管理 HubSpot 中的訂閱帳單

一旦您完成設定並開始 建立訂閱後，請了解如何檢視與管理訂閱。 

若需瞭解如何編輯訂閱項目，請參閱此知識庫文章。

檢視訂閱

您可透過訂閱索引頁面，或從訂閱關聯的聯絡人、公司、交易及付款記錄中檢視訂閱。您可查看訂閱狀態、編輯訂閱內容，或向買家發送連結以更新其付款方式。

在訂閱索引頁面檢視訂閱

透過訂閱索引頁面檢視所有訂閱項目，並建立及使用儲存檢視來依據特定條件篩選訂閱項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 訂閱索引頁面包含兩個預設檢視，您可點擊表格上方的「未付款」與「排程中」標籤切換。這些檢視會依據狀態屬性篩選訂閱項目。瞭解更多訂閱狀態資訊。
3. 使用「狀態」與「下次計費日期」下拉式選單，可快速依這些屬性篩選所有訂閱。或點擊「進階篩選條件」設定更多篩選規則。
4. 欲儲存檢視模式以供日後使用，請點擊表格右上角的儲存圖示 。
5. 欲檢視訂閱完整詳情或進行編輯，請點擊訂閱 名稱。

深入瞭解索引頁面上檢視與篩選記錄的方法。

從關聯的 CRM 記錄檢視訂閱

若要從關聯記錄（例如聯絡人或公司）檢視訂閱：

1. 導覽至您的記錄（例如聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。） 
2. 點擊與訂閱關聯的記錄名稱 。
3. 在右側邊欄導覽至「訂閱 」卡片，即可查看訂閱狀態與起始日期。若未顯示訂閱卡片，請參閱新增方法。
4. 欲查看更多資訊，請將游標懸停於訂閱項目上並點擊「預覽」。

5. 在右側面板檢視訂閱詳情，並依需求編輯訂閱設定。 

訂閱狀態說明

以下說明各訂閱狀態的含義：

• 有效：所有 排程付款均已處理完畢。
• 未付款： 當前計費週期的預定付款 失敗。系統將發送電子郵件要求買家更新付款資訊。瞭解如何處理訂閱付款失敗問題。
• 已取消：訂閱服務於期滿前遭取消。買家不會被收取已取消訂閱的費用。
• 已過期：買家已按初始計費週期完成付款，此後不會產生額外費用。過期訂閱不會產生費用。
• 排程中：訂閱計費已延後至未來啟動，詳見「開始日期」屬性。 
• 暫停中：訂閱服務已暫停。暫停中的訂閱可重新啟用。

管理訂閱

編輯訂閱

若需更新現有訂閱（例如其關聯聯絡人、帳單地址、明細項目、下次付款到期日及付款方式），請參閱此知識庫文章。

新增自訂訂閱屬性

透過自訂屬性在訂閱物件中儲存相關資料。新增自訂屬性步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。
3. 點擊「選擇物件」下拉選單並選取「訂閱屬性」。

4. 於右上角點擊「建立屬性」。

請注意：可建立的自訂屬性數量取決 於您的 HubSpot 訂閱方案。 若您降級至 HubSpot 免費工具，在已超過限額的情況下，仍可檢視及編輯現有自訂屬性，但無法建立新屬性。

5. 輸入屬性資訊。
6. 若您選取的欄位需要額外資訊，請輸入相關內容。
7. 為您的屬性設定規則。
8. 點擊「敏感資料」標籤頁（僅限企業版）以自訂屬性的敏感度設定。
9. 若要檢視屬性的預覽效果與運作方式，請點擊「預覽」標籤頁。
10. 完成後，請點擊右上角的「建立」。

編輯訂閱屬性

請依下列步驟編輯屬性：

將訂閱關聯至其他物件

若要將訂閱關聯至其他物件（例如：公司、交易）：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 瞭解如何篩選與設定儲存檢視。
3. 點擊欲與其他物件關聯的訂閱名稱。
4. 在右側面板中，向下滾動至您要關聯訂閱的對象（例如：聯絡人、公司）。
5. 點擊「新增」建立關聯，或點擊「取代」替換現有關聯。
6. 選擇新增現有物件或建立新物件，選取後點擊儲存。

匯出訂閱

匯出訂閱設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 欲開啟欲匯出的檢視，請點擊該檢視的標籤頁，或點擊「+ 新增檢視」後從下拉式選單中選擇檢視。若要匯出該物件的所有記錄，請開啟「所有 [記錄]」檢視。
3. 要匯出記錄，請點擊表格右上角的「匯出」。

4. 在對話方塊中，點擊「檔案格式」下拉式選單並選擇所需格式。
5. 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，選擇所需語言。預設情況下，下拉式選單將顯示您在設定中選擇的預設語言。預設屬性的欄位標題將被翻譯，但各欄位內的屬性值不會翻譯成所選語言。

6. 預設情況下，檔案僅包含檢視中的屬性與關聯關係，其中關聯關係欄位最多包含一千筆關聯記錄。若需自訂包含的屬性與關聯關係，請點擊「自訂」，並從下列選項中選擇：
   • 具備多個電子郵件地址的聯絡人：勾選「包含所有電子郵件地址」核取方塊，即可將具備 多個郵件地址的聯絡人完整郵件清單納入匯出檔案。
   • 擁有多個網域的公司：勾選「包含所有網域」核取方塊，即可將擁有多個網域的公司 所有網域名稱納入匯出 檔案。
   • 匯出包含的屬性：選項包含「檢視中的屬性與關聯」（ 預設值）、「記錄上的所有屬性（ ，即不含關聯）」或「記錄上的所有屬性與關聯」。 匯出檔案的欄位順序取 決於您選擇的選項：
     • 若僅匯出檢視中的屬性，列順序 將與檢視設定的屬性排序一致。
     • 若匯出所有屬性，欄位將按字母順序排列，惟記錄識別碼（ ） 將作為檔案首列。若匯出所有屬性與關聯，關聯資料將置於檔案末尾。
   • 匯出時包含關聯的選項：最多 1,000 筆關聯記錄（預設值），或所有關聯記錄（ 僅限 CSV 檔案）。

7. 點擊「匯出」。您將收到一封含匯出檔案下載連結的電子郵件。匯出檔案的下載連結將於 30 天後失效。

若匯出的記錄含有關聯記錄，每個關聯物件將在檔案中擁有獨立欄位。您可匯出關聯聯絡人、公司、訂單、交易、付款連結、報價單、工單、自訂物件記錄、明細項目、付款、問卷回覆及發票等資訊。匯出檔案中每個關聯物件將包含以下標題與資料：

• 關聯 [物件] ID：關聯記錄的識別碼。多個ID值以分號分隔。
• 關聯[物件]：關聯記錄的名稱（例如聯絡人姓名、公司名稱等）。多個記錄名稱以分號分隔。

取消訂閱

若買方要求取消訂閱，您可透過 HubSpot 中的訂閱記錄執行取消操作。訂閱將立即終止且買方不再被收取費用。您可選擇延至計費週期結束時取消，或立即取消訂閱並針對未使用天數辦理退款。 若取消的訂閱涉及待處理銀行扣款（如ACH轉帳），該筆待處理付款不會自動取消退款，您需另行處理該筆款項的退款作業。

請注意：若 您未制定退款政策，建議於計費日期前夕進行取消操作。

取消訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

2. 從訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 在面板右上角點擊「動作」，然後選擇「取消訂閱」。
4. 在對話方塊中勾選「我理解客戶將不再被收取費用」核取方塊 。
5. 點擊「取消訂閱」。

買方將收到訂閱取消通知郵件。

若您在計費週期結束前取消訂閱，請參閱付款儀表板中的退款操作指南。您亦可建立訂閱型工作流程（僅限專業版與企業版），於客戶下次付款到期時自動通知團隊取消訂閱。

或可從任何相關CRM記錄中開啟訂閱側邊面板進行操作。 

刪除訂閱

已取消或過期的訂閱可被刪除。訂閱刪除操作不可逆，請於刪除前匯出訂閱資料以取得副本。

刪除訂閱步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 從訂閱索引頁面點擊訂閱名稱。
3. 在面板右上角點擊「動作」，然後選擇「刪除訂閱」。
4. 點擊「刪除訂閱」。

在其他 HubSpot 工具中使用訂閱資料

在其他工具中使用訂閱屬性，例如 工作流程 與 區隔，以實現訂閱資料在整個 HubSpot 平台的自動化與系統化管理。

重新吸引已取消訂閱的用戶

建立已取消訂閱的區隔群組，並運用該群組執行重新培育電子郵件活動。

1. 建立區段時，請在建立區段時選擇「訂閱」物件。
2. 新增以下篩選條件：
   • 狀態為已取消或已過期。
   • 流失日期少於 60 天前。
     
     
3. 在工作流程中使用此分段，透過您偏好的行銷管道（例如電子郵件、社群媒體、簡訊）重新培育前訂閱者。

依據訂閱層級進行加購銷售

建立分群以針對訂閱層級向現有客戶進行加購銷售。

1. 建立自訂屬性以儲存訂閱方案層級資訊。例如若訂閱方案分級為基礎版、專業版與企業版，請建立下拉式 選單屬性並列出各層級選項。
2. 建立分群時，請於建立階段選取「訂閱」物件。
3. 新增以下篩選條件：
   • 訂閱層級為基本版。
   • 狀態為任何「有效」狀態。
     
     
4. 在工作流程中使用此分段，將訂閱者納入加購序列。

後續步驟

• 瞭解如何管理發票。
• 瞭解如何管理付款。