Masseredigering av poster

I HubSpot kan du redigere postene dine i bulk. Dette inkluderer dine kontakter, selskaper, avtaler, billetter, tilpassede objekter og samtaler.

Du kan for eksempel redigere poster samtidig til:

• Tilordne poster til en bruker
• Rediger en egenskapsverdi for flere poster
• Opprett oppgaver knyttet til poster
• Legg til kontakter, selskaper, avtaler eller tilpassede objektposter til en statisk liste
• Registrer kontakter i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise )

Rediger poster fra objektindekssiden

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Samtaler : Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.

• Velg postene du vil redigere. Du kan bruke en visning for å filtrere ut postene du vil redigere.

• Slik velger du flere individuelle poster:
  • I listevisning merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene.
  • I tavlevisning for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter, hold musepekeren over en post, og velg deretter avmerkingsboksen . Når ett postkort er valgt, vil avmerkingsbokser vises på alle gjenværende kort som du kan velge.

• For å velge alle postene på gjeldende side eller pipeline, velg avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen eller tavlen . I listevisning, for å velge alle postene i visningen, klikker du på koblingen Velg alle [antall] [poster] .

Øverst i tabellen velger du blant følgende handlinger :

• Tilordne: velg for å tilordne de valgte postene til en ny bruker. I dialogboksen velger du brukeren og klikker Tildel .

• Rediger: velg for å redigere verdiene til en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.

  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere og velger egenskapen du vil redigere.

  • Skriv inn eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive den eksisterende verdien i egenskapen for disse postene. For multi-select egenskaper kan du velge:
    • For å legge til de valgte verdiene mens du opprettholder de eksisterende verdiene, velg Legg til gjeldende verdi(er) .
    • For å overskrive de eksisterende verdiene med de nye valgte verdiene, velg Erstatt gjeldende verdi(er).
    • For å fjerne verdier, skriv inn eller velg verdien du vil fjerne, og velg deretter Fjern fra gjeldende verdi(er) .
  • Klikk på Oppdater . For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• Slett: velg for å slette postene . Dette er en gjenopprettbar sletting. I dialogboksen skriver du inn antall poster og klikker på Slett . Brukere må ha tillatelse til massesletting for å slette flere poster.

• Opprett oppgaver: velg for å legge til en oppgave til hver valgte post. I det høyre panelet skriver du inn verdier for å lage oppgavene dine. Dette alternativet vil bare opprette oppgaver for poster valgt på gjeldende side, selv om alle poster, inkludert de på andre sider, er valgt.

• Legg til statisk liste: for firma-, avtale- og tilpassede objektposter. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger den statiske listen du vil legge til postene i, og klikker deretter på Legg til. Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.

• For kontaktoppføringer kan du også velge:
  • • Registrer i rekkefølge (kun Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise -kontoer): velg for å registrere de valgte kontaktene i en sekvens .

    • Mer: velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er:

      • Legg til statisk liste . Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.

      • Registrer deg i arbeidsflyten . Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.

      • Legg til juridisk grunnlag for å behandle kontaktens data .

      • Rediger kommunikasjonsabonnementer.

      • Sett som markedsføringskontakter.

      • Angis som ikke-markedsføringskontakter.

Rediger poster med en import

Du kan også oppdatere poster i bulk med en import . Ta med følgende data i importfilen:

• Unike ID-er for dine eksisterende poster ( e-post for kontakter, firmaets domenenavn for selskaper eller [Objekt]-ID for ethvert objekt)
• Egenskaper du vil oppdatere (f.eks. en Eier -kolonne for å tildele poster i bulk, en Livssyklus- kolonne for å masseoppdatere kontaktenes livssyklusstadier) og deres verdier

Når du har konfigurert filen med postene du vil oppdatere, importerer du filen.

Rediger poster med en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise )

Brukere i Professional- eller Enterprise -kontoer kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Lær hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflythandlinger.