建立和管理已儲存的檢視

在物件的索引頁面上，您可以檢視和篩選物件的記錄。 HubSpot提供預設篩選檢視(例如，我的[記錄]、行銷聯絡人、本月新交易) ，但您也可以使用自己的篩選器建立自訂檢視。

建立已儲存的檢視

若要儲存自訂檢視：

• 前往你的紀錄。

• 按一下「+新增檢視」，然後按一下「建立新檢視」。
• 輸入檢視的名稱。
• 選擇可見性設定：
  • 私密：只有您可以存取檢視。
  • 我的團隊：您的團隊成員可以存取檢視。
  • 所有人：您帳戶中的任何用戶都可以存取檢視。
• 按一下確認。
• 設定檢視的篩選條件，然後按一下saveEditableView 儲存圖示。

儲存檢視後，請深入瞭解如何批次編輯記錄。

編輯已儲存的檢視

建立檢視後，你可以編輯其名稱、篩選條件、欄位、排序順序和顯示設定。 只有超級管理員或最初建立檢視的使用者才能儲存變更。

• 前往你的紀錄。
• 若要編輯檢視的篩選條件：
  • 在要編輯的檢視畫面中，按一下分頁。 如果未顯示為分頁，請按一下「+新增檢視」，然後選取檢視。
  • 點擊旅居下拉式選單或進階篩選條件，然後編輯篩選條件。
  • 按一下saveEditableViewsaveEditableView 存圖示。
• 若要編輯檢視的排序順序，請按一下要排序的欄標題。
• 若要編輯檢視的欄，請按一下編輯欄。
• 若要編輯檢視名稱，請按一下所有檢視。 將遊標懸停在檢視上，然後按一下「更多」>「重新命名」。 輸入檢視的新名稱，然後按一下確認。

• 若要編輯誰可以存取檢視，請按一下「所有檢視」。 將遊標懸停在檢視上，然後點擊「更多 」>「管理分享」。 選擇新的可見性設定，然後點擊「儲存」。

設定檢視索引標籤

您可以設定哪些檢視在物件索引頁面上顯示為索引標籤，並將預設檢視設定為每次瀏覽到物件時首先打開。 如果要在檢視上設定屬性，請瞭解如何自訂索引頁面欄或看板卡。

如果您是超級管理員，請瞭解如何為所有使用者設定索引頁面。

開啟、重新排序或關閉檢視

若要決定哪些檢視作為分頁開啟，以及分頁的順序，請按照以下步驟操作：

• 若要開啟現有的已儲存檢視，請按一下分頁右側的「+新增檢視」，然後從下拉式選單中選取檢視。 開啟分頁後，除非您關閉分頁，否則分頁會自動固定在索引頁面上。 你也可以按一下「所有檢視」，查看所有可用檢視，包括預設和自訂檢視。
• 若要重新排序檢視，請按一下索引標籤並將其拖曳到新位置。 如果將索引標籤拖曳到最左側的位置，它將成為預設檢視。
• 若要隱藏檢視，請按一下檢視標籤上的X。 你可以從「+新增檢視」下拉式選單或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。

設定預設檢視

若要設定瀏覽至物件索引頁面時開啟的預設檢視：

• 前往你的紀錄。
• 如果檢視已隱藏，請按一下「+新增檢視」，然後選取要開啟的檢視。
• 按一下並將檢視標籤拖曳到最左側的位置。

對於優惠、門票和自訂物件，將為清單檢視和看板檢視設定預設檢視。 此檢視將是每次瀏覽到索引頁面時出現的第一個標籤，並且僅適用於您的用戶個人資料。

如果您是超級管理員，請瞭解如何為新使用者設定預設檢視。

複製檢視

若要使用與現有檢視相同的篩選條件和設定來建立新檢視：

• 前往你的紀錄。
• 如果檢視已開啟，請按一下表格上方的duplicate 製圖示 。 如果檢視已隱藏，請按一下「所有檢視」，將遊標懸停在檢視上，然後按一下「更多」>「複製」。

• 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下確認。

檢視將使用與原始篩選條件相同的篩選條件建立。

刪除檢視

建立檢視的使用者和帳戶的超級管理員使用者可以刪除檢視。 若要刪除檢視：

• 前往你的紀錄。
• 按一下所有檢視。

• 將遊標懸停在檢視上，然後按一下「更多」>「刪除」。

• 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 檢視將被刪除，但不會刪除檢視中包含的記錄。