So kündigen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.

2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen  des Abonnements.
3. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement kündigen.
4. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen Ich habe verstanden, dass der Kunde nicht erneut belastet wird .
5. Klicken Sie auf Abonnement kündigen.

Der Käufer erhält eine E-Mail zur Kündigung des Abonnements.

Wenn Sie das Abonnement vor dem Ende des Abrechnungszeitraums gekündigt haben, erfahren Sie hier, wie Sie über Ihr Zahlungen-Dashboard eine Rückerstattung veranlassen können. Sie können auch einen abonnementbasierten Workflow erstellen (nur Professional und Enterprise ), um eine Benachrichtigung an Ihr Team zu senden, wenn die nächste Zahlung eines Kunden fällig ist, um ihn daran zu erinnern, das Abonnement zu kündigen.

Alternativ können Sie über jeden der zugehörigen CRM-Datensätze auf den Seitenbereich des Abonnements zugreifen . 

Ein Abonnement löschen

Gekündigte oder abgelaufene Abonnements können gelöscht werden. Das Löschen des Abonnements ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Um eine Kopie der Abonnements vor dem Löschen zu erhalten, exportieren Sie Ihre Abonnement-Daten.

So löschen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Indexseite des Abonnements auf den Namen  des Abonnements.
3. Klicken Sie oben rechts im Bereich auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement löschen aus.
4. Klicken Sie auf Abonnement löschen .