Gérer les abonnements facturés dans HubSpot

Une fois que vous avez configuré et commencé à créer des abonnements, découvrez comment les afficher et les gérer. 

Pour savoir comment modifier des abonnements, consultez cet article de la base de connaissances.

Afficher les abonnements

Vous pouvez afficher les abonnements soit à partir de la page index des abonnements, soit à partir des fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction et de paiement associées à un abonnement. Vous pouvez vérifier l'état d'un abonnement, modifier l'abonnement ou envoyer à l'acheteur un lien pour mettre à jour son mode de paiement.

Afficher les abonnements sur la page index des abonnements

Utilisez la page index des abonnements pour afficher tous les abonnements, et créez et utilisez des vues enregistrées pour filtrer les abonnements selon des critères spécifiques.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. La page index des abonnements comprend deux vues par défaut, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur les onglets Non payé et Planifié au-dessus du tableau. Ces vues filtrent les abonnements en fonction de la propriété Statut. Découvrez-en davantage sur les statuts des abonnements.
3. Utilisez les menus déroulants Statut et Date de facturation suivante pour filtrer rapidement tous les abonnements en fonction de ces attributs. Pour configurer des critères de filtrage supplémentaires, cliquez sur Filtres avancés.
4. Pour enregistrer une vue pour une utilisation ultérieure, cliquez sur l'icône Enregistrer dans l'angle supérieur droit du tableau.
5. Pour afficher les détails complets d'un abonnement ou modifier l'abonnement, cliquez sur le nom de l'abonnement.

Pour en savoir plus sur l'affichage et le filtrage des enregistrements sur la page d'index, consultez le site .

1. Accédez à vos fiches d'informations (par exemple, pour les contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.) 
2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement associé à l'abonnement.
3. Dans la barre latérale droite, accédez à la carte Abonnements pour afficher le statut de l'abonnement et la date de début. Si vous ne voyez pas la carte Abonnements , découvrez comment l'ajouter.
4. Pour plus d'informations, passez la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.

5. Dans le panneau de droite, consultez les détails de l'abonnement et modifiez l'abonnement si nécessaire. 

Statuts de l'abonnement

Découvrez ci-dessous la signification de chaque statut :

• Actif : tous les paiements planifiés ont été traités.
• Non payé : le paiement planifié pour le cycle de facturation en cours a échoué. Un e-mail sera envoyé à l'acheteur pour lui demander de mettre à jour ses informations de paiement. Découvrez-en davantage sur la gestion des problèmes de paiement d’abonnement.
• Annulé : l'abonnement a été annulé avant sa fin. Les abonnements annulés ne seront pas facturés.
• Expiré : l'acheteur a été facturé selon la période de facturation initiale et aucun autre frais n'est prévu. Les abonnements expirés ne seront pas facturés.
• Planifié : la facturation de l'abonnement est prévue pour plus tard, comme indiqué dans la propriété Date de début. 
• En pause : l'abonnement a été interrompu. Les abonnements interrompus peuvent reprendre.

Gérer les abonnements

Modifier un abonnement

Si vous devez mettre à jour un abonnement existant, comme le contact associé, l'adresse de facturation, les lignes de produits, la date d'échéance du prochain paiement et le mode de paiement, consultez cet article de la base de connaissances.

Ajouter des propriétés d'abonnement personnalisées

Stockez les données pertinentes sur l'objet d'abonnement à l'aide de propriétés personnalisées. Pour ajouter une propriété personnalisée :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés d'abonnement.

4. Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.

Remarque : Le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer dépend de votre abonnement HubSpot. Si vous passez aux outils gratuits de HubSpot, vous pouvez afficher et modifier les propriétés personnalisées existantes, mais vous ne pourrez pas créer de nouvelles propriétés si vous dépassez déjà la limite.

5. Entrez les informations sur la propriété.
6. Entrez des informations supplémentaires, si vous avez sélectionné un champ qui en a besoin.
7. Définissez des règles pour votre propriété.
8. Cliquez sur l'onglet Données sensibles (Entreprise uniquement) pour personnaliser les paramètres de sensibilité de la propriété.
9. Pour vérifier à quoi ressemblera et comment fonctionnera votre propriété, cliquez sur l'onglet Aperçu.
10. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer dans l'angle supérieur droit.

Modifier les propriétés d'abonnement

Suivez ces étapes pour modifier une propriété.

Associer l'abonnement à d'autres objets

Pour associer votre abonnement à d'autres objets (par exemple, des entreprises, des transactions) :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Découvrez comment filtrer et configurer des vues enregistrées.
3. Cliquez sur le nom de l'abonnement que vous souhaitez associer à un autre objet.
4. Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu'à l'objet auquel vous souhaitez associer l'abonnement (ex : contacts, entreprises).
5. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une association, ou sur Remplacer pour remplacer une association existante.
6. Choisissez d'ajouter un objet existant ou d'en créer un nouveau, sélectionnez-le, puis cliquez sur Enregistrer.

Exporter les abonnements

Pour exporter vos abonnements :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Pour ouvrir la vue que vous voulez exporter, cliquez sur l'onglet de la vue ou cliquez sur + Ajouter une vue , puis sélectionnez la vue dans le menu déroulant. Pour exporter toutes fiches d'informations de cet objet, ouvrez la vue Toutes les [fiches d'informations].
3. Pour exporter les fiches d'informations, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit du tableau.

4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez le format souhaité.
5. Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne , puis sélectionnez la langue souhaitée. Le menu déroulant affiche la langue par défaut que vous avez sélectionnée dans vos paramètres. Les en-têtes de colonne des propriétés par défaut seront traduits, mais les valeurs de propriété dans chaque colonne ne seront pas traduites dans la langue sélectionnée.

6. Par défaut, seules les propriétés et les associations de la vue seront incluses dans le fichier. Pour les associations, cela inclura jusqu'à mille fiches d'informations associées par colonne d'association. Pour modifier les propriétés et les associations incluses, cliquez sur Personnaliser, puis faites votre choix parmi les options suivantes :
   • Contacts avec plusieurs adresses e-mail: cochez la case Inclure toutes les adresses e-mail pour inclure toutes les adresses e-mail des contacts avec plusieurs e-mails dans le fichier d'exportation.
   • Entreprises avec plusieurs domaines: cochez la case Inclure tous les domaines pour inclure tous les noms de domaine des entreprises avec plusieurs domaines dans le fichier d'exportation.
   • Propriétés incluses dans l'export : les options incluent Propriétés et associations dans votre vue (par défaut), Toutes les propriétés sur les fiches d'informations (c'est-à-dire aucune association), ou Toutes les propriétés et associations sur les fiches d'informations. L'ordre des colonnes dans le fichier d'exportation dépend de l'option que vous sélectionnez :
     • Si vous exportez uniquement les propriétés de la vue, les colonnes sont affichées dans le même ordre de propriété que celui défini pour la vue.
     • Si vous exportez toutes les propriétés, les colonnes sont affichées par ordre alphabétique, à l'exception de ID de la fiche d'informations qui sera la première colonne du fichier. Si vous exportez toutes les propriétés et associations, les associations sont incluses à la fin.
   • Associations incluses dans l'export : les options incluent Jusqu'à 1 000 fiches d'informations associées (par défaut) ou Toutes les fiches d'informations associées (fichiers CSV uniquement).

7. Cliquez sur Exporter. Vous recevrez un e-mail avec un lien de téléchargement vers votre fichier d'export. Les liens de téléchargement de fichier d'export expirent après 30 jours.

Si les fiches d'informations que vous exportez sont associées à des fiches d'informations, chaque objet associé aura ses propres colonnes dans le fichier. Vous pouvez exporter des informations sur les contacts, les entreprises, les commandes, les transactions, les liens de paiement, les devis, les tickets, les fiches d'informations d'objets personnalisés, les lignes de produit, les paiements, les réponses à des enquêtes et les factures associés. Pour chaque objet associé, le fichier exporté contient les en-têtes et les informations suivantes :

• ID [Objets] associés : les ID des fiches associées. Les valeurs d'ID multiples sont séparées par des points-virgules.
• [Objet] associé : nom de la fiche d'informations associée (par exemple, nom du contact, nom de l'entreprise, etc.). Les noms de fiche d'informations multiples sont séparés par des points-virgules.

Annuler un abonnement

Si un acheteur demande à annuler son abonnement, vous pouvez annuler l'abonnement via la fiche d'informations d'abonnement dans HubSpot. L'abonnement sera immédiatement annulé et l'acheteur ne sera plus facturé. Vous pouvez attendre la fin de la période de facturation pour annuler ou annuler l'abonnement et demander un remboursement correspondant aux jours de service non utilisés. Si vous annulez un abonnement pour lequel un paiement par virement bancaire est en attente, tel qu'un virement ACH, le paiement en attente ne sera pas automatiquement annulé et remboursé. Vous devrez donc également demander le remboursement de ce paiement en attente.

Remarque : Si vous n'avez pas de politique de remboursement, il est recommandé d'annuler votre abonnement à l'approche de la date de facturation.

Pour annuler un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.

2. À partir de la page index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler l'abonnement.
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher Je comprends que le client ne sera plus facturé.
5. Cliquez sur Annuler l'abonnement.

L'acheteur recevra un e-mail d'annulation de l'abonnement.

Si vous avez annulé l'abonnement avant la fin de la période de facturation, découvrez comment effectuer un remboursement depuis votre tableau de bord des paiements. Vous pouvez également créer un workflow basé sur un abonnement (Pro et Entreprise uniquement) pour envoyer une notification à votre équipe lorsque le prochain paiement d'un client est dû afin de lui rappeler d'annuler l'abonnement.

Vous pouvez également accéder au panneau latéral d'abonnement à partir de n'importe lequel de ses enregistrements CRM associés. 

Supprimer un abonnement

Les abonnements annulés ou expirés peuvent être supprimés. La suppression de l'abonnement est définitive et ne peut donc pas être annulée. Pour obtenir une copie des abonnements avant leur suppression, exportez vos données d'abonnement.

Pour supprimer un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. À partir de la page index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer l'abonnement.
4. Cliquez sur Supprimer l'abonnement.