Administrer abonnementer, der faktureres i HubSpot

Når du har oprettetog startet oprette abonnementer, kan du lære, hvordan du viser og administrerer dem. 

For at lære, hvordan du redigerer abonnementer, kan du læse denne artikel i vidensdatabasen.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementsindekssiden eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, virksomheds-, aftale- og betalingsposter. Du kan kontrollere status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link til at opdatere deres betalingsmetode.

Se abonnementer på abonnementsindekssiden

Brug abonnementsindekssiden til at se alle abonnementer, og opret og brug gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Indeksiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt oven over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatus.
3. Brug rullemenuerne Status og Næste faktureringsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse attributter. Eller klik på Avancerede filtre for at konfigurere yderligere filterkriterier.
4. For at gemme en visning til fremtidig brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
5. For at se alle detaljer om et abonnement eller redigere abonnementet skal du klikke på abonnementsnavnet.

Få mere at vide om visning og filtrering af poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Sådan vises et abonnement fra en af de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt eller en virksomhed):

1. Naviger til dine poster (f.eks. for kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.) 
2. Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
3. Naviger tilkortet Abonnementer i højre sidepanelfor at se abonnementsstatus og startdato. Hvis du ikke kan se kortetAbonnementer, kan du læse, hvordan du tilføjer det.
4. For mere information skal du holde markøren over abonnementet og klikke på Vis eksempel.

5. I panelet til højre kan du gennemgå abonnementsoplysningerne og redigere abonnementet efter behov. 

Abonnementsstatus

Nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte abonnementer betyder:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er blevet behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til køberen med en anmodning om at opdatere betalingsoplysningerne. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: abonnementet er blevet annulleret før udløbet af løbetiden. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet udskudt til en senere dato, som angivet i egenskaben Startdato. 
• Pauset: abonnementeter blevet sat på pause. Pausede abonnementer kan genoptages.

Administrer abonnementer

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. den tilknyttede kontakt, faktureringsadresse, linjeposter, næste betalingsforfaldsdato og betalingsmetode, kan du læse denne artikel i videnbasen.

Tilføj brugerdefinerede abonnementsegenskaber

Gem relevante data på abonnementsobjektet ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber. Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuenVælg et objekt, og vælgAbonnementsegenskaber.

4. Klik på Opret egenskab øverst til højre.

Bemærk:Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

5. Indtast ejendomsoplysningerne.
6. Indtast eventuelle yderligere oplysninger, hvis du har valgt et felt, der kræver det.
7. Indstil regler for din egenskab.
8. Klik på fanen Følsomme data (kunEnterprise ) for at tilpasse egenskabens følsomhedsindstillinger.
9. Klik på fanen Eksempel for at se, hvordan din ejendom vil se ud og fungere.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

Rediger abonnementegenskaber

Følg disse trin for at redigere en egenskab.

Knyt abonnementet til andre objekter

Sådan knytter du dit abonnement til andre objekter (f.eks. virksomheder, aftaler):

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Lær, hvordan du filtrerer og konfigurerer gemte visninger.
3. Klik på navnet på det abonnement, du vil knytte til et andet objekt.
4. I panelet til højre skal du rulle ned til det objekt, du vil knytte abonnementet til (f.eks. Kontakter, Virksomheder).
5. Klik påTilføj for at tilføje en tilknytning ellerErstat for at erstatte en eksisterende tilknytning.
6. Vælg, om du vil tilføje et eksisterende objekt eller oprette et nyt, vælg det, og klik derefter på Gem.

Eksporter abonnementer

Sådan eksporterer du dine abonnementer:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. For at åbne den visning, du vil eksportere, skal du klikke på fanen for visningen eller klikke på + Tilføj visning og derefter vælge visningenfra rullemenuen. For at eksportere alle poster for det pågældende objekt skal du åbne visningen Alle [poster].
3. For at eksportere posterne skal du klikke på Eksporter øverst til højre i tabellen.

4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Filformat og vælge det ønskede format.
5. Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg det ønskede sprog. Som standard viser rullemenuen det standardsprog, du har valgt i dine indstillinger. Kolonneoverskrifterne for standardegenskaber oversættes, men egenskabsværdierne i hver kolonne oversættes ikke til det valgte sprog.

6. Som standard vil kun egenskaberne og tilknytningerne i visningen blive inkluderet i filen, og for tilknytninger vil dette omfatte op til tusind tilknyttede poster pr. tilknytningskolonne. For at redigere, hvilke egenskaber og tilknytninger der skal inkluderes, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Kontakter med flere e-mailadresser: Marker afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mailadresser for at inkludere alle e-mailadresser for kontakter med flere e-mailsi eksportfilen.
   • Virksomheder med flere domæner: Marker afkrydsningsfeltet Inkluder alle domæner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere domæner i eksportfilen.
   • Egenskaber inkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Egenskaber og tilknytninger i din visning ( standard),Alle egenskaber på poster (dvs. ingen tilknytninger) eller Alle egenskaber og tilknytninger på poster. Rækkefølgen af kolonnerne i eksportfilen afhænger af den valgte mulighed:
     • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i samme egenskabsrækkefølge, som er angivet for visningen.
     • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge, med undtagelse af Record ID, som vil være den første kolonne i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaber og tilknytninger, inkluderes tilknytningerne i slutningen.
   • Forbindelser inkluderet i eksporten: Indstillingerne omfatter Op til 1.000 tilknyttede poster (standard) eller Alle tilknyttede poster ( kun CSV-filer).

7. Klik påEksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksportfil. Downloadlinks til eksportfiler udløber efter 30 dage.

Hvis de poster, du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Du kan eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, ordrer, aftaler, betalingslinks, tilbudsbilletter, brugerdefinerede objektposter, linjeposter, betalinger, undersøgelsessvar og fakturaer. For hvert tilknyttet objekt indeholder den eksporterede fil følgende overskrifter og oplysninger:

• Tilknyttede [objekt]-id'er: id'erne for de tilknyttede poster. Flere id-værdier adskilles med semikoloner.
• Tilknyttet [objekt]: navnet på den tilknyttede post (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavne adskilles med semikoloner.

Annuller et abonnement

Hvis en køber beder om at annullere sit abonnement, kan du annullere abonnementet via abonnementsregistreringen i HubSpot. Abonnementet annulleres straks, og køberen vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere indtil afregningsperiodens udløb eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du annullerer et abonnement, der har en ventende bankbetaling, f.eks. ACH, annulleres og refunderes den ventende betaling ikke automatisk, så du skal også udstede en refusion for den ventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at opsige tættere på faktureringsdatoen.

Sådan opsiger du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

2. Klik pånavnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
4. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
5. Klik på Annuller abonnement.

Køberen modtager en e-mail om opsigelse af abonnementet.

Hvis du har annulleret abonnementet inden afregningsperiodens udløb, kan du læse, hvordan du udsteder en refusion fra dit betalingsdashboard. Du kan også oprette en abonnementsbaseret arbejdsgang (kunProfessional og Enterprise ) for at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at annullere abonnementet.

Du kan også få adgang til abonnementssidepanelet fra en hvilken som helst af de tilknyttede CRM-poster. 

Slet et abonnement

Opsagte eller udløbne abonnementer kan slettes. Sletning af abonnementer er permanent og kan ikke fortrydes. For at få en kopi af abonnementerne inden sletning skal du eksportere dine abonnementsdata.

Sådan sletter du et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik pånavnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Slet abonnement.
4. Klik på Slet abonnement.

Brug abonnementsdata i andre HubSpot-værktøjer

Brug abonnementsegenskaber i andre værktøjer, f.eks. workflows og segmenter, til at automatisere og organisere abonnementsdata på tværs af HubSpot.

Genengagér afmeldte abonnenter

Opret et segment for abonnementer, der er opsagt. Brug segmentet i en e-mailkampagne til at genoplive interessen.

1. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter segmentet.
2. Tilføj følgende filtre:
   • Status er en af følgende: Annulleret, Udløbet.
   • Afmeldingsdatoen er mindre end 60 dage siden.
     
     
3. Brug segmentet i en arbejdsgang til at genopdyrke den tidligere abonnent ved hjælp af dine foretrukne marketingkanaler (f.eks. e-mail, sociale medier, SMS).

Upsell baseret på abonnementsniveau

Opret et segment for at opgradere eksisterende kunder på et abonnementsniveau.

1. Opret en brugerdefineret egenskab til at gemme oplysninger om abonnementsniveauer. Hvis dine abonnementsniveauer f.eks. var Basic, Professional og Enterprise, skal du oprette en egenskab med en dropdown-valgfeltstype med hver niveaumulighed.
2. Opret et segment, og vælg objektet Abonnementer, når du opretter det.
3. Tilføj følgende filtre:
   • Abonnementsniveauet erBasic.
   • Status er en af følgende:Aktiv.
     
     
4. Brug segmentet i en arbejdsgang til at tilmelde abonnentertil en opsalgsserie.

Næste trin

• Lær, hvordan du administrerer fakturaer.
• Lær, hvordan du administrerer betalinger.