Gestione degli abbonamenti fatturati in HubSpot

Dopo aver impostato e iniziato a creare abbonamenti, imparate a visualizzarli e a gestirli.

Per sapere come modificare gli abbonamenti, consultare questo articolo della Knowledge Base.

Visualizza gli abbonamenti

È possibile visualizzare gli abbonamenti dalla pagina dell'indice degli abbonamenti o dai record del contatto, dell'azienda, della trattativa e del pagamento associati a un abbonamento. È possibile controllare lo stato di un abbonamento, modificarlo o inviare all'acquirente un link per aggiornare il metodo di pagamento.

Visualizzazione di pagina degli abbonamenti nella pagina dell'indice degli abbonamenti

Utilizzate la pagina dell'indice degli abbonamenti per visualizzare tutti gli abbonamenti e create e utilizzate le viste salvate per filtrare gli abbonamenti in base a criteri specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. La pagina dell'indice degli abbonamenti include due visualizzazioni predefinite, a cui si può accedere facendo clic sulle schede Non pagato e Abbonamento pianificato sopra la tabella. Queste viste filtrano gli abbonamenti in base alla proprietà Stato. Per saperne di più sugli stati degli abbonamenti.
3. Usare i menu a tendina Stato e Prossima data di fatturazione per filtrare rapidamente tutti gli abbonamenti in base a tali attribuzioni. In alternativa, fare clic su Filtri avanzati per impostare altri criteri di filtro.
4. Per salvare una vista per un uso futuro, fare clic sull'icona Salva in alto a destra della tabella.
5. Per visualizzare i dettagli completi di un abbonamento o modificarlo, fare clic sul nome dell'abbonamento.

Per saperne di più sulla visualizzazione e sul filtraggio dei record, consultare la pagina dell'indice.

Visualizzazione degli abbonamenti sui record del CRM associati

Per visualizzare un abbonamento da uno dei suoi record dell'associazione (ad esempio, un contatto o un'azienda):

1. Navigare verso i record del contatto (ad esempio, per i contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.)
2. Fare clic sul nome del record dell'abbonamento.
3. Nella barra laterale destra, passare allascheda Abbonamenti per visualizzare lo stato e la data di inizio dell'abbonamento. Se non si vede la scheda Abbonamenti, imparare ad aggiungerla.
4. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.

5. Nel pannello di destra, recensire i dettagli dell'abbonamento e modificarlo se necessario.

Stato degli abbonamenti

Qui di seguito, scopri di più sul significato di ciascun abbonamento:

• Attività: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati.
• Non pagato: la pianificazione dei pagamenti per il ciclo di fatturazione corrente non è andata a buon fine. All'acquirente verrà inviata un'e-mail con la richiesta di aggiornare i dati di pagamento. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti di abbonamenti non riusciti.
• Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti annullati.
• Scaduto: all'acquirente è stato addebitato il periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti scaduti.
• Abbonamento pianificato: la fatturazione dell'abbonamento è stata ritardata per iniziare in futuro, come indicato nella proprietà Data di inizio.
• Abbonamento in pausa: l'abbonamento è stato messo in pausa. Gli abbonamenti in pausa possono essere ripresi.

Gestione degli abbonamenti

Modifica di un abbonamento

Per aggiornare un abbonamento esistente, come il contatto associato, l'indirizzo di fatturazione, le voci, la data di scadenza del prossimo pagamento e il metodo di pagamento, consultare questo articolo della knowledge base.

Aggiunta di proprietà di abbonamenti personalizzati

Memorizzare i dati rilevanti sull'oggetto Abbonamento utilizzando oggetti personalizzati. Per aggiungere una proprietà personalizzata:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà abbonamenti.

4. In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota bene:il numero di proprietà personalizzate che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.

5. Inserire le informazioni sulla proprietà.
6. Inserire eventuali informazioni aggiuntive, se è stato selezionato un campo che le richiede.
7. Impostare le regole per la proprietà.
8. Fare clic sulla scheda Dati sensibili( solo perEnterprise ) per personalizzare le impostazioni di sensibilità della proprietà.
9. Per recensire l'aspetto e il funzionamento della proprietà, fare clic sulla scheda Anteprima.
10. Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.

Modifica delle proprietà degli abbonamenti

Per modificare una proprietà, procedere come segue.

Associare l'abbonamento con altri oggetti

Per associare l'abbonamento ad altri oggetti (ad esempio, aziende, trattative):

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Imparare a filtrare e impostare le viste salvate.
3. Fare clic sul nome dell'abbonamento che si desidera associare a un altro oggetto.
4. Nel pannello di destra, scorrere fino all'oggetto a cui si desidera associare l'abbonamento (ad esempio, Contatti, Aziende).
5. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'associazione o su Sostituisci per sostituire un'associazione esistente.
6. Scegliere se aggiungere un oggetto esistente o crearne uno nuovo, selezionarlo e fare clic su Salva.

Esportazione di abbonamenti

Per esportare gli abbonamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Per aprire la vista che si desidera esportare, fare clic sulla scheda della vista o su + Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record dell'oggetto, aprire la vista Tutti [record].
3. Per esportare i record, fare clic su Esportazione in alto a destra della tabella.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato desiderato.
5. Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare la lingua desiderata. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua predefinita selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.

6. Per impostazione predefinita, nel file saranno incluse solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista e, per le associazioni, fino a mille record associati per colonna dell'associazione. Per modificare le proprietà e le associazioni incluse, fare clic su Personalizza e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Contatti con più indirizzi e-mail: selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
   • Aziende con più domini: selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi dominio delle aziende con più domini .
   • Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista (impostazione predefinita), Tutte le proprietà dei record (cioè nessuna associazione) o Tutte le proprietà e associazioni del record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
     • Se si esportano solo le proprietà della vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine di proprietà impostato per la vista.
     • Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione di Record ID che sarà la prima colonna del file. Se si esportano tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni sono incluse alla fine.
   • Associazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati (solo file CSV).

7. Fare clic su Esportazione. Riceverete un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.

Se i record esportati hanno delle associazioni, ogni oggetto associato avrà una propria colonna all'interno del file. È possibile esportare informazioni su Record del contatto, Aziende, Ordini, Trattative, Link di pagamento, Biglietti d'offerta, Record dell'oggetto personalizzato, Voci, Pagamenti, Risposte al sondaggio e Fatture associate. Per ogni oggetto associato, il file esportato contiene le seguenti intestazioni e informazioni:

• ID [Oggetto] associato: gli ID dei record dell'associazione. Più valori di ID sono separati da punti e virgola.
• Associated [Oggetto]: nome del record dell'azienda associato (ad esempio, nome del contatto, nome dell'azienda, ecc.). I nomi di record multipli sono separati da punti e virgola.

Annullamento di un abbonamento

Se un acquirente chiede di annullare l'abbonamento, è possibile annullarlo attraverso il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e all'acquirente non verrà più addebitato alcun costo. È possibile attendere l'annullamento fino alla fine del periodo di fatturazione, oppure annullare l'abbonamento ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se si annulla un abbonamento che ha un pagamento bancario in sospeso, come ad esempio l'ACH, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi sarà necessario emettere un rimborso anche per quel pagamento in sospeso.

Nota bene: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di effettuare la cancellazione in prossimità della data di fatturazione.

Per annullare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.

2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. In alto a destra del pannello, fare clic su Azioni, quindi selezionare Annulla abbonamento.
4. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono a conoscenza del fatto che al cliente non verranno addebitati nuovi costi .
5. Fare clic su Annulla abbonamento.

L'acquirente riceverà un'e-mail di annullamento dell'abbonamento.

Se l'abbonamento è stato annullato prima della fine del periodo di fatturazione, imparate come emettere un rimborso dalla dashboard dei pagamenti. Potete anche creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento( solo perProfessional ed Enterprise ) per inviare una notifica al vostro team alla scadenza del prossimo pagamento di un cliente, per ricordargli di annullare l'abbonamento.

In alternativa, è possibile accedere al pannello laterale degli abbonamenti da qualsiasi record dell'abbonamento associato al CRM.

Eliminazione di un abbonamento

Gli abbonamentiannullati o scaduti possono essere eliminati. L'eliminazione degli abbonamenti è definitiva e non può essere annullata. Per ottenere una copia degli abbonamenti prima di eliminarli, è necessario effettuare l'esportazione dei dati degli abbonamenti.

Per eliminare un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. In alto a destra del pannello, fare clic su Azioni e selezionare Elimina abbonamento.
4. Fare clic su Elimina abbonamento.