Gestire gli abbonamenti fatturati in HubSpot

Una volta configuratoe avviato creare abbonamenti, scopri come visualizzarli e gestirli. 

Per imparare a modificare gli abbonamenti, consulta questo articolo della knowledge base.

Visualizza gli abbonamenti

Puoi visualizzare gli abbonamenti dalla pagina dell'indice degli abbonamenti o dai record di contatto, azienda, transazione e pagamento associati a un abbonamento. Puoi controllare lo stato di un abbonamento, modificarlo o inviare all'acquirente un link per aggiornare il suo metodo di pagamento.

Visualizzare gli abbonamenti nella pagina dell'indice degli abbonamenti

Utilizza la pagina dell'indice degli abbonamenti per visualizzare tutti gli abbonamenti e crea e utilizza le visualizzazioni salvate per filtrare gli abbonamenti in base a criteri specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. La pagina dell'indice degli abbonamenti include due visualizzazioni predefinite, a cui è possibile accedere facendo clic sulle schede Non pagati e Pianificati sopra la tabella. Queste visualizzazioni filtrano gli abbonamenti in base alla proprietà Stato. Ulteriori informazioni sugli stati degli abbonamenti.
3. Utilizza i menu a discesa Stato e Data di fatturazione successiva per filtrare rapidamente tutti gli abbonamenti in base a tali attributi. Oppure fai clic su Filtri avanzati per impostare criteri di filtro aggiuntivi.
4. Per salvare una visualizzazione per un utilizzo futuro, fare clic sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
5. Per visualizzare i dettagli completi di un abbonamento o modificarlo, fare clic sul nome dell'abbonamento.

Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e il filtraggio dei record nella pagina indice.

Visualizza gli abbonamenti sui record CRM associati

Per visualizzare un abbonamento da uno dei suoi record associati (ad esempio, un contatto o un'azienda):

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, per i contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.) 
2. Fai clic sul nome del record associato all'abbonamento.
3. Nella barra laterale destra, vai allascheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento e la data di inizio. Se non riesci a vedere la schedaAbbonamenti, scopri come aggiungerla.
4. Per ulteriori informazioni, passa con il mouse sull'abbonamento e clicca su Anteprima.

5. Nel pannello di destra, controlla i dettagli dell 'abbonamento e modificalo secondo necessità. 

Stati degli abbonamenti

Di seguito, ulteriori informazioni sul significato di ciascun abbonamento:

• Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati.
• Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. Verrà inviata un'e-mail all'acquirente con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Scopri di più su come gestire i pagamenti degli abbonamenti non andati a buon fine.
• Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti annullati.
• Scaduto: all'acquirente è stato addebitato l'importo previsto dal termine di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti scaduti.
• Pianificato: la fatturazione dell'abbonamento è stata posticipata a una data futura, come indicato nella proprietà Data di inizio. 
• In pausa: l'abbonamentoè stato messo in pausa. Gli abbonamenti in pausa possono essere ripresi.

Gestisci gli abbonamenti

Modifica di un abbonamento

Se devi aggiornare un abbonamento esistente, ad esempio il contatto associato, l'indirizzo di fatturazione, le voci, la data di scadenza del prossimo pagamento e il metodo di pagamento, consulta questo articolo della knowledge base.

Aggiungere proprietà personalizzate all'abbonamento

Memorizza i dati rilevanti sull'oggetto abbonamento utilizzando proprietà personalizzate. Per aggiungere una proprietà personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suProprietà.
3. Fare clic sul menu a discesaSeleziona un oggetto e selezionareProprietà abbonamento.

4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota:il numero di proprietà personalizzate che puoi creare dipende dal tuo abbonamento HubSpot. Se passi a una versione precedente degli strumenti gratuiti di HubSpot, puoi visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non puoi crearne di nuove se hai già superato il limite.

5. Inserisci le informazioni sulla proprietà.
6. Inserisci eventuali informazioni aggiuntive, se hai selezionato un campo che le richiede.
7. Imposta le regole per la tua proprietà.
8. Fai clic sulla scheda Dati sensibili (soloEnterprise ) per personalizzare le impostazioni di riservatezza della proprietà.
9. Per verificare l'aspetto e il funzionamento della proprietà, fai clic sulla scheda Anteprima.
10. Una volta terminato, clicca su Crea in alto a destra.

Modifica delle proprietà dell'abbonamento

Segui questi passaggi per modificare una proprietà.

Associare l'abbonamento ad altri oggetti

Per associare l'abbonamento ad altri oggetti (ad esempio, aziende, trattative):

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Scopri come filtrare e configurare le visualizzazioni salvate.
3. Fai clic sul nome dell'abbonamento che desideri associare a un altro oggetto.
4. Nel pannello di destra, scorri verso il basso fino all'oggetto a cui desideri associare l'abbonamento (ad esempio, Contatti, Aziende).
5. Fai clic suAggiungi per aggiungere un'associazione o suSostituisci per sostituire un'associazione esistente.
6. Scegli se aggiungere un oggetto esistente o crearne uno nuovo, selezionalo, quindi fai clic su Salva.

Esportare gli abbonamenti

Per esportare gli abbonamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Per aprire la vista che desideri esportare, fai clic sulla scheda della vista oppure fai clic su + Aggiungi vista, quindi seleziona la vistadal menu a discesa. Per esportare tutti i record di quell'oggetto, apri la vista Tutti i [record].
3. Per esportare i record, fai clic su Esporta in alto a destra nella tabella.

4. Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Formato file e seleziona il formato desiderato.
5. Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni delle colonne, quindi selezionare la lingua desiderata. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua predefinita selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite verranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non verranno tradotti nella lingua selezionata.

6. Per impostazione predefinita, nel file saranno incluse solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista e, per le associazioni, saranno inclusi fino a mille record associati per colonna di associazione. Per modificare le proprietà e le associazioni da includere, fai clic su Personalizza, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Contatti con più indirizzi e-mail: seleziona la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mailnel file di esportazione.
   • Aziende con più domini: seleziona la casella di controllo Includi tutti i domini per includere tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini nel file di esportazione.
   • Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista ( impostazione predefinita),Tutte le proprietà sui record (ovvero nessuna associazione) o Tutte le proprietà e le associazioni sui record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
     • Se esporti solo le proprietà nella vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine delle proprietà impostato per la vista.
     • Se esporti tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione dell'ID record, che sarà la prima colonna del file. Se esporti tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni vengono incluse alla fine.
   • Associazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati ( solo file CSV).

7. Fai clic suEsporta. Riceverai un'e-mail con un link per scaricare il file esportato. I link per scaricare i file esportati scadranno dopo 30 giorni.

Se i record esportati hanno record associati, ogni oggetto associato avrà una propria colonna all'interno del file. È possibile esportare informazioni su contatti, aziende, ordini, trattative, link di pagamento, preventivi, ticket, record di oggetti personalizzati, voci, pagamenti, risposte a sondaggi e fatture associati. Per ogni oggetto associato, il file esportato contiene le seguenti intestazioni e informazioni:

• ID [Oggetto] associati: gli ID dei record associati. I valori ID multipli sono separati da punti e virgola.
• [Oggetto] associato: il nome del record associato (ad esempio, nome del contatto, nome dell'azienda, ecc.). I nomi dei record multipli sono separati da punti e virgola.

Annullare un abbonamento

Se un acquirente richiede di annullare il proprio abbonamento, puoi annullarlo tramite il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e all'acquirente non verrà più addebitato alcun costo. Puoi attendere la fine del periodo di fatturazione per annullare l'abbonamento oppure annullarlo immediatamente ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se annulli un abbonamento con un pagamento bancario in sospeso, come ACH, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi dovrai anche emettere un rimborso per quel pagamento in sospeso.

Nota: se non disponi di una politica di rimborso, ti consigliamo di annullare l'abbonamento più vicino alla data di fatturazione.

Per cancellare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.

2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fai clic sulnome dell'abbonamento.
3. In alto a destra nel pannello, fai clic su Azioni, quindi seleziona Annulla abbonamento.
4. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Comprendo che al cliente non verrà addebitato alcun costo .
5. Fare clic su Annulla abbonamento.

L'acquirente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.

Se hai annullato l'abbonamento prima della fine del periodo di fatturazione, scopri come emettere un rimborso dalla tua dashboard dei pagamenti. Puoi anche creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento (soloProfessional ed Enterprise ) per inviare una notifica al tuo team quando è previsto il prossimo pagamento di un cliente, per ricordare loro di annullare l'abbonamento.

In alternativa, puoi accedere al pannello laterale dell'abbonamento da uno qualsiasi dei record CRM associati. 

Eliminare un abbonamento

Gli abbonamenticancellati o scaduti possono essere eliminati. L'eliminazione di un abbonamento è definitiva e non può essere annullata. Per ottenere una copia degli abbonamenti prima dell'eliminazione, esporta i dati relativi agli abbonamenti.

Per eliminare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fai clic sulnome dell'abbonamento.
3. In alto a destra nel pannello, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina abbonamento.
4. Fai clic su Elimina abbonamento.

Utilizza i dati degli abbonamenti in altri strumenti HubSpot

Utilizza i segmenti per creare un elenco utilizzando gli abbonamenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di segmenti che puoi creare utilizzando gli abbonamenti.

Re-ingaggia gli iscritti cancellati

Crea un segmento per gli abbonamenti cancellati. Utilizza il segmento in una campagna email di re-nurturing.

1. Crea un segmento, selezionando l'oggetto Abbonamenti durante la creazione del segmento.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Stato: uno qualsiasi tra Annullato, Scaduto.
   • La data di abbandono è inferiore a 60 giorni fa.
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per ricontattare l'ex abbonato, utilizzando i tuoi canali di marketing preferiti (ad esempio, e-mail, social, SMS).

Effettua upselling in base al livello di abbonamento

Crea un segmento per effettuare l'upselling ai clienti esistenti su un livello di abbonamento.

1. Crea una proprietà personalizzata per memorizzare le informazioni relative ai livelli di abbonamento. Ad esempio, se i livelli di abbonamento sono Basic, Professional ed Enterprise, crea una proprietà con un campo diselezione a discesa contenente ciascuna opzione di livello.
2. Crea un segmento, selezionando l'oggetto Abbonamenti durante la creazione.
3. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Il livello di abbonamento èBasic.
   • Lo stato è uno qualsiasi traAttivo.
     
     
4. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per iscrivere gli abbonatia una sequenza di upsell.

Passaggi successivi

• Impara a gestire le fatture.
• Impara a gestire i pagamenti.