Hallitse HubSpotissa laskutettuja tilaukset

Kun olet määrittänyt ja aloittanut tilaukset luomisen , opettele, miten niitä voi tarkastella ja hallita.

Lisätietoja tilaukset muokkaamisesta on tässä tietämyskanta.

Näytä tilaukset

Voit tarkastella tilaukset joko tilaus indeksisivulta tai tilaus liittyvistä yhteystieto, yritys, kauppa ja maksu. Voit tarkistaa tilaus tilan, muokata tilaus tai lähettää ostajalle linkin maksu päivittämistä varten.

Tarkastele tilaukset tilaus indeksisivulla

Voit tarkastella kaikkia tilaukset tilaus indeksisivulla ja luoda ja käyttää tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilaukset tiettyjen kriteerien mukaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. tilaukset indeksisivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia Maksamattomat- ja Ajoitetut-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset ominaisuus perusteella. Lisätietoja tilaus tiloista.
3. Voit suodattaa kaikki tilaukset nopeasti näiden ominaisuuksien perusteella käyttämällä Tila- ja Seuraava laskutuspäivä -pudotusvalikoita. Tai valitse Lisäsuodattimet, jos haluat määrittää muita suodatusperusteita.
4. Voit tallentaa näkymän myöhempää käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
5. Jos haluat tarkastella tilaus kaikkia tietoja tai muokata tilaus, napsauta tilaus nimeä.

Lisätietoja tietueiden katselusta ja suodattamisesta indeksisivulla.

Näytä tilaukset niihin liittyvissä CRM

Voit tarkastella tilaus jostakin siihen liittyvästä tietueesta (esimerkiksi yhteystieto tai yritys):

1. Siirry tietueisiin (esim. yhteystiedot varten: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.)
2. Napsauta tilaus liittyvän tietue nimeä .
3. Siirry oikeassa sivupalkissaTilaukset-korttiin nähdäksesi tilaus tilan ja alkamispäivän. Jos Tilaukset ei näy, opettele lisäämään se.
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren kursorin tilaus päälle ja valitsemalla Esikatselu.

5. arvostelu oikeassa paneelissa tilaus tiedot ja muokkaa tilaus tarpeen mukaan .

Tilaus tilat

Alla on lisätietoja siitä, mitä kukin tilaus tarkoittaa:

• Aktiivinen: kaikki suunnitellut maksut on käsitelty.
• Ei maksettu: nykyisen laskutusjakson suunniteltu maksu epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköposti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksu. Lisätietoja epäonnistuneiden maksut käsittelystä .
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilaukset ei veloiteta ostajia.
• Päättynyt: Ostajalta on veloitettu alkuperäisen laskutuskauden mukainen maksu, eikä uusia maksuja ole odotettavissa. Ostajia ei veloiteta vanhentuneista tilaukset.
• Aikataulutettu: tilaus laskutus on siirretty alkamaan tulevaisuudessa, kuten ominaisuus käy ilmi.
• Keskeytetty: tilaus on keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Hallitse tilaukset

Muokkaa tilaus

Jos haluat päivittää olemassa olevan tilaus, kuten siihen liittyvän yhteystieto, laskutusosoitteen, rivikohdat, seuraavan maksu eräpäivän ja maksu, katso tätä tietämyskanta.

Lisää mukautettuja tilaus

Tallenna asiaankuuluvat tiedot objekti mukautettujen ominaisuuksien avulla. Mukautetun ominaisuus lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
3. Napsauta Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tilaus properties.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa:luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu tilaus. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

5. Syötä ominaisuus tiedot.
6. Anna mahdolliset lisätiedot, jos olet valinnut kentän, joka tarvitsee niitä.
7. Aseta säännöt ominaisuus.
8. Napsauta Arkaluonteiset tiedot -välilehteä ( vainEnterprise), jos haluat mukauttaa ominaisuus arkaluonteisuusasetuksia.
9. Voit arvostelu, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
10. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa tilaus ominaisuuksia

Muokkaa ominaisuus seuraavasti.

Liittää tilaus muihin objekteihin

liittää tilaus muihin kohteisiin (esim. yritykset, kaupat):

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Opi suodattamaan ja määrittämään tallennettuja näkymiä.
3. Napsauta sen tilaus nimeä , jonka haluat liittää toiseen objekti.
4. Siirry oikeassa paneelissa sen objekti kohdalle, johon haluat liittää tilaus (esim. Yhteystiedot, Yritykset).
5. Napsauta Add (Lisää) lisätäksesi yhteys tai Replace (Korvaa ) korvataksesi olemassa olevan yhteys.
6. Valitse, lisätäänkö olemassa oleva objekti, vai luodaanko uusi, valitse se ja napsauta sitten Tallenna.

Vienti tilaukset

Voit vienti tilaukset:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Voit avata näkymän, jonka haluat vienti, napsauttamalla näkymän välilehteä tai napsauttamalla + Lisää näkymä ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Jos haluat vienti kaikki kyseisen objekti tietueet, avaa Kaikki [tietueet] -näkymä.
3. Voit vienti tietueet napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vienti.

4. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto ja valitse haluamasi muoto.
5. Napsauta pudotusvalikkoa Language of column headers (Sarakeotsikoiden kieli ) ja valitse sitten haluamasi kieli. Pudotusvalikossa näkyy oletusarvoisesti se oletuskieli, jonka olet valinnut asetuksissa. Oletusominaisuuksien sarakeotsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen sisällä olevia ominaisuus ei käännetä valitulle kielelle.

6. Oletusarvoisesti tiedosto sisällytetään vain näkymässä olevat ominaisuudet ja yhdistykset, ja yhdistysten osalta tiedostoon sisällytetään enintään tuhat yhdistettyä tietuetta yhteys kohti. Jos haluat muokata, mitkä ominaisuudet ja yhdistykset sisällytetään, valitse Mukauta ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:
   • Yhteystiedot, joilla on useita sähköposti: Valitse Sisällytä kaikki sähköposti valintaruutu, jos haluat sisällyttää tiedosto kaikki niiden yhteystiedot sähköposti, joilla on useita sähköpostiosoitteita.
   • Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: Valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset valintaruutu, jos haluat sisällyttää tiedosto kaikki verkkotunnus yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia .
   • vienti sisältyvät ominaisuudet : vaihtoehdot ovat Ominaisuudet ja yhdistykset näkymässäsi (oletus), Kaikki tietueiden ominaisuudet (eli ei yhdistyksiä) tai Kaikki tietueiden ominaisuudet ja yhdistykset. Sarakkeiden järjestys tiedosto riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
     • Jos vienti vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näytetään samassa näkymälle määritetyssä ominaisuus järjestyksessä.
     • Jos vienti kaikki ominaisuudet, sarakkeet näytetään aakkosjärjestyksessä lukuun ottamatta Tietue ID: tä, joka on tiedosto ensimmäinen sarake. Jos vienti kaikki ominaisuudet ja yhdistelmät, yhdistelmät sisällytetään loppuun.
   • vienti mukana olevat assosiaatiot : Vaihtoehdot ovat Enintään 1 000 assosioitua tietuetta (oletus) tai Kaikki assosioituneet tietueet (vain tiedostot ).

7. Napsauta Vienti. Saat sähköposti, jossa on latauslinkki tiedosto. tiedostot latauslinkit vanhentuvat 30 päivän kuluttua.

Jos vienti tietueilla on liitännäistietueita, jokaisella objekti on oma sarakkeensa tiedosto. Voit vienti tietoja liitetyistä yhteystiedot, yritykset, tilauksista, kaupat, maksulinkit, palvelupyynnöt, mukautettu objekti tietueista, rivieristä, maksut, kyselyvastauksista ja laskut. Kunkin liitetyn objekti osalta viety tiedosto sisältää seuraavat otsikot ja tiedot:

• Associated [Objekti] ID:t: liittyvien tietueiden ID:t . Useat ID-arvot erotetaan puolipisteillä.
• Associated [Objekti]: liitetyn tietue nimi (esim. yhteystieto nimi, yritys nimi jne.). Useiden tietue nimet erotetaan puolipisteillä.

Peruuta tilaus

Jos ostaja pyytää tilaus peruuttamista, voit peruuttaa tilaus HubSpotin tilaustietue kautta. tilaus peruutetaan välittömästi, eikä ostajalta enää veloiteta. Voit odottaa peruuttamista laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilaus ja antaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilaus, jossa on vireillä maksu, kuten ACH, vireillä olevaa maksu ei peruuteta ja palauteta automaattisesti, joten sinun on myös annettava palautus kyseisestä vireillä olevasta maksu.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

tilaus peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Napsauta tilauksen nimeä tilaus indeksisivulla.
3. Valitse paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Peruuta tilaus.
4. Valitse valintaikkunassa I understand the customer won't be charged again (Ymmärrän, että asiakasta ei veloiteta uudelleen ) valintaruutu.
5. Napsauta Peruuta tilaus.

Ostaja saa tilaus sähköposti.

Jos peruutit tilaus ennen laskutuskauden päättymistä, opettele, miten voit antaa hyvityksen maksut koontinäyttö. Voit myös luoda tilaukseen perustuvan työnkulku ( vainProfessional ja Enterprise ), jolla voit lähettää tiimillesi ilmoituksen, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, ja muistuttaa häntä tilaus peruuttamisesta.

Voit myös käyttää tilaus sivupaneelia mistä tahansa siihen liittyvästä CRM.

tilaus poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Tilaus poisto on pysyvä eikä sitä voi peruuttaa. Jos haluat kopion tilaukset ennen poistamista, vienti tilaus.

tilaus poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilauksen nimeä tilaus indeksisivulla.
3. Valitse paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Poista tilaus.
4. Napsauta Poista tilaus.