Administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Når du har konfigurertog begynt å opprettet abonnementer, kan du lære hvordan du viser og administrerer dem. 

For å lære hvordan du redigerer abonnementer, se denne artikkelen i kunnskapsbasen.

Vise abonnementer

Du kan vise abonnementer enten fra abonnementsindekssiden eller fra en abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, avtale- og betalingsoppføringer. Du kan sjekke statusen til et abonnement, redigere abonnementet eller sende kjøperen en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Vise abonnementer på abonnementets indeksside

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer, og opprett og bruk lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Abonnementsindekssiden inneholder to standardvisninger, som du kan få tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på Status-egenskapen. Lær mer om abonnementsstatus.
3. Bruk rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato til å raskt filtrere alle abonnementer etter disse attributtene. Eller klikk på Avanserte filtre for å angi flere filterkriterier.
4. For å lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
5. For å se alle detaljene for et abonnement eller redigere abonnementet, klikker du på abonnementsnavnet.

Lær mer om hvordan du viser og filtrerer poster på indekssiden.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt eller et selskap):

1. Naviger til postene dine (f.eks. for kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.) 
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. I høyre sidefelt navigerer du tilAbonnementer-kortet for å se abonnementsstatus og startdato. Hvis du ikke kan seAbonnementer- kortet, kan du lære hvordan du legger det til.
4. For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning.

5. I høyre panel kan du se gjennom abonnementsdetaljene og redigere abonnementet etter behov. 

Abonnementsstatus

Nedenfor kan du lære mer om hva hvert abonnement betyr:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betalingen for den aktuelle faktureringssyklusen mislyktes. Det vil bli sendt en e-post til kjøperen med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Les mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Avbestilt: Abonnementet er avbestilt før løpetiden. Kjøpere blir ikke belastet for avbestilte abonnementer.
• Utløpt: Kjøperen har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ikke ytterligere belastninger. Kjøpere vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til en senere dato, som vist i egenskapen Startdato. 
• Pauset: Abonnementeter pauset. Pausede abonnementer kan gjenopptas.

Administrer abonnementer

Rediger et abonnement

Hvis du trenger å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel tilknyttet kontakt, fakturaadresse, varelinjer, neste forfallsdato og betalingsmåte, kan du se denne artikkelen i kunnskapsbasen.

Legg til egendefinerte abonnementegenskaper

Lagre relevante data på abonnementsobjektet ved hjelp av tilpassede egenskaper. Slik legger du til en tilpasset egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilEgenskaper.
3. Klikk på rullegardinmenyenVelg et objekt og velgAbonnementsegenskaper.

4. Øverst til høyre klikker du på Opprett egenskap.

Merk:Antall tilpassede egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du vise og redigere eksisterende tilpassede egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

5. Skriv inn eiendomsinformasjonen.
6. Skriv inn tilleggsinformasjon hvis du har valgt et felt som krever det.
7. Angi regler for egenskapen.
8. Klikk på fanen Sensitive data (KunEnterprise ) for å tilpasse egenskapens sensitivitetsinnstillinger.
9. For å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere, klikker du på fanen Forhåndsvisning.
10. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger abonnementegenskaper

Følg disse trinnene for å redigere en egenskap.

Knytt abonnementet til andre objekter

Slik knytter du abonnementet ditt til andre objekter (f.eks. selskaper, avtaler):

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Lær hvordan du filtrerer og konfigurerer lagrede visninger.
3. Klikk på navnet på abonnementet du vil knytte til et annet objekt.
4. I høyre panel, bla ned til objektet du vil knytte abonnementet til (f.eks. Kontakter, Selskaper).
5. Klikk påLegg til for å legge til en tilknytning, ellerErstatt for å erstatte en eksisterende tilknytning.
6. Velg om du vil legge til et eksisterende objekt eller opprette et nytt, velg det og klikk deretter på Lagre.

Eksporter abonnementer

Slik eksporterer du abonnementene dine:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. For å åpne visningen du vil eksportere, klikker du på fanen for visningen, eller klikker på + Legg til visning og velger deretter visningenfra rullegardinmenyen. For å eksportere alle poster for det objektet, åpner du visningen Alle [poster].
3. For å eksportere postene, klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.

4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Filformat og velger ønsket format.
5. Klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter, og velg deretter ønsket språk. Som standard viser rullegardinmenyen standardspråket du har valgt i innstillingene dine. Kolonneoverskriftene for standardegenskaper blir oversatt, men egenskapsverdiene i hver kolonne blir ikke oversatt til det valgte språket.

6. Som standard vil bare egenskapene og tilknytningene i visningen bli inkludert i filen, og for tilknytninger vil dette omfatte opptil tusen tilknyttede poster per tilknytningskolonne. For å redigere hvilke egenskaper og tilknytninger som skal inkluderes, klikker du på Tilpass og velger deretter blant følgende alternativer:
   • Kontakter med flere e-postadresser: Merk av for Inkluder alle e-postadresser for å inkludere alle e-postadresser for kontakter med flere e-postadresseri eksportfilen.
   • Bedrifter med flere domener: Merk av for Inkluder alle domener for å inkludere alle domenenavn for bedrifter med flere domener i eksportfilen.
   • Eiendommer som inkluderes i eksporten: alternativene inkluderer Eiendommer og tilknytninger i visningen din ( standard),Alle eiendommer på poster (dvs. ingen tilknytninger) eller Alle eiendommer og tilknytninger på poster. Rekkefølgen på kolonnene i eksportfilen avhenger av alternativet du velger:
     • Hvis du bare eksporterer egenskaper i visningen, vises kolonnene i samme rekkefølge som er angitt for visningen.
     • Hvis du eksporterer alle egenskaper, vises kolonnene i alfabetisk rekkefølge, med unntak av Record ID som vil være den første kolonnen i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaper og tilknytninger, inkluderes tilknytningene på slutten.
   • Assosiasjoner inkludert i eksporten: alternativene inkluderer Opptil 1000 assosierte poster (standard) eller Alle assosierte poster ( kun CSV-filer).

7. Klikk påEksporter. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke til eksportfilen. Nedlastingslenker til eksportfiler utløper etter 30 dager.

Hvis postene du eksporterer har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt ha sin egen kolonne i filen. Du kan eksportere informasjon om tilknyttede kontakter, selskaper, ordrer, avtaler, betalingslenker, tilbudsbilletter, tilpassede objektposter, linjeposter, betalinger, undersøkelsessvar og fakturaer. For hvert tilknyttet objekt inneholder den eksporterte filen følgende overskrifter og informasjon:

• Tilknyttede [objekt] ID-er: ID-ene til de tilknyttede postene. Flere ID-verdier er atskilt med semikolon.
• Tilknyttet [objekt]: navnet på den tilknyttede posten (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavn skilles med semikolon.

Avbestille et abonnement

Hvis en kjøper ber om å avbestille abonnementet sitt, kan du avbestille abonnementet gjennom abonnementsoppføringen i HubSpot. Abonnementet vil bli avbestilt umiddelbart, og kjøperen vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å avbestille til slutten av faktureringsperioden, eller avbestille abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene. Hvis du avbestiller et abonnement som har en ventende bankbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli avbestilt og refundert, så du må også utstede en refusjon for den ventende betalingen.

Merk: Hvis du ikke har en refusjonspolicy, anbefales det å avbestille nærmere faktureringsdatoen.

Slik avbestiller du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Fra abonnementsindekssiden klikker du pånavnet på abonnementet.
3. Øverst til høyre i panelet klikker du på Handlinger og velger deretter Avslutt abonnement.
4. I dialogboksen merker du av for Jeg forstår at kunden ikke vil bli belastet igjen .
5. Klikk på Avslutt abonnement.

Kjøperen vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Hvis du har kansellert abonnementet før slutten av faktureringsperioden, kan du lære hvordan du utsteder en refusjon fra betalingsoversikten. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise ) for å sende en varsling til teamet ditt når en kundes neste betaling forfaller, for å minne dem om å kansellere abonnementet.

Du kan også åpne sidepanelet for abonnement fra hvilken som helst av de tilknyttede CRM-postene. 

Slette et abonnement

Avbestilte eller utløpte abonnementer kan slettes. Sletting av abonnementer er permanent og kan ikke angres. For å få en kopi av abonnementene før du sletter dem, eksporterer du abonnementsdataene dine.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk pånavnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
3. Øverst til høyre i panelet klikker du på Handlinger og velger deretter Slett abonnement.
4. Klikk på Slett abonnement.

Bruk abonnementsdata i andre HubSpot-verktøy

Bruk abonnementsegenskaper i andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter og segmenter, for å automatisere og organisere abonnementsdata på tvers av HubSpot.

Gjenengasjer avmeldte abonnenter

Opprett et segment for abonnementer som er kansellert. Bruk segmentet i en e-postkampanje for å gjenoppta kontakten.

1. Opprett et segment, og velg abonnementsobjekt et når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er enten Avbrutt eller Utløpt.
   • Avmeldingsdato er mindre enn 60 dager siden.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å gjenoppta kontakten med den tidligere abonnenten ved hjelp av dine foretrukne markedsføringskanaler (f.eks. e-post, sosiale medier, SMS).

Oppsalg basert på abonnementsnivå

Opprett et segment for å selge tilleggstjenester til eksisterende kunder på et abonnementsnivå.

1. Opprett en egendefinert egenskap for å lagre informasjon om abonnementsnivåer. Hvis abonnementsnivåene dine for eksempel var Basic, Professional og Enterprise, oppretter du en egenskap med et nedtrekksfelt med hvert nivåalternativ.
2. Opprett et segment, og velg objektet Abonnementer når du oppretter det.
3. Legg til følgende filtre:
   • Abonnementsnivået erBasic.
   • Status er en av følgende:Aktiv.
     
     
4. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å registrere abonnenteri en oppsalgsekvens.

Neste trinn

• Lær hvordan du administrerer fakturaer.
• Lær hvordan du administrerer betalinger.