Zarządzanie subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot

Po skonfigurowaniui rozpoczęciu tworzyć subskrypcje, dowiedz się, jak je przeglądać i zarządzać nimi. 

Aby dowiedzieć się, jak edytować subskrypcje, zapoznaj się z tym artykułem w bazie wiedzy.

Wyświetlanie subskrypcji

Subskrypcje można przeglądać na stronie indeksu subskrypcji lub w powiązanych z nimi rekordach kontaktów, firm, transakcji i płatności. Możesz sprawdzić status subskrypcji, edytować ją lub wysłać kupującemu link do aktualizacji metody płatności.

Wyświetlanie subskrypcji na stronie indeksu subskrypcji

Korzystaj ze strony indeksu subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje, a także tworzyć i używać zapisanych widoków, aby filtrować subskrypcje według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Strona indeksowa subskrypcji zawiera dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane nad tabelą. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
3. Użyj menu rozwijanego Status i Następna data rozliczenia, aby szybko filtrować wszystkie subskrypcje według tych atrybutów. Możesz też kliknąć op cję Zaawansowane filtry, aby skonfigurować dodatkowe kryteria filtrowania.
4. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
5. Aby wyświetlić pełne szczegóły subskrypcji lub edytować subskrypcję, kliknij nazwę subskrypcji.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu i filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych z nią rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):

1. Przejdź do swoich rekordów (np. dla kontaktów: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.) 
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
3. W prawym pasku bocznym przejdź dokarty Subskrypcje ,aby wyświetlić status subskrypcji i datę rozpoczęcia. Jeśli nie widzisz kartySubskrypcje, dowiedz się, jak ją dodać.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.

5. W prawym panelu przejrzyj szczegóły subskrypcji i edytuj ją w razie potrzeby. 

Statusy subskrypcji

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat znaczenia poszczególnych subskrypcji:

• Aktywna: wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone.
• Nieopłacone: nie udało się zrealizować zaplanowanejpłatności za bieżący cykl rozliczeniowy. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o aktualizację informacji dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z nieudanymi płatnościami za subskrypcje.
• Anulowane: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: kupujący został obciążony opłatą zgodnie z początkowym terminem rozliczeniowym i nie są przewidywane żadne dalsze opłaty. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za wygasłe subskrypcje.
• Zaplanowane: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione i rozpocznie się w przyszłości, zgodnie z właściwością Data rozpoczęcia. 
• Wstrzymana: subskrypcjazostała wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.

Zarządzanie subskrypcjami

Edytowanie subskrypcji

Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą subskrypcję, np. powiązany kontakt, adres rozliczeniowy, pozycje, termin następnej płatności i metodę płatności, zapoznaj się z tym artykułem w bazie wiedzy.

Dodawanie niestandardowych właściwości subskrypcji

Przechowuj odpowiednie dane w obiekcie subskrypcji, korzystając z niestandardowych właściwości. Aby dodać niestandardową właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcjiWłaściwości.
3. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt i wybierzWłaściwości subskrypcji.

4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.

Uwaga:liczba właściwości niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli przejdziesz na bezpłatne narzędzia HubSpot, możesz wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie możesz tworzyć nowych właściwości, jeśli przekroczyłeś już limit.

5. Wprowadź informacje o właściwości.
6. Wprowadź dodatkowe informacje, jeśli wybrałeś pole, które ich wymaga.
7. Ustaw reguły dla swojej właściwości.
8. Kliknij kartę Dane wrażliwe (tylkowersja Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
9. Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać i działać Twoja właściwość, kliknij kartę Podgląd.
10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Edytowanie właściwości subskrypcji

Aby edytować właściwość, wykonaj następujące czynności.

Powiąż subskrypcję z innymi obiektami

Aby powiązać subskrypcję z innymi obiektami (np. firmami, transakcjami):

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dowiedz się, jak filtrować i konfigurować zapisane widoki.
3. Kliknij nazwę subskrypcji, którą chcesz powiązać z innym obiektem.
4. W prawym panelu przewiń w dół do obiektu, z którym chcesz powiązać subskrypcję (np. Kontakty, Firmy).
5. KliknijDodaj, aby dodać powiązanie, lubZastąp, aby zastąpić istniejące powiązanie.
6. Wybierz, czy chcesz dodać istniejący obiekt, czy utworzyć nowy, zaznacz go, a następnie kliknij Zapisz.

Eksportuj subskrypcje

Aby wyeksportować subskrypcje:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Aby otworzyć widok, który chcesz wyeksportować, kliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widokz menu rozwijanego. Aby wyeksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
3. Aby wyeksportować rekordy, kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format.
5. Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn, a następnie wybierz żądany język. Domyślnie menu rozwijane wyświetla język domyślny wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

6. Domyślnie w pliku zostaną uwzględnione tylko właściwości i powiązania widoczne w widoku, a w przypadku powiązań będzie to maksymalnie tysiąc powiązanych rekordów na kolumnę powiązań. Aby edytować właściwości i powiązania, które mają zostać uwzględnione, kliknij opcję Dostosuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail kontaktów z wieloma adresami e-mailw pliku eksportu.
   • Firmy z wieloma domenami: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić wszystkie nazwy domen firm z wieloma domenami w pliku eksportu.
   • Właściwości uwzględnione w eksporcie: dostępne opcje to Właściwości i powiązania w widoku ( domyślnie),Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez powiązań) lub Wszystkie właściwości i powiązania w rekordach. Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
     • Jeśli eksportujesz tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości, która została ustawiona dla widoku.
     • Jeśli eksportujesz wszystkie właściwości, kolumny są wyświetlane w porządku alfabetycznym, z wyjątkiem identyfikatora rekordu, który będzie pierwszą kolumną w pliku. Jeśli eksportujesz wszystkie właściwości i powiązania, powiązania są umieszczane na końcu.
   • Powiązania uwzględnione w eksporcie: dostępne opcje to Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy ( tylko pliki CSV).

7. KliknijEksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do pobrania plików eksportu wygasają po 30 dniach.

Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. Możesz eksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, zamówieniach, transakcjach, linkach płatniczych, ofertach, biletach, rekordach obiektów niestandardowych, pozycjach, płatnościach, odpowiedziach na ankiety i fakturach. Dla każdego powiązanego obiektu eksportowany plik zawiera następujące nagłówki i informacje:

• Powiązane identyfikatory [obiektu]: identyfikatory powiązanych rekordów. Wiele wartości identyfikatorów jest oddzielonych średnikami.
• Powiązany [obiekt]: nazwa powiązanego rekordu (np. nazwa kontaktu, nazwa firmy itp.). Wiele nazw rekordów jest oddzielonych średnikami.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli kupujący poprosi o anulowanie subskrypcji, możesz to zrobić za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a kupujący nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i wystawić zwrot kosztów za niewykorzystane dni usługi. W przypadku anulowania subskrypcji, dla której oczekuje się na realizację płatności bankowej, takiej jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, więc konieczne będzie również wystawienie zwrotu kosztów za tę oczekującą płatność.

Uwaga: jeśli nie masz polityki zwrotów, zaleca się anulowanie subskrypcji bliżej daty rozliczeniowej.

Aby anulować subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknijnazwę subskrypcji.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Rozumiem, że klient nie zostanie ponownie obciążony .
5. Kliknij Anuluj subskrypcję.

Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu subskrypcji.

Jeśli anulowałeś subskrypcję przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak dokonać zwrotu kosztów z poziomu pulpitu płatności. Możesz również utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji (tylko w wersjachProfessional i Enterprise ), aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy zbliża się termin kolejnej płatności klienta, przypominając mu o anulowaniu subskrypcji.

Możesz też przejść do panelu bocznego subskrypcji z dowolnego powiązanego rekordu CRM. 

Usuwanie subskrypcji

Anulowane lub wygasłe subskrypcje można usunąć. Usunięcie subskrypcji jest trwałe i nie można go cofnąć. Aby uzyskać kopię subskrypcji przed usunięciem, wyeksportuj dane subskrypcji.

Aby usunąć subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknijnazwę subskrypcji.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń subskrypcję.
4. Kliknij opcję Usuń subskrypcję.

Wykorzystaj dane subskrypcji w innych narzędziach HubSpot

Wykorzystaj właściwości subskrypcji w innych narzędziach, takich jak przepływy pracy i segmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane dotyczące subskrypcji w całym HubSpot.

Ponowne zaangażowanie anulowanych subskrybentów

Utwórz segment dla anulowanych subskrypcji. Wykorzystaj ten segment w kampanii e-mailowej mającej na celu ponowne zainteresowanie klientów.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status to dowolny z następujących: Anulowany, Wygasły.
   • Data rezygnacji jest krótsza niż 60 dni temu.
     
     
3. Wykorzystaj segment w przepływie pracy, aby ponownie zainteresować byłego subskrybenta, korzystając z preferowanych kanałów marketingowych (np. e-mail, media społecznościowe, SMS).

Sprzedaż dodatkowa w oparciu o poziom subskrypcji

Utwórz segment, aby sprzedawać dodatkowe produkty obecnym klientom na poziomie subskrypcji.

1. Utwórz niestandardową właściwość, aby przechowywać informacje o poziomach subskrypcji. Na przykład, jeśli poziomy subskrypcji to Podstawowy, Profesjonalny i Korporacyjny, utwórz właściwość z polemwyboru typuDropdown z każdą opcją poziomu.
2. Utwórz segment, wybierając obiekt Subskrypcje podczas tworzenia.
3. Dodaj następujące filtry:
   • Poziom subskrypcji toPodstawowy.
   • Status to dowolny zaktywnych.
     
     
4. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby zapisać subskrybentówdo sekwencji upsell.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak zarządzać fakturami.
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami.