Hantera prenumerationer som faktureras i HubSpot

När du har konfigurerat och börjat skapa Prenumerationer kan du lära dig hur du visar och hanterar dem.

Mer information om hur du redigerar Prenumerationer finns i denna artikel i kunskapsbasen.

Visa prenumerationer

Du kan visa prenumerationer antingen från prenumerationens indexsida eller från en prenumerations tillhörande kontakt-, företags-, affärs- och Betalningsregister. Du kan kontrollera statusen för en prenumeration, redigera prenumerationen eller skicka en länk till köparen för att uppdatera betalningsmetoden.

Visa prenumerationer på indexsidan för prenumerationer

Använd sidan med prenumerationsindex för att visa alla prenumerationer och skapa och använd sparade vyer för att filtrera prenumerationer efter specifika kriterier.

2. Indexsidan för Prenumerationer innehåller två standardvyer som du kan komma åt genom att klicka på flikarna Obetalda och Schemalagda prenumerationer ovanför tabellen. I dessa vyer filtreras prenumerationer baserat på egenskapen Status. Läs mer om status för prenumerationer.
3. Använd rullgardinsmenyerna Status och Nästa faktureringsdatum för att snabbt filtrera alla Prenumerationer efter dessa attribueringar. Du kan också klicka på Avancerade filter för att ställa in ytterligare filterkriterier.
4. Om du vill spara en vy för framtida användning klickar du på ikonen Spara längst upp till höger i tabellen.
5. Om du vill visa fullständig information om en prenumeration eller redigera prenumerationen klickar du på prenumerationens namn.

Läs mer om hur du visar och filtrerar register på indexsidan.

Visa prenumerationer på associerade CRM-poster

Så här visar du en Prenumerationspost från ett av dess associerade register (t.ex. ett kontaktregister eller företagsregister):

1. Navigera till dina register (t.ex. för kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.)
2. Klicka på namnet på den post som är associerad med prenumerationen.
3. Navigera tillkortet Prenumerationer i det högra sidofältet föratt visa prenumerationens status och startdatum. Om du inte kan se kortet Prenumerationer kan du lära dig hur du lägger till det.
4. Om du vill ha mer information kan du hålla muspekaren över prenumerationen och klicka på Förhandsgranska.

5. I den högra panelen gör du en granskning av prenumerationsuppgifterna och redigerar prenumer ationen efter behov.

Status för Prenumerationer

Nedan kan du läsa mer om vad varje prenumeration innebär:

• Aktivitet: alla schemalagda betalningar har behandlats.
• Obetald: det planerade betalningsschemat för den aktuella faktureringscykeln misslyckades. Ett e-postmeddelande skickas till köparen med en begäran om att uppdatera informationen om betalningen. Läs mer om hur du hanterar misslyckade betalningar för prenumerationer.
• Avbruten: prenumerationen har avbrutits innan den löper ut. Köpare kommer inte att debiteras för avbrutna Prenumerationer.
• Expired: köparen har debiterats för den första faktureringsperioden och inga ytterligare debiteringar förväntas. Köpare debiteras inte för Prenumerationer som löpt ut.
• Schemalagd: prenumerationens fakturering har fördröjts till att börja i framtiden, vilket visas i egenskapen Startdatum.
• Pausad: prenumerationen har pausats. Pausade Prenumerationer kan återupptas.

Hantera prenumerationer

Redigera en prenumeration

Om du behöver uppdatera en befintlig prenumeration, t.ex. dess kontakt, faktureringsadress, radobjekt, förfallodag för nästa betalning och betalningsmetod, kan du läsa den här artikeln i kunskapsbasen.

Lägg till anpassade egenskaper för prenumerationer

Lagra relevanta data på prenumerationsobjektet med hjälp av anpassade objekt. Så här lägger du till en anpassad egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Egenskaper för Prenumeration.

4. Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.

Observera:antalet anpassade egenskaper du kan skapa beror på din HubSpot-prenumeration. Om du nedgraderar till HubSpots gratisverktyg kan du visa och redigera befintliga egenskaper men inte skapa nya egenskaper om du redan har överskridit gränsen.

5. Ange information om egenskapen.
6. Ange eventuell ytterligare information, om du har valt ett fält som behöver det.
7. Ställ in regler för din egenskap.
8. Klicka på fliken Känsliga uppgifter (endast Egenskap) för att anpassa egenskapens inställningar för känslighet.
9. Klicka på fliken Förhandsgranskning för att granska hur egenskapen kommer att se ut och fungera.
10. När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.

Redigera egenskaper för prenumerationer

Följ dessa steg för att redigera en egenskap.

Association the prenumeration with other objects (associera prenumerationen med andra objekt)

För att associera din prenumeration med andra objekt (t.ex. företag, affärer):

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Lär dig hur du filtrerar och konfigurerar sparade vyer.
3. Klicka på namnet på den prenumeration som du vill associera med ett annat objekt.
4. I den högra panelen bläddrar du ner till det objekt som du vill associera prenumerationen till (t.ex. Kontakter, Företag).
5. Klicka på Add om du vill lägga till en association eller Replace om du vill ersätta en befintlig association.
6. Välj om du vill lägga till ett befintligt objekt eller skapa ett nytt , markera det och klicka sedan på Spara.

Exportera prenumerationer

För att exportera dina prenumerationer:

2. För att öppna den vy du vill exportera klickar du på vyns flik eller klickar på + Lägg till vy och väljer sedan vyn i rullgardinsmenyn. Om du vill exportera alla register för objektet öppnar du vyn Alla [register].
3. Klicka på Export längst upp till höger i tabellen för att exportera registren.

4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer önskat format.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och välj sedan önskat språk. Som standard visar rullgardinsmenyn det standardspråk som du har valt i dina inställningar. Kolumnrubrikerna för standardegenskaperna översätts, men egenskapernas värden i varje kolumn översätts inte till det valda språket.

6. Som standard kommer endast egenskaper och associationer i vyn att inkluderas i filen, och för associationer kommer detta att inkludera upp till tusen associerade register per associationskolumn. Om du vill redigera vilka egenskaper och associationer som ska ingå klickar du på Customize och väljer sedan bland följande alternativ:
   • Kontakter med flera e-postadresser: markera kryssrutan Inkludera alla e-postadresser för att inkludera alla e-postadresser för kontakter med flera e-poster i filen för export.
   • Företag med flera domäner: markera kryssrutan Inkludera alla domäner för att inkludera alla domännamn för företag med flera dom äner i exportfilen.
   • Egenskaper som ingår i exporten: alternativen är Egenskaper och associationer i din vy (standard), Alla egenskaper i register (dvs. inga associationer) eller Alla egenskaper och associationer i register. Ordningen på kolumnerna i filen för export beror på vilket alternativ du väljer:
     • Om du endast exporterar egenskaper i vyn visas kolumnerna i samma ordning som egenskaperna har ställts in för vyn.
     • Om du exporterar alla egenskaper visas kolumnerna i alfabetisk ordning, med undantag för Register ID som kommer att vara den första kolumnen i filen. Om du exporterar alla egenskaper och Associations inkluderas Associations i slutet.
   • Associations included in export: options include Up to 1,000 associated records (default), or All associated records (CSV files only).

7. Klicka på Export. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till din export fil. Nedladdningslänkar till filer för export upphör att gälla efter 30 dagar.

Om de register som du exporterar har associerade register kommer varje associerat objekt att ha en egen kolumn i filen. Du kan exportera information om associerade kontakter, företag, order, affärer, betalningslänkar, offertlöp, Anpassade objekt, Radobjekt, betalningar, enkätsvar och Fakturor. För varje associerat objekt innehåller den exporterade filen följande rubriker och information:

• Associated [Objekt] IDs: ID :n för de associerade registren. Flera ID-värden separeras med semikolon.
• Associated [Objekt]: namnet på det associerade registret (t.ex. namn på kontakt, företagsnamn etc.). Flera namn på register separeras med semikolon.

Avsluta en prenumeration

Om en köpare ber om att få avsluta sin prenumeration kan du avsluta prenumerationen via Prenumerationsposten i HubSpot. Prenumerationen kommer att avbrytas omedelbart och köparen kommer inte längre att debiteras. Du kan vänta med att avbryta till slutet av faktureringsperioden, eller avbryta prenumerationen och utfärda en återbetalning för de oanvända servicedagarna. Om du avbryter en prenumeration som har en väntande bankdebitering, t.ex. ACH, kommer den väntande betalningen inte att avbrytas och återbetalas automatiskt, så du måste också utfärda en återbetalning för den väntande betalningen.

Observera: om du inte har någon återbetalningspolicy rekommenderas att du avbokar närmare faktureringsdatumet.

För att avbryta en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.

2. På indexsidan för prenumerationer klickar du på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i panelen och välj sedan Avbryt prenumeration.
4. I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag förstår att kunden inte kommer att debiteras igen.
5. Klicka på Avbryt prenumeration.

Köparen kommer att få ett e-postmeddelande om uppsägning av prenumerationen.

Om du har sagt upp prenumerationen före faktureringsperiodens slut kan du läsa om hur du utfärdar en återbetalning från instrumentpanelen för betalningar. Du kan också skapa ett prenumerationsbaserat arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ) för att skicka ett meddelande till ditt team när en kunds nästa betalning förfaller för att påminna dem om att säga upp prenumerationen.

Eller så kan du komma åt sidopanelen för prenumerationer från något av dess associerade CRM-register.

Ta bort en prenumeration

Uppsagda eller utgångna Prenumerationer kan tas bort. Radering av Prenumerationer är permanent och kan inte ångras. För att få en kopia av prenumerationer innan du raderar dem kan du exportera dina prenumerationsdata.

Så här tar du bort en prenumeration:

2. Klicka på namnet på prenumerationen på indexsidan för prenumerationer.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i panelen och välj sedan Ta bort prenumeration.
4. Klicka på Ta bort prenumeration.