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建立及管理已儲存的檢視

上次更新時間： 2026年9月2日

在索引頁面上，您可以使用已儲存的可重複使用檢視來檢視和篩選記錄。您可以使用 HubSpot 的預設檢視，或建立自訂檢視，並設定篩選條件及顯示權限，使其僅限於該檢視或適用於整個帳戶。

在索引頁面上建立已儲存的檢視

建立已儲存檢視，以整理特定物件類型的記錄。除了表格檢視外，您還可新增篩選條件、依特定屬性排序，並選擇可選的檢視類型（例如：看板）。

要建立儲存的檢視：

導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
點擊「+ 新增檢視」圖示，然後選擇檢視類型（例如：看板、甘特圖）。
為檢視輸入名稱，然後點擊successIcon 確認圖示。
為該檢視設定進階篩選條件或快速篩選條件。
若要編輯表格欄位：
- 將游標懸停在表格右側邊緣，然後點擊editColumns 編輯欄位圖示。
- 在對話方塊中，勾選您要顯示的屬性或關聯的核取方塊。
- 點擊並拖曳項目，以在欄位清單中重新排列其順序。
- 點擊項目旁的「X」可將其從欄位清單中移除。
- 點擊「套用」以儲存變更並關閉對話方塊。
完成後，請點擊右下角的「發佈」。

預設情況下，您所建立的檢視僅限於您的個人檔案及超級管理員可見。請將已儲存的檢視分享給您 HubSpot 帳戶中的其他使用者，以便他們能直接採用您儲存的設定。

若要管理檢視的可見性：

編輯檢視的設定，或僅針對您的使用者檔案所屬的視覺呈現效果進行編輯。

導覽至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
點擊檢視分頁的名稱。若您要的檢視未以分頁形式顯示，請點擊「+ 新增檢視」圖示，然後搜尋該檢視。
若要編輯檢視的篩選條件：
- 點擊屬性下拉式 選單或「進階篩選條件」，然後編輯篩選條件。
- 您的變更會自動儲存至您的使用者個人資料中。
點擊settings 的「配置檢視」圖示，以編輯該檢視的根層級設定。
在右側面板中，編輯以下項目：
- 名稱：變更檢視的名稱。
- 檢視特定設定：選擇與已儲存檢視相關聯的檢視類型（例如：看板），以及所選檢視類型的顯示設定（例如：表格檢視的斑馬條紋顯示、看板檢視的分組功能）。
- 篩選條件：設定篩選條件。
- 排序順序：選擇用於排序的屬性（例如「建立日期」），以及排序方向（例如 A → Z）。
- 分享選項：與 HubSpot 帳戶中的其他使用者分享此檢視，或為已具備存取權限的使用者複製可分享連結。
- 匯出：匯出儲存的檢視中顯示的記錄及其關聯關係。

開啟分頁：在分頁右側，點擊「 + 新增檢視」圖示，然後選擇「新增檢視」以開啟現有已儲存的檢視。開啟後，最多 5 個分頁會自動固定在索引頁上，除非您將其關閉。若您開啟的分頁超過 5 個，第 6 個分頁將會自動關閉。
重新排列檢視分頁：點擊並拖曳分頁至新位置，即可重新排列檢視順序。若將分頁拖曳至最左側位置，該分頁將成為預設檢視。
隱藏檢視分頁：點擊檢視分頁的名稱，然後點擊「X」以隱藏該檢視。您可以透過「新增檢視」彈出視窗重新開啟該檢視。

若要建立一個與現有檢視具有相同篩選條件和設定的新檢視：

導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
若您要複製的檢視目前已開啟：
- 在右下角，點擊「duplicate 」複製為新檢視圖示。
- 為該檢視輸入新名稱，然後點擊「successIcon 」確認圖示。
若您要複製的檢視目前處於隱藏狀態：
- 點擊「 + 新增視圖」圖示，然後選擇「新增視圖」以開啟現有已儲存的視圖。
- 在右下角，點擊「duplicate 」的「複製至新檢視」圖示。
- 為該檢視輸入新名稱，然後點擊「successIcon 」確認圖示。

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