Administrer abonnementer, der faktureres i HubSpot

Når du har konfigureret og er begyndt at oprette abonnementer, skal du lære at se og administrere dem.

Se denne artikel i Vidensbasen for at lære, hvordan du redigerer abonnementer.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementets indeksside eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, virksomheds-, deal- og betalingsregistre. Du kan tjekke status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link for at opdatere deres betalingsmetode.

Se abonnementer på indekssiden for abonnementer

Brug siden med abonnementsindekset til at se alle abonnementer, og opret og brug gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Indekssiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om status for abonnementer.
3. Brug rullemenuerne Status og Næste faktureringsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse tilskrivninger. Eller klik på Avancerede filtre for at opsætte yderligere filterkriterier.
4. For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
5. Klik på navnet på abonnementet for at se alle detaljer om det eller redigere det.

Få mere at vide om visning og filtrering af registre på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-registre

For at se et abonnement fra et af dets tilknyttede registre (f.eks. en kontakt eller en virksomhed):

1. Naviger til dine registre (f.eks. for kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.)
2. Klik på navnet på det register, der er tilknyttet abonnementet.
3. Naviger tilkortet Abonnementer i højre sidepanel forat se status og startdato for abonnementet. Hvis du ikke kan se kortet Abonnementer, kan du lære, hvordan du tilføjer det.
4. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du holde musen over abonnementet og klikke på Forhåndsvisning.

5. I det højre panel skal du anmelde abonnementsoplysningerne og redigere abonnement et efter behov.

Status for abonnementer

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte abonnementer betyder:

• Aktivitet: alle planlagte betalinger er blevet behandlet.
• Ubetalt: den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til køberen med anmodning om at opdatere sine oplysninger om betaling. Læs mere om håndtering af mislykkede betalinger på abonnementer.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før udløbet af perioden. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen af abonnementet er blevet forsinkelse til at starte i fremtiden, som vist i Egenskaben Startdato.
• Pauseret: Abonnementet er blevet sat på pause. Pauserede abonnementer kan genoptages.

Administrer abonnementer

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. dets tilknyttede kontakt, faktureringsadresse, linjeposter, næste betalingsdato og betalingsmetode, kan du læse denne artikel i Vidensbasen.

Tilføj tilpassede egenskaber for abonnementer

Gem relevante data på abonnementsobjektet ved hjælp af brugerdefinerede objekter. Sådan tilføjer du en egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Egenskaber for abonnementer.

4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk:Antallet af egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Indtast oplysninger om egenskaben.
6. Indtast eventuelle yderligere oplysninger, hvis du har valgt et felt, hvor det er nødvendigt.
7. Indstil regler for din egenskab.
8. Klik på fanen Følsomme data (kun Egenskab) for at tilpasse egenskabens følsomhedsindstillinger.
9. Klik på fanen Preview for at anmelde, hvordan din egenskab vil se ud og fungere.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

Rediger egenskaber for abonnementer

Følg disse trin for at redigere en egenskab.

Tilknyt abonnementet til andre objekter

At tilknytte dit abonnement til andre objekter (f.eks. virksomheder, deals):

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Lær, hvordan du filtrerer og opsætter gemte visninger.
3. Klik på navnet på det abonnement, du gerne vil tilknytte et andet objekt.
4. I højre panel skal du rulle ned til det objekt, du vil tilknytte abonnementet til (f.eks. Kontakter, Virksomheder).
5. Klik på Tilføj for at tilføje en tilknytning eller på Erstat for at erstatte en eksisterende tilknytning.
6. Vælg, om du vil tilføje et eksisterende objekt eller oprette et nyt , vælg det, og klik derefter på Gem.

Eksporter abonnementer

Sådan eksporterer du dine abonnementer:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. For at åbne den visning, du vil eksportere, skal du klikke på visningens fane eller klikke på + Tilføj visning og derefter vælge visningen i rullemenuen. Hvis du vil eksportere alle registrene for det pågældende objekt, skal du åbne visningen Alle [registre].
3. For at eksportere registrene skal du klikke på Eksporter øverst til højre i tabellen.

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Fil format og vælge det ønskede format.
5. Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg derefter det ønskede sprog. Som standard viser rullemenuen det standardsprog, du har valgt i dine indstillinger. Kolonneoverskrifterne for standardegenskaber bliver oversat, men egenskabsværdierne i hver kolonne bliver ikke oversat til det valgte sprog.

6. Som standard vil kun egenskaber og tilknytninger i visningen blive inkluderet i filen, og for tilknytninger vil dette omfatte op til tusind tilknyttede registre pr. tilknytningskolonne. For at redigere, hvilke egenskaber og tilknytninger der er inkluderet, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge mellem følgende muligheder:
   • Kontakter med flere e-mail-adresser: Vælg afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mail-adresser for at inkludere alle e-mail-adresser for kontakter med flere e-mails i den eksporterede fil.
   • Virksomheder med flere domæner: Vælg afkrydsningsfeltet Inkluder alle dom æner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere dom æner i eksportfilen.
   • Egenskaber inkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Egenskaber og tilknytninger i din visning (standard), Alle egenskaber i registre (dvs. ingen tilknytninger) eller Alle egenskaber og tilknytninger i registre. Rækkefølgen af kolonnerne i filen, der eksporteres, afhænger af den mulighed, du vælger:
     • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i den samme egenskabsrækkefølge, som er indstillet for visningen.
     • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge, med undtagelse af Register ID , som vil være den første kolonne i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaber og tilknytninger, inkluderes tilknytningerne til sidst.
   • Tilknytningerinkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Op til 1.000 tilknyttede poster (standard) eller Alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

7. Klik på Eksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksporterede fil. Downloadlinks til eksporterede filer udløber efter 30 dage.

Hvis de registre, du eksporterer, har tilknyttede registre, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Du kan eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, ordrer, deals, betalingslinks, tilbudsbilletter, Brugerdefinerede objekter, Linjeposter, betalinger, spørgeskemasvar og Fakturaer. For hvert tilknyttet objekt indeholder den eksporterede fil følgende overskrifter og oplysninger:

• Tilknyttede [Objekt]-ID'er: ID ' erne for de tilknyttede registre. Flere ID-værdier adskilles af semikolon.
• Tilknyttet [Objekt]: navnet på det tilknyttede register (f.eks. navn på kontaktperson, virksomhedsregister osv.). Flere navne på registre adskilles af semikolon.

Opsig et abonnement

Hvis en køber beder om at opsige sit abonnement, kan du opsige abonnementet via abonnementsregistret i HubSpot. Abonnementet vil blive annulleret med det samme, og køberen vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere til slutningen af faktureringsperioden eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du opsiger et abonnement, der har en afventende bankbetaling, f.eks. ACH, vil den afventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet, så du skal også udstede en refusion for den afventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at afbestille tættere på faktureringsdatoen.

For at opsige et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

2. Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
4. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
5. Klik på Annuller abonnement.

Køberen vil modtage en e-mail med opsigelse af abonnementet.

Hvis du har opsagt abonnementet før udløbet af faktureringsperioden, kan du se, hvordan du udsteder en tilbagebetaling fra dit dashboard for betalinger. Du kan også oprette en abonnementsbaseret arbejdsgang (kunProfessional og Enterprise ) for at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Eller du kan få adgang til sidepanelet for abonnementer fra et hvilket som helst af de tilknyttede CRM-registre.

Slet et abonnement

Annullerede eller udløbne abonnementer kan slettes. Sletning af abonnementer er permanent og kan ikke fortrydes. For at få en kopi af abonnementer, før du sletter dem, skal du eksportere dine abonnementsdata.

Sådan sletter du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Slet abonnement.
4. Klik på Slet abonnement.