管理 HubSpot 中的订阅账单

设置并开始创建订阅后，请学习如何查看和管理订阅。

要了解如何编辑订阅，请参阅本知识库文章。

查看订阅

您可以从订阅索引页面或订阅的相关联系人、公司、交易和付款记录中查看订阅。您可以查看订阅状态、编辑订阅或向买家发送链接以更新其付款方式。

在订阅索引页面查看订阅

使用订阅索引页面查看所有订阅，创建并使用保存的视图按特定条件过滤订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 订阅索引页面包含两个默认视图，可通过单击表格上方的未支付和已排定选项卡进行访问。这些视图根据状态属性过滤订阅。了解有关订阅状态的更多信息。
3. 使用 "状态"和"下一个账单日期"下拉菜单，可根据这些属性快速筛选所有订阅。或者单击高级筛选器设置其他筛选条件。
4. 要保存视图以备将来使用，请单击表格右上方的保存 图标。
5. 要查看订阅的全部详细信息或编辑订阅，请单击订阅 名称。

了解有关在索引页面查看和筛选记录的更多信息。

查看相关 CRM 记录的订阅情况

从相关记录（如联系人或公司）中查看订阅：

1. 导航至您的记录（例如，联系人： 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击与订阅关联的记录名称 。
3. 在右侧边栏中，导航到 "订阅 "卡，查看订阅状态和开始日期。如果看不到 "订阅"卡，请学习如何添加。
4. 要了解更多信息，请将鼠标悬停在订阅上并单击 "预览"。

5. 在右侧面板中，查看订阅详细信息，并根据需要编辑订阅。

订阅状态

下面将详细介绍每种订阅的含义：

• 激活： 已处理所有计划付款。
• 未支付： 当前账单周期的计划付款失败。将向买家发送一封电子邮件，要求他们更新付款信息。了解有关处理订阅付款失败的更多信息。
• 已取消：订阅已在期限前取消。取消订阅不会向买家收取费用。
• 过期：已按初始账单期限向买家收取费用，预计不会再收取费用。过期订阅不会向买家收费。
• 预定：如开始日期属性所示，订阅的计费已延迟到将来开始。
• 已暂停： 订阅已暂停。暂停的订阅可以恢复。

管理订阅

编辑订阅

如果需要更新现有订阅，如相关联系人、账单地址、项目、下次付款到期日和付款方式，请参阅本知识库文章。

添加自定义订阅属性

使用自定义属性在订阅对象上存储相关数据。添加自定义属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 单击选择对象下拉菜单并选择订阅属性。

4. 在右上方，单击创建属性。

请注意：您可创建的自定义属性数量取决于 您的 HubSpot 订阅。 如果您降级到 HubSpot 的免费工具，您可以查看和编辑现有的自定义属性，但如果已经超过限制，则不能创建新属性。

5. 输入属性信息。
6. 如果选择的字段需要附加信息，请输入附加信息。
7. 为属性设置规则。
8. 单击敏感数据选项卡（仅限企业版），自定义属性的敏感度设置。
9. 要查看属性的外观和运行情况，请单击 "预览"选项卡。
10. 完成后，单击右上角的创建。

编辑订阅属性

请按照以下步骤编辑属性。

将订阅与其他对象关联

将您的订阅与其他对象（如公司、交易）关联：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 了解如何筛选和设置保存的视图。
3. 单击要与其他对象关联的订阅名称。
4. 在右侧面板中，向下滚动到要将订阅与之关联的对象（如联系人、公司）。
5. 单击 "添加"添加关联，或单击 "替换"替换现有关联。
6. 选择添加现有对象还是创建新 对象，选择后单击保存。

导出订阅

导出订阅：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 要打开要导出的视图，请单击视图标签，或单击+ 添加视图，然后从下拉菜单中选择视图。要导出该对象的所有记录，请打开所有 [记录]视图。
3. 要导出记录，请单击表格右上角的导出。

4. 在对话框中，单击文件格式下拉菜单，选择所需的格式。
5. 单击列标题语言下拉菜单，然后选择所需的语言。默认情况下，下拉菜单将显示在设置中选择的默认语言。默认属性的列标题将被翻译，但每列中的属性值不会被翻译成所选语言。

6. 默认情况下，只有视图中的属性和关联会包含在文件中，对于关联，每个关联列最多包含一千条关联记录。要编辑包含哪些属性和关联，请单击自定义，然后从以下选项中进行选择：
   • 有多个电子邮件地址的联系人：选择包含所有电子邮件地址复选框，在导出文件中包含有 多个电子邮件地址的联系人的所有电子邮件地址。
   • 具有多个域名的公司：选择 "包括所有域名"复选框，可将具有多个域名 的公司的所有域名都包含在导出文件中。
   • 导出中包含的属性：选项包括视图中的属性和关联 （默认）、记录上的所有属性 （即无关联）或记录上的所有属性和关联。 导出文件中列的顺序取决于您选择的选项：
     • 如果只导出视图中的属性，则各列将按照 为视图设置的相同属性顺序显示 。
     • 如果导出所有属性，则各列按字母顺序显示，但记录 ID 除外， ，记录 ID 将是文件中的第一列。如果导出所有属性和关联，关联将包含在最后。
   • 导出中包含的关联：选项包括最多 1,000 条关联记录（默认）或所有关联记录 （仅限 CSV 文件）。

7. 点击导出。您将收到一封电子邮件，其中包含导出文件的下载链接。导出文件的下载链接将在 30 天后失效。

如果导出的记录有关联记录，则每个关联对象都将在文件中拥有自己的列。您可以导出相关联的联系人、公司、订单、交易、付款链接、报价单、自定义对象记录、行项目、付款、调查回复和发票的信息。 对于每个关联对象，导出的文件包含以下标题和信息：

• 关联 [对象] ID：关联记录的ID 。多个 ID 值用分号分隔。
• 关联 [对象]：关联记录的名称（如联系人姓名、公司名称等）。多个记录名称用分号分隔。

取消订阅

如果买家要求取消订阅，您可以通过 HubSpot 中的订阅记录取消订阅。订阅将立即取消，不再向买家收取费用。您可以等到账单期结束后再取消，或者取消订阅并退还未使用的服务天数。如果您取消的订阅有未结的银行借记付款（如 ACH），未结付款不会自动取消和退款，因此您还需要为该未结付款发出退款。

请注意： 如果没有退款政策，建议在接近账单日期时取消。

取消订阅：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。

2. 在订阅索引页面，单击订阅名称。
3. 在面板右上方单击操作，然后选择取消订阅。
4. 在对话框中，选择I understand the customer won't be charged again 复选框。
5. 单击取消订阅。

买家将收到一封取消订阅的电子邮件。

如果您在账单期结束前取消了订阅，请了解如何从付款控制面板上退款。您还可以创建基于订阅的工作流（仅限专业版和企业版），在客户下次付款到期时向团队发送通知，提醒他们取消订阅。

或者，也可以从任何相关的 CRM 记录访问订阅侧面板。

删除订阅

可以删除已取消或过期的订阅。订阅的删除是永久性的，无法撤销。要在删除前获得订阅的副本，请导出订阅数据。

删除订阅：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅索引页面，单击订阅名称。
3. 在面板右上方单击操作，然后选择删除订阅。
4. 单击删除订阅。