Abonnementen beheren die worden gefactureerd in HubSpot

Zodra u zich heeft aangemelden bent begonnen met abonnementen aan te maken, lees dan hoe u deze kunt bekijken en beheren. 

Raadpleeg dit kennisbankartikel voor meer informatie over het bewerken van abonnementen.

Abonnementen bekijken

U kunt abonnementen bekijken vanaf de abonnementenindexpagina of vanuit de bijbehorende contact-, bedrijfs-, deal- en betalingsrecords van een abonnement. U kunt de status van een abonnement controleren, het abonnement bewerken of de koper een link sturen om zijn betaalmethode bij te werken.

Abonnementen bekijken op de abonnementenindexpagina

Gebruik de abonnementenindexpagina om alle abonnementen te bekijken en maak en gebruik opgeslagen weergaven om abonnementen op specifieke criteria te filteren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. De indexpagina voor abonnementen bevat twee standaardweergaven, die u kunt openen door op de tabbladen Onbetaald en Gepland boven de tabel te klikken. Deze weergaven filteren abonnementen op basis van de eigenschap Status. Meer informatie over de status van abonnementen.
3. Gebruik de vervolgkeuzemenu's Status en Volgende factuurdatum om alle abonnementen snel op die kenmerken te filteren. Of klik op Geavanceerde filters om aanvullende filtercriteria in te stellen.
4. Om een weergave op te slaan voor toekomstig gebruik, klikt u op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
5. Klik op de naam van een abonnement om de volledige details ervan te bekijken of om het abonnement te bewerken.

Meer informatie over het bekijken en filteren van records op de indexpagina.

Abonnementen bekijken op gekoppelde CRM-records

Om een abonnement te bekijken vanuit een van de bijbehorende records (bijvoorbeeld een contactpersoon of bedrijf):

1. Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld voor contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.) 
2. Klik op de naam van het record dat aan het abonnement is gekoppeld.
3. Navigeer in de rechterzijbalk naar dekaart Abonnementen om de abonnementsstatus en startdatum te bekijken. Als u de kaartAbonnementen niet kunt zien, lees dan hoe u deze kunt toevoegen.
4. Voor meer informatie plaatst u de muisaanwijzer op het abonnement en klikt u op Voorbeeld.

5. Bekijk in het rechterpaneel de abonnementsgegevens en bewerk het abonnement indien nodig. 

Abonnementsstatussen

Hieronder vindt u meer informatie over wat elk abonnement betekent:

• Actief: alle geplande betalingen zijn verwerkt.
• Onbetaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail naar de koper gestuurd met het verzoek om zijn betalingsgegevens bij te werken. Meer informatie over het oplossen van mislukte abonnementsbetalingen.
• Geannuleerd: het abonnement is vóór het einde van de looptijd geannuleerd. Kopers worden niet gefactureerd voor geannuleerde abonnementen.
• Verlopen: de koper is gefactureerd volgens de oorspronkelijke factureringsperiode en er worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Kopers worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
• Gepland: de facturering van het abonnement is uitgesteld tot een later tijdstip, zoals aangegeven in de eigenschap Startdatum. 
• Gepauzeerd: hetabonnement is gepauzeerd. Gepauzeerde abonnementen kunnen worden hervat.

Abonnementen beheren

Een abonnement bewerken

Als u een bestaand abonnement wilt bijwerken, zoals de bijbehorende contactpersoon, factuuradres, regelitems, volgende betalingstermijn en betaalmethode, raadpleegt u dit kennisbankartikel.

Aangepaste abonnementseigenschappen toevoegen

Sla relevante gegevens op in het abonnementsobject met behulp van aangepaste eigenschappen. Een aangepaste eigenschap toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarEigenschappen.
3. Klik op de vervolgkeuzelijstSelecteer een object en selecteerAbonnementseigenschappen.

4. Klik rechtsboven op Eigenschap maken.

Let op:het aantal aangepaste eigenschappen dat u kunt maken, is afhankelijk van uw HubSpot-abonnement. Als u downgradet naar de gratis tools van HubSpot, kunt u bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kunt u geen nieuwe eigenschappen maken als u de limiet al hebt overschreden.

5. Voer de eigenschapinformatie in.
6. Voer eventuele aanvullende informatie in als u een veld hebt geselecteerd waarvoor dat nodig is.
7. Stel regels in voor uw eigenschap.
8. Klik op het tabblad Gevoelige gegevens (alleenEnterprise ) om de gevoeligheidinstellingen van de eigenschap aan te passen.
9. Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruit komt te zien en hoe deze werkt.
10. Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Maken.

Abonnementsinstellingen bewerken

Volg deze stappen om een eigenschap te bewerken.

Koppel het abonnement aan andere objecten

Om uw abonnement te koppelen aan andere objecten (bijv. bedrijven, deals):

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Lees hoe u opgeslagen weergaven kunt filteren en instellen.
3. Klik op de naam van het abonnement dat u aan een ander object wilt koppelen.
4. Scroll in het rechterpaneel omlaag naar het object waaraan u het abonnement wilt koppelen (bijvoorbeeld Contacten, Bedrijven).
5. Klik opToevoegen om een koppeling toe te voegen of opVervangen om een bestaande koppeling te vervangen.
6. Kies of u een bestaand object wilt toevoegen of een nieuw object wilt maken, selecteer het en klik vervolgens op Opslaan.

Abonnementen exporteren

Om uw abonnementen te exporteren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Om de weergave te openen die u wilt exporteren, klikt u op het tabblad van de weergave of klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u de weergavein het vervolgkeuzemenu. Om alle records van dat object te exporteren, opent u de weergave Alle [records].
3. Om de records te exporteren, klikt u op Exporteren rechtsboven in de tabel.

4. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer de gewenste indeling.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer vervolgens de gewenste taal. Standaard wordt in het vervolgkeuzemenu de standaardtaal weergegeven die u in uw instellingen hebt geselecteerd. De kolomkoppen van standaardkenmerken worden vertaald, maar de kenmerkwaarden in elke kolom worden niet naar de geselecteerde taal vertaald.

6. Standaard worden alleen de eigenschappen en koppelingen in de weergave in het bestand opgenomen. Voor koppelingen geldt dat er maximaal duizend gekoppelde records per koppelingskolom worden opgenomen. Als u wilt bewerken welke eigenschappen en koppelingen worden opgenomen, klikt u op Aanpassen en selecteert u een van de volgende opties:
   • Contactpersonen met meerdere e-mailadressen: schakel het selectievakje Alle e-mailadressen opnemen in om alle e-mailadressen voor contactpersonen met meerdere e-mailadressenop te nemen in het exportbestand.
   • Bedrijven met meerdere domeinen: schakel het selectievakje Alle domeinen opnemen in om alle domeinnamen voor bedrijven met meerdere domeinen op te nemen in het exportbestand.
   • Eigenschappen opgenomen in export: opties zijn Eigenschappen en associaties in uw weergave ( standaard),Alle eigenschappen op records (d.w.z. geen associaties) of Alle eigenschappen en associaties op records. De volgorde van de kolommen in het exportbestand is afhankelijk van de optie die u selecteert:
     • Als u alleen eigenschappen in de weergave exporteert, worden de kolommen weergegeven in dezelfde volgorde als die is ingesteld voor de weergave.
     • Als u alle eigenschappen exporteert, worden de kolommen in alfabetische volgorde weergegeven, met uitzondering van Record-ID, dat de eerste kolom in het bestand zal zijn. Als u alle eigenschappen en associaties exporteert, worden associaties aan het einde opgenomen.
   • Associaties opgenomen in export: opties zijn maximaal 1.000 geassocieerde records (standaard) of alle geassocieerde records ( alleen CSV-bestanden).

7. Klikop Exporteren. U ontvangt een e-mail met een downloadlink naar uw exportbestand. Downloadlinks naar exportbestanden vervallen na 30 dagen.

Als de records die u exporteert gekoppelde records hebben, krijgt elk gekoppeld object een eigen kolom in het bestand. U kunt informatie exporteren over gekoppelde contactpersonen, bedrijven, bestellingen, deals, betalingslinks, offertes, tickets, aangepaste objectrecords, regelitems, betalingen, enquêtereacties en facturen. Voor elk gekoppeld object bevat het geëxporteerde bestand de volgende kopteksten en informatie:

• Gekoppelde [Object] ID's: de ID's van de gekoppelde records. Meerdere ID-waarden worden gescheiden door puntkomma's.
• Gekoppeld [object]: de naam van het gekoppelde record (bijv. contactnaam, bedrijfsnaam, enz.). Meerdere recordnamen worden gescheiden door puntkomma's.

Een abonnement opzeggen

Als een koper vraagt om zijn abonnement op te zeggen, kunt u het abonnement opzeggen via het abonnementsrecord in HubSpot. Het abonnement wordt onmiddellijk opgezegd en de koper hoeft niet langer te betalen. U kunt wachten met opzeggen tot het einde van de factureringsperiode, of het abonnement opzeggen en een terugbetaling uitvoeren voor de ongebruikte servicedagen. Als je een abonnement opzegt waarvoor een bankoverschrijving in behandeling is, zoals ACH, wordt de betaling in behandeling niet automatisch geannuleerd en terugbetaald. Je moet dus ook een terugbetaling uitvoeren voor die betaling in behandeling.

Let op: als u geen restitutiebeleid heeft, is het raadzaam om dichter bij de factuurdatum te annuleren.

Om een abonnement op te zeggen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.

2. Klik op denaam van het abonnement op de indexpagina van abonnementen.
3. Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement opzeggen.
4. Vink in het dialoogvenster het selectievakje Ik begrijp dat de klant niet opnieuw wordt gefactureerd aan.
5. Klik op Abonnement opzeggen.

De koper ontvangt een e-mail met de annulering van het abonnement.

Als u het abonnement vóór het einde van de factureringsperiode hebt opgezegd, leest u hier hoe u een terugbetaling kunt uitvoeren vanuit uw betalingsdashboard. U kunt ook een op abonnementen gebaseerde workflow maken (alleenProfessional en Enterprise ) om uw team een melding te sturen wanneer de volgende betaling van een klant verschuldigd is, om hen eraan te herinneren het abonnement op te zeggen.

Of u kunt het zijpaneel voor abonnementen openen vanuit een van de bijbehorende CRM-records. 

Een abonnement verwijderen

Opgezegde of verlopen abonnementen kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van een abonnement is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt. Exporteer uw abonnementsgegevens om een kopie van uw abonnementen te krijgen voordat u ze verwijdert.

Een abonnement verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
2. Klik op de indexpagina van het abonnement op denaam van het abonnement.
3. Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement verwijderen.
4. Klik op Abonnement verwijderen.

Gebruik abonnementsgegevens in andere HubSpot-tools

Gebruik segmenten om een lijst te maken op basis van abonnementen. Hieronder vindt u voorbeelden van segmenten die u kunt maken met behulp van abonnementen.

Opnieuw contact leggen met geannuleerde abonnees

Maak een segment voor geannuleerde abonnementen. Gebruik het segment in een e-mailcampagne om opnieuw contact te leggen.

1. Maak een segment aan en selecteer het object Abonnementen bij het aanmaken van het segment.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • Status is een van de volgende: Geannuleerd, Verlopen.
   • De opzegdatum is minder dan 60 dagen geleden.
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om de voormalige abonnee opnieuw te benaderen via uw favoriete marketingkanalen (bijv. e-mail, sociale media, sms).

Upsellen op basis van abonnementsniveau

Maak een segment om bestaande klanten te upsellen op basis van hun abonnementsniveau.

1. Maak een aangepaste eigenschap om informatie over abonnementsniveaus op te slaan. Als uw abonnementsniveaus bijvoorbeeld Basic, Professional en Enterprise zijn, maakt u een eigenschap met een vervolgkeuzelijst met elke niveauoptie.
2. Maak een segment aan en selecteer daarbij het object Abonnementen.
3. Voeg de volgende filters toe:
   • Abonnementsniveau isBasic.
   • Status is een van de volgende:Actief.
     
     
4. Gebruik het segment in een workflow om abonnees in te schrijvenvoor een upsell-reeks.

Volgende stappen

• Leer hoe u facturen beheert.
• Leer hoe u betalingen beheert.