Masseredigering av poster

I HubSpot kan du redigere postene dine samlet. Dette inkluderer dine kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objekter og samtaler.

Du kan for eksempel redigere poster samlet til:

• Tilordne poster til en bruker
• Rediger en egenskapsverdi for flere poster
• Opprett oppgaver knyttet til poster
• Legg til kontakter, selskaper, avtaler eller egendefinerte objektposter i en statisk liste
• Registrer kontakter i en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise)

Rediger poster fra objektindekssiden

• Gå til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
• Utleiesteder (hvis aktivert): Gå til CRM > Utleiesteder i HubSpot-kontoen din.
• Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen.

• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Samtaler: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.

• Velg postene du vil redigere. Du kan bruke en visning for å filtrere ut postene du vil redigere.

• Slik velger du flere individuelle poster:
  • I listevisningen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene.
  • I tavlevisning for tilbud, billetter eller egendefinerte objekter holder du markøren over en post og merker deretter av i avmerkingsboksen. Når ett postkort er valgt, vises avmerkingsbokser på alle gjenværende kort som du kan velge.

• Hvis du vil velge alle postene på gjeldende side eller rørledning, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen eller tavlen. Klikk koblingen Velg alle [number] [records] i listevisningen for å velge alle postene i visningen.

Velg blant følgende handlinger øverst i tabellen:

• Tildel: velg for å tilordne de valgte postene til en ny bruker. Velg brukeren i dialogboksen, og klikk på Tildel.

• Rediger: velg for å redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.

  • Klikk på Egenskap for å oppdatere rullegardinmenyen i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere.

  • Angi eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive den eksisterende verdien i egenskapen for disse postene. For flervalgsegenskaper kan du velge:
    • Hvis du vil legge til de valgte verdiene mens du opprettholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til i gjeldende verdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene med de nye valgte verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.
    • For å fjerne verdier, skriv inn eller velg verdien du vil fjerne, og velg deretter Fjern fra gjeldende verdi(er).
  • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• Delete: velg for å slette postene. Dette er en gjenopprettbar sletting. Skriv inn antall poster i dialogboksen, og klikk på Slett. Brukere må ha masseslettingstillatelse for å slette flere poster.

• Opprett oppgaver: velg for å legge til en oppgave i hver valgte post. I det høyre panelet skriver du inn verdier for å opprette oppgavene dine. Dette alternativet oppretter bare oppgaver for poster som er valgt på gjeldende side, selv om alle poster, inkludert de på andre sider, er valgt.

• Legg til i statisk liste: for firma-, avtale- og egendefinerte objektposter. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Søk og velger den statiske listen du vil legge til postene i, og deretter klikker du på Legg til. Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.

• For kontaktoppføringer kan du også velge:
  • • Registrer i sekvens (kun Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer): Velg for å registrere de valgte kontaktene i en sekvens.

    • Mer: velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er:

      • Legg til i statisk liste. Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.

      • Meld deg inn i arbeidsflyten. Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.

      • Legg til juridisk grunnlag for behandling av kontaktens data. 

      • Rediger kommunikasjonsabonnementer.

      • Angi som markedsføringskontakter.

      • Angi som ikke-markedsføringskontakter.

Rediger poster med en import

Du kan også oppdatere poster i bulk med en import. Ta med følgende data i importfilen:

• Unike ID-er for eksisterende poster (e-post for kontakter, firmadomenenavn for bedrifter eller [Object] -ID for ethvert objekt)
• Egenskaper du vil oppdatere (f.eks. en eierkolonne for å tilordne poster i bulk, en livssyklustrinnkolonne for å masseoppdatere kontakters livssyklustrinn) og deres verdier

Når du har konfigurert filen med postene du vil oppdatere, importerer du filen.

Rediger poster med en arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise)

Brukere i Professional- eller Enterprise-kontoer kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Finn ut hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflythandlinger.