Hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot

När du har konfigureratoch börjat skapa prenumerationer, kan du lära dig hur du visar och hanterar dem. 

För att lära dig hur du redigerar prenumerationer, se denna kunskapsbasartikel.

Visa prenumerationer

Du kan visa prenumerationer antingen från prenumerationsindexsidan eller från en prenumerations associerade kontakt-, företags-, affärs- och betalningsposter. Du kan kontrollera statusen för en prenumeration, redigera prenumerationen eller skicka köparen en länk för att uppdatera deras betalningsmetod.

Visa prenumerationer på prenumerationsindexsidan

Använd prenumerationsindexsidan för att visa alla prenumerationer och skapa och använda sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Indexsidan för prenumerationer innehåller två standardvyer som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Planerade ovanför tabellen. Dessa vyer filtrerar prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om prenumerationsstatus.
3. Använd rullgardinsmenyerna Status och Nästa faktureringsdatum för att snabbt filtrera alla prenumerationer efter dessa attribut. Eller klicka på Avancerade filter för att ställa in ytterligare filterkriterier.
4. Om du vill spara en vy för framtida bruk klickar du på ikonen Spara längst upp till höger i tabellen.
5. Om du vill visa alla detaljer om en prenumeration eller redigera prenumerationen klickar du på prenumerationens namn.

Läs mer om hur du visar och filtrerar poster på indexsidan.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en prenumeration från en av dess associerade poster (till exempel en kontakt eller ett företag):

1. Navigera till dina poster (t.ex. för kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.) 
2. Klicka på namnet på posten som är kopplad till prenumerationen.
3. I höger sidofält navigerar du tillkortet Prenumerationer för att visa prenumerationens status och startdatum. Om du inte kan se kortetPrenumerationer kan du läsa om hur du lägger till det.
4. För mer information, håll muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska.

5. I den högra panelen kan du granska prenumerationsinformationen och redigera prenumerationen efter behov. 

Prenumerationsstatus

Nedan kan du läsa mer om vad varje prenumeration innebär:

• Aktiv: alla schemalagda betalningar har behandlats.
• Obetald: den planerade betalningen för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till köparen med en uppmaning att uppdatera sina betalningsuppgifter. Läs mer om hur du hanterar misslyckade prenumerationsbetalningar.
• Avbruten: prenumerationen har avbrutits före löptidens slut. Köpare debiteras inte för avbrutna prenumerationer.
• Utgången: köparen har debiterats enligt den ursprungliga faktureringsperioden och inga ytterligare avgifter förväntas. Köpare debiteras inte för utgångna prenumerationer.
• Planerad: prenumerationens fakturering har skjutits upp till en senare tidpunkt, enligt vad som anges i egenskapen Startdatum. 
• Pausad: prenumerationenhar pausats. Pausade prenumerationer kan återupptas.

Hantera prenumerationer

Redigera en prenumeration

Om du behöver uppdatera en befintlig prenumeration, till exempel tillhörande kontakt, faktureringsadress, poster, nästa förfallodag och betalningsmetod, kan du läsa den här artikeln i kunskapsbasen.

Lägg till anpassade prenumerationsegenskaper

Lagra relevant data om prenumerationsobjektet med hjälp av anpassade egenskaper. Så här lägger du till en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillEgenskaper.
3. Klicka på rullgardinsmenynVälj ett objekt och väljPrenumerationsegenskaper.

4. Klicka på Skapa egenskap längst upp till höger.

Observera:antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots kostnadsfria verktyg kan du visa och redigera befintliga anpassade egenskaper, men du kan inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. Ange egenskapsinformationen.
6. Ange ytterligare information om du har valt ett fält som kräver det.
7. Ställ in regler för din egenskap.
8. Klicka på fliken Känslig data (endastEnterprise ) för att anpassa egenskapens känslighetsinställningar.
9. Klicka på fliken Förhandsgranska för att se hur din egenskap kommer att se ut och fungera.
10. När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.

Redigera prenumerationsegenskaper

Följ dessa steg för att redigera en egenskap.

Koppla prenumerationen till andra objekt

Så här kopplar du din prenumeration till andra objekt (t.ex. företag, affärer):

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Lär dig hur du filtrerar och konfigurerar sparade vyer.
3. Klicka på namnet på den prenumeration som du vill koppla till ett annat objekt.
4. I den högra panelen bläddrar du ned till det objekt som du vill koppla prenumerationen till (t.ex. Kontakter, Företag).
5. Klicka påLägg till för att lägga till en koppling ellerErsätt för att ersätta en befintlig koppling.
6. Välj om du vill lägga till ett befintligt objekt eller skapa ett nytt, markera det och klicka sedan på Spara.

Exportera prenumerationer

Så här exporterar du dina prenumerationer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. För att öppna den vy du vill exportera klickar du på vyens flik eller klickar på + Lägg till vy och väljer sedan vyni rullgardinsmenyn. För att exportera alla poster för det objektet öppnar du vyn Alla [poster].
3. För att exportera posterna klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer önskat format.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj önskat språk. Som standard visar rullgardinsmenyn det standardspråk som du har valt i dina inställningar. Kolumnrubrikerna för standardegenskaperna översätts, men egenskapsvärdena i varje kolumn översätts inte till det valda språket.

6. Som standard inkluderas endast egenskaperna och associationerna i vyn i filen, och för associationer inkluderas upp till tusen associerade poster per associationskolumn. Om du vill redigera vilka egenskaper och associationer som ska inkluderas klickar du på Anpassa och väljer sedan något av följande alternativ:
   • Kontakter med flera e-postadresser: markera kryssrutan Inkludera alla e-postadresser för att inkludera alla e-postadresser för kontakter med flera e-postadresseri exportfilen.
   • Företag med flera domäner: markera kryssrutan Inkludera alla domäner för att inkludera alla domännamn för företag med flera domäner i exportfilen.
   • Egenskaper som ingår i exporten: alternativen inkluderar Egenskaper och associationer i din vy ( standard),Alla egenskaper på poster (dvs. inga associationer) eller Alla egenskaper och associationer på poster. Ordningen på kolumnerna i exportfilen beror på vilket alternativ du väljer:
     • Om du endast exporterar egenskaper i vyn visas kolumnerna i samma egenskapsordning som är inställd för vyn.
     • Om du exporterar alla egenskaper visas kolumnerna i alfabetisk ordning, med undantag för Record ID som kommer att vara den första kolumnen i filen. Om du exporterar alla egenskaper och associationer inkluderas associationerna i slutet.
   • Associationer som ingår i exporten: alternativen är Upp till 1 000 associerade poster (standard) eller Alla associerade poster ( endast CSV-filer).

7. Klicka påExportera. Du får ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till din exportfil. Nedladdningslänkar till exportfiler upphör att gälla efter 30 dagar.

Om de poster du exporterar har associerade poster kommer varje associerat objekt att ha en egen kolumn i filen. Du kan exportera information om associerade kontakter, företag, order, affärer, betalningslänkar, offerter, biljetter, anpassade objektposter, rader, betalningar, enkätsvar och fakturor. För varje associerat objekt innehåller den exporterade filen följande rubriker och information:

• Associerade [objekt] ID: ID för de associerade posterna. Flera ID-värden separeras med semikolon.
• Associerade [objekt]: namnet på den associerade posten (t.ex. kontaktnamn, företagsnamn etc.). Flera postnamn separeras med semikolon.

Avbryta en prenumeration

Om en köpare begär att avbryta sin prenumeration kan du avbryta prenumerationen via prenumerationsposten i HubSpot. Prenumerationen avbryts omedelbart och köparen debiteras inte längre. Du kan vänta med att avbryta prenumerationen till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta prenumerationen och utfärda en återbetalning för de outnyttjade tjänstedagarna. Om du avbryter en prenumeration som har en väntande bankbetalning, till exempel ACH, kommer den väntande betalningen inte att avbrytas och återbetalas automatiskt, så du måste också utfärda en återbetalning för den väntande betalningen.

Observera: om du inte har någon återbetalningspolicy rekommenderas det att avbryta närmare faktureringsdatumet.

Så här avbryter du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.

2. Klicka pånamnet på prenumerationen på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i panelen och välj sedan Avbryt prenumeration.
4. I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag förstår att kunden inte kommer att debiteras igen .
5. Klicka på Avbryt prenumeration.

Köparen kommer att få ett e-postmeddelande om att prenumerationen har avbrutits.

Om du har avbrutit prenumerationen före faktureringsperiodens slut kan du läsa om hur du gör en återbetalning från din betalningspanel. Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ) för att skicka ett meddelande till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller, för att påminna dem om att avbryta prenumerationen.

Du kan också öppna prenumerationens sidopanel från någon av dess associerade CRM-poster. 

Ta bort en prenumeration

Avbrutna eller utgångna prenumerationer kan raderas. Radering av prenumerationer är permanent och kan inte ångras. För att få en kopia av prenumerationerna innan du raderar dem, exporterar du dina prenumerationsdata.

Så här raderar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka pånamnet på prenumerationen på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i panelen och välj sedan Ta bort prenumeration.
4. Klicka på Ta bort prenumeration.

Använd prenumerationsdata i andra HubSpot-verktyg

Använd prenumerationsegenskaper i andra verktyg, till exempel arbetsflöden och segment, för att automatisera och organisera prenumerationsdata i HubSpot.

Återengagera avbrutna prenumeranter

Skapa ett segment för prenumerationer som har avbrutits. Använd segmentet i en e-postkampanj för att återuppta kontakten.

1. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar segmentet.
2. Lägg till följande filter:
   • Status är någon av Avbruten, Utgången.
   • Avgångsdatum är mindre än 60 dagar sedan.
     
     
3. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att återuppta kontakten med den tidigare prenumeranten via dina föredragna marknadsföringskanaler (t.ex. e-post, sociala medier, SMS).

Uppförsäljning baserat på prenumerationsnivå

Skapa ett segment för att sälja mer till befintliga kunder på en prenumerationsnivå.

1. Skapa en anpassad egenskap för att lagra information om prenumerationsnivåer. Om dina prenumerationsnivåer till exempel är Basic, Professional och Enterprise, skapar du en egenskap med ett rullgardinsmenyfält med varje nivåalternativ.
2. Skapa ett segment och välj objektet Prenumerationer när du skapar det.
3. Lägg till följande filter:
   • Prenumerationsnivå ärBasic.
   • Status är någon avAktiva.
     
     
4. Använd segmentet i ett arbetsflöde för att registrera prenumeranteri en uppsäljningssekvens.

Nästa steg

• Lär dig hur du hanterar fakturor.
• Lär dig hur du hanterar betalningar.