Hallitse HubSpotissa laskutettuja tilauksia

Kun olet määrittänytja aloittanut luomassa tilauksia, opi tarkastelemaan ja hallinnoimaan niitä. 

Lisätietoja tilausten muokkaamisesta on tässä tietokannan artikkelissa.

Tilausten tarkasteleminen

Voit tarkastella tilauksia joko tilaushakemistosivulta tai tilaukseen liittyvistä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja maksutiedoista. Voit tarkistaa tilauksen tilan, muokata tilausta tai lähettää ostajalle linkin, jonka kautta hän voi päivittää maksutapansa.

Tilausten tarkasteleminen tilaushakemistosivulla

Käytä tilaushakemistosivua kaikkien tilausten tarkastelemiseen ja luo ja käytä tallennettuja näkymiä suodattaaksesi tilauksia tiettyjen kriteerien mukaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Tilaushakemistosivulla on kaksi oletusnäkymää, joihin pääset klikkaamalla taulukon yläpuolella olevia Maksamattomat- ja Aikataulutettu-välilehtiä. Nämä näkymät suodattavat tilaukset tilaominaisuuden perusteella. Lisätietoja tilausten tiloista.
3. Käytä Tila ja Seuraava laskutuspäivä -pudotusvalikoita suodattaaksesi nopeasti kaikki tilaukset näiden attribuuttien perusteella. Tai napsauta Lisäsuodattimet asettaaksesi lisäsuodatuskriteerejä.
4. Voit tallentaa näkymän tulevaa käyttöä varten napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-kuvaketta .
5. Voit tarkastella tilauksen kaikkia tietoja tai muokata tilausta napsauttamalla tilauksen nimeä.

Lisätietoja tietueiden tarkastelusta ja suodattamisesta hakemistosivulla.

Tilausten tarkastelu niihin liittyvissä CRM-tietueissa

Voit tarkastella tilausta yhdestä siihen liittyvistä tiedoista (esimerkiksi yhteystiedoista tai yrityksestä) seuraavasti

1. Siirry tietueisiisi (esim. yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.) 
2. Napsauta tilaukseen liittyvän tietueen nimeä .
3. Siirry oikean sivupalkinTilaustiedot-korttiin, jotta voit tarkastella tilauksen tilaa ja alkamispäivää. Jos et näeTilaustiedot- korttia, lue ohjeet sen lisäämisestä.
4. Saat lisätietoja viemällä hiiren tilauksen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.

5. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa tilauksen tiedot ja muokkaa tilausta tarvittaessa. 

Tilauksen tilat

Alla on lisätietoja kunkin tilauksen merkityksestä:

• Aktiivinen: kaikki aikataulutetut maksut on käsitelty.
• Maksamaton: nykyisen laskutuskaudenmaksusuunnitelma epäonnistui. Ostajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa häntä pyydetään päivittämään maksutietonsa. Lisätietoja epäonnistuneiden tilausmaksujen käsittelystä.
• Peruutettu: tilaus on peruutettu ennen määräaikaa. Peruutetuista tilauksista ei veloiteta ostajilta.
• Vanhentunut: ostajalta on veloitettu alkuperäinen laskutusjakso, eikä uusia veloituksia ole odotettavissa. Ostajilta ei veloiteta vanhentuneista tilauksista.
• Aikataulutettu: tilauksen laskutus on viivästynyt ja se alkaa tulevaisuudessa, kuten alkamispäivämäärä -ominaisuudessa näkyy. 
• Keskeytetty: tilauson keskeytetty. Keskeytetyt tilaukset voidaan jatkaa.

Hallitse tilauksia

Tilausten muokkaaminen

Jos haluat päivittää olemassa olevan tilauksen, kuten siihen liittyvän yhteystiedon, laskutusosoitteen, rivikohdat, seuraavan maksupäivän ja maksutavan, katso tämä tietokannan artikkeli.

Lisää mukautettuja tilausominaisuuksia

Tallenna tilausobjektiin relevantit tiedot mukautettujen ominaisuuksien avulla. Mukautetun ominaisuuden lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanOminaisuudet.
3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitseTilauksen ominaisuudet.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa:luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos siirryt HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta etvoi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajan.

5. Syötä ominaisuuden tiedot.
6. Syötä lisätietoja, jos olet valinnut kentän, joka niitä vaatii.
7. Määritä ominaisuudelle säännöt.
8. Napsauta arkaluonteisten tietojen välilehteä (vainEnterprise ) muokataksesi ominaisuuden arkaluonteisuusasetuksia.
9. Voit tarkistaa kiinteistön ulkoasun ja toiminnan napsauttamalla Esikatselu- välilehteä.
10. Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta.

Muokkaa tilauksen ominaisuuksia

Muokkaa ominaisuutta seuraavasti.

Liitä tilaus muihin objekteihin

Voit liittää tilauksesi muihin kohteisiin (esim. yrityksiin, kauppoihin) seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Opi suodattamaan ja määrittämään tallennettuja näkymiä.
3. Napsauta sen tilauksen nimeä, jonka haluat liittää toiseen objektiin.
4. Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa alas kohtaan, johon haluat liittää tilauksen (esim. Yhteystiedot, Yritykset).
5. NapsautaLisää lisätäksesi liitännän taiKorvaa korvataaksesi olemassa olevan liitännän.
6. Valitse, haluatko lisätä olemassa olevan objektin vai luoda uuden, valitse se ja napsauta sitten Tallenna.

Vie tilaukset

Voit viedä tilauksesi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Avaa näkymä, jonka haluat viedä, napsauttamalla näkymän välilehteä tai napsauttamalla + Lisää näkymä ja valitsemalla näkymänavattavasta valikosta. Voit viedä kaikki kyseisen objektin tietueet avaamalla Kaikki [tietueet] -näkymän.
3. Voit viedä tietueet napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie-painiketta.

4. Napsauta valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi muoto.
5. Napsauta Pylväsotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi kieli. Oletusarvoisesti pudotusvalikossa näkyy asetuksissa valitsemasi oletuskieli. Oletusominaisuuksien pylväsotsikot käännetään, mutta kunkin sarakkeen ominaisuusarvot eivät käännetä valitulle kielelle.

6. Oletuksena tiedostoon sisällytetään vain näkymän ominaisuudet ja assosiaatiot, ja assosiaatioiden osalta tämä sisältää enintään tuhat assosioitua tietuetta assosiaatiosaraketta kohti. Voit muokata sisällytettäviä ominaisuuksia ja assosiaatioita napsauttamalla Mukauta ja valitsemalla sitten seuraavista vaihtoehdoista:
   • Yhteystiedot, joilla on useita sähköpostiosoitteita: valitse Sisällytä kaikki sähköpostiosoitteet -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikkien useita sähköpostiosoitteitasisältävien yhteystietojen kaikki sähköpostiosoitteet.
   • Yritykset, joilla on useita verkkotunnuksia: valitse Sisällytä kaikki verkkotunnukset -valintaruutu, jos haluat sisällyttää vientitiedostoon kaikkien yritysten, joilla on useita verkkotunnuksia , verkkotunnukset.
   • Vientiä sisältävät ominaisuudet: vaihtoehdot ovat Näkymän ominaisuudet ja assosiaatiot ( oletus),Kaikki tietueiden ominaisuudet (eli ei assosiaatioita) t -tietueiden ominaisuudet ja assosiaatiot. Vientitiedoston sarakkeiden järjestys riippuu valitsemastasi vaihtoehdosta:
     • Jos viet vain näkymän ominaisuudet, sarakkeet näkyvät samassa järjestyksessä kuin näkymässä.
     • Jos viet kaikki ominaisuudet, sarakkeet näkyvät aakkosjärjestyksessä, lukuun ottamatta tietueen tunnusta, joka on tiedoston ensimmäinen sarake. Jos viet kaikki ominaisuudet ja assosiaatiot, assosiaatiot lisätään loppuun.
   • Vientiä sisältävät assosiaatiot: vaihtoehdot ovat Enintään 1 000 assosioitua tietuetta (oletus) tai Kaikki assosioidut tietueet ( vain CSV-tiedostot).

7. NapsautaVie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Vientitiedostojen latauslinkit vanhenevat 30 päivän kuluttua.

Jos viedyt tietueet sisältävät liitettyjä tietueita, jokaisella liitetyllä objektilla on oma sarakkeensa tiedostossa. Voit viedä tietoja liitetyistä yhteyshenkilöistä, yrityksistä, tilauksista, kaupoista, maksulinkkeistä, tarjouksista, lipputiedoista, mukautetuista objektitietueista, rivikohteista, maksuista, kyselyvastauksista ja laskuista. Viedyssä tiedostossa on seuraavat otsikot ja tiedot jokaisesta liitetyistä objektista:

• Liitetyt [objektin] tunnukset: liitettyjen tietueiden tunnukset. Useat tunnusarvot erotetaan toisistaan puolipisteillä.
• Liitetyt [objektit]: liitetyn tietueen nimi (esim. yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi jne.). Useat tietueiden nimet erotetaan toisistaan puolipisteillä.

Peruuta tilaus

Jos ostaja pyytää peruuttamaan tilauksensa, voit peruuttaa tilauksen HubSpotin tilaustietueen kautta. Tilaus peruutetaan välittömästi, eikä ostajalta veloiteta enää maksuja. Voit odottaa peruutusta laskutuskauden loppuun asti tai peruuttaa tilauksen ja maksaa hyvityksen käyttämättömistä palvelupäivistä. Jos peruutat tilauksen, jolla on odottava pankkisiirto, kuten ACH, odottavaa maksua ei peruuteta ja hyvitetä automaattisesti, joten sinun on myös hyvitettävä kyseinen odottava maksu.

Huomaa: jos sinulla ei ole hyvityskäytäntöä, on suositeltavaa peruuttaa tilaus lähempänä laskutuspäivää.

Tilauksen peruuttaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

2. Napsauta tilauksennimeä tilausten hakemistosivulla.
3. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Peruuta tilaus.
4. Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että asiakkaalta ei veloiteta enää valintaruutu .
5. Napsauta Peruuta tilaus.

Ostaja saa tilauksen peruuttamisesta sähköpostiviestin.

Jos olet peruuttanut tilauksen ennen laskutuskauden päättymistä, lue ohjeet hyvityksen maksamisesta maksujen hallintapaneelista. Voit myös luoda tilauspohjaisen työnkulun (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) lähettämään ilmoituksen tiimillesi, kun asiakkaan seuraava maksu erääntyy, muistuttaaksesi heitä tilauksen peruuttamisesta.

Voit myös avata tilauksen sivupaneelin mistä tahansa siihen liittyvästä CRM-tietueesta. 

Tilauksen poistaminen

Peruutetut tai vanhentuneet tilaukset voidaan poistaa. Tilauksen poistaminen on lopullista, eikä sitä voi peruuttaa. Jos haluat kopion tilauksista ennen niiden poistamista, vie tilaustietosi.

Tilauksen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta tilaushakemistosivulla tilauksennimeä.
3. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Toiminto ja valitse sitten Poista tilaus.
4. Napsauta Poista tilaus.

Käytä tilaustietoja muissa HubSpot-työkaluissa

Käytä tilauksen ominaisuuksia muissa työkaluissa, kuten työnkulut ja segmentit, tilaustietojen automatisointiin ja järjestämiseen HubSpotissa.

Ota uudelleen yhteyttä peruutettuihin tilaajiin

Luo segmentti peruutetuille tilauksille. Käytä segmenttiä uudelleenkasvatuskampanjassa.

1. Luo segmentti valitsemalla segmentin luomisen yhteydessä Tilaukset-objekti.
2. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tila on jokin seuraavista: Peruutettu, Vanhentunut.
   • Churn-päivämäärä on alle 60 päivää sitten.
     
     
3. Käytä segmenttiä työnkulussa entisen tilaajan uudelleenhoukuttelemiseen käyttämällä haluamiasi markkinointikanavia (esim. sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviestit).

Lisämyynti tilausasteen perusteella

Luo segmentti, jonka avulla voit tehdä lisämyyntiä nykyisille asiakkaille tilausasteikon perusteella.

1. Luo mukautettu ominaisuus tilausasteen tietojen tallentamista varten. Jos tilausasteesi ovat esimerkiksi Basic, Professional ja Enterprise, luo ominaisuus, jossa on pudotusvalikkovalintakenttä jokaiselle astevaihtoehdolle.
2. Luo segmentti valitsemalla luomisen yhteydessä Tilaukset-objek ti.
3. Lisää seuraavat suodattimet:
   • Tilausaste onBasic.
   • Tila on mikä tahansaaktiivinen.
     
     
4. Käytä segmenttiä työnkulussa tilaajien rekisteröimiseksilisämyyntijaksoon.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallinnoimaan laskuja.
• Opi hallinnoimaan maksuja.