Massenbearbeitung von Datensätzen

In HubSpot können Sie mehrere Ihrer Datensätze gleichzeitig bearbeiten. Dazu gehören Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierten Objekte und Anrufe.

Sie können beispielsweise mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten, um:

• Datensätze zu einem Benutzer zuzuweisen
• Einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze zu bearbeiten
• Aufgaben zu erstellen, die mit Datensätzen verknüpft sind
• Hinzufügen von Datensätzen zu Kontakten, Unternehmen, Deals oder benutzerdefinierten Objekten zu einer statischen Liste
• Keine Kontakte in einen Workflow aufnehmen (nurProfessional und Enterprise )

Datensätze von der Indexseite für Objekte bearbeiten

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte:
• Unternehmen:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
• Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und anschließend auf Anrufe.

• Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.

• Um mehrere einzelne Datensätze auszuwählen:
  • Aktivieren Sie in der Listenansicht die Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Board-Ansicht für Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte über einen Datensatz und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Sobald eine Datensatzkarte ausgewählt ist, erscheinen auf allen übrigen Karten Kontrollkästchen, die Sie auswählen können.

• Um alle Datensätze auf der aktuellen Seite oder Pipeline auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle oder Tafel. Um in der Listenansicht alle Datensätze in der Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf den Link „Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen“.

Wählen Sie oben in der Tabelle eine der folgenden Aktionen aus:

• Zuweisen: wählen, um die ausgewählten Datensätze einem neuen Benutzer zuzuweisen. Wählen Sie im Dialogfeld den Benutzer aus und klicken Sie auf „Zuweisen“.

• Bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten. Sie können auch die Werte der Eigenschaften direkt in der Tabelle bearbeiten.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus.

  • Geben Sie einen neuen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie diesen aus. Dadurch wird bei Text- oder Einzelauswahl-Eigenschaften der vorhandene Wert in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben . Bei Eigenschaften mit Mehrfachauswahl können Sie Folgendes auswählen:
    • Um die ausgewählten Werte unter Beibehaltung der vorhandenen Werte zu addieren, wählen Sie An aktuelle Werte anhängen.
    • Um die vorhandenen Werte mit den neuen ausgewählten Werten zu überschreiben, wählen Sie Aktuelle Werte ersetzen.
    • Um Werte zu entfernen, geben Sie den Wert ein, den Sie entfernen möchten, oder wählen Sie ihn aus. Wählen Sie dann Aus aktuellem Wert(en) entfernen aus.
  • Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

• Löschen: wählen, um die Datensätzezu löschen. Dies ist ein wiederherstellbares Löschen. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf „Löschen“. Benutzer müssen über die Berechtigung Massenlöschung verfügen, um mehrere Datensätze zu löschen.

• Aufgaben erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um jedem ausgewählten Datensatz eine Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie im rechten Bereich die Werte bis ein, um Ihre Aufgaben zu erstellen. Mit dieser Option werden nur Aufgaben für Datensätze erstellt, die auf der aktuellen Seite ausgewählt wurden, selbst wenn alle Datensätze, einschließlich der auf anderen Seiten, ausgewählt sind.

• Zu Liste hinzufügen: für Datensätze von Unternehmen, Deals und benutzerdefinierten Objekten. Im Dialogfeld klicken Sie auf das Dropdown-Menü Suchen und wählen die statische Liste aus, der Sie die Datensätze hinzufügen möchten, und klicken dann auf Hinzufügen. Sie können bis zu 100 Datensätze auf einmal hinzufügen.

• Für Kontaktdatensätze können Sie auch wählen:
  • • In Sequenz aufnehmen (Sales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise nur Konten auswählen): wählen Sie, um die ausgewählten Kontakte in einer Sequenz aufzunehmen.

    • Mehr: Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Optionen im Dropdown-Menü auszuwählen. Es gibt folgende Optionen:

      • Zur statischen Liste hinzufügen. Sie können bis zu 100 Kontakte auf einmal hinzufügen.

      • Melden Sie sich für den Workflowan. Sie können bis zu 100 Kontakte auf einmal anmelden.

      • Hinzufügen der Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten des Kontakts. 

      • Kommunikationsabonnements bearbeiten.

      • Als Marketingkontakte einstufen.

      • Als Nicht-Marketingkontakte einstufen.

Datensätze mit einem Import bearbeiten

Sie können Datensätze auch in großen Mengen aktualisieren, indem Sie undimportieren. Fügen Sie in der Importdatei die folgenden Daten hinzu:

• Eindeutige IDs für Ihre bestehenden Datensätze (E-Mail für Kontakte, Domainname des Unternehmens für Unternehmen oder [Objekt]-ID für beliebige Objekte)
• Eigenschaften, die Sie aktualisieren möchten (z. B. eine Spalte „Zuständiger Mitarbeiter“, um mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuweisen, eine Spalte „Lifecycle-Phase“, um die Lifecycle-Phasen mehrerer Kontakte gleichzeitig zu aktualisieren), und deren Werte

Sobald Sie Ihre Datei mit den Datensätzen, die Sie aktualisieren möchten, eingerichtet haben, importieren Sie Ihre Datei .

Datensätze mit einem Workflow bearbeiten (nurProfessional und Enterprise )

Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können mithilfe von Workflows auch einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze festlegen. Erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften mit Workflow-Aktionen verwalten.