管理 HubSpot 中的訂閱帳單

當您設定並開始建立訂閱後，請學習如何檢視和管理訂閱。

若要瞭解如何編輯訂閱，請參閱此知識庫文章。

檢視訂閱

您可以從訂閱索引頁面或訂閱的相關聯絡人、公司、交易和付款記錄檢視訂閱。您可以檢查訂閱的狀態、編輯訂閱或傳送連結給買方以更新他們的付款方式。

在訂閱索引頁面上檢視訂閱

使用訂閱索引頁面檢視所有訂閱，並建立和使用儲存的檢視，以特定條件篩選訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 訂閱索引頁包含兩個預設檢視，您可以按一下表格上方的未付和排程索引標籤來存取。這些檢視會根據「狀態」屬性篩選訂閱。進一步瞭解訂閱的狀態。
3. 使用「狀態」和「下一次帳單日期」下拉式功能表，可根據這些屬性快速篩選所有訂閱。或者，按一下Advanced filters（進階篩選）以設定其他篩選條件。
4. 若要儲存檢視以供未來使用，請按一下表格右上方的儲存 圖示。
5. 若要檢視訂閱的完整詳細資訊或編輯訂閱，請按一下訂 閱名稱。

進一步了解如何在索引頁面檢視和篩選記錄。

檢視相關 CRM 記錄的訂閱

要從其中一個相關記錄（例如聯絡人或公司）檢視訂閱：

1. 導覽到您的記錄 (例如，聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)
2. 按一下與訂閱相關的記錄名稱 。
3. 在右側邊欄中，導覽至Subscriptions 卡，以檢視訂閱的狀態和開始日期。如果您看不到Subscriptions卡，請學習如何新增。
4. 如需更多資訊，請將滑鼠懸停在訂閱上方，然後按一下預覽。

5. 在右側面板中，檢視訂閱詳細資訊，並視需要編輯訂閱。

訂閱狀態

以下是每項訂閱的詳細說明：

• 有效： 已處理所有排定的付款。
• 未支付： 當前帳單週期的預定付款失敗。將發送電子郵件給買方，要求他們更新付款資訊。進一步瞭解如何處理訂閱付款失敗。
• 已取消：訂閱已在期限前取消。買家不會被收取取消訂閱的費用。
• Expired （已過期）：買家已按最初的帳單期限支付費用，預期不會再有其他費用。買家不會因過期訂閱而被收費。
• Scheduled（計畫中）：訂閱的帳單已延遲至未來開始，如Start date（開始日期）屬性所示。
• 已暫停： 訂閱已暫停。已暫停的訂閱可以恢復。

管理訂閱

編輯訂閱

如果您需要更新現有的訂閱，例如其相關的聯絡人、帳單地址、細列項目、下次付款到期日及付款方式，請參閱本知識庫文章。

新增自訂訂閱內容

使用自訂屬性在訂閱物件上儲存相關資料。若要新增自訂屬性，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到內容。
3. 按一下選取物件下拉式選單，然後選取Subscription 屬性。

4. 在右上方，按一下建立屬性。

請注意：您可以建立的自訂屬性數量取決於 您的 HubSpot 訂閱。 如果您降級為 HubSpot 的免費工具，您可以檢視和編輯現有的自訂屬性，但如果您已超過限制，則無法建立新的屬性。

5. 輸入物業資訊。
6. 輸入任何其他資訊（如果您已選擇需要的欄位）。
7. 為您的屬性設定規則。
8. 按一下敏感資料索引標籤(僅限企業版)，以自訂內容的敏感度設定。
9. 若要檢視屬性的外觀和運作方式，請按一下預覽索引標籤。
10. 完成後，按一下右上方的建立。

編輯訂閱內容

按照以下步驟編輯屬性。

將訂閱與其他物件關聯

將您的訂閱與其他物件 (例如公司、交易) 相關聯：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 瞭解如何篩選和設定儲存的檢視。
3. 按一下您要與其他物件關聯的訂閱名稱。
4. 在右側面板中，向下捲動到您要將訂閱與其關聯的物件 (例如，聯絡人、公司)。
5. 按一下 [新增] 以新增關聯，或按一下[取代] 以取代現有的關聯。
6. 選擇是新增現有物件，還是建立新物件，選取後按一下儲存。

匯出訂閱

若要匯出您的訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 若要開啟要匯出的檢視，請按一下檢視的索引標籤，或按一下+ 新增檢視，然後從下拉式功能表中選擇檢視。若要匯出該物件的所有記錄，請開啟所有 [記錄]檢視。
3. 若要匯出記錄，請按一下表格右上方的匯出。

4. 在對話方塊中，按一下檔案格式下拉式功能表，然後選擇所需格式。
5. 按一下欄標題的語言下拉式功能表，然後選擇所需的語言。預設情況下，下拉式功能表會顯示您在設定中選取的預設語言。預設屬性的列標題會被翻譯，但每列內的屬性值不會被翻譯成所選語言。

6. 預設情況下，只有檢視中的屬性和關聯會包含在檔案中，對於關聯，每個關聯列最多可包含一千筆關聯記錄。若要編輯包含哪些屬性和關聯，請按一下自訂，然後從下列選項中選擇：
   • 具有多個電子郵件地址的聯絡人：選取包含所有電子郵件地址核取方塊，以在匯出檔案中包含具有 多個電子郵件的聯絡人的所有電子郵件地址。
   • 具有多個網域的公司：選取包含所有網域核取方塊，可將具有多個網域 的公司的所有網域名稱包含在匯出檔案中。
   • 匯出中包含的屬性：選項包括檢視中的屬性和關聯 (預設)、記錄上的所有屬性 (即沒有關聯)，或記錄上的所有屬性和關聯。 匯出檔案中列的順序取決於您選擇的選項：
     • 如果只導出檢視中的屬性，欄會以 與檢視設定相同的屬性順序顯示 。
     • 如果導出所有屬性，則列會以字母順序顯示，但記錄 ID 除外， ，它會是檔案中的第一列。如果匯出所有屬性和關聯，關聯會包含在最後。
   • 匯出中包含的關聯：選項包括最多 1,000 個關聯記錄（預設），或所有關聯記錄 （僅限 CSV 檔案）。

7. 按一下匯出。您會收到一封電子郵件，內含匯出檔案的下載連結。匯出檔案的下載連結會在 30 天後過期。

如果您匯出的記錄有關聯記錄，每個關聯物件在檔案中都會有自己的欄位。您可以匯出關於相關聯的聯絡人、公司、訂單、交易、付款連結、報價單、自訂物件記錄、行列項目、付款、調查回覆和發票的資訊。 對於每個關聯物件，匯出的檔案包含下列標題和資訊：

• 關聯 [物件] ID：關聯記錄的ID 。多個 ID 值以分號分隔。
• 關聯 [物件]：關聯記錄的名稱（如聯絡人名稱、公司名稱等）。多個記錄名稱以分號區隔。

取消訂閱

如果買家要求取消訂閱，您可以透過 HubSpot 中的訂閱記錄取消訂閱。訂閱將會立即取消，買家也不再需要付費。您可以等到帳單期限結束時再取消，或者取消訂閱並退還未使用的服務天數。如果您取消的訂閱有未結清的銀行借記付款，例如 ACH，未結清的付款將不會自動取消和退款，因此您也需要為該未結清的付款發出退款。

請注意： 如果您沒有退款政策，建議在接近帳單日期時取消。

若要取消訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

2. 在訂閱索引頁面中，按一下訂閱名稱。
3. 在面板右上方，按一下動作，然後選擇取消訂閱。
4. 在對話方塊中，選取I understand the customer won't be charged again（我了解客戶不會再被收取費用） 核取方塊。
5. 按一下取消訂閱。

買家會收到一封取消訂閱的電子郵件。

如果您在帳單期限結束前取消訂閱，請瞭解如何從付款儀表板發出退款。您也可以建立基於訂閱的工作流程(僅限專業版和企業版)，在客戶下次付款到期時傳送通知給團隊，提醒他們取消訂閱。

或者，您可以從任何相關的 CRM 記錄存取訂閱側面板。

刪除訂閱

取消或過期的訂閱可以刪除。訂閱刪除是永久性的，無法撤銷。若要在刪除前取得訂閱的複本，請匯出您的訂閱資料。

若要刪除訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 從訂閱索引頁面中，按一下訂閱名稱。
3. 在面板右上方，按一下動作，然後選擇刪除訂閱。
4. 按一下刪除訂閱。