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HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

檢視及篩選記錄

上次更新時間： 2026年10月13日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

大多數物件都包含索引頁面，您可以在其中篩選、分段及將記錄整理成已儲存的檢視。透過篩選器，您可以僅檢視特定記錄，或建立可重複使用的檢視。

檢視索引頁面

需要權限 需具備超級管理員權限，方可檢視通訊索引頁面。

在物件索引頁面上，您可以檢視該物件的所有記錄、透過已儲存的檢視篩選特定記錄、自訂顯示檢視類型（例如：看板、表格）的外觀，並對顯示的記錄執行操作。

要導航至各物件的索引頁面：

透過儲存的檢視存取記錄

您可以透過篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視分頁以便日後再次查看。您可以存取預先建立的 HubSpot 預設檢視，以及您或帳戶中其他使用者所建立的自訂檢視。

要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 點擊檢視分頁的名稱（例如：「我的交易」）。
  3. 若未顯示檢視標籤：
    • 點擊「+ 新增檢視 」圖示，然後 選擇「新增檢視」。
    • 在彈出視窗中，選擇一個檢視，然後點擊「新增」。進一步了解如何建立自訂儲存檢視。
  4. 在右上角，點擊「table 」表格檢視圖示。
  5. 將游標懸停在某筆記錄上，然後點擊「預覽」以預覽該記錄。
  6. 點擊該記錄的名稱以開啟完整記錄。

進一步了解如何編輯單一記錄，或建立與管理「儲存檢視」分頁。

在已儲存的檢視中存取相關記錄

在表格檢視中內嵌檢視相關記錄，以便快速檢視和編輯相關記錄。

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 在右上角，點擊「table 」表格檢視圖示。
  3. 在目標記錄的行中，點擊「rightCaret 」展開關聯圖示。
  4. 若這是您首次使用內嵌關聯功能，請選擇一個物件。若您曾使用過此功能，請點擊「關聯的 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇其他物件。
  5. 在嵌套表格中檢視關聯的記錄，並執行相關操作（例如：預覽記錄、批次編輯屬性值）。

在索引頁面中篩選記錄

針對每個物件，您可以根據所選物件的屬性來區分記錄。若您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解「儲存的檢視」與「區段」之間的差異。

除了選取物件的屬性外，您亦可依據某個關聯物件的屬性來篩選記錄。

要篩選記錄：

  1. 導航至您的記錄或特定檢視。
  2. 在右上角，點擊「table 」表格檢視圖示。
  3. 選擇篩選方法：
    • 表格欄位：在欄位名稱上，點擊「verticalMenu 」的三個垂直點圖示，然後選擇「依此欄位篩選」。在彈出視窗中：
      • 輸入或選取屬性值，然後按下鍵盤上的Enter鍵。如有需要，可輸入或選取其他值。
      • 頁面重新整理後，篩選條件將會被清除。請點擊右下角的「儲存 」，將 此篩選條件儲存 為快速篩選，並儲存 至您當前檢視的「已儲存檢視」分頁中。
    • 快速篩選：點擊屬性 下拉式選單並選擇篩選條件，即可使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
    • 關聯物件：點擊「進階篩選」以使用某個關聯物件的屬性及自訂邏輯來設定篩選條件。在右側面板中：
      • 點擊「新增關聯」。
      • 點擊「選擇關聯」下拉式選單，然後選取一個物件。
      • 若需進一步根據關聯標籤精確篩選關聯，請點擊「任何 [物件]」下拉式選單。
      • 點擊「新增 [物件] 篩選條件」，然後選取一個屬性。如有需要，可新增其他屬性。
      • 關聯物件屬性篩選條件將套用至索引頁面檢視。

      請注意：若該物件的關聯數超過兩百萬筆，則無法進行跨物件篩選。

    • 進階篩選條件：點擊「進階篩選條件」 以使用物件的屬性及自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
      • 若檢視中尚未有篩選條件，請點擊「新增篩選條件」以設定第一個篩選條件。若檢視中已有篩選條件，請點擊屬性 名稱以進行 編輯。
      • 點擊「新增篩選條件」可將篩選條件新增至現有的「AND」 群組中。當您設定「AND」篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件，才會被納入。
      • 點擊「新增篩選條件群組」 可將篩選條件新增至新的「或 (OR)」 群組。當您 選擇「或 (OR)」 時， 記錄必須符合至少一個篩選條件群組中的條件，才會被納入。
      • 選取您要據以篩選的屬性，並為該屬性設定條件。
      • 針對現有篩選條件，您可以：
        • 點擊群組上方的「duplicate 」複製圖示。當您複製一個群組時，新建立的複製群組將遵循「OR」邏輯。
        • 點擊篩選器右上角的「delete 」刪除圖示，即可刪除群組內的個別篩選器。
        • 點擊群組名稱旁邊的delete 刪除圖示，以刪除整個群組。
      • 完成後，請點擊右上角的「X」。您的篩選條件將會套用，但必須儲存檢視頁面，篩選條件才會於頁面重新整理後保留。
    • 流程：對於具有流程的物件，請點擊流程名稱或「所有流程」。在彈出視窗中，選取一個流程以篩選記錄。
  4. 在右下角，點擊「儲存『 』」以將您的篩選條件儲存為「儲存的檢視」分頁。您也可以點擊「duplicate 」的複製圖示，將變更內容複製到新的儲存檢視中。

進一步了解如何建立與管理儲存的檢視。

選取篩選條件

瞭解應使用哪些篩選選項，以建立您所需的記錄分區。
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