Administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Når du har konfigurert og begynt å opprette abonnementer, kan du lære hvordan du viser og administrerer dem. 

Hvis du vil vite hvordan du redigerer abonnementer, kan du se denne kunnskapsbaseartikkelen.

Vis abonnementer

Du kan vise abonnementer enten fra abonnementsindekssiden eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, selskaps-, avtale- og betalingsoppføringer. Du kan sjekke statusen for et abonnement, redigere abonnementet eller sende kjøperen en kobling for å oppdatere betalingsmåten.

Vis abonnementer på abonnementsindekssiden

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer, og opprett og bruk lagrede visninger til å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Abonnementsindekssiden inneholder to standardvisninger, som du får tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse viser filterabonnementer basert på egenskapen Status. Finn ut mer om abonnementsstatus.
3. Bruk rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato for raskt å filtrere alle abonnementer etter disse attributtene. Eller klikk på Avanserte filtre for å konfigurere flere filterkriterier.
4. Hvis du vil lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
5. Hvis du vil vise fullstendig informasjon om et abonnement eller redigere abonnementet, klikker du på abonnementsnavnet.

Finn ut mer om å vise og filtrere poster på indekssiden.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt eller et selskap):

1. Gå til postene dine (f.eks. for kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.) 
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. Gå til abonnementskortet til høyre for å vise abonnementsstatus og startdato. Hvis du ikke kan se abonnementskortet, kan du finne ut hvordan du legger det til.
4. Hvis du vil ha mer informasjon, holder du markøren over abonnementet og klikker på Forhåndsvisning.

5. Gå gjennom abonnementsdetaljene i panelet til høyre, og rediger abonnementet etter behov. 

Abonnementsstatuser

Nedenfor kan du lese mer om hva hvert abonnement betyr:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betalingen for gjeldende faktureringssyklus mislyktes. En e-post vil bli sendt til kjøperen som ber om at de oppdaterer betalingsinformasjonen sin. Finn ut mer om håndtering av mislykkede abonnementsbetalinger.
• Kansellert: Abonnementet er kansellert før terminen. Kjøpere vil ikke bli belastet for kansellerte abonnementer.
• Utløpt: Kjøperen har blitt belastet i henhold til den innledende faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere kostnader. Kjøpere vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering har blitt forsinket til å starte i fremtiden, som vist i egenskapen Startdato. 
• Pause: Abonnementet er satt på pause. Abonnementer som er satt på pause, kan gjenopptas.

Administrer abonnementer

Rediger et abonnement

Hvis du trenger å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel den tilknyttede kontakten, faktureringsadressen, linjeelementene, forfallsdatoen for neste betaling og betalingsmåten, kan du se denne kunnskapsbaseartikkelen.

Legg til egendefinerte abonnementsegen

Lagre relevante data på abonnementsobjektet ved hjelp av egendefinerte egenskaper. Slik legger du til en egendefinert egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Abonnementsegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk: Antall egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du vise og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede overskrider grensen.

5. Skriv inn egenskapsinformasjonen.
6. Angi eventuell tilleggsinformasjon hvis du har valgt et felt som trenger det.
7. Sett regler for eiendommen din.
8. Klikk på fanen Sensitive data (kun Enterprise) for å tilpasse egenskapens følsomhetsinnstillinger.
9. For å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere, klikk på Forhåndsvisning-fanen.
10. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger abonnementsegenskaper

Følg disse trinnene for å redigere en eiendom.

Tilknytt abonnementet til andre objekter

Slik knytter du abonnementet til andre objekter (f.eks. selskaper, avtaler):

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Finn ut hvordan du filtrerer og konfigurerer lagrede visninger.
3. Klikk på navnet på abonnementet du vil knytte til et annet objekt.
4. I panelet til høyre blar du ned til objektet du vil knytte abonnementet til (f.eks. Kontakter, Selskaper).
5. Klikk på Legg til for å legge til en tilknytning, eller på Erstatt for å erstatte en eksisterende tilknytning.
6. Velg om du vil legge til et eksisterende objekt, eller opprette et nytt, velg det, og klikk deretter på Lagre.

Eksporter abonnementer

Slik eksporterer du abonnementene:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hvis du vil åpne visningen du vil eksportere, klikker du på fanen for visningen, eller klikker på + Legg til visning, og deretter velger du visningen fra rullegardinmenyen. Hvis du vil eksportere alle postene til objektet, åpner du visningen Alle [poster].
3. Hvis du vil eksportere postene, klikker du på Eksporter øverst til høyre i tabellen.

4. Klikk på rullegardinmenyen Filformat i dialogboksen, og velg ønsket format.
5. Klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter, og velg deretter ønsket språk. Som standard vil rullegardinmenyen vise standardspråket du har valgt i innstillingene dine. Kolonneoverskriftene for standardegenskaper vil bli oversatt, men egenskapsverdiene i hver kolonne vil ikke bli oversatt til det valgte språket.

6. Som standard vil bare egenskapene og tilknytningene i visningen bli inkludert i filen, og for tilknytninger vil dette inkludere opptil tusen tilknyttede poster per tilknytningskolonne. Hvis du vil redigere hvilke egenskaper og tilknytninger som er inkludert, klikker du på Tilpass og velger blant følgende alternativer:
   • Kontakter med flere e-postadresser: Merk av for Inkluder alle e-postadresser for å inkludere alle e-postadresser for kontakter med flere e-postadresser i eksportfilen.
   • Selskaper med flere domener: Merk av for Inkluder alle domener for å inkludere alle domenenavn for selskaper med flere domener i eksportfilen.
   • Egenskaper som er inkludert i eksport: Alternativer inkluderer Egenskaper og tilknytninger i visningen din (standard), Alle egenskaper på poster (dvs. ingen tilknytninger) eller Alle egenskaper og tilknytninger på poster. Rekkefølgen på kolonnene i eksportfilen avhenger av alternativet du velger:
     • Hvis du bare eksporterer egenskaper i visningen, vises kolonnene i samme egenskapsrekkefølge som for visningen.
     • Hvis du eksporterer alle egenskapene, vises kolonnene i alfabetisk rekkefølge, med unntak av post-ID som vil være den første kolonnen i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaper og tilknytninger, inkluderes tilknytninger på slutten.
   • Tilknytninger som er inkludert i eksport: Alternativer inkluderer opptil 1000 tilknyttede poster (standard) eller alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

7. Klikk på Eksporter. Du vil motta en e-post med en nedlastingskobling til eksportfilen. Nedlastingskoblinger til eksportfiler utløper etter 30 dager.

Hvis postene du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt ha sin egen kolonne i filen. Du kan eksportere informasjon om tilknyttede kontakter, selskaper, bestillinger, avtaler, betalingskoblinger, tilbudsbilletter, egendefinerte objektposter, linjeelementer, betalinger, undersøkelsessvar og fakturaer. For hvert tilknyttet objekt inneholder den eksporterte filen følgende overskrifter og informasjon:

• Tilknyttede [Object] ID-er: ID-ene til de tilknyttede postene. Flere ID-verdier er atskilt med semikolon.
• Tilknyttet [objekt]: navnet på den tilknyttede posten (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavn er atskilt med semikolon.

Kansellere et abonnement

Hvis en kjøper ber om å kansellere abonnementet, kan du kansellere abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil bli kansellert umiddelbart, og kjøperen vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å kansellere til slutten av faktureringsperioden, eller kansellere abonnementet og gi refusjon for ubrukte tjenestedager. Hvis du kansellerer et abonnement som har en ventende bankdebetbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli kansellert og refundert, så du må også utstede en refusjon for den ventende betalingen.

Merk: Hvis du ikke har noen refusjonsvilkår, anbefales det å kansellere nærmere faktureringsdatoen.

For å kansellere et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Klikk på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Avbryt abonnement.
4. I dialogboksen merker du av for Jeg forstår at kunden ikke vil bli belastet på nytt .
5. Klikk på Avbryt abonnement.

Kjøperen vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Hvis du kansellerte abonnementet før utløpet av faktureringsperioden, kan du finne ut hvordan du utsteder en refusjon fra kontrollpanelet for betalinger. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise) for å sende et varsel til teamet ditt når en kundes neste betaling skal minne dem på å si opp abonnementet.

Eller du kan få tilgang til abonnementssidepanelet fra en av de tilknyttede CRM-postene. 

Slett et abonnement

Kansellerte eller utløpte abonnementer kan slettes. Abonnementssletting er permanent og kan ikke angres. Eksporter abonnementsdataene dine for å få en kopi av abonnementene før du sletter dem.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Slett abonnement.
4. Klikk på Slett abonnement.