Zbiorcza edycja rekordów

W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to rekordy takie jak kontakty, firmy, transakcje, usługi, obiekty niestandardowe i połączenia.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Na przykład można edytować rekordy zbiorczo, aby:

• przypisać rekordy do użytkownika
• Edytować wartość właściwości dla wielu rekordów
• Tworzyć zadania powiązane z rekordami
• Dodawać kontakty, firmy, transakcje lub rekordy obiektów niestandardowych do segmentu statycznego
• Rejestrować kontakty w przepływie pracy

Edytowanie rekordów ze strony indeksu obiektów

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
   • Spotkania (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Spotkania.
   • Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Kursy.
   • Listy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Oferty.
   • Usługi (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
   • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
   • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.

2. Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

3. Aby wybrać wiele pojedynczych rekordów:
   • W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok rekordów.
   • W widoku tablicy dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.

4. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub potoku, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku tabeli, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .
   

W górnej części tabeli wybierz jedną z następujących akcji:

• Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.
• Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Wartości właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
  • Wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie istniejącej wartości we właściwości dla tych rekordów. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru można wybrać:
    • Aby dodać wybrane wartości, zachowując istniejące wartości, wybierz opcję Append to current value(s).
    • Aby zastąpić istniejące wartości nowymi wybranymi wartościami, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
    • Aby usunąć wartości, wprowadź lub wybierz wartość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń z bieżących wartości.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.
• Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usuwanie przywracalne. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do usuwania zbiorczego, aby usunąć wiele rekordów.
• Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są zaznaczone.
• Dodaj do segmentu statycznego: dla rekordów firmy, transakcji i obiektów niestandardowych. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz segment statyczny, do którego chcesz dodać rekordy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jednorazowo można dodać do 100 rekordów.
• W przypadku rekordów kontaktów można również wybrać:
  • Zapisz w sekwencji: wybierz, aby zapisać wybrane kontakty w sekwencji.
  • Więcej: wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:
    • Dodaj do segmentu statycznego. Jednocześnie można dodać do 100 kontaktów.
    • Zarejestruj w przepływie pracy. Jednorazowo można dodać do 100 kontaktów.
    • Dodaj podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
    • Edycja subskrypcji komunikacji.
    • Ustaw jako kontakty marketingowe.
    • Ustaw jako kontakty niemarketingowe.

Edycja rekordów za pomocą importu

Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy uwzględnić następujące dane:

• Unikalne identyfikatory istniejących rekordów(adres e-mail dla kontaktów, nazwa domeny firmy dla firm lub identyfikator [obiektu] dla dowolnego obiektu).
• Właściwości, które chcesz zaktualizować (np. kolumna Właściciel do zbiorczego przypisywania rekordów, kolumna Etap cyklu życia do zbiorczej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości.

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy

Użytkownicy mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą akcji przepływu pracy.