檢視和管理 HubSpot 中的訂閱帳單

在 HubSpot完成 訂閱設定 與建立後，即可於帳戶內檢視、管理及更新訂閱記錄。深入了解HubSpot 訂閱運作機制。

您可更新相關聯絡人、帳單地址、明細項目、到期日、付款方式及狀態。此外，亦可暫停、恢復、取消、刪除或匯出訂閱。

開始前須知

編輯訂閱時請注意以下事項：

• 無法編輯不產生發票的訂閱項目。
• 僅能編輯狀態為「有效」或「已排程」的訂閱。
• 無法編輯距離下次付款到期日兩天內的訂閱項目。此設計確保客戶能在下次付款日前獲得充分通知。
• 若您未按比例調整變更，可在下個計費週期前進行任意次數修改。訂閱的下次付款將依據最後儲存的變更內容收取。
• 修改透過自動付款授權（PADs）支付的訂閱可能涉及合規問題，請諮詢您的法律團隊以獲取更多資訊。

檢視訂閱項目

您可在索引頁面或相關 CRM 記錄中檢視訂閱項目。每個訂閱狀態將顯示以下其中一種：

• 有效：所有 排程付款已處理完畢，訂閱將依排程持續計費。
• 未付款： 當期計費週期的排程付款 失敗。系統將寄送電子郵件要求客戶更新付款資訊。瞭解如何處理訂閱付款失敗問題。
• 已取消：訂閱於期限屆滿前遭取消。客戶不會被收取已取消訂閱的費用。
• 已過期：客戶已按初始計費週期完成付款，未來不會產生費用。過期訂閱不會產生費用。
• 排程中：訂閱計費已延後至未來啟動，詳見「開始日期」屬性。
• 暫停中：訂閱服務 已暫停。暫停中的訂閱可重新啟用。

在索引頁面檢視訂閱項目

透過訂閱索引頁面可查看所有訂閱項目。建立並使用儲存檢視功能，依據特定條件篩選訂閱項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 所有訂閱項目將完整顯示。訂閱索引頁面另提供兩個預設檢視，可點擊頂部的「未付款」與「排程中」標籤切換。此類檢視依據狀態屬性篩選訂閱項目。瞭解訂閱狀態詳情。
3. 若要編輯表格顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
4. 若要篩選索引頁面，請點擊狀態與下次計費日期下拉式選單，或點擊表格頂部的進階篩選器。
   
   • 於右側面板搜尋並選取欲篩選的屬性，接著設定篩選條件。
   • 若要新增其他篩選屬性，請點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 若要依選取的屬性或其他篩選條件進行篩選，請在「或」欄位下點擊「+ 新增篩選群組」。
   • 完成篩選設定後，請點擊面板右上角的 X 關閉面板。
5. 欲儲存檢視設定以供日後使用，請點擊表格右上角的儲存圖示 。
6. 預覽訂閱詳情時，將游標懸停於訂閱項目上並點擊「預覽」，即可於右側面板檢視詳細資訊。
7. 欲檢視訂閱記錄，請點擊訂閱名稱。訂閱記錄頁面將隨即開啟。深入了解記錄頁面版面配置。

在關聯的 CRM 記錄中檢視訂閱

若要從關聯記錄（例如聯絡人、公司或發票）檢視訂閱：

1. 導覽至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 點擊與訂閱相關的記錄名稱 。
3. 在右側邊欄中，導覽至「訂閱」卡片 以檢視訂閱狀態與起始日期。若「訂閱」卡片未預設顯示於您的記錄中，可手動將該卡片新增至您的 HubSpot 記錄。 
4. 欲獲取更多資訊，請將游標懸停於訂閱項目上並點擊預覽圖示。

5. 於右側面板檢視訂閱詳情。瞭解更多訂閱管理操作（例如編輯、取消或刪除訂閱）。

更新聯絡人與帳單地址資訊

變更訂閱關聯的聯絡人

訂閱每次僅能關聯一位聯絡人。若需變更訂閱關聯的聯絡人，可透過訂閱面板操作。例如：訂閱有效期內，若原始購買者已轉職至其他公司，您可能需要變更主要聯絡窗口。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱名稱。 
3. 在右側邊欄捲動至「聯絡人」卡片，點擊「替換」。
   
4. 於右側面板選擇現有聯絡人，或點擊「建立新聯絡人」標籤頁 新增聯絡人記錄。
5. 點擊「儲存」。

系統將向新聯絡人發送以下通知：

• 訂閱付款成功收據。
• 針對付款失敗及更新請求的付款方式更新電子郵件。
• 若設定已啟用，則發送即將到期之訂閱付款提醒。
• 訂閱變更通知，包含升級、降級及下次付款日期更新。
• 訂閱取消通知。

更新訂閱帳單地址

更新訂閱帳單地址時：

• 該地址將與訂閱及未來所有相關發票建立關聯。
• 該地址將用於自動計算相關稅費。

編輯訂閱帳單地址步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，再選擇「編輯訂閱」。
4. 於「帳單地址」區塊點擊「 編輯地址」 。
   
5. 於右側面板更新地址資訊後，點擊「儲存」。
6. 於左下角點擊「儲存」以保存訂閱設定。在「更新訂閱」對話框中輸入內部備註。這些備註將同步至相關交易、聯絡人及公司時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等工具中查閱這些備註。完成後點擊「更新訂閱」。

編輯訂閱的明細項目

您可能需要在不取消訂閱的情況下變更其細節，例如客戶要求升級或降級訂閱方案。

例如，您可以：

• 變更現有項目行項目的價格。
• 新增客戶同意訂閱的新項目。
• 移除客戶不再希望訂閱的現有項目。
• 增減客戶原始訂閱的項目數量。
• 增減項目折扣。

更新訂閱項目時，請啟用比例計費功能以自動收取或退還比例金額。此舉可讓您與客戶即時看見帳單變動，無需等待下個計費週期。月度訂閱的比例金額以30天計費週期計算；年度訂閱則由HubSpot將30天計費週期總額乘以12。

比例分攤注意事項：

• 僅具備自動收款流程的訂閱方案可進行比例計算。例如：若訂閱方案設定為自動向客戶收費，但付款未作為計費訂閱的一部分自動收取，則無法對此訂閱方案進行比例計算。
• 儲存訂閱比例調整變更時，系統將自動寄送通知郵件至該訂閱關聯的聯絡人。
• 已排程的訂閱無法進行比例計算，因其計費週期尚未開始。您可改為修改排程訂閱設定，但此操作不涉及比例計算。

當您對訂閱項目進行變更並套用按比例計算時：

• 若您透過新增項目或調漲價格升級訂閱方案，HubSpot 將自動向儲存的付款方式收取按比例計算的金額。
• 若您透過移除項目或降低價格降級訂閱方案，HubSpot 將自動向先前付款方式退還按比例計算的金額。

編輯訂閱項目步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將游標懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，再選擇「編輯訂閱」。
   
4. 新增項目：點擊右上角「新增項目」，選擇「從產品庫選取」或「建立自訂項目」。於右側邊欄選取或設定項目細節後點擊「儲存」。深入了解如何為訂閱新增項目。

請注意：任何新增項目將依據訂閱中已設定的週期進行計費。例如，若訂閱為每月週期，新增項目將按月計費。此規則同樣適用於從產品庫新增設定不同週期的產品。新增項目亦將針對訂閱剩餘期限進行計費。

5. 若要移除項目，請將游標懸停於項目上，點擊「動作」，然後選擇「刪除」。
6. 您可透過項目編輯器中的欄位，或點擊項目名稱並使用右側面板進行編輯，完成後點擊「儲存」。
7. 預設情況下，變更將於下個計費週期生效。若需立即套用變更並於儲存時自動收取或退還比例金額，請開啟「比例調整變更」開關。若訂閱未添加線上付款選項，則無法進行比例調整。瞭解更多關於訂閱變更比例調整的資訊。
8. 點擊左下角的「儲存」以保存變更。
9. 在「更新訂閱」對話方塊中輸入內部備註。這些備註將同步至相關交易、聯絡人及企業的時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等工具中查閱這些備註。完成後點擊「更新訂閱」。

儲存變更後將觸發以下流程：

• 系統將寄送電子郵件至訂閱關聯聯絡人，通知其變更內容。郵件格式類似以下範例：

• 訂閱記錄將更新顯示變更內容：
  • 「最後修改日期」屬性將顯示更新時間。記錄同時會標示訂閱內容已進行編輯，並將於下次付款後生效。瞭解更多訂閱屬性資訊。
    

• • 變更生效後，「每月經常性收入」與「每年經常性收入」屬性將同步更新以反映調整。深入瞭解訂閱屬性。

編輯訂閱方案的下次付款到期日

您可從訂閱記錄中更新訂閱方案的下次付款到期日，為您與客戶提供更靈活的付款安排。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將游標懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「編輯下次帳單日期」。
   

4. 點擊「新帳單日期」欄位並選擇日期。預設情況下，客戶不會因更新的帳單日期而被收費或退款。若需針對更新的帳單週期收取費用或退款，請編輯訂閱並開啟「按比例計算變更」開關。點擊「更新」。

   請注意：僅具備自動收款流程的訂閱方案可進行比例計算。例如，若訂閱方案設定為自動向客戶收費，但付款並非作為計費訂閱的一部分自動收取，則無法對此訂閱方案進行比例計算。

更新下次帳單到期日後，HubSpot 將寄送電子郵件確認新的下次帳單日期。

訂閱記錄中的「下次計費日期」與「結束日期

屬性將反映新計費週期。最後修改日期屬性將更新為付款日期調整之日。深入了解訂閱屬性。

移除結帳費用

若結帳時已新增費用，可從訂閱中移除該費用。移除結帳費用將影響所有未來付款，但不會對過往費用進行比例計算或退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將游標懸停於訂閱項目上並點擊「預覽」。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「移除結帳費用」。
   
4. 於對話方塊中點擊「移除結帳費用」。

更新訂閱使用的付款方式

可透過向客戶發送含付款方式更新連結的電子郵件來更新訂閱付款方式。瞭解如何更新訂閱付款失敗時的付款方式。

更新付款方式後，所有逾期訂閱餘額將自動從新付款方式扣款。僅限自動收款的訂閱方案可更新付款方式。例如：若訂閱方案設定為自動向客戶開立帳單，但未將自動收款納入計費訂閱流程，則無法更新該訂閱方案的付款方式。

向客戶發送更新付款方式的連結

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「更新付款方式」。
   
4. 在對話方塊中檢視內容後，點擊「發送連結」。該連結將寄送至訂閱方案所屬聯絡人的電子郵件地址。客戶將透過電子郵件收到此連結：
   
5. 當客戶點擊郵件中的「更新付款方式」連結時，系統將引導至結帳頁面，供其檢視訂閱內容並輸入新付款方式。
   
6. 確認頁面將顯示更新結果。此新付款方式將適用於該訂閱方案所有未來的自動扣款。
   

針對付款失敗更新付款方式

若客戶訂閱付款失敗，系統將依預設時程自動重試。您亦可手動重新嘗試收款。HubSpot 同時會寄送含付款方式更新連結的電子郵件給客戶。

付款方式更新請求將採用關聯結帳流程中工具定義的付款方式（例如：發票、付款連結或 報價單）。舉例而言，若發票僅允許ACH銀行扣款，客戶則只能透過ACH銀行扣款完成支付。

付款失敗後發送的電子郵件中，客戶可點擊「更新付款方式」連結

。

暫停或恢復訂閱

客戶可能希望暫停訂閱而非取消，以便日後恢復使用。

暫停訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上，點擊「預覽」。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「暫停訂閱」。
   
4. 於對話方塊的「內部備註」欄位輸入相關說明。備註將同步至相關交易、聯絡人及企業的時間軸。您亦可透過「最後修改原因」屬性，在分群、工作流程及報表等工具中查閱這些備註。深入了解訂閱屬性。
5. 完成後點擊更新訂閱。
6. 訂閱狀態將顯示為「已暫停」，並標註暫停日期。 

系統將向客戶發送通知，所有計費與收款作業將暫停，直至訂閱恢復為止。

恢復訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將滑鼠懸停於訂閱項目上並點擊「預覽」。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「恢復訂閱」。
   
4. 於對話方塊中，點擊「變更下次帳單日期」欄位並選擇日期。
5. 點擊「恢復」。
6. 訂閱狀態將更新為「有效」，並顯示新的發票日期。

若立即恢復訂閱，系統將向客戶發送收據或發票。若設定未來日期恢復訂閱，則會向客戶發送通知告知新計費日期。

取消或刪除訂閱

取消訂閱

取消訂閱後，該訂閱將立即終止且客戶不再被收費。您可選擇延至計費週期結束時取消，或立即取消訂閱並針對未使用天數辦理退款。

若取消訂閱時存在待處理的銀行扣款（如ACH轉帳），該待處理付款不會自動取消退款。您需手動為待處理付款辦理退款。

您亦可建立訂閱型工作流程，於客戶下次付款到期時自動通知團隊，提醒取消訂閱。

請注意：若 未制定退款政策，建議於計費日期前夕取消訂閱。

取消訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

2. 將游標懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「取消訂閱」。
4. 於對話框中點擊「取消訂閱」。
5. 客戶將收到訂閱取消通知郵件。

刪除訂閱

已取消或過期的訂閱可被刪除。訂閱一旦刪除即無法復原。若需保留訂閱副本，建議刪除前先匯出訂閱資料。

刪除訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 將游標懸停於訂閱項目上並點擊預覽。
3. 於右側面板右上角點擊「操作」，選擇「刪除訂閱」。
4. 於對話方塊中點擊「刪除訂閱」。

匯出訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 若要匯出訂閱的 CSV、XLS 或 XLSX 檔案，請點擊表格右上角的「匯出」。
3. 在對話方塊中：

• • 在「匯出名稱」欄位中輸入匯出檔名稱。
  • 點擊「檔案格式」下拉式選單並選擇格式。
  • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單並選擇語言。
  • 點擊展開「自訂」區段以進一步調整匯出設定：
    • 在「匯出包含的屬性」下，選擇要納入匯出的屬性。
    • 在「匯出包含關聯記錄」區段中，勾選「包含關聯記錄名稱」核取方塊以納入關聯記錄名稱（例如發票名稱）。
    • 在「匯出包含關聯記錄」區段中，選擇是否包含最多 1,000筆關聯記錄，或包含所有關聯記錄。
  • 點擊「匯出」。

深入了解匯出記錄。

在 HubSpot 中使用訂閱資料

在其他工具（如工作流程和分群）中使用訂閱屬性，以自動化並組織整個 HubSpot 中的訂閱資料。

重新吸引已取消訂閱的用戶

建立已取消訂閱的分群，並將其用於重新培育活動。

1. 建立分群時，請於建立分群時選取「訂閱」物件。
2. 新增下列篩選條件：
   • 狀態為「已取消」或「已過期」。
   • 流失日期小於 60 天前。
     
3. 在工作流程中運用此區隔，透過您偏好的行銷管道（例如電子郵件、社群媒體、簡訊）重新培育前訂閱用戶。

依據訂閱層級進行加購推廣

建立分群以針對現有客戶進行訂閱層級的加購推廣。

1. 建立自訂屬性以儲存訂閱層級資訊。例如：若訂閱層級包含基礎版、專業版與企業版，請建立下拉式 選單屬性並列出各層級選項。
2. 建立分群時，請在建立分群時選擇「訂閱」物件。
3. 新增下列篩選條件：
   • 訂閱層級為基礎版。
   • 狀態為「有效」中的任一狀態。
     
4. 在工作流程中使用此區段，將訂閱者納入加購序列。

後續步驟

• 瞭解如何管理發票（例如與訂閱相關的發票）。
• 瞭解如何管理付款（例如針對訂閱所進行的付款）。