查看和过滤记录
上次更新時間: 一月 21, 2025
HubSpot 中的每个客户关系管理 对象(如联系人、公司、交易和票据)都有一个索引页,用于显示该对象的记录。HubSpot 中的其他工具也有索引页,包括呼叫、付款、表单、活动和自定义对象。在每个索引页上,你都可以过滤和分割记录,并保存视图以供将来使用。
了解在 HubSpot 中创建记录的更多信息。
查看对象索引页面
在对象的索引页面上,您可以查看对象的所有记录、在保存的视图中查看特定记录、自 定义页面表格或板块的外观,以及完成对象的其他操作。
要导航到每个对象的索引页面,请执行下列操作
- 联系方式:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 电子邮件:在 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 电子邮件。
- 预约(如果已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM> 预约。
- 课程(如已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM> 课程。
- 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM> 列表。
- 服务(如已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM> 服务。
- 自定义对象:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 呼叫:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「通話」。
- 活动:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
- 表单:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「表單」。
- 付款:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
- 产品:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「產品」。
- 订阅:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「訂閱」。
对于有管道的对象,要在列表视图或板块视图之间切换,请单击对象名称旁边的listView 列表和grid 板块图标。
访问视图中的记录
您可以使用筛选器整理记录,并将其保存为视图,以便以后再次访问。您可以访问预置的 HubSpot 默认视图,以及您或您账户中其他人创建的自定义视图。
要打开已保存的视图并与记录互动,请执行以下操作:
- 浏览记录。
- 要打开固定视图,请单击标签。
- 要打开未显示为选项卡的已保存视图,请单击+ 添加视图,然后从下拉菜单中选择一个视图。单击所有视图还可以查看所有可用视图,包括默认视图和自定义视图。
- 要查找特定记录,请在视图左上角的搜索框中输入搜索词。
- 要预览记录,请将鼠标悬停在记录上,然后单击预览。
- 要访问记录,请单击记录名称。
进一步了解如何编辑单个记录或创建和管理已保存的视图。
过滤记录
对于每个对象,你都可以根据该对象的属性来分割记录。如果想了解更多过滤记录的方法,请了解保存视图和列表之间的区别。
- 要根据对象的其他属性设置筛选器,请单击高级筛选器。在右侧面板中
- 如果选择了快速筛选器,它们会显示在顶部。单击隐藏可将它们从面板中移除。
- 如果视图没有现有的筛选器,选择一个属性来设置第一个筛选器。如果视图已有筛选器,单击 "编辑筛选器"添加或编辑它们。
- 要添加新筛选器,请单击AND或OR组中的+Add filter。使用 AND 设置筛选器时,记录必须满足筛选器组中的所有条件才能包含在视图中。选择 OR 时,记录必须至少满足一个筛选组中的条件才能包含在视图中。选择要过滤的属性,设置属性的标准,然后单击应用过滤。
- 要复制一个筛选器组,请单击组上方的duplicate 克隆图标。克隆组时,新复制的组将遵循 OR 逻辑。
- 要删除一个属性,请单击过滤器右上方的delete 删除图标。
- 要删除一组过滤器,请单击组上方的delete 删除图标。
- 完成后,点击右上角的X。您的筛选器将被应用,但必须保存视图,筛选器才会持续存在。
- 要清除视图中的所有筛选器,请单击表格上方的全部清除。
- 要将当前视图重置为原来保存的筛选器,请单击redo 重置图标。这将删除您应用的任何新筛选器。
- 要将筛选器保存为视图,请单击saveEditableView 保存图标。这将更新当前视图的筛选器和设置。对于现有视图,只有最初创建视图的用户才能保存更改。如果无法保存对现有视图的更改,可以克隆该视图,创建一个带有筛选器的新视图。
选择筛选标准
在为视图选择条件之前,请先了解如何选择过滤选项来分割记录。在每个索引页面上,只能根据对象的属性进行筛选。
请注意:某些筛选器选项在视图和列表中的工作方式不同,可能会返回不同的结果(例如,在视图中完全包含与在列表中任意包含)。
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包含准确:输入值。记录的属性值必须准确包含输入的文本才能包含在视图中。要搜索包含特定顺序的多个单词或包含非英文字符的值,需要在双引号中输入值(如 "HubSpot 知识库"),以过滤精确匹配。
请注意:标准值中包含的非字母数字字符被视为分隔符,而非字符本身。例如,通过HubSpot_knowledge_base>过滤将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值,并将 _ 和 > 视为空格。即使你使用双引号,如"HubSpot_knowledge_base>",它也会按照准确的顺序搜索包含"HubSpot knowledge base "的值,但不会搜索包含其他字符的值。
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不完全包含:输入值。要包含在视图中,记录的属性值必须不包含输入的精确文本。没有属性值的记录也会被包含在内。
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是:对于日期属性,请从预定选项(如今天、昨天、上一季度)中选择。记录的属性值必须在所选时间范围内,才会包含在视图中。
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之后: 对于日期选择器属性,请在日历上选择一个日期 。记录属性的日期值必须在所选日期之后,才能包含在视图中。
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is any of:选择多个 值。记录的属性必须至少具有其中一个值才能包含在视图中。
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是之前: 对于 日期选择器属性,选择日历上的日期。记录属性的日期值必须在所选日期之前,才能包含在视图中。
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is between:对于日期选择器属性,在日历上选择两个日期。记录属性的日期值必须等于或在第一个选定日期之后,并且等于或在第二个选定日期之前,才能包含在视图中。
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等于(不等于):输入或选择一个值。记录的属性必须(不)等于此值才能包含在视图中。如果选择了不 等于,那么也会包含没有属性值的记录。
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大于:对于数值 属性,请输入一个数字 。记录的属性值必须大于输入的数字值,才能包含在视图中。
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大于或等于:对于数值属性,请输入一个数字。记录属性的值必须大于或等于输入的数字值,才能包含在视图中。
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已知:视图中将包含属性值的所有记录。
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小于:对于数值属性,请输入一个数字。记录的属性值必须小于输入的数字值,才会包含在视图中。
- 小于 [x] 天:对于日期属性,输入一个数字,然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须小于今天日期之前或之后的天数,才能包含在视图中。
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小于或等于:对于数值 属性,请输入一个数字。记录属性的值必须小于或等于输入的数字值,才能包含在视图中。
- 大于 [x] 天:对于日期属性,输入一个数字,然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须大于今天日期之前或之后的天数,才能包含在视图中。
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不是:选择多个值。记录的属性值必须与所选值不匹配,才能包含在视图中。没有属性值的记录也会包含在内。
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未知: 所有没有属性值的记录都将包含在视图中。