Zarządzanie subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot

Po skonfigurowaniu i rozpoczęciu tworzenia subskrypcji dowiedz się, jak je przeglądać i nimi zarządzać.

Aby dowiedzieć się, jak edytować subskrypcje, zapoznaj się z tym artykułem bazy wiedzy.

Wyświetl subskrypcje

Subskrypcje można przeglądać ze strony indeksu subskrypcji lub z powiązanych z subskrypcją Rekordów kontaktu, firmy, transakcji i Rekordów płatności. Możesz sprawdzić status subskrypcji, edytować subskrypcję lub wysłać kupującemu łącze do aktualizacji metody płatności.

Wyświetlenia subskrypcji na stronie indeksu subskrypcji

Użyj strony indeksu subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje, a następnie utwórz i użyj zapisanych widoków, aby filtrować subskrypcje według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Strona indeksu subskrypcji zawiera dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane nad tabelą. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
3. Użyj menu rozwijanych Status i Data następnego rozliczenia, aby szybko filtrować wszystkie subskrypcje według tych atrybutów. Możesz też kliknąć opcję Zaawansowane filtry, aby skonfigurować dodatkowe kryteria filtrowania.
4. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
5. Aby wyświetlić pełne szczegóły subskrypcji lub ją edytować, kliknij nazwę subskrypcji.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i filtrowaniu rekordów na stronie indeksu.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych z nią rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):

1. Przejdź do swoich rekordów (np. dla kontaktów: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.)
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
3. Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę jej rozpoczęcia. Jeśli nie widzisz karty Subskrypcje, dowiedz się, jak ją dodać.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij Podgląd.

5. W prawym panelu dokonaj oceny szczegółów subskrypcji i edytuj ją w razie potrzeby.

Statusy subskrypcji

Poniżej dowiesz się więcej o tym, co oznaczają poszczególne subskrypcje:

• Aktywny : wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone.
• Nieopłacona : zaplanowana płatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zaktualizowanie informacji dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o usuwaniu nieudanych płatności za subskrypcję.
• Anulowana: subskrypcja została anulowana przed upływem okresu jej obowiązywania. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: kupujący został obciążony zgodnie z początkowym okresem rozliczeniowym i nie oczekuje się dalszych opłat. Kupujący nie zostaną obciążeni opłatami za subskrypcje, które wygasły.
• Zaplanowana: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione do rozpoczęcia w przyszłości, jak pokazano we właściwości Data rozpoczęcia.
• Wstrzymana : subskrypcja została wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.

Zarządzanie subskrypcjami

Edycja subskrypcji

Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą subskrypcję, np. powiązany z nią kontakt, adres rozliczeniowy, pozycje, termin następnej płatności i metodę płatności, zapoznaj się z tym artykułem bazy wiedzy.

Dodawanie niestandardowych właściwości subskrypcji

Przechowuj odpowiednie dane na obiekcie subskrypcji za pomocą właściwości niestandardowych. Aby dodać właściwość niestandardową:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Subskrypcje.

4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga:liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.

5. Wprowadź informacje o Właściwości.
6. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, jeśli wybrano pole, które tego wymaga.
7. Ustaw reguły dla właściwości.
8. Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko wwersji Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
9. Aby ocenić wygląd i działanie właściwości, kliknij kartę Podgląd.
10. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Edycja właściwości subskrypcji

Obserwujący wykonuje następujące kroki, aby edytować właściwość.

Powiązanie subskrypcji z innymi obiektami

Powiązanie subskrypcji z innymi obiektami (np. firmami, transakcjami):

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dowiedz się, jak filtrować i konfigurować zapisane widoki.
3. Kliknij nazwę subskrypcji, którą chcesz powiązać z innym obiektem.
4. W prawym panelu przewiń w dół do obiektu, z którym chcesz powiązać subskrypcję (np. Kontakt, Firmy).
5. Kliknij Dodaj, aby dodać powiązanie, lub Zamień, aby zastąpić istniejące powiązanie.
6. Wybierz, czy chcesz dodać istniejący obiekt, czy utworzyć nowy, zaznacz go, a następnie kliknij Zapisz.

Subskrypcje eksportowe

Aby eksportować subskrypcje:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Aby otworzyć widok, który chcesz eksportować, kliknij kartę widoku lub kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Aby wyeksportować wszystkie rekordy tego obiektu, otwórz widok Wszystkie [rekordy].
3. Aby wyeksportować rekordy, kliknij Eksport w prawym górnym rogu tabeli.

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format.
5. Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn, a następnie wybierz żądany język. Domyślnie menu rozwijane będzie wyświetlać domyślny język wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn domyślnych właściwości zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

6. Domyślnie tylko właściwości i powiązania w widoku zostaną uwzględnione w pliku, a w przypadku powiązań będzie to obejmować do tysiąca powiązanych rekordów na kolumnę powiązania. Aby edytować, które właściwości i powiązania zostaną uwzględnione, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wybierz jedną z obserwujących opcji:
   • Kontakty z wieloma adresami e-mail: zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie adresy e-mail, aby uwzględnić wszystkie adresy e-mail dla kontaktów z wieloma wiadomościami e-mail w pliku eksportu.
   • Firmy z wieloma domenami : zaznacz pole wyboru Uwzględnij wszystkie domeny, aby uwzględnić w pliku eksportu wszystkie nazwy domen dla firm z wieloma domenami .
   • Właściwość uwzględniona w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i powiązania w widoku (domyślnie), Wszystkie właściwości w rekordach (tj. bez powiązań) lub Wszystkie właściwości i powiązania w rekordach . Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
     • W przypadku eksportu tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności właściwości ustawionej dla widoku.
     • W przypadku eksportu wszystkich właściwości, kolumny wyświetlane są w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem ID Rekordu , który będzie pierwszą kolumną w pliku. W przypadku eksportu wszystkich właściwości i powiązań, powiązania są dołączane na końcu.
   • Powiązania uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub Wszystkie powiązane rekordy (tylko pliki CSV).

7. Kliknij Eksport. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do plików eksportu wygasają po 30 dniach.

Jeśli eksportowane rekordy mają powiązane rekordy, każdy powiązany obiekt będzie miał własną kolumnę w pliku. Można eksportować informacje o powiązanych kontaktach, firmach, zamówieniach, transakcjach, łączach płatności, ofertach, biletach, rekordach niestandardowych obiektów, pozycjach, płatnościach, odpowiedziach na ankiety i fakturach. Dla każdego powiązanego obiektu eksportowany plik zawiera następujące nagłówki i informacje:

• Powiązanie [Obiekt] ID: identyfikatory powiązanych rekordów. Wiele wartości ID jest oddzielonych średnikami.
• Powiązanie [Obiekt]: nazwa powiązanego rekordu (np. nazwa kontaktu, nazwa firmy itp.). Wielokrotne nazwy rekordów są oddzielone średnikami.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli kupujący poprosi o anulowanie subskrypcji, możesz anulować subskrypcję za pośrednictwem rekordu subskrypcji w HubSpot. Subskrypcja zostanie natychmiast anulowana, a kupujący nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i dokonać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni usługi. W przypadku anulowania subskrypcji, która ma oczekującą płatność bankową, taką jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona, więc konieczne będzie również wystawienie zwrotu za tę oczekującą płatność.

Uwaga: w przypadku braku polityki zwrotów zaleca się anulowanie bliżej daty finalizacji.

Aby anulować subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Rozumiem, że klient nie zostanie ponownie obciążony opłatą .
5. Kliknij przycisk Anuluj subskrypcję.

Kupujący otrzyma wiadomość e-mail o anulowaniu subskrypcji.

Jeśli subskrypcja została anulowana przed końcem okresu rozliczeniowego, dowiedz się, jak dokonać zwrotu z pulpitu płatności. Możesz także utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji( tylkoProfessional i Enterprise ), aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy nadejdzie termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Można też uzyskać dostęp do panelu bocznego subskrypcji z dowolnego powiązanego z nią rekordu CRM.

Usuwanie subskrypcji

Subskrypcjeanulowane lub subskrypcje , których ważność wygasła, mogą zostać usunięte. Usunięcie subskrypcji jest trwałe i nie można go cofnąć. Aby uzyskać kopię subskrypcji przed ich usunięciem, należy wyeksportować dane subskrypcji.

Aby usunąć subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń subskrypcję.
4. Kliknij przycisk Usuń subskrypcję.