Massevis av redigeringsposter

I HubSpot kan du redigere postene dine i bulk. Dette omfatter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter og samtaler.

Du kan for eksempel redigere poster i bulk for å:

• Tilordne poster til en bruker
• Redigere en egenskapsverdi for flere poster
• Opprette oppgaver knyttet til poster
• Legge til kontakter, selskaper, avtaler eller egendefinerte objektposter i en statisk liste
• Registrere kontakter i en arbeidsflyt( kunProfessional og Enterprise )

Redigere poster fra objektindekssiden

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Anrop: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.

• Velg postene du vil redigere. Du kan bruke en visning for å filtrere ut postene du vil redigere.

• Slik velger du flere individuelle poster:
  • I listevisningen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene.
  • I tavlevisning for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter holder du musepekeren over en post og merker av i avmerkingsboksen. Når du har valgt ett postkort, vises det avmerkingsbokser på alle de resterende kortene som du kan velge.

• Hvis du vil velge alle postene på den aktuelle siden eller pipelinen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen eller brettet. I listevisning klikker du på lenken Velg alle [antall] [ poster] for å velge alle postene i visningen.

• Øverst i tabellen kan du velge mellom følgende handlinger:

  • Tilordne: velg for å tilordne de valgte postene til en ny bruker. I dialogboksen velger du brukeren og klikker på Tilordne.

  • Rediger: velg for å redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.

    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres og velger egenskapen du vil redigere.

• • • I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:

      • Hvis du vil legge til nye verdier og samtidig beholde de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
      • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.

    • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• • Slett: Velg dette alternativet for å slette postene. Dette er en gjenopprettelig sletting. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Slett. Brukere må ha tillatelse til å slette flere poster for å kunne slette flere poster.

  • Opprett oppgaver: Velg dette alternativet for å legge til en oppgave for hver av de valgte postene. I panelet til høyre angir du verdier for å opprette oppgavene. Dette alternativet oppretter bare oppgaver for poster som er valgt på den aktuelle siden, selv om alle poster, inkludert poster på andre sider, er valgt.

  • Legg til i statisk liste: for bedrifts-, avtale- og egendefinerte objektposter.Klikk pårullegardinmenyen Søk idialogboksen,velg den statiske listen du vil legge til postene i, og klikk deretter på Legg til.Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.

  • For kontaktoppføringer kan du også velge:
    • Registrer i rekkefølge( kunSales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer ): velg å registrere de valgte kontaktene i en rekkefølge.

    • Mer: velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er:

      • Legg til i statisk liste. Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.

      • Registreri arbeidsflyt. Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.

      • Legg til juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data.

      • Rediger kommunikasjonsabonnementer.

      • Angi som markedsføringskontakter.

      • Angi som ikke-markedsføringskontakter.

Redigere poster med en import

Du kan også masseoppdatere poster med en import. Ta med følgende data i importfilen:

• Unike ID-er for eksisterende poster(e-post for kontakter, domenenavn for selskaper eller [Objekt]-ID for alle objekter).
• Egenskaper du vil oppdatere (f.eks. en eierkolonne for å tilordne poster i bulk, en livssyklusstadium-kolonne for å masseoppdatere kontaktenes livssyklusstadier) og verdiene for disse.

Når du har konfigurert filen med postene du vil oppdatere, importerer du filen.

Redigere poster med en arbeidsflyt( bareProfessional og Enterprise )

Brukere med Professional- eller Enterprise-kontoer kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Finn ut hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflythandlinger.