Massenbearbeitung von Datensätzen

In HubSpot können Sie mehrere Ihrer Datensätze gleichzeitig bearbeiten. Dazu gehören Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierten Objekte und Anrufe.

Sie können beispielsweise mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten, um:

• Datensätze zu einem Benutzer zuzuweisen
• Einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze zu bearbeiten
• Aufgaben zu erstellen, die Datensätzen zugeordnet sind
• Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder benutzerdefiniertes Objektdatensätze zu einer statischen Liste hinzufügen
• Kontakte in einen Workflow aufnehmen (nur Professional und Enterprise)

Datensätze von der Indexseite für Objekte bearbeiten

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Contacts: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
• Termine (falls aktiviert): Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Termine.
• Kurse (falls aktiviert): Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kurse.
• Listings (falls aktiviert): Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Listings.
• Services (falls aktiviert): Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Dienste.

• Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und anschließend auf Anrufe.

• Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.

• So wählen Sie mehrere einzelne Datensätze aus:
  • Aktivieren Sie in der Listenansicht die Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Board-Ansicht für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte über einen Datensatz und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Sobald eine Datensatzkarte ausgewählt ist, erscheinen auf allen übrigen Karten Kontrollkästchen, die Sie auswählen können.

• Um alle Datensätze auf der aktuellen Seite oder Pipeline auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle oder Tafel. Um in der Listenansicht alle Datensätze in der Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf den Link Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen.

Wählen Sie oben in der Tabelle eine der folgenden Aktionen aus:

• Zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um die ausgewählten Datensätze einem neuen Benutzer zuzuweisen. Wählen Sie im Dialogfeld den Benutzer aus und klicken Sie auf Zuweisen.

• Bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten. Sie können Eigenschaften auch direkt in der Tabelle bearbeiten.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.

  • Geben Sie einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Dadurch wird bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften der vorhandene Wert in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben. Bei Eigenschaften mit Mehrfachauswahl haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Um die ausgewählten Werte unter Beibehaltung der bestehenden Werte hinzuzufügen, wählen Sie An aktuelle(n) Wert(e) anhängen aus.
    • Um die vorhandenen Werte mit den neuen ausgewählten Werten zu überschreiben, wählen Sie Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen aus.
    • Um Werte zu entfernen, geben Sie den Wert ein, den Sie entfernen möchten, oder wählen Sie ihn aus. Wählen Sie dann Von aktuellen Werten entfernen aus.
  • Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

• Löschen: Wählen Sie diese Option aus, um die Datensätze zu löschen. Dies ist eine wiederherstellbare Löschung. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf Löschen. Benutzer müssen die Berechtigung für Massenlöschung verfügen, um mehrere Datensätze zu löschen.

• Aufgaben erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um jedem ausgewählten Datensatz eine Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie im rechten Bereich Werte ein, um Ihre Aufgaben zu erstellen. Mit dieser Option werden nur Aufgaben für Datensätze erstellt, die auf der aktuellen Seite ausgewählt wurden, selbst wenn alle Datensätze, einschließlich der auf anderen Seiten, ausgewählt sind.

• Zu statischer Liste hinzufügen: für Unternehmens-, Deal- und benutzerdefinierte Objektdatensätze. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Suche und wählen Sie die statische Liste aus, zu der Sie die Datensätze hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Sie können bis zu 100 Datensätze gleichzeitig hinzufügen.

• Bei Kontaktdatensätzen können Sie auch Folgendes auswählen:
  • • In Sequenz aufnehmen (nurSales Hub oder Service Hub Professional- und Enterprise-Accounts): Wählen Sie diese Option aus, um die ausgewählten Kontakte in eine Sequenz aufzunehmen.

    • Mehr: Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Optionen im Dropdown-Menü auszuwählen. Es gibt folgende Optionen:

      • Zu statischer Liste hinzufügen Sie können bis zu 100 Kontakte gleichzeitig hinzufügen.

      • In Workflow aufnehmen. Sie können bis zu 100 Kontakte gleichzeitig aufnehmen.

      • Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten hinzufügen 

      • Kommunikationsabonnements bearbeiten

      • Als Marketingkontakte einstufen

      • Als Nicht-Marketingkontakte einstufen

Datensätze mit einem Import bearbeiten

Sie können auch mehrere Datensätze mit einem Import aktualisieren. Fügen Sie in der Importdatei die folgenden Daten hinzu:

• Eindeutige IDs für Ihre vorhandenen Datensätze (E-Mail für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen oder [Objekt]-ID für ein beliebiges Objekt)
• Eigenschaften, die Sie aktualisieren möchten (z. B. eine Spalte Zuständiger Mitarbeiter, um mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuweisen, eine Spalte Lifecycle-Phase, um die Lifecycle-Phasen mehrerer Kontakte gleichzeitig zu aktualisieren), und deren Werte

Nachdem Sie Ihre Datei mit den zu aktualisierenden Datensätze eingerichtet haben, importieren Sie Ihre Datei.

Datensätze in einem Workflow bearbeiten (nur Professional und Enterprise)

Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können mithilfe von Workflows auch einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze festlegen. Erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften mit Workflow-Aktionen verwalten.