Gespeicherte Ansichten erstellen und verwalten

Auf der Indexseite eines Objekts können Sie die Datensätze des Objekts anzeigen und filtern. Es gibt standardmäßig gefilterte Ansichten von HubSpot (z. B. Meine [Datensätze], Marketingkontakte, Neue Deals in diesem Monat), aber Sie können auch benutzerdefinierte Ansichten mit Ihren eigenen Filtern erstellen.

Eine gespeicherte Ansicht erstellen

So speichern Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.

• Klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und dann auf Neue Ansicht erstellen.
• Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
• Wählen Sie eine Sichtbarkeitseinstellung aus:
  • Privat: Nur Sie können auf die Ansicht zugreifen.
  • Mein Team: Mitglieder Ihres Teams können auf die Ansicht zugreifen.
  • Jeder: Jeder Benutzer in Ihrem Account kann auf die Ansicht zugreifen.
• Klicken Sie auf Bestätigen.
• Legen Sie Filter fest für die Ansicht und klicken Sie dann auf das saveEditableView Symbol für Speichern.

Sobald Sie eine Ansicht gespeichert haben, können Sie wie indiesem Artikel beschrieben Datensätze per Massenaktion bearbeiten.

Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten

Sobald Sie eine Ansicht erstellt haben, können Sie ihren Namen, ihre Filter und ihre Sichtbarkeitseinstellungen bearbeiten. Nur der Benutzer, der die Ansicht ursprünglich erstellt hat, kann Änderungen speichern.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
• So bearbeiten Sie die Filter einer Ansicht:
  • Klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht, die Sie bearbeiten möchten. Wenn sie nicht als Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann die Ansicht aus.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für Eigenschaften oder auf Erweiterte Filter und bearbeiten Sie dann die Filter.
  • Klicken Sie auf das saveEditableView Symbol für Speichern.
• Um den Namen einer Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf Alle Ansichten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie dann auf Mehr > Umbenennen. Geben Sie einen neuen Namen für die Ansicht ein und klicken Sie dann auf Bestätigen.

• Um zu bearbeiten, wer auf eine Ansicht zugreifen darf, klicken Sie auf Alle Ansichten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie dann auf Mehr > Optionen zum Teilen verwalten. Wählen Sie eine neue Sichtbarkeitseinstellung aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Ansichtsregisterkarten konfigurieren

Sie können festlegen, welche Ansichten als Registerkarten auf Ihren Objektindexseiten angezeigt werden, und eine Standardansicht festlegen, die jedes Mal zuerst geöffnet wird, wenn Sie zu dem Objekt navigieren. Wenn Sie die Eigenschaften für Ihre Ansichten festlegen möchten, erfahren Sie in folgenden Artikeln, wie Sie die Spalten oder Board-Karten für Ihre Indexseiten anpassen.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Indexseiten für alle Benutzer konfigurieren.

Ansichten öffnen, neu anordnen oder schließen

So legen Sie fest, welche Ansichten als Registerkarten geöffnet sind und in welcher Reihenfolge die Registerkarten angeordnet sind:

• Um eine bereits gespeicherte Ansicht zu öffnen, klicken Sie rechts neben Ihren Registerkarten auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü eine Ansicht aus. Einmal geöffnete Registerkarten bleiben automatisch so lange auf der Indexseite angepinnt, bis Sie sie schließen. Sie können auch alle verfügbaren Ansichten anzeigen, einschließlich der standardmäßigen und benutzerdefinierten, indem Sie auf Alle Ansichten klicken.
• Um Ihre Ansichten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie an eine neue Position. Wenn Sie eine Registerkarte an die äußerste linke Position ziehen, wird sie zur Standardansicht.
• Um eine Ansicht auszublenden, klicken Sie auf das X auf der Registerkarte der Ansicht. Sie können die Ansicht über das Dropdown-Menü + Ansicht hinzufügen oder über die Seite Alle Ansichten erneut öffnen.

Die Standardansicht festlegen

So legen Sie die Standardansicht fest, die geöffnet wird, wenn Sie zur Indexseite für Objekte navigieren:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
• Wenn die Ansicht ausgeblendet ist, klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie die Ansicht aus, um sie zu öffnen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht und ziehen Sie sie an die äußerste linke Position.

Für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte wird die Standardansicht sowohl für die Listenansicht als auch für die Board-Ansicht festgelegt. Diese Ansicht wird jedes Mal als erste Registerkarte angezeigt, wenn Sie zur Indexseite gehen, und gilt nur für Ihr Benutzerprofil.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie eine Standardansicht für neue Benutzer festlegen.

Eine Ansicht klonen

So erstellen Sie eine neue Ansicht mit den gleichen Filtern und Einstellungen wie eine vorhandene Ansicht:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
• Wenn die Ansicht geöffnet ist, klicken Sie auf das duplicate Symbol für Klonen oberhalb der Tabelle. Wenn die Ansicht ausgeblendet ist, klicken Sie auf Alle Ansichten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie dann auf Mehr > Klonen.

• Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die Ansicht ein, wählen Sie eine Sichtbarkeitseinstellung aus und klicken Sie dann auf Bestätigen.

Die Ansicht wird mit denselben Filtern wie bei der ursprünglichen erstellt.

Eine Ansicht löschen

Ansichten können sowohl von dem Benutzer, der die Ansicht erstellt hat, als auch von den Super-Admin-Benutzern des Accounts gelöscht werden. So löschen Sie eine Ansicht:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
• Klicken Sie auf Alle Ansichten.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie dann auf Mehr > Löschen.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Die Ansicht wird gelöscht, die in der Ansicht enthaltenen Datensätze werden jedoch nicht gelöscht.