管理 HubSpot 中的订阅账单

一旦您设置并开始 创建订阅后，了解如何查看和管理订阅。 

有关如何编辑订阅的说明，请参阅此知识库文章。

查看订阅

您可通过订阅索引页面或关联订阅的联系人、公司、交易及付款记录查看订阅。您可查看订阅状态、编辑订阅内容，或向买家发送更新付款方式的链接。

在订阅索引页面查看订阅

通过订阅索引页面可查看所有订阅，并创建及使用保存视图按特定条件筛选订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 订阅索引页面包含两个默认视图，点击表格上方的"未付款"和"计划付款"标签即可访问。这些视图根据"状态"属性筛选订阅。了解订阅状态详情。
3. 使用"状态"和"下次计费日期"下拉菜单可快速按属性筛选所有订阅。或点击"高级筛选"设置更多筛选条件。
4. 若需保存视图以便后续使用，请点击表格右上角的保存图标 。
5. 要查看订阅的完整详情或进行编辑，请点击订阅 名称。

了解如何在索引页面查看和筛选记录。

关联CRM记录中的订阅查看

若需从关联记录（如联系人或公司）查看订阅：

1. 导航至您的记录（例如联系人记录：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。） 
2. 点击与订阅关联的记录名称 。
3. 在右侧边栏导航至"订阅 "卡片查看订阅状态和起始日期。若未显示该卡片，请了解如何添加。
4. 如需更多信息，请将鼠标悬停在订阅上并点击预览。

5. 在右侧面板中查看订阅详情，并根据需要进行编辑。 

订阅状态

下面了解每种订阅状态的含义：

• 已激活：所有 计划付款均已处理完毕。
• 未付款： 当前计费周期的计划付款 失败。系统将向买家发送邮件，要求其更新付款信息。了解如何处理订阅付款失败的情况。
• 已取消：订阅在有效期内被取消。已取消的订阅不会产生费用。
• 已过期：买家已按初始计费周期完成扣款，后续不会产生费用。过期订阅不会产生费用。
• 计划中：订阅计费已延迟至未来生效，具体日期见"开始日期"属性。 
• 暂停：订阅已被暂停。暂停的订阅可重新启用。

管理订阅

编辑订阅

若需更新现有订阅（如关联联系人、账单地址、明细项、下次付款到期日及支付方式），请参阅此知识库文章。

添加自定义订阅属性

通过自定义属性在订阅对象中存储相关数据。添加自定义属性的步骤如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至"属性"。
3. 点击“选择对象”下拉菜单，选择“订阅属性”。

4. 在右上角点击创建属性。

请注意：可创建的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅计划。 若降级至 HubSpot 免费工具，您仍可查看和编辑现有自定义属性，但若已超出配额上限则无法创建新属性。

5. 输入属性信息。
6. 若所选字段需要补充信息，请在此处填写。
7. 为属性设置规则。
8. 点击“敏感数据”选项卡（仅限企业版）以自定义属性的敏感度设置。
9. 要查看属性的预览效果，请点击“预览”选项卡。
10. 完成后，点击右上角的创建按钮。

编辑订阅属性

请按以下步骤编辑属性：

关联订阅与其他对象

若需将订阅关联至其他对象（如公司、交易）：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 了解如何筛选和设置保存的视图。
3. 点击您希望关联到另一个对象的订阅名称。
4. 在右侧面板中，向下滚动至您希望关联订阅的对象（例如联系人、公司）。
5. 点击添加以建立关联，或点击替换以替换现有关联。
6. 选择添加现有对象或创建新对象，选定后点击保存。

导出订阅

导出订阅时：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 要打开要导出的视图，请点击该视图的标签页，或点击“+ 添加视图”后从下拉菜单中选择视图。要导出该对象的所有记录，请打开“所有[记录]”视图。
3. 要导出记录，请点击表格右上角的"导出"按钮。

4. 在对话框中，点击文件格式下拉菜单并选择所需格式。
5. 点击列标题语言下拉菜单，选择所需语言。默认情况下，下拉菜单将显示您在设置中选择的默认语言。默认属性的列标题将被翻译，但各列中的属性值不会翻译成所选语言。

6. 默认情况下，文件仅包含视图中的属性与关联关系，其中关联关系每列最多包含一千条关联记录。若需自定义包含的属性与关联关系，请点击"自定义"，然后从以下选项中选择：
   • 含多个电子邮件地址的联系人：勾选"包含所有电子邮件地址"复选框，即可在导出文件中包含所有拥有 多个邮箱的联系人信息。
   • 拥有多个域名的公司：勾选"包含所有域名"复选框，将导出文件中 包含拥有多个域名的 公司所有域名。
   • 导出包含的属性：选项包括视图中的属性与关联（ 默认）、记录上的所有属性 （即不含关联），或记录上的所有属性与关联。 导出文件的列顺序取决于 所选选项：
     • 若仅导出视图中的属性，列顺序将 与视图设置的属性排序一致。
     • 若导出所有属性，列将按字母顺序排列，但记录ID（ ） 始终作为首列。若导出所有属性及关联关系，关联关系将置于文件末尾。
   • 关联关系导出选项：包含 最多1,000条关联记录（默认）或全部关联记录（ 仅限CSV文件）。

7. 点击"导出"。您将收到包含导出文件下载链接的邮件。导出文件的下载链接将在30天后失效。

若导出记录存在关联记录，每个关联对象将在文件中拥有独立列。您可导出关联联系人、公司、订单、交易、支付链接、报价单、工单、自定义对象记录、明细行、付款、调查回复及发票的相关信息。导出文件中每个关联对象包含以下标题与信息：

• 关联[对象]ID：关联记录的ID值。多个ID值以分号分隔。
• 关联[对象]：关联记录的名称（如联系人姓名、公司名称等）。多个记录名称以分号分隔。

取消订阅

若买家要求取消订阅，您可通过HubSpot中的订阅记录进行操作。订阅将立即终止且不再向买家收费。您可选择在计费周期结束时取消，或立即取消订阅并为剩余服务天数办理退款。 若取消涉及待处理银行扣款（如ACH）的订阅，该待处理付款不会自动取消退款，您需额外为该笔待处理付款办理退款。

请注意：若 您未制定退款政策，建议在接近计费日期时进行取消操作。

取消订阅操作流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。

2. 在订阅索引页面，点击订阅名称。
3. 在面板右上角点击操作，然后选择取消订阅。
4. 在对话框中勾选"我理解客户将不再被收费"复选框 。
5. 点击“取消订阅”。

买家将收到订阅取消通知邮件。

若在计费周期结束前取消订阅，请通过支付仪表盘了解退款操作流程。您还可创建订阅型工作流（仅限专业版 及企业版），在客户下次付款到期时向团队发送提醒通知，督促其取消订阅。

或通过关联的任何CRM记录访问订阅侧边栏。 

删除订阅

已取消 或过期的订阅可被删除。订阅删除操作不可逆。删除前请导出订阅数据以获取副本。

删除订阅步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅索引页面，点击订阅名称。
3. 在面板右上角点击操作，然后选择删除订阅。
4. 点击删除订阅。

在其他HubSpot工具中使用订阅数据

在其他工具中使用订阅属性，例如 工作流 和 细分，实现订阅数据在HubSpot全平台的自动化管理与统一组织。

重新激活已取消订阅的用户

创建已取消订阅的细分群体，将其应用于重新培育邮件活动。

1. 创建分段时，请选择订阅对象。
2. 添加以下筛选条件：
   • 状态为已取消或已过期。
   • 流失日期小于60天前。
     
     
3. 在工作流中使用该细分群体，通过您首选的营销渠道（如电子邮件、社交媒体、短信）重新培育前订阅用户。

基于订阅层级的交叉销售

创建分段以向现有客户进行订阅层级的升级销售。

1. 创建自定义属性以存储订阅层级信息。例如，若订阅层级包含基础版、专业版和企业版，则创建一个下拉选择 字段类型的属性，并列出各层级选项。
2. 创建分段时，请选择订阅对象作为创建依据。
3. 添加以下筛选条件：
   • 订阅层级为基础版。
   • 状态为已激活。
     
     
4. 在工作流中使用该分段，将订阅者纳入升级销售流程。

后续步骤

• 了解如何管理发票。
• 了解如何管理付款。