Zbiorcza edycja rekordów

W HubSpot możesz edytować swoje rekordy zbiorczo. Obejmuje to kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, obiekty niestandardowe i połączenia.

Rekordy można na przykład edytować zbiorczo:

• Przypisywanie rekordów do użytkownika
• Edytowanie wartości właściwości dla wielu rekordów
• Tworzenie zadań powiązanych z rekordami
• Dodawanie rekordów kontaktów, firm, transakcji lub obiektów niestandardowych do listy statycznej
• Zapisywanie się kontaktów w przepływie pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Edycja rekordów ze strony indeksu obiektów

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.

• Wybierz rekordy, które chcesz edytować. Możesz zastosować widok, aby odfiltrować rekordy, które chcesz edytować.

• Aby wybrać wiele pojedynczych rekordów:
  • W widoku listy zaznacz pola wyboru obok rekordów.
  • W widoku tablicy dla transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych najedź kursorem na rekord, a następnie zaznacz pole wyboru. Po wybraniu jednej karty rekordu, na wszystkich pozostałych kartach pojawią się pola wyboru do zaznaczenia.

• Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie lub w procesie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli lub tablicy. W widoku listy, aby wybrać wszystkie rekordy w widoku, kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] .

W górnej części tabeli wybierz jedną z poniższych akcji:

• Przypisz: wybierz, aby przypisać wybrane rekordy do nowego użytkownika. W oknie dialogowym wybierz użytkownika i kliknij przycisk Przypisz.

• Edytuj: wybierz, aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach. Można również edytować wartości właściwości bezpośrednio w tabeli.

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

  • Wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to nadpisanie istniejącej wartości we właściwości dla tych rekordów. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru można wybrać:
    • Aby dodać wybrane wartości, zachowując istniejące wartości, wybierz opcję Append to current value(s).
    • Aby zastąpić istniejące wartości nowymi wybranymi wartościami, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
    • Aby usunąć wartości, wprowadź lub wybierz wartość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń z bieżących wartości.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to zastąpienie starych wartości we właściwości dla tych rekordów.

• Usuń: wybierz, aby usunąć rekordy. Jest to usunięcie z możliwością cofnięcia. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienieBulk delete, aby usunąć wiele rekordów.

• Utwórz zadania: wybierz, aby dodać zadanie do każdego wybranego rekordu. W prawym panelu wprowadź wartości, aby utworzyć zadania. Ta opcja utworzy zadania tylko dla rekordów wybranych na bieżącej stronie, nawet jeśli wszystkie rekordy, w tym te na innych stronach, są zaznaczone.

• Dodaj do listy statycznej: dla rekordów firm, transakcji i obiektów niestandardowych. Woknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Wyszukaj i wybierz listę statyczną , do której chcesz dodać rekordy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jednorazowo można dodać do 100 rekordów.

• W przypadku Rekordów kontaktu można również wybrać:
  • • Zapisuj się w sekwencji( tylko kontaSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise ): wybierz, aby zapisywać się do wybranych kontaktów w sekwencji.

    • Więcej: wybierz dodatkowe opcje z menu rozwijanego. Dostępne opcje to:

      • Dodaj do listy statycznej. Jednocześnie można dodać do 100 kontaktów.

      • Zapisywanie się w przepływie pracy. Jednorazowo można zapisywać się do 100 kontaktów.

      • Dodaj podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.

      • Edycja subskrypcji komunikacji.

      • Ustawianie jako kontaktów marketingowych.

      • Ustaw jako kontakty niemarketingowe.

Edycja rekordów za pomocą importu

Rekordy można również aktualizować zbiorczo za pomocą importu. W pliku importu należy podać następujące dane:

• Unikalne identyfikatory dla istniejących rekordów(E-mail dla kontaktów, Domena firmy dla firm lub [Obiekt] ID dla dowolnego obiektu)
• Właściwość, którą chcesz zaktualizować (np. kolumna " Właściciel " do zbiorczego przypisywania rekordów, kolumna " Etap cyklu życia " do zbiorczej aktualizacji etapów cyklu życia kontaktów) i ich wartości

Po skonfigurowaniu pliku z rekordami, które chcesz zaktualizować, zaimportuj plik.

Edycja rekordów za pomocą przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również ustawić wartość właściwości dla wielu rekordów za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami za pomocą działań przepływu pracy.