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HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

檢視及篩選記錄

上次更新時間： 2026年8月11日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

HubSpot 中的大多數 CRM物件（例如：聯絡人、公司、專案、明細項目和通話）都設有索引頁面，用以顯示該物件的記錄。HubSpot 中的其他工具也具備索引功能（例如：付款、表單）。在每個索引頁面上，您可以篩選和區分記錄，並儲存檢視設定以供日後使用。

進一步了解如何在 HubSpot 中建立記錄。

請注意：若您的帳戶符合以下任一情況，請參閱更新後的索引頁面文章中關於檢視與篩選記錄的內容：

檢視物件索引頁面

需要權限 需具備超級管理員權限，方可檢視通訊索引頁面。

在物件的索引頁面上，您可以檢視該物件的所有記錄、透過已儲存的檢視篩選特定記錄、自訂頁面表格或看板的外觀，並針對記錄執行其他操作。您的帳戶可能會為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「商機」而非「交易」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱各物件。

要導航至各物件的索引頁面：

透過檢視存取記錄

您可以透過篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視分頁以便日後再次查看。您可以存取 HubSpot 預先建立的預設檢視，以及您或帳戶中其他使用者所建立的自訂檢視。

要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

  1. 導航至您的記錄。
  2. 點擊一個檢視 分頁（例如：「我的交易」）。 
  3. 若未顯示檢視分頁：
    • 請點擊「+ 新增檢視 」並 選擇一個檢視。您也可以點擊「建立新檢視」來建立新的檢視。
  4. 將游標懸停在記錄上，然後點擊「預覽」以預覽該記錄。
  5. 點擊記錄名稱以開啟完整記錄。

進一步了解如何編輯單筆記錄，或建立及管理已儲存的檢視分頁。

篩選記錄

需要訂閱 需具備Starter、Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可設定快速篩選條件。

需要權限 儲存檢視時，必須具備建立檢視分頁的權限，或擁有超級管理員權限。

針對每個物件，您可以根據該物件的屬性來區分記錄。若您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解「儲存的檢視」與「區段」之間的差異。

若您所屬的帳戶已註冊「跨物件篩選」公開測試版，除了選取物件的屬性外，您還可根據一個關聯物件的屬性來篩選記錄。

要篩選記錄：

  1. 導航至您的記錄或特定檢視。
  2. 選擇篩選方法：
    • 表格欄位：在欄位名稱上點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「依此欄位篩選」。在彈出視窗中：
      • 輸入或選取屬性值，然後按下鍵盤上的Enter鍵。如有需要，可輸入或選取其他值。
      • 頁面重新整理後，篩選條件將會被清除。點擊「saveEditableView」儲存圖示，將篩選條件儲存為快速篩選，並存入您目前檢視的「已儲存檢視」分頁中。
    • 快速篩選：點擊屬性下拉式選單並選擇篩選條件，即可使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
    • 關聯物件（BETA）：點擊「進階篩選」以使用某個關聯物件的屬性及自訂邏輯來設定篩選條件。在右側面板中：
      • 點擊「新增關聯」。
      • 點擊「選擇關聯」下拉式選單，然後選取一個物件。
      • 若需進一步根據關聯標籤細分關聯，請點擊「任何 [物件]」下拉式選單。
      • 點擊「新增 [物件] 篩選條件」，然後選取一個屬性。如有需要，可新增其他屬性。 
      • 關聯物件屬性篩選條件將套用至索引頁面檢視。
    • 進階篩選條件：點擊「進階篩選條件」以使用物件的屬性及自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
      • 若檢視中尚無現有篩選條件，請點擊「新增篩選條件」以設定第一個篩選條件。若檢視中已有現有篩選條件，請點擊「編輯篩選條件」以新增或編輯篩選條件。
      • 點擊「新增篩選條件」可將篩選條件新增至現有的「AND」群組。當您設定「AND」篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件，才會被納入檢視範圍。
      • 點擊「新增篩選條件群組」可將篩選條件新增至新的「或 (OR)」群組。當您選擇「或 (OR)」時，記錄必須符合至少一個篩選條件群組中的條件，才會被納入。
      • 選擇您要據以篩選的屬性，並為該屬性設定條件。
      • 針對現有篩選條件，您可以：
        • 點擊群組上方的複製圖示。當您複製一個群組時，新建立的複製群組將遵循「或 (OR)」邏輯。
        • 點擊篩選器右上角的刪除 圖示，即可刪除群組內的單一篩選器。
        • 點擊群組名稱旁的刪除 圖示，即可刪除整個群組。
      • 完成後，請點擊右上角的「X」。您的篩選條件將會套用，但必須儲存檢視頁面，篩選條件才會於頁面重新整理後保留。
  2. 點擊saveEditableView 儲存圖示，將您的篩選條件儲存為「已儲存檢視」分頁。
  3. 點擊「清除全部」以清除篩選條件的變更，並將檢視分頁還原至原始設定。

請注意：若「儲存」按鈕呈灰色且無法點選，請點擊其旁的複製圖示，然後點擊「儲存」。此操作將建立一個新的檢視分頁，您日後可對其進行修改並儲存。

進一步了解如何建立與管理已儲存檢視。

選擇篩選條件

在為檢視分頁選取條件之前，請先了解如何選擇篩選選項來區分您的記錄。在每個索引頁面上，您只能根據該物件的屬性進行篩選。某些屬性需要您使用數值 ID 進行篩選（例如：「行銷聯絡狀態來源名稱」）。

要取得數值 ID：

請注意：某些篩選選項在檢視中的運作方式與區段中不同，且可能會返回不同的結果（例如，檢視中的「完全包含」與區段中的「包含任一項」）。

  • 「完全包含」：輸入一個值。記錄的屬性值必須完全包含所輸入的文字，才會被納入檢視中。若要搜尋由多個單字依特定順序組成，或包含非英文字元的值，您需要將值以雙引號括起（例如：「HubSpot 知識庫」），以篩選完全匹配的結果。

請注意：篩選條件值中包含的非英數字元將被視為分隔符，而非字元本身。 例如，若以「HubSpot_knowledge_base>」進行篩選，系統將搜尋包含「HubSpot」、「knowledge」和「base」的值，並將「_」和「>」視為空格。即使您使用雙引號，例如「"HubSpot_knowledge_base>"」，系統仍會搜尋包含「HubSpot knowledge base」且順序完全相符的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

  • 不完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值不得包含所輸入的字串，才會被納入檢視。該屬性為空值的記錄也會被納入。

  • 是：針對日期屬性，請從預設選項中選擇（例如：今天、昨天、上季）。記錄的屬性值必須位於所選時間範圍內，才會被納入檢視。

  • 「在…之後」：針對 日期選擇器屬性，請在 日曆上 選取一個日期 。記錄的屬性日期值必須晚於所選日期，才會被納入檢視。

  • 「是其中任何一項」：選取多個 值。記錄的屬性必須至少包含其中一個值，才會被納入檢視。

  • 早於：針對 日期選擇器屬性，請在日曆上選取一個日期。記錄的屬性日期值必須早於所選日期，才會被納入檢視中。

  • 介於之間：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選取兩個日期。記錄的屬性必須具有等於或晚於第一個選取日期，且等於或早於第二個選取日期的日期值，才會被包含在檢視中。

  • 等於（不等於）：輸入或選取一個值。記錄的屬性必須等於（不等於）此值，才會被納入檢視中。若您已選取「等於」 不等於 等於」，該屬性無值的記錄也會被納入檢視。

  • 大於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於所輸入的數字，該記錄才會被納入檢視中。

  • 大於或等於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於或等於所輸入的數字值，才會被納入檢視中。

  • 已知：所有該屬性具有值的記錄都會包含在檢視中。

  • 小於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於所輸入的數值，才會被納入檢視中。

  • 少於 [x] 天：對於「日期」屬性，請輸入一個數字，然後選擇「數天前」或 「數天後」。記錄的屬性必須具有比該數字天數更早或更晚的日期值（以今日為基準），才會被納入檢視範圍。

  • 小於或等於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於或等於所輸入的數字值，才會被納入檢視中。

  • 大於 [x] 天：對於「日期」屬性，請輸入一個數字，然後選擇「x 天前」或 「x 天後」。記錄的屬性日期值必須大於該數字天數，且在今天日期之前或之後，才會被納入檢視範圍。

  • 不屬於以下任何一項：選擇多個值。記錄的屬性值必須不與所選值中的任何一項相符，才會被納入檢視。該屬性無值的記錄也會被納入。

  • 為未知：所有 該屬性無值的記錄都會被納入檢視。
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